Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten
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Zusammenfassung
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Details
- Seiteneigenschaften
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- Titel
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... ... @@ -1,1 +1,1 @@ 1 -010. 3Aktivitäten1 +010.6 Aktivitäten - Inhalt
-
... ... @@ -5,6 +5,11 @@ 5 5 {{toc/}} 6 6 ))) 7 7 8 +(% class="box warningmessage" %) 9 +((( 10 +Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar 11 +))) 12 + 8 8 = Bedeutung von Aktivitäten = 9 9 10 10 Aktivitäten stellen die **einzelnen Glieder **einer **großen Kette an Tätigkeiten **dar. ... ... @@ -11,54 +11,6 @@ 11 11 Sie beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden. 12 12 Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen. 13 13 14 - 15 -= Verwaltung von Aktivitäten über mein Desktop = 16 - 17 -[[image:Mein_Desktop.png||height="469" style="float:left" width="809"]] 18 - 19 -(% style="margin-left:auto; width:675px" %) 20 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 594px;" %)Beschreibung 21 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:594px" %)Dropdown blättert unter anderem **Hilfe **und **Infos **zum Programm aus 22 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:594px" %)Der Reiter **Kontaktmanagement** 23 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:594px" %)Eine neue __Aktivität erstellen__ 24 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:594px" %)Zur __Kalenderansicht** **__wechseln. 25 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:594px" %)Eine Aktivität **suchen** 26 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **aktualisieren** 27 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:594px" %)**Aktivitäten anderer Kontakte **anzeigen lassen 28 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **weiterleiten **oder weitergeleitete Aktivitäten **anzeigen **lassen. 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 -= Kalenderansicht = 40 - 41 -[[image:Kalender_Ansicht.png||height="407" style="float:left" width="728"]] 42 - 43 -(% style="margin-left:auto; width:755px" %) 44 -|=(% style="width: 68px;" %)Nummer|=(% style="width: 678px;" %)Beschreibung 45 -|(% style="width:68px" %)**1**|(% style="width:678px" %)Zwischen **Kalender**- und **Listenansicht **wechseln. 46 -|(% style="width:68px" %)**2**|(% style="width:678px" %)Gewünschte **Zeiteinheit**, in der der Kalender unterteilt angezeigt wird. 47 -|(% style="width:68px" %)**3**|(% style="width:678px" %)Aktuell **anvisierter Zeitabschnitt **im Kalender. 48 -|(% style="width:68px" %)**4**|(% style="width:678px" %)**Monatsbeschriftung **am Anfang des Bildschirms und eines Monats. 49 -|(% style="width:68px" %)**5**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **nicht ausgewählten **Monats. 50 -|(% style="width:68px" %)**6**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **ausgewählten **Monats. 51 -|(% style="width:68px" %)**7**|(% style="width:678px" %)**Ausgewählter **Kalendertag. 52 -|(% style="width:68px" %)**8**|(% style="width:678px" %)In den Kalender **eingefügte Aktivität**. 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 62 = Aktivitätstypen = 63 63 64 64 [[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]] ... ... @@ -70,35 +70,33 @@ 70 70 |(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe. 71 71 |(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt. 72 72 |(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**. 73 -Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: __AktivitätCheckliste__).30 +Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]). 74 74 |(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen. 75 75 |(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten. 76 76 |(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen. 77 77 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 85 = Aktivität erstellen = 86 86 87 -1. **+** Symbolauswählen37 +1. **+** Icon auswählen 88 88 89 -* Die **Aktivitäten **werden gelistet. 39 +(% style="list-style-type:circle" %) 40 +* Die **Aktivitätstypen **werden gelistet. 90 90 42 +(% start="2" %) 91 91 1. Gewünschte Aktivität auswählen 92 92 1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen** 93 93 1. Betreff angeben 94 -1. Auf **Diskette**- Symbol**Speichern **klicken46 +1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken 95 95 48 +(% style="list-style-type:circle" %) 96 96 * Eine neue Aktivität wird erstellt. 97 97 98 -xx 51 +(% class="box infomessage" %) 52 +((( 53 +Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann. 54 +Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]]. 