Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (3 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 8 hinzugefügt, 0 gelöscht)
  • Aktivitaet-checkliste-erstellen.png
  • Aktivitaeten-Uebersicht.png
  • Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
  • Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet.png
  • Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet_2.png
  • Aktivitaetsvorlagen_Version2.png
  • Aufbau_Aktivitaet.png
  • E-Mail_Neuanlage_An.png

Details

Seiteneigenschaften

Titel

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-010.3 Aktivitäten
	1	+010.6 Aktivitäten

Dokument-Autor

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-XWiki.MarcoBauer
	1	+XWiki.kprummer

Inhalt

...	...	@@ -5,27 +5,33 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
	8	+(% class="box warningmessage" %)
	9	+(((
	10	+Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
	11	+)))
	12	+
8	8	= Bedeutung von Aktivitäten =
9	9
10		-Aktivitäten stellen die **einzelnen Glieder **einer **großen Kette an Tätigkeiten **dar.
11		-Sie beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
12		-Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen.
	15	+Aktivitäten beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
	16	+
13	13
	18	+= Aktivitätstypen =
14	14
15		-= Verwaltung von Aktivitäten über mein Desktop =
	20	+[[image:Aktivitaeten-Uebersicht.png||alt="Aktivitäten_Optionen.png" height="526" style="float:left" width="239"]]
16	16
17		-[[image:Mein_Desktop.png||height="469" style="float:left" width="809"]]
	22	+(% style="margin-left:auto; width:1244px" %)
	23	+|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 1163px;" %)Beschreibung
	24	+|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1163px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
	25	+|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1163px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hier kann ein Anruf protokolliert werde, während man bspw. telefoniert.
	26	+|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1163px" %)Eine **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
	27	+|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1163px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt. Auch eine Dokumentvorlage mit Seriendruckfeldern kann hierfür verwendet werden.
	28	+|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:1163px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
	29	+Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]
	30	+|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:1163px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen. Auch eine Dokumentvorlage mit Seriendruckfeldern kann hierfür verwendet werden.
	31	+|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
	32	+|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
	33	+|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:1163px" %)Hier kann man eine Aktivität anhand einer bereits erstellten **Aktivitätsvorlage** erstellen. Per Klick werden alle bereits [[erstellten Aktivitätsvorlagen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] angezeigt.
18	18
19		-(% style="margin-left:auto; width:675px" %)
20		-|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 594px;" %)Beschreibung
21		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:594px" %)Dropdown blättert unter anderem **Hilfe **und **Infos **zum Programm aus
22		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:594px" %)Der Reiter **Kontaktmanagement**
23		-|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:594px" %)Eine neue __Aktivität erstellen__
24		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:594px" %)Zur __Kalenderansicht** **__wechseln.
25		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:594px" %)Eine Aktivität **suchen**
26		-|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **aktualisieren**
27		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:594px" %)**Aktivitäten anderer Kontakte **anzeigen lassen
28		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **weiterleiten **oder weitergeleitete Aktivitäten **anzeigen **lassen.
29	29
30	30
31	31
...	...	@@ -35,20 +35,8 @@
35	35
36	36
37	37
38		-= Kalenderansicht =
39	39
40		-[[image:Kalender_Ansicht.png||height="407" style="float:left" width="728"]]
41	41
42		-(% style="margin-left:auto; width:755px" %)
43		-|=(% style="width: 68px;" %)Nummer|=(% style="width: 678px;" %)Beschreibung
44		-|(% style="width:68px" %)**1**|(% style="width:678px" %)Zwischen **Kalender**- und **Listenansicht **wechseln.
45		-|(% style="width:68px" %)**2**|(% style="width:678px" %)Gewünschte **Zeiteinheit**, in der der Kalender unterteilt angezeigt wird.
46		-|(% style="width:68px" %)**3**|(% style="width:678px" %)Aktuell **anvisierter Zeitabschnitt **im Kalender.
