Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (3 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 6 hinzugefügt, 0 gelöscht)
  • Aktivitaet-checkliste-erstellen.png
  • Aktivitaeten-Uebersicht.png
  • Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
  • Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet.png
  • Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet_2.png
  • E-Mail_Neuanlage_An.png

Details

Seiteneigenschaften

Titel

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-010.3 Aktivitäten
	1	+010.6 Aktivitäten

Dokument-Autor

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-XWiki.MarcoBauer
	1	+XWiki.kprummer

Inhalt

...	...	@@ -5,27 +5,33 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
	8	+(% class="box warningmessage" %)
	9	+(((
	10	+Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
	11	+)))
	12	+
8	8	= Bedeutung von Aktivitäten =
9	9
10		-Aktivitäten stellen die **einzelnen Glieder **einer **großen Kette an Tätigkeiten **dar.
11		-Sie beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
12		-Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen.
	15	+Aktivitäten beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
	16	+
13	13
	18	+= Aktivitätstypen =
14	14
15		-= Verwaltung von Aktivitäten über mein Desktop =
	20	+[[image:Aktivitaeten-Uebersicht.png||alt="Aktivitäten_Optionen.png" height="526" style="float:left" width="239"]]
16	16
17		-[[image:Mein_Desktop.png||height="469" style="float:left" width="809"]]
	22	+(% style="margin-left:auto; width:1244px" %)
	23	+|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 1163px;" %)Beschreibung
	24	+|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1163px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
	25	+|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1163px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hier kann ein Anruf protokolliert werde, während man bspw. telefoniert.
	26	+|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1163px" %)Eine **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
	27	+|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1163px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt. Auch eine Dokumentvorlage mit Seriendruckfeldern kann hierfür verwendet werden.
	28	+|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:1163px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
	29	+Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]
	30	+|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:1163px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen. Auch eine Dokumentvorlage mit Seriendruckfeldern kann hierfür verwendet werden.
	31	+|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
	32	+|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
	33	+|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:1163px" %)Hier kann man eine Aktivität anhand einer bereits erstellten **Aktivitätsvorlage** erstellen. Per Klick werden alle bereits [[erstellten Aktivitätsvorlagen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] angezeigt.
18	18
19		-(% style="margin-left:auto; width:675px" %)
20		-|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 594px;" %)Beschreibung
21		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:594px" %)Dropdown blättert unter anderem **Hilfe **und **Infos **zum Programm aus
22		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:594px" %)Der Reiter **Kontaktmanagement**
23		-|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:594px" %)Eine neue __Aktivität erstellen__
24		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:594px" %)Zur __Kalenderansicht** **__wechseln.
25		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:594px" %)Eine Aktivität **suchen**
26		-|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **aktualisieren**
27		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:594px" %)**Aktivitäten anderer Kontakte **anzeigen lassen
28		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **weiterleiten **oder weitergeleitete Aktivitäten **anzeigen **lassen.
29	29
30	30
31	31
...	...	@@ -34,20 +34,8 @@
34	34
35	35
36	36
37		-= Kalenderansicht =
38	38
39		-[[image:Kalender_Ansicht.png||height="407" style="float:left" width="728"]]
40	40
41		-(% style="margin-left:auto; width:755px" %)
42		-|=(% style="width: 68px;" %)Nummer|=(% style="width: 678px;" %)Beschreibung
43		-|(% style="width:68px" %)**1**|(% style="width:678px" %)Zwischen **Kalender**- und **Listenansicht **wechseln.
44		-|(% style="width:68px" %)**2**|(% style="width:678px" %)Gewünschte **Zeiteinheit**, in der der Kalender unterteilt angezeigt wird.
45		-|(% style="width:68px" %)**3**|(% style="width:678px" %)Aktuell **anvisierter Zeitabschnitt **im Kalender.
46		-|(% style="width:68px" %)**4**|(% style="width:678px" %)**Monatsbeschriftung **am Anfang des Bildschirms und eines Monats.
47		-|(% style="width:68px" %)**5**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **nicht ausgewählten **Monats.
