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Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/28 14:45
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am 2023/11/03 15:19
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Titel
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -010.3 Aktivitäten
1 +010.6 Aktivitäten
Inhalt
... ... @@ -12,62 +12,6 @@
12 12  Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen.
13 13  
14 14  
15 -= Verwaltung von Aktivitäten über mein Desktop =
16 -
17 -[[image:Mein_Desktop.png||height="469" style="float:left" width="809"]]
18 -
19 -(% style="margin-left:auto; width:675px" %)
20 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 594px;" %)Beschreibung
21 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:594px" %)Dropdown blättert unter anderem **Hilfe **und **Infos **zum Programm aus
22 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:594px" %)Der Reiter **Kontaktmanagement**
23 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:594px" %)Eine neue __Aktivität erstellen__
24 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:594px" %)Zur __Kalenderansicht** **__wechseln.
25 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:594px" %)Eine Aktivität **suchen**
26 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **aktualisieren**
27 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:594px" %)**Aktivitäten anderer Kontakte **anzeigen lassen
28 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **weiterleiten **oder weitergeleitete Aktivitäten **anzeigen **lassen.
29 -
30 -
31 -
32 -
33 -
34 -
35 -
36 -
37 -= Kalenderansicht =
38 -
39 -[[image:Kalender_Ansicht.png||height="407" style="float:left" width="728"]]
40 -
41 -(% style="margin-left:auto; width:755px" %)
42 -|=(% style="width: 68px;" %)Nummer|=(% style="width: 678px;" %)Beschreibung
43 -|(% style="width:68px" %)**1**|(% style="width:678px" %)Zwischen **Kalender**- und **Listenansicht **wechseln.
44 -|(% style="width:68px" %)**2**|(% style="width:678px" %)Gewünschte **Zeiteinheit**, in der der Kalender unterteilt angezeigt wird.
45 -|(% style="width:68px" %)**3**|(% style="width:678px" %)Aktuell **anvisierter Zeitabschnitt **im Kalender.
46 -|(% style="width:68px" %)**4**|(% style="width:678px" %)**Monatsbeschriftung **am Anfang des Bildschirms und eines Monats.
47 -|(% style="width:68px" %)**5**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **nicht ausgewählten **Monats.
48 -|(% style="width:68px" %)**6**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **ausgewählten **Monats.
49 -|(% style="width:68px" %)**7**|(% style="width:678px" %)**Ausgewählter **Kalendertag.
50 -|(% style="width:68px" %)**8**|(% style="width:678px" %)In den Kalender **eingefügte Aktivität**.
51 -
52 -
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55 -
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58 -
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60 -
61 -
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64 -
65 -
66 -
67 -
68 -
69 -
70 -
71 71  = Aktivitätstypen =
72 72  
73 73  [[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
... ... @@ -79,28 +79,14 @@
79 79  |(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
80 80  |(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt.
81 81  |(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
82 -Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: __Aktivität Checkliste__).
26 +Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]).
83 83  |(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
84 84  |(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
85 85  |(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
86 86  
87 -
88 -
89 -
90 -
91 -
92 -
93 -
94 -
95 -
96 -
97 -
98 -
99 -
100 -
101 101  = Aktivität erstellen =
102 102  
103 -1. **+** Symbol auswählen
33 +1. **+** Icon auswählen
104 104  
105 105  (% style="list-style-type:circle" %)
106 106  * Die **Aktivitäten **werden gelistet.
... ... @@ -150,7 +150,7 @@
150 150  
151 151  (% start="8" %)
152 152  1. Weiteres freies Feld ausfüllen
153 -1. Auf **Disketten**-Icon rechts unten klicken
83 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
154 154  
155 155  (% style="list-style-type:circle" %)
156 156  * Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
... ... @@ -158,7 +158,7 @@
158 158  (% class="box infomessage" %)
159 159  (((
160 160  Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
161 -Wie man eine solche erstellt, erfährt man __hier__.
91 +Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
162 162  )))
163 163  
164 164  == Checkliste in der Übersicht ==
... ... @@ -189,40 +189,206 @@
189 189  
190 190  
191 191  
192 -xx
193 193  
194 194  
195 195  
196 -= Bearbeitung einer Aktivität =
197 197  
126 +
127 +
128 +
129 +
130 +=== Brief erstellen ===
131 +
132 +1. (((
133 +**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
134 +
135 +(((
136 +
137 +)))
138 +)))
139 +
140 +(% style="list-style-type:circle" %)
141 +* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
142 +
143 +(% start="2" %)
144 +1. Option **Brief** auswählen
145 +
146 +(% style="list-style-type:circle" %)
147 +* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Briefs** wird geöffnet.
148 +
149 +(% start="3" %)
150 +1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
151 +1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
152 +1. **Vorlage **auswählen
153 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
154 +
155 +(% style="list-style-type:circle" %)
156 +* Der Brief wird gespeichert und angelegt.
157 +
158 +=== E-Mail erstellen ===
159 +
160 +1. (((
161 +**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
162 +)))
163 +
164 +(% style="list-style-type:circle" %)
165 +* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
166 +
167 +(% start="2" %)
168 +1. Option **E-Mail** auswählen
169 +
170 +(% style="list-style-type:circle" %)
171 +* Eingabeformular für die **Neuanlage einer E-Mail** wird geöffnet.
