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Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/28 14:45
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am 2023/10/27 18:18
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am 2023/11/03 11:36
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -12,51 +12,6 @@
12 12  Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen.
13 13  
14 14  
15 -= Verwaltung von Aktivitäten über mein Desktop =
16 -
17 -[[image:Mein_Desktop.png||height="469" style="float:left" width="809"]]
18 -
19 -(% style="margin-left:auto; width:675px" %)
20 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 594px;" %)Beschreibung
21 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:594px" %)Dropdown blättert unter anderem **Hilfe **und **Infos **zum Programm aus
22 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:594px" %)Der Reiter **Kontaktmanagement**
23 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:594px" %)Eine neue __Aktivität erstellen__
24 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:594px" %)Zur __Kalenderansicht** **__wechseln.
25 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:594px" %)Eine Aktivität **suchen**
26 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **aktualisieren**
27 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:594px" %)**Aktivitäten anderer Kontakte **anzeigen lassen
28 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **weiterleiten **oder weitergeleitete Aktivitäten **anzeigen **lassen.
29 -
30 -
31 -
32 -
33 -
34 -
35 -
36 -
37 -
38 -= Kalenderansicht =
39 -
40 -[[image:Kalender_Ansicht.png||height="407" style="float:left" width="728"]]
41 -
42 -(% style="margin-left:auto; width:755px" %)
43 -|=(% style="width: 68px;" %)Nummer|=(% style="width: 678px;" %)Beschreibung
44 -|(% style="width:68px" %)**1**|(% style="width:678px" %)Zwischen **Kalender**- und **Listenansicht **wechseln.
45 -|(% style="width:68px" %)**2**|(% style="width:678px" %)Gewünschte **Zeiteinheit**, in der der Kalender unterteilt angezeigt wird.
46 -|(% style="width:68px" %)**3**|(% style="width:678px" %)Aktuell **anvisierter Zeitabschnitt **im Kalender.
47 -|(% style="width:68px" %)**4**|(% style="width:678px" %)**Monatsbeschriftung **am Anfang des Bildschirms und eines Monats.
48 -|(% style="width:68px" %)**5**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **nicht ausgewählten **Monats.
49 -|(% style="width:68px" %)**6**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **ausgewählten **Monats.
50 -|(% style="width:68px" %)**7**|(% style="width:678px" %)**Ausgewählter **Kalendertag.
51 -|(% style="width:68px" %)**8**|(% style="width:678px" %)In den Kalender **eingefügte Aktivität**.
52 -
53 -
54 -
55 -
56 -
57 -
58 -
59 -
60 60  = Aktivitätstypen =
61 61  
62 62  [[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
... ... @@ -68,7 +68,7 @@
68 68  |(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
69 69  |(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt.
70 70  |(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
71 -Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: __Aktivität Checkliste__).
26 +Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]).
72 72  |(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
73 73  |(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
74 74  |(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
... ... @@ -76,20 +76,20 @@
76 76  
77 77  
78 78  
79 -
80 -
81 -
82 82  = Aktivität erstellen =
83 83  
84 -1. **+** Symbol auswählen
36 +1. **+** Icon auswählen
85 85  
38 +(% style="list-style-type:circle" %)
86 86  * Die **Aktivitäten **werden gelistet.
87 87  
41 +(% start="2" %)
88 88  1. Gewünschte Aktivität auswählen
89 89  1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
90 90  1. Betreff angeben
91 -1. Auf **Diskette**-Symbol **Speichern **klicken
45 +1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
92 92  
47 +(% style="list-style-type:circle" %)
93 93  * Eine neue Aktivität wird erstellt.
94 94  
95 95  xx
... ... @@ -107,12 +107,16 @@
107 107  )))
108 108  )))
109 109  
65 +(% style="list-style-type:circle" %)
110 110  * Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
111 111  
68 +(% start="2" %)
112 112  1. Option **Checkliste** auswählen
113 113  
71 +(% style="list-style-type:circle" %)
114 114  * Eingabeformular für die **Neuanlage einer Checkliste** wird geöffnet.
115 115  
74 +(% start="3" %)
116 116  1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
117 117  1. **Pflichtfeld Bezeichnung** eingeben
118 118  1. In erste freie Zeile unterhalb Bezeichnung klicken
... ... @@ -119,18 +119,20 @@
119 119  1. Thema für Checkliste eingeben
120 120  1. Auf **+** Icon klicken
121 121  
81 +(% style="list-style-type:circle" %)
122 122  * **Weiteres** freies **Feld** für weiteres Thema wird **hinzugefügt**.
