Zum Inhalt springen

Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/28 14:45
Von Version 15.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/27 18:28
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version
Auf Version 115.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2024/09/20 09:04
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Titel
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -010.3 Aktivitäten
1 +010.6 Aktivitäten
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -5,27 +5,33 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 +(% class="box warningmessage" %)
9 +(((
10 +Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11 +)))
12 +
8 8  = Bedeutung von Aktivitäten =
9 9  
10 -Aktivitäten stellen die **einzelnen Glieder **einer **großen Kette an Tätigkeiten **dar.
11 -Sie beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
12 -Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen.
15 +Aktivitäten beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
16 +
13 13  
18 += Aktivitätstypen =
14 14  
15 -= Verwaltung von Aktivitäten über mein Desktop =
20 +[[image:Aktivitaeten-Uebersicht.png||alt="Aktivitäten_Optionen.png" height="526" style="float:left" width="239"]]
16 16  
17 -[[image:Mein_Desktop.png||height="469" style="float:left" width="809"]]
22 +(% style="margin-left:auto; width:1244px" %)
23 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 1163px;" %)Beschreibung
24 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1163px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
25 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1163px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hier kann ein Anruf protokolliert werde, während man bspw. telefoniert.
26 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1163px" %)Eine **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
27 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1163px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt. Auch eine Dokumentvorlage mit Seriendruckfeldern kann hierfür verwendet werden.
28 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:1163px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
29 +Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]
30 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:1163px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen. Auch eine Dokumentvorlage mit Seriendruckfeldern kann hierfür verwendet werden.
31 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
32 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
33 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:1163px" %)Hier kann man eine Aktivität anhand einer bereits erstellten **Aktivitätsvorlage** erstellen. Per Klick werden alle bereits [[erstellten Aktivitätsvorlagen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] angezeigt.
18 18  
19 -(% style="margin-left:auto; width:675px" %)
20 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 594px;" %)Beschreibung
21 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:594px" %)Dropdown blättert unter anderem **Hilfe **und **Infos **zum Programm aus
22 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:594px" %)Der Reiter **Kontaktmanagement**
23 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:594px" %)Eine neue __Aktivität erstellen__
24 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:594px" %)Zur __Kalenderansicht** **__wechseln.
25 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:594px" %)Eine Aktivität **suchen**
26 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **aktualisieren**
27 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:594px" %)**Aktivitäten anderer Kontakte **anzeigen lassen
28 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **weiterleiten **oder weitergeleitete Aktivitäten **anzeigen **lassen.
29 29  
30 30  
31 31  
... ... @@ -34,32 +34,52 @@
34 34  
35 35  
36 36  
37 -= Kalenderansicht =
38 38  
39 -[[image:Kalender_Ansicht.png||height="407" style="float:left" width="728"]]
40 40  
41 -(% style="margin-left:auto; width:755px" %)
42 -|=(% style="width: 68px;" %)Nummer|=(% style="width: 678px;" %)Beschreibung
43 -|(% style="width:68px" %)**1**|(% style="width:678px" %)Zwischen **Kalender**- und **Listenansicht **wechseln.
44 -|(% style="width:68px" %)**2**|(% style="width:678px" %)Gewünschte **Zeiteinheit**, in der der Kalender unterteilt angezeigt wird.
45 -|(% style="width:68px" %)**3**|(% style="width:678px" %)Aktuell **anvisierter Zeitabschnitt **im Kalender.
46 -|(% style="width:68px" %)**4**|(% style="width:678px" %)**Monatsbeschriftung **am Anfang des Bildschirms und eines Monats.
47 -|(% style="width:68px" %)**5**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **nicht ausgewählten **Monats.
48 -|(% style="width:68px" %)**6**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **ausgewählten **Monats.
49 -|(% style="width:68px" %)**7**|(% style="width:678px" %)**Ausgewählter **Kalendertag.
50 -|(% style="width:68px" %)**8**|(% style="width:678px" %)In den Kalender **eingefügte Aktivität**.
