Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (3 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 8 hinzugefügt, 0 gelöscht)
  • Aktivitaet-checkliste-erstellen.png
  • Aktivitaeten-Uebersicht.png
  • Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
  • Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet.png
  • Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet_2.png
  • Aktivitaetsvorlagen_Version2.png
  • Aufbau_Aktivitaet.png
  • E-Mail_Neuanlage_An.png

Details

Seiteneigenschaften

Titel

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-010.3 Aktivitäten
	1	+010.6 Aktivitäten

Dokument-Autor

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-XWiki.MarcoBauer
	1	+XWiki.kprummer

Inhalt

...	...	@@ -5,27 +5,33 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
	8	+(% class="box warningmessage" %)
	9	+(((
	10	+Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
	11	+)))
	12	+
8	8	= Bedeutung von Aktivitäten =
9	9
10		-Aktivitäten stellen die **einzelnen Glieder **einer **großen Kette an Tätigkeiten **dar.
11		-Sie beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
12		-Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen.
	15	+Aktivitäten beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
	16	+
13	13
	18	+= Aktivitätstypen =
14	14
15		-= Verwaltung von Aktivitäten über mein Desktop =
	20	+[[image:Aktivitaeten-Uebersicht.png||alt="Aktivitäten_Optionen.png" height="526" style="float:left" width="239"]]
16	16
17		-[[image:Mein_Desktop.png||height="469" style="float:left" width="809"]]
	22	+(% style="margin-left:auto; width:1244px" %)
	23	+|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 1163px;" %)Beschreibung
	24	+|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1163px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
	25	+|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1163px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hier kann ein Anruf protokolliert werde, während man bspw. telefoniert.
	26	+|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1163px" %)Eine **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
	27	+|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1163px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt. Auch eine Dokumentvorlage mit Seriendruckfeldern kann hierfür verwendet werden.
	28	+|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:1163px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
	29	+Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]
	30	+|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:1163px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen. Auch eine Dokumentvorlage mit Seriendruckfeldern kann hierfür verwendet werden.
	31	+|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
	32	+|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
	33	+|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:1163px" %)Hier kann man eine Aktivität anhand einer bereits erstellten **Aktivitätsvorlage** erstellen. Per Klick werden alle bereits [[erstellten Aktivitätsvorlagen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] angezeigt.
18	18
19		-(% style="margin-left:auto; width:675px" %)
20		-|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 594px;" %)Beschreibung
21		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:594px" %)Dropdown blättert unter anderem **Hilfe **und **Infos **zum Programm aus
22		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:594px" %)Der Reiter **Kontaktmanagement**
23		-|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:594px" %)Eine neue __Aktivität erstellen__
24		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:594px" %)Zur __Kalenderansicht** **__wechseln.
25		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:594px" %)Eine Aktivität **suchen**
26		-|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **aktualisieren**
27		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:594px" %)**Aktivitäten anderer Kontakte **anzeigen lassen
28		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **weiterleiten **oder weitergeleitete Aktivitäten **anzeigen **lassen.
29	29
30	30
31	31
...	...	@@ -36,69 +36,108 @@
36	36
37	37
38	38
39		-= Kalenderansicht =
40	40
41		-[[image:Kalender_Ansicht.png||height="407" style="float:left" width="728"]]
42	42
43		-(% style="margin-left:auto; width:755px" %)
