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Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/28 14:45
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am 2023/10/27 18:37
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Titel
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -010.6 Aktivitäten
1 +010.3 Aktivitäten
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -5,33 +5,27 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -(% class="box warningmessage" %)
9 -(((
10 -Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11 -)))
12 -
13 13  = Bedeutung von Aktivitäten =
14 14  
15 -Aktivitäten beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
16 -
10 +Aktivitäten stellen die **einzelnen Glieder **einer **großen Kette an Tätigkeiten **dar.
11 +Sie beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
12 +Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen.
17 17  
18 -= Aktivitätstypen =
19 19  
20 -[[image:Aktivitaeten-Uebersicht.png||alt="Aktivitäten_Optionen.png" height="526" style="float:left" width="239"]]
15 += Verwaltung von Aktivitäten über mein Desktop =
21 21  
22 -(% style="margin-left:auto; width:1244px" %)
23 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 1163px;" %)Beschreibung
24 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1163px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
25 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1163px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hier kann ein Anruf protokolliert werde, während man bspw. telefoniert.
26 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1163px" %)Eine **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
27 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1163px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt. Auch eine Dokumentvorlage mit Seriendruckfeldern kann hierfür verwendet werden.
28 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:1163px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
29 -Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]
30 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:1163px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen. Auch eine Dokumentvorlage mit Seriendruckfeldern kann hierfür verwendet werden.
31 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
32 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
33 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:1163px" %)Hier kann man eine Aktivität anhand einer bereits erstellten **Aktivitätsvorlage** erstellen. Per Klick werden alle bereits [[erstellten Aktivitätsvorlagen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] angezeigt.
17 +[[image:Mein_Desktop.png||height="469" style="float:left" width="809"]]
34 34  
19 +(% style="margin-left:auto; width:675px" %)
20 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 594px;" %)Beschreibung
21 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:594px" %)Dropdown blättert unter anderem **Hilfe **und **Infos **zum Programm aus
22 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:594px" %)Der Reiter **Kontaktmanagement**
23 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:594px" %)Eine neue [[Aktivität erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4terstellen]]
24 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:594px" %)Zur __Kalenderansicht** **__wechseln.
25 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:594px" %)Eine Aktivität **suchen**
26 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **aktualisieren**
27 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:594px" %)**Aktivitäten anderer Kontakte **anzeigen lassen
28 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **weiterleiten **oder weitergeleitete Aktivitäten **anzeigen **lassen.
35 35  
36 36  
37 37  
... ... @@ -38,8 +38,20 @@
38 38  
39 39  
40 40  
35 += Kalenderansicht =
41 41  
37 +[[image:Kalender_Ansicht.png||height="407" style="float:left" width="728"]]
42 42  
39 +(% style="margin-left:auto; width:755px" %)
40 +|=(% style="width: 68px;" %)Nummer|=(% style="width: 678px;" %)Beschreibung
41 +|(% style="width:68px" %)**1**|(% style="width:678px" %)Zwischen **Kalender**- und **Listenansicht **wechseln.
42 +|(% style="width:68px" %)**2**|(% style="width:678px" %)Gewünschte **Zeiteinheit**, in der der Kalender unterteilt angezeigt wird.
43 +|(% style="width:68px" %)**3**|(% style="width:678px" %)Aktuell **anvisierter Zeitabschnitt **im Kalender.
44 +|(% style="width:68px" %)**4**|(% style="width:678px" %)**Monatsbeschriftung **am Anfang des Bildschirms und eines Monats.
45 +|(% style="width:68px" %)**5**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **nicht ausgewählten **Monats.
46 +|(% style="width:68px" %)**6**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **ausgewählten **Monats.
47 +|(% style="width:68px" %)**7**|(% style="width:678px" %)**Ausgewählter **Kalendertag.
48 +|(% style="width:68px" %)**8**|(% style="width:678px" %)In den Kalender **eingefügte Aktivität**.
43 43  
44 44  
45 45  
... ... @@ -51,48 +51,28 @@
51 51  
52 52  
53 53  
54 -= Aktivität erstellen =
55 55  
56 -1. **+** Icon auswählen
57 57  
58 -(% style="list-style-type:circle" %)
59 -* Die **Aktivitätstypen **werden gelistet.