47		-|(% style="width:68px" %)**4**|(% style="width:678px" %)**Monatsbeschriftung **am Anfang des Bildschirms und eines Monats.
48		-|(% style="width:68px" %)**5**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **nicht ausgewählten **Monats.
49		-|(% style="width:68px" %)**6**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **ausgewählten **Monats.
50		-|(% style="width:68px" %)**7**|(% style="width:678px" %)**Ausgewählter **Kalendertag.
51		-|(% style="width:68px" %)**8**|(% style="width:678px" %)In den Kalender **eingefügte Aktivität**.
52	52
53	53
54	54
...	...	@@ -56,46 +56,104 @@
56	56
57	57
58	58
	53	+= Aktivität erstellen =
59	59
60		-= Aktivitätstypen =
	55	+1. **+** Icon auswählen
61	61
62		-[[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
	57	+(% style="list-style-type:circle" %)
	58	+* Die **Aktivitätstypen **werden gelistet.
63	63
64		-(% style="margin-left:auto; width:1162px" %)
65		-|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 1080px;" %)Beschreibung
66		-|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:1080px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
67		-|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:1080px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hiermit wird jedoch nicht der Anruf in dem Sinne gemeint, sondern ein Schreibfenster, mit dem man den Anruf mit **protokollieren **kann, **während **man **telefoniert**.
68		-|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
69		-|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt.
70		-|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
71		-Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: __Aktivität Checkliste__).
72		-|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
73		-|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
74		-|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
	60	+(% start="2" %)
	61	+1. Gewünschte Aktivität auswählen
	62	+1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
	63	+1. Betreff angeben
	64	+1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
75	75
	66	+(% style="list-style-type:circle" %)
	67	+* Eine neue Aktivität wird erstellt.
76	76
	69	+(% class="box infomessage" %)
	70	+(((
	71	+Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
	72	+Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
	73	+)))
77	77
78	78
	76	+= Aufbau einer Aktivität =
79	79
	78	+[[image:Aufbau_Aktivitaet.png||height="673" style="float:left" width="833"]]
80	80
	80	+(% style="margin-left:auto; width:682px" %)
	81	+|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 600px;" %)Beschreibung
	82	+|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:600px" %)Hier kann man eine Aktivität zu einer **VIP **Aktivität machen. Das heißt, nur Kontakte mit [[VIP Berechtigung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Verwaltung%20Stammdaten/#HDCbersichtderBenutzer-undMitarbeiterverwaltung]] können diese sehen.
	83	+|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:600px" %)Das Menü der [[Funktionen einer Aktivität>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]].
	84	+|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:600px" %)Hier bestimmt man z.B. in diesem Fall den **Zeitpunkt **des Termins.
	85	+|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:600px" %)Hier legt man fest, wann die **Wiedervorlage **erstellt wird und bei **Erinnerung **legt man den Zeitraum fest, wie viel früher man erinnert werden möchte.
	86	+|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:600px" %)Hier bestimmt man die [[Kategorie>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentkategorien]] einer Aktivität.
	87	+|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:600px" %)Hier kann man die [[Stiftung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HStiftungenimAllgemeinen]] auswählen, sofern man das Zusatzmodul **Stiftung **erworben hat.
	88	+|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:600px" %)Den **Bezug **kann man hier festlegen. Befindet man sich z.B. wie hier in einer Förderung, so wird der Bezug zu ihr automatisch generiert. Über das **Lupen**-Icon kann man auch nach einem anderen Bezug suchen.
	89	+|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:600px" %)Hier  wird automatisch der **Kontakt **desjenigen generiert, der gerade mit dem Account arbeitet. Über das **Lupen**-Icon kann man aber auch nach einem anderen Kontakt suchen.
	90	+|(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:600px" %)Wenn sich hier nicht die **Telefonnummer **automatisch generiert, kann man auch eine andere eingeben.