44		-|=(% style="width: 68px;" %)Nummer|=(% style="width: 678px;" %)Beschreibung
45		-|(% style="width:68px" %)**1**|(% style="width:678px" %)Zwischen **Kalender**- und **Listenansicht **wechseln.
46		-|(% style="width:68px" %)**2**|(% style="width:678px" %)Gewünschte **Zeiteinheit**, in der der Kalender unterteilt angezeigt wird.
47		-|(% style="width:68px" %)**3**|(% style="width:678px" %)Aktuell **anvisierter Zeitabschnitt **im Kalender.
48		-|(% style="width:68px" %)**4**|(% style="width:678px" %)**Monatsbeschriftung **am Anfang des Bildschirms und eines Monats.
49		-|(% style="width:68px" %)**5**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **nicht ausgewählten **Monats.
50		-|(% style="width:68px" %)**6**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **ausgewählten **Monats.
51		-|(% style="width:68px" %)**7**|(% style="width:678px" %)**Ausgewählter **Kalendertag.
52		-|(% style="width:68px" %)**8**|(% style="width:678px" %)In den Kalender **eingefügte Aktivität**.
53	53
54	54
55	55
56	56
	51	+= Aktivität erstellen =
57	57
	53	+1. **+** Icon auswählen
58	58
	55	+(% style="list-style-type:circle" %)
	56	+* Die **Aktivitätstypen **werden gelistet.
59	59
	58	+(% start="2" %)
	59	+1. Gewünschte Aktivität auswählen
	60	+1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
	61	+1. Betreff angeben
	62	+1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
60	60
	64	+(% style="list-style-type:circle" %)
	65	+* Eine neue Aktivität wird erstellt.
61	61
62		-= Aktivitätstypen =
	67	+(% class="box infomessage" %)
	68	+(((
	69	+Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
	70	+Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
	71	+)))
63	63
64		-[[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
65	65
66		-(% style="margin-left:auto; width:1162px" %)
67		-|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 1080px;" %)Beschreibung
68		-|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:1080px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
69		-|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:1080px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hiermit wird jedoch nicht der Anruf in dem Sinne gemeint, sondern ein Schreibfenster, mit dem man den Anruf mit **protokollieren **kann, **während **man **telefoniert**.
70		-|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
71		-|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt.
72		-|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
73		-Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: __Aktivität Checkliste__).
74		-|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
75		-|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
76		-|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
	74	+= Aufbau einer Aktivität =
77	77
	76	+[[image:Aufbau_Aktivitaet.png||height="673" style="float:left" width="833"]]
78	78
	78	+(% style="margin-left:auto; width:682px" %)
	79	+|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 600px;" %)Beschreibung
	80	+|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:600px" %)Hier kann man eine Aktivität zu einer **VIP **Aktivität machen. Das heißt, nur Kontakte mit [[VIP Berechtigung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Verwaltung%20Stammdaten/#HDCbersichtderBenutzer-undMitarbeiterverwaltung]] können diese sehen.
	81	+|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:600px" %)Das Menü der [[Funktionen einer Aktivität>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]].
	82	+|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:600px" %)Hier bestimmt man z.B. in diesem Fall den **Zeitpunkt **des Termins.
	83	+|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:600px" %)Hier legt man fest, wann die **Wiedervorlage **erstellt wird und bei **Erinnerung **legt man den Zeitraum fest, wie viel früher man erinnert werden möchte.
	84	+|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:600px" %)Hier bestimmt man die [[Kategorie>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentkategorien]] einer Aktivität.
	85	+|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:600px" %)Hier kann man die [[Stiftung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HStiftungenimAllgemeinen]] auswählen, sofern man das Zusatzmodul **Stiftung **erworben hat.
