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Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/28 14:45
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am 2023/10/25 14:49
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Titel
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -010.6 Aktivitäten
1 +010.3 Aktivitäten
Inhalt
... ... @@ -1,439 +1,0 @@
1 -(% class="box" %)
2 -(((
3 -**Der Menüpunkt Aktivitäten im Überblick:**
4 -
5 -{{toc/}}
6 -)))
7 -
8 -(% class="box warningmessage" %)
9 -(((
10 -Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11 -)))
12 -
13 -= Bedeutung von Aktivitäten =
14 -
15 -Aktivitäten beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
16 -
17 -
18 -= Aktivitätstypen =
19 -
20 -[[image:Aktivitaeten-Uebersicht.png||alt="Aktivitäten_Optionen.png" height="526" style="float:left" width="239"]]
21 -
22 -(% style="margin-left:auto; width:1244px" %)
23 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 1163px;" %)Beschreibung
24 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1163px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
25 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1163px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hier kann ein Anruf protokolliert werde, während man bspw. telefoniert.
26 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1163px" %)Eine **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
27 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1163px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt. Auch eine Dokumentvorlage mit Seriendruckfeldern kann hierfür verwendet werden.
28 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:1163px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
29 -Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]
30 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:1163px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen. Auch eine Dokumentvorlage mit Seriendruckfeldern kann hierfür verwendet werden.
31 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
32 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
33 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:1163px" %)Hier kann man eine Aktivität anhand einer bereits erstellten **Aktivitätsvorlage** erstellen. Per Klick werden alle bereits [[erstellten Aktivitätsvorlagen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] angezeigt.
34 -
35 -= Aktivität erstellen =
36 -
37 -1. **+** Icon auswählen
38 -
39 -(% style="list-style-type:circle" %)
40 -* Die **Aktivitätstypen **werden gelistet.
41 -
42 -(% start="2" %)
43 -1. Gewünschte Aktivität auswählen
44 -1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
45 -1. Betreff angeben
46 -1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
47 -
48 -(% style="list-style-type:circle" %)
49 -* Eine neue Aktivität wird erstellt.
50 -
51 -(% class="box infomessage" %)
52 -(((
53 -Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
54 -Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
55 -)))
56 -
57 -
58 -= Aufbau einer Aktivität =
59 -
60 -[[image:Aufbau_Aktivitaet.png||height="673" style="float:left" width="833"]]
61 -
62 -(% style="margin-left:auto; width:682px" %)
63 -|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 600px;" %)Beschreibung
64 -|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:600px" %)Hier kann man eine Aktivität zu einer VIP Aktivität machen.
65 -|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:600px" %)Das Menü der [[Funktionen einer Aktivität>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]].
66 -|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:600px" %)Hier bestimmt man z.B. in diesem Fall den Zeitpunkt des Termins.
67 -|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:600px" %)Hier legt man fest, wann die Wiedervorlage erstellt wird und bei Erinnerung legt man den Zeitraum fest, wie viel früher man erinnert werden möchte.
68 -|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:600px" %)Hier bestimmt man die [[Kategorie>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentkategorien]] einer Aktivität.
69 -|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:600px" %)Hier kann man die [[Stiftung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HStiftungenimAllgemeinen]] auswählen, sofern man das Zusatzmodul **Stiftung **erworben hat.
70 -|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:600px" %)Den Bezug kann man hier festlegen. Befindet man sich z.B. wie hier in einer Förderung, so wird der Bezug zu ihr automatisch generiert. Über das **Lupen**-Icon kann man auch nach einem anderen Bezug suchen.
71 -|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:600px" %)Hier  wird automatisch der Kontakt desjenigen generiert, der gerade mit dem Account arbeitet. Über das **Lupen**-Icon kann man aber auch nach einem anderen Kontakt suchen.
72 -|(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:600px" %)Wenn sich hier nicht die Telefonnummer automatisch generiert, kann man auch eine andere eingeben.
73 -|(% style="width:78px" %)**10**|(% style="width:600px" %)Der Betreff ist ein Pflichtfeld und wird hier eingetragen.
74 -|(% style="width:78px" %)**11**|(% style="width:600px" %)Hier steht der Inhalt einer Aktivität.
75 -|(% style="width:78px" %)**12**|(% style="width:600px" %)Der Sachbearbeiter (in dem Fall der Account, von dem aus man gerade im System ist), wird hier generiert.