60 60  
61 -(% start="2" %)
62 -1. Gewünschte Aktivität auswählen
63 -1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
64 -1. Betreff angeben
65 -1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
66 66  
67 -(% style="list-style-type:circle" %)
68 -* Eine neue Aktivität wird erstellt.
69 69  
70 -(% class="box infomessage" %)
71 -(((
72 -Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
73 -Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
74 -)))
75 75  
76 76  
77 -= Aufbau einer Aktivität =
67 += Aktivitätstypen =
78 78  
79 -[[image:Aufbau_Aktivitaet.png||height="673" style="float:left" width="833"]]
69 +[[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
80 80  
81 -(% style="margin-left:auto; width:682px" %)
82 -|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 600px;" %)Beschreibung
83 -|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:600px" %)Hier kann man eine Aktivität zu einer **VIP **Aktivität machen. Das heißt, nur Kontakte mit [[VIP Berechtigung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Verwaltung%20Stammdaten/#HDCbersichtderBenutzer-undMitarbeiterverwaltung]] können diese sehen.
84 -|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:600px" %)Das Menü der [[Funktionen einer Aktivität>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]].
85 -|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:600px" %)Hier bestimmt man z.B. in diesem Fall den **Zeitpunkt **des Termins.
86 -|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:600px" %)Hier legt man fest, wann die **Wiedervorlage **erstellt wird und bei **Erinnerung **legt man den Zeitraum fest, wie viel früher man erinnert werden möchte.
87 -|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:600px" %)Hier bestimmt man die [[Kategorie>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentkategorien]] einer Aktivität.
88 -|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:600px" %)Hier kann man die [[Stiftung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HStiftungenimAllgemeinen]] auswählen, sofern man das Zusatzmodul **Stiftung **erworben hat.
89 -|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:600px" %)Den **Bezug **kann man hier festlegen. Befindet man sich z.B. wie hier in einer Förderung, so wird der Bezug zu ihr automatisch generiert. Über das **Lupen**-Icon kann man auch nach einem anderen Bezug suchen.
90 -|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:600px" %)Hier  wird automatisch der **Kontakt **desjenigen generiert, der gerade mit dem Account arbeitet. Über das **Lupen**-Icon kann man aber auch nach einem anderen Kontakt suchen.
91 -|(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:600px" %)Wenn sich hier nicht die **Telefonnummer **automatisch generiert, kann man auch eine andere eingeben.
92 -|(% style="width:78px" %)**10**|(% style="width:600px" %)Der **Betreff **ist ein Pflichtfeld und wird hier eingetragen.
93 -|(% style="width:78px" %)**11**|(% style="width:600px" %)Hier steht der **Inhalt **einer Aktivität.
94 -|(% style="width:78px" %)**12**|(% style="width:600px" %)Der **Sachbearbeiter** wird hier generiert.
95 -|(% style="width:78px" %)**13**|(% style="width:600px" %)Möchte man die **Aktivität speichern**, geht das über das **Disketten**-Icon Speichern.
71 +(% style="margin-left:auto; width:1162px" %)
72 +|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 1080px;" %)Beschreibung
73 +|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:1080px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
74 +|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:1080px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hiermit wird jedoch nicht der Anruf in dem Sinne gemeint, sondern ein Schreibfenster, mit dem man den Anruf mit **protokollieren **kann, **während **man **telefoniert**.
75 +|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
76 +|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt.
77 +|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
78 +Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: __Aktivität Checkliste__).
79 +|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
80 +|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
81 +|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
96 96  
97 97  
98 98  
... ... @@ -100,7 +100,6 @@
100 100  
101 101  
102 102  
103 -xx
104 104  
105 105  
106 106  
... ... @@ -107,48 +107,25 @@
107 107  
108 108  
109 109  
95 += Aktivität erstellen =
110 110  
111 -= Weitere Funktionen einer Aktivität =
97 +1. **+** Symbol auswählen
112 112  
113 -[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
114 -
115 -(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
116 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
117 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Textfeld vorhanden ist und ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zur Signalisierung.
