Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (3 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 6 hinzugefügt, 0 gelöscht)
  • Aktivitaet-checkliste-erstellen.png
  • Aktivitaeten-Uebersicht.png
  • Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
  • Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet.png
  • Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet_2.png
  • E-Mail_Neuanlage_An.png

Details

Seiteneigenschaften

Titel

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-010.3 Aktivitäten
	1	+010.6 Aktivitäten

Dokument-Autor

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-XWiki.MarcoBauer
	1	+XWiki.kprummer

Inhalt

...	...	@@ -5,27 +5,33 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
	8	+(% class="box warningmessage" %)
	9	+(((
	10	+Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
	11	+)))
	12	+
8	8	= Bedeutung von Aktivitäten =
9	9
10		-Aktivitäten stellen die **einzelnen Glieder **einer **großen Kette an Tätigkeiten **dar.
11		-Sie beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
	15	+Aktivitäten beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
12	12	Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen.
13	13
	18	+= Aktivitätstypen =
14	14
15		-= Verwaltung von Aktivitäten über mein Desktop =
	20	+[[image:Aktivitaeten-Uebersicht.png||alt="Aktivitäten_Optionen.png" height="526" style="float:left" width="239"]]
16	16
17		-[[image:Mein_Desktop.png||height="469" style="float:left" width="809"]]
	22	+(% style="margin-left:auto; width:1244px" %)
	23	+|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 1163px;" %)Beschreibung
	24	+|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1163px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
	25	+|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1163px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hier kann ein Anruf protokolliert werde, während man bspw. telefoniert.
	26	+|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1163px" %)Eine **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
	27	+|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1163px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt. Auch eine Dokumentvorlage mit Seriendruckfeldern kann hierfür verwendet werden.
	28	+|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:1163px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
	29	+Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]
	30	+|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:1163px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen. Auch eine Dokumentvorlage mit Seriendruckfeldern kann hierfür verwendet werden.
	31	+|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
	32	+|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
	33	+|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:1163px" %)Hier kann man eine Aktivität anhand einer bereits erstellten **Aktivitätsvorlage** erstellen. Per Klick werden alle bereits [[erstellten Aktivitätsvorlagen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] angezeigt.
18	18
19		-(% style="margin-left:auto; width:675px" %)
20		-|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 594px;" %)Beschreibung
21		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:594px" %)Dropdown blättert unter anderem **Hilfe **und **Infos **zum Programm aus
22		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:594px" %)Der Reiter **Kontaktmanagement**
23		-|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:594px" %)Eine neue __Aktivität erstellen__
24		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:594px" %)Zur __Kalenderansicht** **__wechseln.
25		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:594px" %)Eine Aktivität **suchen**
26		-|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **aktualisieren**
27		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:594px" %)**Aktivitäten anderer Kontakte **anzeigen lassen
28		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **weiterleiten **oder weitergeleitete Aktivitäten **anzeigen **lassen.
29	29
30	30
31	31
...	...	@@ -35,67 +35,52 @@
35	35
36	36
37	37
38		-= Kalenderansicht =
39	39
40		-[[image:Kalender_Ansicht.png||height="407" style="float:left" width="728"]]
41	41
42		-(% style="margin-left:auto; width:755px" %)
43		-|=(% style="width: 68px;" %)Nummer|=(% style="width: 678px;" %)Beschreibung
44		-|(% style="width:68px" %)**1**|(% style="width:678px" %)Zwischen **Kalender**- und **Listenansicht **wechseln.
45		-|(% style="width:68px" %)**2**|(% style="width:678px" %)Gewünschte **Zeiteinheit**, in der der Kalender unterteilt angezeigt wird.
46		-|(% style="width:68px" %)**3**|(% style="width:678px" %)Aktuell **anvisierter Zeitabschnitt **im Kalender.
47		-|(% style="width:68px" %)**4**|(% style="width:678px" %)**Monatsbeschriftung **am Anfang des Bildschirms und eines Monats.
48		-|(% style="width:68px" %)**5**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **nicht ausgewählten **Monats.
49		-|(% style="width:68px" %)**6**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **ausgewählten **Monats.
