Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (2 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 8 gelöscht)
  • Aktivitaet-checkliste-erstellen.png
  • Aktivitaeten-Uebersicht.png
  • Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
  • Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet.png
  • Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet_2.png
  • Aktivitaetsvorlagen_Version2.png
  • Aufbau_Aktivitaet.png
  • E-Mail_Neuanlage_An.png

Details

Seiteneigenschaften

Titel

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-010.6 Aktivitäten
	1	+010.3 Aktivitäten

Inhalt

...	...	@@ -5,75 +5,36 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
8		-(% class="box warningmessage" %)
9		-(((
10		-Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11		-)))
12		-
13	13	= Bedeutung von Aktivitäten =
14	14
15		-Aktivitäten beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
16		-
	10	+Aktivitäten stellen die **einzelnen Glieder **einer **großen Kette an Tätigkeiten **dar.
	11	+Sie beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
	12	+Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen.
17	17
18		-= Aktivitätstypen =
19	19
20		-[[image:Aktivitaeten-Uebersicht.png||alt="Aktivitäten_Optionen.png" height="526" style="float:left" width="239"]]
	15	+= Verwaltung von Aktivitäten über mein Desktop =
21	21
22		-(% style="margin-left:auto; width:1244px" %)
23		-|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 1163px;" %)Beschreibung
24		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1163px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
25		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1163px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hier kann ein Anruf protokolliert werde, während man bspw. telefoniert.
26		-|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1163px" %)Eine **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
27		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1163px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt. Auch eine Dokumentvorlage mit Seriendruckfeldern kann hierfür verwendet werden.
28		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:1163px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
29		-Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]
30		-|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:1163px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen. Auch eine Dokumentvorlage mit Seriendruckfeldern kann hierfür verwendet werden.
31		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
32		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
33		-|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:1163px" %)Hier kann man eine Aktivität anhand einer bereits erstellten **Aktivitätsvorlage** erstellen. Per Klick werden alle bereits [[erstellten Aktivitätsvorlagen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] angezeigt.
	17	+[[image:Mein_Desktop.png||height="469" style="float:left" width="809"]]
34	34
35		-= Aktivität erstellen =
	19	+(% style="margin-left:auto; width:675px" %)
	20	+|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 594px;" %)Beschreibung
	21	+|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:594px" %)Dropdown blättert unter anderem **Hilfe **und **Infos **zum Programm aus
	22	+|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:594px" %)Der Reiter **Kontaktmanagement**
	23	+|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:594px" %)Eine neue [[Aktivität erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4terstellen]]
	24	+|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:594px" %)Zur [[Kalenderansicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HKalenderansicht]] wechseln.
	25	+|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:594px" %)Eine Aktivität **suchen**
	26	+|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **aktualisieren**
	27	+|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:594px" %)**Aktivitäten anderer Kontakte **anzeigen lassen
	28	+|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **weiterleiten **oder weitergeleitete Aktivitäten **anzeigen **lassen.
36	36
37		-1. **+** Icon auswählen
38	38
39		-(% style="list-style-type:circle" %)
40		-* Die **Aktivitätstypen **werden gelistet.
41	41
42		-(% start="2" %)
43		-1. Gewünschte Aktivität auswählen
44		-1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
45		-1. Betreff angeben
46		-1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
47	47
48		-(% style="list-style-type:circle" %)
49		-* Eine neue Aktivität wird erstellt.
50	50
51		-(% class="box infomessage" %)
52		-(((
53		-Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
54		-Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
55		-)))
56	56
57	57
58		-= Aufbau einer Aktivität =
59	59
