Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten
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Zusammenfassung
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Details
- Seiteneigenschaften
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- Titel
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... ... @@ -1,1 +1,1 @@ 1 -010. 6Aktivitäten1 +010.3 Aktivitäten - Inhalt
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... ... @@ -5,75 +5,36 @@ 5 5 {{toc/}} 6 6 ))) 7 7 8 -(% class="box warningmessage" %) 9 -((( 10 -Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar 11 -))) 12 - 13 13 = Bedeutung von Aktivitäten = 14 14 15 -Aktivitäten beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden. 16 - 10 +Aktivitäten stellen die **einzelnen Glieder **einer **großen Kette an Tätigkeiten **dar. 11 +Sie beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden. 12 +Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen. 17 17 18 -= Aktivitätstypen = 19 19 20 - [[image:Aktivitaeten-Uebersicht.png||alt="Aktivitäten_Optionen.png"height="526"style="float:left"width="239"]]15 += Verwaltung von Aktivitäten über mein Desktop = 21 21 22 -(% style="margin-left:auto; width:1244px" %) 23 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 1163px;" %)Beschreibung 24 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1163px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**. 25 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1163px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hier kann ein Anruf protokolliert werde, während man bspw. telefoniert. 26 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1163px" %)Eine **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe. 27 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1163px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt. Auch eine Dokumentvorlage mit Seriendruckfeldern kann hierfür verwendet werden. 28 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:1163px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**. 29 -Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]] 30 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:1163px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen. Auch eine Dokumentvorlage mit Seriendruckfeldern kann hierfür verwendet werden. 31 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten. 32 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen. 33 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:1163px" %)Hier kann man eine Aktivität anhand einer bereits erstellten **Aktivitätsvorlage** erstellen. Per Klick werden alle bereits [[erstellten Aktivitätsvorlagen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] angezeigt. 17 +[[image:Mein_Desktop.png||height="469" style="float:left" width="809"]] 34 34 35 -= Aktivität erstellen = 19 +(% style="margin-left:auto; width:675px" %) 20 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 594px;" %)Beschreibung 21 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:594px" %)Dropdown blättert unter anderem **Hilfe **und **Infos **zum Programm aus 22 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:594px" %)Der Reiter **Kontaktmanagement** 23 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:594px" %)Eine neue [[Aktivität erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4terstellen]] 24 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:594px" %)Zur [[Kalenderansicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HKalenderansicht]] wechseln. 25 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:594px" %)Eine Aktivität **suchen** 26 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **aktualisieren** 27 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:594px" %)**Aktivitäten anderer Kontakte **anzeigen lassen 28 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **weiterleiten **oder weitergeleitete Aktivitäten **anzeigen **lassen. 36 36 37 -1. **+** Icon auswählen 38 38 39 -(% style="list-style-type:circle" %) 40 -* Die **Aktivitätstypen **werden gelistet. 41 41 42 -(% start="2" %) 43 -1. Gewünschte Aktivität auswählen 44 -1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen** 45 -1. Betreff angeben 46 -1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken 47 47 48 -(% style="list-style-type:circle" %) 49 -* Eine neue Aktivität wird erstellt. 50 50 51 -(% class="box infomessage" %) 52 -((( 53 -Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann. 54 -Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]]. 