51 51  
52 52  
53 53  
48 += Aktivität erstellen =
54 54  
50 +1. **+** Icon auswählen
55 55  
52 +(% style="list-style-type:circle" %)
53 +* Die **Aktivitätstypen **werden gelistet.
56 56  
55 +(% start="2" %)
56 +1. Gewünschte Aktivität auswählen
57 +1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
58 +1. Betreff angeben
59 +1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
57 57  
61 +(% style="list-style-type:circle" %)
62 +* Eine neue Aktivität wird erstellt.
58 58  
64 +(% class="box infomessage" %)
65 +(((
66 +Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
67 +Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
68 +)))
59 59  
60 60  
71 += Weitere Funktionen einer Aktivität =
61 61  
73 +[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
62 62  
75 +(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
76 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
77 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Textfeld vorhanden ist und ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zur Signalisierung.
78 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
79 +Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
80 +|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
81 +Aktivitäten** **kann man über diesen Menüpunkt **[[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]**. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgewählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was alles mit dieser Aktivität passiert ist.
82 +Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button **Weitergeleitet Aktivitäten **angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim ausgewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
83 +)))
84 +|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen. Handelt es sich bei der **aktuellen **Aktivität um eine **Folge**aktivität, wird die **Vorgänger**aktivität in der Historie protokolliert.
85 +|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)(((
86 +Wenn man auf dieses Icon klickt, öffnet sich die Druckausgabe. Ab Version 24.1 ist folgendes Feature verfügbar. Eine  [[Dokumentvorlage>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentvorlagenerstellen]] mit dem Bereich Aktivität und eigenen[[ Aktivitätsseriendruckfeldern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/Seriendruckfelder/]] kann im System hinterlegt werden welche mit Klick auf den Button Ausgabe als Textcontrol-Datei zum weiteren bearbeiten geöffnet wird. Diese kann man auch als **PDF **speichern oder ausdrucken (Über Datei links oben und dann auf Drucken).
87 +)))
88 +|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
63 63  
64 64  
65 65  
... ... @@ -68,55 +68,33 @@
68 68  
69 69  
70 70  
71 -= Aktivitätstypen =
72 72  
73 -[[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
74 74  
75 -(% style="margin-left:auto; width:1162px" %)
76 -|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 1080px;" %)Beschreibung
77 -|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:1080px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
78 -|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:1080px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hiermit wird jedoch nicht der Anruf in dem Sinne gemeint, sondern ein Schreibfenster, mit dem man den Anruf mit **protokollieren **kann, **während **man **telefoniert**.
79 -|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
80 -|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt.
81 -|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
82 -Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: __Aktivität Checkliste__).
83 -|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
84 -|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
85 -|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
86 86  
87 87  
88 88  
102 +== Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ==
89 89  
104 +1. (((
105 +**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
106 +)))
90 90  
91 -
92 -
93 -
94 -
95 -
96 -
97 -
98 -
99 -
100 -
101 -= Aktivität erstellen =
102 -
103 -1. **+** Symbol auswählen
104 -
105 105  (% style="list-style-type:circle" %)
106 -* Die **Aktivitäten **werden gelistet.
109 +* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
107 107  
108 108  (% start="2" %)
109 -1. Gewünschte Aktivität auswählen
110 -1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
111 -1. Betreff angeben
112 -1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
112 +1. Option **Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** auswählen
113 113  
114 114  (% style="list-style-type:circle" %)
115 -* Eine neue Aktivität wird erstellt.
115 +* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** wird geöffnet.
116 116  
117 -xx
117 +(% start="3" %)
118 +1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
119 +1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
120 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
118 118  
119 -= Anwendungsbeispiel Checkliste =
122 +(% style="list-style-type:circle" %)
123 +* Der Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird gespeichert und angelegt.