50		-|(% style="width:68px" %)**7**|(% style="width:678px" %)**Ausgewählter **Kalendertag.
51		-|(% style="width:68px" %)**8**|(% style="width:678px" %)In den Kalender **eingefügte Aktivität**.
52	52
53	53
54		-
55		-
56		-
57		-
58		-
59		-
60		-= Aktivitätstypen =
61		-
62		-[[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
63		-
64		-(% style="margin-left:auto; width:1162px" %)
65		-|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 1080px;" %)Beschreibung
66		-|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:1080px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
67		-|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:1080px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hiermit wird jedoch nicht der Anruf in dem Sinne gemeint, sondern ein Schreibfenster, mit dem man den Anruf mit **protokollieren **kann, **während **man **telefoniert**.
68		-|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
69		-|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt.
70		-|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
71		-Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: __Aktivität Checkliste__).
72		-|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
73		-|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
74		-|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
75		-
76		-
77		-
78		-
79		-
80		-
81		-
82	82	= Aktivität erstellen =
83	83
84		-1. **+** Symbol auswählen
	50	+1. **+** Icon auswählen
85	85
86		-* Die **Aktivitäten **werden gelistet.
	52	+(% style="list-style-type:circle" %)
	53	+* Die **Aktivitätstypen **werden gelistet.
87	87
	55	+(% start="2" %)
88	88	1. Gewünschte Aktivität auswählen
89	89	1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
90	90	1. Betreff angeben
91		-1. Auf **Diskette**-Symbol **Speichern **klicken
	59	+1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
92	92
	61	+(% style="list-style-type:circle" %)
93	93	* Eine neue Aktivität wird erstellt.
94	94
95		-xx
	64	+(% class="box infomessage" %)
	65	+(((
	66	+Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
	67	+Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
	68	+)))
96	96
97		-= Anwendungsbeispiel Checkliste =
98	98
	71	+= Weitere Funktionen einer Aktivität =
	72	+
	73	+[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
	74	+
	75	+(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
	76	+|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
	77	+|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Textfeld vorhanden ist und ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zur Signalisierung.
	78	+|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
	79	+Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
	80	+|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
	81	+Aktivitäten** **kann man über diesen Menüpunkt **[[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]**. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgewählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
	82	+Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button Weitergeleitet Aktivitäten angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim ausgewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
	83	+)))
	84	+|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen. Handelt es sich bei der **aktuellen **Aktivität um eine **Folge**aktivität, wird die **Vorgänger**aktivität in der Historie protokolliert.
	85	+|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)(((
	86	+Wenn man auf dieses Icon klickt, öffnet sich die Druckausgabe. Ab Version 24.1 ist folgendes Feature verfügbar. Eine  [[Dokumentvorlage>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentvorlagenerstellen]]mit dem Bereich Aktivität und eigenen[[ Aktivitätsseriendruckfeldern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/Seriendruckfelder/]] kann im System hinterlegt werden welche mit Klick auf den Button Ausgabe als Textcontrol-Datei zum weiteren bearbeiten geöffnet wird. Diese kann man auch als **PDF **speichern oder ausdrucken (Über Datei links oben und dann auf Drucken).
	87	+)))
	88	+|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
	89	+
99	99	== Checkliste erstellen ==
100	100
101	101	1. (((
...	...	@@ -107,12 +107,16 @@
107	107	)))
108	108	)))
109	109
	101	+(% style="list-style-type:circle" %)
110	110	* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
111	111
	104	+(% start="2" %)
112	112	1. Option **Checkliste** auswählen
113	113
	107	+(% style="list-style-type:circle" %)
114	114	* Eingabeformular für die **Neuanlage einer Checkliste** wird geöffnet.
115	115
	110	+(% start="3" %)
116	116	1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
117	117	1. **Pflichtfeld Bezeichnung** eingeben
118	118	1. In erste freie Zeile unterhalb Bezeichnung klicken
...	...	@@ -119,163 +119,292 @@
119	119	1. Thema für Checkliste eingeben
120	120	1. Auf **+** Icon klicken
121	121
	117	+(% style="list-style-type:circle" %)
122	122	* **Weiteres** freies **Feld** für weiteres Thema wird **hinzugefügt**.