	91	+|(% style="width:78px" %)**10**|(% style="width:600px" %)Der **Betreff **ist ein Pflichtfeld und wird hier eingetragen.
	92	+|(% style="width:78px" %)**11**|(% style="width:600px" %)Hier steht der **Inhalt **einer Aktivität.
	93	+|(% style="width:78px" %)**12**|(% style="width:600px" %)Der **Sachbearbeiter** wird hier generiert.
	94	+|(% style="width:78px" %)**13**|(% style="width:600px" %)Möchte man die **Aktivität speichern**, geht das über das **Disketten**-Icon Speichern.
81	81
82		-= Aktivität erstellen =
83	83
84		-1. **+** Symbol auswählen
85	85
86		-* Die **Aktivitäten **werden gelistet.
87	87
88		-1. Gewünschte Aktivität auswählen
89		-1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
90		-1. Betreff angeben
91		-1. Auf **Diskette**-Symbol **Speichern **klicken
92	92
93		-* Eine neue Aktivität wird erstellt.
94	94
95	95	xx
96	96
97		-= Anwendungsbeispiel Checkliste =
98	98
	104	+
	105	+
	106	+
	107	+
	108	+
	109	+= Weitere Funktionen einer Aktivität =
	110	+
	111	+[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
	112	+
	113	+(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
	114	+|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
	115	+|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Textfeld vorhanden ist und ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zur Signalisierung.
	116	+|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
	117	+Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
	118	+|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
	119	+Aktivitäten** **kann man über diesen Menüpunkt **[[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]**. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgewählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was alles mit dieser Aktivität passiert ist.
	120	+Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button **Weitergeleitet Aktivitäten **angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim ausgewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/#HEinstellungendesDesktops]] in **Mein Desktop** getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
	121	+)))
	122	+|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen. Handelt es sich bei der **aktuellen **Aktivität um eine **Folge**aktivität, wird die **Vorgänger**aktivität in der Historie protokolliert.
	123	+|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)(((
	124	+Wenn man auf dieses Icon klickt, öffnet sich die Druckausgabe. Ab Version 24.1 ist folgendes Feature verfügbar. Eine  [[Dokumentvorlage>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentvorlagenerstellen]] mit dem Bereich Aktivität und eigenen[[ Aktivitätsseriendruckfeldern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/Seriendruckfelder/]] kann im System hinterlegt werden welche mit Klick auf den Button Ausgabe als Textcontrol-Datei zum weiteren bearbeiten geöffnet wird. Diese kann man auch als **PDF **speichern oder ausdrucken (Über Datei links oben und dann auf Drucken).
	125	+)))
	126	+|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
	127	+
	128	+== Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ==
	129	+
	130	+1. (((
	131	+**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
	132	+)))
	133	+
	134	+(% style="list-style-type:circle" %)
	135	+* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
	136	+
	137	+(% start="2" %)
	138	+1. Option **Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** auswählen
	139	+
	140	+(% style="list-style-type:circle" %)
	141	+* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** wird geöffnet.
	142	+
	143	+(% start="3" %)
	144	+1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
	145	+1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
	146	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
	147	+
	148	+(% style="list-style-type:circle" %)
	149	+* Der Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird gespeichert und angelegt.
	150	+
99	99	== Checkliste erstellen ==
100	100
101	101	1. (((
...	...	@@ -107,12 +107,16 @@
107	107	)))
108	108	)))
109	109
	162	+(% style="list-style-type:circle" %)
110	110	* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
111	111
	165	+(% start="2" %)
112	112	1. Option **Checkliste** auswählen
113	113
	168	+(% style="list-style-type:circle" %)
114	114	* Eingabeformular für die **Neuanlage einer Checkliste** wird geöffnet.