60		-[[image:Aufbau_Aktivitaet.png||height="673" style="float:left" width="833"]]
61	61
62		-(% style="margin-left:auto; width:682px" %)
63		-|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 600px;" %)Beschreibung
64		-|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:600px" %)Hier kann man eine Aktivität zu einer VIP Aktivität machen.
65		-|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:600px" %)Das Menü der [[Funktionen einer Aktivität>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]].
66		-|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:600px" %)Hier bestimmt man z.B. in diesem Fall den Zeitpunkt des Termins.
67		-|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:600px" %)Hier legt man fest, wann die Wiedervorlage erstellt wird und bei Erinnerung legt man den Zeitraum fest, wie viel früher man erinnert werden möchte.
68		-|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:600px" %)Hier bestimmt man die [[Kategorie>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentkategorien]] einer Aktivität.
69		-|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:600px" %)Hier kann man die Stiftung auswählen, sofern man das Zusatzmodul Stiftung erworben hat.
70		-|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:600px" %)Den Bezug kann man hier festlegen. Befindet man sich z.B. wie hier in einer Förderung, so wird der Bezug zu ihr automatisch generiert. Über das Lupen-Icon kann man auch nach einem anderen Bezug suchen.
71		-|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:600px" %)Hier  wird automatisch der Kontakt desjenigen generiert, der gerade mit dem Account arbeitet. Über das Lupen-Icon kann man aber auch nach einem anderen Kontakt suchen.
72		-|(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:600px" %)Wenn sich hier nicht die Telefonnummer automatisch generiert, kann man auch eine andere eingeben.
73		-|(% style="width:78px" %)**10**|(% style="width:600px" %)Der Betreff ist ein Pflichtfeld und wird hier eingetragen.
74		-|(% style="width:78px" %)**11**|(% style="width:600px" %)Hier steht der Inhalt einer Aktivität.
75		-|(% style="width:78px" %)**12**|(% style="width:600px" %)Der Sachbearbeiter (in dem Fall der Account, von dem aus man gerade im System ist), wird hier generiert.
76		-|(% style="width:78px" %)**13**|(% style="width:600px" %)Möchte man die Aktivität speichern, geht das über das Disketten-Icon Speichern.
77	77
78	78
79	79
...	...	@@ -84,13 +84,24 @@
84	84
85	85
86	86
	48	+= Kalenderansicht =
87	87
	50	+[[image:Kalender_Ansicht.png||height="407" style="float:left" width="728"]]
88	88
	52	+(% style="margin-left:auto; width:755px" %)
	53	+|=(% style="width: 68px;" %)Nummer|=(% style="width: 678px;" %)Beschreibung
	54	+|(% style="width:68px" %)**1**|(% style="width:678px" %)Zwischen **Kalender**- und **Listenansicht **wechseln.
	55	+|(% style="width:68px" %)**2**|(% style="width:678px" %)Gewünschte **Zeiteinheit**, in der der Kalender unterteilt angezeigt wird.
	56	+|(% style="width:68px" %)**3**|(% style="width:678px" %)Aktuell **anvisierter Zeitabschnitt **im Kalender.
	57	+|(% style="width:68px" %)**4**|(% style="width:678px" %)**Monatsbeschriftung **am Anfang des Bildschirms und eines Monats.
	58	+|(% style="width:68px" %)**5**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **nicht ausgewählten **Monats.
	59	+|(% style="width:68px" %)**6**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **ausgewählten **Monats.
	60	+|(% style="width:68px" %)**7**|(% style="width:678px" %)**Ausgewählter **Kalendertag.
	61	+|(% style="width:68px" %)**8**|(% style="width:678px" %)In den Kalender **eingefügte Aktivität**.
89	89
90	90
91	91
92	92
93		-xx
94	94
95	95
96	96
...	...	@@ -98,47 +98,63 @@
98	98
99	99
100	100
101		-= Weitere Funktionen einer Aktivität =
102	102
103		-[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
104	104
105		-(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
106		-|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
107		-|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Textfeld vorhanden ist und ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zur Signalisierung.
108		-|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
109		-Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
110		-|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
111		-Aktivitäten** **kann man über diesen Menüpunkt **[[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]**. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgewählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was alles mit dieser Aktivität passiert ist.
112		-Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button **Weitergeleitet Aktivitäten **angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim ausgewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/#HEinstellungendesDesktops]] in **Mein Desktop** getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
