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Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/28 14:45
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am 2023/10/27 18:28
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am 2023/10/27 14:39
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -34,20 +34,8 @@
34 34  
35 35  
36 36  
37 -= Kalenderansicht =
38 38  
39 -[[image:Kalender_Ansicht.png||height="407" style="float:left" width="728"]]
40 40  
41 -(% style="margin-left:auto; width:755px" %)
42 -|=(% style="width: 68px;" %)Nummer|=(% style="width: 678px;" %)Beschreibung
43 -|(% style="width:68px" %)**1**|(% style="width:678px" %)Zwischen **Kalender**- und **Listenansicht **wechseln.
44 -|(% style="width:68px" %)**2**|(% style="width:678px" %)Gewünschte **Zeiteinheit**, in der der Kalender unterteilt angezeigt wird.
45 -|(% style="width:68px" %)**3**|(% style="width:678px" %)Aktuell **anvisierter Zeitabschnitt **im Kalender.
46 -|(% style="width:68px" %)**4**|(% style="width:678px" %)**Monatsbeschriftung **am Anfang des Bildschirms und eines Monats.
47 -|(% style="width:68px" %)**5**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **nicht ausgewählten **Monats.
48 -|(% style="width:68px" %)**6**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **ausgewählten **Monats.
49 -|(% style="width:68px" %)**7**|(% style="width:678px" %)**Ausgewählter **Kalendertag.
50 -|(% style="width:68px" %)**8**|(% style="width:678px" %)In den Kalender **eingefügte Aktivität**.
51 51  
52 52  
53 53  
... ... @@ -61,220 +61,25 @@
61 61  
62 62  
63 63  
64 -
65 -
66 -
67 -
68 -
69 -
70 -
71 -= Aktivitätstypen =
72 -
73 -[[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
74 -
75 -(% style="margin-left:auto; width:1162px" %)
76 -|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 1080px;" %)Beschreibung
77 -|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:1080px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
78 -|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:1080px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hiermit wird jedoch nicht der Anruf in dem Sinne gemeint, sondern ein Schreibfenster, mit dem man den Anruf mit **protokollieren **kann, **während **man **telefoniert**.
79 -|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
80 -|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt.
81 -|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
82 -Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: __Aktivität Checkliste__).
83 -|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
84 -|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
85 -|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
86 -
87 -
88 -
89 -
90 -
91 -
92 -
93 -
94 -
95 -
96 -
97 -
98 -
99 -
100 -
101 -= Aktivität erstellen =
102 -
103 -1. **+** Symbol auswählen
104 -
105 -(% style="list-style-type:circle" %)
106 -* Die **Aktivitäten **werden gelistet.
107 -
108 -(% start="2" %)
109 -1. Gewünschte Aktivität auswählen
110 -1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
111 -1. Betreff angeben
112 -1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
113 -
114 -(% style="list-style-type:circle" %)
115 -* Eine neue Aktivität wird erstellt.
116 -
117 117  xx
118 118  
119 -= Anwendungsbeispiel Checkliste =
120 120  
121 -== Checkliste erstellen ==
122 122  
123 -1. (((
124 -**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
125 125  
126 -(((
127 -(% style="float:right" %)
128 -[[Der Prozess zwischen Schritt 6 und 7 von "Checkliste erstellen">>image:Checkliste-neuen-punkt-dazu.png||height="278" width="485"]]
129 -)))
130 -)))
131 131  
132 -(% style="list-style-type:circle" %)
133 -* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
134 134  
135 -(% start="2" %)
136 -1. Option **Checkliste** auswählen
137 137  
138 -(% style="list-style-type:circle" %)
139 -* Eingabeformular für die **Neuanlage einer Checkliste** wird geöffnet.
140 140  
141 -(% start="3" %)
142 -1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
143 -1. **Pflichtfeld Bezeichnung** eingeben
144 -1. In erste freie Zeile unterhalb Bezeichnung klicken
145 -1. Thema für Checkliste eingeben
146 -1. Auf **+** Icon klicken
147 -
148 -(% style="list-style-type:circle" %)
149 -* **Weiteres** freies **Feld** für weiteres Thema wird **hinzugefügt**.
150 -
151 -(% start="8" %)
152 -1. Weiteres freies Feld ausfüllen
153 -1. Auf **Disketten**-Icon rechts unten klicken
154 -
155 -(% style="list-style-type:circle" %)
156 -* Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
157 -
158 -(% class="box infomessage" %)
159 -(((
160 -Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
161 -Wie man eine solche erstellt, erfährt man __hier__.