118 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
119 -Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
120 -|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
121 -Aktivitäten** **kann man über diesen Menüpunkt **[[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]**. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgewählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was alles mit dieser Aktivität passiert ist.
122 -Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button **Weitergeleitet Aktivitäten **angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim ausgewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/#HEinstellungendesDesktops]] in **Mein Desktop** getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
123 -)))
124 -|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen. Handelt es sich bei der **aktuellen **Aktivität um eine **Folge**aktivität, wird die **Vorgänger**aktivität in der Historie protokolliert.
125 -|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)(((
126 -Wenn man auf dieses Icon klickt, öffnet sich die Druckausgabe. Ab Version 24.1 ist folgendes Feature verfügbar. Eine  [[Dokumentvorlage>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentvorlagenerstellen]] mit dem Bereich Aktivität und eigenen[[ Aktivitätsseriendruckfeldern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/Seriendruckfelder/]] kann im System hinterlegt werden welche mit Klick auf den Button Ausgabe als Textcontrol-Datei zum weiteren bearbeiten geöffnet wird. Diese kann man auch als **PDF **speichern oder ausdrucken (Über Datei links oben und dann auf Drucken).
127 -)))
128 -|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
129 -
130 -== Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ==
131 -
132 -1. (((
133 -**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
134 -)))
135 -
136 136  (% style="list-style-type:circle" %)
137 -* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
100 +* Die **Aktivitäten **werden gelistet.
138 138  
139 139  (% start="2" %)
140 -1. Option **Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** auswählen
103 +1. Gewünschte Aktivität auswählen
104 +1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
105 +1. Betreff angeben
106 +1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
141 141  
142 142  (% style="list-style-type:circle" %)
143 -* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** wird geöffnet.
109 +* Eine neue Aktivität wird erstellt.
144 144  
145 -(% start="3" %)
146 -1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
147 -1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
148 -1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
111 +xx
149 149  
150 -(% style="list-style-type:circle" %)
151 -* Der Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird gespeichert und angelegt.
113 += Anwendungsbeispiel Checkliste =
152 152  
153 153  == Checkliste erstellen ==
154 154  
... ... @@ -182,275 +182,157 @@
182 182  
183 183  (% start="8" %)
184 184  1. Weiteres freies Feld ausfüllen
185 -1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
147 +1. Auf **Disketten**-Icon rechts unten klicken
186 186  
187 187  (% style="list-style-type:circle" %)
188 188  * Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
189 189  
190 -{{info}}
191 -Bei der [[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] mit dem **Typ Checkliste **können mit dem Button **Überschrift **auch Überschriften in die Liste eingepflegt werden.
192 -Hierbei wird bekommt der Text in der Zeile, in der der **Überschrift**-Button geklickt worden ist, eine **grüne **Schriftfarbe und wird **fett **ausgegeben. Auf diese Weise kann man eine optische Strukturierung vornehmen, besonders wenn die Checkliste viele Punkte enthält.
193 -{{/info}}
152 +(% class="box infomessage" %)
153 +(((
154 +Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
155 +Wie man eine solche erstellt, erfährt man __hier__.
156 +)))
194 194  
195 -[[image:Aktivitaet-checkliste-erstellen.png||alt="Aktivitaet_ChecklisteBsp.png" height="536" style="float:left" width="567"]]
158 +== Checkliste in der Übersicht ==
196 196  
160 +[[image:Aktivitaet_ChecklisteBsp.png||height="535" style="float:left" width="564"]]
161 +
197 197  (% style="margin-left:auto; width:918px" %)
198 198  |=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 840px;" %)Beschreibung
199 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen.
200 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für wann die Aktivität fällig wird.
201 -|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Hier kann man festlegen, wie weit im Voraus man an die jeweilige Aktivität erinnert werden möchte. Hierzu trägt man die gewünschte Uhrzeit in die Wiedervorlage ein. Wie viele Minuten im Voraus man erinnert werden möchte, wählt man bei der Auswahlliste bei Erinnerung aus. Wenn nun der Zeitpunkt der Erinnerung erreicht wird, wird ein Erinnerungsfenster eingeblendet. Hier kann man z.B. auswählen, ob man nach einem gewissen Zeitraum erneut erinnert werden möchte oder man kann auf die Aktivität, an die erinnert wurde und die nun angezeigt wird, doppelklicken um diese zu öffnen.
