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Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/28 14:45
Von Version 13.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/27 18:16
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/11/03 09:33
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -12,53 +12,6 @@
12 12  Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen.
13 13  
14 14  
15 -= Verwaltung von Aktivitäten über mein Desktop =
16 -
17 -[[image:Mein_Desktop.png||height="469" style="float:left" width="809"]]
18 -
19 -(% style="margin-left:auto; width:675px" %)
20 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 594px;" %)Beschreibung
21 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:594px" %)Dropdown blättert unter anderem **Hilfe **und **Infos **zum Programm aus
22 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:594px" %)Der Reiter **Kontaktmanagement**
23 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:594px" %)Eine neue __Aktivität erstellen__
24 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:594px" %)Zur __Kalenderansicht** **__wechseln.
25 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:594px" %)Eine Aktivität **suchen**
26 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **aktualisieren**
27 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:594px" %)**Aktivitäten anderer Kontakte **anzeigen lassen
28 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **weiterleiten **oder weitergeleitete Aktivitäten **anzeigen **lassen.
29 -
30 -
31 -
32 -
33 -
34 -
35 -
36 -
37 -
38 -
39 -= Kalenderansicht =
40 -
41 -[[image:Kalender_Ansicht.png||height="407" style="float:left" width="728"]]
42 -
43 -(% style="margin-left:auto; width:755px" %)
44 -|=(% style="width: 68px;" %)Nummer|=(% style="width: 678px;" %)Beschreibung
45 -|(% style="width:68px" %)**1**|(% style="width:678px" %)Zwischen **Kalender**- und **Listenansicht **wechseln.
46 -|(% style="width:68px" %)**2**|(% style="width:678px" %)Gewünschte **Zeiteinheit**, in der der Kalender unterteilt angezeigt wird.
47 -|(% style="width:68px" %)**3**|(% style="width:678px" %)Aktuell **anvisierter Zeitabschnitt **im Kalender.
48 -|(% style="width:68px" %)**4**|(% style="width:678px" %)**Monatsbeschriftung **am Anfang des Bildschirms und eines Monats.
49 -|(% style="width:68px" %)**5**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **nicht ausgewählten **Monats.
50 -|(% style="width:68px" %)**6**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **ausgewählten **Monats.
51 -|(% style="width:68px" %)**7**|(% style="width:678px" %)**Ausgewählter **Kalendertag.
52 -|(% style="width:68px" %)**8**|(% style="width:678px" %)In den Kalender **eingefügte Aktivität**.
53 -
54 -
55 -
56 -
57 -
58 -
59 -
60 -
61 -
62 62  = Aktivitätstypen =
63 63  
64 64  [[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
... ... @@ -70,7 +70,7 @@
70 70  |(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
71 71  |(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt.
72 72  |(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
73 -Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: __Aktivität Checkliste__).
26 +Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]).
74 74  |(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
75 75  |(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
76 76  |(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
... ... @@ -82,17 +82,23 @@
82 82  
83 83  
84 84  
38 +
39 +
40 +
85 85  = Aktivität erstellen =
86 86  
87 -1. **+** Symbol auswählen
43 +1. **+** Icon auswählen
88 88  
45 +(% style="list-style-type:circle" %)
89 89  * Die **Aktivitäten **werden gelistet.
90 90  
48 +(% start="2" %)
91 91  1. Gewünschte Aktivität auswählen
92 92  1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
93 93  1. Betreff angeben
94 -1. Auf **Diskette**-Symbol **Speichern **klicken
52 +1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
95 95  
54 +(% style="list-style-type:circle" %)
96 96  * Eine neue Aktivität wird erstellt.
97 97  
98 98  xx
... ... @@ -110,12 +110,16 @@
110 110  )))
111 111  )))
112 112  
72 +(% style="list-style-type:circle" %)
113 113  * Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
114 114  
75 +(% start="2" %)
115 115  1. Option **Checkliste** auswählen
116 116  
78 +(% style="list-style-type:circle" %)
117 117  * Eingabeformular für die **Neuanlage einer Checkliste** wird geöffnet.
