Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (2 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 4 hinzugefügt, 0 gelöscht)
  • Aktivitaet-checkliste-erstellen.png
  • Aktivitaeten-Uebersicht.png
  • Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
  • E-Mail_Neuanlage_An.png

Details

Seiteneigenschaften

Titel

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-010.3 Aktivitäten
	1	+010.6 Aktivitäten

Inhalt

...	...	@@ -5,27 +5,33 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
	8	+(% class="box warningmessage" %)
	9	+(((
	10	+Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
	11	+)))
	12	+
8	8	= Bedeutung von Aktivitäten =
9	9
10		-Aktivitäten stellen die **einzelnen Glieder **einer **großen Kette an Tätigkeiten **dar.
11		-Sie beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
	15	+Aktivitäten beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
12	12	Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen.
13	13
	18	+= Aktivitätstypen =
14	14
15		-= Verwaltung von Aktivitäten über mein Desktop =
	20	+[[image:Aktivitaeten-Uebersicht.png||alt="Aktivitäten_Optionen.png" height="526" style="float:left" width="239"]]
16	16
17		-[[image:Mein_Desktop.png||height="469" style="float:left" width="809"]]
	22	+(% style="margin-left:auto; width:1244px" %)
	23	+|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 1163px;" %)Beschreibung
	24	+|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1163px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
	25	+|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1163px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hier kann ein Anruf protokolliert werde, während man bspw. telefoniert.
	26	+|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1163px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
	27	+|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1163px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt. Auch eine Vorlage kann hierfür verwendet werden.
	28	+|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:1163px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
	29	+Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]).
	30	+|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:1163px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
	31	+|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
	32	+|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
	33	+|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:1163px" %)Hier kann man eine Aktivität anhand einer bereits erstellten **Aktivitätsvorlage** erstellen. Per Klick werden alle bereits [[erstellten Aktivitätsvorlagen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] angezeigt.
18	18
19		-(% style="margin-left:auto; width:675px" %)
20		-|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 594px;" %)Beschreibung
21		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:594px" %)Dropdown blättert unter anderem **Hilfe **und **Infos **zum Programm aus
22		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:594px" %)Der Reiter **Kontaktmanagement**
23		-|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:594px" %)Eine neue __Aktivität erstellen__
24		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:594px" %)Zur __Kalenderansicht** **__wechseln.
25		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:594px" %)Eine Aktivität **suchen**
26		-|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **aktualisieren**
27		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:594px" %)**Aktivitäten anderer Kontakte **anzeigen lassen
28		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **weiterleiten **oder weitergeleitete Aktivitäten **anzeigen **lassen.
29	29
30	30
31	31
...	...	@@ -36,20 +36,8 @@
36	36
37	37
38	38
39		-= Kalenderansicht =
40	40
41		-[[image:Kalender_Ansicht.png||height="407" style="float:left" width="728"]]
42	42
43		-(% style="margin-left:auto; width:755px" %)
44		-|=(% style="width: 68px;" %)Nummer|=(% style="width: 678px;" %)Beschreibung
45		-|(% style="width:68px" %)**1**|(% style="width:678px" %)Zwischen **Kalender**- und **Listenansicht **wechseln.
46		-|(% style="width:68px" %)**2**|(% style="width:678px" %)Gewünschte **Zeiteinheit**, in der der Kalender unterteilt angezeigt wird.
47		-|(% style="width:68px" %)**3**|(% style="width:678px" %)Aktuell **anvisierter Zeitabschnitt **im Kalender.
48		-|(% style="width:68px" %)**4**|(% style="width:678px" %)**Monatsbeschriftung **am Anfang des Bildschirms und eines Monats.
49		-|(% style="width:68px" %)**5**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **nicht ausgewählten **Monats.
50		-|(% style="width:68px" %)**6**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **ausgewählten **Monats.
51		-|(% style="width:68px" %)**7**|(% style="width:678px" %)**Ausgewählter **Kalendertag.
52		-|(% style="width:68px" %)**8**|(% style="width:678px" %)In den Kalender **eingefügte Aktivität**.
53	53
54	54
55	55
...	...	@@ -59,46 +59,55 @@
59	59
60	60
61	61
62		-= Aktivitätstypen =
63	63
64		-[[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
65	65
66		-(% style="margin-left:auto; width:1162px" %)
67		-|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 1080px;" %)Beschreibung
68		-|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:1080px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
69		-|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:1080px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hiermit wird jedoch nicht der Anruf in dem Sinne gemeint, sondern ein Schreibfenster, mit dem man den Anruf mit **protokollieren **kann, **während **man **telefoniert**.
