Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (3 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 3 hinzugefügt, 0 gelöscht)
  • Aktivitaeten-Uebersicht.png
  • Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
  • E-Mail_Neuanlage_An.png

Details

Seiteneigenschaften

Titel

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-010.3 Aktivitäten
	1	+010.6 Aktivitäten

Dokument-Autor

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-XWiki.MarcoBauer
	1	+XWiki.kprummer

Inhalt

...	...	@@ -5,27 +5,33 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
	8	+(% class="box warningmessage" %)
	9	+(((
	10	+Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
	11	+)))
	12	+
8	8	= Bedeutung von Aktivitäten =
9	9
10		-Aktivitäten stellen die **einzelnen Glieder **einer **großen Kette an Tätigkeiten **dar.
11		-Sie beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
	15	+Aktivitäten beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
12	12	Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen.
13	13
	18	+= Aktivitätstypen =
14	14
15		-= Verwaltung von Aktivitäten über mein Desktop =
	20	+[[image:Aktivitaeten-Uebersicht.png||alt="Aktivitäten_Optionen.png" height="526" style="float:left" width="239"]]
16	16
17		-[[image:Mein_Desktop.png||height="469" style="float:left" width="809"]]
	22	+(% style="margin-left:auto; width:1244px" %)
	23	+|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 1163px;" %)Beschreibung
	24	+|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1163px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
	25	+|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1163px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hier kann ein Anruf protokolliert werde, während man bspw. telefoniert.
	26	+|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1163px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
	27	+|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1163px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt. Auch eine Vorlage kann hierfür verwendet werden.
	28	+|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:1163px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
	29	+Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]).
	30	+|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:1163px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
	31	+|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
	32	+|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
	33	+|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:1163px" %)Hier kann man eine Aktivität anhand einer bereits erstellten **Aktivitätsvorlage** erstellen. Per Klick werden alle bereits [[erstellten Aktivitätsvorlagen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] angezeigt.
18	18
19		-(% style="margin-left:auto; width:675px" %)
20		-|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 594px;" %)Beschreibung
21		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:594px" %)Dropdown blättert unter anderem **Hilfe **und **Infos **zum Programm aus
22		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:594px" %)Der Reiter **Kontaktmanagement**
23		-|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:594px" %)Eine neue __Aktivität erstellen__
24		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:594px" %)Zur __Kalenderansicht** **__wechseln.
25		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:594px" %)Eine Aktivität **suchen**
26		-|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **aktualisieren**
27		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:594px" %)**Aktivitäten anderer Kontakte **anzeigen lassen
28		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **weiterleiten **oder weitergeleitete Aktivitäten **anzeigen **lassen.
29	29
30	30
31	31
...	...	@@ -36,20 +36,8 @@
36	36
37	37
38	38
39		-= Kalenderansicht =
40	40
41		-[[image:Kalender_Ansicht.png||height="407" style="float:left" width="728"]]
42	42
43		-(% style="margin-left:auto; width:755px" %)
44		-|=(% style="width: 68px;" %)Nummer|=(% style="width: 678px;" %)Beschreibung
45		-|(% style="width:68px" %)**1**|(% style="width:678px" %)Zwischen **Kalender**- und **Listenansicht **wechseln.
46		-|(% style="width:68px" %)**2**|(% style="width:678px" %)Gewünschte **Zeiteinheit**, in der der Kalender unterteilt angezeigt wird.
47		-|(% style="width:68px" %)**3**|(% style="width:678px" %)Aktuell **anvisierter Zeitabschnitt **im Kalender.
48		-|(% style="width:68px" %)**4**|(% style="width:678px" %)**Monatsbeschriftung **am Anfang des Bildschirms und eines Monats.
49		-|(% style="width:68px" %)**5**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **nicht ausgewählten **Monats.
50		-|(% style="width:68px" %)**6**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **ausgewählten **Monats.
51		-|(% style="width:68px" %)**7**|(% style="width:678px" %)**Ausgewählter **Kalendertag.
52		-|(% style="width:68px" %)**8**|(% style="width:678px" %)In den Kalender **eingefügte Aktivität**.
53	53
54	54
55	55
