Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (2 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 6 hinzugefügt, 0 gelöscht)
  • Aktivitaet-checkliste-erstellen.png
  • Aktivitaeten-Uebersicht.png
  • Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
  • Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet.png
  • Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet_2.png
  • E-Mail_Neuanlage_An.png

Details

Seiteneigenschaften

Titel

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-010.3 Aktivitäten
	1	+010.6 Aktivitäten

Inhalt

...	...	@@ -5,27 +5,33 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
	8	+(% class="box warningmessage" %)
	9	+(((
	10	+Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
	11	+)))
	12	+
8	8	= Bedeutung von Aktivitäten =
9	9
10		-Aktivitäten stellen die **einzelnen Glieder **einer **großen Kette an Tätigkeiten **dar.
11		-Sie beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
	15	+Aktivitäten beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
12	12	Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen.
13	13
	18	+= Aktivitätstypen =
14	14
15		-= Verwaltung von Aktivitäten über mein Desktop =
	20	+[[image:Aktivitaeten-Uebersicht.png||alt="Aktivitäten_Optionen.png" height="526" style="float:left" width="239"]]
16	16
17		-[[image:Mein_Desktop.png||height="469" style="float:left" width="809"]]
	22	+(% style="margin-left:auto; width:1244px" %)
	23	+|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 1163px;" %)Beschreibung
	24	+|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1163px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
	25	+|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1163px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hier kann ein Anruf protokolliert werde, während man bspw. telefoniert.
	26	+|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1163px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
	27	+|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1163px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt. Auch eine Vorlage kann hierfür verwendet werden.
	28	+|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:1163px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
	29	+Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]).
	30	+|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:1163px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
	31	+|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
	32	+|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
	33	+|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:1163px" %)Hier kann man eine Aktivität anhand einer bereits erstellten **Aktivitätsvorlage** erstellen. Per Klick werden alle bereits [[erstellten Aktivitätsvorlagen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] angezeigt.
18	18
19		-(% style="margin-left:auto; width:675px" %)
20		-|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 594px;" %)Beschreibung
21		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:594px" %)Dropdown blättert unter anderem **Hilfe **und **Infos **zum Programm aus
22		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:594px" %)Der Reiter **Kontaktmanagement**
23		-|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:594px" %)Eine neue __Aktivität erstellen__
24		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:594px" %)Zur __Kalenderansicht** **__wechseln.
25		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:594px" %)Eine Aktivität **suchen**
26		-|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **aktualisieren**
27		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:594px" %)**Aktivitäten anderer Kontakte **anzeigen lassen
28		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **weiterleiten **oder weitergeleitete Aktivitäten **anzeigen **lassen.
29	29
30	30
31	31
...	...	@@ -34,20 +34,8 @@
34	34
35	35
36	36
37		-= Kalenderansicht =
38	38
39		-[[image:Kalender_Ansicht.png||height="407" style="float:left" width="728"]]
40	40
41		-(% style="margin-left:auto; width:755px" %)
42		-|=(% style="width: 68px;" %)Nummer|=(% style="width: 678px;" %)Beschreibung
43		-|(% style="width:68px" %)**1**|(% style="width:678px" %)Zwischen **Kalender**- und **Listenansicht **wechseln.
44		-|(% style="width:68px" %)**2**|(% style="width:678px" %)Gewünschte **Zeiteinheit**, in der der Kalender unterteilt angezeigt wird.
45		-|(% style="width:68px" %)**3**|(% style="width:678px" %)Aktuell **anvisierter Zeitabschnitt **im Kalender.
46		-|(% style="width:68px" %)**4**|(% style="width:678px" %)**Monatsbeschriftung **am Anfang des Bildschirms und eines Monats.
47		-|(% style="width:68px" %)**5**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **nicht ausgewählten **Monats.
48		-|(% style="width:68px" %)**6**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **ausgewählten **Monats.
49		-|(% style="width:68px" %)**7**|(% style="width:678px" %)**Ausgewählter **Kalendertag.