70		-|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
71		-|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt.
72		-|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
73		-Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: __Aktivität Checkliste__).
74		-|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
75		-|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
76		-|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
77	77
78	78
	60	+= Aktivität erstellen =
79	79
	62	+1. **+** Icon auswählen
80	80
	64	+(% style="list-style-type:circle" %)
	65	+* Die **Aktivitätstypen **werden gelistet.
81	81
	67	+(% start="2" %)
	68	+1. Gewünschte Aktivität auswählen
	69	+1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
	70	+1. Betreff angeben
	71	+1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
82	82
	73	+(% style="list-style-type:circle" %)
	74	+* Eine neue Aktivität wird erstellt.
83	83
	76	+(% class="box infomessage" %)
	77	+(((
	78	+Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
	79	+Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
	80	+)))
84	84
85		-= Aktivität erstellen =
86	86
87		-1. **+** Symbol auswählen
	83	+= Weitere Funktionen einer Aktivität =
88	88
89		-* Die **Aktivitäten **werden gelistet.
	85	+[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
90	90
91		-1. Gewünschte Aktivität auswählen
92		-1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
93		-1. Betreff angeben
94		-1. Auf **Diskette**-Symbol **Speichern **klicken
	87	+(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
	88	+|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
	89	+|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Textfeld vorhanden ist und ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zur Signalisierung.
	90	+|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
	91	+Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
	92	+|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
	93	+Aktivitäten** **kann man über diesen Menüpunkt **[[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]**. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgewählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
	94	+Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button Weitergeleitet Aktivitäten angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim ausgewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
	95	+)))
	96	+|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
	97	+|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
	98	+|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
95	95
96		-* Eine neue Aktivität wird erstellt.
97	97
98		-xx
99	99
100		-= Anwendungsbeispiel Checkliste =
101	101
	103	+
	104	+
102	102	== Checkliste erstellen ==
103	103
104	104	1. (((
...	...	@@ -110,12 +110,16 @@
110	110	)))
111	111	)))
112	112
	116	+(% style="list-style-type:circle" %)
113	113	* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
114	114
	119	+(% start="2" %)
115	115	1. Option **Checkliste** auswählen
116	116
	122	+(% style="list-style-type:circle" %)
117	117	* Eingabeformular für die **Neuanlage einer Checkliste** wird geöffnet.
118	118
	125	+(% start="3" %)
119	119	1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
120	120	1. **Pflichtfeld Bezeichnung** eingeben
121	121	1. In erste freie Zeile unterhalb Bezeichnung klicken
...	...	@@ -122,68 +122,106 @@
122	122	1. Thema für Checkliste eingeben
123	123	1. Auf **+** Icon klicken
124	124
	132	+(% style="list-style-type:circle" %)
125	125	* **Weiteres** freies **Feld** für weiteres Thema wird **hinzugefügt**.
126	126
	135	+(% start="8" %)
127	127	1. Weiteres freies Feld ausfüllen
128		-1. Auf **Disketten**-Icon rechts unten klicken
	137	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
129	129
	139	+(% style="list-style-type:circle" %)
130	130	* Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
131	131
	142	+[[image:Aktivitaet-checkliste-erstellen.png||alt="Aktivitaet_ChecklisteBsp.png" height="566" style="float:left" width="598"]]
132	132
133		-
134		-(% class="box infomessage" %)
135		-(((
136		-Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
137		-Wie man eine solche erstellt, erfährt man __hier__.
138		-)))
139		-
140		-== Checkliste in der Übersicht ==
141		-
142		-[[image:Aktivitaet_ChecklisteBsp.png||height="535" style="float:left" width="564"]]
143		-
144	144	(% style="margin-left:auto; width:918px" %)
145	145	|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 840px;" %)Beschreibung
146		-|(% style="width:75px" %)**0**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen. Wenn die Aktivität eine Wiedervorlage benötigt, dann kann diese auch festgelegt werden.
147		-Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für den die Aktivität fällig wird; ähnlich einem Terminzettel vom Arzt, den man auch eine Zeit vorher überreicht bekommt.
148		-|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität. Zur Auswahl stehen Allgemein, Zugangsbestätigung und Dankschreiben.
149		-|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
150		-|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Einen **Zeitraum **festlegen, zu dem man bereits **vorher **noch mal an die Aktivität **erinnert **wird.
151		-|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich festlegen, ob eine Aktivität **gelesen **oder **erledigt **wurde.
