Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (2 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 3 hinzugefügt, 0 gelöscht)
  • Aktivitaeten-Uebersicht.png
  • Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
  • E-Mail_Neuanlage_An.png

Details

Seiteneigenschaften

Titel

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-010.3 Aktivitäten
	1	+010.6 Aktivitäten

Inhalt

...	...	@@ -5,27 +5,33 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
	8	+(% class="box warningmessage" %)
	9	+(((
	10	+Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
	11	+)))
	12	+
8	8	= Bedeutung von Aktivitäten =
9	9
10		-Aktivitäten stellen die **einzelnen Glieder **einer **großen Kette an Tätigkeiten **dar.
11		-Sie beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
	15	+Aktivitäten beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
12	12	Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen.
13	13
	18	+= Aktivitätstypen =
14	14
15		-= Verwaltung von Aktivitäten über mein Desktop =
	20	+[[image:Aktivitaeten-Uebersicht.png||alt="Aktivitäten_Optionen.png" height="526" style="float:left" width="239"]]
16	16
17		-[[image:Mein_Desktop.png||height="469" style="float:left" width="809"]]
	22	+(% style="margin-left:auto; width:1244px" %)
	23	+|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 1163px;" %)Beschreibung
	24	+|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1163px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
	25	+|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1163px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hier kann ein Anruf protokolliert werde, während man bspw. telefoniert.
	26	+|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1163px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
	27	+|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1163px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt. Auch eine Vorlage kann hierfür verwendet werden.
	28	+|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:1163px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
	29	+Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]).
	30	+|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:1163px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
	31	+|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
	32	+|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
	33	+|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:1163px" %)Hier kann man eine Aktivität anhand einer bereits erstellten **Aktivitätsvorlage** erstellen. Per Klick werden alle bereits [[erstellten Aktivitätsvorlagen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] angezeigt.
18	18
19		-(% style="margin-left:auto; width:675px" %)
20		-|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 594px;" %)Beschreibung
21		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:594px" %)Dropdown blättert unter anderem **Hilfe **und **Infos **zum Programm aus
22		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:594px" %)Der Reiter **Kontaktmanagement**
23		-|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:594px" %)Eine neue __Aktivität erstellen__
24		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:594px" %)Zur __Kalenderansicht** **__wechseln.
25		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:594px" %)Eine Aktivität **suchen**
26		-|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **aktualisieren**
27		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:594px" %)**Aktivitäten anderer Kontakte **anzeigen lassen
28		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **weiterleiten **oder weitergeleitete Aktivitäten **anzeigen **lassen.
29	29
30	30
31	31
...	...	@@ -34,20 +34,8 @@
34	34
35	35
36	36
37		-= Kalenderansicht =
38	38
39		-[[image:Kalender_Ansicht.png||height="407" style="float:left" width="728"]]
40	40
41		-(% style="margin-left:auto; width:755px" %)
42		-|=(% style="width: 68px;" %)Nummer|=(% style="width: 678px;" %)Beschreibung
43		-|(% style="width:68px" %)**1**|(% style="width:678px" %)Zwischen **Kalender**- und **Listenansicht **wechseln.
44		-|(% style="width:68px" %)**2**|(% style="width:678px" %)Gewünschte **Zeiteinheit**, in der der Kalender unterteilt angezeigt wird.
45		-|(% style="width:68px" %)**3**|(% style="width:678px" %)Aktuell **anvisierter Zeitabschnitt **im Kalender.
46		-|(% style="width:68px" %)**4**|(% style="width:678px" %)**Monatsbeschriftung **am Anfang des Bildschirms und eines Monats.
47		-|(% style="width:68px" %)**5**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **nicht ausgewählten **Monats.
48		-|(% style="width:68px" %)**6**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **ausgewählten **Monats.
49		-|(% style="width:68px" %)**7**|(% style="width:678px" %)**Ausgewählter **Kalendertag.
50		-|(% style="width:68px" %)**8**|(% style="width:678px" %)In den Kalender **eingefügte Aktivität**.