120 120  
121 121  == Checkliste erstellen ==
122 122  
... ... @@ -150,64 +150,104 @@
150 150  
151 151  (% start="8" %)
152 152  1. Weiteres freies Feld ausfüllen
153 -1. Auf **Disketten**-Icon rechts unten klicken
157 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
154 154  
155 155  (% style="list-style-type:circle" %)
156 156  * Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
157 157  
158 -(% class="box infomessage" %)
159 -(((
160 -Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
161 -Wie man eine solche erstellt, erfährt man __hier__.
162 -)))
162 +{{info}}
163 +Bei der [[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] mit dem **Typ Checkliste **können mit dem Button **Überschrift **auch Überschriften in die Liste eingepflegt werden.
164 +Hierbei wird bekommt der Text in der Zeile, in der der **Überschrift**-Button geklickt worden ist, eine **grüne **Schriftfarbe und wird **fett **ausgegeben. Auf diese Weise kann man eine optische Strukturierung vornehmen, besonders wenn die Checkliste viele Punkte enthält.
165 +{{/info}}
163 163  
164 -== Checkliste in der Übersicht ==
167 +[[image:Aktivitaet-checkliste-erstellen.png||alt="Aktivitaet_ChecklisteBsp.png" height="566" style="float:left" width="598"]]
165 165  
166 -[[image:Aktivitaet_ChecklisteBsp.png||height="535" style="float:left" width="564"]]
167 -
168 168  (% style="margin-left:auto; width:918px" %)
169 169  |=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 840px;" %)Beschreibung
170 -|(% style="width:75px" %)**0**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen. Wenn die Aktivität eine Wiedervorlage benötigt, dann kann diese auch festgelegt werden.
171 -Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für den die Aktivität fällig wird; ähnlich einem Terminzettel vom Arzt, den man auch eine Zeit vorher überreicht bekommt.
172 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität. Zur Auswahl stehen Allgemein, Zugangsbestätigung und Dankschreiben.
173 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
174 -|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Einen **Zeitraum **festlegen, zu dem man bereits **vorher **noch mal an die Aktivität **erinnert **wird.
175 -|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich festlegen, ob eine Aktivität **gelesen **oder **erledigt **wurde.
176 -|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich **Bezug zu **einem bereits **erstellten Projekt **herstellen. Mit dem Bezug verhält es sich genauso wie mit Punkt 2, Stiftung. Legt man einen Bezug fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden.
177 -|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Der **Betreff **soll nie bei einer Neuanlage vergessen werden und beschreibt kurz und konkret die Aktivität. Vergisst man den Betreff, weist das System noch einmal auf den Betreff hin. Der Betreff ist also ein **Pflichtfeld**.
178 -|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Im Beispiel der Checkliste lassen sich hier **neue **To Do's **erstellen**. Wie man eine Checkliste erstellt, erfährt man __hier.__
179 -|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
180 -|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
171 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen.
172 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für wann die Aktivität fällig wird.
173 +|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Hier kann man festlegen, wie weit im Voraus man an die jeweilige Aktivität erinnert werden möchte.
174 +|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Für jede Aktivität stehen mehrere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]] zur Verfügung.
175 +|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität kann sich jeder [[selbst Kategorien definieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentkategorien]]. Bei vielen Aktivität erhält man dadurch eine bessere Übersicht.
176 +|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung im Stiftungs-Desktop angezeigt.
177 +|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Legt man einen **Bezug** fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden und ist somit im jeweiligen Desktop sichtbar. Liegt ein Bezug vor, werden als Kontaktvorschläge alle Kontakte aus dem Desktop und alle Kontakte aus den Beziehungen auswählbar sein.
178 +|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Hier wird der **Kontakt** angegeben. Abhängig davon, von welchem Ort aus die Aktivität erstellt wird, können bereits passende Kontakte vorgeschlagen werden. Es ist jedoch jederzeit möglich, nach Kontakten zu suchen und auszuwählen. Die Aktivität wird anschließend auf dem Desktop jedes zugeordneten Kontakts angezeigt.
179 +|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Die Angaben zum** Betreff **der Aktivität.
