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Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/28 14:45
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/27 18:16
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/11/03 15:19
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Titel
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -010.3 Aktivitäten
1 +010.6 Aktivitäten
Inhalt
... ... @@ -12,53 +12,6 @@
12 12  Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen.
13 13  
14 14  
15 -= Verwaltung von Aktivitäten über mein Desktop =
16 -
17 -[[image:Mein_Desktop.png||height="469" style="float:left" width="809"]]
18 -
19 -(% style="margin-left:auto; width:675px" %)
20 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 594px;" %)Beschreibung
21 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:594px" %)Dropdown blättert unter anderem **Hilfe **und **Infos **zum Programm aus
22 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:594px" %)Der Reiter **Kontaktmanagement**
23 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:594px" %)Eine neue __Aktivität erstellen__
24 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:594px" %)Zur __Kalenderansicht** **__wechseln.
25 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:594px" %)Eine Aktivität **suchen**
26 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **aktualisieren**
27 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:594px" %)**Aktivitäten anderer Kontakte **anzeigen lassen
28 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **weiterleiten **oder weitergeleitete Aktivitäten **anzeigen **lassen.
29 -
30 -
31 -
32 -
33 -
34 -
35 -
36 -
37 -
38 -
39 -= Kalenderansicht =
40 -
41 -[[image:Kalender_Ansicht.png||height="407" style="float:left" width="728"]]
42 -
43 -(% style="margin-left:auto; width:755px" %)
44 -|=(% style="width: 68px;" %)Nummer|=(% style="width: 678px;" %)Beschreibung
45 -|(% style="width:68px" %)**1**|(% style="width:678px" %)Zwischen **Kalender**- und **Listenansicht **wechseln.
46 -|(% style="width:68px" %)**2**|(% style="width:678px" %)Gewünschte **Zeiteinheit**, in der der Kalender unterteilt angezeigt wird.
47 -|(% style="width:68px" %)**3**|(% style="width:678px" %)Aktuell **anvisierter Zeitabschnitt **im Kalender.
48 -|(% style="width:68px" %)**4**|(% style="width:678px" %)**Monatsbeschriftung **am Anfang des Bildschirms und eines Monats.
49 -|(% style="width:68px" %)**5**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **nicht ausgewählten **Monats.
50 -|(% style="width:68px" %)**6**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **ausgewählten **Monats.
51 -|(% style="width:68px" %)**7**|(% style="width:678px" %)**Ausgewählter **Kalendertag.
52 -|(% style="width:68px" %)**8**|(% style="width:678px" %)In den Kalender **eingefügte Aktivität**.
53 -
54 -
55 -
56 -
57 -
58 -
59 -
60 -
61 -
62 62  = Aktivitätstypen =
63 63  
64 64  [[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
... ... @@ -70,29 +70,25 @@
70 70  |(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
71 71  |(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt.
72 72  |(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
73 -Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: __Aktivität Checkliste__).
26 +Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]).
74 74  |(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
75 75  |(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
76 76  |(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
77 77  
78 -
79 -
80 -
81 -
82 -
83 -
84 -
85 85  = Aktivität erstellen =
86 86  
87 -1. **+** Symbol auswählen
33 +1. **+** Icon auswählen
88 88  
35 +(% style="list-style-type:circle" %)
89 89  * Die **Aktivitäten **werden gelistet.
90 90  
38 +(% start="2" %)
91 91  1. Gewünschte Aktivität auswählen
92 92  1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
93 93  1. Betreff angeben
94 -1. Auf **Diskette**-Symbol **Speichern **klicken
42 +1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
95 95  
44 +(% style="list-style-type:circle" %)
96 96  * Eine neue Aktivität wird erstellt.
97 97  
98 98  xx
... ... @@ -110,12 +110,16 @@
110 110  )))
111 111  )))
112 112  
62 +(% style="list-style-type:circle" %)
113 113  * Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
114 114  
65 +(% start="2" %)
115 115  1. Option **Checkliste** auswählen
116 116  
68 +(% style="list-style-type:circle" %)
117 117  * Eingabeformular für die **Neuanlage einer Checkliste** wird geöffnet.