48		-|(% style="width:68px" %)**6**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **ausgewählten **Monats.
49		-|(% style="width:68px" %)**7**|(% style="width:678px" %)**Ausgewählter **Kalendertag.
50		-|(% style="width:68px" %)**8**|(% style="width:678px" %)In den Kalender **eingefügte Aktivität**.
51	51
52	52
53	53
...	...	@@ -56,33 +56,52 @@
56	56
57	57
58	58
	53	+= Aktivität erstellen =
59	59
	55	+1. **+** Icon auswählen
60	60
	57	+(% style="list-style-type:circle" %)
	58	+* Die **Aktivitätstypen **werden gelistet.
61	61
	60	+(% start="2" %)
	61	+1. Gewünschte Aktivität auswählen
	62	+1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
	63	+1. Betreff angeben
	64	+1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
62	62
	66	+(% style="list-style-type:circle" %)
	67	+* Eine neue Aktivität wird erstellt.
63	63
	69	+(% class="box infomessage" %)
	70	+(((
	71	+Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
	72	+Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
	73	+)))
64	64
65	65
	76	+= Weitere Funktionen einer Aktivität =
66	66
	78	+[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
67	67
	80	+(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
	81	+|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
	82	+|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Textfeld vorhanden ist und ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zur Signalisierung.
	83	+|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
	84	+Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
	85	+|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
	86	+Aktivitäten** **kann man über diesen Menüpunkt **[[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]**. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgewählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was alles mit dieser Aktivität passiert ist.
	87	+Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button **Weitergeleitet Aktivitäten **angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim ausgewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
	88	+)))
	89	+|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen. Handelt es sich bei der **aktuellen **Aktivität um eine **Folge**aktivität, wird die **Vorgänger**aktivität in der Historie protokolliert.
	90	+|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)(((
	91	+Wenn man auf dieses Icon klickt, öffnet sich die Druckausgabe. Ab Version 24.1 ist folgendes Feature verfügbar. Eine  [[Dokumentvorlage>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentvorlagenerstellen]] mit dem Bereich Aktivität und eigenen[[ Aktivitätsseriendruckfeldern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/Seriendruckfelder/]] kann im System hinterlegt werden welche mit Klick auf den Button Ausgabe als Textcontrol-Datei zum weiteren bearbeiten geöffnet wird. Diese kann man auch als **PDF **speichern oder ausdrucken (Über Datei links oben und dann auf Drucken).
	92	+)))
	93	+|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
68	68
69	69
70	70
71		-= Aktivitätstypen =
72	72
73		-[[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
74	74
75		-(% style="margin-left:auto; width:1162px" %)
76		-|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 1080px;" %)Beschreibung
77		-|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:1080px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
78		-|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:1080px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hiermit wird jedoch nicht der Anruf in dem Sinne gemeint, sondern ein Schreibfenster, mit dem man den Anruf mit **protokollieren **kann, **während **man **telefoniert**.
79		-|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
80		-|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt.
81		-|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
82		-Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: __Aktivität Checkliste__).
83		-|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
84		-|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
85		-|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
86	86
87	87
88	88
...	...	@@ -96,27 +96,29 @@
96	96
97	97
98	98
	112	+== Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ==
99	99
	114	+1. (((
	115	+**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
	116	+)))
100	100
101		-= Aktivität erstellen =
102		-
103		-1. **+** Symbol auswählen
104		-
105	105	(% style="list-style-type:circle" %)
106		-* Die **Aktivitäten **werden gelistet.
	119	+* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
107	107
108	108	(% start="2" %)
109		-1. Gewünschte Aktivität auswählen
110		-1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
111		-1. Betreff angeben
112		-1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
	122	+1. Option **Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** auswählen
113	113
114	114	(% style="list-style-type:circle" %)
115		-* Eine neue Aktivität wird erstellt.
	125	+* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** wird geöffnet.
