Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (3 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 6 hinzugefügt, 0 gelöscht)
  • Aktivitaet-checkliste-erstellen.png
  • Aktivitaeten-Uebersicht.png
  • Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
  • Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet.png
  • Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet_2.png
  • E-Mail_Neuanlage_An.png

Details

Seiteneigenschaften

Titel

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-010.3 Aktivitäten
	1	+010.6 Aktivitäten

Dokument-Autor

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-XWiki.MarcoBauer
	1	+XWiki.kprummer

Inhalt

...	...	@@ -5,27 +5,33 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
	8	+(% class="box warningmessage" %)
	9	+(((
	10	+Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
	11	+)))
	12	+
8	8	= Bedeutung von Aktivitäten =
9	9
10		-Aktivitäten stellen die **einzelnen Glieder **einer **großen Kette an Tätigkeiten **dar.
11		-Sie beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
	15	+Aktivitäten beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
12	12	Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen.
13	13
	18	+= Aktivitätstypen =
14	14
15		-= Verwaltung von Aktivitäten über mein Desktop =
	20	+[[image:Aktivitaeten-Uebersicht.png||alt="Aktivitäten_Optionen.png" height="526" style="float:left" width="239"]]
16	16
17		-[[image:Mein_Desktop.png||height="469" style="float:left" width="809"]]
	22	+(% style="margin-left:auto; width:1244px" %)
	23	+|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 1163px;" %)Beschreibung
	24	+|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1163px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
	25	+|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1163px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hier kann ein Anruf protokolliert werde, während man bspw. telefoniert.
	26	+|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1163px" %)Eine **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
	27	+|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1163px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt. Auch eine Dokumentvorlage mit Seriendruckfeldern kann hierfür verwendet werden.
	28	+|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:1163px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
	29	+Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]
	30	+|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:1163px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen. Auch eine Dokumentvorlage mit Seriendruckfeldern kann hierfür verwendet werden.
	31	+|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
	32	+|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
	33	+|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:1163px" %)Hier kann man eine Aktivität anhand einer bereits erstellten **Aktivitätsvorlage** erstellen. Per Klick werden alle bereits [[erstellten Aktivitätsvorlagen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] angezeigt.
18	18
19		-(% style="margin-left:auto; width:675px" %)
20		-|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 594px;" %)Beschreibung
21		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:594px" %)Dropdown blättert unter anderem **Hilfe **und **Infos **zum Programm aus
22		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:594px" %)Der Reiter **Kontaktmanagement**
23		-|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:594px" %)Eine neue __Aktivität erstellen__
24		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:594px" %)Zur __Kalenderansicht** **__wechseln.
25		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:594px" %)Eine Aktivität **suchen**
26		-|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **aktualisieren**
27		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:594px" %)**Aktivitäten anderer Kontakte **anzeigen lassen
28		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **weiterleiten **oder weitergeleitete Aktivitäten **anzeigen **lassen.
29	29
30	30
31	31
...	...	@@ -32,27 +32,47 @@
32	32
33	33
34	34
	41	+= Aktivität erstellen =
35	35
36		-= Kalenderansicht =
	43	+1. **+** Icon auswählen
37	37
38		-[[image:Kalender_Ansicht.png||height="407" style="float:left" width="728"]]
	45	+(% style="list-style-type:circle" %)
	46	+* Die **Aktivitätstypen **werden gelistet.
39	39
40		-(% style="margin-left:auto; width:755px" %)
41		-|=(% style="width: 68px;" %)Nummer|=(% style="width: 678px;" %)Beschreibung
42		-|(% style="width:68px" %)**1**|(% style="width:678px" %)Zwischen **Kalender**- und **Listenansicht **wechseln.
43		-|(% style="width:68px" %)**2**|(% style="width:678px" %)Gewünschte **Zeiteinheit**, in der der Kalender unterteilt angezeigt wird.
44		-|(% style="width:68px" %)**3**|(% style="width:678px" %)Aktuell **anvisierter Zeitabschnitt **im Kalender.
45		-|(% style="width:68px" %)**4**|(% style="width:678px" %)**Monatsbeschriftung **am Anfang des Bildschirms und eines Monats.
46		-|(% style="width:68px" %)**5**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **nicht ausgewählten **Monats.
47		-|(% style="width:68px" %)**6**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **ausgewählten **Monats.
48		-|(% style="width:68px" %)**7**|(% style="width:678px" %)**Ausgewählter **Kalendertag.
49		-|(% style="width:68px" %)**8**|(% style="width:678px" %)In den Kalender **eingefügte Aktivität**.
	48	+(% start="2" %)
	49	+1. Gewünschte Aktivität auswählen
	50	+1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
	51	+1. Betreff angeben
	52	+1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
50	50
	54	+(% style="list-style-type:circle" %)
	55	+* Eine neue Aktivität wird erstellt.
51	51
	57	+(% class="box infomessage" %)
	58	+(((
	59	+Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
	60	+Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
	61	+)))
52	52
53	53
	64	+= Weitere Funktionen einer Aktivität =
54	54
	66	+[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
55	55
	68	+(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
	69	+|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
	70	+|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Textfeld vorhanden ist und ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zur Signalisierung.