162 -)))
163 -
164 -== Checkliste in der Übersicht ==
165 -
166 -[[image:Aktivitaet_ChecklisteBsp.png||height="535" style="float:left" width="564"]]
167 -
168 -(% style="margin-left:auto; width:918px" %)
169 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 840px;" %)Beschreibung
170 -|(% style="width:75px" %)**0**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen. Wenn die Aktivität eine Wiedervorlage benötigt, dann kann diese auch festgelegt werden.
171 -Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für den die Aktivität fällig wird; ähnlich einem Terminzettel vom Arzt, den man auch eine Zeit vorher überreicht bekommt.
172 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität. Zur Auswahl stehen Allgemein, Zugangsbestätigung und Dankschreiben.
173 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
174 -|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Einen **Zeitraum **festlegen, zu dem man bereits **vorher **noch mal an die Aktivität **erinnert **wird.
175 -|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich festlegen, ob eine Aktivität **gelesen **oder **erledigt **wurde.
176 -|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich **Bezug zu **einem bereits **erstellten Projekt **herstellen. Mit dem Bezug verhält es sich genauso wie mit Punkt 2, Stiftung. Legt man einen Bezug fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden.
177 -|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Der **Betreff **soll nie bei einer Neuanlage vergessen werden und beschreibt kurz und konkret die Aktivität. Vergisst man den Betreff, weist das System noch einmal auf den Betreff hin. Der Betreff ist also ein **Pflichtfeld**.
178 -|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Im Beispiel der Checkliste lassen sich hier **neue **To Do's **erstellen**. Wie man eine Checkliste erstellt, erfährt man __hier.__
179 -|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
180 -|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
181 -
182 -
183 -
184 -
185 -
186 -
187 -
188 -
189 -
190 -
191 -
192 192  xx
193 193  
194 194  
195 195  
196 -= Bearbeitung einer Aktivität =
197 197  
198 -[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
199 199  
200 -(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
201 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
202 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen.
203 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen.
204 -|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt **weiterleiten**.
205 -|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
206 -|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
207 -|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
208 208  
209 209  
210 210  
211 211  
212 -
213 -
214 -
215 -
216 -
217 -
218 -
219 -
220 -
221 -
222 -= Aktivität erledigen =
223 -
224 -1. Gewünschte Aktivität in **Mein Desktop **auswählen und öffnen
225 -1. Häkchen bei **Erledigt **setzen (siehe Beschreibung, Nummer 4: __Aktivität Übersicht (Beispiel Checkliste)__)
226 -1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
227 -
228 -(% style="list-style-type:circle" %)
229 -* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
230 -
231 -= Löschvorgang einer Aktivität =
232 -
233 -== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
234 -
235 -Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
236 -
237 -* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten (danach wird also nichts weiteres ausgeführt)
238 -* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
239 -
240 -(% class="box infomessage" %)
241 -(((
242 -Das Löschen von Aktivitäten kann man **schon **beim Schritt der **Aktivitätsvorlagen **steuern.
243 -In folgenden Fällen kann man schon bei den Aktivitätsvorlagen das Löschen von Aktivitäten **nur noch **für den **base4IT-Support **möglich machen:
244 -- Entsprechende Checkbox setzen (**Revisionssicherheit**)
245 -- Checkbox **Löschen erlaubt = Nein** wurde gesetzt
246 -)))
247 -
248 -
249 -
250 -== Aktivität löschen ==
251 -
252 -1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
253 -
254 -(% style="list-style-type:circle" %)
255 -* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
256 -
257 -(% start="2" %)
258 -1. Button **Löschen **anklicken
259 -
260 -(% style="list-style-type:circle" %)
261 -* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
262 -
263 -
264 -
265 -
266 -
267 -
268 -
269 -
270 -xxx
271 -
272 -
273 -
274 -
275 -
276 -
277 -
278 278  xx
279 279  
280 280  
... ... @@ -285,19 +285,9 @@
285 285  
286 286  
287 287  
288 -xx
289 289  
290 290  
291 291  
292 -
293 -
294 -
295 -
296 -
297 -
298 -
299 -
300 -
301 301  xx
302 302  
303 303  
Aktivitaet_ChecklisteBsp.png
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Inhalt
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Screenshot (968).png
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1 -82.5 KB
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