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Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/28 14:45
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/27 18:18
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/11/06 08:35
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Titel
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -010.3 Aktivitäten
1 +010.6 Aktivitäten
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -12,51 +12,6 @@
12 12  Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen.
13 13  
14 14  
15 -= Verwaltung von Aktivitäten über mein Desktop =
16 -
17 -[[image:Mein_Desktop.png||height="469" style="float:left" width="809"]]
18 -
19 -(% style="margin-left:auto; width:675px" %)
20 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 594px;" %)Beschreibung
21 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:594px" %)Dropdown blättert unter anderem **Hilfe **und **Infos **zum Programm aus
22 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:594px" %)Der Reiter **Kontaktmanagement**
23 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:594px" %)Eine neue __Aktivität erstellen__
24 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:594px" %)Zur __Kalenderansicht** **__wechseln.
25 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:594px" %)Eine Aktivität **suchen**
26 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **aktualisieren**
27 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:594px" %)**Aktivitäten anderer Kontakte **anzeigen lassen
28 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **weiterleiten **oder weitergeleitete Aktivitäten **anzeigen **lassen.
29 -
30 -
31 -
32 -
33 -
34 -
35 -
36 -
37 -
38 -= Kalenderansicht =
39 -
40 -[[image:Kalender_Ansicht.png||height="407" style="float:left" width="728"]]
41 -
42 -(% style="margin-left:auto; width:755px" %)
43 -|=(% style="width: 68px;" %)Nummer|=(% style="width: 678px;" %)Beschreibung
44 -|(% style="width:68px" %)**1**|(% style="width:678px" %)Zwischen **Kalender**- und **Listenansicht **wechseln.
45 -|(% style="width:68px" %)**2**|(% style="width:678px" %)Gewünschte **Zeiteinheit**, in der der Kalender unterteilt angezeigt wird.
46 -|(% style="width:68px" %)**3**|(% style="width:678px" %)Aktuell **anvisierter Zeitabschnitt **im Kalender.
47 -|(% style="width:68px" %)**4**|(% style="width:678px" %)**Monatsbeschriftung **am Anfang des Bildschirms und eines Monats.
48 -|(% style="width:68px" %)**5**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **nicht ausgewählten **Monats.
49 -|(% style="width:68px" %)**6**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **ausgewählten **Monats.
50 -|(% style="width:68px" %)**7**|(% style="width:678px" %)**Ausgewählter **Kalendertag.
51 -|(% style="width:68px" %)**8**|(% style="width:678px" %)In den Kalender **eingefügte Aktivität**.
52 -
53 -
54 -
55 -
56 -
57 -
58 -
59 -
60 60  = Aktivitätstypen =
61 61  
62 62  [[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
... ... @@ -68,7 +68,7 @@
68 68  |(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
69 69  |(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt.
70 70  |(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
71 -Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: __Aktivität Checkliste__).
26 +Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]).
72 72  |(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
73 73  |(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
74 74  |(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
... ... @@ -79,23 +79,31 @@
79 79  
80 80  
81 81  
37 +
38 +
39 +
40 +
41 +
42 +
43 +
44 +
82 82  = Aktivität erstellen =
83 83  
84 -1. **+** Symbol auswählen
47 +1. **+** Icon auswählen
85 85  
49 +(% style="list-style-type:circle" %)
86 86  * Die **Aktivitäten **werden gelistet.
87 87  
52 +(% start="2" %)
88 88  1. Gewünschte Aktivität auswählen
89 89  1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
90 90  1. Betreff angeben
91 -1. Auf **Diskette**-Symbol **Speichern **klicken
56 +1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
92 92  
58 +(% style="list-style-type:circle" %)
93 93  * Eine neue Aktivität wird erstellt.
94 94  
95 -xx
96 96  
97 -= Anwendungsbeispiel Checkliste =
98 -
99 99  == Checkliste erstellen ==
100 100  
101 101  1. (((
... ... @@ -107,12 +107,16 @@
107 107  )))
108 108  )))
109 109  
73 +(% style="list-style-type:circle" %)
110 110  * Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
111 111  
76 +(% start="2" %)
112 112  1. Option **Checkliste** auswählen
113 113  
79 +(% style="list-style-type:circle" %)
114 114  * Eingabeformular für die **Neuanlage einer Checkliste** wird geöffnet.