113		-)))
114		-|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen. Handelt es sich bei der **aktuellen **Aktivität um eine **Folge**aktivität, wird die **Vorgänger**aktivität in der Historie protokolliert.
115		-|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)(((
116		-Wenn man auf dieses Icon klickt, öffnet sich die Druckausgabe. Ab Version 24.1 ist folgendes Feature verfügbar. Eine  [[Dokumentvorlage>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentvorlagenerstellen]] mit dem Bereich Aktivität und eigenen[[ Aktivitätsseriendruckfeldern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/Seriendruckfelder/]] kann im System hinterlegt werden welche mit Klick auf den Button Ausgabe als Textcontrol-Datei zum weiteren bearbeiten geöffnet wird. Diese kann man auch als **PDF **speichern oder ausdrucken (Über Datei links oben und dann auf Drucken).
117		-)))
118		-|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
119	119
120		-== Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ==
121	121
122		-1. (((
123		-**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
124		-)))
125	125
	78	+
	79	+
	80	+= Aktivitätstypen =
	81	+
	82	+[[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
	83	+
	84	+(% style="margin-left:auto; width:1162px" %)
	85	+|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 1080px;" %)Beschreibung
	86	+|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:1080px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
	87	+|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:1080px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hiermit wird jedoch nicht der Anruf in dem Sinne gemeint, sondern ein Schreibfenster, mit dem man den Anruf mit **protokollieren **kann, **während **man **telefoniert**.
	88	+|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
	89	+|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt.
	90	+|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
	91	+Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]).
	92	+|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
	93	+|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
	94	+|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
	95	+
	96	+
	97	+
	98	+
	99	+
	100	+
	101	+
	102	+
	103	+
	104	+
	105	+
	106	+
	107	+
	108	+
	109	+
	110	+
	111	+= Aktivität erstellen =
	112	+
	113	+1. **+** Symbol auswählen
	114	+
126	126	(% style="list-style-type:circle" %)
127		-* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
	116	+* Die **Aktivitäten **werden gelistet.
128	128
129	129	(% start="2" %)
130		-1. Option **Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** auswählen
	119	+1. Gewünschte Aktivität auswählen
	120	+1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
	121	+1. Betreff angeben
	122	+1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
131	131
132	132	(% style="list-style-type:circle" %)
133		-* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** wird geöffnet.
	125	+* Eine neue Aktivität wird erstellt.
134	134
135		-(% start="3" %)
136		-1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
137		-1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
138		-1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
	127	+xx
139	139
140		-(% style="list-style-type:circle" %)
141		-* Der Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird gespeichert und angelegt.
	129	+= Anwendungsbeispiel Checkliste =
142	142
143	143	== Checkliste erstellen ==
144	144
...	...	@@ -172,269 +172,151 @@
172	172
173	173	(% start="8" %)
174	174	1. Weiteres freies Feld ausfüllen
175		-1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
	163	+1. Auf **Disketten**-Icon rechts unten klicken
176	176
177	177	(% style="list-style-type:circle" %)
178	178	* Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
179	179
180		-{{info}}
181		-Bei der [[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] mit dem **Typ Checkliste **können mit dem Button **Überschrift **auch Überschriften in die Liste eingepflegt werden.
182		-Hierbei wird bekommt der Text in der Zeile, in der der **Überschrift**-Button geklickt worden ist, eine **grüne **Schriftfarbe und wird **fett **ausgegeben. Auf diese Weise kann man eine optische Strukturierung vornehmen, besonders wenn die Checkliste viele Punkte enthält.
183		-{{/info}}
184	184
185		-[[image:Aktivitaet-checkliste-erstellen.png||alt="Aktivitaet_ChecklisteBsp.png" height="536" style="float:left" width="567"]]
	169	+(% class="box infomessage" %)
	170	+(((
	171	+Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
	172	+Wie man eine solche erstellt, erfährt man __hier__.
	173	+)))
186	186
	175	+== Checkliste in der Übersicht ==
	176	+
	177	+[[image:Aktivitaet_ChecklisteBsp.png||height="535" style="float:left" width="564"]]