152		-|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich **Bezug zu **einem bereits **erstellten Projekt **herstellen. Mit dem Bezug verhält es sich genauso wie mit Punkt 2, Stiftung. Legt man einen Bezug fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden.
153		-|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Der **Betreff **soll nie bei einer Neuanlage vergessen werden und beschreibt kurz und konkret die Aktivität. Vergisst man den Betreff, weist das System noch einmal auf den Betreff hin. Der Betreff ist also ein **Pflichtfeld**.
154		-|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Im Beispiel der Checkliste lassen sich hier **neue **To Do's **erstellen**. Wie man eine Checkliste erstellt, erfährt man __hier.__
155		-|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
156		-|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
	146	+|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen. Wenn die Aktivität eine Wiedervorlage benötigt, dann kann diese auch festgelegt werden.
	147	+|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für wann die Aktivität fällig wird.
	148	+|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Hier kann man festlegen, wie weit im Voraus man an die jeweilige Aktivität erinnert werden möchte.
	149	+|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Für jede Aktivität stehen mehrere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]] zur Verfügung.
	150	+|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität kann sich jeder [[selbst Kategorien definieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentkategorien]]. Bei vielen Aktivität erhält man dadurch eine bessere Übersicht.
	151	+|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
	152	+|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Legt man einen **Bezug** fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden und ist somit im jeweiligen Desktop sichtbar. Liegt ein Bezug vor, werden als Kontaktvorschläge alle Kontakte aus dem Desktop und alle Kontakte aus den Beziehungen auswählbar sein.
	153	+|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Hier wird der **Kontakt** angegeben, von dessen Dashboard aus man eine Aktivität erstellt hat. Geht man auf das Lupen Icon, werden auch andere Kontakte z.B. der selben Organisation angezeigt. Dabei kann man dann auch einen anderen Kontakt z.B. der Organisation auswählen. Bei jedem dieser Einträge wird auch angezeigt, ob es sich beim Kontakt z.B. um einen Ansprechpartner handelt.
	154	+|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Die Angaben zum** Betreff **der Aktivität.
	155	+|(% style="width:75px" %)**10**|(% style="width:840px" %)Mit dem **+**Icon können neuen **Checkpunkte der Checkliste** hinzugefügt werden. Eine genaue Erläuterung findet man im Kapitel oberhalb.
	156	+|(% style="width:75px" %)**11**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
	157	+|(% style="width:75px" %)**12**|(% style="width:840px" %)Hier wird der **Sachbearbeiter** angezeigt. Man kann diesen über die Dropdown-Auswahl ändern. Sofern man hier noch keine Angabe bei der Neuanlage der Checkliste gemacht hat, wird automatisch die Person, die gerade mit diesem Account arbeitet, als Sachbearbeiter eingetragen.
	158	+|(% style="width:75px" %)**13**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
157	157
	160	+== Brief erstellen ==
158	158
	162	+1. (((
	163	+**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
	164	+)))
159	159
	166	+(% style="list-style-type:circle" %)
	167	+* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
160	160
	169	+(% start="2" %)
	170	+1. Option **Brief** auswählen
161	161
	172	+(% style="list-style-type:circle" %)
	173	+* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Briefs** wird geöffnet.
162	162
	175	+(% start="3" %)
	176	+1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
	177	+1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
	178	+1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ Brief **auswählen
	179	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
163	163
	181	+(% style="list-style-type:circle" %)
	182	+* Der Brief wird gespeichert und angelegt.
164	164
	184	+== E-Mail erstellen und versenden ==
165	165
	186	+1. (((
	187	+**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
	188	+)))
166	166
	190	+(% style="list-style-type:circle" %)
	191	+* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
167	167
	193	+(% start="2" %)
	194	+1. Option **E-Mail** auswählen
168	168
	196	+(% style="list-style-type:circle" %)
	197	+* Eingabeformular für die **Neuanlage einer E-Mail** wird geöffnet.
169	169
170		-xx
	199	+(% start="3" %)
	200	+1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
	201	+1. Pflichtfeld **Von **ist bereits ausgefüllt, sofern ein Postfach hinterlegt ist.
	202	+1. Pflichtfeld [[An>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HBedeutungdesPflichtfeld22An22imDetail]] ausfüllen
	203	+1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
	204	+1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ E-Mail **auswählen
	205	+1. Auf **Sende-Icon** rechts unten versendet man die E-Mail
	206	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
171	171
	208	+(% style="list-style-type:circle" %)
	209	+* Die E-Mail wird gespeichert und angelegt.
