Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (2 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 6 hinzugefügt, 0 gelöscht)
  • Aktivitaet-checkliste-erstellen.png
  • Aktivitaeten-Uebersicht.png
  • Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
  • Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet.png
  • Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet_2.png
  • E-Mail_Neuanlage_An.png

Details

Seiteneigenschaften

Titel

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-010.3 Aktivitäten
	1	+010.6 Aktivitäten

Inhalt

...	...	@@ -5,27 +5,33 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
	8	+(% class="box warningmessage" %)
	9	+(((
	10	+Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
	11	+)))
	12	+
8	8	= Bedeutung von Aktivitäten =
9	9
10		-Aktivitäten stellen die **einzelnen Glieder **einer **großen Kette an Tätigkeiten **dar.
11		-Sie beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
	15	+Aktivitäten beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
12	12	Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen.
13	13
	18	+= Aktivitätstypen =
14	14
15		-= Verwaltung von Aktivitäten über mein Desktop =
	20	+[[image:Aktivitaeten-Uebersicht.png||alt="Aktivitäten_Optionen.png" height="526" style="float:left" width="239"]]
16	16
17		-[[image:Mein_Desktop.png||height="469" style="float:left" width="809"]]
	22	+(% style="margin-left:auto; width:1244px" %)
	23	+|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 1163px;" %)Beschreibung
	24	+|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1163px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
	25	+|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1163px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hier kann ein Anruf protokolliert werde, während man bspw. telefoniert.
	26	+|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1163px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
	27	+|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1163px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt. Auch eine Vorlage kann hierfür verwendet werden.
	28	+|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:1163px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
	29	+Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]).
	30	+|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:1163px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
	31	+|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
	32	+|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
	33	+|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:1163px" %)Hier kann man eine Aktivität anhand einer bereits erstellten **Aktivitätsvorlage** erstellen. Per Klick werden alle bereits [[erstellten Aktivitätsvorlagen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] angezeigt.
18	18
19		-(% style="margin-left:auto; width:675px" %)
20		-|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 594px;" %)Beschreibung
21		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:594px" %)Dropdown blättert unter anderem **Hilfe **und **Infos **zum Programm aus
22		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:594px" %)Der Reiter **Kontaktmanagement**
23		-|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:594px" %)Eine neue __Aktivität erstellen__
24		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:594px" %)Zur __Kalenderansicht** **__wechseln.
25		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:594px" %)Eine Aktivität **suchen**
26		-|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **aktualisieren**
27		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:594px" %)**Aktivitäten anderer Kontakte **anzeigen lassen
28		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **weiterleiten **oder weitergeleitete Aktivitäten **anzeigen **lassen.
29	29
30	30
31	31
...	...	@@ -35,20 +35,8 @@
35	35
36	36
37	37
38		-= Kalenderansicht =
39	39
40		-[[image:Kalender_Ansicht.png||height="407" style="float:left" width="728"]]
41	41
42		-(% style="margin-left:auto; width:755px" %)
43		-|=(% style="width: 68px;" %)Nummer|=(% style="width: 678px;" %)Beschreibung
44		-|(% style="width:68px" %)**1**|(% style="width:678px" %)Zwischen **Kalender**- und **Listenansicht **wechseln.
45		-|(% style="width:68px" %)**2**|(% style="width:678px" %)Gewünschte **Zeiteinheit**, in der der Kalender unterteilt angezeigt wird.
46		-|(% style="width:68px" %)**3**|(% style="width:678px" %)Aktuell **anvisierter Zeitabschnitt **im Kalender.
47		-|(% style="width:68px" %)**4**|(% style="width:678px" %)**Monatsbeschriftung **am Anfang des Bildschirms und eines Monats.
48		-|(% style="width:68px" %)**5**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **nicht ausgewählten **Monats.
49		-|(% style="width:68px" %)**6**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **ausgewählten **Monats.
50		-|(% style="width:68px" %)**7**|(% style="width:678px" %)**Ausgewählter **Kalendertag.