123	123
	120	+(% start="8" %)
124	124	1. Weiteres freies Feld ausfüllen
125		-1. Auf **Disketten**-Icon rechts unten klicken
	122	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
126	126
	124	+(% style="list-style-type:circle" %)
127	127	* Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
128	128
	127	+{{info}}
	128	+Bei der [[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] mit dem **Typ Checkliste **können mit dem Button **Überschrift **auch Überschriften in die Liste eingepflegt werden.
	129	+Hierbei wird bekommt der Text in der Zeile, in der der **Überschrift**-Button geklickt worden ist, eine **grüne **Schriftfarbe und wird **fett **ausgegeben. Auf diese Weise kann man eine optische Strukturierung vornehmen, besonders wenn die Checkliste viele Punkte enthält.
	130	+{{/info}}
129	129
130		-(% class="box infomessage" %)
131		-(((
132		-Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
133		-Wie man eine solche erstellt, erfährt man __hier__.
134		-)))
	132	+[[image:Aktivitaet-checkliste-erstellen.png||alt="Aktivitaet_ChecklisteBsp.png" height="566" style="float:left" width="598"]]
135	135
136		-== Checkliste in der Übersicht ==
137		-
138		-[[image:Aktivitaet_ChecklisteBsp.png||height="535" style="float:left" width="564"]]
139		-
140	140	(% style="margin-left:auto; width:918px" %)
141	141	|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 840px;" %)Beschreibung
142		-|(% style="width:75px" %)**0**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen. Wenn die Aktivität eine Wiedervorlage benötigt, dann kann diese auch festgelegt werden.
143		-Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für den die Aktivität fällig wird; ähnlich einem Terminzettel vom Arzt, den man auch eine Zeit vorher überreicht bekommt.
144		-|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität. Zur Auswahl stehen Allgemein, Zugangsbestätigung und Dankschreiben.
145		-|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
146		-|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Einen **Zeitraum **festlegen, zu dem man bereits **vorher **noch mal an die Aktivität **erinnert **wird.
147		-|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich festlegen, ob eine Aktivität **gelesen **oder **erledigt **wurde.
148		-|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich **Bezug zu **einem bereits **erstellten Projekt **herstellen. Mit dem Bezug verhält es sich genauso wie mit Punkt 2, Stiftung. Legt man einen Bezug fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden.
149		-|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Der **Betreff **soll nie bei einer Neuanlage vergessen werden und beschreibt kurz und konkret die Aktivität. Vergisst man den Betreff, weist das System noch einmal auf den Betreff hin. Der Betreff ist also ein **Pflichtfeld**.
150		-|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Im Beispiel der Checkliste lassen sich hier **neue **To Do's **erstellen**. Wie man eine Checkliste erstellt, erfährt man __hier.__
151		-|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
152		-|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
	136	+|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen. Wenn die Aktivität eine Wiedervorlage benötigt, dann kann diese auch festgelegt werden.
	137	+|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für wann die Aktivität fällig wird.
	138	+|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Hier kann man festlegen, wie weit im Voraus man an die jeweilige Aktivität erinnert werden möchte.
	139	+|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Für jede Aktivität stehen mehrere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]] zur Verfügung.
	140	+|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität kann sich jeder [[selbst Kategorien definieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentkategorien]]. Bei vielen Aktivität erhält man dadurch eine bessere Übersicht.
	141	+|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
	142	+|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Legt man einen **Bezug** fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden und ist somit im jeweiligen Desktop sichtbar. Liegt ein Bezug vor, werden als Kontaktvorschläge alle Kontakte aus dem Desktop und alle Kontakte aus den Beziehungen auswählbar sein.
	143	+|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Hier wird der **Kontakt** angegeben, von dessen Dashboard aus man eine Aktivität erstellt hat. Geht man auf das Lupen Icon, werden auch andere Kontakte z.B. der selben Organisation angezeigt. Dabei kann man dann auch einen anderen Kontakt z.B. der Organisation auswählen. Bei jedem dieser Einträge wird auch angezeigt, ob es sich beim Kontakt z.B. um einen Ansprechpartner handelt.
	144	+|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Die Angaben zum** Betreff **der Aktivität.