	86	+|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:600px" %)Den **Bezug **kann man hier festlegen. Befindet man sich z.B. wie hier in einer Förderung, so wird der Bezug zu ihr automatisch generiert. Über das **Lupen**-Icon kann man auch nach einem anderen Bezug suchen.
	87	+|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:600px" %)Hier  wird automatisch der **Kontakt **desjenigen generiert, der gerade mit dem Account arbeitet. Über das **Lupen**-Icon kann man aber auch nach einem anderen Kontakt suchen.
	88	+|(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:600px" %)Wenn sich hier nicht die **Telefonnummer **automatisch generiert, kann man auch eine andere eingeben.
	89	+|(% style="width:78px" %)**10**|(% style="width:600px" %)Der **Betreff **ist ein Pflichtfeld und wird hier eingetragen.
	90	+|(% style="width:78px" %)**11**|(% style="width:600px" %)Hier steht der **Inhalt **einer Aktivität.
	91	+|(% style="width:78px" %)**12**|(% style="width:600px" %)Der **Sachbearbeiter** wird hier generiert.
	92	+|(% style="width:78px" %)**13**|(% style="width:600px" %)Möchte man die **Aktivität speichern**, geht das über das **Disketten**-Icon Speichern.
79	79
80	80
81	81
82	82
	97	+xx
83	83
84	84
85		-= Aktivität erstellen =
86	86
87		-1. **+** Symbol auswählen
88	88
89		-* Die **Aktivitäten **werden gelistet.
90	90
91		-1. Gewünschte Aktivität auswählen
92		-1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
93		-1. Betreff angeben
94		-1. Auf **Diskette**-Symbol **Speichern **klicken
95	95
96		-* Eine neue Aktivität wird erstellt.
97	97
98		-xx
	105	+= Weitere Funktionen einer Aktivität =
99	99
100		-= Anwendungsbeispiel Checkliste =
	107	+[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
101	101
	109	+(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
	110	+|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
	111	+|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Textfeld vorhanden ist und ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zur Signalisierung.
	112	+|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
	113	+Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
	114	+|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
	115	+Aktivitäten** **kann man über diesen Menüpunkt **[[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]**. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgewählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was alles mit dieser Aktivität passiert ist.
	116	+Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button **Weitergeleitet Aktivitäten **angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim ausgewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/#HEinstellungendesDesktops]] in **Mein Desktop** getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
	117	+)))
	118	+|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen. Handelt es sich bei der **aktuellen **Aktivität um eine **Folge**aktivität, wird die **Vorgänger**aktivität in der Historie protokolliert.
	119	+|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)(((
	120	+Wenn man auf dieses Icon klickt, öffnet sich die Druckausgabe. Ab Version 24.1 ist folgendes Feature verfügbar. Eine  [[Dokumentvorlage>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentvorlagenerstellen]] mit dem Bereich Aktivität und eigenen[[ Aktivitätsseriendruckfeldern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/Seriendruckfelder/]] kann im System hinterlegt werden welche mit Klick auf den Button Ausgabe als Textcontrol-Datei zum weiteren bearbeiten geöffnet wird. Diese kann man auch als **PDF **speichern oder ausdrucken (Über Datei links oben und dann auf Drucken).
	121	+)))
	122	+|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
	123	+
	124	+== Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ==
	125	+
	126	+1. (((
	127	+**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
	128	+)))
	129	+
	130	+(% style="list-style-type:circle" %)
	131	+* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
	132	+
	133	+(% start="2" %)
	134	+1. Option **Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** auswählen
	135	+
	136	+(% style="list-style-type:circle" %)
	137	+* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** wird geöffnet.
	138	+
	139	+(% start="3" %)
	140	+1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
	141	+1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
	142	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
	143	+
	144	+(% style="list-style-type:circle" %)