172 +
173 +(% start="3" %)
174 +1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
175 +1. Pflichtfeld **Von **ist bereits ausgefüllt.
176 +1. Pflichtfeld **An **ausfüllen
177 +1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
178 +1. **Vorlage **auswählen
179 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
180 +
181 +(% style="list-style-type:circle" %)
182 +* Die E-Mail wird gespeichert und angelegt.
183 +
184 +=== Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ===
185 +
186 +1. (((
187 +**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
188 +)))
189 +
190 +(% style="list-style-type:circle" %)
191 +* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
192 +
193 +(% start="2" %)
194 +1. Option **Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** auswählen
195 +
196 +(% style="list-style-type:circle" %)
197 +* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** wird geöffnet.
198 +
199 +(% start="3" %)
200 +1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
201 +1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
202 +1. Festlegen, wann (**Am**) die Aufgabe feststand und bis wann sie erledigt sein soll (**Bis**)
203 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
204 +
205 +(% style="list-style-type:circle" %)
206 +* Der Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird gespeichert und angelegt.
207 +
208 +(% class="box infomessage" %)
209 +(((
210 +**Tipp**:
211 +Durch **zusätzliche **Einstellungen, die sich bei den Aktivitäten manchmal unterscheiden kann man **Rahmenbedingungen **noch genauer festlegen.
212 +So kann man beispielsweise bei der **E-Mail** einen konkreten **Absender **und **Empfänger **festlegen, den **Brief **bei der Aktivität Brief hingegen kann man **ausdrucken**.
213 +Möchte man für bestimmte **Aufgaben **oder **Termine **eine **bestimmte Frist **hinlegen, kann man das bei den beiden Zeitfenster **Am **und **Bis **einrichten.
214 +)))
215 +
216 +
217 +
218 += Weitere Funktionen einer Aktivität =
219 +
198 198  [[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
199 199  
200 200  (% style="margin-left:auto; width:908px" %)
201 201  |=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
202 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen.
203 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen.
204 -|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt **weiterleiten**.
224 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Texfeld vorhanden ist un ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zu signalisierung.
225 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
226 +Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
227 +|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
228 +**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt [[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgwählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
229 +Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button Weitergeleitet Aktivitäten angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim augewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
230 +)))
205 205  |(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
206 206  |(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
207 207  |(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
208 208  
209 209  
236 += Aktivitätsvorlagen erstellen =
210 210  
238 +Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
239 +Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.
211 211  
241 +1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
242 +(% style="float:right" %)
243 +[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="294" width="519"]]
244 +)))
212 212  
246 +(% style="list-style-type:circle" %)
247 +* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
213 213  
249 +(% start="2" %)
250 +1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
214 214  
252 +(% style="list-style-type:circle" %)
253 +* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
215 215  
255 +(% start="3" %)
256 +1. **+** Icon rechts unten auswählen
216 216  
258 +(% style="list-style-type:circle" %)
259 +* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
217 217  
261 +(% start="4" %)
262 +1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
263 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
218 218  
265 +(% style="list-style-type:circle" %)
266 +* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
219 219  
268 +(% start="6" %)
269 +1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
270 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
220 220  
272 +(% style="list-style-type:circle" %)
273 +* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
221 221  
275 += Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
276 +
277 +1. In Mein Desktop das **+ **Icon anklicken
278 +
279 +(% style="list-style-type:circle" %)
280 +* Das Dropdown-Menü wird geöffnet.
281 +
282 +(% start="2" %)
283 +1. Auf Option **Vorlagen **gehen
284 +
285 +(% style="list-style-type:circle" %)
286 +* Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
287 +
288 +(% start="3" %)
289 +1. Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen
290 +
291 +(% style="list-style-type:circle" %)
292 +* Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
293 +
294 +(% start="4" %)
295 +1. Eingaben tätigen
296 +1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
297 +
298 +(% style="list-style-type:circle" %)
299 +* Die Aktivität wird erstellt.
300 +
301 += Aktivität weiterleiten =
302 +
303 +1. In **Mein Desktop **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
304 +
305 +(% style="list-style-type:circle" %)
306 +* Die Aktivität wird geöffnet.
307 +
308 +(% start="2" %)
309 +1. **Weiterleiten **Icon oben rechts anklicken (Siehe Ziffer [[3>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]])
310 +
311 +(% style="list-style-type:circle" %)
312 +* Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
313 +
314 +(% start="3" %)
315 +1. Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
316 +1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
317 +
222 222  = Aktivität erledigen =
223 223  
224 224  1. Gewünschte Aktivität in **Mein Desktop **auswählen und öffnen
225 -1. Häkchen bei **Erledigt **setzen (siehe Beschreibung, Nummer 4: __Aktivität Übersicht (Beispiel Checkliste)__)
321 +1. Häkchen bei **Erledigt **setzen (siehe Beschreibung, Ziffer **4**: [[Checkliste in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HChecklisteinderDCbersicht]]__)__)
226 226  1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
227 227  
228 228  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -260,13 +260,6 @@
260 260  (% style="list-style-type:circle" %)
261 261  * Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
262 262  
263 -
264 -
265 -
266 -
267 -
268 -
269 -
270 270  xxx
271 271  
272 272  
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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