...	...	@@ -59,21 +59,8 @@
59	59
60	60
61	61
62		-= Aktivitätstypen =
63	63
64		-[[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
65	65
66		-(% style="margin-left:auto; width:1162px" %)
67		-|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 1080px;" %)Beschreibung
68		-|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:1080px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
69		-|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:1080px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hiermit wird jedoch nicht der Anruf in dem Sinne gemeint, sondern ein Schreibfenster, mit dem man den Anruf mit **protokollieren **kann, **während **man **telefoniert**.
70		-|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
71		-|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt.
72		-|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
73		-Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: __Aktivität Checkliste__).
74		-|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
75		-|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
76		-|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
77	77
78	78
79	79
...	...	@@ -82,23 +82,59 @@
82	82
83	83
84	84
	66	+
85	85	= Aktivität erstellen =
86	86
87		-1. **+** Symbol auswählen
	69	+1. **+** Icon auswählen
88	88
89		-* Die **Aktivitäten **werden gelistet.
	71	+(% style="list-style-type:circle" %)
	72	+* Die **Aktivitätstypen **werden gelistet.
90	90
	74	+(% start="2" %)
91	91	1. Gewünschte Aktivität auswählen
92	92	1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
93	93	1. Betreff angeben
94		-1. Auf **Diskette**-Symbol **Speichern **klicken
	78	+1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
95	95
	80	+(% style="list-style-type:circle" %)
96	96	* Eine neue Aktivität wird erstellt.
97	97
98		-xx
	83	+(% class="box infomessage" %)
	84	+(((
	85	+Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
	86	+Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
	87	+)))
99	99
100		-= Anwendungsbeispiel Checkliste =
101	101
	90	+= Weitere Funktionen einer Aktivität =
	91	+
	92	+[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
	93	+
	94	+(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
	95	+|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
	96	+|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Textfeld vorhanden ist und ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zur Signalisierung.
	97	+|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
	98	+Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
	99	+|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
	100	+Aktivitäten** **kann man über diesen Menüpunkt **[[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]**. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgewählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
	101	+Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button Weitergeleitet Aktivitäten angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim ausgewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
	102	+)))
	103	+|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
	104	+|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
	105	+|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
	106	+
	107	+
	108	+
	109	+
	110	+
	111	+
	112	+
	113	+
	114	+
	115	+
	116	+
	117	+
	118	+
102	102	== Checkliste erstellen ==
103	103
104	104	1. (((
...	...	@@ -110,12 +110,16 @@
110	110	)))
111	111	)))
112	112
	130	+(% style="list-style-type:circle" %)
113	113	* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
114	114
	133	+(% start="2" %)
115	115	1. Option **Checkliste** auswählen
116	116
	136	+(% style="list-style-type:circle" %)
117	117	* Eingabeformular für die **Neuanlage einer Checkliste** wird geöffnet.
118	118
	139	+(% start="3" %)
119	119	1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
120	120	1. **Pflichtfeld Bezeichnung** eingeben
121	121	1. In erste freie Zeile unterhalb Bezeichnung klicken
...	...	@@ -122,68 +122,104 @@
122	122	1. Thema für Checkliste eingeben
123	123	1. Auf **+** Icon klicken
124	124
	146	+(% style="list-style-type:circle" %)
125	125	* **Weiteres** freies **Feld** für weiteres Thema wird **hinzugefügt**.
126	126
	149	+(% start="8" %)
127	127	1. Weiteres freies Feld ausfüllen
128		-1. Auf **Disketten**-Icon rechts unten klicken
	151	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
129	129
	153	+(% style="list-style-type:circle" %)
130	130	* Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
131	131
132		-
133		-
134		-(% class="box infomessage" %)
135		-(((
136		-Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
137		-Wie man eine solche erstellt, erfährt man __hier__.
138		-)))
139		-
140		-== Checkliste in der Übersicht ==
141		-
142	142	[[image:Aktivitaet_ChecklisteBsp.png||height="535" style="float:left" width="564"]]
143	143
144	144	(% style="margin-left:auto; width:918px" %)
145	145	|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 840px;" %)Beschreibung