	178	+
187	187	(% style="margin-left:auto; width:918px" %)
188	188	|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 840px;" %)Beschreibung
189		-|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen.
190		-|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für wann die Aktivität fällig wird.
191		-|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Hier kann man festlegen, wie weit im Voraus man an die jeweilige Aktivität erinnert werden möchte. Hierzu trägt man die gewünschte Uhrzeit in die Wiedervorlage ein. Wie viele Minuten im Voraus man erinnert werden möchte, wählt man bei der Auswahlliste bei Erinnerung aus. Wenn nun der Zeitpunkt der Erinnerung erreicht wird, wird ein Erinnerungsfenster eingeblendet. Hier kann man z.B. auswählen, ob man nach einem gewissen Zeitraum erneut erinnert werden möchte oder man kann auf die Aktivität, an die erinnert wurde und die nun angezeigt wird, doppelklicken um diese zu öffnen.
192		-|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Für jede Aktivität stehen mehrere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]] zur Verfügung.
193		-|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität kann sich jeder [[selbst Kategorien definieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentkategorien]]. Bei vielen Aktivität erhält man dadurch eine bessere Übersicht.
194		-|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung im Stiftungs-Desktop angezeigt.
195		-|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Legt man einen **Bezug** fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden und ist somit im jeweiligen Desktop sichtbar. Liegt ein Bezug vor, werden als Kontaktvorschläge alle Kontakte aus dem Desktop und alle Kontakte aus den Beziehungen auswählbar sein.
196		-|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Hier wird der **Kontakt** angegeben. Abhängig davon, von welchem Ort aus die Aktivität erstellt wird, können bereits passende Kontakte vorgeschlagen werden. Es ist jedoch jederzeit möglich, nach Kontakten zu suchen und auszuwählen. Die Aktivität wird anschließend auf dem Desktop jedes zugeordneten Kontakts angezeigt.
197		-|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Die Angaben zum** Betreff **der Aktivität.
198		-|(% style="width:75px" %)**10**|(% style="width:840px" %)Mit dem **+**Icon können neuen **Checkpunkte der Checkliste** hinzugefügt werden. Eine genaue Erläuterung findet man im Kapitel oberhalb.
199		-|(% style="width:75px" %)**11**|(% style="width:840px" %)Die **Bezeichnung** ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
200		-|(% style="width:75px" %)**12**|(% style="width:840px" %)Hier wird der **Sachbearbeiter** angezeigt. Man kann diesen über die Dropdown-Auswahl ändern. Sofern man hier noch keine Angabe bei der Neuanlage der Checkliste gemacht hat, wird automatisch die Person, die gerade mit diesem Account arbeitet, als Sachbearbeiter eingetragen.
201		-|(% style="width:75px" %)**13**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
	181	+|(% style="width:75px" %)**0**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen. Wenn die Aktivität eine Wiedervorlage benötigt, dann kann diese auch festgelegt werden.
	182	+Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für den die Aktivität fällig wird; ähnlich einem Terminzettel vom Arzt, den man auch eine Zeit vorher überreicht bekommt.
	183	+|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität. Zur Auswahl stehen Allgemein, Zugangsbestätigung und Dankschreiben.
	184	+|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
	185	+|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Einen **Zeitraum **festlegen, zu dem man bereits **vorher **noch mal an die Aktivität **erinnert **wird.
	186	+|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich festlegen, ob eine Aktivität **gelesen **oder **erledigt **wurde.
	187	+|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich **Bezug zu **einem bereits **erstellten Projekt **herstellen. Mit dem Bezug verhält es sich genauso wie mit Punkt 2, Stiftung. Legt man einen Bezug fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden.
	188	+|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Der **Betreff **soll nie bei einer Neuanlage vergessen werden und beschreibt kurz und konkret die Aktivität. Vergisst man den Betreff, weist das System noch einmal auf den Betreff hin. Der Betreff ist also ein **Pflichtfeld**.
	189	+|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Im Beispiel der Checkliste lassen sich hier **neue **To Do's **erstellen**. Wie man eine Checkliste erstellt, erfährt man __hier.__
	190	+|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
	191	+|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
202	202
203		-== Brief erstellen ==
204	204
205		-1. (((