55 -))) 56 56 57 57 58 -= Aufbau einer Aktivität = 59 59 60 -[[image:Aufbau_Aktivitaet.png||height="673" style="float:left" width="833"]] 61 61 62 -(% style="margin-left:auto; width:682px" %) 63 -|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 600px;" %)Beschreibung 64 -|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:600px" %)Hier kann man eine Aktivität zu einer VIP Aktivität machen. 65 -|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:600px" %)Das Menü der [[Funktionen einer Aktivität>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]]. 66 -|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:600px" %)Hier bestimmt man z.B. in diesem Fall den Zeitpunkt des Termins. 67 -|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:600px" %)Hier legt man fest, wann die Wiedervorlage erstellt wird und bei Erinnerung legt man den Zeitraum fest, wie viel früher man erinnert werden möchte. 68 -|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:600px" %)Hier bestimmt man die [[Kategorie>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentkategorien]] einer Aktivität. 69 -|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:600px" %)Hier kann man die [[Stiftung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HStiftungenimAllgemeinen]] auswählen, sofern man das Zusatzmodul **Stiftung **erworben hat. 70 -|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:600px" %)Den Bezug kann man hier festlegen. Befindet man sich z.B. wie hier in einer Förderung, so wird der Bezug zu ihr automatisch generiert. Über das **Lupen**-Icon kann man auch nach einem anderen Bezug suchen. 71 -|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:600px" %)Hier wird automatisch der Kontakt desjenigen generiert, der gerade mit dem Account arbeitet. Über das **Lupen**-Icon kann man aber auch nach einem anderen Kontakt suchen. 72 -|(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:600px" %)Wenn sich hier nicht die Telefonnummer automatisch generiert, kann man auch eine andere eingeben. 73 -|(% style="width:78px" %)**10**|(% style="width:600px" %)Der Betreff ist ein Pflichtfeld und wird hier eingetragen. 74 -|(% style="width:78px" %)**11**|(% style="width:600px" %)Hier steht der Inhalt einer Aktivität. 75 -|(% style="width:78px" %)**12**|(% style="width:600px" %)Der Sachbearbeiter (in dem Fall der Account, von dem aus man gerade im System ist), wird hier generiert. 76 -|(% style="width:78px" %)**13**|(% style="width:600px" %)Möchte man die Aktivität speichern, geht das über das Disketten-Icon Speichern. 77 77 78 78 79 79 ... ... @@ -84,12 +84,23 @@ 84 84 85 85 86 86 48 += Kalenderansicht = 87 87 50 +[[image:Kalender_Ansicht.png||height="407" style="float:left" width="728"]] 88 88 52 +(% style="margin-left:auto; width:755px" %) 53 +|=(% style="width: 68px;" %)Nummer|=(% style="width: 678px;" %)Beschreibung 54 +|(% style="width:68px" %)**1**|(% style="width:678px" %)Zwischen **Kalender**- und **Listenansicht **wechseln. 55 +|(% style="width:68px" %)**2**|(% style="width:678px" %)Gewünschte **Zeiteinheit**, in der der Kalender unterteilt angezeigt wird. 56 +|(% style="width:68px" %)**3**|(% style="width:678px" %)Aktuell **anvisierter Zeitabschnitt **im Kalender. 57 +|(% style="width:68px" %)**4**|(% style="width:678px" %)**Monatsbeschriftung **am Anfang des Bildschirms und eines Monats. 58 +|(% style="width:68px" %)**5**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **nicht ausgewählten **Monats. 59 +|(% style="width:68px" %)**6**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **ausgewählten **Monats. 60 +|(% style="width:68px" %)**7**|(% style="width:678px" %)**Ausgewählter **Kalendertag. 61 +|(% style="width:68px" %)**8**|(% style="width:678px" %)In den Kalender **eingefügte Aktivität**. 89 89 90 90 91 91 92 -xx 93 93 94 94 95 95 ... ... @@ -97,47 +97,64 @@ 97 97 98 98 99 99 100 -= Weitere Funktionen einer Aktivität = 101 101 102 -[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]] 103 103 104 -(% style="margin-left:auto; width:908px" %) 105 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung 106 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Textfeld vorhanden ist und ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zur Signalisierung. 107 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich. 108 -Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet. 109 -|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)((( 110 -Aktivitäten** **kann man über diesen Menüpunkt **[[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]**. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgewählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was alles mit dieser Aktivität passiert ist. 111 -Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button **Weitergeleitet Aktivitäten **angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim ausgewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/#HEinstellungendesDesktops]] in **Mein Desktop** getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden. 112 -))) 113 -|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen. Handelt es sich bei der **aktuellen **Aktivität um eine **Folge**aktivität, wird die **Vorgänger**aktivität in der Historie protokolliert. 114 -|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)((( 115 -Wenn man auf dieses Icon klickt, öffnet sich die Druckausgabe. Ab Version 24.1 ist folgendes Feature verfügbar. Eine [[Dokumentvorlage>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentvorlagenerstellen]] mit dem Bereich Aktivität und eigenen[[ Aktivitätsseriendruckfeldern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/Seriendruckfelder/]] kann im System hinterlegt werden welche mit Klick auf den Button Ausgabe als Textcontrol-Datei zum weiteren bearbeiten geöffnet wird. Diese kann man auch als **PDF **speichern oder ausdrucken (Über Datei links oben und dann auf Drucken). 116 -))) 117 -|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun. 118 118 119 -== Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen == 120 120 121 -1. ((( 122 -**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken 123 -))) 124 124 77 + 78 + 79 + 80 += Aktivitätstypen = 81 + 82 +[[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]] 83 + 84 +(% style="margin-left:auto; width:1162px" %) 85 +|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 1080px;" %)Beschreibung 86 +|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:1080px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**. 87 +|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:1080px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hiermit wird jedoch nicht der Anruf in dem Sinne gemeint, sondern ein Schreibfenster, mit dem man den Anruf mit **protokollieren **kann, **während **man **telefoniert**. 88 +|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe. 89 +|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt. 90 +|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**. 91 +Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]). 92 +|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen. 93 +|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten. 94 +|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen. 95 + 96 + 97 + 98 + 99 + 100 + 101 + 102 + 103 + 104 + 105 + 106 + 107 + 108 + 109 + 110 + 111 += Aktivität erstellen = 112 + 113 +1. **+** Symbol auswählen 114 + 125 125 (% style="list-style-type:circle" %) 126 -* D rop-Down mit möglichenAktivitäten wird geöffnet.116 +* Die **Aktivitäten **werden gelistet. 127 127 128 128 (% start="2" %) 129 -1. Option **Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** auswählen 119 +1. Gewünschte Aktivität auswählen 120 +1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen** 121 +1. Betreff angeben 122 +1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken 130 130 131 131 (% style="list-style-type:circle" %) 132 -* Ein gabeformularfür die**Neuanlageeines Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe**wirdgeöffnet.125 +* Eine neue Aktivität wird erstellt. 133 133 134 -(% start="3" %) 135 -1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben 136 -1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben 137 -1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken 127 +xx 138 138 139 -(% style="list-style-type:circle" %) 140 -* Der Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird gespeichert und angelegt. 129 += Anwendungsbeispiel Checkliste = 141 141 142 142 == Checkliste erstellen == 143 143 ... ... @@ -171,269 +171,151 @@ 171 171 172 172 (% start="8" %) 173 173 1. Weiteres freies Feld ausfüllen 174 -1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken163 +1. Auf **Disketten**-Icon rechts unten klicken 175 175 176 176 (% style="list-style-type:circle" %) 177 177 * Die Checkliste wird gespeichert und angelegt. 178 178 179 -{{info}} 180 -Bei der [[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] mit dem **Typ Checkliste **können mit dem Button **Überschrift **auch Überschriften in die Liste eingepflegt werden. 181 -Hierbei wird bekommt der Text in der Zeile, in der der **Überschrift**-Button geklickt worden ist, eine **grüne **Schriftfarbe und wird **fett **ausgegeben. Auf diese Weise kann man eine optische Strukturierung vornehmen, besonders wenn die Checkliste viele Punkte enthält. 182 -{{/info}} 183 183 184 -[[image:Aktivitaet-checkliste-erstellen.png||alt="Aktivitaet_ChecklisteBsp.png" height="536" style="float:left" width="567"]] 169 +(% class="box infomessage" %) 170 +((( 171 +Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann. 172 +Wie man eine solche erstellt, erfährt man __hier__. 