51	51
52	52
53	53
...	...	@@ -68,28 +68,45 @@
68	68
69	69
70	70
71		-= Aktivitätstypen =
	65	+= Aktivität erstellen =
72	72
73		-[[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
	67	+1. **+** Icon auswählen
74	74
75		-(% style="margin-left:auto; width:1162px" %)
76		-|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 1080px;" %)Beschreibung
77		-|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:1080px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
78		-|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:1080px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hiermit wird jedoch nicht der Anruf in dem Sinne gemeint, sondern ein Schreibfenster, mit dem man den Anruf mit **protokollieren **kann, **während **man **telefoniert**.
79		-|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
80		-|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt.
81		-|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
82		-Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: __Aktivität Checkliste__).
83		-|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
84		-|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
85		-|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
	69	+(% style="list-style-type:circle" %)
	70	+* Die **Aktivitätstypen **werden gelistet.
86	86
	72	+(% start="2" %)
	73	+1. Gewünschte Aktivität auswählen
	74	+1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
	75	+1. Betreff angeben
	76	+1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
87	87
	78	+(% style="list-style-type:circle" %)
	79	+* Eine neue Aktivität wird erstellt.
88	88
	81	+(% class="box infomessage" %)
	82	+(((
	83	+Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
	84	+Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
	85	+)))
89	89
90	90
	88	+= Weitere Funktionen einer Aktivität =
91	91
	90	+[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
92	92
	92	+(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
	93	+|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
	94	+|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Textfeld vorhanden ist und ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zur Signalisierung.
	95	+|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
	96	+Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
	97	+|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
	98	+Aktivitäten** **kann man über diesen Menüpunkt **[[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]**. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgewählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
	99	+Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button Weitergeleitet Aktivitäten angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim ausgewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
	100	+)))
	101	+|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
	102	+|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
	103	+|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
93	93
94	94
95	95
...	...	@@ -98,26 +98,9 @@
98	98
99	99
100	100
101		-= Aktivität erstellen =
102	102
103		-1. **+** Symbol auswählen
104	104
105		-(% style="list-style-type:circle" %)
106		-* Die **Aktivitäten **werden gelistet.
107	107
108		-(% start="2" %)
109		-1. Gewünschte Aktivität auswählen
110		-1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
111		-1. Betreff angeben
112		-1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
113		-
114		-(% style="list-style-type:circle" %)
115		-* Eine neue Aktivität wird erstellt.
116		-
117		-xx
118		-
119		-= Anwendungsbeispiel Checkliste =
120		-
121	121	== Checkliste erstellen ==
122	122
123	123	1. (((
...	...	@@ -150,64 +150,99 @@
150	150
151	151	(% start="8" %)
152	152	1. Weiteres freies Feld ausfüllen
153		-1. Auf **Disketten**-Icon rechts unten klicken
	147	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
154	154
155	155	(% style="list-style-type:circle" %)
156	156	* Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
157	157
158		-(% class="box infomessage" %)
159		-(((
160		-Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
161		-Wie man eine solche erstellt, erfährt man __hier__.
162		-)))
163		-
164		-== Checkliste in der Übersicht ==
165		-
166	166	[[image:Aktivitaet_ChecklisteBsp.png||height="535" style="float:left" width="564"]]
167	167
168	168	(% style="margin-left:auto; width:918px" %)
169	169	|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 840px;" %)Beschreibung
170	170	|(% style="width:75px" %)**0**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen. Wenn die Aktivität eine Wiedervorlage benötigt, dann kann diese auch festgelegt werden.
171		-Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für den die Aktivität fällig wird; ähnlich einem Terminzettel vom Arzt, den man auch eine Zeit vorher überreicht bekommt.
172		-|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität. Zur Auswahl stehen Allgemein, Zugangsbestätigung und Dankschreiben.
	157	+Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für wann die Aktivität fällig wird.
	158	+|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität. Zur Auswahl stehen Allgemein, Zugangsbestätigung und Dankschreiben. Man kann sich aber auch [[selbst Kategorien definieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentkategorien]].
173	173	|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
174		-|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Einen **Zeitraum **festlegen, zu dem man bereits **vorher **noch mal an die Aktivität **erinnert **wird.