146	146	|(% style="width:75px" %)**0**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen. Wenn die Aktivität eine Wiedervorlage benötigt, dann kann diese auch festgelegt werden.
147		-Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für den die Aktivität fällig wird; ähnlich einem Terminzettel vom Arzt, den man auch eine Zeit vorher überreicht bekommt.
	161	+Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für wann die Aktivität fällig wird.
148	148	|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität. Zur Auswahl stehen Allgemein, Zugangsbestätigung und Dankschreiben.
149	149	|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
150		-|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Einen **Zeitraum **festlegen, zu dem man bereits **vorher **noch mal an die Aktivität **erinnert **wird.
	164	+|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Wenn ein Wiedervorlagedatum festgelegt ist, kann eine **Erinnerung** eingerichtet werden. Die Aktivität wird dann zur angegebenen Zeit in einem Pop-Up-Fenster angezeigt.
151	151	|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich festlegen, ob eine Aktivität **gelesen **oder **erledigt **wurde.
152		-|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich **Bezug zu **einem bereits **erstellten Projekt **herstellen. Mit dem Bezug verhält es sich genauso wie mit Punkt 2, Stiftung. Legt man einen Bezug fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden.
153		-|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Der **Betreff **soll nie bei einer Neuanlage vergessen werden und beschreibt kurz und konkret die Aktivität. Vergisst man den Betreff, weist das System noch einmal auf den Betreff hin. Der Betreff ist also ein **Pflichtfeld**.
154		-|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Im Beispiel der Checkliste lassen sich hier **neue **To Do's **erstellen**. Wie man eine Checkliste erstellt, erfährt man __hier.__
	166	+|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Legt man einen **Bezug** fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden und ist somit im jeweiligen Desktop sichtbar. Liegt ein Bezug vor, werden als Kontaktvorschläge alle Kontakte aus dem Desktop und alle Kontakte aus den Beziehungen auswählbar sein.
	167	+|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Die Angaben zum** Betreff **der Aktivität.
	168	+|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Mit + können neuen **Checkpunkte der Checkliste** hinzugefügt werden. Genaue erläuterung finden Sie im Kapitel überhalb.
155	155	|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
156	156	|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
157	157
	172	+== Brief erstellen ==
158	158
	174	+1. (((
	175	+**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
	176	+)))
159	159
	178	+(% style="list-style-type:circle" %)
	179	+* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
160	160
	181	+(% start="2" %)
	182	+1. Option **Brief** auswählen
161	161
	184	+(% style="list-style-type:circle" %)
	185	+* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Briefs** wird geöffnet.
162	162
	187	+(% start="3" %)
	188	+1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
	189	+1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
	190	+1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ Brief **auswählen
	191	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
163	163
	193	+(% style="list-style-type:circle" %)
	194	+* Der Brief wird gespeichert und angelegt.
164	164
	196	+== E-Mail erstellen und versenden ==
165	165
	198	+1. (((
	199	+**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
	200	+)))
166	166
	202	+(% style="list-style-type:circle" %)
	203	+* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
167	167
	205	+(% start="2" %)
	206	+1. Option **E-Mail** auswählen
168	168
	208	+(% style="list-style-type:circle" %)
	209	+* Eingabeformular für die **Neuanlage einer E-Mail** wird geöffnet.
169	169
170		-xx
	211	+(% start="3" %)
	212	+1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
	213	+1. Pflichtfeld **Von **ist bereits ausgefüllt, sofern ein Postfach hinterlegt ist.
	214	+1. Pflichtfeld [[An>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HBedeutungdesPflichtfeld22An22imDetail]] ausfüllen
	215	+1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
	216	+1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ E-Mail **auswählen
	217	+1. Auf **Sende-Icon** rechts unten versendet man die E-Mail
	218	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
171	171
	220	+(% style="list-style-type:circle" %)
	221	+* Die E-Mail wird gespeichert und angelegt.
172	172
	223	+(% class="box infomessage" %)
	224	+(((
	225	+Manchmal stattet man eine Aktivität mit vom Typ E-Mail mit einem Anhang aus, das aus dem Filesystem oder Datenbank stammt.
	226	+Wenn man diese nun versendet, wird diese nur an der Aktivität angezeigt.
	227	+Es wird dann eine Kopie erstellt.
173	173
174		-= Bearbeitung einer Aktivität =
	229	+Wenn man diese Aktivität nur als E-Mail verschickt, dann wird diese nur bei den Aktivitäten E-Mail angezeigt.