76 -|(% style="width:78px" %)**13**|(% style="width:600px" %)Möchte man die Aktivität speichern, geht das über das Disketten-Icon Speichern.
77 -
78 -
79 -
80 -
81 -
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90 -
91 -
92 -xx
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95 -
96 -
97 -
98 -
99 -
100 -= Weitere Funktionen einer Aktivität =
101 -
102 -[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
103 -
104 -(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
105 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
106 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Textfeld vorhanden ist und ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zur Signalisierung.
107 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
108 -Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
109 -|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
110 -Aktivitäten** **kann man über diesen Menüpunkt **[[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]**. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgewählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was alles mit dieser Aktivität passiert ist.
111 -Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button **Weitergeleitet Aktivitäten **angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim ausgewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/#HEinstellungendesDesktops]] in **Mein Desktop** getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
112 -)))
113 -|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen. Handelt es sich bei der **aktuellen **Aktivität um eine **Folge**aktivität, wird die **Vorgänger**aktivität in der Historie protokolliert.
114 -|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)(((
115 -Wenn man auf dieses Icon klickt, öffnet sich die Druckausgabe. Ab Version 24.1 ist folgendes Feature verfügbar. Eine  [[Dokumentvorlage>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentvorlagenerstellen]] mit dem Bereich Aktivität und eigenen[[ Aktivitätsseriendruckfeldern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/Seriendruckfelder/]] kann im System hinterlegt werden welche mit Klick auf den Button Ausgabe als Textcontrol-Datei zum weiteren bearbeiten geöffnet wird. Diese kann man auch als **PDF **speichern oder ausdrucken (Über Datei links oben und dann auf Drucken).
116 -)))
117 -|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
118 -
119 -== Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ==
120 -
121 -1. (((
122 -**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
123 -)))
124 -
125 -(% style="list-style-type:circle" %)
126 -* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
127 -
128 -(% start="2" %)
129 -1. Option **Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** auswählen
130 -
131 -(% style="list-style-type:circle" %)
132 -* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** wird geöffnet.
133 -
134 -(% start="3" %)
135 -1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
136 -1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
137 -1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
138 -
139 -(% style="list-style-type:circle" %)
140 -* Der Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird gespeichert und angelegt.
141 -
142 -== Checkliste erstellen ==
143 -
144 -1. (((
145 -**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
146 -
147 -(((
148 -(% style="float:right" %)
149 -[[Der Prozess zwischen Schritt 6 und 7 von "Checkliste erstellen">>image:Checkliste-neuen-punkt-dazu.png||height="278" width="485"]]
150 -)))
151 -)))
152 -
153 -(% style="list-style-type:circle" %)
154 -* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
155 -
156 -(% start="2" %)
157 -1. Option **Checkliste** auswählen
158 -
159 -(% style="list-style-type:circle" %)
160 -* Eingabeformular für die **Neuanlage einer Checkliste** wird geöffnet.
161 -
162 -(% start="3" %)
163 -1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
164 -1. **Pflichtfeld Bezeichnung** eingeben
165 -1. In erste freie Zeile unterhalb Bezeichnung klicken
166 -1. Thema für Checkliste eingeben
167 -1. Auf **+** Icon klicken
168 -
169 -(% style="list-style-type:circle" %)
170 -* **Weiteres** freies **Feld** für weiteres Thema wird **hinzugefügt**.
171 -
172 -(% start="8" %)
173 -1. Weiteres freies Feld ausfüllen
174 -1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
175 -
176 -(% style="list-style-type:circle" %)
177 -* Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
178 -
179 -{{info}}
180 -Bei der [[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] mit dem **Typ Checkliste **können mit dem Button **Überschrift **auch Überschriften in die Liste eingepflegt werden.
181 -Hierbei wird bekommt der Text in der Zeile, in der der **Überschrift**-Button geklickt worden ist, eine **grüne **Schriftfarbe und wird **fett **ausgegeben. Auf diese Weise kann man eine optische Strukturierung vornehmen, besonders wenn die Checkliste viele Punkte enthält.
182 -{{/info}}
183 -
184 -[[image:Aktivitaet-checkliste-erstellen.png||alt="Aktivitaet_ChecklisteBsp.png" height="536" style="float:left" width="567"]]
185 -
186 -(% style="margin-left:auto; width:918px" %)
187 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 840px;" %)Beschreibung
188 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen.
189 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für wann die Aktivität fällig wird.