55 +))) 99 99 100 -= Anwendungsbeispiel Checkliste = 101 - 102 102 == Checkliste erstellen == 103 103 104 104 1. ((( ... ... @@ -110,12 +110,16 @@ 110 110 ))) 111 111 ))) 112 112 68 +(% style="list-style-type:circle" %) 113 113 * Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet. 114 114 71 +(% start="2" %) 115 115 1. Option **Checkliste** auswählen 116 116 74 +(% style="list-style-type:circle" %) 117 117 * Eingabeformular für die **Neuanlage einer Checkliste** wird geöffnet. 118 118 77 +(% start="3" %) 119 119 1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben 120 120 1. **Pflichtfeld Bezeichnung** eingeben 121 121 1. In erste freie Zeile unterhalb Bezeichnung klicken ... ... @@ -122,23 +122,16 @@ 122 122 1. Thema für Checkliste eingeben 123 123 1. Auf **+** Icon klicken 124 124 84 +(% style="list-style-type:circle" %) 125 125 * **Weiteres** freies **Feld** für weiteres Thema wird **hinzugefügt**. 126 126 87 +(% start="8" %) 127 127 1. Weiteres freies Feld ausfüllen 128 -1. Auf **Disketten**-Icon rechts unten klicken 89 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken 129 129 91 +(% style="list-style-type:circle" %) 130 130 * Die Checkliste wird gespeichert und angelegt. 131 131 132 - 133 - 134 -(% class="box infomessage" %) 135 -((( 136 -Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann. 137 -Wie man eine solche erstellt, erfährt man __hier__. 138 -))) 139 - 140 -== Checkliste in der Übersicht == 141 - 142 142 [[image:Aktivitaet_ChecklisteBsp.png||height="535" style="float:left" width="564"]] 143 143 144 144 (% style="margin-left:auto; width:918px" %) ... ... @@ -149,7 +149,7 @@ 149 149 |(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt. 150 150 |(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Einen **Zeitraum **festlegen, zu dem man bereits **vorher **noch mal an die Aktivität **erinnert **wird. 151 151 |(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich festlegen, ob eine Aktivität **gelesen **oder **erledigt **wurde. 152 -|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich **Bezug zu **einem bereits **erstellten Projekt **herstellen. Mit dem Bezug verhält es sich genauso wie mit Punkt 2, Stiftung. Legt man einen Bezug fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden. 104 +|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich **Bezug zu **einem bereits **erstellten Projekt **herstellen. Mit dem Bezug verhält es sich genauso wie mit Punkt 2, Stiftung. Legt man einen Bezug fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden. Liegt ein Bezug vor, werden als Kontaktvorschläge alle Kontakte aus dem Desktop und alle Kontakte aus den Beziehungen auswählbar sein. 153 153 |(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Der **Betreff **soll nie bei einer Neuanlage vergessen werden und beschreibt kurz und konkret die Aktivität. Vergisst man den Betreff, weist das System noch einmal auf den Betreff hin. Der Betreff ist also ein **Pflichtfeld**. 154 154 |(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Im Beispiel der Checkliste lassen sich hier **neue **To Do's **erstellen**. Wie man eine Checkliste erstellt, erfährt man __hier.__ 155 155 |(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein. ... ... @@ -156,133 +156,236 @@ 156 156 |(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität. 157 157 158 158 111 +== Brief erstellen == 159 159 113 +1. ((( 114 +**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken 115 +))) 160 160 117 +(% style="list-style-type:circle" %) 118 +* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet. 161 161 120 +(% start="2" %) 121 +1. Option **Brief** auswählen 162 162 123 +(% style="list-style-type:circle" %) 124 +* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Briefs** wird geöffnet. 163 163 126 +(% start="3" %) 127 +1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben 128 +1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben 129 +1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ Brief **auswählen 130 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken 164 164 132 +(% style="list-style-type:circle" %) 133 +* Der Brief wird gespeichert und angelegt. 165 165 135 +== E-Mail erstellen und versenden == 166 166 137 +1. ((( 138 +**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken 139 +))) 167 167 141 +(% style="list-style-type:circle" %) 142 +* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet. 168 168 144 +(% start="2" %) 145 +1. Option **E-Mail** auswählen 169 169 170 -xx 147 +(% style="list-style-type:circle" %) 148 +* Eingabeformular für die **Neuanlage einer E-Mail** wird geöffnet. 171 171 150 +(% start="3" %) 151 +1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben 152 +1. Pflichtfeld **Von **ist bereits ausgefüllt, sofern ein Postfach hinterlegt ist. 153 +1. Pflichtfeld **An **ausfüllen 154 +1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben 155 +1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ E-Mail **auswählen 156 +1. Auf **Sende-Icon** rchts unten versendet man die E-Mail 157 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken 172 172 159 +(% style="list-style-type:circle" %) 160 +* Die E-Mail wird gespeichert und angelegt. 