115	115
	171	+(% start="3" %)
116	116	1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
117	117	1. **Pflichtfeld Bezeichnung** eingeben
118	118	1. In erste freie Zeile unterhalb Bezeichnung klicken
...	...	@@ -119,68 +119,112 @@
119	119	1. Thema für Checkliste eingeben
120	120	1. Auf **+** Icon klicken
121	121
	178	+(% style="list-style-type:circle" %)
122	122	* **Weiteres** freies **Feld** für weiteres Thema wird **hinzugefügt**.
123	123
	181	+(% start="8" %)
124	124	1. Weiteres freies Feld ausfüllen
125		-1. Auf **Disketten**-Icon rechts unten klicken
	183	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
126	126
	185	+(% style="list-style-type:circle" %)
127	127	* Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
128	128
	188	+{{info}}
	189	+Bei der [[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] mit dem **Typ Checkliste **können mit dem Button **Überschrift **auch Überschriften in die Liste eingepflegt werden.
	190	+Hierbei wird bekommt der Text in der Zeile, in der der **Überschrift**-Button geklickt worden ist, eine **grüne **Schriftfarbe und wird **fett **ausgegeben. Auf diese Weise kann man eine optische Strukturierung vornehmen, besonders wenn die Checkliste viele Punkte enthält.
	191	+{{/info}}
129	129
130		-(% class="box infomessage" %)
131		-(((
132		-Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
133		-Wie man eine solche erstellt, erfährt man __hier__.
134		-)))
	193	+[[image:Aktivitaet-checkliste-erstellen.png||alt="Aktivitaet_ChecklisteBsp.png" height="536" style="float:left" width="567"]]
135	135
136		-== Checkliste in der Übersicht ==
137		-
138		-[[image:Aktivitaet_ChecklisteBsp.png||height="535" style="float:left" width="564"]]
139		-
140	140	(% style="margin-left:auto; width:918px" %)
141	141	|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 840px;" %)Beschreibung
142		-|(% style="width:75px" %)**0**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen. Wenn die Aktivität eine Wiedervorlage benötigt, dann kann diese auch festgelegt werden.
143		-Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für den die Aktivität fällig wird; ähnlich einem Terminzettel vom Arzt, den man auch eine Zeit vorher überreicht bekommt.
144		-|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität. Zur Auswahl stehen Allgemein, Zugangsbestätigung und Dankschreiben.
145		-|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
146		-|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Einen **Zeitraum **festlegen, zu dem man bereits **vorher **noch mal an die Aktivität **erinnert **wird.
147		-|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich festlegen, ob eine Aktivität **gelesen **oder **erledigt **wurde.
148		-|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich **Bezug zu **einem bereits **erstellten Projekt **herstellen. Mit dem Bezug verhält es sich genauso wie mit Punkt 2, Stiftung. Legt man einen Bezug fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden.
149		-|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Der **Betreff **soll nie bei einer Neuanlage vergessen werden und beschreibt kurz und konkret die Aktivität. Vergisst man den Betreff, weist das System noch einmal auf den Betreff hin. Der Betreff ist also ein **Pflichtfeld**.
150		-|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Im Beispiel der Checkliste lassen sich hier **neue **To Do's **erstellen**. Wie man eine Checkliste erstellt, erfährt man __hier.__
151		-|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
152		-|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
	197	+|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen.
	198	+|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für wann die Aktivität fällig wird.
	199	+|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Hier kann man festlegen, wie weit im Voraus man an die jeweilige Aktivität erinnert werden möchte. Hierzu trägt man die gewünschte Uhrzeit in die Wiedervorlage ein. Wie viele Minuten im Voraus man erinnert werden möchte, wählt man bei der Auswahlliste bei Erinnerung aus. Wenn nun der Zeitpunkt der Erinnerung erreicht wird, wird ein Erinnerungsfenster eingeblendet. Hier kann man z.B. auswählen, ob man nach einem gewissen Zeitraum erneut erinnert werden möchte oder man kann auf die Aktivität, an die erinnert wurde und die nun angezeigt wird, doppelklicken um diese zu öffnen.