	230	+In den Desktops wird diese nicht angezeigt.
	231	+)))
175	175
176		-[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
	233	+=== Kontaktauswahl "An" bei E-Mail ===
177	177
178		-(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
179		-|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
180		-|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen.
181		-|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen.
182		-|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt **weiterleiten**.
183		-|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
184		-|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
185		-|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
	235	+[[image:E-Mail_Neuanlage_An.png||height="481" style="float:left" width="689"]]
186	186
	237	+(% style="margin-left:auto; width:793px" %)
	238	+|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 704px;" %)Beschreibung
	239	+|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:704px" %)Über das **Lupen**-Icon des Pflichtfelds **An **gelangt man in den Bereich **Kontakte auswählen**.
	240	+|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:704px" %)Im Bereich "Vorgeschlagene Kontakte" werden basierend auf dem jeweiligen Bezug passende Kontakte vorgeschlagen. Mithilfe der Checkboxen kann jeder Eintrag ausgewählt und anschließend mit dem Pfeil-Icon übernommen werden.
	241	+|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:704px" %)Wenn eine E-Mail Adresse hierzu noch nicht im System vorhanden ist, dann kann man diese hier eintragen.
	242	+|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:704px" %)Wenn man nach einem Kontakt suchen möchte, kann man dies hier wie gewohnt über das **Lupen**-Icon machen.
	243	+|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:704px" %)Nicht immer möchte man an alle z.B. die E-Mail aussenden. Daher kann man an dieser Stelle zwischen den Reitern **An**, **CC **und **BCC **wechseln und hier nach und nach festlegen, wer die E-Mail direkt, im CC oder nur als BCC erhalten soll.
187	187
188	188
189	189
...	...	@@ -196,93 +196,175 @@
196	196
197	197
198	198
199		-== Aktivität erledigen ==
200	200
201		-1. Gewünschte Aktivität in mein Desktop auswählen und öffnen
202		-1. Häkchen bei Erledigt setzen (siehe Beschreibung, Nummer 4: __Aktivität Übersicht (Beispiel Checkliste)__)
203		-1. Auf Diskette-Symbol Speichern klicken
204	204
205		-* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
206	206
207	207
	260	+== Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ==
208	208
209		-
210		-== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
211		-
212		-Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
213		-
214		-* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten (danach wird also nichts weiteres ausgeführt)
215		-* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
216		-
217		-(% class="box infomessage" %)
218		-(((
219		-Das Löschen von Aktivitäten kann man **schon **beim Schritt der **Aktivitätsvorlagen **steuern.
220		-In folgenden Fällen kann man schon bei den Aktivitätsvorlagen das Löschen von Aktivitäten **nur noch **für den **base4IT-Support **möglich machen:
221		-- Entsprechende Checkbox setzen (**Revisionssicherheit**)
222		-- Checkbox **Löschen erlaubt = Nein** wurde gesetzt
	262	+1. (((
	263	+**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
223	223	)))
224	224
	266	+(% style="list-style-type:circle" %)
	267	+* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
225	225
	269	+(% start="2" %)
	270	+1. Option **Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** auswählen
226	226
227		-= Aktivität löschen =
	272	+(% style="list-style-type:circle" %)
	273	+* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** wird geöffnet.
228	228
229		-1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
	275	+(% start="3" %)
	276	+1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
	277	+1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
	278	+1. Festlegen, wann (**Am**) die Aufgabe feststand und bis wann sie erledigt sein soll (**Bis**)
	279	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
230	230
231		-* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
	281	+(% style="list-style-type:circle" %)
	282	+* Der Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird gespeichert und angeleg
232	232
233		-1. Button **Löschen **anklicken
	284	+= =
234	234
235		-* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
	286	+= Aktivität weiterleiten =
236	236
	288	+1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
237	237
	290	+(% style="list-style-type:circle" %)
	291	+* Die Aktivität wird geöffnet.
238	238
	293	+(% start="2" %)
	294	+1. **Weiterleiten **Icon oben rechts anklicken (Siehe Ziffer [[3>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]])
239	239
	296	+(% style="list-style-type:circle" %)
	297	+* Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
240	240
	299	+(% start="3" %)