	160	+|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Wenn ein Wiedervorlagedatum festgelegt ist, kann eine **Erinnerung** eingerichtet werden. Die Aktivität wird dann zur angegebenen Zeit in einem Pop-Up-Fenster angezeigt.
175	175	|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich festlegen, ob eine Aktivität **gelesen **oder **erledigt **wurde.
176		-|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich **Bezug zu **einem bereits **erstellten Projekt **herstellen. Mit dem Bezug verhält es sich genauso wie mit Punkt 2, Stiftung. Legt man einen Bezug fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden.
177		-|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Der **Betreff **soll nie bei einer Neuanlage vergessen werden und beschreibt kurz und konkret die Aktivität. Vergisst man den Betreff, weist das System noch einmal auf den Betreff hin. Der Betreff ist also ein **Pflichtfeld**.
178		-|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Im Beispiel der Checkliste lassen sich hier **neue **To Do's **erstellen**. Wie man eine Checkliste erstellt, erfährt man __hier.__
	162	+|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Legt man einen **Bezug** fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden und ist somit im jeweiligen Desktop sichtbar. Liegt ein Bezug vor, werden als Kontaktvorschläge alle Kontakte aus dem Desktop und alle Kontakte aus den Beziehungen auswählbar sein.
	163	+|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Die Angaben zum** Betreff **der Aktivität.
	164	+|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Mit + können neuen **Checkpunkte der Checkliste** hinzugefügt werden. Genaue erläuterung finden Sie im Kapitel überhalb.
179	179	|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
180	180	|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
181	181
	168	+== Brief erstellen ==
182	182
	170	+1. (((
	171	+**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
	172	+)))
183	183
	174	+(% style="list-style-type:circle" %)
	175	+* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
184	184
	177	+(% start="2" %)
	178	+1. Option **Brief** auswählen
185	185
	180	+(% style="list-style-type:circle" %)
	181	+* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Briefs** wird geöffnet.
186	186
	183	+(% start="3" %)
	184	+1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
	185	+1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
	186	+1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ Brief **auswählen
	187	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
187	187
	189	+(% style="list-style-type:circle" %)
	190	+* Der Brief wird gespeichert und angelegt.
188	188
	192	+== E-Mail erstellen und versenden ==
189	189
	194	+1. (((
	195	+**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
	196	+)))
190	190
	198	+(% style="list-style-type:circle" %)
	199	+* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
191	191
192		-xx
	201	+(% start="2" %)
	202	+1. Option **E-Mail** auswählen
193	193
	204	+(% style="list-style-type:circle" %)
	205	+* Eingabeformular für die **Neuanlage einer E-Mail** wird geöffnet.
194	194
	207	+(% start="3" %)
	208	+1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
	209	+1. Pflichtfeld **Von **ist bereits ausgefüllt, sofern ein Postfach hinterlegt ist.
	210	+1. Pflichtfeld [[An>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HBedeutungdesPflichtfeld22An22imDetail]] ausfüllen
	211	+1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
	212	+1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ E-Mail **auswählen
	213	+1. Auf **Sende-Icon** rechts unten versendet man die E-Mail
	214	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
195	195
196		-= Bearbeitung einer Aktivität =
	216	+(% style="list-style-type:circle" %)
	217	+* Die E-Mail wird gespeichert und angelegt.
197	197
198		-[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
	219	+(% class="box infomessage" %)
	220	+(((
	221	+Manchmal stattet man eine Aktivität mit vom Typ E-Mail mit einem Anhang aus, das aus dem Filesystem oder Datenbank stammt.
	222	+Wenn man diese nun versendet, wird diese nur an der Aktivität angezeigt.
	223	+Es wird dann eine Kopie erstellt.
199	199
200		-(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
201		-|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
202		-|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen.
203		-|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen.
204		-|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt **weiterleiten**.
205		-|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
206		-|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
207		-|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
	225	+Wenn man diese Aktivität nur als E-Mail verschickt, dann wird diese nur bei den Aktivitäten E-Mail angezeigt.
	226	+In den Desktops wird diese nicht angezeigt.