123 123  
84 +(% start="8" %)
124 124  1. Weiteres freies Feld ausfüllen
125 125  1. Auf **Disketten**-Icon rechts unten klicken
126 126  
88 +(% style="list-style-type:circle" %)
127 127  * Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
128 128  
129 -
130 130  (% class="box infomessage" %)
131 131  (((
132 132  Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
133 -Wie man eine solche erstellt, erfährt man __hier__.
94 +Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
134 134  )))
135 135  
136 136  == Checkliste in der Übersicht ==
... ... @@ -151,11 +151,26 @@
151 151  |(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
152 152  |(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
153 153  
115 +xx
154 154  
155 155  
156 156  
119 += Weitere Funktionen einer Aktivität =
157 157  
121 +[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
158 158  
123 +(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
124 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
125 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Texfeld vorhanden ist un ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zu signalisierung.
126 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
127 +Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
128 +|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
129 +**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt [[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgwählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
130 +Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button Weitergeleitet Aktivitäten angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim augewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
131 +)))
132 +|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
133 +|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
134 +|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
159 159  
160 160  
161 161  
... ... @@ -162,43 +162,89 @@
162 162  
163 163  
164 164  
165 -xx
166 166  
142 += Aktivitätsvorlagen erstellen =
167 167  
144 +Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
145 +Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.
168 168  
169 -= Bearbeitung einer Aktivität =
147 +1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
148 +(% style="float:right" %)
149 +[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="294" width="519"]]
150 +)))
170 170  
171 -[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
152 +(% style="list-style-type:circle" %)
153 +* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
172 172  
173 -(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
174 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
175 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen.
176 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen.
177 -|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt **weiterleiten**.
178 -|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
179 -|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
180 -|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
155 +(% start="2" %)
156 +1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
181 181  
158 +(% style="list-style-type:circle" %)
159 +* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
182 182  
161 +(% start="3" %)
162 +1. **+** Icon rechts unten auswählen
183 183  
164 +(% style="list-style-type:circle" %)
165 +* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
184 184  
167 +(% start="4" %)
168 +1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
169 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
185 185  
171 +(% style="list-style-type:circle" %)
172 +* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
186 186  
174 +(% start="6" %)
175 +1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
176 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
187 187  
178 +(% style="list-style-type:circle" %)
179 +* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
188 188  
181 += Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
189 189  
183 +In Mein Desktop das + Icon anklicken
190 190  
185 +Das Dropdown-Menü wird geöffnet.
191 191  
187 +Auf Option Vorlagen gehen
192 192  
189 +Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
190 +
191 +Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen
192 +
193 +Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
194 +
195 +Eingaben tätigen
196 +
197 +Auf Disketten Icon Speichern klicken
198 +
199 +Die Aktivität wird erstellt.
200 +
201 += Aktivität weiterleiten =
202 +
203 +In mein Desktop auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
204 +
205 +Die Aktivität wird geöffnet.
206 +
207 +Weiterleiten Icon oben rechts anklicken (Siehe Ziffer [[3>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]])
208 +
209 +Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
210 +
211 +Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
212 +
213 +Auswahl mit OK-Button bestätigen
214 +
193 193  = Aktivität erledigen =
194 194  
195 -1. Gewünschte Aktivität in mein Desktop auswählen und öffnen
196 -1. Häkchen bei Erledigt setzen (siehe Beschreibung, Nummer 4: __Aktivität Übersicht (Beispiel Checkliste)__)
197 -1. Auf Diskette-Symbol Speichern klicken
217 +1. Gewünschte Aktivität in **Mein Desktop **auswählen und öffnen
218 +1. Häkchen bei **Erledigt **setzen (siehe Beschreibung, Ziffer **4**: [[Checkliste in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HChecklisteinderDCbersicht]]__)__)
219 +1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
198 198  
221 +(% style="list-style-type:circle" %)
199 199  * Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
200 200  
201 -
202 202  = Löschvorgang einer Aktivität =
203 203  
204 204  == Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
... ... @@ -222,20 +222,15 @@
222 222  
223 223  1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
224 224  
247 +(% style="list-style-type:circle" %)
225 225  * Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
226 226  
250 +(% start="2" %)
227 227  1. Button **Löschen **anklicken
228 228  
253 +(% style="list-style-type:circle" %)
229 229  * Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
230 230  
231 -
232 -
233 -
234 -
235 -
236 -
237 -
238 -
239 239  xxx
240 240  
241 241  
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
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... ... @@ -1,0 +1,1 @@
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