180 +|(% style="width:75px" %)**10**|(% style="width:840px" %)Mit dem **+**Icon können neuen **Checkpunkte der Checkliste** hinzugefügt werden. Eine genaue Erläuterung findet man im Kapitel oberhalb.
181 +|(% style="width:75px" %)**11**|(% style="width:840px" %)Die **Bezeichnung** ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
182 +|(% style="width:75px" %)**12**|(% style="width:840px" %)Hier wird der **Sachbearbeiter** angezeigt. Man kann diesen über die Dropdown-Auswahl ändern. Sofern man hier noch keine Angabe bei der Neuanlage der Checkliste gemacht hat, wird automatisch die Person, die gerade mit diesem Account arbeitet, als Sachbearbeiter eingetragen.
183 +|(% style="width:75px" %)**13**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
181 181  
185 +== Brief erstellen ==
182 182  
187 +1. (((
188 +**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
189 +)))
183 183  
191 +(% style="list-style-type:circle" %)
192 +* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
184 184  
194 +(% start="2" %)
195 +1. Option **Brief** auswählen
185 185  
197 +(% style="list-style-type:circle" %)
198 +* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Briefs** wird geöffnet.
186 186  
200 +(% start="3" %)
201 +1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
202 +1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
203 +1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ Brief **auswählen
204 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
187 187  
206 +(% style="list-style-type:circle" %)
207 +* Der Brief wird gespeichert und angelegt.
188 188  
209 +== E-Mail erstellen und versenden ==
189 189  
211 +1. (((
212 +**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
213 +)))
190 190  
215 +(% style="list-style-type:circle" %)
216 +* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
191 191  
192 -xx
218 +(% start="2" %)
219 +1. Option **E-Mail** auswählen
193 193  
221 +(% style="list-style-type:circle" %)
222 +* Eingabeformular für die **Neuanlage einer E-Mail** wird geöffnet.
194 194  
224 +(% start="3" %)
225 +1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
226 +1. Pflichtfeld **Von **ist bereits ausgefüllt, sofern ein Postfach hinterlegt ist.
227 +1. Pflichtfeld [[An>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HBedeutungdesPflichtfeld22An22imDetail]] ausfüllen
228 +1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
229 +1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ E-Mail **auswählen
230 +1. Auf **Sende-Icon** rechts unten versendet man die E-Mail
231 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
195 195  
196 -= Bearbeitung einer Aktivität =
233 +(% style="list-style-type:circle" %)
234 +* Die E-Mail wird gespeichert und angelegt.
197 197  
198 -[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
236 +(% class="box infomessage" %)
237 +(((
238 +Manchmal fügt man einer Aktivität mit vom Typ E-Mail einen Anhang hinzu, welches aus dem Filesystem oder Datenbank stammt.
199 199  
200 -(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
201 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
202 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen.
203 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen.
204 -|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt **weiterleiten**.
205 -|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
206 -|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
207 -|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
240 +Wenn man diese Aktivität mit Anhang verschickt, dann werden die Anhänge nur bei der Aktivitäten angezeigt.
241 +In den Desktops werden die Anhänge nicht angezeigt.
242 +)))
208 208  
244 +== Kontaktauswahl "An" bei E-Mail ==
209 209  
246 +[[image:E-Mail_Neuanlage_An.png||height="481" style="float:left" width="689"]]
210 210  
248 +(% style="margin-left:auto; width:793px" %)
249 +|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 704px;" %)Beschreibung
250 +|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:704px" %)Über das **Lupen**-Icon des Pflichtfelds **An **gelangt man in den Bereich **Kontakte auswählen**.
251 +|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:704px" %)Im Bereich "**Vorgeschlagene Kontakte**" werden basierend auf dem jeweiligen Bezug passende Kontakte vorgeschlagen. Mithilfe der Checkboxen kann jeder Eintrag ausgewählt und anschließend mit dem Pfeil-Icon übernommen werden.
252 +|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:704px" %)Hier kann eine eine beliebige **E-Mail-Adresse** eingetragen werden, ohne dass ein Kontakt ausgewählt werden muss. In diesem Fall wird die Aktivität keinem spezifischen Kontakt zugeordnet.