51		-|(% style="width:68px" %)**8**|(% style="width:678px" %)In den Kalender **eingefügte Aktivität**.
52	52
53	53
54	54
...	...	@@ -57,45 +57,49 @@
57	57
58	58
59	59
60		-= Aktivitätstypen =
61	61
62		-[[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
63	63
64		-(% style="margin-left:auto; width:1162px" %)
65		-|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 1080px;" %)Beschreibung
66		-|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:1080px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
67		-|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:1080px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hiermit wird jedoch nicht der Anruf in dem Sinne gemeint, sondern ein Schreibfenster, mit dem man den Anruf mit **protokollieren **kann, **während **man **telefoniert**.
68		-|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
69		-|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt.
70		-|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
71		-Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: __Aktivität Checkliste__).
72		-|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
73		-|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
74		-|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
75		-
76		-
77		-
78		-
79		-
80		-
81		-
82	82	= Aktivität erstellen =
83	83
84		-1. **+** Symbol auswählen
	58	+1. **+** Icon auswählen
85	85
86		-* Die **Aktivitäten **werden gelistet.
	60	+(% style="list-style-type:circle" %)
	61	+* Die **Aktivitätstypen **werden gelistet.
87	87
	63	+(% start="2" %)
88	88	1. Gewünschte Aktivität auswählen
89	89	1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
90	90	1. Betreff angeben
91		-1. Auf **Diskette**-Symbol **Speichern **klicken
	67	+1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
92	92
	69	+(% style="list-style-type:circle" %)
93	93	* Eine neue Aktivität wird erstellt.
94	94
95		-xx
	72	+(% class="box infomessage" %)
	73	+(((
	74	+Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
	75	+Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
	76	+)))
96	96
97		-= Anwendungsbeispiel Checkliste =
98	98
	79	+= Weitere Funktionen einer Aktivität =
	80	+
	81	+[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
	82	+
	83	+(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
	84	+|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
	85	+|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Textfeld vorhanden ist und ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zur Signalisierung.
	86	+|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
	87	+Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
	88	+|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
	89	+Aktivitäten** **kann man über diesen Menüpunkt **[[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]**. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgewählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
	90	+Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button Weitergeleitet Aktivitäten angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim ausgewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
	91	+)))
	92	+|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen. Handelt es sich bei der **aktuellen **Aktivität um eine **Folge**aktivität, wird die **Vorgänger**aktivität in der Historie protokolliert.
	93	+|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
	94	+|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
	95	+
	96	+
99	99	== Checkliste erstellen ==
100	100
101	101	1. (((
...	...	@@ -107,12 +107,16 @@
107	107	)))
108	108	)))
109	109
	108	+(% style="list-style-type:circle" %)
110	110	* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
111	111
	111	+(% start="2" %)
112	112	1. Option **Checkliste** auswählen
113	113
	114	+(% style="list-style-type:circle" %)
114	114	* Eingabeformular für die **Neuanlage einer Checkliste** wird geöffnet.
115	115
	117	+(% start="3" %)
116	116	1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
117	117	1. **Pflichtfeld Bezeichnung** eingeben
118	118	1. In erste freie Zeile unterhalb Bezeichnung klicken
...	...	@@ -119,125 +119,216 @@
119	119	1. Thema für Checkliste eingeben
120	120	1. Auf **+** Icon klicken
121	121
	124	+(% style="list-style-type:circle" %)
122	122	* **Weiteres** freies **Feld** für weiteres Thema wird **hinzugefügt**.
123	123
	127	+(% start="8" %)
124	124	1. Weiteres freies Feld ausfüllen
125		-1. Auf **Disketten**-Icon rechts unten klicken
	129	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
126	126
	131	+(% style="list-style-type:circle" %)
127	127	* Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
128	128
	134	+{{info}}
	135	+Bei der Neuanlage einer Aktivitätsvorlage mit dem **Typ Checkliste **können mit dem Button **Überschrift **auch Überschriften in die Liste eingepflegt werden.
	136	+Hierbei wird bekommt der Text in der Zeile, in der der **Überschrift**-Button geklickt worden ist, eine **grüne **Schriftfarbe und wird **fett **ausgegeben.