202 -|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Für jede Aktivität stehen mehrere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]] zur Verfügung.
203 -|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität kann sich jeder [[selbst Kategorien definieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentkategorien]]. Bei vielen Aktivität erhält man dadurch eine bessere Übersicht.
204 -|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung im Stiftungs-Desktop angezeigt.
205 -|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Legt man einen **Bezug** fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden und ist somit im jeweiligen Desktop sichtbar. Liegt ein Bezug vor, werden als Kontaktvorschläge alle Kontakte aus dem Desktop und alle Kontakte aus den Beziehungen auswählbar sein.
206 -|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Hier wird der **Kontakt** angegeben. Abhängig davon, von welchem Ort aus die Aktivität erstellt wird, können bereits passende Kontakte vorgeschlagen werden. Es ist jedoch jederzeit möglich, nach Kontakten zu suchen und auszuwählen. Die Aktivität wird anschließend auf dem Desktop jedes zugeordneten Kontakts angezeigt.
207 -|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Die Angaben zum** Betreff **der Aktivität.
208 -|(% style="width:75px" %)**10**|(% style="width:840px" %)Mit dem **+**Icon können neuen **Checkpunkte der Checkliste** hinzugefügt werden. Eine genaue Erläuterung findet man im Kapitel oberhalb.
209 -|(% style="width:75px" %)**11**|(% style="width:840px" %)Die **Bezeichnung** ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
210 -|(% style="width:75px" %)**12**|(% style="width:840px" %)Hier wird der **Sachbearbeiter** angezeigt. Man kann diesen über die Dropdown-Auswahl ändern. Sofern man hier noch keine Angabe bei der Neuanlage der Checkliste gemacht hat, wird automatisch die Person, die gerade mit diesem Account arbeitet, als Sachbearbeiter eingetragen.
211 -|(% style="width:75px" %)**13**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
164 +|(% style="width:75px" %)**0**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen. Wenn die Aktivität eine Wiedervorlage benötigt, dann kann diese auch festgelegt werden.
165 +Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für den die Aktivität fällig wird; ähnlich einem Terminzettel vom Arzt, den man auch eine Zeit vorher überreicht bekommt.
166 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität. Zur Auswahl stehen Allgemein, Zugangsbestätigung und Dankschreiben.
167 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
168 +|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Einen **Zeitraum **festlegen, zu dem man bereits **vorher **noch mal an die Aktivität **erinnert **wird.
169 +|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich festlegen, ob eine Aktivität **gelesen **oder **erledigt **wurde.
170 +|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich **Bezug zu **einem bereits **erstellten Projekt **herstellen. Mit dem Bezug verhält es sich genauso wie mit Punkt 2, Stiftung. Legt man einen Bezug fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden.
171 +|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Der **Betreff **soll nie bei einer Neuanlage vergessen werden und beschreibt kurz und konkret die Aktivität. Vergisst man den Betreff, weist das System noch einmal auf den Betreff hin. Der Betreff ist also ein **Pflichtfeld**.
172 +|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Im Beispiel der Checkliste lassen sich hier **neue **To Do's **erstellen**. Wie man eine Checkliste erstellt, erfährt man __hier.__
173 +|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
174 +|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
212 212  
213 -== Brief erstellen ==
214 214  
215 -1. (((
216 -**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
217 -)))
218 218  
219 -(% style="list-style-type:circle" %)
220 -* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
221 221  
222 -(% start="2" %)
223 -1. Option **Brief** auswählen
224 224  
225 -(% style="list-style-type:circle" %)
226 -* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Briefs** wird geöffnet.
227 227  
228 -(% start="3" %)
229 -1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
230 -1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
231 -1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ Brief **auswählen
232 -1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
233 233  
234 -(% style="list-style-type:circle" %)
235 -* Der Brief wird gespeichert und angelegt.