173 173 174 -= Bearbeitung einer Aktivität = 162 +(% class="box infomessage" %) 163 +((( 164 +**Kontaktsuche **und **Übernahme **bei der Aktivität **E-Mail**: 165 +Es besteht bei der Auswahl der Kontakte, an die man die E-Mail richtet, **mehrere Kontakte gleichzeitig auszuwählen**. 166 +Hierzu **navigiert **man zunächst **zur** Spalte mit der **Checkbox**. Sind alle gewünschten Kontakte ausgewählt, klickt man auf den Button Pfeil **Übernahme**. 167 +Sind **keine Treffer **vorhanden, teilt dies eine **Meldung **mit. 168 +))) 175 175 176 - [[image:Screenshot(968).png||height="325"style="float:left"width="576"]]170 +== Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen == 177 177 178 -(% style="margin-left:auto; width:908px" %) 179 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung 180 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. 181 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. 182 -|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt **weiterleiten**. 183 -|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen. 184 -|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier. 185 -|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun. 172 +1. ((( 173 +**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken 174 +))) 186 186 176 +(% style="list-style-type:circle" %) 177 +* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet. 187 187 179 +(% start="2" %) 180 +1. Option **Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** auswählen 188 188 182 +(% style="list-style-type:circle" %) 183 +* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** wird geöffnet. 189 189 185 +(% start="3" %) 186 +1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben 187 +1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben 188 +1. Festlegen, wann (**Am**) die Aufgabe feststand und bis wann sie erledigt sein soll (**Bis**) 189 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken 190 190 191 +(% style="list-style-type:circle" %) 192 +* Der Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird gespeichert und angelegt. 191 191 192 - 193 - 194 - 195 - 196 - 197 - 198 - 199 -== Aktivität erledigen == 200 - 201 -1. Gewünschte Aktivität in mein Desktop auswählen und öffnen 202 -1. Häkchen bei Erledigt setzen (siehe Beschreibung, Nummer 4: __Aktivität Übersicht (Beispiel Checkliste)__) 203 -1. Auf Diskette-Symbol Speichern klicken 204 - 205 -* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt 206 - 207 - 208 - 209 - 210 -== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität == 211 - 212 -Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus: 213 - 214 -* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten (danach wird also nichts weiteres ausgeführt) 215 -* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen 216 - 217 217 (% class="box infomessage" %) 218 218 ((( 219 - Das Löschen von Aktivitäten kann man**schon **beim Schritt der**Aktivitätsvorlagen **steuern.220 - Infolgenden Fällenkannmanschonbei den AktivitätsvorlagendasLöschenvonAktivitäten **nurnoch**für den**base4IT-Support**möglich machen:221 - -EntsprechendeCheckboxsetzen(**Revisionssicherheit**)222 - - Checkbox**Löschen erlaubt=Nein**wurdegesetzt196 +**Tipp**: 197 +Durch **zusätzliche **Einstellungen, die sich bei den Aktivitäten manchmal unterscheiden kann man **Rahmenbedingungen **noch genauer festlegen. 198 +So kann man beispielsweise bei der **E-Mail** einen konkreten **Absender **und **Empfänger **festlegen, den **Brief **bei der Aktivität Brief hingegen kann man **ausdrucken**. 199 +Möchte man für bestimmte **Aufgaben **oder **Termine **eine **bestimmte Frist **hinlegen, kann man das bei den beiden Zeitfenster **Am **und **Bis **einrichten. 223 223 ))) 224 224 202 += Weitere Funktionen einer Aktivität = 225 225 204 +[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]] 226 226 227 -= Aktivität löschen = 206 +(% style="margin-left:auto; width:908px" %) 207 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung 208 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Texfeld vorhanden ist un ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zu signalisierung. 209 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich. 210 +Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet. 211 +|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)((( 212 +Aktivitäten** **kann man über diesen Menüpunkt **[[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]**. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgwählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist. 213 +Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button Weitergeleitet Aktivitäten angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim augewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden. 214 +))) 215 +|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen. 216 +|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier. 217 +|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun. 228 228 229 - 1.In Desktop auf gewünschteAktivitätdoppelklicken219 += Aktivität weiterleiten = 230 230 231 -* D ieEingabemaske der Aktivitätwirdgeöffnet.221 +1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken 232 232 233 -1. Button **Löschen **anklicken 223 +(% style="list-style-type:circle" %) 224 +* Die Aktivität wird geöffnet. 234 234 235 -* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht. 226 +(% start="2" %) 227 +1. **Weiterleiten **Icon oben rechts anklicken (Siehe Ziffer [[3>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]]) 236 236 229 +(% style="list-style-type:circle" %) 230 +* Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet. 237 237 232 +(% start="3" %) 233 +1. Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen 234 +1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen 238 238 236 +{{info}} 237 +Manchmal stattet man eine Aktivität mit einem Anhang aus, das aus dem Filesystem oder Datenbank stammt. 238 +Wenn man diese nun versendet, wird diese nur an der Aktivität angezeigt. 239 +Es wird dann eine Kopie erstellt. 239 239 240 240 242 +Wenn man diese Aktivität nur als E-Mail verschickt, dann wird diese nur bei den Aktivitäten E-Mail angezeigt. 243 +In den Desktops wird diese nicht angezeigt. 244 +{{/info}} 241 241 246 += Aktivität erledigen = 242 242 248 +1. n **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken 249 +1. Häkchen bei **Erledigt **setzen 250 +1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken 243 243 252 +(% style="list-style-type:circle" %) 253 +* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt 244 244 255 += Aktivitätsvorlagen erstellen = 245 245 246 -xxx 257 +Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten. 258 +Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden. 247 247 260 +1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben((( 261 +(% style="float:right" %) 262 +[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="294" width="519"]] 263 +))) 248 248 265 +(% style="list-style-type:circle" %) 266 +* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt. 249 249 268 +(% start="2" %) 269 +1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken 250 250 271 +(% style="list-style-type:circle" %) 272 +* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt. 251 251 274 +(% start="3" %) 275 +1. **+** Icon rechts unten auswählen 252 252 277 +(% style="list-style-type:circle" %) 278 +* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet. 253 253 254 -xx 280 +(% start="4" %) 281 +1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können) 282 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken 255 255 284 +(% style="list-style-type:circle" %) 285 +* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet. 256 256 287 +(% start="6" %) 288 +1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen 289 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken 257 257 291 +(% style="list-style-type:circle" %) 292 +* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt. 258 258 294 += Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen = 259 259 296 +1. In Mein Desktop das **+ **Icon anklicken 260 260 298 +(% style="list-style-type:circle" %) 299 +* Das Dropdown-Menü wird geöffnet. 261 261 301 +(% start="2" %) 302 +1. Auf Option **Vorlagen **gehen 262 262 304 +(% style="list-style-type:circle" %) 305 +* Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt. 263 263 264 -xx 307 +(% start="3" %) 308 +1. Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen 265 265 310 +(% style="list-style-type:circle" %) 311 +* Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet. 266 266 313 +(% start="4" %) 314 +1. Eingaben tätigen 315 +1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken 267 267 317 +(% style="list-style-type:circle" %) 318 +* Die Aktivität wird erstellt. 268 268 320 += Löschvorgang einer Aktivität = 269 269 322 +== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität == 270 270 324 +Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus: 271 271 326 +* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten 327 +* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen 328 +* Einstellung in der **Aktivitätsvorlage** (Revisionsicherheit) Checkbox **Löschen erlaubt = Nein** wurde gesetzt 272 272 330 +== Aktivität löschen == 273 273 332 +1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken 274 274 334 +(% style="list-style-type:circle" %) 335 +* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet. 275 275 337 +(% start="2" %) 338 +1. Button **Löschen **anklicken 276 276 277 -xx 340 +(% style="list-style-type:circle" %) 341 +* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht. 278 278 279 - 280 - 281 - 282 - 283 - 284 - 285 - 286 - 287 - 288 -xx 343 +
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