172	172
	211	+(% class="box infomessage" %)
	212	+(((
	213	+Manchmal stattet man eine Aktivität mit vom Typ E-Mail mit einem Anhang aus, das aus dem Filesystem oder Datenbank stammt.
	214	+Wenn man diese nun versendet, wird diese nur an der Aktivität angezeigt.
	215	+Es wird dann eine Kopie erstellt.
173	173
174		-= Bearbeitung einer Aktivität =
	217	+Wenn man diese Aktivität nur als E-Mail verschickt, dann wird diese nur bei den Aktivitäten E-Mail angezeigt.
	218	+In den Desktops wird diese nicht angezeigt.
	219	+)))
175	175
176		-[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
	221	+=== Kontaktauswahl "An" bei E-Mail ===
177	177
178		-(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
179		-|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
180		-|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen.
181		-|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen.
182		-|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt **weiterleiten**.
183		-|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
184		-|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
185		-|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
	223	+[[image:E-Mail_Neuanlage_An.png||height="481" style="float:left" width="689"]]
186	186
	225	+(% style="margin-left:auto; width:793px" %)
	226	+|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 704px;" %)Beschreibung
	227	+|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:704px" %)Über das **Lupen**-Icon des Pflichtfelds **An **gelangt man in den Bereich **Kontakte auswählen**.
	228	+|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:704px" %)Im Bereich "Vorgeschlagene Kontakte" werden basierend auf dem jeweiligen Bezug passende Kontakte vorgeschlagen. Mithilfe der Checkboxen kann jeder Eintrag ausgewählt und anschließend mit dem Pfeil-Icon übernommen werden.
	229	+|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:704px" %)Wenn eine E-Mail Adresse hierzu noch nicht im System vorhanden ist, dann kann man diese hier eintragen.
	230	+|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:704px" %)Wenn man nach einem Kontakt suchen möchte, kann man dies hier wie gewohnt über das **Lupen**-Icon machen.
	231	+|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:704px" %)Nicht immer möchte man an alle z.B. die E-Mail aussenden. Daher kann man an dieser Stelle zwischen den Reitern **An**, **CC **und **BCC **wechseln und hier nach und nach festlegen, wer die E-Mail direkt, im CC oder nur als BCC erhalten soll.
187	187
188	188
189	189
...	...	@@ -193,96 +193,169 @@
193	193
194	194
195	195
	241	+== Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ==
196	196
197		-
198		-
199		-== Aktivität erledigen ==
200		-
201		-1. Gewünschte Aktivität in mein Desktop auswählen und öffnen
202		-1. Häkchen bei Erledigt setzen (siehe Beschreibung, Nummer 4: __Aktivität Übersicht (Beispiel Checkliste)__)
203		-1. Auf Diskette-Symbol Speichern klicken
204		-
205		-* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
206		-
207		-
208		-
209		-
210		-== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
211		-
212		-Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
213		-
214		-* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten (danach wird also nichts weiteres ausgeführt)
215		-* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
216		-
217		-(% class="box infomessage" %)
218		-(((
219		-Das Löschen von Aktivitäten kann man **schon **beim Schritt der **Aktivitätsvorlagen **steuern.
220		-In folgenden Fällen kann man schon bei den Aktivitätsvorlagen das Löschen von Aktivitäten **nur noch **für den **base4IT-Support **möglich machen:
221		-- Entsprechende Checkbox setzen (**Revisionssicherheit**)
222		-- Checkbox **Löschen erlaubt = Nein** wurde gesetzt
	243	+1. (((
	244	+**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
223	223	)))
224	224
	247	+(% style="list-style-type:circle" %)
	248	+* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
225	225
	250	+(% start="2" %)
	251	+1. Option **Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** auswählen
226	226
227		-= Aktivität löschen =
	253	+(% style="list-style-type:circle" %)
	254	+* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** wird geöffnet.
228	228
229		-1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
	256	+(% start="3" %)
	257	+1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
	258	+1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
	259	+1. Festlegen, wann (**Am**) die Aufgabe feststand und bis wann sie erledigt sein soll (**Bis**)
	260	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
230	230
231		-* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
	262	+(% style="list-style-type:circle" %)
	263	+* Der Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird gespeichert und angeleg
232	232
233		-1. Button **Löschen **anklicken
	265	+= Aktivität weiterleiten =
234	234
235		-* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
	267	+1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
236	236
	269	+(% style="list-style-type:circle" %)
	270	+* Die Aktivität wird geöffnet.
