Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 1 hinzugefügt, 0 gelöscht)
  • Aktivitaetsvorlage_erstellen.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -12,53 +12,6 @@
12	12	Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen.
13	13
14	14
15		-= Verwaltung von Aktivitäten über mein Desktop =
16		-
17		-[[image:Mein_Desktop.png||height="469" style="float:left" width="809"]]
18		-
19		-(% style="margin-left:auto; width:675px" %)
20		-|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 594px;" %)Beschreibung
21		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:594px" %)Dropdown blättert unter anderem **Hilfe **und **Infos **zum Programm aus
22		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:594px" %)Der Reiter **Kontaktmanagement**
23		-|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:594px" %)Eine neue __Aktivität erstellen__
24		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:594px" %)Zur __Kalenderansicht** **__wechseln.
25		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:594px" %)Eine Aktivität **suchen**
26		-|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **aktualisieren**
27		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:594px" %)**Aktivitäten anderer Kontakte **anzeigen lassen
28		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **weiterleiten **oder weitergeleitete Aktivitäten **anzeigen **lassen.
29		-
30		-
31		-
32		-
33		-
34		-
35		-
36		-
37		-
38		-
39		-= Kalenderansicht =
40		-
41		-[[image:Kalender_Ansicht.png||height="407" style="float:left" width="728"]]
42		-
43		-(% style="margin-left:auto; width:755px" %)
44		-|=(% style="width: 68px;" %)Nummer|=(% style="width: 678px;" %)Beschreibung
45		-|(% style="width:68px" %)**1**|(% style="width:678px" %)Zwischen **Kalender**- und **Listenansicht **wechseln.
46		-|(% style="width:68px" %)**2**|(% style="width:678px" %)Gewünschte **Zeiteinheit**, in der der Kalender unterteilt angezeigt wird.
47		-|(% style="width:68px" %)**3**|(% style="width:678px" %)Aktuell **anvisierter Zeitabschnitt **im Kalender.
48		-|(% style="width:68px" %)**4**|(% style="width:678px" %)**Monatsbeschriftung **am Anfang des Bildschirms und eines Monats.
49		-|(% style="width:68px" %)**5**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **nicht ausgewählten **Monats.
50		-|(% style="width:68px" %)**6**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **ausgewählten **Monats.
51		-|(% style="width:68px" %)**7**|(% style="width:678px" %)**Ausgewählter **Kalendertag.
52		-|(% style="width:68px" %)**8**|(% style="width:678px" %)In den Kalender **eingefügte Aktivität**.
53		-
54		-
55		-
56		-
57		-
58		-
59		-
60		-
61		-
62	62	= Aktivitätstypen =
63	63
64	64	[[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
...	...	@@ -70,7 +70,7 @@
70	70	|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
71	71	|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt.
72	72	|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
73		-Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: __Aktivität Checkliste__).
	26	+Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]).
74	74	|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
75	75	|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
76	76	|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
...	...	@@ -80,19 +80,20 @@
80	80
81	81
82	82
83		-
84		-
85	85	= Aktivität erstellen =
86	86
87		-1. **+** Symbol auswählen
	38	+1. **+** Icon auswählen
88	88
	40	+(% style="list-style-type:circle" %)
89	89	* Die **Aktivitäten **werden gelistet.
90	90
	43	+(% start="2" %)
91	91	1. Gewünschte Aktivität auswählen
92	92	1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
93	93	1. Betreff angeben
94		-1. Auf **Diskette**-Symbol **Speichern **klicken
	47	+1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
95	95
	49	+(% style="list-style-type:circle" %)
96	96	* Eine neue Aktivität wird erstellt.
97	97
98	98	xx
...	...	@@ -110,12 +110,16 @@
110	110	)))
111	111	)))
112	112
	67	+(% style="list-style-type:circle" %)
113	113	* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
114	114
	70	+(% start="2" %)
115	115	1. Option **Checkliste** auswählen
116	116
	73	+(% style="list-style-type:circle" %)
117	117	* Eingabeformular für die **Neuanlage einer Checkliste** wird geöffnet.
118	118
	76	+(% start="3" %)
119	119	1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
120	120	1. **Pflichtfeld Bezeichnung** eingeben
121	121	1. In erste freie Zeile unterhalb Bezeichnung klicken
...	...	@@ -122,19 +122,20 @@
122	122	1. Thema für Checkliste eingeben
123	123	1. Auf **+** Icon klicken
124	124
	83	+(% style="list-style-type:circle" %)
125	125	* **Weiteres** freies **Feld** für weiteres Thema wird **hinzugefügt**.
126	126
	86	+(% start="8" %)
127	127	1. Weiteres freies Feld ausfüllen
128	128	1. Auf **Disketten**-Icon rechts unten klicken
129	129
	90	+(% style="list-style-type:circle" %)
130	130	* Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
131	131
132		-
133		-
134	134	(% class="box infomessage" %)
135	135	(((
136	136	Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
137		-Wie man eine solche erstellt, erfährt man __hier__.
	96	+Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
138	138	)))
139	139
140	140	== Checkliste in der Übersicht ==
...	...	@@ -155,11 +155,26 @@
155	155	|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
156	156	|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
157	157
	117	+xx
158	158
159	159
160	160
	121	+= Weitere Funktionen einer Aktivität =
161	161
	123	+[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
162	162
	125	+(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