236 236  
237 -== E-Mail erstellen und versenden ==
238 238  
239 -1. (((
240 -**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
241 -)))
184 +xx
242 242  
243 -(% style="list-style-type:circle" %)
244 -* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
245 245  
246 -(% start="2" %)
247 -1. Option **E-Mail** auswählen
248 248  
249 -(% style="list-style-type:circle" %)
250 -* Eingabeformular für die **Neuanlage einer E-Mail** wird geöffnet.
251 -* Hat man zuvor eine **Signatur **[[erstellt>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/#HEinstellungendesDesktops]], so wird diese automatisch generiert.
188 += Bearbeitung einer Aktivität =
252 252  
253 -(% start="3" %)
254 -1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
255 -1. Pflichtfeld **Von **ist bereits ausgefüllt, sofern ein Postfach hinterlegt ist.
256 -1. Pflichtfeld [[An>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HBedeutungdesPflichtfeld22An22imDetail]] ausfüllen
257 -1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
258 -1. Optional eine **Dokumentenvorlage vom Typ E-Mail **auswählen
259 -1. Auf **Sende-Icon** rechts unten versendet man die E-Mail
260 -1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
190 +[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
261 261  
262 -(% style="list-style-type:circle" %)
263 -* Die E-Mail wird gespeichert und angelegt.
192 +(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
193 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
194 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen.
195 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen.
196 +|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt **weiterleiten**.
197 +|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
198 +|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
199 +|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
264 264  
265 -(% class="box infomessage" %)
266 -(((
267 -Manchmal fügt man einer Aktivität mit vom Typ E-Mail einen Anhang hinzu, welches aus dem Filesystem oder Datenbank stammt.
268 268  
269 -Wenn man diese Aktivität mit Anhang verschickt, dann werden die Anhänge nur bei der Aktivitäten angezeigt.
270 -In den Desktops werden die Anhänge nicht angezeigt.
271 -)))
272 272  
273 -== Kontaktauswahl "An" bei E-Mail ==
274 274  
275 -[[image:E-Mail_Neuanlage_An.png||height="481" style="float:left" width="689"]]
276 276  
277 -(% style="margin-left:auto; width:793px" %)
278 -|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 704px;" %)Beschreibung
279 -|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:704px" %)Über das **Lupen**-Icon des Pflichtfelds **An **gelangt man in den Bereich **Kontakte auswählen**.
280 -|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:704px" %)Im Bereich "**Vorgeschlagene Kontakte**" werden basierend auf dem jeweiligen Bezug passende Kontakte vorgeschlagen. Mithilfe der Checkboxen kann jeder Eintrag ausgewählt und anschließend mit dem Pfeil-Icon übernommen werden.
281 -|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:704px" %)Hier kann eine eine beliebige **E-Mail-Adresse** eingetragen werden, ohne dass ein Kontakt ausgewählt werden muss. In diesem Fall wird die Aktivität keinem spezifischen Kontakt zugeordnet.
282 -|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:704px" %)Wenn man nach einem Kontakt suchen möchte, kann man dies hier wie gewohnt über das **Lupen**-Icon machen.
283 -|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:704px" %)Manchmal ist es nicht gewünscht, die E-Mail an alle Empfänger direkt zu senden. Daher besteht hier die Möglichkeit, zwischen den Reitern **An**, **CC** und **BCC** zu wechseln. So kann nach und nach festgelegt werden, wer die E-Mail direkt erhalten soll, wer im **CC** (Kopie) stehen soll und wer sie nur diskret über **BCC** (Blindkopie) erhält. Hierzu muss man zuerst in die gewünschte Karteikarte wechseln (An, CC oder BCC) und dann aus den vorgeschlagenen Kontakten (**2**) oder einen gesuchten Kontakt (**4**) wählen, den man dann über den Pfeil als Empfänger für An, CC oder BCC zuweist.
284 284  
285 -= Aktivität weiterleiten =
286 286  
287 -1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
288 288  
289 -(% style="list-style-type:circle" %)
290 -* Die Aktivität wird geöffnet.