116	116
117		-xx
	127	+(% start="3" %)
	128	+1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
	129	+1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
	130	+1. Festlegen, wann (**Am**) die Aufgabe feststand und bis wann sie erledigt sein soll (**Bis**)
	131	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
118	118
119		-= Anwendungsbeispiel Checkliste =
	133	+(% style="list-style-type:circle" %)
	134	+* Der Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird gespeichert und angelegt.
120	120
121	121	== Checkliste erstellen ==
122	122
...	...	@@ -150,64 +150,104 @@
150	150
151	151	(% start="8" %)
152	152	1. Weiteres freies Feld ausfüllen
153		-1. Auf **Disketten**-Icon rechts unten klicken
	168	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
154	154
155	155	(% style="list-style-type:circle" %)
156	156	* Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
157	157
158		-(% class="box infomessage" %)
159		-(((
160		-Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
161		-Wie man eine solche erstellt, erfährt man __hier__.
162		-)))
	173	+{{info}}
	174	+Bei der [[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] mit dem **Typ Checkliste **können mit dem Button **Überschrift **auch Überschriften in die Liste eingepflegt werden.
	175	+Hierbei wird bekommt der Text in der Zeile, in der der **Überschrift**-Button geklickt worden ist, eine **grüne **Schriftfarbe und wird **fett **ausgegeben. Auf diese Weise kann man eine optische Strukturierung vornehmen, besonders wenn die Checkliste viele Punkte enthält.
	176	+{{/info}}
163	163
164		-== Checkliste in der Übersicht ==
	178	+[[image:Aktivitaet-checkliste-erstellen.png||alt="Aktivitaet_ChecklisteBsp.png" height="566" style="float:left" width="598"]]
165	165
166		-[[image:Aktivitaet_ChecklisteBsp.png||height="535" style="float:left" width="564"]]
167		-
168	168	(% style="margin-left:auto; width:918px" %)
169	169	|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 840px;" %)Beschreibung
170		-|(% style="width:75px" %)**0**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen. Wenn die Aktivität eine Wiedervorlage benötigt, dann kann diese auch festgelegt werden.
171		-Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für den die Aktivität fällig wird; ähnlich einem Terminzettel vom Arzt, den man auch eine Zeit vorher überreicht bekommt.
172		-|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität. Zur Auswahl stehen Allgemein, Zugangsbestätigung und Dankschreiben.
173		-|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
174		-|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Einen **Zeitraum **festlegen, zu dem man bereits **vorher **noch mal an die Aktivität **erinnert **wird.
175		-|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich festlegen, ob eine Aktivität **gelesen **oder **erledigt **wurde.
176		-|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich **Bezug zu **einem bereits **erstellten Projekt **herstellen. Mit dem Bezug verhält es sich genauso wie mit Punkt 2, Stiftung. Legt man einen Bezug fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden.
177		-|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Der **Betreff **soll nie bei einer Neuanlage vergessen werden und beschreibt kurz und konkret die Aktivität. Vergisst man den Betreff, weist das System noch einmal auf den Betreff hin. Der Betreff ist also ein **Pflichtfeld**.
178		-|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Im Beispiel der Checkliste lassen sich hier **neue **To Do's **erstellen**. Wie man eine Checkliste erstellt, erfährt man __hier.__
179		-|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
180		-|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
	182	+|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen. Wenn die Aktivität eine Wiedervorlage benötigt, dann kann diese auch festgelegt werden.
	183	+|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für wann die Aktivität fällig wird.
	184	+|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Hier kann man festlegen, wie weit im Voraus man an die jeweilige Aktivität erinnert werden möchte.
	185	+|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Für jede Aktivität stehen mehrere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]] zur Verfügung.
	186	+|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität kann sich jeder [[selbst Kategorien definieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentkategorien]]. Bei vielen Aktivität erhält man dadurch eine bessere Übersicht.
	187	+|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
	188	+|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Legt man einen **Bezug** fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden und ist somit im jeweiligen Desktop sichtbar. Liegt ein Bezug vor, werden als Kontaktvorschläge alle Kontakte aus dem Desktop und alle Kontakte aus den Beziehungen auswählbar sein.