237	237
	272	+(% start="2" %)
	273	+1. **Weiterleiten **Icon oben rechts anklicken (Siehe Ziffer [[3>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]])
238	238
	275	+(% style="list-style-type:circle" %)
	276	+* Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
239	239
	278	+(% start="3" %)
	279	+1. Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
	280	+1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
240	240
	282	+= Aktivität erledigen =
241	241
	284	+1. n **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
	285	+1. Häkchen bei **Erledigt **setzen
	286	+1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
242	242
	288	+(% style="list-style-type:circle" %)
	289	+* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
243	243
	291	+= Aktivitätsvorlagen erstellen =
244	244
	293	+Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
	294	+Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.
245	245
246		-xxx
	296	+1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
	297	+(% style="float:right" %)
	298	+[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="294" width="519"]]
	299	+)))
247	247
	301	+(% style="list-style-type:circle" %)
	302	+* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
248	248
	304	+(% start="2" %)
	305	+1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
249	249
	307	+(% style="list-style-type:circle" %)
	308	+* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
250	250
	310	+(% start="3" %)
	311	+1. **+** Icon rechts unten auswählen
251	251
	313	+(% style="list-style-type:circle" %)
	314	+* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
252	252
	316	+(% start="4" %)
	317	+1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
	318	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
253	253
254		-xx
	320	+(% style="list-style-type:circle" %)
	321	+* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
255	255
	323	+(% start="6" %)
	324	+1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
	325	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
256	256
	327	+(% style="list-style-type:circle" %)
	328	+* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
257	257
	330	+= Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
258	258
	332	+1. In Mein Desktop das **+ **Icon anklicken
259	259
	334	+(% style="list-style-type:circle" %)
	335	+* Das Dropdown-Menü wird geöffnet.
260	260
	337	+(% start="2" %)
	338	+1. Auf Option **Vorlagen **gehen
261	261
	340	+(% style="list-style-type:circle" %)
	341	+* Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
262	262
	343	+(% start="3" %)
	344	+1. Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen
263	263
264		-xx
	346	+(% style="list-style-type:circle" %)
	347	+* Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
265	265
	349	+(% start="4" %)
	350	+1. Eingaben tätigen
	351	+1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
266	266
	353	+(% style="list-style-type:circle" %)
	354	+* Die Aktivität wird erstellt.
267	267
	356	+= Aktivität suchen =
268	268
	358	+1. In den **Desktop **des jeweiligen **Moduls **wechseln
	359	+1. In der rechten Hälfte des **Desktops **im Bereich **Aktivitäten **das **Lupen-**Icon anklicken
	360	+1. In der geöffneten Suchmaske in die Suchleiste einen Teil des Betreffs oder den ganzen gesuchten Betreff eingeben
	361	+1. **Enter**-Taste drücken
269	269
	363	+(% style="list-style-type:circle" %)
	364	+* Alle für Eingabe in Frage kommenden Aktivitäten werden aufgelistet.
270	270
	366	+(% class="box infomessage" %)
	367	+(((
	368	+Eine Aktivität kann man **auch via **der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] suchen und finden.
	369	+)))
271	271
	371	+= Löschvorgang einer Aktivität =
272	272
	373	+== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
273	273
	375	+Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
274	274
	377	+* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten
	378	+* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
	379	+* Einstellung in der **Aktivitätsvorlage** (Revisionsicherheit) Checkbox **Löschen erlaubt = Ja** wurde gesetzt
275	275
	381	+(% class="box infomessage" %)
	382	+(((
	383	+Falls es nicht möglich ist, eine Aktivität zu löschen, wird der entsprechende Button ausgegraut dargestellt. Wenn man die Maus über den Button bewegt, erscheint ein Tooltip, der erklärt, warum das Löschen der Aktivität nicht möglich ist.
276	276
277		-xx
	385	+Eine Aktivität kann **nicht **gelöscht werden, **wenn**...
278	278
	387	+* es sich um eine ausgehende oder bereits versendete Mail handelt.
	388	+* es sich um eine Folgeaktivität
	389	+* jemand anderes die Aktivität erstellt hat.
	390	+* eine aus  der Dokumentvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
	391	+* eine aus  der Aktivitätsvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
	392	+)))
279	279
280	280
	395	+== Aktivität löschen ==
281	281
	397	+1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
282	282
	399	+(% style="list-style-type:circle" %)
	400	+* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
283	283
	402	+(% start="2" %)
	403	+1. Button **Löschen **anklicken
284	284
285		-
286		-
287		-
288		-xx
	405	+(% style="list-style-type:circle" %)
	406	+* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.

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