253 +|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:704px" %)Wenn man nach einem Kontakt suchen möchte, kann man dies hier wie gewohnt über das **Lupen**-Icon machen.
254 +|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:704px" %)Manchmal ist es nicht gewünscht, die E-Mail an alle Empfänger direkt zu senden. Daher besteht hier die Möglichkeit, zwischen den Reitern **An**, **CC** und **BCC** zu wechseln. So kann nach und nach festgelegt werden, wer die E-Mail direkt erhalten soll, wer im **CC** (Kopie) stehen soll und wer sie nur diskret über **BCC** (Blindkopie) erhält.
211 211  
212 212  
213 213  
... ... @@ -219,94 +219,159 @@
219 219  
220 220  
221 221  
222 -= Aktivität erledigen =
223 223  
224 -1. Gewünschte Aktivität in **Mein Desktop **auswählen und öffnen
225 -1. Häkchen bei **Erledigt **setzen (siehe Beschreibung, Nummer 4: __Aktivität Übersicht (Beispiel Checkliste)__)
226 -1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
227 227  
228 -(% style="list-style-type:circle" %)
229 -* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
268 += Aktivität weiterleiten =
230 230  
231 -= Löschvorgang einer Aktivität =
270 +1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
232 232  
233 -== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
234 -
235 -Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
236 -
237 -* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten (danach wird also nichts weiteres ausgeführt)
238 -* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
239 -
240 -(% class="box infomessage" %)
241 -(((
242 -Das Löschen von Aktivitäten kann man **schon **beim Schritt der **Aktivitätsvorlagen **steuern.
243 -In folgenden Fällen kann man schon bei den Aktivitätsvorlagen das Löschen von Aktivitäten **nur noch **für den **base4IT-Support **möglich machen:
244 -- Entsprechende Checkbox setzen (**Revisionssicherheit**)
245 -- Checkbox **Löschen erlaubt = Nein** wurde gesetzt
246 -)))
247 -
248 -
249 -
250 -== Aktivität löschen ==
251 -
252 -1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
253 -
254 254  (% style="list-style-type:circle" %)
255 -* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
273 +* Die Aktivität wird geöffnet.
256 256  
257 257  (% start="2" %)
258 -1. Button **Löschen **anklicken
276 +1. **Weiterleiten **Icon oben rechts anklicken
259 259  
260 260  (% style="list-style-type:circle" %)
261 -* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
279 +* Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
262 262  
281 +(% start="3" %)
282 +1. Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
283 +1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
263 263  
285 += Aktivität erledigen =
264 264  
287 +1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
288 +1. Häkchen bei **Erledigt **setzen
289 +1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
265 265  
291 +(% style="list-style-type:circle" %)
292 +* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt.
266 266  
294 += Aktivitätsvorlagen erstellen =
267 267  
296 +Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
297 +Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.
268 268  
299 +1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
300 +
301 +)))
269 269  
270 -xxx
303 +(% style="list-style-type:circle" %)
304 +* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
271 271  
306 +(% start="2" %)
307 +1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
272 272  
309 +(% style="list-style-type:circle" %)
310 +* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
273 273  
312 +(% start="3" %)
313 +1. **+** Icon rechts unten auswählen
274 274  
315 +(% style="list-style-type:circle" %)
316 +* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
275 275  
318 +(% start="4" %)
319 +1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
320 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
276 276  
322 +(% style="list-style-type:circle" %)
323 +* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
277 277  
278 -xx
325 +(% start="6" %)
326 +1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
327 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
279 279  
329 +(% style="list-style-type:circle" %)
330 +* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
280 280  
332 += Zusammenspiel der Aktivitätsvorlage mit Aktivitäten =
281 281  
334 +[[image:Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet_2.png||height="380" style="float:left" width="887"]]
282 282  
336 +(% style="margin-left:auto; width:631px" %)
337 +|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 549px;" %)Beschreibung
338 +|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:549px" %)Eine Bezeichnung, die man bei der Neuanlage einer Aktivitätsvorlage eingibt, wird bei den Vorlagen verfügbar bei der Neuanlage Aktivität verfügbar.