	145	+|(% style="width:75px" %)**10**|(% style="width:840px" %)Mit dem **+**Icon können neuen **Checkpunkte der Checkliste** hinzugefügt werden. Eine genaue Erläuterung findet man im Kapitel oberhalb.
	146	+|(% style="width:75px" %)**11**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
	147	+|(% style="width:75px" %)**12**|(% style="width:840px" %)Hier wird der **Sachbearbeiter** angezeigt. Man kann diesen über die Dropdown-Auswahl ändern. Sofern man hier noch keine Angabe bei der Neuanlage der Checkliste gemacht hat, wird automatisch die Person, die gerade mit diesem Account arbeitet, als Sachbearbeiter eingetragen.
	148	+|(% style="width:75px" %)**13**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
153	153
	150	+== Brief erstellen ==
154	154
	152	+1. (((
	153	+**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
	154	+)))
155	155
	156	+(% style="list-style-type:circle" %)
	157	+* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
156	156
	159	+(% start="2" %)
	160	+1. Option **Brief** auswählen
157	157
	162	+(% style="list-style-type:circle" %)
	163	+* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Briefs** wird geöffnet.
158	158
	165	+(% start="3" %)
	166	+1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
	167	+1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
	168	+1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ Brief **auswählen
	169	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
159	159
	171	+(% style="list-style-type:circle" %)
	172	+* Der Brief wird gespeichert und angelegt.
160	160
	174	+== E-Mail erstellen und versenden ==
161	161
	176	+1. (((
	177	+**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
	178	+)))
162	162
	180	+(% style="list-style-type:circle" %)
	181	+* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
163	163
	183	+(% start="2" %)
	184	+1. Option **E-Mail** auswählen
164	164
165		-xx
	186	+(% style="list-style-type:circle" %)
	187	+* Eingabeformular für die **Neuanlage einer E-Mail** wird geöffnet.
166	166
	189	+(% start="3" %)
	190	+1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
	191	+1. Pflichtfeld **Von **ist bereits ausgefüllt, sofern ein Postfach hinterlegt ist.
	192	+1. Pflichtfeld [[An>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HBedeutungdesPflichtfeld22An22imDetail]] ausfüllen
	193	+1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
	194	+1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ E-Mail **auswählen
	195	+1. Auf **Sende-Icon** rechts unten versendet man die E-Mail
	196	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
167	167
	198	+(% style="list-style-type:circle" %)
	199	+* Die E-Mail wird gespeichert und angelegt.
168	168
169		-= Bearbeitung einer Aktivität =
	201	+(% class="box infomessage" %)
	202	+(((
	203	+Manchmal stattet man eine Aktivität mit vom Typ E-Mail mit einem Anhang aus, das aus dem Filesystem oder Datenbank stammt.
	204	+Wenn man diese nun versendet, wird diese nur an der Aktivität angezeigt.
	205	+Es wird dann eine Kopie erstellt.
170	170
171		-[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
	207	+Wenn man diese Aktivität nur als E-Mail verschickt, dann wird diese nur bei den Aktivitäten E-Mail angezeigt.
	208	+In den Desktops wird diese nicht angezeigt.
	209	+)))
172	172
173		-(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
174		-|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
175		-|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen.
176		-|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen.
177		-|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt **weiterleiten**.
178		-|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
179		-|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
180		-|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
	211	+=== Kontaktauswahl "An" bei E-Mail ===
181	181
	213	+[[image:E-Mail_Neuanlage_An.png||height="481" style="float:left" width="689"]]
182	182
	215	+(% style="margin-left:auto; width:793px" %)
	216	+|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 704px;" %)Beschreibung
	217	+|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:704px" %)Über das **Lupen**-Icon des Pflichtfelds **An **gelangt man in den Bereich **Kontakte auswählen**.
	218	+|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:704px" %)Im Bereich "Vorgeschlagene Kontakte" werden basierend auf dem jeweiligen Bezug passende Kontakte vorgeschlagen. Mithilfe der Checkboxen kann jeder Eintrag ausgewählt und anschließend mit dem Pfeil-Icon übernommen werden.
	219	+|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:704px" %)Wenn eine E-Mail Adresse hierzu noch nicht im System vorhanden ist, dann kann man diese hier eintragen.
