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Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/28 14:45
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am 2023/10/27 18:16
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/11/03 14:03
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Titel
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -010.3 Aktivitäten
1 +010.6 Aktivitäten
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -12,53 +12,6 @@
12 12  Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen.
13 13  
14 14  
15 -= Verwaltung von Aktivitäten über mein Desktop =
16 -
17 -[[image:Mein_Desktop.png||height="469" style="float:left" width="809"]]
18 -
19 -(% style="margin-left:auto; width:675px" %)
20 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 594px;" %)Beschreibung
21 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:594px" %)Dropdown blättert unter anderem **Hilfe **und **Infos **zum Programm aus
22 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:594px" %)Der Reiter **Kontaktmanagement**
23 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:594px" %)Eine neue __Aktivität erstellen__
24 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:594px" %)Zur __Kalenderansicht** **__wechseln.
25 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:594px" %)Eine Aktivität **suchen**
26 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **aktualisieren**
27 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:594px" %)**Aktivitäten anderer Kontakte **anzeigen lassen
28 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **weiterleiten **oder weitergeleitete Aktivitäten **anzeigen **lassen.
29 -
30 -
31 -
32 -
33 -
34 -
35 -
36 -
37 -
38 -
39 -= Kalenderansicht =
40 -
41 -[[image:Kalender_Ansicht.png||height="407" style="float:left" width="728"]]
42 -
43 -(% style="margin-left:auto; width:755px" %)
44 -|=(% style="width: 68px;" %)Nummer|=(% style="width: 678px;" %)Beschreibung
45 -|(% style="width:68px" %)**1**|(% style="width:678px" %)Zwischen **Kalender**- und **Listenansicht **wechseln.
46 -|(% style="width:68px" %)**2**|(% style="width:678px" %)Gewünschte **Zeiteinheit**, in der der Kalender unterteilt angezeigt wird.
47 -|(% style="width:68px" %)**3**|(% style="width:678px" %)Aktuell **anvisierter Zeitabschnitt **im Kalender.
48 -|(% style="width:68px" %)**4**|(% style="width:678px" %)**Monatsbeschriftung **am Anfang des Bildschirms und eines Monats.
49 -|(% style="width:68px" %)**5**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **nicht ausgewählten **Monats.
50 -|(% style="width:68px" %)**6**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **ausgewählten **Monats.
51 -|(% style="width:68px" %)**7**|(% style="width:678px" %)**Ausgewählter **Kalendertag.
52 -|(% style="width:68px" %)**8**|(% style="width:678px" %)In den Kalender **eingefügte Aktivität**.
53 -
54 -
55 -
56 -
57 -
58 -
59 -
60 -
61 -
62 62  = Aktivitätstypen =
63 63  
64 64  [[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
... ... @@ -70,29 +70,25 @@
70 70  |(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
71 71  |(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt.
72 72  |(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
73 -Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: __Aktivität Checkliste__).
26 +Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]).
74 74  |(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
75 75  |(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
76 76  |(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
77 77  
78 -
79 -
80 -
81 -
82 -
83 -
84 -
85 85  = Aktivität erstellen =
86 86  
87 -1. **+** Symbol auswählen
33 +1. **+** Icon auswählen
88 88  
35 +(% style="list-style-type:circle" %)
89 89  * Die **Aktivitäten **werden gelistet.
90 90  
38 +(% start="2" %)
91 91  1. Gewünschte Aktivität auswählen
92 92  1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
93 93  1. Betreff angeben
94 -1. Auf **Diskette**-Symbol **Speichern **klicken
42 +1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
95 95  
44 +(% style="list-style-type:circle" %)
96 96  * Eine neue Aktivität wird erstellt.
97 97  
98 98  xx
... ... @@ -110,12 +110,16 @@
110 110  )))
111 111  )))
112 112  
62 +(% style="list-style-type:circle" %)
113 113  * Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
114 114  
65 +(% start="2" %)
115 115  1. Option **Checkliste** auswählen
116 116  
68 +(% style="list-style-type:circle" %)
117 117  * Eingabeformular für die **Neuanlage einer Checkliste** wird geöffnet.
118 118  
71 +(% start="3" %)
119 119  1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
120 120  1. **Pflichtfeld Bezeichnung** eingeben
121 121  1. In erste freie Zeile unterhalb Bezeichnung klicken
... ... @@ -122,19 +122,20 @@
122 122  1. Thema für Checkliste eingeben
123 123  1. Auf **+** Icon klicken
124 124  
78 +(% style="list-style-type:circle" %)
125 125  * **Weiteres** freies **Feld** für weiteres Thema wird **hinzugefügt**.
126 126  
81 +(% start="8" %)
127 127  1. Weiteres freies Feld ausfüllen
128 128  1. Auf **Disketten**-Icon rechts unten klicken
129 129  
85 +(% style="list-style-type:circle" %)
130 130  * Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
131 131  
132 -
133 -
134 134  (% class="box infomessage" %)
135 135  (((
136 136  Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
137 -Wie man eine solche erstellt, erfährt man __hier__.
