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Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/28 14:45
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am 2023/10/27 18:28
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/11/03 13:27
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Titel
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -010.3 Aktivitäten
1 +010.4 Aktivitäten
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -12,62 +12,6 @@
12 12  Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen.
13 13  
14 14  
15 -= Verwaltung von Aktivitäten über mein Desktop =
16 -
17 -[[image:Mein_Desktop.png||height="469" style="float:left" width="809"]]
18 -
19 -(% style="margin-left:auto; width:675px" %)
20 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 594px;" %)Beschreibung
21 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:594px" %)Dropdown blättert unter anderem **Hilfe **und **Infos **zum Programm aus
22 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:594px" %)Der Reiter **Kontaktmanagement**
23 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:594px" %)Eine neue __Aktivität erstellen__
24 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:594px" %)Zur __Kalenderansicht** **__wechseln.
25 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:594px" %)Eine Aktivität **suchen**
26 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **aktualisieren**
27 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:594px" %)**Aktivitäten anderer Kontakte **anzeigen lassen
28 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **weiterleiten **oder weitergeleitete Aktivitäten **anzeigen **lassen.
29 -
30 -
31 -
32 -
33 -
34 -
35 -
36 -
37 -= Kalenderansicht =
38 -
39 -[[image:Kalender_Ansicht.png||height="407" style="float:left" width="728"]]
40 -
41 -(% style="margin-left:auto; width:755px" %)
42 -|=(% style="width: 68px;" %)Nummer|=(% style="width: 678px;" %)Beschreibung
43 -|(% style="width:68px" %)**1**|(% style="width:678px" %)Zwischen **Kalender**- und **Listenansicht **wechseln.
44 -|(% style="width:68px" %)**2**|(% style="width:678px" %)Gewünschte **Zeiteinheit**, in der der Kalender unterteilt angezeigt wird.
45 -|(% style="width:68px" %)**3**|(% style="width:678px" %)Aktuell **anvisierter Zeitabschnitt **im Kalender.
46 -|(% style="width:68px" %)**4**|(% style="width:678px" %)**Monatsbeschriftung **am Anfang des Bildschirms und eines Monats.
47 -|(% style="width:68px" %)**5**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **nicht ausgewählten **Monats.
48 -|(% style="width:68px" %)**6**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **ausgewählten **Monats.
49 -|(% style="width:68px" %)**7**|(% style="width:678px" %)**Ausgewählter **Kalendertag.
50 -|(% style="width:68px" %)**8**|(% style="width:678px" %)In den Kalender **eingefügte Aktivität**.
51 -
52 -
53 -
54 -
55 -
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57 -
58 -
59 -
60 -
61 -
62 -
63 -
64 -
65 -
66 -
67 -
68 -
69 -
70 -
71 71  = Aktivitätstypen =
72 72  
73 73  [[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
... ... @@ -79,28 +79,15 @@
79 79  |(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
80 80  |(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt.
81 81  |(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
82 -Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: __Aktivität Checkliste__).
26 +Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]).
83 83  |(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
84 84  |(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
85 85  |(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
86 86  
87 87  
88 -
89 -
90 -
91 -
92 -
93 -
94 -
95 -
96 -
97 -
98 -
99 -
100 -
101 101  = Aktivität erstellen =
102 102  
103 -1. **+** Symbol auswählen
34 +1. **+** Icon auswählen
104 104  
105 105  (% style="list-style-type:circle" %)
106 106  * Die **Aktivitäten **werden gelistet.
... ... @@ -158,7 +158,7 @@
158 158  (% class="box infomessage" %)
159 159  (((
160 160  Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
161 -Wie man eine solche erstellt, erfährt man __hier__.
92 +Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
162 162  )))
163 163  
164 164  == Checkliste in der Übersicht ==
... ... @@ -179,50 +179,117 @@
179 179  |(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
180 180  |(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
181 181  
113 +xx
182 182  
183 183  
184 184  
117 += Weitere Funktionen einer Aktivität =
185 185  
119 +[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
186 186  
121 +(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
122 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
123 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Texfeld vorhanden ist un ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zu signalisierung.
124 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
125 +Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
126 +|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
127 +**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt [[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgwählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
128 +Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button Weitergeleitet Aktivitäten angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim augewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
129 +)))
130 +|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
131 +|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
132 +|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
187 187  
188 188  
189 189  
190 190  
191 191  
192 -xx
138 += Aktivitätsvorlagen erstellen =
193 193  
140 +Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
141 +Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.
194 194  
143 +1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
144 +(% style="float:right" %)
145 +[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="294" width="519"]]
146 +)))
195 195  
196 -= Bearbeitung einer Aktivität =
148 +(% style="list-style-type:circle" %)
149 +* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
197 197  
198 -[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
151 +(% start="2" %)
152 +1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
199 199  
200 -(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
201 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
202 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen.
203 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen.
204 -|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt **weiterleiten**.
205 -|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
206 -|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
207 -|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
154 +(% style="list-style-type:circle" %)
155 +* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
208 208  
157 +(% start="3" %)
158 +1. **+** Icon rechts unten auswählen
209 209  
160 +(% style="list-style-type:circle" %)
161 +* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
210 210  
163 +(% start="4" %)
164 +1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
165 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
211 211  
167 +(% style="list-style-type:circle" %)
168 +* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
212 212  
170 +(% start="6" %)
171 +1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
172 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
213 213  
174 +(% style="list-style-type:circle" %)
175 +* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
214 214  
177 += Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
215 215  
179 +1. In Mein Desktop das **+ **Icon anklicken
216 216  
181 +(% style="list-style-type:circle" %)
182 +* Das Dropdown-Menü wird geöffnet.
217 217  
184 +(% start="2" %)
185 +1. Auf Option **Vorlagen **gehen
218 218  
187 +(% style="list-style-type:circle" %)
188 +* Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
219 219  
190 +(% start="3" %)
191 +1. Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen
220 220  
193 +(% style="list-style-type:circle" %)
194 +* Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
221 221  
196 +(% start="4" %)
197 +1. Eingaben tätigen
198 +1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
199 +
200 +(% style="list-style-type:circle" %)
201 +* Die Aktivität wird erstellt.
202 +
203 += Aktivität weiterleiten =
204 +
205 +1. In **Mein Desktop **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
206 +
207 +(% style="list-style-type:circle" %)
208 +* Die Aktivität wird geöffnet.
209 +
210 +(% start="2" %)
211 +1. **Weiterleiten **Icon oben rechts anklicken (Siehe Ziffer [[3>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]])
212 +
213 +(% style="list-style-type:circle" %)
214 +* Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
215 +
216 +(% start="3" %)
217 +1. Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
218 +1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
219 +
222 222  = Aktivität erledigen =
223 223  
224 224  1. Gewünschte Aktivität in **Mein Desktop **auswählen und öffnen
225 -1. Häkchen bei **Erledigt **setzen (siehe Beschreibung, Nummer 4: __Aktivität Übersicht (Beispiel Checkliste)__)
223 +1. Häkchen bei **Erledigt **setzen (siehe Beschreibung, Ziffer **4**: [[Checkliste in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HChecklisteinderDCbersicht]]__)__)
226 226  1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
227 227  
228 228  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -260,13 +260,6 @@
260 260  (% style="list-style-type:circle" %)
261 261  * Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
262 262  
263 -
264 -
265 -
266 -
267 -
268 -
269 -
270 270  xxx
271 271  
272 272  
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
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... ... @@ -1,0 +1,1 @@
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