	220	+|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:704px" %)Wenn man nach einem Kontakt suchen möchte, kann man dies hier wie gewohnt über das **Lupen**-Icon machen.
	221	+|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:704px" %)Nicht immer möchte man an alle z.B. die E-Mail aussenden. Daher kann man an dieser Stelle zwischen den Reitern **An**, **CC **und **BCC **wechseln und hier nach und nach festlegen, wer die E-Mail direkt, im CC oder nur als BCC erhalten soll.
183	183
	223	+== Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ==
184	184
	225	+1. (((
	226	+**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
	227	+)))
185	185
	229	+(% style="list-style-type:circle" %)
	230	+* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
186	186
	232	+(% start="2" %)
	233	+1. Option **Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** auswählen
187	187
	235	+(% style="list-style-type:circle" %)
	236	+* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** wird geöffnet.
188	188
	238	+(% start="3" %)
	239	+1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
	240	+1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
	241	+1. Festlegen, wann (**Am**) die Aufgabe feststand und bis wann sie erledigt sein soll (**Bis**)
	242	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
189	189
	244	+(% style="list-style-type:circle" %)
	245	+* Der Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird gespeichert und angeleg
190	190
	247	+= Aktivität weiterleiten =
191	191
	249	+1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
192	192
193		-= Aktivität erledigen =
	251	+(% style="list-style-type:circle" %)
	252	+* Die Aktivität wird geöffnet.
194	194
195		-1. Gewünschte Aktivität in mein Desktop auswählen und öffnen
196		-1. Häkchen bei Erledigt setzen (siehe Beschreibung, Nummer 4: __Aktivität Übersicht (Beispiel Checkliste)__)
197		-1. Auf Diskette-Symbol Speichern klicken
	254	+(% start="2" %)
	255	+1. **Weiterleiten **Icon oben rechts anklicken (Siehe Ziffer [[3>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]])
198	198
199		-* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
	257	+(% style="list-style-type:circle" %)
	258	+* Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
200	200
	260	+(% start="3" %)
	261	+1. Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
	262	+1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
201	201
202		-= Löschvorgang einer Aktivität =
	264	+= Aktivität erledigen =
203	203
204		-== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
	266	+1. n **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
	267	+1. Häkchen bei **Erledigt **setzen
	268	+1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
205	205
206		-Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
	270	+(% style="list-style-type:circle" %)
	271	+* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
207	207
208		-* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten (danach wird also nichts weiteres ausgeführt)
209		-* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
	273	+= Aktivitätsvorlagen erstellen =
210	210
211		-(% class="box infomessage" %)
212		-(((
213		-Das Löschen von Aktivitäten kann man **schon **beim Schritt der **Aktivitätsvorlagen **steuern.
214		-In folgenden Fällen kann man schon bei den Aktivitätsvorlagen das Löschen von Aktivitäten **nur noch **für den **base4IT-Support **möglich machen:
215		-- Entsprechende Checkbox setzen (**Revisionssicherheit**)
216		-- Checkbox **Löschen erlaubt = Nein** wurde gesetzt
	275	+Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
	276	+Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.
	277	+
	278	+1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
	279	+(% style="float:right" %)
	280	+[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="294" width="519"]]
217	217	)))
218	218
	283	+(% style="list-style-type:circle" %)
	284	+* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
219	219
	286	+(% start="2" %)
	287	+1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
220	220
221		-== Aktivität löschen ==
	289	+(% style="list-style-type:circle" %)
	290	+* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
222	222
223		-1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
	292	+(% start="3" %)
	293	+1. **+** Icon rechts unten auswählen
224	224
225		-* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
	295	+(% style="list-style-type:circle" %)
	296	+* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
226	226
227		-1. Button **Löschen **anklicken
	298	+(% start="4" %)
	299	+1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
	300	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
228	228
229		-* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
	302	+(% style="list-style-type:circle" %)
	303	+* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
230	230
	305	+(% start="6" %)
	306	+1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
	307	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
231	231
	309	+(% style="list-style-type:circle" %)
	310	+* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
232	232
	312	+= Zusammenspiel der Aktivitätsvorlage mit Aktivitäten =
233	233
	314	+[[image:Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet_2.png||height="380" style="float:left" width="887"]]
234	234
	316	+(% style="margin-left:auto; width:631px" %)
	317	+|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 549px;" %)Beschreibung
	318	+|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:549px" %)Eine Bezeichnung, die man bei der Neuanlage einer Aktivitätsvorlage eingibt, wird bei den Vorlagen verfügbar bei der Neuanlage Aktivität verfügbar.