50		-|(% style="width:68px" %)**8**|(% style="width:678px" %)In den Kalender **eingefügte Aktivität**.
51	51
52	52
53	53
...	...	@@ -56,54 +56,12 @@
56	56
57	57
58	58
59		-
60		-
61		-
62		-
63		-
64		-
65		-
66		-
67		-
68		-
69		-
70		-
71		-= Aktivitätstypen =
72		-
73		-[[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
74		-
75		-(% style="margin-left:auto; width:1162px" %)
76		-|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 1080px;" %)Beschreibung
77		-|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:1080px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
78		-|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:1080px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hiermit wird jedoch nicht der Anruf in dem Sinne gemeint, sondern ein Schreibfenster, mit dem man den Anruf mit **protokollieren **kann, **während **man **telefoniert**.
79		-|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
80		-|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt.
81		-|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
82		-Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: __Aktivität Checkliste__).
83		-|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
84		-|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
85		-|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
86		-
87		-
88		-
89		-
90		-
91		-
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94		-
95		-
96		-
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98		-
99		-
100		-
101	101	= Aktivität erstellen =
102	102
103		-1. **+** Symbol auswählen
	55	+1. **+** Icon auswählen
104	104
105	105	(% style="list-style-type:circle" %)
106		-* Die **Aktivitäten **werden gelistet.
	58	+* Die **Aktivitätstypen **werden gelistet.
107	107
108	108	(% start="2" %)
109	109	1. Gewünschte Aktivität auswählen
...	...	@@ -114,10 +114,30 @@
114	114	(% style="list-style-type:circle" %)
115	115	* Eine neue Aktivität wird erstellt.
116	116
117		-xx
	69	+(% class="box infomessage" %)
	70	+(((
	71	+Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
	72	+Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
	73	+)))
118	118
119		-= Anwendungsbeispiel Checkliste =
120	120
	76	+= Weitere Funktionen einer Aktivität =
	77	+
	78	+[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
	79	+
	80	+(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
	81	+|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
	82	+|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Textfeld vorhanden ist und ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zur Signalisierung.
	83	+|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
	84	+Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
	85	+|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
	86	+Aktivitäten** **kann man über diesen Menüpunkt **[[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]**. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgewählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
	87	+Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button Weitergeleitet Aktivitäten angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim ausgewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
	88	+)))
	89	+|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen. Handelt es sich bei der **aktuellen **Aktivität um eine **Folge**aktivität, wird die **Vorgänger**aktivität in der Historie protokolliert.
	90	+|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Wenn man auf dieses Icon klickt, öffnet sich die Druckausgabe. Für die Befüllung der Felder bedient sich das System der Eingaben, die man zuvor für die Aktivität in der oberen Bildschirmhälfte getätigt hat. Diese kann man als **PDF **speichern oder ausdrucken. Das Muster ergibt sich aus einer [[Dokumentvorlage>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentvorlagenerstellen]], die man zuvor erstellt haben muss.
	91	+|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
	92	+
121	121	== Checkliste erstellen ==
122	122
123	123	1. (((
...	...	@@ -150,163 +150,293 @@
150	150
151	151	(% start="8" %)
152	152	1. Weiteres freies Feld ausfüllen
153		-1. Auf **Disketten**-Icon rechts unten klicken
	125	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
154	154
155	155	(% style="list-style-type:circle" %)
156	156	* Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
157	157
158		-(% class="box infomessage" %)
159		-(((
160		-Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
161		-Wie man eine solche erstellt, erfährt man __hier__.
162		-)))
	130	+{{info}}
	131	+Bei der [[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] mit dem **Typ Checkliste **können mit dem Button **Überschrift **auch Überschriften in die Liste eingepflegt werden.
	132	+Hierbei wird bekommt der Text in der Zeile, in der der **Überschrift**-Button geklickt worden ist, eine **grüne **Schriftfarbe und wird **fett **ausgegeben.