	145	+* Der Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird gespeichert und angelegt.
	146	+
102	102	== Checkliste erstellen ==
103	103
104	104	1. (((
...	...	@@ -110,12 +110,16 @@
110	110	)))
111	111	)))
112	112
	158	+(% style="list-style-type:circle" %)
113	113	* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
114	114
	161	+(% start="2" %)
115	115	1. Option **Checkliste** auswählen
116	116
	164	+(% style="list-style-type:circle" %)
117	117	* Eingabeformular für die **Neuanlage einer Checkliste** wird geöffnet.
118	118
	167	+(% start="3" %)
119	119	1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
120	120	1. **Pflichtfeld Bezeichnung** eingeben
121	121	1. In erste freie Zeile unterhalb Bezeichnung klicken
...	...	@@ -122,68 +122,110 @@
122	122	1. Thema für Checkliste eingeben
123	123	1. Auf **+** Icon klicken
124	124
	174	+(% style="list-style-type:circle" %)
125	125	* **Weiteres** freies **Feld** für weiteres Thema wird **hinzugefügt**.
126	126
	177	+(% start="8" %)
127	127	1. Weiteres freies Feld ausfüllen
128		-1. Auf **Disketten**-Icon rechts unten klicken
	179	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
129	129
	181	+(% style="list-style-type:circle" %)
130	130	* Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
131	131
	184	+{{info}}
	185	+Bei der [[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] mit dem **Typ Checkliste **können mit dem Button **Überschrift **auch Überschriften in die Liste eingepflegt werden.
	186	+Hierbei wird bekommt der Text in der Zeile, in der der **Überschrift**-Button geklickt worden ist, eine **grüne **Schriftfarbe und wird **fett **ausgegeben. Auf diese Weise kann man eine optische Strukturierung vornehmen, besonders wenn die Checkliste viele Punkte enthält.
	187	+{{/info}}
132	132
	189	+[[image:Aktivitaet-checkliste-erstellen.png||alt="Aktivitaet_ChecklisteBsp.png" height="536" style="float:left" width="567"]]
133	133
134		-(% class="box infomessage" %)
135		-(((
136		-Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
137		-Wie man eine solche erstellt, erfährt man __hier__.
138		-)))
139		-
140		-== Checkliste in der Übersicht ==
141		-
142		-[[image:Aktivitaet_ChecklisteBsp.png||height="535" style="float:left" width="564"]]
143		-
144	144	(% style="margin-left:auto; width:918px" %)
145	145	|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 840px;" %)Beschreibung
146		-|(% style="width:75px" %)**0**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen. Wenn die Aktivität eine Wiedervorlage benötigt, dann kann diese auch festgelegt werden.
147		-Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für den die Aktivität fällig wird; ähnlich einem Terminzettel vom Arzt, den man auch eine Zeit vorher überreicht bekommt.
148		-|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität. Zur Auswahl stehen Allgemein, Zugangsbestätigung und Dankschreiben.
149		-|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
150		-|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Einen **Zeitraum **festlegen, zu dem man bereits **vorher **noch mal an die Aktivität **erinnert **wird.
151		-|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich festlegen, ob eine Aktivität **gelesen **oder **erledigt **wurde.
152		-|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich **Bezug zu **einem bereits **erstellten Projekt **herstellen. Mit dem Bezug verhält es sich genauso wie mit Punkt 2, Stiftung. Legt man einen Bezug fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden.
153		-|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Der **Betreff **soll nie bei einer Neuanlage vergessen werden und beschreibt kurz und konkret die Aktivität. Vergisst man den Betreff, weist das System noch einmal auf den Betreff hin. Der Betreff ist also ein **Pflichtfeld**.
154		-|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Im Beispiel der Checkliste lassen sich hier **neue **To Do's **erstellen**. Wie man eine Checkliste erstellt, erfährt man __hier.__
155		-|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
156		-|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
	193	+|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen.
	194	+|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für wann die Aktivität fällig wird.