	227	+)))
208	208
	229	+=== Kontaktauswahl "An" bei E-Mail ===
209	209
	231	+[[image:E-Mail_Neuanlage_An.png||height="481" style="float:left" width="689"]]
210	210
	233	+(% style="margin-left:auto; width:793px" %)
	234	+|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 704px;" %)Beschreibung
	235	+|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:704px" %)Über das **Lupen**-Icon des Pflichtfelds **An **gelangt man in den Bereich **Kontakte auswählen**.
	236	+|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:704px" %)Im Bereich "Vorgeschlagene Kontakte" werden basierend auf dem jeweiligen Bezug passende Kontakte vorgeschlagen. Mithilfe der Checkboxen kann jeder Eintrag ausgewählt und anschließend mit dem Pfeil-Icon übernommen werden.
	237	+|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:704px" %)Wenn eine E-Mail Adresse hierzu noch nicht im System vorhanden ist, dann kann man diese hier eintragen.
	238	+|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:704px" %)Wenn man nach einem Kontakt suchen möchte, kann man dies hier wie gewohnt über das **Lupen**-Icon machen.
	239	+|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:704px" %)Nicht immer möchte man an alle z.B. die E-Mail aussenden. Daher kann man an dieser Stelle zwischen den Reitern **An**, **CC **und **BCC **wechseln und hier nach und nach festlegen, wer die E-Mail direkt, im CC oder nur als BCC erhalten soll.
211	211
212	212
213	213
...	...	@@ -219,94 +219,172 @@
219	219
220	220
221	221
222		-= Aktivität erledigen =
223	223
224		-1. Gewünschte Aktivität in **Mein Desktop **auswählen und öffnen
225		-1. Häkchen bei **Erledigt **setzen (siehe Beschreibung, Nummer 4: __Aktivität Übersicht (Beispiel Checkliste)__)
226		-1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
227	227
228		-(% style="list-style-type:circle" %)
229		-* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
230	230
231		-= Löschvorgang einer Aktivität =
	254	+== Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ==
232	232
233		-== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
	256	+1. (((
	257	+**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
	258	+)))
234	234
235		-Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
	260	+(% style="list-style-type:circle" %)
	261	+* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
236	236
237		-* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten (danach wird also nichts weiteres ausgeführt)
238		-* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
	263	+(% start="2" %)
	264	+1. Option **Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** auswählen
239	239
240		-(% class="box infomessage" %)
241		-(((
242		-Das Löschen von Aktivitäten kann man **schon **beim Schritt der **Aktivitätsvorlagen **steuern.
243		-In folgenden Fällen kann man schon bei den Aktivitätsvorlagen das Löschen von Aktivitäten **nur noch **für den **base4IT-Support **möglich machen:
244		-- Entsprechende Checkbox setzen (**Revisionssicherheit**)
245		-- Checkbox **Löschen erlaubt = Nein** wurde gesetzt
246		-)))
	266	+(% style="list-style-type:circle" %)
	267	+* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** wird geöffnet.
247	247
	269	+(% start="3" %)
	270	+1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
	271	+1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
	272	+1. Festlegen, wann (**Am**) die Aufgabe feststand und bis wann sie erledigt sein soll (**Bis**)
	273	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
248	248
	275	+(% style="list-style-type:circle" %)
	276	+* Der Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird gespeichert und angeleg
249	249
250		-== Aktivität löschen ==
	278	+= Aktivität weiterleiten =
251	251
252		-1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
	280	+1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
253	253
254	254	(% style="list-style-type:circle" %)
255		-* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
	283	+* Die Aktivität wird geöffnet.
256	256
257	257	(% start="2" %)
258		-1. Button **Löschen **anklicken
	286	+1. **Weiterleiten **Icon oben rechts anklicken (Siehe Ziffer [[3>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]])
259	259
260	260	(% style="list-style-type:circle" %)
261		-* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
	289	+* Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
262	262
	291	+(% start="3" %)
	292	+1. Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
	293	+1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
263	263
	295	+= Aktivität erledigen =
264	264
	297	+1. n **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
	298	+1. Häkchen bei **Erledigt **setzen
	299	+1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
265	265
	301	+(% style="list-style-type:circle" %)
	302	+* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
266	266
	304	+= Aktivitätsvorlagen erstellen =
267	267
	306	+Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
	307	+Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.