115 115  
82 +(% start="3" %)
116 116  1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
117 117  1. **Pflichtfeld Bezeichnung** eingeben
118 118  1. In erste freie Zeile unterhalb Bezeichnung klicken
... ... @@ -119,22 +119,22 @@
119 119  1. Thema für Checkliste eingeben
120 120  1. Auf **+** Icon klicken
121 121  
89 +(% style="list-style-type:circle" %)
122 122  * **Weiteres** freies **Feld** für weiteres Thema wird **hinzugefügt**.
123 123  
92 +(% start="8" %)
124 124  1. Weiteres freies Feld ausfüllen
125 -1. Auf **Disketten**-Icon rechts unten klicken
94 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
126 126  
96 +(% style="list-style-type:circle" %)
127 127  * Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
128 128  
129 -
130 130  (% class="box infomessage" %)
131 131  (((
132 132  Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
133 -Wie man eine solche erstellt, erfährt man __hier__.
102 +Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
134 134  )))
135 135  
136 -== Checkliste in der Übersicht ==
137 -
138 138  [[image:Aktivitaet_ChecklisteBsp.png||height="535" style="float:left" width="564"]]
139 139  
140 140  (% style="margin-left:auto; width:918px" %)
... ... @@ -162,43 +162,206 @@
162 162  
163 163  
164 164  
165 -xx
166 166  
167 167  
168 168  
169 -= Bearbeitung einer Aktivität =
170 170  
136 +
137 +
138 +(% class="wikigeneratedid" %)
139 +=== ===
140 +
141 +== Brief erstellen ==
142 +
143 +1. (((
144 +**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
145 +)))
146 +
147 +(% style="list-style-type:circle" %)
148 +* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
149 +
150 +(% start="2" %)
151 +1. Option **Brief** auswählen
152 +
153 +(% style="list-style-type:circle" %)
154 +* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Briefs** wird geöffnet.
155 +
156 +(% start="3" %)
157 +1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
158 +1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
159 +1. **Vorlage **auswählen
160 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
161 +
162 +(% style="list-style-type:circle" %)
163 +* Der Brief wird gespeichert und angelegt.
164 +
165 +== E-Mail erstellen ==
166 +
167 +1. (((
168 +**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
169 +)))
170 +
171 +(% style="list-style-type:circle" %)
172 +* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
173 +
174 +(% start="2" %)
175 +1. Option **E-Mail** auswählen
176 +
177 +(% style="list-style-type:circle" %)
178 +* Eingabeformular für die **Neuanlage einer E-Mail** wird geöffnet.
179 +
180 +(% start="3" %)
181 +1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
182 +1. Pflichtfeld **Von **ist bereits ausgefüllt.
183 +1. Pflichtfeld **An **ausfüllen
184 +1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
185 +1. **Vorlage **auswählen
186 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
187 +
188 +(% style="list-style-type:circle" %)
189 +* Die E-Mail wird gespeichert und angelegt.
190 +
191 +== Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ==
192 +
193 +1. (((
194 +**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
195 +)))
196 +
197 +(% style="list-style-type:circle" %)
198 +* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
199 +
200 +(% start="2" %)
201 +1. Option **Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** auswählen
202 +
203 +(% style="list-style-type:circle" %)
204 +* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** wird geöffnet.
205 +
206 +(% start="3" %)
207 +1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
208 +1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
209 +1. Festlegen, wann (**Am**) die Aufgabe feststand und bis wann sie erledigt sein soll (**Bis**)
210 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
211 +
212 +(% style="list-style-type:circle" %)
213 +* Der Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird gespeichert und angelegt.
214 +
215 +(% class="box infomessage" %)
216 +(((
217 +**Tipp**:
218 +Durch **zusätzliche **Einstellungen, die sich bei den Aktivitäten manchmal unterscheiden kann man **Rahmenbedingungen **noch genauer festlegen.
219 +So kann man beispielsweise bei der **E-Mail** einen konkreten **Absender **und **Empfänger **festlegen, den **Brief **bei der Aktivität Brief hingegen kann man **ausdrucken**.