190 -|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Hier kann man festlegen, wie weit im Voraus man an die jeweilige Aktivität erinnert werden möchte. Hierzu trägt man die gewünschte Uhrzeit in die Wiedervorlage ein. Wie viele Minuten im Voraus man erinnert werden möchte, wählt man bei der Auswahlliste bei Erinnerung aus. Wenn nun der Zeitpunkt der Erinnerung erreicht wird, wird ein Erinnerungsfenster eingeblendet. Hier kann man z.B. auswählen, ob man nach einem gewissen Zeitraum erneut erinnert werden möchte oder man kann auf die Aktivität, an die erinnert wurde und die nun angezeigt wird, doppelklicken um diese zu öffnen.
191 -|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Für jede Aktivität stehen mehrere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]] zur Verfügung.
192 -|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität kann sich jeder [[selbst Kategorien definieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentkategorien]]. Bei vielen Aktivität erhält man dadurch eine bessere Übersicht.
193 -|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung im Stiftungs-Desktop angezeigt.
194 -|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Legt man einen **Bezug** fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden und ist somit im jeweiligen Desktop sichtbar. Liegt ein Bezug vor, werden als Kontaktvorschläge alle Kontakte aus dem Desktop und alle Kontakte aus den Beziehungen auswählbar sein.
195 -|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Hier wird der **Kontakt** angegeben. Abhängig davon, von welchem Ort aus die Aktivität erstellt wird, können bereits passende Kontakte vorgeschlagen werden. Es ist jedoch jederzeit möglich, nach Kontakten zu suchen und auszuwählen. Die Aktivität wird anschließend auf dem Desktop jedes zugeordneten Kontakts angezeigt.
196 -|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Die Angaben zum** Betreff **der Aktivität.
197 -|(% style="width:75px" %)**10**|(% style="width:840px" %)Mit dem **+**Icon können neuen **Checkpunkte der Checkliste** hinzugefügt werden. Eine genaue Erläuterung findet man im Kapitel oberhalb.
198 -|(% style="width:75px" %)**11**|(% style="width:840px" %)Die **Bezeichnung** ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
199 -|(% style="width:75px" %)**12**|(% style="width:840px" %)Hier wird der **Sachbearbeiter** angezeigt. Man kann diesen über die Dropdown-Auswahl ändern. Sofern man hier noch keine Angabe bei der Neuanlage der Checkliste gemacht hat, wird automatisch die Person, die gerade mit diesem Account arbeitet, als Sachbearbeiter eingetragen.
200 -|(% style="width:75px" %)**13**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
201 -
202 -== Brief erstellen ==
203 -
204 -1. (((
205 -**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
206 -)))
207 -
208 -(% style="list-style-type:circle" %)
209 -* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
210 -
211 -(% start="2" %)
212 -1. Option **Brief** auswählen
213 -
214 -(% style="list-style-type:circle" %)
215 -* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Briefs** wird geöffnet.
216 -
217 -(% start="3" %)
218 -1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
219 -1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
220 -1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ Brief **auswählen
221 -1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
222 -
223 -(% style="list-style-type:circle" %)
224 -* Der Brief wird gespeichert und angelegt.
225 -
226 -== E-Mail erstellen und versenden ==
227 -
228 -1. (((
229 -**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
230 -)))
231 -
232 -(% style="list-style-type:circle" %)
233 -* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
234 -
235 -(% start="2" %)
236 -1. Option **E-Mail** auswählen
237 -
238 -(% style="list-style-type:circle" %)
239 -* Eingabeformular für die **Neuanlage einer E-Mail** wird geöffnet.
240 -* Hat man zuvor eine **Signatur **[[erstellt>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/#HEinstellungendesDesktops]], so wird diese automatisch generiert.
241 -
242 -(% start="3" %)
243 -1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
244 -1. Pflichtfeld **Von **ist bereits ausgefüllt, sofern ein Postfach hinterlegt ist.
245 -1. Pflichtfeld [[An>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HBedeutungdesPflichtfeld22An22imDetail]] ausfüllen
246 -1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
247 -1. Optional eine **Dokumentenvorlage vom Typ E-Mail **auswählen
248 -1. Auf **Sende-Icon** rechts unten versendet man die E-Mail
249 -1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
250 -
251 -(% style="list-style-type:circle" %)
252 -* Die E-Mail wird gespeichert und angelegt.
