Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (2 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 6 hinzugefügt, 0 gelöscht)
  • Aktivitaet-checkliste-erstellen.png
  • Aktivitaeten-Uebersicht.png
  • Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
  • Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet.png
  • Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet_2.png
  • E-Mail_Neuanlage_An.png

Details

Seiteneigenschaften

Titel

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-010.3 Aktivitäten
	1	+010.6 Aktivitäten

Inhalt

...	...	@@ -5,27 +5,33 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
	8	+(% class="box warningmessage" %)
	9	+(((
	10	+Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
	11	+)))
	12	+
8	8	= Bedeutung von Aktivitäten =
9	9
10		-Aktivitäten stellen die **einzelnen Glieder **einer **großen Kette an Tätigkeiten **dar.
11		-Sie beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
	15	+Aktivitäten beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
12	12	Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen.
13	13
	18	+= Aktivitätstypen =
14	14
15		-= Verwaltung von Aktivitäten über mein Desktop =
	20	+[[image:Aktivitaeten-Uebersicht.png||alt="Aktivitäten_Optionen.png" height="526" style="float:left" width="239"]]
16	16
17		-[[image:Mein_Desktop.png||height="469" style="float:left" width="809"]]
	22	+(% style="margin-left:auto; width:1244px" %)
	23	+|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 1163px;" %)Beschreibung
	24	+|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1163px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
	25	+|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1163px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hier kann ein Anruf protokolliert werde, während man bspw. telefoniert.
	26	+|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1163px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
	27	+|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1163px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt. Auch eine Vorlage kann hierfür verwendet werden.
	28	+|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:1163px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
	29	+Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]).
	30	+|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:1163px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
	31	+|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
	32	+|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
	33	+|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:1163px" %)Hier kann man eine Aktivität anhand einer bereits erstellten **Aktivitätsvorlage** erstellen. Per Klick werden alle bereits [[erstellten Aktivitätsvorlagen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] angezeigt.
18	18
19		-(% style="margin-left:auto; width:675px" %)
20		-|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 594px;" %)Beschreibung
21		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:594px" %)Dropdown blättert unter anderem **Hilfe **und **Infos **zum Programm aus
22		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:594px" %)Der Reiter **Kontaktmanagement**
23		-|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:594px" %)Eine neue __Aktivität erstellen__
24		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:594px" %)Zur __Kalenderansicht** **__wechseln.
25		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:594px" %)Eine Aktivität **suchen**
26		-|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **aktualisieren**
27		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:594px" %)**Aktivitäten anderer Kontakte **anzeigen lassen
28		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **weiterleiten **oder weitergeleitete Aktivitäten **anzeigen **lassen.
29	29
30	30
31	31
...	...	@@ -36,20 +36,8 @@
36	36
37	37
38	38
39		-= Kalenderansicht =
40	40
41		-[[image:Kalender_Ansicht.png||height="407" style="float:left" width="728"]]
42	42
43		-(% style="margin-left:auto; width:755px" %)
44		-|=(% style="width: 68px;" %)Nummer|=(% style="width: 678px;" %)Beschreibung
45		-|(% style="width:68px" %)**1**|(% style="width:678px" %)Zwischen **Kalender**- und **Listenansicht **wechseln.
46		-|(% style="width:68px" %)**2**|(% style="width:678px" %)Gewünschte **Zeiteinheit**, in der der Kalender unterteilt angezeigt wird.
47		-|(% style="width:68px" %)**3**|(% style="width:678px" %)Aktuell **anvisierter Zeitabschnitt **im Kalender.
48		-|(% style="width:68px" %)**4**|(% style="width:678px" %)**Monatsbeschriftung **am Anfang des Bildschirms und eines Monats.
49		-|(% style="width:68px" %)**5**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **nicht ausgewählten **Monats.
50		-|(% style="width:68px" %)**6**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **ausgewählten **Monats.