206		-**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
207		-)))
208	208
209		-(% style="list-style-type:circle" %)
210		-* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
211	211
212		-(% start="2" %)
213		-1. Option **Brief** auswählen
214	214
215		-(% style="list-style-type:circle" %)
216		-* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Briefs** wird geöffnet.
	197	+xx
217	217
218		-(% start="3" %)
219		-1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
220		-1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
221		-1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ Brief **auswählen
222		-1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
223	223
224		-(% style="list-style-type:circle" %)
225		-* Der Brief wird gespeichert und angelegt.
226	226
227		-== E-Mail erstellen und versenden ==
	201	+= Bearbeitung einer Aktivität =
228	228
229		-1. (((
230		-**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
231		-)))
	203	+[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
232	232
233		-(% style="list-style-type:circle" %)
234		-* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
	205	+(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
	206	+|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
	207	+|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen.
	208	+|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen.
	209	+|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt **weiterleiten**.
	210	+|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
	211	+|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
	212	+|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
235	235
236		-(% start="2" %)
237		-1. Option **E-Mail** auswählen
238	238
239		-(% style="list-style-type:circle" %)
240		-* Eingabeformular für die **Neuanlage einer E-Mail** wird geöffnet.
241		-* Hat man zuvor eine **Signatur **[[erstellt>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/#HEinstellungendesDesktops]], so wird diese automatisch generiert.
242	242
243		-(% start="3" %)
244		-1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
245		-1. Pflichtfeld **Von **ist bereits ausgefüllt, sofern ein Postfach hinterlegt ist.
246		-1. Pflichtfeld [[An>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HBedeutungdesPflichtfeld22An22imDetail]] ausfüllen
247		-1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
248		-1. Optional eine **Dokumentenvorlage vom Typ E-Mail **auswählen
249		-1. Auf **Sende-Icon** rechts unten versendet man die E-Mail
250		-1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
251	251
252		-(% style="list-style-type:circle" %)
253		-* Die E-Mail wird gespeichert und angelegt.
254	254
255		-(% class="box infomessage" %)
256		-(((
257		-Manchmal fügt man einer Aktivität mit vom Typ E-Mail einen Anhang hinzu, welches aus dem Filesystem oder Datenbank stammt.
258	258
259		-Wenn man diese Aktivität mit Anhang verschickt, dann werden die Anhänge nur bei der Aktivitäten angezeigt.
260		-In den Desktops werden die Anhänge nicht angezeigt.
261		-)))
262	262
263		-== Kontaktauswahl "An" bei E-Mail ==
264	264
265		-[[image:E-Mail_Neuanlage_An.png||height="481" style="float:left" width="689"]]
266	266
267		-(% style="margin-left:auto; width:793px" %)
268		-|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 704px;" %)Beschreibung
269		-|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:704px" %)Über das **Lupen**-Icon des Pflichtfelds **An **gelangt man in den Bereich **Kontakte auswählen**.
270		-|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:704px" %)Im Bereich "**Vorgeschlagene Kontakte**" werden basierend auf dem jeweiligen Bezug passende Kontakte vorgeschlagen. Mithilfe der Checkboxen kann jeder Eintrag ausgewählt und anschließend mit dem Pfeil-Icon übernommen werden.
271		-|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:704px" %)Hier kann eine eine beliebige **E-Mail-Adresse** eingetragen werden, ohne dass ein Kontakt ausgewählt werden muss. In diesem Fall wird die Aktivität keinem spezifischen Kontakt zugeordnet.
272		-|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:704px" %)Wenn man nach einem Kontakt suchen möchte, kann man dies hier wie gewohnt über das **Lupen**-Icon machen.
273		-|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:704px" %)Manchmal ist es nicht gewünscht, die E-Mail an alle Empfänger direkt zu senden. Daher besteht hier die Möglichkeit, zwischen den Reitern **An**, **CC** und **BCC** zu wechseln. So kann nach und nach festgelegt werden, wer die E-Mail direkt erhalten soll, wer im **CC** (Kopie) stehen soll und wer sie nur diskret über **BCC** (Blindkopie) erhält. Hierzu muss man zuerst in die gewünschte Karteikarte wechseln (An, CC oder BCC) und dann aus den vorgeschlagenen Kontakten (**2**) oder einen gesuchten Kontakt (**4**) wählen, den man dann über den Pfeil als Empfänger für An, CC oder BCC zuweist.