253 -
254 -(% class="box infomessage" %)
255 -(((
256 -Manchmal fügt man einer Aktivität mit vom Typ E-Mail einen Anhang hinzu, welches aus dem Filesystem oder Datenbank stammt.
257 -
258 -Wenn man diese Aktivität mit Anhang verschickt, dann werden die Anhänge nur bei der Aktivitäten angezeigt.
259 -In den Desktops werden die Anhänge nicht angezeigt.
260 -)))
261 -
262 -== Kontaktauswahl "An" bei E-Mail ==
263 -
264 -[[image:E-Mail_Neuanlage_An.png||height="481" style="float:left" width="689"]]
265 -
266 -(% style="margin-left:auto; width:793px" %)
267 -|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 704px;" %)Beschreibung
268 -|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:704px" %)Über das **Lupen**-Icon des Pflichtfelds **An **gelangt man in den Bereich **Kontakte auswählen**.
269 -|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:704px" %)Im Bereich "**Vorgeschlagene Kontakte**" werden basierend auf dem jeweiligen Bezug passende Kontakte vorgeschlagen. Mithilfe der Checkboxen kann jeder Eintrag ausgewählt und anschließend mit dem Pfeil-Icon übernommen werden.
270 -|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:704px" %)Hier kann eine eine beliebige **E-Mail-Adresse** eingetragen werden, ohne dass ein Kontakt ausgewählt werden muss. In diesem Fall wird die Aktivität keinem spezifischen Kontakt zugeordnet.
271 -|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:704px" %)Wenn man nach einem Kontakt suchen möchte, kann man dies hier wie gewohnt über das **Lupen**-Icon machen.
272 -|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:704px" %)Manchmal ist es nicht gewünscht, die E-Mail an alle Empfänger direkt zu senden. Daher besteht hier die Möglichkeit, zwischen den Reitern **An**, **CC** und **BCC** zu wechseln. So kann nach und nach festgelegt werden, wer die E-Mail direkt erhalten soll, wer im **CC** (Kopie) stehen soll und wer sie nur diskret über **BCC** (Blindkopie) erhält. Hierzu muss man zuerst in die gewünschte Karteikarte wechseln (An, CC oder BCC) und dann aus den vorgeschlagenen Kontakten (**2**) oder einen gesuchten Kontakt (**4**) wählen, den man dann über den Pfeil als Empfänger für An, CC oder BCC zuweist.
273 -
274 -= Aktivität weiterleiten =
275 -
276 -1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
277 -
278 -(% style="list-style-type:circle" %)
279 -* Die Aktivität wird geöffnet.
280 -
281 -(% start="2" %)
282 -1. **Weiterleiten **Icon oben rechts anklicken
283 -
284 -(% style="list-style-type:circle" %)
285 -* Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
286 -
287 -(% start="3" %)
288 -1. Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
289 -1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
290 -
291 -(% style="list-style-type:circle" %)
292 -* In der Übersicht der Aktivitäten des Desktops wird nun bei Sachbearbeiter der Sachbearbeiter angezeigt, zu dem man weitergeleitet hat.
293 -* Die Schriftstärke der Aktivität in der Übersicht wird auf fett gesetzt.
294 -
295 -= Aktivität erledigen =
296 -
297 -1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
298 -1. Häkchen bei **Erledigt **setzen
299 -1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
300 -
301 -(% style="list-style-type:circle" %)
302 -* Die gewünschte Aktivität wird als **erledigt **gezeigt.
303 -* Die gewünschte Aktivität wird somit aus der Übersicht der offenen Aktivitäten entfernt.
304 -
305 -(% class="box infomessage" %)
306 -(((
307 -Wenn eine Aktivität erledigt ist, kann man nach ihr **filtern**. Dies ist **über **die **Checkboxen **bei **offen **und **erledigt** über den Aktivitäten möglich.
308 -Je nach dem, wo man hier das Häkchen setzt, filtert man dementsprechend.
309 -)))
310 -
311 -= Aktivitätsvorlagen erstellen =
312 -
313 -Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
314 -Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.