	200	+|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Für jede Aktivität stehen mehrere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]] zur Verfügung.
	201	+|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität kann sich jeder [[selbst Kategorien definieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentkategorien]]. Bei vielen Aktivität erhält man dadurch eine bessere Übersicht.
	202	+|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung im Stiftungs-Desktop angezeigt.
	203	+|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Legt man einen **Bezug** fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden und ist somit im jeweiligen Desktop sichtbar. Liegt ein Bezug vor, werden als Kontaktvorschläge alle Kontakte aus dem Desktop und alle Kontakte aus den Beziehungen auswählbar sein.
	204	+|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Hier wird der **Kontakt** angegeben. Abhängig davon, von welchem Ort aus die Aktivität erstellt wird, können bereits passende Kontakte vorgeschlagen werden. Es ist jedoch jederzeit möglich, nach Kontakten zu suchen und auszuwählen. Die Aktivität wird anschließend auf dem Desktop jedes zugeordneten Kontakts angezeigt.
	205	+|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Die Angaben zum** Betreff **der Aktivität.
	206	+|(% style="width:75px" %)**10**|(% style="width:840px" %)Mit dem **+**Icon können neuen **Checkpunkte der Checkliste** hinzugefügt werden. Eine genaue Erläuterung findet man im Kapitel oberhalb.
	207	+|(% style="width:75px" %)**11**|(% style="width:840px" %)Die **Bezeichnung** ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
	208	+|(% style="width:75px" %)**12**|(% style="width:840px" %)Hier wird der **Sachbearbeiter** angezeigt. Man kann diesen über die Dropdown-Auswahl ändern. Sofern man hier noch keine Angabe bei der Neuanlage der Checkliste gemacht hat, wird automatisch die Person, die gerade mit diesem Account arbeitet, als Sachbearbeiter eingetragen.
	209	+|(% style="width:75px" %)**13**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
153	153
	211	+== Brief erstellen ==
154	154
	213	+1. (((
	214	+**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
	215	+)))
155	155
	217	+(% style="list-style-type:circle" %)
	218	+* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
156	156
	220	+(% start="2" %)
	221	+1. Option **Brief** auswählen
157	157
	223	+(% style="list-style-type:circle" %)
	224	+* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Briefs** wird geöffnet.
158	158
	226	+(% start="3" %)
	227	+1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
	228	+1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
	229	+1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ Brief **auswählen
	230	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
159	159
	232	+(% style="list-style-type:circle" %)
	233	+* Der Brief wird gespeichert und angelegt.
160	160
	235	+== E-Mail erstellen und versenden ==
161	161
	237	+1. (((
	238	+**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
	239	+)))
162	162
	241	+(% style="list-style-type:circle" %)
	242	+* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
163	163
	244	+(% start="2" %)
	245	+1. Option **E-Mail** auswählen
164	164
165		-xx
	247	+(% style="list-style-type:circle" %)
	248	+* Eingabeformular für die **Neuanlage einer E-Mail** wird geöffnet.
	249	+* Hat man zuvor eine **Signatur **[[erstellt>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/#HEinstellungendesDesktops]], so wird diese automatisch generiert.
166	166
	251	+(% start="3" %)
	252	+1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
	253	+1. Pflichtfeld **Von **ist bereits ausgefüllt, sofern ein Postfach hinterlegt ist.
	254	+1. Pflichtfeld [[An>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HBedeutungdesPflichtfeld22An22imDetail]] ausfüllen
	255	+1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
	256	+1. Optional eine **Dokumentenvorlage vom Typ E-Mail **auswählen
	257	+1. Auf **Sende-Icon** rechts unten versendet man die E-Mail
	258	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
167	167
	260	+(% style="list-style-type:circle" %)
	261	+* Die E-Mail wird gespeichert und angelegt.