268	268
	309	+1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
	310	+(% style="float:right" %)
	311	+[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="294" width="519"]]
	312	+)))
269	269
270		-xxx
	314	+(% style="list-style-type:circle" %)
	315	+* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
271	271
	317	+(% start="2" %)
	318	+1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
272	272
	320	+(% style="list-style-type:circle" %)
	321	+* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
273	273
	323	+(% start="3" %)
	324	+1. **+** Icon rechts unten auswählen
274	274
	326	+(% style="list-style-type:circle" %)
	327	+* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
275	275
	329	+(% start="4" %)
	330	+1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
	331	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
276	276
	333	+(% style="list-style-type:circle" %)
	334	+* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
277	277
278		-xx
	336	+(% start="6" %)
	337	+1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
	338	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
279	279
	340	+(% style="list-style-type:circle" %)
	341	+* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
280	280
	343	+= Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
281	281
	345	+1. In Mein Desktop das **+ **Icon anklicken
282	282
	347	+(% style="list-style-type:circle" %)
	348	+* Das Dropdown-Menü wird geöffnet.
283	283
	350	+(% start="2" %)
	351	+1. Auf Option **Vorlagen **gehen
284	284
	353	+(% style="list-style-type:circle" %)
	354	+* Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
285	285
	356	+(% start="3" %)
	357	+1. Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen
286	286
	359	+(% style="list-style-type:circle" %)
	360	+* Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
287	287
288		-xx
	362	+(% start="4" %)
	363	+1. Eingaben tätigen
	364	+1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
289	289
	366	+(% style="list-style-type:circle" %)
	367	+* Die Aktivität wird erstellt.
290	290
	369	+= Aktivität suchen =
291	291
	371	+1. In den **Desktop **des jeweiligen **Moduls **wechseln
	372	+1. In der rechten Hälfte des **Desktops **im Bereich **Aktivitäten **das **Lupen-**Icon anklicken
	373	+1. In der geöffneten Suchmaske in die Suchleiste einen Teil des Betreffs oder den ganzen gesuchten Betreff eingeben
	374	+1. **Enter**-Taste drücken
292	292
	376	+(% style="list-style-type:circle" %)
	377	+* Alle für Eingabe in Frage kommenden Aktivitäten werden aufgelistet.
293	293
	379	+(% class="box infomessage" %)
	380	+(((
	381	+Eine Aktivität kann man **auch via **der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] suchen und finden.
	382	+)))
294	294
	384	+= Löschvorgang einer Aktivität =
295	295
	386	+== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
296	296
	388	+Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
297	297
	390	+* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten
	391	+* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
	392	+* Einstellung in der **Aktivitätsvorlage** (Revisionsicherheit) Checkbox **Löschen erlaubt = Ja** wurde gesetzt
298	298
	394	+(% class="box infomessage" %)
	395	+(((
	396	+Falls es nicht möglich ist, eine Aktivität zu löschen, wird der entsprechende Button ausgegraut dargestellt. Wenn man die Maus über den Button bewegt, erscheint ein Tooltip, der erklärt, warum das Löschen der Aktivität nicht möglich ist.
299	299
	398	+Eine Aktivität kann **nicht **gelöscht werden, **wenn**...
300	300
301		-xx
	400	+* es sich um eine ausgehende oder bereits versendete Mail handelt.
	401	+* es sich um eine Folgeaktivität
	402	+* jemand anderes die Aktivität erstellt hat.
	403	+* eine aus  der Dokumentvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
	404	+* eine aus  der Aktivitätsvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
	405	+)))
302	302
303	303
	408	+== Aktivität löschen ==
304	304
	410	+1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
305	305
	412	+(% style="list-style-type:circle" %)
	413	+* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
306	306
	415	+(% start="2" %)
	416	+1. Button **Löschen **anklicken
307	307
308		-
309		-
310		-
311		-
312		-xx
	418	+(% style="list-style-type:circle" %)
	419	+* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.

Aktivitaeten-Uebersicht.png

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