51		-|(% style="width:68px" %)**7**|(% style="width:678px" %)**Ausgewählter **Kalendertag.
52		-|(% style="width:68px" %)**8**|(% style="width:678px" %)In den Kalender **eingefügte Aktivität**.
53	53
54	54
55	55
...	...	@@ -59,46 +59,47 @@
59	59
60	60
61	61
62		-= Aktivitätstypen =
63		-
64		-[[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
65		-
66		-(% style="margin-left:auto; width:1162px" %)
67		-|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 1080px;" %)Beschreibung
68		-|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:1080px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
69		-|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:1080px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hiermit wird jedoch nicht der Anruf in dem Sinne gemeint, sondern ein Schreibfenster, mit dem man den Anruf mit **protokollieren **kann, **während **man **telefoniert**.
70		-|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
71		-|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt.
72		-|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
73		-Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: __Aktivität Checkliste__).
74		-|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
75		-|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
76		-|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
77		-
78		-
79		-
80		-
81		-
82		-
83		-
84		-
85	85	= Aktivität erstellen =
86	86
87		-1. **+** Symbol auswählen
	58	+1. **+** Icon auswählen
88	88
89		-* Die **Aktivitäten **werden gelistet.
	60	+(% style="list-style-type:circle" %)
	61	+* Die **Aktivitätstypen **werden gelistet.
90	90
	63	+(% start="2" %)
91	91	1. Gewünschte Aktivität auswählen
92	92	1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
93	93	1. Betreff angeben
94		-1. Auf **Diskette**-Symbol **Speichern **klicken
	67	+1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
95	95
	69	+(% style="list-style-type:circle" %)
96	96	* Eine neue Aktivität wird erstellt.
97	97
98		-xx
	72	+(% class="box infomessage" %)
	73	+(((
	74	+Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
	75	+Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
	76	+)))
99	99
100		-= Anwendungsbeispiel Checkliste =
101	101
	79	+= Weitere Funktionen einer Aktivität =
	80	+
	81	+[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
	82	+
	83	+(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
	84	+|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
	85	+|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Textfeld vorhanden ist und ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zur Signalisierung.
	86	+|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
	87	+Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
	88	+|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
	89	+Aktivitäten** **kann man über diesen Menüpunkt **[[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]**. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgewählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
	90	+Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button Weitergeleitet Aktivitäten angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim ausgewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
	91	+)))
	92	+|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen. Handelt es sich bei der **aktuellen **Aktivität um eine **Folge**aktivität, wird die **Vorgänger**aktivität in der Historie protokolliert.
	93	+|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
	94	+|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
	95	+
	96	+
102	102	== Checkliste erstellen ==
103	103
104	104	1. (((
...	...	@@ -110,12 +110,16 @@
110	110	)))
111	111	)))
112	112
	108	+(% style="list-style-type:circle" %)
113	113	* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
114	114
	111	+(% start="2" %)
115	115	1. Option **Checkliste** auswählen
116	116
	114	+(% style="list-style-type:circle" %)
117	117	* Eingabeformular für die **Neuanlage einer Checkliste** wird geöffnet.
118	118
	117	+(% start="3" %)
119	119	1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
120	120	1. **Pflichtfeld Bezeichnung** eingeben
121	121	1. In erste freie Zeile unterhalb Bezeichnung klicken
...	...	@@ -122,128 +122,219 @@
122	122	1. Thema für Checkliste eingeben
123	123	1. Auf **+** Icon klicken
124	124
	124	+(% style="list-style-type:circle" %)
125	125	* **Weiteres** freies **Feld** für weiteres Thema wird **hinzugefügt**.
126	126
	127	+(% start="8" %)
127	127	1. Weiteres freies Feld ausfüllen
128		-1. Auf **Disketten**-Icon rechts unten klicken
	129	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
129	129
	131	+(% style="list-style-type:circle" %)
130	130	* Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
131	131
	134	+{{info}}