	195	+|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Hier kann man festlegen, wie weit im Voraus man an die jeweilige Aktivität erinnert werden möchte. Hierzu trägt man die gewünschte Uhrzeit in die Wiedervorlage ein. Wie viele Minuten im Voraus man erinnert werden möchte, wählt man bei der Auswahlliste bei Erinnerung aus. Wenn nun der Zeitpunkt der Erinnerung erreicht wird, wird ein Erinnerungsfenster eingeblendet. Hier kann man z.B. auswählen, ob man nach einem gewissen Zeitraum erneut erinnert werden möchte oder man kann auf die Aktivität, an die erinnert wurde und die nun angezeigt wird, doppelklicken um diese zu öffnen.
	196	+|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Für jede Aktivität stehen mehrere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]] zur Verfügung.
	197	+|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität kann sich jeder [[selbst Kategorien definieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentkategorien]]. Bei vielen Aktivität erhält man dadurch eine bessere Übersicht.
	198	+|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung im Stiftungs-Desktop angezeigt.
	199	+|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Legt man einen **Bezug** fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden und ist somit im jeweiligen Desktop sichtbar. Liegt ein Bezug vor, werden als Kontaktvorschläge alle Kontakte aus dem Desktop und alle Kontakte aus den Beziehungen auswählbar sein.
	200	+|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Hier wird der **Kontakt** angegeben. Abhängig davon, von welchem Ort aus die Aktivität erstellt wird, können bereits passende Kontakte vorgeschlagen werden. Es ist jedoch jederzeit möglich, nach Kontakten zu suchen und auszuwählen. Die Aktivität wird anschließend auf dem Desktop jedes zugeordneten Kontakts angezeigt.
	201	+|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Die Angaben zum** Betreff **der Aktivität.
	202	+|(% style="width:75px" %)**10**|(% style="width:840px" %)Mit dem **+**Icon können neuen **Checkpunkte der Checkliste** hinzugefügt werden. Eine genaue Erläuterung findet man im Kapitel oberhalb.
	203	+|(% style="width:75px" %)**11**|(% style="width:840px" %)Die **Bezeichnung** ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
	204	+|(% style="width:75px" %)**12**|(% style="width:840px" %)Hier wird der **Sachbearbeiter** angezeigt. Man kann diesen über die Dropdown-Auswahl ändern. Sofern man hier noch keine Angabe bei der Neuanlage der Checkliste gemacht hat, wird automatisch die Person, die gerade mit diesem Account arbeitet, als Sachbearbeiter eingetragen.
	205	+|(% style="width:75px" %)**13**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
157	157
	207	+== Brief erstellen ==
158	158
	209	+1. (((
	210	+**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
	211	+)))
159	159
	213	+(% style="list-style-type:circle" %)
	214	+* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
160	160
	216	+(% start="2" %)
	217	+1. Option **Brief** auswählen
161	161
	219	+(% style="list-style-type:circle" %)
	220	+* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Briefs** wird geöffnet.
162	162
	222	+(% start="3" %)
	223	+1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
	224	+1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
	225	+1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ Brief **auswählen
	226	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
163	163
	228	+(% style="list-style-type:circle" %)
	229	+* Der Brief wird gespeichert und angelegt.
164	164
	231	+== E-Mail erstellen und versenden ==
165	165
	233	+1. (((
	234	+**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
	235	+)))
166	166
	237	+(% style="list-style-type:circle" %)
	238	+* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
167	167
	240	+(% start="2" %)
	241	+1. Option **E-Mail** auswählen
168	168
	243	+(% style="list-style-type:circle" %)
	244	+* Eingabeformular für die **Neuanlage einer E-Mail** wird geöffnet.
	245	+* Hat man zuvor eine **Signatur **[[erstellt>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/#HEinstellungendesDesktops]], so wird diese automatisch generiert.
169	169
170		-xx
	247	+(% start="3" %)
	248	+1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
	249	+1. Pflichtfeld **Von **ist bereits ausgefüllt, sofern ein Postfach hinterlegt ist.
	250	+1. Pflichtfeld [[An>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HBedeutungdesPflichtfeld22An22imDetail]] ausfüllen
	251	+1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
