Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (2 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 1 hinzugefügt, 0 gelöscht)
  • Aktivitaetsvorlage_erstellen.png

Details

Seiteneigenschaften

Dokument-Autor

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-XWiki.MarcoBauer
	1	+XWiki.kprummer

Inhalt

...	...	@@ -12,51 +12,6 @@
12	12	Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen.
13	13
14	14
15		-= Verwaltung von Aktivitäten über mein Desktop =
16		-
17		-[[image:Mein_Desktop.png||height="469" style="float:left" width="809"]]
18		-
19		-(% style="margin-left:auto; width:675px" %)
20		-|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 594px;" %)Beschreibung
21		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:594px" %)Dropdown blättert unter anderem **Hilfe **und **Infos **zum Programm aus
22		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:594px" %)Der Reiter **Kontaktmanagement**
23		-|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:594px" %)Eine neue __Aktivität erstellen__
24		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:594px" %)Zur __Kalenderansicht** **__wechseln.
25		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:594px" %)Eine Aktivität **suchen**
26		-|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **aktualisieren**
27		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:594px" %)**Aktivitäten anderer Kontakte **anzeigen lassen
28		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **weiterleiten **oder weitergeleitete Aktivitäten **anzeigen **lassen.
29		-
30		-
31		-
32		-
33		-
34		-
35		-
36		-
37		-
38		-= Kalenderansicht =
39		-
40		-[[image:Kalender_Ansicht.png||height="407" style="float:left" width="728"]]
41		-
42		-(% style="margin-left:auto; width:755px" %)
43		-|=(% style="width: 68px;" %)Nummer|=(% style="width: 678px;" %)Beschreibung
44		-|(% style="width:68px" %)**1**|(% style="width:678px" %)Zwischen **Kalender**- und **Listenansicht **wechseln.
45		-|(% style="width:68px" %)**2**|(% style="width:678px" %)Gewünschte **Zeiteinheit**, in der der Kalender unterteilt angezeigt wird.
46		-|(% style="width:68px" %)**3**|(% style="width:678px" %)Aktuell **anvisierter Zeitabschnitt **im Kalender.
47		-|(% style="width:68px" %)**4**|(% style="width:678px" %)**Monatsbeschriftung **am Anfang des Bildschirms und eines Monats.
48		-|(% style="width:68px" %)**5**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **nicht ausgewählten **Monats.
49		-|(% style="width:68px" %)**6**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **ausgewählten **Monats.
50		-|(% style="width:68px" %)**7**|(% style="width:678px" %)**Ausgewählter **Kalendertag.
51		-|(% style="width:68px" %)**8**|(% style="width:678px" %)In den Kalender **eingefügte Aktivität**.
52		-
53		-
54		-
55		-
56		-
57		-
58		-
59		-
60	60	= Aktivitätstypen =
61	61
62	62	[[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
...	...	@@ -68,7 +68,7 @@
68	68	|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
69	69	|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt.
70	70	|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
71		-Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: __Aktivität Checkliste__).
	26	+Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]).
72	72	|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
73	73	|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
74	74	|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
...	...	@@ -79,17 +79,21 @@
79	79
80	80
81	81
	37	+
82	82	= Aktivität erstellen =
83	83
84		-1. **+** Symbol auswählen
	40	+1. **+** Icon auswählen
85	85
	42	+(% style="list-style-type:circle" %)
86	86	* Die **Aktivitäten **werden gelistet.
87	87
	45	+(% start="2" %)
88	88	1. Gewünschte Aktivität auswählen
89	89	1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
90	90	1. Betreff angeben
91		-1. Auf **Diskette**-Symbol **Speichern **klicken
	49	+1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
92	92
	51	+(% style="list-style-type:circle" %)
93	93	* Eine neue Aktivität wird erstellt.
94	94
95	95	xx
...	...	@@ -107,12 +107,16 @@
107	107	)))
108	108	)))
109	109
	69	+(% style="list-style-type:circle" %)
110	110	* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
111	111
	72	+(% start="2" %)
112	112	1. Option **Checkliste** auswählen
113	113
	75	+(% style="list-style-type:circle" %)
114	114	* Eingabeformular für die **Neuanlage einer Checkliste** wird geöffnet.
115	115
	78	+(% start="3" %)
116	116	1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
117	117	1. **Pflichtfeld Bezeichnung** eingeben
118	118	1. In erste freie Zeile unterhalb Bezeichnung klicken
...	...	@@ -119,18 +119,20 @@
119	119	1. Thema für Checkliste eingeben
120	120	1. Auf **+** Icon klicken
121	121
	85	+(% style="list-style-type:circle" %)
122	122	* **Weiteres** freies **Feld** für weiteres Thema wird **hinzugefügt**.
123	123
	88	+(% start="8" %)
124	124	1. Weiteres freies Feld ausfüllen
125	125	1. Auf **Disketten**-Icon rechts unten klicken
126	126
	92	+(% style="list-style-type:circle" %)
127	127	* Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
128	128
129		-
130	130	(% class="box infomessage" %)
131	131	(((