	135	+Bei der Neuanlage einer Aktivitätsvorlage mit dem **Typ Checkliste **können mit dem Button **Überschrift **auch Überschriften in die Liste eingepflegt werden.
	136	+Hierbei wird bekommt der Text in der Zeile, in der der **Überschrift**-Button geklickt worden ist, eine **grüne **Schriftfarbe und wird **fett **ausgegeben.
	137	+{{/info}}
132	132
	139	+[[image:Aktivitaet-checkliste-erstellen.png||alt="Aktivitaet_ChecklisteBsp.png" height="566" style="float:left" width="598"]]
133	133
134		-(% class="box infomessage" %)
135		-(((
136		-Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
137		-Wie man eine solche erstellt, erfährt man __hier__.
138		-)))
139		-
140		-== Checkliste in der Übersicht ==
141		-
142		-[[image:Aktivitaet_ChecklisteBsp.png||height="535" style="float:left" width="564"]]
143		-
144	144	(% style="margin-left:auto; width:918px" %)
145	145	|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 840px;" %)Beschreibung
146		-|(% style="width:75px" %)**0**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen. Wenn die Aktivität eine Wiedervorlage benötigt, dann kann diese auch festgelegt werden.
147		-Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für den die Aktivität fällig wird; ähnlich einem Terminzettel vom Arzt, den man auch eine Zeit vorher überreicht bekommt.
148		-|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität. Zur Auswahl stehen Allgemein, Zugangsbestätigung und Dankschreiben.
149		-|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
150		-|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Einen **Zeitraum **festlegen, zu dem man bereits **vorher **noch mal an die Aktivität **erinnert **wird.
151		-|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich festlegen, ob eine Aktivität **gelesen **oder **erledigt **wurde.
152		-|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich **Bezug zu **einem bereits **erstellten Projekt **herstellen. Mit dem Bezug verhält es sich genauso wie mit Punkt 2, Stiftung. Legt man einen Bezug fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden.
153		-|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Der **Betreff **soll nie bei einer Neuanlage vergessen werden und beschreibt kurz und konkret die Aktivität. Vergisst man den Betreff, weist das System noch einmal auf den Betreff hin. Der Betreff ist also ein **Pflichtfeld**.
154		-|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Im Beispiel der Checkliste lassen sich hier **neue **To Do's **erstellen**. Wie man eine Checkliste erstellt, erfährt man __hier.__
155		-|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
156		-|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
	143	+|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen. Wenn die Aktivität eine Wiedervorlage benötigt, dann kann diese auch festgelegt werden.
	144	+|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für wann die Aktivität fällig wird.
	145	+|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Hier kann man festlegen, wie weit im Voraus man an die jeweilige Aktivität erinnert werden möchte.
	146	+|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Für jede Aktivität stehen mehrere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]] zur Verfügung.
	147	+|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität kann sich jeder [[selbst Kategorien definieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentkategorien]]. Bei vielen Aktivität erhält man dadurch eine bessere Übersicht.
	148	+|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
	149	+|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Legt man einen **Bezug** fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden und ist somit im jeweiligen Desktop sichtbar. Liegt ein Bezug vor, werden als Kontaktvorschläge alle Kontakte aus dem Desktop und alle Kontakte aus den Beziehungen auswählbar sein.
	150	+|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Hier wird der **Kontakt** angegeben, von dessen Dashboard aus man eine Aktivität erstellt hat. Geht man auf das Lupen Icon, werden auch andere Kontakte z.B. der selben Organisation angezeigt. Dabei kann man dann auch einen anderen Kontakt z.B. der Organisation auswählen. Bei jedem dieser Einträge wird auch angezeigt, ob es sich beim Kontakt z.B. um einen Ansprechpartner handelt.
	151	+|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Die Angaben zum** Betreff **der Aktivität.
	152	+|(% style="width:75px" %)**10**|(% style="width:840px" %)Mit dem **+**Icon können neuen **Checkpunkte der Checkliste** hinzugefügt werden. Eine genaue Erläuterung findet man im Kapitel oberhalb.
	153	+|(% style="width:75px" %)**11**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
	154	+|(% style="width:75px" %)**12**|(% style="width:840px" %)Hier wird der **Sachbearbeiter** angezeigt. Man kann diesen über die Dropdown-Auswahl ändern. Sofern man hier noch keine Angabe bei der Neuanlage der Checkliste gemacht hat, wird automatisch die Person, die gerade mit diesem Account arbeitet, als Sachbearbeiter eingetragen.