	133	+{{/info}}
163	163
164		-== Checkliste in der Übersicht ==
	135	+[[image:Aktivitaet-checkliste-erstellen.png||alt="Aktivitaet_ChecklisteBsp.png" height="566" style="float:left" width="598"]]
165	165
166		-[[image:Aktivitaet_ChecklisteBsp.png||height="535" style="float:left" width="564"]]
167		-
168	168	(% style="margin-left:auto; width:918px" %)
169	169	|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 840px;" %)Beschreibung
170		-|(% style="width:75px" %)**0**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen. Wenn die Aktivität eine Wiedervorlage benötigt, dann kann diese auch festgelegt werden.
171		-Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für den die Aktivität fällig wird; ähnlich einem Terminzettel vom Arzt, den man auch eine Zeit vorher überreicht bekommt.
172		-|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität. Zur Auswahl stehen Allgemein, Zugangsbestätigung und Dankschreiben.
173		-|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
174		-|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Einen **Zeitraum **festlegen, zu dem man bereits **vorher **noch mal an die Aktivität **erinnert **wird.
175		-|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich festlegen, ob eine Aktivität **gelesen **oder **erledigt **wurde.
176		-|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich **Bezug zu **einem bereits **erstellten Projekt **herstellen. Mit dem Bezug verhält es sich genauso wie mit Punkt 2, Stiftung. Legt man einen Bezug fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden.
177		-|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Der **Betreff **soll nie bei einer Neuanlage vergessen werden und beschreibt kurz und konkret die Aktivität. Vergisst man den Betreff, weist das System noch einmal auf den Betreff hin. Der Betreff ist also ein **Pflichtfeld**.
178		-|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Im Beispiel der Checkliste lassen sich hier **neue **To Do's **erstellen**. Wie man eine Checkliste erstellt, erfährt man __hier.__
179		-|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
180		-|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
	139	+|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen. Wenn die Aktivität eine Wiedervorlage benötigt, dann kann diese auch festgelegt werden.
	140	+|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für wann die Aktivität fällig wird.
	141	+|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Hier kann man festlegen, wie weit im Voraus man an die jeweilige Aktivität erinnert werden möchte.
	142	+|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Für jede Aktivität stehen mehrere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]] zur Verfügung.
	143	+|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität kann sich jeder [[selbst Kategorien definieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentkategorien]]. Bei vielen Aktivität erhält man dadurch eine bessere Übersicht.
	144	+|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
	145	+|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Legt man einen **Bezug** fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden und ist somit im jeweiligen Desktop sichtbar. Liegt ein Bezug vor, werden als Kontaktvorschläge alle Kontakte aus dem Desktop und alle Kontakte aus den Beziehungen auswählbar sein.
	146	+|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Hier wird der **Kontakt** angegeben, von dessen Dashboard aus man eine Aktivität erstellt hat. Geht man auf das Lupen Icon, werden auch andere Kontakte z.B. der selben Organisation angezeigt. Dabei kann man dann auch einen anderen Kontakt z.B. der Organisation auswählen. Bei jedem dieser Einträge wird auch angezeigt, ob es sich beim Kontakt z.B. um einen Ansprechpartner handelt.
	147	+|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Die Angaben zum** Betreff **der Aktivität.
	148	+|(% style="width:75px" %)**10**|(% style="width:840px" %)Mit dem **+**Icon können neuen **Checkpunkte der Checkliste** hinzugefügt werden. Eine genaue Erläuterung findet man im Kapitel oberhalb.
	149	+|(% style="width:75px" %)**11**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
	150	+|(% style="width:75px" %)**12**|(% style="width:840px" %)Hier wird der **Sachbearbeiter** angezeigt. Man kann diesen über die Dropdown-Auswahl ändern. Sofern man hier noch keine Angabe bei der Neuanlage der Checkliste gemacht hat, wird automatisch die Person, die gerade mit diesem Account arbeitet, als Sachbearbeiter eingetragen.