118 118  
71 +(% start="3" %)
119 119  1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
120 120  1. **Pflichtfeld Bezeichnung** eingeben
121 121  1. In erste freie Zeile unterhalb Bezeichnung klicken
... ... @@ -122,19 +122,20 @@
122 122  1. Thema für Checkliste eingeben
123 123  1. Auf **+** Icon klicken
124 124  
78 +(% style="list-style-type:circle" %)
125 125  * **Weiteres** freies **Feld** für weiteres Thema wird **hinzugefügt**.
126 126  
81 +(% start="8" %)
127 127  1. Weiteres freies Feld ausfüllen
128 -1. Auf **Disketten**-Icon rechts unten klicken
83 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
129 129  
85 +(% style="list-style-type:circle" %)
130 130  * Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
131 131  
132 -
133 -
134 134  (% class="box infomessage" %)
135 135  (((
136 136  Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
137 -Wie man eine solche erstellt, erfährt man __hier__.
91 +Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
138 138  )))
139 139  
140 140  == Checkliste in der Übersicht ==
... ... @@ -167,46 +167,211 @@
167 167  
168 168  
169 169  
170 -xx
171 171  
172 172  
173 173  
174 -= Bearbeitung einer Aktivität =
175 175  
128 +
129 +
130 +=== Brief erstellen ===
131 +
132 +1. (((
133 +**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
134 +
135 +(((
136 +
137 +)))
138 +)))
139 +
140 +(% style="list-style-type:circle" %)
141 +* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
142 +
143 +(% start="2" %)
144 +1. Option **Brief** auswählen
145 +
146 +(% style="list-style-type:circle" %)
147 +* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Briefs** wird geöffnet.
148 +
149 +(% start="3" %)
150 +1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
151 +1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
152 +1. **Vorlage **auswählen
153 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
154 +
155 +(% style="list-style-type:circle" %)
156 +* Der Brief wird gespeichert und angelegt.
157 +
158 +=== E-Mail erstellen ===
159 +
160 +1. (((
161 +**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
162 +)))
163 +
164 +(% style="list-style-type:circle" %)
165 +* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
166 +
167 +(% start="2" %)
168 +1. Option **E-Mail** auswählen
169 +
170 +(% style="list-style-type:circle" %)
171 +* Eingabeformular für die **Neuanlage einer E-Mail** wird geöffnet.
172 +
173 +(% start="3" %)
174 +1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
175 +1. Pflichtfeld **Von **ist bereits ausgefüllt.
176 +1. Pflichtfeld **An **ausfüllen
177 +1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
178 +1. **Vorlage **auswählen
179 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
180 +
181 +(% style="list-style-type:circle" %)
182 +* Die E-Mail wird gespeichert und angelegt.
183 +
184 +=== Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ===
185 +
186 +1. (((
187 +**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
188 +)))
189 +
190 +(% style="list-style-type:circle" %)
191 +* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
192 +
193 +(% start="2" %)
194 +1. Option **Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** auswählen
195 +
196 +(% style="list-style-type:circle" %)
197 +* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** wird geöffnet.
198 +
199 +(% start="3" %)
200 +1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
201 +1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
202 +1. Festlegen, wann (**Am**) die Aufgabe feststand und bis wann sie erledigt sein soll (**Bis**)
203 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
204 +
205 +(% style="list-style-type:circle" %)
206 +* Der Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird gespeichert und angelegt.
207 +
208 +(% class="box infomessage" %)
209 +(((
210 +**Tipp**:
211 +Durch **zusätzliche **Einstellungen, die sich bei den Aktivitäten manchmal unterscheiden kann man **Rahmenbedingungen **noch genauer festlegen.
212 +So kann man beispielsweise bei der **E-Mail** einen konkreten **Absender **und **Empfänger **festlegen, den **Brief **bei der Aktivität Brief hingegen kann man **ausdrucken**.
213 +Möchte man für bestimmte **Aufgaben **oder **Termine **eine **bestimmte Frist **hinlegen, kann man das bei den beiden Zeitfenster **Am **und **Bis **einrichten.