	137	+{{/info}}
129	129
130		-(% class="box infomessage" %)
131		-(((
132		-Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
133		-Wie man eine solche erstellt, erfährt man __hier__.
134		-)))
	139	+[[image:Aktivitaet-checkliste-erstellen.png||alt="Aktivitaet_ChecklisteBsp.png" height="566" style="float:left" width="598"]]
135	135
136		-== Checkliste in der Übersicht ==
137		-
138		-[[image:Aktivitaet_ChecklisteBsp.png||height="535" style="float:left" width="564"]]
139		-
140	140	(% style="margin-left:auto; width:918px" %)
141	141	|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 840px;" %)Beschreibung
142		-|(% style="width:75px" %)**0**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen. Wenn die Aktivität eine Wiedervorlage benötigt, dann kann diese auch festgelegt werden.
143		-Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für den die Aktivität fällig wird; ähnlich einem Terminzettel vom Arzt, den man auch eine Zeit vorher überreicht bekommt.
144		-|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität. Zur Auswahl stehen Allgemein, Zugangsbestätigung und Dankschreiben.
145		-|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
146		-|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Einen **Zeitraum **festlegen, zu dem man bereits **vorher **noch mal an die Aktivität **erinnert **wird.
147		-|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich festlegen, ob eine Aktivität **gelesen **oder **erledigt **wurde.
148		-|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich **Bezug zu **einem bereits **erstellten Projekt **herstellen. Mit dem Bezug verhält es sich genauso wie mit Punkt 2, Stiftung. Legt man einen Bezug fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden.
149		-|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Der **Betreff **soll nie bei einer Neuanlage vergessen werden und beschreibt kurz und konkret die Aktivität. Vergisst man den Betreff, weist das System noch einmal auf den Betreff hin. Der Betreff ist also ein **Pflichtfeld**.
150		-|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Im Beispiel der Checkliste lassen sich hier **neue **To Do's **erstellen**. Wie man eine Checkliste erstellt, erfährt man __hier.__
151		-|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
152		-|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
	143	+|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen. Wenn die Aktivität eine Wiedervorlage benötigt, dann kann diese auch festgelegt werden.
	144	+|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für wann die Aktivität fällig wird.
	145	+|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Hier kann man festlegen, wie weit im Voraus man an die jeweilige Aktivität erinnert werden möchte.
	146	+|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Für jede Aktivität stehen mehrere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]] zur Verfügung.
	147	+|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität kann sich jeder [[selbst Kategorien definieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentkategorien]]. Bei vielen Aktivität erhält man dadurch eine bessere Übersicht.
	148	+|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
	149	+|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Legt man einen **Bezug** fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden und ist somit im jeweiligen Desktop sichtbar. Liegt ein Bezug vor, werden als Kontaktvorschläge alle Kontakte aus dem Desktop und alle Kontakte aus den Beziehungen auswählbar sein.
	150	+|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Hier wird der **Kontakt** angegeben, von dessen Dashboard aus man eine Aktivität erstellt hat. Geht man auf das Lupen Icon, werden auch andere Kontakte z.B. der selben Organisation angezeigt. Dabei kann man dann auch einen anderen Kontakt z.B. der Organisation auswählen. Bei jedem dieser Einträge wird auch angezeigt, ob es sich beim Kontakt z.B. um einen Ansprechpartner handelt.
	151	+|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Die Angaben zum** Betreff **der Aktivität.
	152	+|(% style="width:75px" %)**10**|(% style="width:840px" %)Mit dem **+**Icon können neuen **Checkpunkte der Checkliste** hinzugefügt werden. Eine genaue Erläuterung findet man im Kapitel oberhalb.
	153	+|(% style="width:75px" %)**11**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
	154	+|(% style="width:75px" %)**12**|(% style="width:840px" %)Hier wird der **Sachbearbeiter** angezeigt. Man kann diesen über die Dropdown-Auswahl ändern. Sofern man hier noch keine Angabe bei der Neuanlage der Checkliste gemacht hat, wird automatisch die Person, die gerade mit diesem Account arbeitet, als Sachbearbeiter eingetragen.