	151	+|(% style="width:75px" %)**13**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
181	181
	153	+== Brief erstellen ==
182	182
	155	+1. (((
	156	+**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
	157	+)))
183	183
	159	+(% style="list-style-type:circle" %)
	160	+* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
184	184
	162	+(% start="2" %)
	163	+1. Option **Brief** auswählen
185	185
	165	+(% style="list-style-type:circle" %)
	166	+* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Briefs** wird geöffnet.
186	186
	168	+(% start="3" %)
	169	+1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
	170	+1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
	171	+1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ Brief **auswählen
	172	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
187	187
	174	+(% style="list-style-type:circle" %)
	175	+* Der Brief wird gespeichert und angelegt.
188	188
	177	+== E-Mail erstellen und versenden ==
189	189
	179	+1. (((
	180	+**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
	181	+)))
190	190
	183	+(% style="list-style-type:circle" %)
	184	+* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
191	191
192		-xx
	186	+(% start="2" %)
	187	+1. Option **E-Mail** auswählen
193	193
	189	+(% style="list-style-type:circle" %)
	190	+* Eingabeformular für die **Neuanlage einer E-Mail** wird geöffnet.
194	194
	192	+(% start="3" %)
	193	+1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
	194	+1. Pflichtfeld **Von **ist bereits ausgefüllt, sofern ein Postfach hinterlegt ist.
	195	+1. Pflichtfeld [[An>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HBedeutungdesPflichtfeld22An22imDetail]] ausfüllen
	196	+1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
	197	+1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ E-Mail **auswählen
	198	+1. Auf **Sende-Icon** rechts unten versendet man die E-Mail
	199	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
195	195
196		-= Bearbeitung einer Aktivität =
	201	+(% style="list-style-type:circle" %)
	202	+* Die E-Mail wird gespeichert und angelegt.
197	197
198		-[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
	204	+(% class="box infomessage" %)
	205	+(((
	206	+Manchmal stattet man eine Aktivität mit vom Typ E-Mail mit einem Anhang aus, das aus dem Filesystem oder Datenbank stammt.
	207	+Wenn man diese nun versendet, wird diese nur an der Aktivität angezeigt.
	208	+Es wird dann eine Kopie erstellt.
199	199
200		-(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
201		-|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
202		-|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen.
203		-|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen.
204		-|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt **weiterleiten**.
205		-|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
206		-|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
207		-|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
	210	+Wenn man diese Aktivität nur als E-Mail verschickt, dann wird diese nur bei den Aktivitäten E-Mail angezeigt.
	211	+In den Desktops wird diese nicht angezeigt.
	212	+)))
208	208
	214	+=== Kontaktauswahl "An" bei E-Mail ===
209	209
	216	+[[image:E-Mail_Neuanlage_An.png||height="481" style="float:left" width="689"]]
210	210
	218	+(% style="margin-left:auto; width:793px" %)
	219	+|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 704px;" %)Beschreibung
	220	+|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:704px" %)Über das **Lupen**-Icon des Pflichtfelds **An **gelangt man in den Bereich **Kontakte auswählen**.
	221	+|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:704px" %)Im Bereich "Vorgeschlagene Kontakte" werden basierend auf dem jeweiligen Bezug passende Kontakte vorgeschlagen. Mithilfe der Checkboxen kann jeder Eintrag ausgewählt und anschließend mit dem Pfeil-Icon übernommen werden.
	222	+|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:704px" %)Wenn eine E-Mail Adresse hierzu noch nicht im System vorhanden ist, dann kann man diese hier eintragen.
	223	+|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:704px" %)Wenn man nach einem Kontakt suchen möchte, kann man dies hier wie gewohnt über das **Lupen**-Icon machen.
	224	+|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:704px" %)Nicht immer möchte man an alle z.B. die E-Mail aussenden. Daher kann man an dieser Stelle zwischen den Reitern **An**, **CC **und **BCC **wechseln und hier nach und nach festlegen, wer die E-Mail direkt, im CC oder nur als BCC erhalten soll.