	252	+1. Optional eine **Dokumentenvorlage vom Typ E-Mail **auswählen
	253	+1. Auf **Sende-Icon** rechts unten versendet man die E-Mail
	254	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
171	171
	256	+(% style="list-style-type:circle" %)
	257	+* Die E-Mail wird gespeichert und angelegt.
172	172
	259	+(% class="box infomessage" %)
	260	+(((
	261	+Manchmal fügt man einer Aktivität mit vom Typ E-Mail einen Anhang hinzu, welches aus dem Filesystem oder Datenbank stammt.
173	173
174		-= Bearbeitung einer Aktivität =
	263	+Wenn man diese Aktivität mit Anhang verschickt, dann werden die Anhänge nur bei der Aktivitäten angezeigt.
	264	+In den Desktops werden die Anhänge nicht angezeigt.
	265	+)))
175	175
176		-[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
	267	+== Kontaktauswahl "An" bei E-Mail ==
177	177
178		-(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
179		-|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
180		-|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen.
181		-|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen.
182		-|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt **weiterleiten**.
183		-|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
184		-|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
185		-|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
	269	+[[image:E-Mail_Neuanlage_An.png||height="481" style="float:left" width="689"]]
186	186
	271	+(% style="margin-left:auto; width:793px" %)
	272	+|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 704px;" %)Beschreibung
	273	+|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:704px" %)Über das **Lupen**-Icon des Pflichtfelds **An **gelangt man in den Bereich **Kontakte auswählen**.
	274	+|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:704px" %)Im Bereich "**Vorgeschlagene Kontakte**" werden basierend auf dem jeweiligen Bezug passende Kontakte vorgeschlagen. Mithilfe der Checkboxen kann jeder Eintrag ausgewählt und anschließend mit dem Pfeil-Icon übernommen werden.
	275	+|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:704px" %)Hier kann eine eine beliebige **E-Mail-Adresse** eingetragen werden, ohne dass ein Kontakt ausgewählt werden muss. In diesem Fall wird die Aktivität keinem spezifischen Kontakt zugeordnet.
	276	+|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:704px" %)Wenn man nach einem Kontakt suchen möchte, kann man dies hier wie gewohnt über das **Lupen**-Icon machen.
	277	+|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:704px" %)Manchmal ist es nicht gewünscht, die E-Mail an alle Empfänger direkt zu senden. Daher besteht hier die Möglichkeit, zwischen den Reitern **An**, **CC** und **BCC** zu wechseln. So kann nach und nach festgelegt werden, wer die E-Mail direkt erhalten soll, wer im **CC** (Kopie) stehen soll und wer sie nur diskret über **BCC** (Blindkopie) erhält. Hierzu muss man zuerst in die gewünschte Karteikarte wechseln (An, CC oder BCC) und dann aus den vorgeschlagenen Kontakten (**2**) oder einen gesuchten Kontakt (**4**) wählen, den man dann über den Pfeil als Empfänger für An, CC oder BCC zuweist.
187	187
188	188
189	189
...	...	@@ -196,93 +196,178 @@
196	196
197	197
198	198
199		-== Aktivität erledigen ==
200	200
201		-1. Gewünschte Aktivität in mein Desktop auswählen und öffnen
202		-1. Häkchen bei Erledigt setzen (siehe Beschreibung, Nummer 4: __Aktivität Übersicht (Beispiel Checkliste)__)
203		-1. Auf Diskette-Symbol Speichern klicken
204	204
205		-* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
206	206
207	207
208	208
	295	+= Aktivität weiterleiten =
209	209
210		-== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
	297	+1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
211	211
212		-Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
	299	+(% style="list-style-type:circle" %)
	300	+* Die Aktivität wird geöffnet.
213	213
214		-* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten (danach wird also nichts weiteres ausgeführt)
215		-* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
	302	+(% start="2" %)
	303	+1. **Weiterleiten **Icon oben rechts anklicken
216	216
217		-(% class="box infomessage" %)
218		-(((
219		-Das Löschen von Aktivitäten kann man **schon **beim Schritt der **Aktivitätsvorlagen **steuern.
220		-In folgenden Fällen kann man schon bei den Aktivitätsvorlagen das Löschen von Aktivitäten **nur noch **für den **base4IT-Support **möglich machen:
221		-- Entsprechende Checkbox setzen (**Revisionssicherheit**)
222		-- Checkbox **Löschen erlaubt = Nein** wurde gesetzt
223		-)))
	305	+(% style="list-style-type:circle" %)
	306	+* Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
224	224
	308	+(% start="3" %)
	309	+1. Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen.
	310	+1. Es kann auch ein **Weiterleitungsvermerk **beigefügt werden. Dies ist eine **Nachricht an **den **Mitarbeiter**, an den man die Aktivität weiterleitet.
	311	+Kann man z.B. verwenden, um den anderen Mitarbeiter auf etwas bezüglich der Aktivität hinzuweisen.
	312	+1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
225	225
	314	+(% style="list-style-type:circle" %)
	315	+* Die Aktivität erscheint im Mein Desktop beim neuen Sachbearbeiter
	316	+* Die Aktivität kann (wenn im Mein Desktop eingestellt ist) als Pop-Up beim neuen Sachbearbeiter erscheinen
	317	+* In der Übersicht der Aktivitäten des Desktops wird nun bei Sachbearbeiter der Sachbearbeiter angezeigt, zu dem man weitergeleitet hat.
	318	+* Die Schriftstärke der Aktivität in der Übersicht wird auf fett gesetzt, da noch nicht gelesen
226	226
227		-= Aktivität löschen =
	320	+= Aktivität erledigen =
228	228
229		-1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
	322	+1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
	323	+1. Häkchen bei **Erledigt **setzen
	324	+1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
230	230
231		-* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
	326	+(% style="list-style-type:circle" %)
	327	+* Die gewünschte Aktivität wird als **erledigt **gezeigt.
	328	+* Die gewünschte Aktivität wird somit aus der Übersicht der offenen Aktivitäten entfernt.
232	232
233		-1. Button **Löschen **anklicken
	330	+(% class="box infomessage" %)
	331	+(((
	332	+Wenn eine Aktivität erledigt ist, kann man nach ihr **filtern**. Dies ist **über **die **Checkboxen **bei **offen **und **erledigt** über den Aktivitäten möglich.
	333	+Je nach dem, wo man hier das Häkchen setzt, filtert man dementsprechend.
	334	+)))
234	234
235		-* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
	336	+= Aktivitätsvorlagen erstellen =
236	236
	338	+Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
	339	+Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.
237	237
	341	+1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
	342	+
	343	+)))
238	238
	345	+(% style="list-style-type:circle" %)
	346	+* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
239	239
	348	+(% start="2" %)
	349	+1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
240	240
	351	+(% style="list-style-type:circle" %)
	352	+* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
241	241
	354	+(% start="3" %)
	355	+1. **+** Icon rechts unten auswählen
242	242
	357	+(% style="list-style-type:circle" %)
	358	+* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
243	243
	360	+(% start="4" %)
	361	+1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
	362	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
244	244
	364	+(% style="list-style-type:circle" %)
	365	+* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
245	245
246		-xxx
	367	+(% start="6" %)
	368	+1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
	369	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
247	247
	371	+(% style="list-style-type:circle" %)
	372	+* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
248	248
	374	+= Zusammenspiel der Aktivitätsvorlage mit Aktivitäten =
249	249
	376	+[[image:Aktivitaetsvorlagen_Version2.png||alt="Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet_2.png" height="374" style="float:left" width="883"]]
250	250
	378	+(% style="margin-left:auto; width:631px" %)
	379	+|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 549px;" %)Beschreibung
	380	+|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:549px" %)Eine Bezeichnung, die man bei der Neuanlage einer Aktivitätsvorlage eingibt, wird bei den Vorlagen verfügbar bei der Neuanlage Aktivität verfügbar.
	381	+|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:549px" %)Den Aktivitätstyp, den man hier einträgt, legt bei der Wahl der Vorlage automatisch fest, welches Neuanlagenfenster welcher Aktivität sich öffnet.
	382	+|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Kategorie wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.