173 +))) 185 185 175 +== Checkliste in der Übersicht == 176 + 177 +[[image:Aktivitaet_ChecklisteBsp.png||height="535" style="float:left" width="564"]] 178 + 186 186 (% style="margin-left:auto; width:918px" %) 187 187 |=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 840px;" %)Beschreibung 188 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen. 189 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für wann die Aktivität fällig wird. 190 -|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Hier kann man festlegen, wie weit im Voraus man an die jeweilige Aktivität erinnert werden möchte. Hierzu trägt man die gewünschte Uhrzeit in die Wiedervorlage ein. Wie viele Minuten im Voraus man erinnert werden möchte, wählt man bei der Auswahlliste bei Erinnerung aus. Wenn nun der Zeitpunkt der Erinnerung erreicht wird, wird ein Erinnerungsfenster eingeblendet. Hier kann man z.B. auswählen, ob man nach einem gewissen Zeitraum erneut erinnert werden möchte oder man kann auf die Aktivität, an die erinnert wurde und die nun angezeigt wird, doppelklicken um diese zu öffnen. 191 -|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Für jede Aktivität stehen mehrere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]] zur Verfügung. 192 -|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität kann sich jeder [[selbst Kategorien definieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentkategorien]]. Bei vielen Aktivität erhält man dadurch eine bessere Übersicht. 193 -|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung im Stiftungs-Desktop angezeigt. 194 -|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Legt man einen **Bezug** fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden und ist somit im jeweiligen Desktop sichtbar. Liegt ein Bezug vor, werden als Kontaktvorschläge alle Kontakte aus dem Desktop und alle Kontakte aus den Beziehungen auswählbar sein. 195 -|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Hier wird der **Kontakt** angegeben. Abhängig davon, von welchem Ort aus die Aktivität erstellt wird, können bereits passende Kontakte vorgeschlagen werden. Es ist jedoch jederzeit möglich, nach Kontakten zu suchen und auszuwählen. Die Aktivität wird anschließend auf dem Desktop jedes zugeordneten Kontakts angezeigt. 196 -|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Die Angaben zum** Betreff **der Aktivität. 197 -|(% style="width:75px" %)**10**|(% style="width:840px" %)Mit dem **+**Icon können neuen **Checkpunkte der Checkliste** hinzugefügt werden. Eine genaue Erläuterung findet man im Kapitel oberhalb. 198 -|(% style="width:75px" %)**11**|(% style="width:840px" %)Die **Bezeichnung** ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein. 199 -|(% style="width:75px" %)**12**|(% style="width:840px" %)Hier wird der **Sachbearbeiter** angezeigt. Man kann diesen über die Dropdown-Auswahl ändern. Sofern man hier noch keine Angabe bei der Neuanlage der Checkliste gemacht hat, wird automatisch die Person, die gerade mit diesem Account arbeitet, als Sachbearbeiter eingetragen. 200 -|(% style="width:75px" %)**13**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität. 181 +|(% style="width:75px" %)**0**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen. Wenn die Aktivität eine Wiedervorlage benötigt, dann kann diese auch festgelegt werden. 182 +Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für den die Aktivität fällig wird; ähnlich einem Terminzettel vom Arzt, den man auch eine Zeit vorher überreicht bekommt. 183 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität. Zur Auswahl stehen Allgemein, Zugangsbestätigung und Dankschreiben. 184 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt. 185 +|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Einen **Zeitraum **festlegen, zu dem man bereits **vorher **noch mal an die Aktivität **erinnert **wird. 186 +|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich festlegen, ob eine Aktivität **gelesen **oder **erledigt **wurde. 187 +|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich **Bezug zu **einem bereits **erstellten Projekt **herstellen. Mit dem Bezug verhält es sich genauso wie mit Punkt 2, Stiftung. Legt man einen Bezug fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden. 188 +|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Der **Betreff **soll nie bei einer Neuanlage vergessen werden und beschreibt kurz und konkret die Aktivität. Vergisst man den Betreff, weist das System noch einmal auf den Betreff hin. Der Betreff ist also ein **Pflichtfeld**. 