	155	+|(% style="width:75px" %)**13**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
157	157
	157	+== Brief erstellen ==
158	158
	159	+1. (((
	160	+**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
	161	+)))
159	159
	163	+(% style="list-style-type:circle" %)
	164	+* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
160	160
	166	+(% start="2" %)
	167	+1. Option **Brief** auswählen
161	161
	169	+(% style="list-style-type:circle" %)
	170	+* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Briefs** wird geöffnet.
162	162
	172	+(% start="3" %)
	173	+1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
	174	+1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
	175	+1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ Brief **auswählen
	176	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
163	163
	178	+(% style="list-style-type:circle" %)
	179	+* Der Brief wird gespeichert und angelegt.
164	164
	181	+== E-Mail erstellen und versenden ==
165	165
	183	+1. (((
	184	+**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
	185	+)))
166	166
	187	+(% style="list-style-type:circle" %)
	188	+* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
167	167
	190	+(% start="2" %)
	191	+1. Option **E-Mail** auswählen
168	168
	193	+(% style="list-style-type:circle" %)
	194	+* Eingabeformular für die **Neuanlage einer E-Mail** wird geöffnet.
169	169
170		-xx
	196	+(% start="3" %)
	197	+1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
	198	+1. Pflichtfeld **Von **ist bereits ausgefüllt, sofern ein Postfach hinterlegt ist.
	199	+1. Pflichtfeld [[An>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HBedeutungdesPflichtfeld22An22imDetail]] ausfüllen
	200	+1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
	201	+1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ E-Mail **auswählen
	202	+1. Auf **Sende-Icon** rechts unten versendet man die E-Mail
	203	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
171	171
	205	+(% style="list-style-type:circle" %)
	206	+* Die E-Mail wird gespeichert und angelegt.
172	172
	208	+(% class="box infomessage" %)
	209	+(((
	210	+Manchmal stattet man eine Aktivität mit vom Typ E-Mail mit einem Anhang aus, das aus dem Filesystem oder Datenbank stammt.
	211	+Wenn man diese nun versendet, wird diese nur an der Aktivität angezeigt.
	212	+Es wird dann eine Kopie erstellt.
173	173
174		-= Bearbeitung einer Aktivität =
	214	+Wenn man diese Aktivität nur als E-Mail verschickt, dann wird diese nur bei den Aktivitäten E-Mail angezeigt.
	215	+In den Desktops wird diese nicht angezeigt.
	216	+)))
175	175
176		-[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
	218	+=== Kontaktauswahl "An" bei E-Mail ===
177	177
178		-(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
179		-|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
180		-|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen.
181		-|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen.
182		-|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt **weiterleiten**.
183		-|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
184		-|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
185		-|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
	220	+[[image:E-Mail_Neuanlage_An.png||height="481" style="float:left" width="689"]]
186	186
	222	+(% style="margin-left:auto; width:793px" %)
	223	+|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 704px;" %)Beschreibung
	224	+|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:704px" %)Über das **Lupen**-Icon des Pflichtfelds **An **gelangt man in den Bereich **Kontakte auswählen**.
	225	+|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:704px" %)Im Bereich "Vorgeschlagene Kontakte" werden basierend auf dem jeweiligen Bezug passende Kontakte vorgeschlagen. Mithilfe der Checkboxen kann jeder Eintrag ausgewählt und anschließend mit dem Pfeil-Icon übernommen werden.
	226	+|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:704px" %)Wenn eine E-Mail Adresse hierzu noch nicht im System vorhanden ist, dann kann man diese hier eintragen.
	227	+|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:704px" %)Wenn man nach einem Kontakt suchen möchte, kann man dies hier wie gewohnt über das **Lupen**-Icon machen.
	228	+|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:704px" %)Nicht immer möchte man an alle z.B. die E-Mail aussenden. Daher kann man an dieser Stelle zwischen den Reitern **An**, **CC **und **BCC **wechseln und hier nach und nach festlegen, wer die E-Mail direkt, im CC oder nur als BCC erhalten soll.
187	187
188	188
189	189
190	190
191	191
	234	+== Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ==
192	192
	236	+1. (((