	155	+|(% style="width:75px" %)**13**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
153	153
	157	+== Brief erstellen ==
154	154
	159	+1. (((
	160	+**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
	161	+)))
155	155
	163	+(% style="list-style-type:circle" %)
	164	+* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
156	156
	166	+(% start="2" %)
	167	+1. Option **Brief** auswählen
157	157
	169	+(% style="list-style-type:circle" %)
	170	+* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Briefs** wird geöffnet.
158	158
	172	+(% start="3" %)
	173	+1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
	174	+1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
	175	+1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ Brief **auswählen
	176	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
159	159
	178	+(% style="list-style-type:circle" %)
	179	+* Der Brief wird gespeichert und angelegt.
160	160
	181	+== E-Mail erstellen und versenden ==
161	161
	183	+1. (((
	184	+**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
	185	+)))
162	162
	187	+(% style="list-style-type:circle" %)
	188	+* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
163	163
	190	+(% start="2" %)
	191	+1. Option **E-Mail** auswählen
164	164
165		-xx
	193	+(% style="list-style-type:circle" %)
	194	+* Eingabeformular für die **Neuanlage einer E-Mail** wird geöffnet.
166	166
	196	+(% start="3" %)
	197	+1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
	198	+1. Pflichtfeld **Von **ist bereits ausgefüllt, sofern ein Postfach hinterlegt ist.
	199	+1. Pflichtfeld [[An>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HBedeutungdesPflichtfeld22An22imDetail]] ausfüllen
	200	+1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
	201	+1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ E-Mail **auswählen
	202	+1. Auf **Sende-Icon** rechts unten versendet man die E-Mail
	203	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
167	167
	205	+(% style="list-style-type:circle" %)
	206	+* Die E-Mail wird gespeichert und angelegt.
168	168
169		-= Bearbeitung einer Aktivität =
	208	+(% class="box infomessage" %)
	209	+(((
	210	+Manchmal stattet man eine Aktivität mit vom Typ E-Mail mit einem Anhang aus, das aus dem Filesystem oder Datenbank stammt.
	211	+Wenn man diese nun versendet, wird diese nur an der Aktivität angezeigt.
	212	+Es wird dann eine Kopie erstellt.
170	170
171		-[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
	214	+Wenn man diese Aktivität nur als E-Mail verschickt, dann wird diese nur bei den Aktivitäten E-Mail angezeigt.
	215	+In den Desktops wird diese nicht angezeigt.
	216	+)))
172	172
173		-(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
174		-|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
175		-|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen.
176		-|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen.
177		-|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt **weiterleiten**.
178		-|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
179		-|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
180		-|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
	218	+=== Kontaktauswahl "An" bei E-Mail ===
181	181
	220	+[[image:E-Mail_Neuanlage_An.png||height="481" style="float:left" width="689"]]
182	182
	222	+(% style="margin-left:auto; width:793px" %)
	223	+|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 704px;" %)Beschreibung
	224	+|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:704px" %)Über das **Lupen**-Icon des Pflichtfelds **An **gelangt man in den Bereich **Kontakte auswählen**.
	225	+|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:704px" %)Im Bereich "Vorgeschlagene Kontakte" werden basierend auf dem jeweiligen Bezug passende Kontakte vorgeschlagen. Mithilfe der Checkboxen kann jeder Eintrag ausgewählt und anschließend mit dem Pfeil-Icon übernommen werden.
	226	+|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:704px" %)Wenn eine E-Mail Adresse hierzu noch nicht im System vorhanden ist, dann kann man diese hier eintragen.
	227	+|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:704px" %)Wenn man nach einem Kontakt suchen möchte, kann man dies hier wie gewohnt über das **Lupen**-Icon machen.
	228	+|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:704px" %)Nicht immer möchte man an alle z.B. die E-Mail aussenden. Daher kann man an dieser Stelle zwischen den Reitern **An**, **CC **und **BCC **wechseln und hier nach und nach festlegen, wer die E-Mail direkt, im CC oder nur als BCC erhalten soll.