189 +|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Im Beispiel der Checkliste lassen sich hier **neue **To Do's **erstellen**. Wie man eine Checkliste erstellt, erfährt man __hier.__ 190 +|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein. 191 +|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität. 201 201 202 -== Brief erstellen == 203 203 204 -1. ((( 205 -**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken 206 -))) 207 207 208 -(% style="list-style-type:circle" %) 209 -* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet. 210 210 211 -(% start="2" %) 212 -1. Option **Brief** auswählen 213 213 214 -(% style="list-style-type:circle" %) 215 -* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Briefs** wird geöffnet. 197 +xx 216 216 217 -(% start="3" %) 218 -1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben 219 -1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben 220 -1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ Brief **auswählen 221 -1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken 222 222 223 -(% style="list-style-type:circle" %) 224 -* Der Brief wird gespeichert und angelegt. 225 225 226 -= =E-Mailerstellenundversenden==201 += Bearbeitung einer Aktivität = 227 227 228 -1. ((( 229 -**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken 230 -))) 203 +[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]] 231 231 232 -(% style="list-style-type:circle" %) 233 -* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet. 205 +(% style="margin-left:auto; width:908px" %) 206 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung 207 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. 208 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. 209 +|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt **weiterleiten**. 210 +|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen. 211 +|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier. 212 +|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun. 234 234 235 -(% start="2" %) 236 -1. Option **E-Mail** auswählen 237 237 238 -(% style="list-style-type:circle" %) 239 -* Eingabeformular für die **Neuanlage einer E-Mail** wird geöffnet. 240 -* Hat man zuvor eine **Signatur **[[erstellt>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/#HEinstellungendesDesktops]], so wird diese automatisch generiert. 241 241 242 -(% start="3" %) 243 -1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben 244 -1. Pflichtfeld **Von **ist bereits ausgefüllt, sofern ein Postfach hinterlegt ist. 245 -1. Pflichtfeld [[An>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HBedeutungdesPflichtfeld22An22imDetail]] ausfüllen 246 -1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben 247 -1. Optional eine **Dokumentenvorlage vom Typ E-Mail **auswählen 248 -1. Auf **Sende-Icon** rechts unten versendet man die E-Mail 249 -1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken 250 250 251 -(% style="list-style-type:circle" %) 252 -* Die E-Mail wird gespeichert und angelegt. 253 253 254 -(% class="box infomessage" %) 255 -((( 256 -Manchmal fügt man einer Aktivität mit vom Typ E-Mail einen Anhang hinzu, welches aus dem Filesystem oder Datenbank stammt. 257 257 258 -Wenn man diese Aktivität mit Anhang verschickt, dann werden die Anhänge nur bei der Aktivitäten angezeigt. 259 -In den Desktops werden die Anhänge nicht angezeigt. 260 -))) 261 261 262 -== Kontaktauswahl "An" bei E-Mail == 263 263 264 -[[image:E-Mail_Neuanlage_An.png||height="481" style="float:left" width="689"]] 265 265 266 -(% style="margin-left:auto; width:793px" %) 267 -|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 704px;" %)Beschreibung 268 -|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:704px" %)Über das **Lupen**-Icon des Pflichtfelds **An **gelangt man in den Bereich **Kontakte auswählen**. 269 -|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:704px" %)Im Bereich "**Vorgeschlagene Kontakte**" werden basierend auf dem jeweiligen Bezug passende Kontakte vorgeschlagen. Mithilfe der Checkboxen kann jeder Eintrag ausgewählt und anschließend mit dem Pfeil-Icon übernommen werden. 270 -|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:704px" %)Hier kann eine eine beliebige **E-Mail-Adresse** eingetragen werden, ohne dass ein Kontakt ausgewählt werden muss. In diesem Fall wird die Aktivität keinem spezifischen Kontakt zugeordnet. 271 -|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:704px" %)Wenn man nach einem Kontakt suchen möchte, kann man dies hier wie gewohnt über das **Lupen**-Icon machen. 