291 291  
292 -(% start="2" %)
293 -1. **Weiterleiten **Icon oben rechts anklicken
294 294  
295 -(% style="list-style-type:circle" %)
296 -* Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
297 297  
298 -(% start="3" %)
299 -1. Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
300 -1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
301 301  
302 -(% style="list-style-type:circle" %)
303 -* In der Übersicht der Aktivitäten des Desktops wird nun bei Sachbearbeiter der Sachbearbeiter angezeigt, zu dem man weitergeleitet hat.
304 -* Die Schriftstärke der Aktivität in der Übersicht wird auf fett gesetzt.
305 -
306 -(% class="box infomessage" %)
307 -(((
308 -Wenn man eine Aktivität weiterleitet, dann kann man auch einen **Weiterleitungsvermerk **beifügen. Dies ist eine **Nachricht an **den **Mitarbeiter**, an den man die Aktivität weiterleitet.
309 -Kann man z.B. verwenden, um den anderen Mitarbeiter auf etwas bezüglich der Aktivität hinzuweisen.
310 -)))
311 -
312 312  = Aktivität erledigen =
313 313  
314 -1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
315 -1. Häkchen bei **Erledigt **setzen
214 +1. Gewünschte Aktivität in **Mein Desktop **auswählen und öffnen
215 +1. Häkchen bei **Erledigt **setzen (siehe Beschreibung, Nummer 4: __Aktivität Übersicht (Beispiel Checkliste)__)
316 316  1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
317 317  
318 318  (% style="list-style-type:circle" %)
319 -* Die gewünschte Aktivität wird als **erledigt **gezeigt.
320 -* Die gewünschte Aktivität wird somit aus der Übersicht der offenen Aktivitäten entfernt.
219 +* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
321 321  
221 += Löschvorgang einer Aktivität =
222 +
223 +== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
224 +
225 +Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
226 +
227 +* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten (danach wird also nichts weiteres ausgeführt)
228 +* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
229 +
322 322  (% class="box infomessage" %)
323 323  (((
324 -Wenn eine Aktivität erledigt ist, kann man nach ihr **filtern**. Dies ist **über **die **Checkboxen **bei **offen **und **erledigt** über den Aktivitäten möglich.
325 -Je nach dem, wo man hier das Häkchen setzt, filtert man dementsprechend.
232 +Das Löschen von Aktivitäten kann man **schon **beim Schritt der **Aktivitätsvorlagen **steuern.
233 +In folgenden Fällen kann man schon bei den Aktivitätsvorlagen das Löschen von Aktivitäten **nur noch **für den **base4IT-Support **möglich machen:
234 +- Entsprechende Checkbox setzen (**Revisionssicherheit**)
235 +- Checkbox **Löschen erlaubt = Nein** wurde gesetzt
326 326  )))
327 327  
328 -= Aktivitätsvorlagen erstellen =
329 329  
330 -Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
331 -Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.
332 332  
333 -1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
334 -
335 -)))
240 +== Aktivität löschen ==
336 336  
242 +1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
243 +
337 337  (% style="list-style-type:circle" %)
338 -* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
245 +* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
339 339  
340 340  (% start="2" %)
341 -1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
248 +1. Button **Löschen **anklicken
342 342  
343 343  (% style="list-style-type:circle" %)
344 -* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
251 +* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
345 345  
346 -(% start="3" %)
347 -1. **+** Icon rechts unten auswählen
348 348  
349 -(% style="list-style-type:circle" %)
350 -* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
351 351  
352 -(% start="4" %)
353 -1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
354 -1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
355 355  
356 -(% style="list-style-type:circle" %)
357 -* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
358 358  
359 -(% start="6" %)
360 -1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
361 -1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
362 362  
363 -(% style="list-style-type:circle" %)
364 -* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
258 +xxx
365 365  
366 -= Zusammenspiel der Aktivitätsvorlage mit Aktivitäten =
367 367  
368 -[[image:Aktivitaetsvorlagen_Version2.png||alt="Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet_2.png" height="374" style="float:left" width="883"]]
369 369  
370 -(% style="margin-left:auto; width:631px" %)
371 -|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 549px;" %)Beschreibung
372 -|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:549px" %)Eine Bezeichnung, die man bei der Neuanlage einer Aktivitätsvorlage eingibt, wird bei den Vorlagen verfügbar bei der Neuanlage Aktivität verfügbar.