168	168
169		-= Bearbeitung einer Aktivität =
	263	+(% class="box infomessage" %)
	264	+(((
	265	+Manchmal fügt man einer Aktivität mit vom Typ E-Mail einen Anhang hinzu, welches aus dem Filesystem oder Datenbank stammt.
170	170
171		-[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
	267	+Wenn man diese Aktivität mit Anhang verschickt, dann werden die Anhänge nur bei der Aktivitäten angezeigt.
	268	+In den Desktops werden die Anhänge nicht angezeigt.
	269	+)))
172	172
173		-(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
174		-|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
175		-|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen.
176		-|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen.
177		-|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt **weiterleiten**.
178		-|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
179		-|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
180		-|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
	271	+== Kontaktauswahl "An" bei E-Mail ==
181	181
	273	+[[image:E-Mail_Neuanlage_An.png||height="481" style="float:left" width="689"]]
182	182
	275	+(% style="margin-left:auto; width:793px" %)
	276	+|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 704px;" %)Beschreibung
	277	+|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:704px" %)Über das **Lupen**-Icon des Pflichtfelds **An **gelangt man in den Bereich **Kontakte auswählen**.
	278	+|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:704px" %)Im Bereich "**Vorgeschlagene Kontakte**" werden basierend auf dem jeweiligen Bezug passende Kontakte vorgeschlagen. Mithilfe der Checkboxen kann jeder Eintrag ausgewählt und anschließend mit dem Pfeil-Icon übernommen werden.
	279	+|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:704px" %)Hier kann eine eine beliebige **E-Mail-Adresse** eingetragen werden, ohne dass ein Kontakt ausgewählt werden muss. In diesem Fall wird die Aktivität keinem spezifischen Kontakt zugeordnet.
	280	+|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:704px" %)Wenn man nach einem Kontakt suchen möchte, kann man dies hier wie gewohnt über das **Lupen**-Icon machen.
	281	+|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:704px" %)Manchmal ist es nicht gewünscht, die E-Mail an alle Empfänger direkt zu senden. Daher besteht hier die Möglichkeit, zwischen den Reitern **An**, **CC** und **BCC** zu wechseln. So kann nach und nach festgelegt werden, wer die E-Mail direkt erhalten soll, wer im **CC** (Kopie) stehen soll und wer sie nur diskret über **BCC** (Blindkopie) erhält. Hierzu muss man zuerst in die gewünschte Karteikarte wechseln (An, CC oder BCC) und dann aus den vorgeschlagenen Kontakten (**2**) oder einen gesuchten Kontakt (**4**) wählen, den man dann über den Pfeil als Empfänger für An, CC oder BCC zuweist.
183	183
	283	+(% class="wikigeneratedid" %)
184	184
185	185
186	186
...	...	@@ -190,92 +190,183 @@
190	190
191	191
192	192
193		-= Aktivität erledigen =
194	194
195		-1. Gewünschte Aktivität in mein Desktop auswählen und öffnen
196		-1. Häkchen bei Erledigt setzen (siehe Beschreibung, Nummer 4: __Aktivität Übersicht (Beispiel Checkliste)__)
197		-1. Auf Diskette-Symbol Speichern klicken
198	198
199		-* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
200	200
201	201
202		-= Löschvorgang einer Aktivität =
203	203
204		-== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
205	205
206		-Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
207	207
208		-* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten (danach wird also nichts weiteres ausgeführt)
209		-* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
210	210
211		-(% class="box infomessage" %)
212		-(((
213		-Das Löschen von Aktivitäten kann man **schon **beim Schritt der **Aktivitätsvorlagen **steuern.
214		-In folgenden Fällen kann man schon bei den Aktivitätsvorlagen das Löschen von Aktivitäten **nur noch **für den **base4IT-Support **möglich machen:
215		-- Entsprechende Checkbox setzen (**Revisionssicherheit**)
216		-- Checkbox **Löschen erlaubt = Nein** wurde gesetzt
217		-)))
	301	+= Aktivität weiterleiten =
218	218
	303	+1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
219	219
	305	+(% style="list-style-type:circle" %)
	306	+* Die Aktivität wird geöffnet.