315 -
316 -1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
317 -
318 -)))
319 -
320 -(% style="list-style-type:circle" %)
321 -* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
322 -
323 -(% start="2" %)
324 -1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
325 -
326 -(% style="list-style-type:circle" %)
327 -* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
328 -
329 -(% start="3" %)
330 -1. **+** Icon rechts unten auswählen
331 -
332 -(% style="list-style-type:circle" %)
333 -* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
334 -
335 -(% start="4" %)
336 -1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
337 -1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
338 -
339 -(% style="list-style-type:circle" %)
340 -* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
341 -
342 -(% start="6" %)
343 -1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
344 -1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
345 -
346 -(% style="list-style-type:circle" %)
347 -* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
348 -
349 -= Zusammenspiel der Aktivitätsvorlage mit Aktivitäten =
350 -
351 -[[image:Aktivitaetsvorlagen_Version2.png||alt="Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet_2.png" height="374" style="float:left" width="883"]]
352 -
353 -(% style="margin-left:auto; width:631px" %)
354 -|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 549px;" %)Beschreibung
355 -|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:549px" %)Eine Bezeichnung, die man bei der Neuanlage einer Aktivitätsvorlage eingibt, wird bei den Vorlagen verfügbar bei der Neuanlage Aktivität verfügbar.
356 -|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:549px" %)Den Aktivitätstyp, den man hier einträgt, legt bei der Wahl der Vorlage automatisch fest, welches Neuanlagenfenster welcher Aktivität sich öffnet.
357 -|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Kategorie wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.
358 -|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Stiftung wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.
359 -|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:549px" %)Der Betreff, den man bei der Aktivitätsvorlage eingibt, wird auch automatisch im Neuanlagenfenster generiert.
360 -|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:549px" %)Wenn man möchte, dass man die Aktivitätsvorlage löschen kann, setzt man an dieser Stelle ein Häkchen.
361 -
362 -= Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
363 -
364 -1. In Mein Desktop das **+ **Icon anklicken
365 -
366 -(% style="list-style-type:circle" %)
367 -* Das Dropdown-Menü wird geöffnet.
368 -
369 -(% start="2" %)
370 -1. Auf Option **Vorlagen **gehen
371 -
372 -(% style="list-style-type:circle" %)
373 -* Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
374 -
375 -(% start="3" %)
376 -1. Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen
377 -
378 -(% style="list-style-type:circle" %)
379 -* Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
380 -
381 -(% start="4" %)
382 -1. Eingaben tätigen
383 -1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
384 -
385 -(% style="list-style-type:circle" %)
386 -* Die Aktivität wird erstellt.
387 -
388 -= Aktivität suchen =
389 -
390 -1. In den **Desktop **des jeweiligen **Moduls **wechseln
391 -1. In der rechten Hälfte des **Desktops **im Bereich **Aktivitäten **das **Lupen-**Icon anklicken
392 -1. In der geöffneten Suchmaske in die Suchleiste einen Teil des Betreffs oder den ganzen gesuchten Betreff eingeben
393 -1. **Enter**-Taste drücken
394 -
395 -(% style="list-style-type:circle" %)
396 -* Alle für Eingabe in Frage kommenden Aktivitäten werden aufgelistet.
397 -
398 -(% class="box infomessage" %)
399 -(((
400 -Eine Aktivität kann man **auch via **der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] suchen und finden.
401 -)))
402 -
403 -= Löschvorgang einer Aktivität =
404 -
405 -== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
406 -
407 -Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
408 -
409 -* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten
410 -* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eine Aktivität löschen
411 -* Einstellung in der **Aktivitätsvorlage** (Revisionsicherheit) Checkbox **Löschen erlaubt = Ja** wurde gesetzt
412 -
413 -(% class="box infomessage" %)
414 -(((
415 -Falls es nicht möglich ist, eine Aktivität zu löschen, wird der entsprechende Button ausgegraut dargestellt.
416 -Wenn man die Maus über das **!**-Icon bewegt, erscheint ein Tooltip, der erklärt, warum das Löschen der Aktivität nicht möglich ist.
417 -
418 -Eine Aktivität kann **nicht **gelöscht werden, **wenn**...
419 -
420 -* es sich um eine ausgehende oder bereits versendete Mail handelt.
421 -* es sich um eine Folgeaktivität
422 -* jemand anderes die Aktivität erstellt hat.
423 -* eine aus  der Dokumentvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
424 -* eine aus  der Aktivitätsvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
425 -)))
426 -
427 -
428 -== Aktivität löschen ==
429 -
430 -1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
431 -
432 -(% style="list-style-type:circle" %)
433 -* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
434 -
435 -(% start="2" %)
436 -1. Button **Löschen **anklicken
437 -
438 -(% style="list-style-type:circle" %)
439 -* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
Aktivitaet-checkliste-erstellen.png
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