	237	+**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
	238	+)))
193	193
	240	+(% style="list-style-type:circle" %)
	241	+* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
194	194
	243	+(% start="2" %)
	244	+1. Option **Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** auswählen
195	195
	246	+(% style="list-style-type:circle" %)
	247	+* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** wird geöffnet.
196	196
	249	+(% start="3" %)
	250	+1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
	251	+1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
	252	+1. Festlegen, wann (**Am**) die Aufgabe feststand und bis wann sie erledigt sein soll (**Bis**)
	253	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
197	197
	255	+(% style="list-style-type:circle" %)
	256	+* Der Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird gespeichert und angeleg
198	198
199		-== Aktivität erledigen ==
	258	+= Aktivität weiterleiten =
200	200
201		-1. Gewünschte Aktivität in mein Desktop auswählen und öffnen
202		-1. Häkchen bei Erledigt setzen (siehe Beschreibung, Nummer 4: __Aktivität Übersicht (Beispiel Checkliste)__)
203		-1. Auf Diskette-Symbol Speichern klicken
	260	+1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
204	204
205		-* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
	262	+(% style="list-style-type:circle" %)
	263	+* Die Aktivität wird geöffnet.
206	206
	265	+(% start="2" %)
	266	+1. **Weiterleiten **Icon oben rechts anklicken (Siehe Ziffer [[3>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]])
207	207
	268	+(% style="list-style-type:circle" %)
	269	+* Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
208	208
	271	+(% start="3" %)
	272	+1. Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
	273	+1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
209	209
210		-== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
	275	+= Aktivität erledigen =
211	211
212		-Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
	277	+1. n **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
	278	+1. Häkchen bei **Erledigt **setzen
	279	+1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
213	213
214		-* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten (danach wird also nichts weiteres ausgeführt)
215		-* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
	281	+(% style="list-style-type:circle" %)
	282	+* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
216	216
217		-(% class="box infomessage" %)
218		-(((
219		-Das Löschen von Aktivitäten kann man **schon **beim Schritt der **Aktivitätsvorlagen **steuern.
220		-In folgenden Fällen kann man schon bei den Aktivitätsvorlagen das Löschen von Aktivitäten **nur noch **für den **base4IT-Support **möglich machen:
221		-- Entsprechende Checkbox setzen (**Revisionssicherheit**)
222		-- Checkbox **Löschen erlaubt = Nein** wurde gesetzt
223		-)))
	284	+= Aktivitätsvorlagen erstellen =
224	224
	286	+Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
	287	+Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.
225	225
	289	+1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
	290	+(% style="float:right" %)
	291	+[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="294" width="519"]]
	292	+)))
226	226
227		-= Aktivität löschen =
	294	+(% style="list-style-type:circle" %)
	295	+* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
228	228
229		-1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
	297	+(% start="2" %)
	298	+1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
230	230
231		-* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
	300	+(% style="list-style-type:circle" %)
	301	+* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
232	232
233		-1. Button **Löschen **anklicken
	303	+(% start="3" %)
	304	+1. **+** Icon rechts unten auswählen
234	234
235		-* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
	306	+(% style="list-style-type:circle" %)
	307	+* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
236	236
	309	+(% start="4" %)
	310	+1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
	311	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
237	237
	313	+(% style="list-style-type:circle" %)
	314	+* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
238	238
	316	+(% start="6" %)
	317	+1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
	318	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
239	239
	320	+(% style="list-style-type:circle" %)
	321	+* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
240	240
	323	+= Zusammenspiel der Aktivitätsvorlage mit Aktivitäten =
241	241
	325	+[[image:Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet_2.png||height="380" style="float:left" width="887"]]
242	242
	327	+(% style="margin-left:auto; width:631px" %)
	328	+|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 549px;" %)Beschreibung