339 +|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:549px" %)Den Aktivitätstyp, den man hier einträgt, legt bei der Wahl der Vorlage automatisch fest, welches Neuanlagenfenster welcher Aktivität sich öffnet.
340 +|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Kategorie wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.
341 +|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Stiftung wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.
342 +|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:549px" %)Der Betreff, den man bei der Aktivitätsvorlage eingibt, wird auch automatisch im Neuanlagenfenster generiert.
283 283  
344 += Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
284 284  
346 +1. In Mein Desktop das **+ **Icon anklicken
285 285  
348 +(% style="list-style-type:circle" %)
349 +* Das Dropdown-Menü wird geöffnet.
286 286  
351 +(% start="2" %)
352 +1. Auf Option **Vorlagen **gehen
287 287  
288 -xx
354 +(% style="list-style-type:circle" %)
355 +* Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
289 289  
357 +(% start="3" %)
358 +1. Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen
290 290  
360 +(% style="list-style-type:circle" %)
361 +* Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
291 291  
363 +(% start="4" %)
364 +1. Eingaben tätigen
365 +1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
292 292  
367 +(% style="list-style-type:circle" %)
368 +* Die Aktivität wird erstellt.
293 293  
370 += Aktivität suchen =
294 294  
372 +1. In den **Desktop **des jeweiligen **Moduls **wechseln
373 +1. In der rechten Hälfte des **Desktops **im Bereich **Aktivitäten **das **Lupen-**Icon anklicken
374 +1. In der geöffneten Suchmaske in die Suchleiste einen Teil des Betreffs oder den ganzen gesuchten Betreff eingeben
375 +1. **Enter**-Taste drücken
295 295  
377 +(% style="list-style-type:circle" %)
378 +* Alle für Eingabe in Frage kommenden Aktivitäten werden aufgelistet.
296 296  
380 +(% class="box infomessage" %)
381 +(((
382 +Eine Aktivität kann man **auch via **der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] suchen und finden.
383 +)))
297 297  
385 += Löschvorgang einer Aktivität =
298 298  
387 +== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
299 299  
389 +Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
300 300  
301 -xx
391 +* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten
392 +* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eine Aktivität löschen
393 +* Einstellung in der **Aktivitätsvorlage** (Revisionsicherheit) Checkbox **Löschen erlaubt = Ja** wurde gesetzt
302 302  
395 +(% class="box infomessage" %)
396 +(((
397 +Falls es nicht möglich ist, eine Aktivität zu löschen, wird der entsprechende Button ausgegraut dargestellt.
398 +Wenn man die Maus über das **!**-Icon bewegt, erscheint ein Tooltip, der erklärt, warum das Löschen der Aktivität nicht möglich ist.
303 303  
400 +Eine Aktivität kann **nicht **gelöscht werden, **wenn**...
304 304  
402 +* es sich um eine ausgehende oder bereits versendete Mail handelt.
403 +* es sich um eine Folgeaktivität
404 +* jemand anderes die Aktivität erstellt hat.
405 +* eine aus  der Dokumentvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
406 +* eine aus  der Aktivitätsvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
407 +)))
305 305  
306 306  
410 +== Aktivität löschen ==
307 307  
412 +1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
308 308  
414 +(% style="list-style-type:circle" %)
415 +* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
309 309  
417 +(% start="2" %)
418 +1. Button **Löschen **anklicken
310 310  
311 -
312 -xx
420 +(% style="list-style-type:circle" %)
421 +* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
Aktivitaet-checkliste-erstellen.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +158.7 KB
Inhalt
Aktivitaeten-Uebersicht.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +105.5 KB
Inhalt
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +126.5 KB
Inhalt
Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +165.5 KB
Inhalt
Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet_2.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +165.4 KB
Inhalt
E-Mail_Neuanlage_An.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +142.6 KB
Inhalt