118 118  
81 +(% start="3" %)
119 119  1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
120 120  1. **Pflichtfeld Bezeichnung** eingeben
121 121  1. In erste freie Zeile unterhalb Bezeichnung klicken
... ... @@ -122,19 +122,20 @@
122 122  1. Thema für Checkliste eingeben
123 123  1. Auf **+** Icon klicken
124 124  
88 +(% style="list-style-type:circle" %)
125 125  * **Weiteres** freies **Feld** für weiteres Thema wird **hinzugefügt**.
126 126  
91 +(% start="8" %)
127 127  1. Weiteres freies Feld ausfüllen
128 128  1. Auf **Disketten**-Icon rechts unten klicken
129 129  
95 +(% style="list-style-type:circle" %)
130 130  * Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
131 131  
132 -
133 -
134 134  (% class="box infomessage" %)
135 135  (((
136 136  Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
137 -Wie man eine solche erstellt, erfährt man __hier__.
101 +Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
138 138  )))
139 139  
140 140  == Checkliste in der Übersicht ==
... ... @@ -155,11 +155,22 @@
155 155  |(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
156 156  |(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
157 157  
122 +xx
158 158  
159 159  
160 160  
126 += Bearbeitung einer Aktivität =
161 161  
128 +[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
162 162  
130 +(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
131 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
132 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen.
133 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen.
134 +|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt **weiterleiten**.
135 +|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
136 +|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
137 +|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
163 163  
164 164  
165 165  
... ... @@ -167,46 +167,66 @@
167 167  
168 168  
169 169  
170 -xx
171 171  
172 172  
173 173  
174 -= Bearbeitung einer Aktivität =
175 175  
176 -[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
177 177  
178 -(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
179 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
180 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen.
181 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen.
182 -|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt **weiterleiten**.
183 -|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
184 -|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
185 -|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
186 186  
187 187  
152 += Aktivitätsvorlagen erstellen =
188 188  
154 +Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
155 +Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.
189 189  
157 +1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
158 +(% style="float:right" %)
159 +[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="294" width="519"]]
160 +)))
190 190  
162 +(% style="list-style-type:circle" %)
163 +* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
191 191  
165 +(% start="2" %)
166 +1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
192 192  
168 +(% style="list-style-type:circle" %)
169 +* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
193 193  
171 +(% start="3" %)
172 +1. **+** Icon rechts unten auswählen
194 194  
174 +(% style="list-style-type:circle" %)
175 +* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
195 195  
177 +(% start="4" %)
178 +1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
179 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
196 196  
181 +(% style="list-style-type:circle" %)
182 +* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
197 197  
184 +(% start="6" %)
185 +1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
186 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
198 198  
199 -== Aktivität erledigen ==
188 +(% style="list-style-type:circle" %)
189 +* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
200 200  
201 -1. Gewünschte Aktivität in mein Desktop auswählen und öffnen
202 -1. Häkchen bei Erledigt setzen (siehe Beschreibung, Nummer 4: __Aktivität Übersicht (Beispiel Checkliste)__)
203 -1. Auf Diskette-Symbol Speichern klicken
204 204  
205 -* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
206 206  
207 207  
194 += Aktivität erledigen =
208 208  
196 +1. Gewünschte Aktivität in **Mein Desktop **auswählen und öffnen
197 +1. Häkchen bei **Erledigt **setzen (siehe Beschreibung, Ziffer **4**: [[Checkliste in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HChecklisteinderDCbersicht]]__)__)
198 +1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
209 209  
200 +(% style="list-style-type:circle" %)
201 +* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
202 +
203 += Löschvorgang einer Aktivität =
204 +
210 210  == Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
211 211  
212 212  Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
... ... @@ -224,25 +224,19 @@
224 224  
225 225  
226 226  
227 -= Aktivität löschen =
222 +== Aktivität löschen ==
228 228  
229 229  1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
230 230  
226 +(% style="list-style-type:circle" %)
231 231  * Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
232 232  
229 +(% start="2" %)
233 233  1. Button **Löschen **anklicken
234 234  
232 +(% style="list-style-type:circle" %)
235 235  * Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
236 236  
237 -
238 -
239 -
240 -
241 -
242 -
243 -
244 -
245 -
246 246  xxx
247 247  
248 248  
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
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