	300	+1. Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
	301	+1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
241	241
	303	+= Aktivität erledigen =
242	242
	305	+1. n **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
	306	+1. Häkchen bei **Erledigt **setzen
	307	+1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
243	243
	309	+(% style="list-style-type:circle" %)
	310	+* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
244	244
	312	+= Aktivitätsvorlagen erstellen =
245	245
246		-xxx
	314	+Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
	315	+Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.
247	247
	317	+1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
	318	+(% style="float:right" %)
	319	+[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="294" width="519"]]
	320	+)))
248	248
	322	+(% style="list-style-type:circle" %)
	323	+* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
249	249
	325	+(% start="2" %)
	326	+1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
250	250
	328	+(% style="list-style-type:circle" %)
	329	+* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
251	251
	331	+(% start="3" %)
	332	+1. **+** Icon rechts unten auswählen
252	252
	334	+(% style="list-style-type:circle" %)
	335	+* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
253	253
254		-xx
	337	+(% start="4" %)
	338	+1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
	339	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
255	255
	341	+(% style="list-style-type:circle" %)
	342	+* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
256	256
	344	+(% start="6" %)
	345	+1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
	346	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
257	257
	348	+(% style="list-style-type:circle" %)
	349	+* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
258	258
	351	+= Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
259	259
	353	+1. In Mein Desktop das **+ **Icon anklicken
260	260
	355	+(% style="list-style-type:circle" %)
	356	+* Das Dropdown-Menü wird geöffnet.
261	261
	358	+(% start="2" %)
	359	+1. Auf Option **Vorlagen **gehen
262	262
	361	+(% style="list-style-type:circle" %)
	362	+* Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
263	263
264		-xx
	364	+(% start="3" %)
	365	+1. Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen
265	265
	367	+(% style="list-style-type:circle" %)
	368	+* Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
266	266
	370	+(% start="4" %)
	371	+1. Eingaben tätigen
	372	+1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
267	267
	374	+(% style="list-style-type:circle" %)
	375	+* Die Aktivität wird erstellt.
268	268
	377	+= Aktivität suchen =
269	269
	379	+1. In den **Desktop **des jeweiligen **Moduls **wechseln
	380	+1. In der rechten Hälfte des **Desktops **im Bereich **Aktivitäten **das **Lupen-**Icon anklicken
	381	+1. In der geöffneten Suchmaske in die Suchleiste einen Teil des Betreffs oder den ganzen gesuchten Betreff eingeben
	382	+1. **Enter**-Taste drücken
270	270
	384	+(% style="list-style-type:circle" %)
	385	+* Alle für Eingabe in Frage kommenden Aktivitäten werden aufgelistet.
271	271
	387	+(% class="box infomessage" %)
	388	+(((
	389	+Eine Aktivität kann man **auch via **der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] suchen und finden.
	390	+)))
272	272
	392	+= Löschvorgang einer Aktivität =
273	273
	394	+== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
274	274
	396	+Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
275	275
	398	+* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten
	399	+* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
	400	+* Einstellung in der **Aktivitätsvorlage** (Revisionsicherheit) Checkbox **Löschen erlaubt = Ja** wurde gesetzt
276	276
277		-xx
	402	+(% class="box infomessage" %)
	403	+(((
	404	+Falls es nicht möglich ist, eine Aktivität zu löschen, wird der entsprechende Button ausgegraut dargestellt. Wenn man die Maus über den Button bewegt, erscheint ein Tooltip, der erklärt, warum das Löschen der Aktivität nicht möglich ist.
278	278
	406	+Eine Aktivität kann **nicht **gelöscht werden, **wenn**...
279	279
	408	+* es sich um eine ausgehende oder bereits versendete Mail handelt.
	409	+* es sich um eine Folgeaktivität
	410	+* jemand anderes die Aktivität erstellt hat.
	411	+* eine aus  der Dokumentvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
	412	+* eine aus  der Aktivitätsvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
	413	+)))
280	280
281	281
	416	+== Aktivität löschen ==
282	282
	418	+1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
283	283
	420	+(% style="list-style-type:circle" %)
	421	+* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
284	284
	423	+(% start="2" %)
	424	+1. Button **Löschen **anklicken
285	285
286		-
287		-
288		-xx
	426	+(% style="list-style-type:circle" %)
	427	+* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.

Aktivitaeten-Uebersicht.png

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