220	220
221		-== Aktivität löschen ==
	308	+(% start="2" %)
	309	+1. **Weiterleiten **Icon oben rechts anklicken
222	222
223		-1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
	311	+(% style="list-style-type:circle" %)
	312	+* Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
224	224
225		-* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
	314	+(% start="3" %)
	315	+1. Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
	316	+1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
226	226
227		-1. Button **Löschen **anklicken
	318	+(% style="list-style-type:circle" %)
	319	+* In der Übersicht der Aktivitäten des Desktops wird nun bei Sachbearbeiter der Sachbearbeiter angezeigt, zu dem man weitergeleitet hat.
	320	+* Die Schriftstärke der Aktivität in der Übersicht wird auf fett gesetzt.
228	228
229		-* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
	322	+(% class="box infomessage" %)
	323	+(((
	324	+Wenn man eine Aktivität weiterleitet, dann kann man auch einen **Weiterleitungsvermerk **beifügen. Dies ist eine **Nachricht an **den **Mitarbeiter**, an den man die Aktivität weiterleitet.
	325	+Kann man z.B. verwenden, um den anderen Mitarbeiter auf etwas bezüglich der Aktivität hinzuweisen.
	326	+)))
230	230
	328	+= Aktivität erledigen =
231	231
	330	+1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
	331	+1. Häkchen bei **Erledigt **setzen
	332	+1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
232	232
	334	+(% style="list-style-type:circle" %)
	335	+* Die gewünschte Aktivität wird als **erledigt **gezeigt.
	336	+* Die gewünschte Aktivität wird somit aus der Übersicht der offenen Aktivitäten entfernt.
233	233
	338	+(% class="box infomessage" %)
	339	+(((
	340	+Wenn eine Aktivität erledigt ist, kann man nach ihr **filtern**. Dies ist **über **die **Checkboxen **bei **offen **und **erledigt** über den Aktivitäten möglich.
	341	+Je nach dem, wo man hier das Häkchen setzt, filtert man dementsprechend.
	342	+)))
234	234
	344	+= Aktivitätsvorlagen erstellen =
235	235
	346	+Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
	347	+Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.
236	236
	349	+1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
	350	+
	351	+)))
237	237
	353	+(% style="list-style-type:circle" %)
	354	+* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
238	238
239		-xxx
	356	+(% start="2" %)
	357	+1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
240	240
	359	+(% style="list-style-type:circle" %)
	360	+* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
241	241
	362	+(% start="3" %)
	363	+1. **+** Icon rechts unten auswählen
242	242
	365	+(% style="list-style-type:circle" %)
	366	+* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
243	243
	368	+(% start="4" %)
	369	+1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
	370	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
244	244
	372	+(% style="list-style-type:circle" %)
	373	+* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
245	245
	375	+(% start="6" %)
	376	+1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
	377	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
246	246
247		-xx
	379	+(% style="list-style-type:circle" %)
	380	+* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
248	248
	382	+= Zusammenspiel der Aktivitätsvorlage mit Aktivitäten =
249	249
	384	+[[image:Aktivitaetsvorlagen_Version2.png||alt="Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet_2.png" height="374" style="float:left" width="883"]]
250	250
	386	+(% style="margin-left:auto; width:631px" %)
	387	+|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 549px;" %)Beschreibung
	388	+|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:549px" %)Eine Bezeichnung, die man bei der Neuanlage einer Aktivitätsvorlage eingibt, wird bei den Vorlagen verfügbar bei der Neuanlage Aktivität verfügbar.
	389	+|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:549px" %)Den Aktivitätstyp, den man hier einträgt, legt bei der Wahl der Vorlage automatisch fest, welches Neuanlagenfenster welcher Aktivität sich öffnet.