211	211
212	212
	227	+== Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ==
213	213
	229	+1. (((
	230	+**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
	231	+)))
214	214
	233	+(% style="list-style-type:circle" %)
	234	+* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
215	215
	236	+(% start="2" %)
	237	+1. Option **Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** auswählen
216	216
	239	+(% style="list-style-type:circle" %)
	240	+* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** wird geöffnet.
217	217
	242	+(% start="3" %)
	243	+1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
	244	+1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
	245	+1. Festlegen, wann (**Am**) die Aufgabe feststand und bis wann sie erledigt sein soll (**Bis**)
	246	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
218	218
	248	+(% style="list-style-type:circle" %)
	249	+* Der Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird gespeichert und angeleg
219	219
	251	+= Aktivität weiterleiten =
220	220
	253	+1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
221	221
	255	+(% style="list-style-type:circle" %)
	256	+* Die Aktivität wird geöffnet.
	257	+
	258	+(% start="2" %)
	259	+1. **Weiterleiten **Icon oben rechts anklicken (Siehe Ziffer [[3>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]])
	260	+
	261	+(% style="list-style-type:circle" %)
	262	+* Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
	263	+
	264	+(% start="3" %)
	265	+1. Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
	266	+1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
	267	+
222	222	= Aktivität erledigen =
223	223
224		-1. Gewünschte Aktivität in **Mein Desktop **auswählen und öffnen
225		-1. Häkchen bei **Erledigt **setzen (siehe Beschreibung, Nummer 4: __Aktivität Übersicht (Beispiel Checkliste)__)
	270	+1. n **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
	271	+1. Häkchen bei **Erledigt **setzen
226	226	1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
227	227
228	228	(% style="list-style-type:circle" %)
229	229	* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
230	230
231		-= Löschvorgang einer Aktivität =
	277	+= Aktivitätsvorlagen erstellen =
232	232
233		-== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
	279	+Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
	280	+Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.
234	234
235		-Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
236		-
237		-* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten (danach wird also nichts weiteres ausgeführt)
238		-* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
239		-
240		-(% class="box infomessage" %)
241		-(((
242		-Das Löschen von Aktivitäten kann man **schon **beim Schritt der **Aktivitätsvorlagen **steuern.
243		-In folgenden Fällen kann man schon bei den Aktivitätsvorlagen das Löschen von Aktivitäten **nur noch **für den **base4IT-Support **möglich machen:
244		-- Entsprechende Checkbox setzen (**Revisionssicherheit**)
245		-- Checkbox **Löschen erlaubt = Nein** wurde gesetzt
	282	+1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
	283	+(% style="float:right" %)
	284	+[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="294" width="519"]]
246	246	)))
247	247
	287	+(% style="list-style-type:circle" %)
	288	+* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
248	248
	290	+(% start="2" %)
	291	+1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
249	249
250		-== Aktivität löschen ==
	293	+(% style="list-style-type:circle" %)
	294	+* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
251	251
252		-1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
	296	+(% start="3" %)
	297	+1. **+** Icon rechts unten auswählen
253	253
254	254	(% style="list-style-type:circle" %)
255		-* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
	300	+* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
256	256
257		-(% start="2" %)
258		-1. Button **Löschen **anklicken
	302	+(% start="4" %)
	303	+1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
	304	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
259	259
260	260	(% style="list-style-type:circle" %)
261		-* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
	307	+* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
262	262
	309	+(% start="6" %)
	310	+1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
	311	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
263	263
	313	+(% style="list-style-type:circle" %)
	314	+* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
264	264
	316	+= Zusammenspiel der Aktivitätsvorlage mit Aktivitäten =
265	265
	318	+[[image:Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet_2.png||height="380" style="float:left" width="887"]]
266	266
	320	+(% style="margin-left:auto; width:631px" %)
	321	+|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 549px;" %)Beschreibung
	322	+|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:549px" %)Eine Bezeichnung, die man bei der Neuanlage einer Aktivitätsvorlage eingibt, wird bei den Vorlagen verfügbar bei der Neuanlage Aktivität verfügbar.