	189	+|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Hier wird der **Kontakt** angegeben, von dessen Desktop aus man eine Aktivität erstellt hat. Geht man auf das Lupen Icon, werden auch andere Kontakte z.B. der selben Organisation angezeigt. Dabei kann man dann auch einen anderen Kontakt z.B. der Organisation auswählen. Bei jedem dieser Einträge wird auch angezeigt, ob es sich beim Kontakt z.B. um einen Ansprechpartner handelt.
	190	+|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Die Angaben zum** Betreff **der Aktivität.
	191	+|(% style="width:75px" %)**10**|(% style="width:840px" %)Mit dem **+**Icon können neuen **Checkpunkte der Checkliste** hinzugefügt werden. Eine genaue Erläuterung findet man im Kapitel oberhalb.
	192	+|(% style="width:75px" %)**11**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
	193	+|(% style="width:75px" %)**12**|(% style="width:840px" %)Hier wird der **Sachbearbeiter** angezeigt. Man kann diesen über die Dropdown-Auswahl ändern. Sofern man hier noch keine Angabe bei der Neuanlage der Checkliste gemacht hat, wird automatisch die Person, die gerade mit diesem Account arbeitet, als Sachbearbeiter eingetragen.
	194	+|(% style="width:75px" %)**13**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
181	181
	196	+== Brief erstellen ==
182	182
	198	+1. (((
	199	+**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
	200	+)))
183	183
	202	+(% style="list-style-type:circle" %)
	203	+* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
184	184
	205	+(% start="2" %)
	206	+1. Option **Brief** auswählen
185	185
	208	+(% style="list-style-type:circle" %)
	209	+* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Briefs** wird geöffnet.
186	186
	211	+(% start="3" %)
	212	+1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
	213	+1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
	214	+1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ Brief **auswählen
	215	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
187	187
	217	+(% style="list-style-type:circle" %)
	218	+* Der Brief wird gespeichert und angelegt.
188	188
	220	+== E-Mail erstellen und versenden ==
189	189
	222	+1. (((
	223	+**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
	224	+)))
190	190
	226	+(% style="list-style-type:circle" %)
	227	+* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
191	191
192		-xx
	229	+(% start="2" %)
	230	+1. Option **E-Mail** auswählen
193	193
	232	+(% style="list-style-type:circle" %)
	233	+* Eingabeformular für die **Neuanlage einer E-Mail** wird geöffnet.
194	194
	235	+(% start="3" %)
	236	+1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
	237	+1. Pflichtfeld **Von **ist bereits ausgefüllt, sofern ein Postfach hinterlegt ist.
	238	+1. Pflichtfeld [[An>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HBedeutungdesPflichtfeld22An22imDetail]] ausfüllen
	239	+1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
	240	+1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ E-Mail **auswählen
	241	+1. Auf **Sende-Icon** rechts unten versendet man die E-Mail
	242	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
195	195
196		-= Bearbeitung einer Aktivität =
	244	+(% style="list-style-type:circle" %)
	245	+* Die E-Mail wird gespeichert und angelegt.
197	197
198		-[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
	247	+(% class="box infomessage" %)
	248	+(((
	249	+Manchmal fügt man einer Aktivität mit vom Typ E-Mail einen Anhang hinzu, welches aus dem Filesystem oder Datenbank stammt.
199	199
200		-(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
201		-|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
202		-|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen.
203		-|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen.
204		-|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt **weiterleiten**.
205		-|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
206		-|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
207		-|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
	251	+Wenn man diese Aktivität mit Anhang verschickt, dann werden die Anhänge nur bei der Aktivitäten angezeigt.
	252	+In den Desktops werden die Anhänge nicht angezeigt.
	253	+)))
208	208
	255	+== Kontaktauswahl "An" bei E-Mail ==
209	209
	257	+[[image:E-Mail_Neuanlage_An.png||height="481" style="float:left" width="689"]]
210	210
	259	+(% style="margin-left:auto; width:793px" %)
	260	+|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 704px;" %)Beschreibung
	261	+|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:704px" %)Über das **Lupen**-Icon des Pflichtfelds **An **gelangt man in den Bereich **Kontakte auswählen**.