	390	+|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Kategorie wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.
	391	+|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Stiftung wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.
	392	+|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:549px" %)Der Betreff, den man bei der Aktivitätsvorlage eingibt, wird auch automatisch im Neuanlagenfenster generiert.
	393	+|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:549px" %)Wenn man möchte, dass man die Aktivitätsvorlage löschen kann, setzt man an dieser Stelle ein Häkchen.
251	251
	395	+= Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
252	252
	397	+1. In Mein Desktop das **+ **Icon anklicken
253	253
	399	+(% style="list-style-type:circle" %)
	400	+* Das Dropdown-Menü wird geöffnet.
254	254
	402	+(% start="2" %)
	403	+1. Auf Option **Vorlagen **gehen
255	255
	405	+(% style="list-style-type:circle" %)
	406	+* Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
256	256
257		-xx
	408	+(% start="3" %)
	409	+1. Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen
258	258
	411	+(% style="list-style-type:circle" %)
	412	+* Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
259	259
	414	+(% start="4" %)
	415	+1. Eingaben tätigen
	416	+1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
260	260
	418	+(% style="list-style-type:circle" %)
	419	+* Die Aktivität wird erstellt.
261	261
	421	+= Aktivität suchen =
262	262
	423	+1. In den **Desktop **des jeweiligen **Moduls **wechseln
	424	+1. In der rechten Hälfte des **Desktops **im Bereich **Aktivitäten **das **Lupen-**Icon anklicken
	425	+1. In der geöffneten Suchmaske in die Suchleiste einen Teil des Betreffs oder den ganzen gesuchten Betreff (oder auch Kontakt, Datum oder (nicht) erledigte Aktivitäten) eingeben
	426	+1. **Enter**-Taste drücken
263	263
	428	+(% style="list-style-type:circle" %)
	429	+* Alle für Eingabe in Frage kommenden Aktivitäten werden aufgelistet.
264	264
	431	+(% class="box infomessage" %)
	432	+(((
	433	+Eine Aktivität kann man **auch via **der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] suchen und finden.
	434	+)))
265	265
	436	+= Löschvorgang einer Aktivität =
266	266
	438	+== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
267	267
	440	+Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
268	268
	442	+* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten
	443	+* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eine Aktivität löschen
	444	+* Einstellung in der **Aktivitätsvorlage** (Revisionsicherheit) Checkbox **Löschen erlaubt = Ja** wurde gesetzt
269	269
270		-xx
	446	+(% class="box infomessage" %)
	447	+(((
	448	+Falls es nicht möglich ist, eine Aktivität zu löschen, wird der entsprechende Button ausgegraut dargestellt.
	449	+Wenn man die Maus über das **!**-Icon bewegt, erscheint ein Tooltip, der erklärt, warum das Löschen der Aktivität nicht möglich ist.
271	271
	451	+Eine Aktivität kann **nicht **gelöscht werden, **wenn**...
272	272
	453	+* es sich um eine ausgehende oder bereits versendete Mail handelt.
	454	+* es sich um eine Folgeaktivität
	455	+* jemand anderes die Aktivität erstellt hat.
	456	+* eine aus  der Dokumentvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
	457	+* eine aus  der Aktivitätsvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
	458	+)))
273	273
274	274
	461	+== Aktivität löschen ==
275	275
	463	+1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
276	276
	465	+(% style="list-style-type:circle" %)
	466	+* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
277	277
	468	+(% start="2" %)
	469	+1. Button **Löschen **anklicken
278	278
279		-
280		-
281		-xx
	471	+(% style="list-style-type:circle" %)
	472	+* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.

Aktivitaet-checkliste-erstellen.png

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Aktivitaeten-Uebersicht.png

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Aktivitaetsvorlage_erstellen.png

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Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet_2.png

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Aktivitaetsvorlagen_Version2.png

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