	126	+|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
	127	+|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Texfeld vorhanden ist un ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zu signalisierung.
	128	+|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
	129	+Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
	130	+|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
	131	+**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt **weiterleiten**. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgwählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
	132	+Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button Weitergeleitet Aktivitäten angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim augewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
	133	+)))
	134	+|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
	135	+|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
	136	+|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
163	163
164	164
165	165
...	...	@@ -167,46 +167,92 @@
167	167
168	168
169	169
170		-xx
171	171
172	172
	146	+= Aktivitätsvorlagen erstellen =
173	173
174		-= Bearbeitung einer Aktivität =
	148	+Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
	149	+Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.
175	175
176		-[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
	151	+1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
	152	+(% style="float:right" %)
	153	+[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="294" width="519"]]
	154	+)))
177	177
178		-(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
179		-|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
180		-|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen.
181		-|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen.
182		-|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt **weiterleiten**.
183		-|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
184		-|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
185		-|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
	156	+(% style="list-style-type:circle" %)
	157	+* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
186	186
	159	+(% start="2" %)
	160	+1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
187	187
	162	+(% style="list-style-type:circle" %)
	163	+* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
188	188
	165	+(% start="3" %)
	166	+1. **+** Icon rechts unten auswählen
189	189
	168	+(% style="list-style-type:circle" %)
	169	+* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
190	190
	171	+(% start="4" %)
	172	+1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
	173	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
191	191
	175	+(% style="list-style-type:circle" %)
	176	+* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
192	192
	178	+(% start="6" %)
	179	+1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
	180	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
193	193
	182	+(% style="list-style-type:circle" %)
	183	+* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
194	194
	185	+= Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
195	195
	187	+In Mein Desktop das + Icon anklicken
196	196
	189	+Das Dropdown-Menü wird geöffnet.
197	197
	191	+Auf Option Vorlagen gehen
198	198
199		-== Aktivität erledigen ==
	193	+Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
200	200
201		-1. Gewünschte Aktivität in mein Desktop auswählen und öffnen
202		-1. Häkchen bei Erledigt setzen (siehe Beschreibung, Nummer 4: __Aktivität Übersicht (Beispiel Checkliste)__)
203		-1. Auf Diskette-Symbol Speichern klicken
	195	+Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen
204	204
205		-* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
	197	+Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
206	206
	199	+Eingaben tätigen
207	207
	201	+Auf Disketten Icon Speichern klicken
208	208
	203	+Die Aktivität wird erstellt.
209	209
	205	+= Aktivität weiterleiten =
	206	+
	207	+In mein Desktop auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
	208	+
	209	+Die Aktivität wird geöffnet.
	210	+
	211	+Weiterleiten Icon oben rechts anklicken (Siehe Ziffer)
	212	+
	213	+Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
	214	+
	215	+Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
	216	+
	217	+Auswahl mit OK-Button bestätigen
	218	+
	219	+= Aktivität erledigen =
	220	+
	221	+1. Gewünschte Aktivität in **Mein Desktop **auswählen und öffnen
	222	+1. Häkchen bei **Erledigt **setzen (siehe Beschreibung, Ziffer **4**: [[Checkliste in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HChecklisteinderDCbersicht]]__)__)
	223	+1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
	224	+
	225	+(% style="list-style-type:circle" %)
	226	+* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
	227	+
	228	+= Löschvorgang einer Aktivität =
	229	+
210	210	== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
211	211
212	212	Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
...	...	@@ -224,25 +224,19 @@
224	224
225	225
226	226
227		-= Aktivität löschen =
	247	+== Aktivität löschen ==
228	228
229	229	1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
230	230
	251	+(% style="list-style-type:circle" %)
231	231	* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
232	232
	254	+(% start="2" %)
233	233	1. Button **Löschen **anklicken
234	234
	257	+(% style="list-style-type:circle" %)
235	235	* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
236	236
237		-
238		-
239		-
240		-
241		-
242		-
243		-
244		-
245		-
246	246	xxx
247	247
248	248

Aktivitaetsvorlage_erstellen.png

Author

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+126.5 KB

Inhalt