91 +Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
138 138  )))
139 139  
140 140  == Checkliste in der Übersicht ==
... ... @@ -167,19 +167,58 @@
167 167  
168 168  
169 169  
124 +
125 +
126 +
127 +
128 +
129 +
130 +
131 +=== Brief erstellen ===
132 +
170 170  xx
171 171  
135 +x
172 172  
137 +x
173 173  
174 -= Bearbeitung einer Aktivität =
139 +x
175 175  
141 +=== E-Mail erstellen ===
142 +
143 +x
144 +
145 +x
146 +
147 +x
148 +
149 +x
150 +
151 +=== Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ===
152 +
153 +xxx
154 +
155 +x
156 +
157 +x
158 +
159 +x
160 +
161 +
162 +
163 += Weitere Funktionen einer Aktivität =
164 +
176 176  [[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
177 177  
178 178  (% style="margin-left:auto; width:908px" %)
179 179  |=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
180 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen.
181 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen.
182 -|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt **weiterleiten**.
169 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Texfeld vorhanden ist un ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zu signalisierung.
170 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
171 +Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
172 +|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
173 +**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt [[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgwählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
174 +Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button Weitergeleitet Aktivitäten angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim augewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
175 +)))
183 183  |(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
184 184  |(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
185 185  |(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
... ... @@ -186,27 +186,99 @@
186 186  
187 187  
188 188  
182 += Aktivitätsvorlagen erstellen =
189 189  
184 +Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
185 +Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.
190 190  
187 +1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
188 +(% style="float:right" %)
189 +[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="294" width="519"]]
190 +)))
191 191  
192 +(% style="list-style-type:circle" %)
193 +* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
192 192  
195 +(% start="2" %)
196 +1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
193 193  
198 +(% style="list-style-type:circle" %)
199 +* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
194 194  
201 +(% start="3" %)
202 +1. **+** Icon rechts unten auswählen
195 195  
204 +(% style="list-style-type:circle" %)
205 +* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
196 196  
207 +(% start="4" %)
208 +1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
209 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
197 197  
211 +(% style="list-style-type:circle" %)
212 +* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
198 198  
199 -== Aktivität erledigen ==
214 +(% start="6" %)
215 +1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
216 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
200 200  
201 -1. Gewünschte Aktivität in mein Desktop auswählen und öffnen
202 -1. Häkchen bei Erledigt setzen (siehe Beschreibung, Nummer 4: __Aktivität Übersicht (Beispiel Checkliste)__)
203 -1. Auf Diskette-Symbol Speichern klicken
218 +(% style="list-style-type:circle" %)
219 +* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
204 204  
205 -* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
221 += Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
206 206  
223 +1. In Mein Desktop das **+ **Icon anklicken
207 207  
225 +(% style="list-style-type:circle" %)
226 +* Das Dropdown-Menü wird geöffnet.
208 208  
228 +(% start="2" %)
229 +1. Auf Option **Vorlagen **gehen
209 209  
231 +(% style="list-style-type:circle" %)
232 +* Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
233 +
234 +(% start="3" %)
235 +1. Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen
236 +
237 +(% style="list-style-type:circle" %)
238 +* Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
239 +
240 +(% start="4" %)
241 +1. Eingaben tätigen
242 +1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
243 +
244 +(% style="list-style-type:circle" %)
245 +* Die Aktivität wird erstellt.
246 +
247 += Aktivität weiterleiten =
248 +
249 +1. In **Mein Desktop **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
250 +
251 +(% style="list-style-type:circle" %)
252 +* Die Aktivität wird geöffnet.
253 +
254 +(% start="2" %)
255 +1. **Weiterleiten **Icon oben rechts anklicken (Siehe Ziffer [[3>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]])
256 +
257 +(% style="list-style-type:circle" %)
258 +* Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
259 +
260 +(% start="3" %)
261 +1. Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
262 +1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
263 +
264 += Aktivität erledigen =
265 +
266 +1. Gewünschte Aktivität in **Mein Desktop **auswählen und öffnen
267 +1. Häkchen bei **Erledigt **setzen (siehe Beschreibung, Ziffer **4**: [[Checkliste in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HChecklisteinderDCbersicht]]__)__)
268 +1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
269 +
270 +(% style="list-style-type:circle" %)
271 +* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
272 +
273 += Löschvorgang einer Aktivität =
274 +
210 210  == Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
211 211  
212 212  Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
... ... @@ -224,25 +224,19 @@
224 224  
225 225  
226 226  
227 -= Aktivität löschen =
292 +== Aktivität löschen ==
228 228  
229 229  1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
230 230  
296 +(% style="list-style-type:circle" %)
231 231  * Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
232 232  
299 +(% start="2" %)
233 233  1. Button **Löschen **anklicken
234 234  
302 +(% style="list-style-type:circle" %)
235 235  * Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
236 236  
237 -
238 -
239 -
240 -
241 -
242 -
243 -
244 -
245 -
246 246  xxx
247 247  
248 248  
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
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... ... @@ -1,0 +1,1 @@
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