214 +)))
215 +
216 +
217 +
218 += Weitere Funktionen einer Aktivität =
219 +
176 176  [[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
177 177  
178 178  (% style="margin-left:auto; width:908px" %)
179 179  |=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
180 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen.
181 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen.
182 -|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt **weiterleiten**.
224 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Texfeld vorhanden ist un ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zu signalisierung.
225 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
226 +Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
227 +|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
228 +**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt [[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgwählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
229 +Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button Weitergeleitet Aktivitäten angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim augewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
230 +)))
183 183  |(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
184 184  |(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
185 185  |(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
186 186  
187 187  
236 += Aktivitätsvorlagen erstellen =
188 188  
238 +Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
239 +Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.
189 189  
241 +1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
242 +(% style="float:right" %)
243 +[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="294" width="519"]]
244 +)))
190 190  
246 +(% style="list-style-type:circle" %)
247 +* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
191 191  
249 +(% start="2" %)
250 +1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
192 192  
252 +(% style="list-style-type:circle" %)
253 +* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
193 193  
255 +(% start="3" %)
256 +1. **+** Icon rechts unten auswählen
194 194  
258 +(% style="list-style-type:circle" %)
259 +* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
195 195  
261 +(% start="4" %)
262 +1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
263 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
196 196  
265 +(% style="list-style-type:circle" %)
266 +* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
197 197  
268 +(% start="6" %)
269 +1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
270 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
198 198  
199 -== Aktivität erledigen ==
272 +(% style="list-style-type:circle" %)
273 +* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
200 200  
201 -1. Gewünschte Aktivität in mein Desktop auswählen und öffnen
202 -1. Häkchen bei Erledigt setzen (siehe Beschreibung, Nummer 4: __Aktivität Übersicht (Beispiel Checkliste)__)
203 -1. Auf Diskette-Symbol Speichern klicken
275 += Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
204 204  
205 -* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
277 +1. In Mein Desktop das **+ **Icon anklicken
206 206  
279 +(% style="list-style-type:circle" %)
280 +* Das Dropdown-Menü wird geöffnet.
207 207  
282 +(% start="2" %)
283 +1. Auf Option **Vorlagen **gehen
208 208  
285 +(% style="list-style-type:circle" %)
286 +* Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
209 209  
288 +(% start="3" %)
289 +1. Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen
290 +
291 +(% style="list-style-type:circle" %)
292 +* Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
293 +
294 +(% start="4" %)
295 +1. Eingaben tätigen
296 +1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
297 +
298 +(% style="list-style-type:circle" %)
299 +* Die Aktivität wird erstellt.
300 +
301 += Aktivität weiterleiten =
302 +
303 +1. In **Mein Desktop **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
304 +
305 +(% style="list-style-type:circle" %)
306 +* Die Aktivität wird geöffnet.
307 +
308 +(% start="2" %)
309 +1. **Weiterleiten **Icon oben rechts anklicken (Siehe Ziffer [[3>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]])
310 +
311 +(% style="list-style-type:circle" %)
312 +* Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
313 +
314 +(% start="3" %)
315 +1. Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
316 +1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
317 +
318 += Aktivität erledigen =
319 +
320 +1. Gewünschte Aktivität in **Mein Desktop **auswählen und öffnen
321 +1. Häkchen bei **Erledigt **setzen (siehe Beschreibung, Ziffer **4**: [[Checkliste in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HChecklisteinderDCbersicht]]__)__)
322 +1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
323 +
324 +(% style="list-style-type:circle" %)
325 +* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
326 +
327 += Löschvorgang einer Aktivität =
328 +
210 210  == Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
211 211  
212 212  Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
... ... @@ -224,25 +224,19 @@
224 224  
225 225  
226 226  
227 -= Aktivität löschen =
346 +== Aktivität löschen ==
228 228  
229 229  1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
230 230  
350 +(% style="list-style-type:circle" %)
231 231  * Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
232 232  
353 +(% start="2" %)
233 233  1. Button **Löschen **anklicken
234 234  
356 +(% style="list-style-type:circle" %)
235 235  * Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
236 236  
237 -
238 -
239 -
240 -
241 -
242 -
243 -
244 -
245 -
246 246  xxx
247 247  
248 248  
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
Author
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