274	274
275		-= Aktivität weiterleiten =
276	276
277		-1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
278	278
279		-(% style="list-style-type:circle" %)
280		-* Die Aktivität wird geöffnet.
281	281
282		-(% start="2" %)
283		-1. **Weiterleiten **Icon oben rechts anklicken
	226	+= Aktivität erledigen =
284	284
285		-(% style="list-style-type:circle" %)
286		-* Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
	228	+1. Gewünschte Aktivität in **Mein Desktop **auswählen und öffnen
	229	+1. Häkchen bei **Erledigt **setzen (siehe Beschreibung, Ziffer **4**: [[Checkliste in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HChecklisteinderDCbersicht]]__)__)
	230	+1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
287	287
288		-(% start="3" %)
289		-1. Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
290		-1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
291		-
292	292	(% style="list-style-type:circle" %)
293		-* In der Übersicht der Aktivitäten des Desktops wird nun bei Sachbearbeiter der Sachbearbeiter angezeigt, zu dem man weitergeleitet hat.
294		-* Die Schriftstärke der Aktivität in der Übersicht wird auf fett gesetzt.
	233	+* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
295	295
296		-= Aktivität erledigen =
	235	+= Löschvorgang einer Aktivität =
297	297
298		-1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
299		-1. Häkchen bei **Erledigt **setzen
300		-1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
	237	+== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
301	301
302		-(% style="list-style-type:circle" %)
303		-* Die gewünschte Aktivität wird als **erledigt **gezeigt.
304		-* Die gewünschte Aktivität wird somit aus der Übersicht der offenen Aktivitäten entfernt.
	239	+Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
305	305
	241	+* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten (danach wird also nichts weiteres ausgeführt)
	242	+* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
	243	+
306	306	(% class="box infomessage" %)
307	307	(((
308		-Wenn eine Aktivität erledigt ist, kann man nach ihr **filtern**. Dies ist **über **die **Checkboxen **bei **offen **und **erledigt** über den Aktivitäten möglich.
309		-Je nach dem, wo man hier das Häkchen setzt, filtert man dementsprechend.
	246	+Das Löschen von Aktivitäten kann man **schon **beim Schritt der **Aktivitätsvorlagen **steuern.
	247	+In folgenden Fällen kann man schon bei den Aktivitätsvorlagen das Löschen von Aktivitäten **nur noch **für den **base4IT-Support **möglich machen:
	248	+- Entsprechende Checkbox setzen (**Revisionssicherheit**)
	249	+- Checkbox **Löschen erlaubt = Nein** wurde gesetzt
310	310	)))
311	311
312		-= Aktivitätsvorlagen erstellen =
313	313
314		-Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
315		-Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.
316	316
317		-1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
318		-
319		-)))
	254	+== Aktivität löschen ==
320	320
	256	+1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
	257	+
321	321	(% style="list-style-type:circle" %)
322		-* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
	259	+* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
323	323
324	324	(% start="2" %)
325		-1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
	262	+1. Button **Löschen **anklicken
326	326
327	327	(% style="list-style-type:circle" %)
328		-* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
	265	+* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
329	329
330		-(% start="3" %)
331		-1. **+** Icon rechts unten auswählen
332	332
333		-(% style="list-style-type:circle" %)
334		-* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
	268	+xxx
335	335
336		-(% start="4" %)
337		-1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
338		-1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
339	339
340		-(% style="list-style-type:circle" %)
341		-* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
342	342
343		-(% start="6" %)
344		-1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
345		-1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
346	346
347		-(% style="list-style-type:circle" %)
348		-* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
349	349
350		-= Zusammenspiel der Aktivitätsvorlage mit Aktivitäten =
351	351
352		-[[image:Aktivitaetsvorlagen_Version2.png||alt="Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet_2.png" height="374" style="float:left" width="883"]]
353	353
354		-(% style="margin-left:auto; width:631px" %)
355		-|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 549px;" %)Beschreibung
356		-|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:549px" %)Eine Bezeichnung, die man bei der Neuanlage einer Aktivitätsvorlage eingibt, wird bei den Vorlagen verfügbar bei der Neuanlage Aktivität verfügbar.