272 -|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:704px" %)Manchmal ist es nicht gewünscht, die E-Mail an alle Empfänger direkt zu senden. Daher besteht hier die Möglichkeit, zwischen den Reitern **An**, **CC** und **BCC** zu wechseln. So kann nach und nach festgelegt werden, wer die E-Mail direkt erhalten soll, wer im **CC** (Kopie) stehen soll und wer sie nur diskret über **BCC** (Blindkopie) erhält. Hierzu muss man zuerst in die gewünschte Karteikarte wechseln (An, CC oder BCC) und dann aus den vorgeschlagenen Kontakten (**2**) oder einen gesuchten Kontakt (**4**) wählen, den man dann über den Pfeil als Empfänger für An, CC oder BCC zuweist. 273 273 274 -= Aktivität weiterleiten = 275 275 276 -1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken 277 277 278 -(% style="list-style-type:circle" %) 279 -* Die Aktivität wird geöffnet. 280 280 281 -(% start="2" %) 282 -1. **Weiterleiten **Icon oben rechts anklicken 226 += Aktivität erledigen = 283 283 284 -(% style="list-style-type:circle" %) 285 -* Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet. 228 +1. Gewünschte Aktivität in **Mein Desktop **auswählen und öffnen 229 +1. Häkchen bei **Erledigt **setzen (siehe Beschreibung, Ziffer **4**: [[Checkliste in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HChecklisteinderDCbersicht]]__)__) 230 +1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken 286 286 287 -(% start="3" %) 288 -1. Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen 289 -1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen 290 - 291 291 (% style="list-style-type:circle" %) 292 -* In der Übersicht der Aktivitäten des Desktops wird nun bei Sachbearbeiter der Sachbearbeiter angezeigt, zu dem man weitergeleitet hat. 293 -* Die Schriftstärke der Aktivität in der Übersicht wird auf fett gesetzt. 233 +* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt 294 294 295 -= Aktivität erledigen=235 += Löschvorgang einer Aktivität = 296 296 297 -1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken 298 -1. Häkchen bei **Erledigt **setzen 299 -1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken 237 +== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität == 300 300 301 -(% style="list-style-type:circle" %) 302 -* Die gewünschte Aktivität wird als **erledigt **gezeigt. 303 -* Die gewünschte Aktivität wird somit aus der Übersicht der offenen Aktivitäten entfernt. 239 +Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus: 304 304 241 +* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten (danach wird also nichts weiteres ausgeführt) 242 +* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen 243 + 305 305 (% class="box infomessage" %) 306 306 ((( 307 -Wenn eine Aktivität erledigt ist, kann man nach ihr **filtern**. Dies ist **über **die **Checkboxen **bei **offen **und **erledigt** über den Aktivitäten möglich. 308 -Je nach dem, wo man hier das Häkchen setzt, filtert man dementsprechend. 246 +Das Löschen von Aktivitäten kann man **schon **beim Schritt der **Aktivitätsvorlagen **steuern. 247 +In folgenden Fällen kann man schon bei den Aktivitätsvorlagen das Löschen von Aktivitäten **nur noch **für den **base4IT-Support **möglich machen: 248 +- Entsprechende Checkbox setzen (**Revisionssicherheit**) 249 +- Checkbox **Löschen erlaubt = Nein** wurde gesetzt 309 309 ))) 310 310 311 -= Aktivitätsvorlagen erstellen = 312 312 313 -Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten. 314 -Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden. 315 315 316 -1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben((( 317 - 318 -))) 254 +== Aktivität löschen == 319 319 256 +1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken 257 + 320 320 (% style="list-style-type:circle" %) 321 -* Die E rgebnisse derSchnellsuchewerdenangezeigt.259 +* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet. 322 322 323 323 (% start="2" %) 324 -1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen**doppelklicken262 +1. Button **Löschen **anklicken 325 325 326 326 (% style="list-style-type:circle" %) 327 -* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagenwerdenangezeigt.265 +* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht. 328 328 329 -(% start="3" %) 330 -1. **+** Icon rechts unten auswählen 331 331 332 -(% style="list-style-type:circle" %) 333 -* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet. 268 +xxx 334 334 335 -(% start="4" %) 336 -1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können) 337 -1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken 338 338 339 -(% style="list-style-type:circle" %) 340 -* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet. 341 341 342 -(% start="6" %) 343 -1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen 344 -1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken 345 345 346 -(% style="list-style-type:circle" %) 347 -* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt. 348 348 349 -= Zusammenspiel der Aktivitätsvorlage mit Aktivitäten = 350 350 351 -[[image:Aktivitaetsvorlagen_Version2.png||alt="Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet_2.png" height="374" style="float:left" width="883"]] 352 352 353 -(% style="margin-left:auto; width:631px" %) 354 -|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 549px;" %)Beschreibung 355 -|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:549px" %)Eine Bezeichnung, die man bei der Neuanlage einer Aktivitätsvorlage eingibt, wird bei den Vorlagen verfügbar bei der Neuanlage Aktivität verfügbar. 