	262	+|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:704px" %)Im Bereich "Vorgeschlagene Kontakte" werden basierend auf dem jeweiligen Bezug passende Kontakte vorgeschlagen. Mithilfe der Checkboxen kann jeder Eintrag ausgewählt und anschließend mit dem Pfeil-Icon übernommen werden.
	263	+|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:704px" %)Eine beliebige E-Mail Adresse wozu der Kontakt nicht im System vorhanden ist, dann kann man diese hier eintragen.
	264	+|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:704px" %)Wenn man nach einem Kontakt suchen möchte, kann man dies hier wie gewohnt über das **Lupen**-Icon machen.
	265	+|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:704px" %)Nicht immer möchte man an alle z.B. die E-Mail aussenden. Daher kann man an dieser Stelle zwischen den Reitern **An**, **CC **und **BCC **wechseln und hier nach und nach festlegen, wer die E-Mail direkt, im CC oder nur als BCC erhalten soll.
211	211
212	212
213	213
...	...	@@ -219,94 +219,167 @@
219	219
220	220
221	221
222		-= Aktivität erledigen =
223	223
224		-1. Gewünschte Aktivität in **Mein Desktop **auswählen und öffnen
225		-1. Häkchen bei **Erledigt **setzen (siehe Beschreibung, Nummer 4: __Aktivität Übersicht (Beispiel Checkliste)__)
226		-1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
227	227
228		-(% style="list-style-type:circle" %)
229		-* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
230	230
231		-= Löschvorgang einer Aktivität =
232	232
233		-== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
234	234
235		-Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
236	236
237		-* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten (danach wird also nichts weiteres ausgeführt)
238		-* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
239	239
240		-(% class="box infomessage" %)
241		-(((
242		-Das Löschen von Aktivitäten kann man **schon **beim Schritt der **Aktivitätsvorlagen **steuern.
243		-In folgenden Fällen kann man schon bei den Aktivitätsvorlagen das Löschen von Aktivitäten **nur noch **für den **base4IT-Support **möglich machen:
244		-- Entsprechende Checkbox setzen (**Revisionssicherheit**)
245		-- Checkbox **Löschen erlaubt = Nein** wurde gesetzt
246		-)))
	284	+= Aktivität weiterleiten =
247	247
	286	+1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
248	248
249		-
250		-== Aktivität löschen ==
251		-
252		-1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
253		-
254	254	(% style="list-style-type:circle" %)
255		-* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
	289	+* Die Aktivität wird geöffnet.
256	256
257	257	(% start="2" %)
258		-1. Button **Löschen **anklicken
	292	+1. **Weiterleiten **Icon oben rechts anklicken
259	259
260	260	(% style="list-style-type:circle" %)
261		-* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
	295	+* Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
262	262
	297	+(% start="3" %)
	298	+1. Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
	299	+1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
263	263
	301	+= Aktivität erledigen =
264	264
	303	+1. n **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
	304	+1. Häkchen bei **Erledigt **setzen
	305	+1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
265	265
	307	+(% style="list-style-type:circle" %)
	308	+* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
266	266
	310	+= Aktivitätsvorlagen erstellen =
267	267
	312	+Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
	313	+Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.
268	268
	315	+1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
	316	+(% style="float:right" %)
	317	+[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="294" width="519"]]
	318	+)))
269	269
270		-xxx
	320	+(% style="list-style-type:circle" %)
	321	+* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
271	271
	323	+(% start="2" %)
	324	+1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
272	272
	326	+(% style="list-style-type:circle" %)
	327	+* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
273	273
	329	+(% start="3" %)
	330	+1. **+** Icon rechts unten auswählen
274	274
	332	+(% style="list-style-type:circle" %)
	333	+* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
275	275
	335	+(% start="4" %)
	336	+1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
	337	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
276	276
	339	+(% style="list-style-type:circle" %)
	340	+* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
277	277
278		-xx
	342	+(% start="6" %)
	343	+1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
	344	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
279	279
	346	+(% style="list-style-type:circle" %)
	347	+* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
280	280
	349	+= Zusammenspiel der Aktivitätsvorlage mit Aktivitäten =
281	281
	351	+[[image:Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet_2.png||height="380" style="float:left" width="887"]]
282	282
	353	+(% style="margin-left:auto; width:631px" %)
	354	+|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 549px;" %)Beschreibung
	355	+|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:549px" %)Eine Bezeichnung, die man bei der Neuanlage einer Aktivitätsvorlage eingibt, wird bei den Vorlagen verfügbar bei der Neuanlage Aktivität verfügbar.