183	183
184	184
185	185
186	186
187	187
	234	+== Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ==
188	188
	236	+1. (((
	237	+**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
	238	+)))
189	189
	240	+(% style="list-style-type:circle" %)
	241	+* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
190	190
	243	+(% start="2" %)
	244	+1. Option **Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** auswählen
191	191
	246	+(% style="list-style-type:circle" %)
	247	+* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** wird geöffnet.
192	192
193		-= Aktivität erledigen =
	249	+(% start="3" %)
	250	+1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
	251	+1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
	252	+1. Festlegen, wann (**Am**) die Aufgabe feststand und bis wann sie erledigt sein soll (**Bis**)
	253	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
194	194
195		-1. Gewünschte Aktivität in mein Desktop auswählen und öffnen
196		-1. Häkchen bei Erledigt setzen (siehe Beschreibung, Nummer 4: __Aktivität Übersicht (Beispiel Checkliste)__)
197		-1. Auf Diskette-Symbol Speichern klicken
	255	+(% style="list-style-type:circle" %)
	256	+* Der Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird gespeichert und angeleg
198	198
199		-* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
	258	+= Aktivität weiterleiten =
200	200
	260	+1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
201	201
202		-= Löschvorgang einer Aktivität =
	262	+(% style="list-style-type:circle" %)
	263	+* Die Aktivität wird geöffnet.
203	203
204		-== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
	265	+(% start="2" %)
	266	+1. **Weiterleiten **Icon oben rechts anklicken (Siehe Ziffer [[3>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]])
205	205
206		-Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
	268	+(% style="list-style-type:circle" %)
	269	+* Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
207	207
208		-* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten (danach wird also nichts weiteres ausgeführt)
209		-* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
	271	+(% start="3" %)
	272	+1. Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
	273	+1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
210	210
211		-(% class="box infomessage" %)
212		-(((
213		-Das Löschen von Aktivitäten kann man **schon **beim Schritt der **Aktivitätsvorlagen **steuern.
214		-In folgenden Fällen kann man schon bei den Aktivitätsvorlagen das Löschen von Aktivitäten **nur noch **für den **base4IT-Support **möglich machen:
215		-- Entsprechende Checkbox setzen (**Revisionssicherheit**)
216		-- Checkbox **Löschen erlaubt = Nein** wurde gesetzt
217		-)))
	275	+= Aktivität erledigen =
218	218
	277	+1. n **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
	278	+1. Häkchen bei **Erledigt **setzen
	279	+1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
219	219
	281	+(% style="list-style-type:circle" %)
	282	+* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
220	220
221		-== Aktivität löschen ==
	284	+= Aktivitätsvorlagen erstellen =
222	222
223		-1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
	286	+Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
	287	+Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.
224	224
225		-* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
	289	+1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
	290	+(% style="float:right" %)
	291	+[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="294" width="519"]]
	292	+)))
226	226
227		-1. Button **Löschen **anklicken
	294	+(% style="list-style-type:circle" %)
	295	+* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
228	228
229		-* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
	297	+(% start="2" %)
	298	+1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
230	230
	300	+(% style="list-style-type:circle" %)
	301	+* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
231	231
	303	+(% start="3" %)
	304	+1. **+** Icon rechts unten auswählen
232	232
	306	+(% style="list-style-type:circle" %)
	307	+* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
233	233
	309	+(% start="4" %)
	310	+1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
	311	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
234	234
	313	+(% style="list-style-type:circle" %)
	314	+* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
235	235
	316	+(% start="6" %)
	317	+1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
	318	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
236	236
	320	+(% style="list-style-type:circle" %)
	321	+* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
237	237
	323	+= Zusammenspiel der Aktivitätsvorlage mit Aktivitäten =
238	238
239		-xxx
	325	+[[image:Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet_2.png||height="380" style="float:left" width="887"]]
240	240
	327	+(% style="margin-left:auto; width:631px" %)
	328	+|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 549px;" %)Beschreibung
	329	+|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:549px" %)Eine Bezeichnung, die man bei der Neuanlage einer Aktivitätsvorlage eingibt, wird bei den Vorlagen verfügbar bei der Neuanlage Aktivität verfügbar.