220 +Möchte man für bestimmte **Aufgaben **oder **Termine **eine **bestimmte Frist **hinlegen, kann man das bei den beiden Zeitfenster **Am **und **Bis **einrichten.
221 +)))
222 +
223 +
224 += Weitere Funktionen einer Aktivität =
225 +
171 171  [[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
172 172  
173 173  (% style="margin-left:auto; width:908px" %)
174 174  |=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
175 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen.
176 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen.
177 -|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt **weiterleiten**.
230 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Texfeld vorhanden ist un ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zu signalisierung.
231 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
232 +Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
233 +|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
234 +**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt [[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgwählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
235 +Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button Weitergeleitet Aktivitäten angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim augewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
236 +)))
178 178  |(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
179 179  |(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
180 180  |(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
181 181  
241 += Aktivitätsvorlagen erstellen =
182 182  
243 +Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
244 +Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.
183 183  
246 +1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
247 +(% style="float:right" %)
248 +[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="294" width="519"]]
249 +)))
184 184  
251 +(% style="list-style-type:circle" %)
252 +* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
185 185  
254 +(% start="2" %)
255 +1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
186 186  
257 +(% style="list-style-type:circle" %)
258 +* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
187 187  
260 +(% start="3" %)
261 +1. **+** Icon rechts unten auswählen
188 188  
263 +(% style="list-style-type:circle" %)
264 +* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
189 189  
266 +(% start="4" %)
267 +1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
268 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
190 190  
270 +(% style="list-style-type:circle" %)
271 +* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
191 191  
273 +(% start="6" %)
274 +1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
275 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
192 192  
277 +(% style="list-style-type:circle" %)
278 +* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
279 +
280 += Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
281 +
282 +1. In Mein Desktop das **+ **Icon anklicken
283 +
284 +(% style="list-style-type:circle" %)
285 +* Das Dropdown-Menü wird geöffnet.
286 +
287 +(% start="2" %)
288 +1. Auf Option **Vorlagen **gehen
289 +
290 +(% style="list-style-type:circle" %)
291 +* Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
292 +
293 +(% start="3" %)
294 +1. Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen
295 +
296 +(% style="list-style-type:circle" %)
297 +* Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
298 +
299 +(% start="4" %)
300 +1. Eingaben tätigen
301 +1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
302 +
303 +(% style="list-style-type:circle" %)
304 +* Die Aktivität wird erstellt.
305 +
306 += Aktivität weiterleiten =
307 +
308 +1. In **Mein Desktop **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
309 +
310 +(% style="list-style-type:circle" %)
311 +* Die Aktivität wird geöffnet.
312 +
313 +(% start="2" %)
314 +1. **Weiterleiten **Icon oben rechts anklicken (Siehe Ziffer [[3>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]])
315 +
316 +(% style="list-style-type:circle" %)
317 +* Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
318 +
319 +(% start="3" %)
320 +1. Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
321 +1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
322 +
193 193  = Aktivität erledigen =
194 194  
195 -1. Gewünschte Aktivität in mein Desktop auswählen und öffnen
196 -1. Häkchen bei Erledigt setzen (siehe Beschreibung, Nummer 4: __Aktivität Übersicht (Beispiel Checkliste)__)
197 -1. Auf Diskette-Symbol Speichern klicken
325 +1. Gewünschte Aktivität in **Mein Desktop **auswählen und öffnen
326 +1. Häkchen bei **Erledigt **setzen (siehe Beschreibung, Ziffer **4**: [[Checkliste in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HChecklisteinderDCbersicht]]__)__)
327 +1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
198 198  
329 +(% style="list-style-type:circle" %)
199 199  * Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
200 200  
201 -
202 202  = Löschvorgang einer Aktivität =
203 203  
204 204  == Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
... ... @@ -222,20 +222,15 @@
222 222  
223 223  1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
224 224  
355 +(% style="list-style-type:circle" %)
225 225  * Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
226 226  
358 +(% start="2" %)
227 227  1. Button **Löschen **anklicken
228 228  
361 +(% style="list-style-type:circle" %)
229 229  * Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
230 230  
231 -
232 -
233 -
234 -
235 -
236 -
237 -
238 -
239 239  xxx
240 240  
241 241  
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
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