	356	+|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:549px" %)Den Aktivitätstyp, den man hier einträgt, legt bei der Wahl der Vorlage automatisch fest, welches Neuanlagenfenster welcher Aktivität sich öffnet.
	357	+|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Kategorie wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.
	358	+|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Stiftung wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.
	359	+|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:549px" %)Der Betreff, den man bei der Aktivitätsvorlage eingibt, wird auch automatisch im Neuanlagenfenster generiert.
283	283
	361	+xx
284	284
	363	+= Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
285	285
	365	+1. In Mein Desktop das **+ **Icon anklicken
286	286
	367	+(% style="list-style-type:circle" %)
	368	+* Das Dropdown-Menü wird geöffnet.
287	287
288		-xx
	370	+(% start="2" %)
	371	+1. Auf Option **Vorlagen **gehen
289	289
	373	+(% style="list-style-type:circle" %)
	374	+* Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
290	290
	376	+(% start="3" %)
	377	+1. Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen
291	291
	379	+(% style="list-style-type:circle" %)
	380	+* Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
292	292
	382	+(% start="4" %)
	383	+1. Eingaben tätigen
	384	+1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
293	293
	386	+(% style="list-style-type:circle" %)
	387	+* Die Aktivität wird erstellt.
294	294
	389	+= Aktivität suchen =
295	295
	391	+1. In den **Desktop **des jeweiligen **Moduls **wechseln
	392	+1. In der rechten Hälfte des **Desktops **im Bereich **Aktivitäten **das **Lupen-**Icon anklicken
	393	+1. In der geöffneten Suchmaske in die Suchleiste einen Teil des Betreffs oder den ganzen gesuchten Betreff eingeben
	394	+1. **Enter**-Taste drücken
296	296
	396	+(% style="list-style-type:circle" %)
	397	+* Alle für Eingabe in Frage kommenden Aktivitäten werden aufgelistet.
297	297
	399	+(% class="box infomessage" %)
	400	+(((
	401	+Eine Aktivität kann man **auch via **der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] suchen und finden.
	402	+)))
298	298
	404	+= Löschvorgang einer Aktivität =
299	299
	406	+== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
300	300
301		-xx
	408	+Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
302	302
	410	+* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten
	411	+* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
	412	+* Einstellung in der **Aktivitätsvorlage** (Revisionsicherheit) Checkbox **Löschen erlaubt = Ja** wurde gesetzt
303	303
	414	+(% class="box infomessage" %)
	415	+(((
	416	+Falls es nicht möglich ist, eine Aktivität zu löschen, wird der entsprechende Button ausgegraut dargestellt.
	417	+Wenn man die Maus über das **!**-Icon bewegt, erscheint ein Tooltip, der erklärt, warum das Löschen der Aktivität nicht möglich ist.
304	304
	419	+Eine Aktivität kann **nicht **gelöscht werden, **wenn**...
305	305
	421	+* es sich um eine ausgehende oder bereits versendete Mail handelt.
	422	+* es sich um eine Folgeaktivität
	423	+* jemand anderes die Aktivität erstellt hat.
	424	+* eine aus  der Dokumentvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
	425	+* eine aus  der Aktivitätsvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
	426	+)))
306	306
307	307
	429	+== Aktivität löschen ==
308	308
	431	+1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
309	309
	433	+(% style="list-style-type:circle" %)
	434	+* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
310	310
	436	+(% start="2" %)
	437	+1. Button **Löschen **anklicken
311	311
312		-xx
	439	+(% style="list-style-type:circle" %)
	440	+* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.

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