132	132	Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
133		-Wie man eine solche erstellt, erfährt man __hier__.
	98	+Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
134	134	)))
135	135
136	136	== Checkliste in der Übersicht ==
...	...	@@ -151,11 +151,26 @@
151	151	|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
152	152	|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
153	153
	119	+xx
154	154
155	155
156	156
	123	+= Weitere Funktionen einer Aktivität =
157	157
	125	+[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
158	158
	127	+(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
	128	+|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
	129	+|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Texfeld vorhanden ist un ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zu signalisierung.
	130	+|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
	131	+Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
	132	+|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
	133	+**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt **weiterleiten**. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgwählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
	134	+Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei BUtton Weitergeleitet Aktivitäten angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim augewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
	135	+)))
	136	+|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
	137	+|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
	138	+|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
159	159
160	160
161	161
...	...	@@ -162,43 +162,59 @@
162	162
163	163
164	164
165		-xx
166	166
167	167
168	168
169		-= Bearbeitung einer Aktivität =
170	170
171		-[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
172	172
173		-(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
174		-|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
175		-|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen.
176		-|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen.
177		-|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt **weiterleiten**.
178		-|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
179		-|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
180		-|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
	150	+= Aktivitätsvorlagen erstellen =
181	181
	152	+Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
	153	+Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.
182	182
	155	+1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
	156	+(% style="float:right" %)
	157	+[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="294" width="519"]]
	158	+)))
183	183
	160	+(% style="list-style-type:circle" %)
	161	+* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
184	184
	163	+(% start="2" %)
	164	+1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
185	185
	166	+(% style="list-style-type:circle" %)
	167	+* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
186	186
	169	+(% start="3" %)
	170	+1. **+** Icon rechts unten auswählen
187	187
	172	+(% style="list-style-type:circle" %)
	173	+* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
188	188
	175	+(% start="4" %)
	176	+1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
	177	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
189	189
	179	+(% style="list-style-type:circle" %)
	180	+* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
190	190
	182	+(% start="6" %)
	183	+1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
	184	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
191	191
	186	+(% style="list-style-type:circle" %)
	187	+* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
192	192
193	193	= Aktivität erledigen =
194	194
195		-1. Gewünschte Aktivität in mein Desktop auswählen und öffnen
196		-1. Häkchen bei Erledigt setzen (siehe Beschreibung, Nummer 4: __Aktivität Übersicht (Beispiel Checkliste)__)
197		-1. Auf Diskette-Symbol Speichern klicken
	191	+1. Gewünschte Aktivität in **Mein Desktop **auswählen und öffnen
	192	+1. Häkchen bei **Erledigt **setzen (siehe Beschreibung, Ziffer **4**: [[Checkliste in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HChecklisteinderDCbersicht]]__)__)
	193	+1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
198	198
	195	+(% style="list-style-type:circle" %)
199	199	* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
200	200
201		-
202	202	= Löschvorgang einer Aktivität =
203	203
204	204	== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
...	...	@@ -222,20 +222,15 @@
222	222
223	223	1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
224	224
	221	+(% style="list-style-type:circle" %)
225	225	* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
226	226
	224	+(% start="2" %)
227	227	1. Button **Löschen **anklicken
228	228
	227	+(% style="list-style-type:circle" %)
229	229	* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
230	230
231		-
232		-
233		-
234		-
235		-
236		-
237		-
238		-
239	239	xxx
240	240
241	241

Aktivitaetsvorlage_erstellen.png

Author

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+XWiki.MarcoBauer

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