	329	+|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:549px" %)Eine Bezeichnung, die man bei der Neuanlage einer Aktivitätsvorlage eingibt, wird bei den Vorlagen verfügbar bei der Neuanlage Aktivität verfügbar.
	330	+|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:549px" %)Den Aktivitätstyp, den man hier einträgt, legt bei der Wahl der Vorlage automatisch fest, welches Neuanlagenfenster welcher Aktivität sich öffnet.
	331	+|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Kategorie wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.
	332	+|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Stiftung wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.
	333	+|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:549px" %)Der Betreff, den man bei der Aktivitätsvorlage eingibt, wird auch automatisch im Neuanlagenfenster generiert.
243	243
244	244
245	245
246		-xxx
247	247
248	248
249	249
...	...	@@ -251,38 +251,84 @@
251	251
252	252
253	253
	344	+
254	254	xx
255	255
	347	+= Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
256	256
	349	+1. In Mein Desktop das **+ **Icon anklicken
257	257
	351	+(% style="list-style-type:circle" %)
	352	+* Das Dropdown-Menü wird geöffnet.
258	258
	354	+(% start="2" %)
	355	+1. Auf Option **Vorlagen **gehen
259	259
	357	+(% style="list-style-type:circle" %)
	358	+* Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
260	260
	360	+(% start="3" %)
	361	+1. Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen
261	261
	363	+(% style="list-style-type:circle" %)
	364	+* Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
262	262
	366	+(% start="4" %)
	367	+1. Eingaben tätigen
	368	+1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
263	263
264		-xx
	370	+(% style="list-style-type:circle" %)
	371	+* Die Aktivität wird erstellt.
265	265
	373	+= Aktivität suchen =
266	266
	375	+1. In den **Desktop **des jeweiligen **Moduls **wechseln
	376	+1. In der rechten Hälfte des **Desktops **im Bereich **Aktivitäten **das **Lupen-**Icon anklicken
	377	+1. In der geöffneten Suchmaske in die Suchleiste einen Teil des Betreffs oder den ganzen gesuchten Betreff eingeben
	378	+1. **Enter**-Taste drücken
267	267
	380	+(% style="list-style-type:circle" %)
	381	+* Alle für Eingabe in Frage kommenden Aktivitäten werden aufgelistet.
268	268
	383	+(% class="box infomessage" %)
	384	+(((
	385	+Eine Aktivität kann man **auch via **der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] suchen und finden.
	386	+)))
269	269
	388	+= Löschvorgang einer Aktivität =
270	270
	390	+== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
271	271
	392	+Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
272	272
	394	+* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten
	395	+* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
	396	+* Einstellung in der **Aktivitätsvorlage** (Revisionsicherheit) Checkbox **Löschen erlaubt = Ja** wurde gesetzt
273	273
	398	+(% class="box infomessage" %)
	399	+(((
	400	+Falls es nicht möglich ist, eine Aktivität zu löschen, wird der entsprechende Button ausgegraut dargestellt.
	401	+Wenn man die Maus über das **!**-Icon bewegt, erscheint ein Tooltip, der erklärt, warum das Löschen der Aktivität nicht möglich ist.
274	274
	403	+Eine Aktivität kann **nicht **gelöscht werden, **wenn**...
275	275
	405	+* es sich um eine ausgehende oder bereits versendete Mail handelt.
	406	+* es sich um eine Folgeaktivität
	407	+* jemand anderes die Aktivität erstellt hat.
	408	+* eine aus  der Dokumentvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
	409	+* eine aus  der Aktivitätsvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
	410	+)))
276	276
277		-xx
278	278
	413	+== Aktivität löschen ==
279	279
	415	+1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
280	280
	417	+(% style="list-style-type:circle" %)
	418	+* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
281	281
	420	+(% start="2" %)
	421	+1. Button **Löschen **anklicken
282	282
283		-
284		-
285		-
286		-
287		-
288		-xx
	423	+(% style="list-style-type:circle" %)
	424	+* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.

Aktivitaet-checkliste-erstellen.png

Author

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+158.7 KB

Inhalt

Aktivitaeten-Uebersicht.png

Author

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+105.5 KB

Inhalt

Aktivitaetsvorlage_erstellen.png

Author

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+126.5 KB

Inhalt

Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet.png

Author

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+165.5 KB

Inhalt

Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet_2.png

Author

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+165.4 KB

Inhalt

E-Mail_Neuanlage_An.png

Author

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+142.6 KB

Inhalt