	319	+|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:549px" %)Den Aktivitätstyp, den man hier einträgt, legt bei der Wahl der Vorlage automatisch fest, welches Neuanlagenfenster welcher Aktivität sich öffnet.
	320	+|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Kategorie wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.
	321	+|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Stiftung wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.
	322	+|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:549px" %)Der Betreff, den man bei der Aktivitätsvorlage eingibt, wird auch automatisch im Neuanlagenfenster generiert.
235	235
236	236
237	237
238		-
239		-xxx
240		-
241		-
242		-
243		-
244		-
245		-
246		-
247	247	xx
248	248
	328	+= Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
249	249
	330	+1. In Mein Desktop das **+ **Icon anklicken
250	250
	332	+(% style="list-style-type:circle" %)
	333	+* Das Dropdown-Menü wird geöffnet.
251	251
	335	+(% start="2" %)
	336	+1. Auf Option **Vorlagen **gehen
252	252
	338	+(% style="list-style-type:circle" %)
	339	+* Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
253	253
	341	+(% start="3" %)
	342	+1. Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen
254	254
	344	+(% style="list-style-type:circle" %)
	345	+* Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
255	255
	347	+(% start="4" %)
	348	+1. Eingaben tätigen
	349	+1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
256	256
257		-xx
	351	+(% style="list-style-type:circle" %)
	352	+* Die Aktivität wird erstellt.
258	258
	354	+= Aktivität suchen =
259	259
	356	+1. In den **Desktop **des jeweiligen **Moduls **wechseln
	357	+1. In der rechten Hälfte des **Desktops **im Bereich **Aktivitäten **das **Lupen-**Icon anklicken
	358	+1. In der geöffneten Suchmaske in die Suchleiste einen Teil des Betreffs oder den ganzen gesuchten Betreff eingeben
	359	+1. **Enter**-Taste drücken
260	260
	361	+(% style="list-style-type:circle" %)
	362	+* Alle für Eingabe in Frage kommenden Aktivitäten werden aufgelistet.
261	261
	364	+(% class="box infomessage" %)
	365	+(((
	366	+Eine Aktivität kann man **auch via **der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] suchen und finden.
	367	+)))
262	262
	369	+= Löschvorgang einer Aktivität =
263	263
	371	+== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
264	264
	373	+Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
265	265
	375	+* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten
	376	+* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
	377	+* Einstellung in der **Aktivitätsvorlage** (Revisionsicherheit) Checkbox **Löschen erlaubt = Ja** wurde gesetzt
266	266
	379	+(% class="box infomessage" %)
	380	+(((
	381	+Falls es nicht möglich ist, eine Aktivität zu löschen, wird der entsprechende Button ausgegraut dargestellt.
	382	+Wenn man die Maus über das **!**-Icon bewegt, erscheint ein Tooltip, der erklärt, warum das Löschen der Aktivität nicht möglich ist.
267	267
	384	+Eine Aktivität kann **nicht **gelöscht werden, **wenn**...
268	268
	386	+* es sich um eine ausgehende oder bereits versendete Mail handelt.
	387	+* es sich um eine Folgeaktivität
	388	+* jemand anderes die Aktivität erstellt hat.
	389	+* eine aus  der Dokumentvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
	390	+* eine aus  der Aktivitätsvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
	391	+)))
269	269
270		-xx
271	271
	394	+== Aktivität löschen ==
272	272
	396	+1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
273	273
	398	+(% style="list-style-type:circle" %)
	399	+* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
274	274
	401	+(% start="2" %)
	402	+1. Button **Löschen **anklicken
275	275
276		-
277		-
278		-
279		-
280		-
281		-xx
	404	+(% style="list-style-type:circle" %)
	405	+* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.

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