357		-|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:549px" %)Den Aktivitätstyp, den man hier einträgt, legt bei der Wahl der Vorlage automatisch fest, welches Neuanlagenfenster welcher Aktivität sich öffnet.
358		-|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Kategorie wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.
359		-|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Stiftung wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.
360		-|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:549px" %)Der Betreff, den man bei der Aktivitätsvorlage eingibt, wird auch automatisch im Neuanlagenfenster generiert.
361		-|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:549px" %)Wenn man möchte, dass man die Aktivitätsvorlage löschen kann, setzt man an dieser Stelle ein Häkchen.
	276	+xx
362	362
363		-= Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
364	364
365		-1. In Mein Desktop das **+ **Icon anklicken
366	366
367		-(% style="list-style-type:circle" %)
368		-* Das Dropdown-Menü wird geöffnet.
369	369
370		-(% start="2" %)
371		-1. Auf Option **Vorlagen **gehen
372	372
373		-(% style="list-style-type:circle" %)
374		-* Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
375	375
376		-(% start="3" %)
377		-1. Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen
378	378
379		-(% style="list-style-type:circle" %)
380		-* Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
381	381
382		-(% start="4" %)
383		-1. Eingaben tätigen
384		-1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
385	385
386		-(% style="list-style-type:circle" %)
387		-* Die Aktivität wird erstellt.
	286	+xx
388	388
389		-= Aktivität suchen =
390	390
391		-1. In den **Desktop **des jeweiligen **Moduls **wechseln
392		-1. In der rechten Hälfte des **Desktops **im Bereich **Aktivitäten **das **Lupen-**Icon anklicken
393		-1. In der geöffneten Suchmaske in die Suchleiste einen Teil des Betreffs oder den ganzen gesuchten Betreff eingeben
394		-1. **Enter**-Taste drücken
395	395
396		-(% style="list-style-type:circle" %)
397		-* Alle für Eingabe in Frage kommenden Aktivitäten werden aufgelistet.
398	398
399		-(% class="box infomessage" %)
400		-(((
401		-Eine Aktivität kann man **auch via **der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] suchen und finden.
402		-)))
403	403
404		-= Löschvorgang einer Aktivität =
405	405
406		-== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
407	407
408		-Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
409	409
410		-* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten
411		-* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eine Aktivität löschen
412		-* Einstellung in der **Aktivitätsvorlage** (Revisionsicherheit) Checkbox **Löschen erlaubt = Ja** wurde gesetzt
413	413
414		-(% class="box infomessage" %)
415		-(((
416		-Falls es nicht möglich ist, eine Aktivität zu löschen, wird der entsprechende Button ausgegraut dargestellt.
417		-Wenn man die Maus über das **!**-Icon bewegt, erscheint ein Tooltip, der erklärt, warum das Löschen der Aktivität nicht möglich ist.
418	418
419		-Eine Aktivität kann **nicht **gelöscht werden, **wenn**...
420	420
421		-* es sich um eine ausgehende oder bereits versendete Mail handelt.
422		-* es sich um eine Folgeaktivität
423		-* jemand anderes die Aktivität erstellt hat.
424		-* eine aus  der Dokumentvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
425		-* eine aus  der Aktivitätsvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
426		-)))
427	427
	299	+xx
428	428
429		-== Aktivität löschen ==
430	430
431		-1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
432	432
433		-(% style="list-style-type:circle" %)
434		-* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
435	435
436		-(% start="2" %)
437		-1. Button **Löschen **anklicken
438	438
439		-(% style="list-style-type:circle" %)
440		-* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
	305	+
	306	+
	307	+
	308	+
	309	+
	310	+xx

Aktivitaet-checkliste-erstellen.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-158.7 KB

Inhalt

Aktivitaeten-Uebersicht.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-105.5 KB

Inhalt

Aktivitaetsvorlage_erstellen.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-126.5 KB

Inhalt

Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-165.5 KB

Inhalt

Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet_2.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-165.4 KB

Inhalt

Aktivitaetsvorlagen_Version2.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-167.2 KB

Inhalt

Aufbau_Aktivitaet.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-246.7 KB

Inhalt

E-Mail_Neuanlage_An.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-142.6 KB

Inhalt