	383	+|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Stiftung wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.
	384	+|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:549px" %)Der Betreff, den man bei der Aktivitätsvorlage eingibt, wird auch automatisch im Neuanlagenfenster generiert.
	385	+|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:549px" %)Wenn man möchte, dass man die Aktivitätsvorlage löschen kann, setzt man an dieser Stelle ein Häkchen.
251	251
	387	+= Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
252	252
	389	+1. In Mein Desktop das **+ **Icon anklicken
253	253
254		-xx
	391	+(% style="list-style-type:circle" %)
	392	+* Das Dropdown-Menü wird geöffnet.
255	255
	394	+(% start="2" %)
	395	+1. Auf Option **Vorlagen **gehen
256	256
	397	+(% style="list-style-type:circle" %)
	398	+* Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
257	257
	400	+(% start="3" %)
	401	+1. Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen
258	258
	403	+(% style="list-style-type:circle" %)
	404	+* Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
259	259
	406	+(% start="4" %)
	407	+1. Eingaben tätigen
	408	+1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
260	260
	410	+(% style="list-style-type:circle" %)
	411	+* Die Aktivität wird erstellt.
261	261
	413	+= Aktivität suchen =
262	262
	415	+1. In den **Desktop **des jeweiligen **Moduls **wechseln
	416	+1. In der rechten Hälfte des **Desktops **im Bereich **Aktivitäten **das **Lupen-**Icon anklicken
	417	+1. In der geöffneten Suchmaske in die Suchleiste einen Teil des Betreffs oder den ganzen gesuchten Betreff (oder auch Kontakt, Datum oder (nicht) erledigte Aktivitäten) eingeben
	418	+1. **Enter**-Taste drücken
263	263
264		-xx
	420	+(% style="list-style-type:circle" %)
	421	+* Alle für Eingabe in Frage kommenden Aktivitäten werden aufgelistet.
265	265
	423	+(% class="box infomessage" %)
	424	+(((
	425	+Eine Aktivität kann man **auch via **der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] suchen und finden.
	426	+)))
266	266
	428	+= Löschvorgang einer Aktivität =
267	267
	430	+== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
268	268
	432	+Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
269	269
	434	+* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten
	435	+* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eine Aktivität löschen
	436	+* Einstellung in der **Aktivitätsvorlage** (Revisionsicherheit) Checkbox **Löschen erlaubt = Ja** wurde gesetzt
270	270
	438	+(% class="box infomessage" %)
	439	+(((
	440	+Falls es nicht möglich ist, eine Aktivität zu löschen, wird der entsprechende Button ausgegraut dargestellt.
	441	+Wenn man die Maus über das **!**-Icon bewegt, erscheint ein Tooltip, der erklärt, warum das Löschen der Aktivität nicht möglich ist.
271	271
	443	+Eine Aktivität kann **nicht **gelöscht werden, **wenn**...
272	272
	445	+* es sich um eine ausgehende oder bereits versendete Mail handelt.
	446	+* es sich um eine Folgeaktivität
	447	+* jemand anderes die Aktivität erstellt hat.
	448	+* eine aus  der Dokumentvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
	449	+* eine aus  der Aktivitätsvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
	450	+)))
273	273
274	274
	453	+== Aktivität löschen ==
275	275
	455	+1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
276	276
277		-xx
	457	+(% style="list-style-type:circle" %)
	458	+* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
278	278
	460	+(% start="2" %)
	461	+1. Button **Löschen **anklicken
279	279
280		-
281		-
282		-
283		-
284		-
285		-
286		-
287		-
288		-xx
	463	+(% style="list-style-type:circle" %)
	464	+* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.

Aktivitaet-checkliste-erstellen.png

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Aktivitaeten-Uebersicht.png

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Aktivitaetsvorlage_erstellen.png

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Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet.png

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Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet_2.png

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Aktivitaetsvorlagen_Version2.png

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Aufbau_Aktivitaet.png

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