	323	+|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:549px" %)Den Aktivitätstyp, den man hier einträgt, legt bei der Wahl der Vorlage automatisch fest, welches Neuanlagenfenster welcher Aktivität sich öffnet.
	324	+|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Kategorie wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.
	325	+|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Stiftung wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.
	326	+|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:549px" %)Der Betreff, den man bei der Aktivitätsvorlage eingibt, wird auch automatisch im Neuanlagenfenster generiert.
267	267
268	268
269	269
270		-xxx
271	271
272	272
273	273
274	274
275	275
276		-
277		-
278	278	xx
279	279
	337	+= Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
280	280
	339	+1. In Mein Desktop das **+ **Icon anklicken
281	281
	341	+(% style="list-style-type:circle" %)
	342	+* Das Dropdown-Menü wird geöffnet.
282	282
	344	+(% start="2" %)
	345	+1. Auf Option **Vorlagen **gehen
283	283
	347	+(% style="list-style-type:circle" %)
	348	+* Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
284	284
	350	+(% start="3" %)
	351	+1. Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen
285	285
	353	+(% style="list-style-type:circle" %)
	354	+* Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
286	286
	356	+(% start="4" %)
	357	+1. Eingaben tätigen
	358	+1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
287	287
288		-xx
	360	+(% style="list-style-type:circle" %)
	361	+* Die Aktivität wird erstellt.
289	289
	363	+= Aktivität suchen =
290	290
	365	+1. In den **Desktop **des jeweiligen **Moduls **wechseln
	366	+1. In der rechten Hälfte des **Desktops **im Bereich **Aktivitäten **das **Lupen-**Icon anklicken
	367	+1. In der geöffneten Suchmaske in die Suchleiste einen Teil des Betreffs oder den ganzen gesuchten Betreff eingeben
	368	+1. **Enter**-Taste drücken
291	291
	370	+(% style="list-style-type:circle" %)
	371	+* Alle für Eingabe in Frage kommenden Aktivitäten werden aufgelistet.
292	292
	373	+(% class="box infomessage" %)
	374	+(((
	375	+Eine Aktivität kann man **auch via **der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] suchen und finden.
	376	+)))
293	293
	378	+= Löschvorgang einer Aktivität =
294	294
	380	+== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
295	295
	382	+Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
296	296
	384	+* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten
	385	+* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
	386	+* Einstellung in der **Aktivitätsvorlage** (Revisionsicherheit) Checkbox **Löschen erlaubt = Ja** wurde gesetzt
297	297
	388	+(% class="box infomessage" %)
	389	+(((
	390	+Falls es nicht möglich ist, eine Aktivität zu löschen, wird der entsprechende Button ausgegraut dargestellt.
	391	+Wenn man die Maus über das **!**-Icon bewegt, erscheint ein Tooltip, der erklärt, warum das Löschen der Aktivität nicht möglich ist.
298	298
	393	+Eine Aktivität kann **nicht **gelöscht werden, **wenn**...
299	299
	395	+* es sich um eine ausgehende oder bereits versendete Mail handelt.
	396	+* es sich um eine Folgeaktivität
	397	+* jemand anderes die Aktivität erstellt hat.
	398	+* eine aus  der Dokumentvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
	399	+* eine aus  der Aktivitätsvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
	400	+)))
300	300
301		-xx
302	302
	403	+== Aktivität löschen ==
303	303
	405	+1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
304	304
	407	+(% style="list-style-type:circle" %)
	408	+* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
305	305
	410	+(% start="2" %)
	411	+1. Button **Löschen **anklicken
306	306
307		-
308		-
309		-
310		-
311		-
312		-xx
	413	+(% style="list-style-type:circle" %)
	414	+* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.

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