356 -|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:549px" %)Den Aktivitätstyp, den man hier einträgt, legt bei der Wahl der Vorlage automatisch fest, welches Neuanlagenfenster welcher Aktivität sich öffnet. 357 -|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Kategorie wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt. 358 -|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Stiftung wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt. 359 -|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:549px" %)Der Betreff, den man bei der Aktivitätsvorlage eingibt, wird auch automatisch im Neuanlagenfenster generiert. 360 -|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:549px" %)Wenn man möchte, dass man die Aktivitätsvorlage löschen kann, setzt man an dieser Stelle ein Häkchen. 276 +xx 361 361 362 -= Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen = 363 363 364 -1. In Mein Desktop das **+ **Icon anklicken 365 365 366 -(% style="list-style-type:circle" %) 367 -* Das Dropdown-Menü wird geöffnet. 368 368 369 -(% start="2" %) 370 -1. Auf Option **Vorlagen **gehen 371 371 372 -(% style="list-style-type:circle" %) 373 -* Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt. 374 374 375 -(% start="3" %) 376 -1. Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen 377 377 378 -(% style="list-style-type:circle" %) 379 -* Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet. 380 380 381 -(% start="4" %) 382 -1. Eingaben tätigen 383 -1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken 384 384 385 -(% style="list-style-type:circle" %) 386 -* Die Aktivität wird erstellt. 286 +xx 387 387 388 -= Aktivität suchen = 389 389 390 -1. In den **Desktop **des jeweiligen **Moduls **wechseln 391 -1. In der rechten Hälfte des **Desktops **im Bereich **Aktivitäten **das **Lupen-**Icon anklicken 392 -1. In der geöffneten Suchmaske in die Suchleiste einen Teil des Betreffs oder den ganzen gesuchten Betreff eingeben 393 -1. **Enter**-Taste drücken 394 394 395 -(% style="list-style-type:circle" %) 396 -* Alle für Eingabe in Frage kommenden Aktivitäten werden aufgelistet. 397 397 398 -(% class="box infomessage" %) 399 -((( 400 -Eine Aktivität kann man **auch via **der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] suchen und finden. 401 -))) 402 402 403 -= Löschvorgang einer Aktivität = 404 404 405 -== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität == 406 406 407 -Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus: 408 408 409 -* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten 410 -* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eine Aktivität löschen 411 -* Einstellung in der **Aktivitätsvorlage** (Revisionsicherheit) Checkbox **Löschen erlaubt = Ja** wurde gesetzt 412 412 413 -(% class="box infomessage" %) 414 -((( 415 -Falls es nicht möglich ist, eine Aktivität zu löschen, wird der entsprechende Button ausgegraut dargestellt. 416 -Wenn man die Maus über das **!**-Icon bewegt, erscheint ein Tooltip, der erklärt, warum das Löschen der Aktivität nicht möglich ist. 417 417 418 -Eine Aktivität kann **nicht **gelöscht werden, **wenn**... 419 419 420 -* es sich um eine ausgehende oder bereits versendete Mail handelt. 421 -* es sich um eine Folgeaktivität 422 -* jemand anderes die Aktivität erstellt hat. 423 -* eine aus der Dokumentvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist. 424 -* eine aus der Aktivitätsvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist. 425 -))) 426 426 299 +xx 427 427 428 -== Aktivität löschen == 429 429 430 -1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken 431 431 432 -(% style="list-style-type:circle" %) 433 -* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet. 434 434 435 -(% start="2" %) 436 -1. Button **Löschen **anklicken 437 437 438 -(% style="list-style-type:circle" %) 439 -* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht. 305 + 306 + 307 + 308 + 309 + 310 +xx
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