373 -|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:549px" %)Den Aktivitätstyp, den man hier einträgt, legt bei der Wahl der Vorlage automatisch fest, welches Neuanlagenfenster welcher Aktivität sich öffnet.
374 -|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Kategorie wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.
375 -|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Stiftung wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.
376 -|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:549px" %)Der Betreff, den man bei der Aktivitätsvorlage eingibt, wird auch automatisch im Neuanlagenfenster generiert.
377 -|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:549px" %)Wenn man möchte, dass man die Aktivitätsvorlage löschen kann, setzt man an dieser Stelle ein Häkchen.
378 378  
379 -= Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
380 380  
381 -1. In Mein Desktop das **+ **Icon anklicken
382 382  
383 -(% style="list-style-type:circle" %)
384 -* Das Dropdown-Menü wird geöffnet.
385 385  
386 -(% start="2" %)
387 -1. Auf Option **Vorlagen **gehen
266 +xx
388 388  
389 -(% style="list-style-type:circle" %)
390 -* Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
391 391  
392 -(% start="3" %)
393 -1. Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen
394 394  
395 -(% style="list-style-type:circle" %)
396 -* Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
397 397  
398 -(% start="4" %)
399 -1. Eingaben tätigen
400 -1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
401 401  
402 -(% style="list-style-type:circle" %)
403 -* Die Aktivität wird erstellt.
404 404  
405 -= Aktivität suchen =
406 406  
407 -1. In den **Desktop **des jeweiligen **Moduls **wechseln
408 -1. In der rechten Hälfte des **Desktops **im Bereich **Aktivitäten **das **Lupen-**Icon anklicken
409 -1. In der geöffneten Suchmaske in die Suchleiste einen Teil des Betreffs oder den ganzen gesuchten Betreff (oder auch Kontakt, Datum oder (nicht) erledigte Aktivitäten) eingeben
410 -1. **Enter**-Taste drücken
411 411  
412 -(% style="list-style-type:circle" %)
413 -* Alle für Eingabe in Frage kommenden Aktivitäten werden aufgelistet.
414 414  
415 -(% class="box infomessage" %)
416 -(((
417 -Eine Aktivität kann man **auch via **der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] suchen und finden.
418 -)))
276 +xx
419 419  
420 -= Löschvorgang einer Aktivität =
421 421  
422 -== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
423 423  
424 -Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
425 425  
426 -* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten
427 -* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eine Aktivität löschen
428 -* Einstellung in der **Aktivitätsvorlage** (Revisionsicherheit) Checkbox **Löschen erlaubt = Ja** wurde gesetzt
429 429  
430 -(% class="box infomessage" %)
431 -(((
432 -Falls es nicht möglich ist, eine Aktivität zu löschen, wird der entsprechende Button ausgegraut dargestellt.
433 -Wenn man die Maus über das **!**-Icon bewegt, erscheint ein Tooltip, der erklärt, warum das Löschen der Aktivität nicht möglich ist.
434 434  
435 -Eine Aktivität kann **nicht **gelöscht werden, **wenn**...
436 436  
437 -* es sich um eine ausgehende oder bereits versendete Mail handelt.
438 -* es sich um eine Folgeaktivität
439 -* jemand anderes die Aktivität erstellt hat.
440 -* eine aus  der Dokumentvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
441 -* eine aus  der Aktivitätsvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
442 -)))
443 443  
444 444  
445 -== Aktivität löschen ==
446 446  
447 -1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
448 448  
449 -(% style="list-style-type:circle" %)
450 -* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
451 451  
452 -(% start="2" %)
453 -1. Button **Löschen **anklicken
289 +xx
454 454  
455 -(% style="list-style-type:circle" %)
456 -* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
291 +
292 +
293 +
294 +
295 +
296 +
297 +
298 +
299 +
300 +xx
Aktivitaet-checkliste-erstellen.png
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Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet_2.png
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Aktivitaetsvorlagen_Version2.png
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Aufbau_Aktivitaet.png
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