	330	+|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:549px" %)Den Aktivitätstyp, den man hier einträgt, legt bei der Wahl der Vorlage automatisch fest, welches Neuanlagenfenster welcher Aktivität sich öffnet.
	331	+|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Kategorie wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.
	332	+|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Stiftung wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.
	333	+|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:549px" %)Der Betreff, den man bei der Aktivitätsvorlage eingibt, wird auch automatisch im Neuanlagenfenster generiert.
241	241
242	242
243	243
...	...	@@ -244,38 +244,88 @@
244	244
245	245
246	246
247		-xx
248	248
249	249
250	250
251	251
252	252
	345	+xx
253	253
	347	+= Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
254	254
	349	+1. In Mein Desktop das **+ **Icon anklicken
255	255
	351	+(% style="list-style-type:circle" %)
	352	+* Das Dropdown-Menü wird geöffnet.
256	256
257		-xx
	354	+(% start="2" %)
	355	+1. Auf Option **Vorlagen **gehen
258	258
	357	+(% style="list-style-type:circle" %)
	358	+* Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
259	259
	360	+(% start="3" %)
	361	+1. Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen
260	260
	363	+(% style="list-style-type:circle" %)
	364	+* Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
261	261
	366	+(% start="4" %)
	367	+1. Eingaben tätigen
	368	+1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
262	262
	370	+(% style="list-style-type:circle" %)
	371	+* Die Aktivität wird erstellt.
263	263
	373	+= Aktivität suchen =
264	264
	375	+1. In den **Desktop **des jeweiligen **Moduls **wechseln
	376	+1. In der rechten Hälfte des **Desktops **im Bereich **Aktivitäten **das **Lupen-**Icon anklicken
	377	+1. In der geöffneten Suchmaske in die Suchleiste einen Teil des Betreffs oder den ganzen gesuchten Betreff eingeben
	378	+1. **Enter**-Taste drücken
265	265
	380	+(% style="list-style-type:circle" %)
	381	+* Alle für Eingabe in Frage kommenden Aktivitäten werden aufgelistet.
266	266
	383	+(% class="box infomessage" %)
	384	+(((
	385	+Eine Aktivität kann man **auch via **der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] suchen und finden.
	386	+)))
267	267
	388	+= Löschvorgang einer Aktivität =
268	268
	390	+== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
269	269
270		-xx
	392	+Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
271	271
	394	+* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten
	395	+* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
	396	+* Einstellung in der **Aktivitätsvorlage** (Revisionsicherheit) Checkbox **Löschen erlaubt = Ja** wurde gesetzt
272	272
	398	+(% class="box infomessage" %)
	399	+(((
	400	+Falls es nicht möglich ist, eine Aktivität zu löschen, wird der entsprechende Button ausgegraut dargestellt.
	401	+Wenn man die Maus über das **!**-Icon bewegt, erscheint ein Tooltip, der erklärt, warum das Löschen der Aktivität nicht möglich ist.
273	273
	403	+Eine Aktivität kann **nicht **gelöscht werden, **wenn**...
274	274
	405	+* es sich um eine ausgehende oder bereits versendete Mail handelt.
	406	+* es sich um eine Folgeaktivität
	407	+* jemand anderes die Aktivität erstellt hat.
	408	+* eine aus  der Dokumentvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
	409	+* eine aus  der Aktivitätsvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
	410	+)))
275	275
276	276
	413	+== Aktivität löschen ==
277	277
	415	+1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
278	278
	417	+(% style="list-style-type:circle" %)
	418	+* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
279	279
	420	+(% start="2" %)
	421	+1. Button **Löschen **anklicken
280	280
281		-xx
	423	+(% style="list-style-type:circle" %)
	424	+* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.

Aktivitaet-checkliste-erstellen.png

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