	71	+|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
	72	+Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
	73	+|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
	74	+Aktivitäten** **kann man über diesen Menüpunkt **[[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]**. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgewählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
	75	+Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button Weitergeleitet Aktivitäten angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim ausgewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
	76	+)))
	77	+|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen. Handelt es sich bei der **aktuellen **Aktivität um eine **Folge**aktivität, wird die **Vorgänger**aktivität in der Historie protokolliert.
	78	+|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)(((
	79	+Wenn man auf dieses Icon klickt, öffnet sich die Druckausgabe. Ab Version 24.1 ist folgendes Feature verfügbar. Eine  [[Dokumentvorlage>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentvorlagenerstellen]] mit dem Bereich Aktivität und eigenen[[ Aktivitätsseriendruckfeldern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/Seriendruckfelder/]] kann im System hinterlegt werden welche mit Klick auf den Button Ausgabe als Textcontrol-Datei zum weiteren bearbeiten geöffnet wird. Diese kann man auch als **PDF **speichern oder ausdrucken (Über Datei links oben und dann auf Drucken).
	80	+)))
	81	+|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
56	56
57	57
58	58
...	...	@@ -66,54 +66,35 @@
66	66
67	67
68	68
69		-= Aktivitätstypen =
70	70
71		-[[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
72	72
73		-(% style="margin-left:auto; width:1162px" %)
74		-|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 1080px;" %)Beschreibung
75		-|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:1080px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
76		-|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:1080px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hiermit wird jedoch nicht der Anruf in dem Sinne gemeint, sondern ein Schreibfenster, mit dem man den Anruf mit **protokollieren **kann, **während **man **telefoniert**.
77		-|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
78		-|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt.
79		-|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
80		-Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: __Aktivität Checkliste__).
81		-|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
82		-|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
83		-|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
84	84
85	85
86	86
87	87
	101	+== Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ==
88	88
	103	+1. (((
	104	+**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
	105	+)))
89	89
90		-
91		-
92		-
93		-
94		-
95		-
96		-
97		-
98		-= Aktivität erstellen =
99		-
100		-1. **+** Symbol auswählen
101		-
102	102	(% style="list-style-type:circle" %)
103		-* Die **Aktivitäten **werden gelistet.
	108	+* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
104	104
105	105	(% start="2" %)
106		-1. Gewünschte Aktivität auswählen
107		-1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
108		-1. Betreff angeben
109		-1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
	111	+1. Option **Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** auswählen
110	110
111	111	(% style="list-style-type:circle" %)
112		-* Eine neue Aktivität wird erstellt.
	114	+* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** wird geöffnet.
113	113
114		-xx
	116	+(% start="3" %)
	117	+1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
	118	+1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
	119	+1. Festlegen, wann (**Am**) die Aufgabe feststand und bis wann sie erledigt sein soll (**Bis**)
	120	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
115	115
116		-= Anwendungsbeispiel Checkliste =
	122	+(% style="list-style-type:circle" %)
	123	+* Der Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird gespeichert und angelegt.
117	117
118	118	== Checkliste erstellen ==
119	119
...	...	@@ -147,64 +147,104 @@
147	147
148	148	(% start="8" %)
149	149	1. Weiteres freies Feld ausfüllen
150		-1. Auf **Disketten**-Icon rechts unten klicken
	157	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
151	151
152	152	(% style="list-style-type:circle" %)
153	153	* Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
154	154
155		-(% class="box infomessage" %)
156		-(((
157		-Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
158		-Wie man eine solche erstellt, erfährt man __hier__.
159		-)))
	162	+{{info}}
	163	+Bei der [[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] mit dem **Typ Checkliste **können mit dem Button **Überschrift **auch Überschriften in die Liste eingepflegt werden.
	164	+Hierbei wird bekommt der Text in der Zeile, in der der **Überschrift**-Button geklickt worden ist, eine **grüne **Schriftfarbe und wird **fett **ausgegeben. Auf diese Weise kann man eine optische Strukturierung vornehmen, besonders wenn die Checkliste viele Punkte enthält.
	165	+{{/info}}
160	160
161		-== Checkliste in der Übersicht ==
	167	+[[image:Aktivitaet-checkliste-erstellen.png||alt="Aktivitaet_ChecklisteBsp.png" height="566" style="float:left" width="598"]]
162	162
163		-[[image:Aktivitaet_ChecklisteBsp.png||height="535" style="float:left" width="564"]]
164		-
165	165	(% style="margin-left:auto; width:918px" %)
166	166	|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 840px;" %)Beschreibung
167		-|(% style="width:75px" %)**0**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen. Wenn die Aktivität eine Wiedervorlage benötigt, dann kann diese auch festgelegt werden.
168		-Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für den die Aktivität fällig wird; ähnlich einem Terminzettel vom Arzt, den man auch eine Zeit vorher überreicht bekommt.
169		-|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität. Zur Auswahl stehen Allgemein, Zugangsbestätigung und Dankschreiben.
170		-|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
171		-|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Einen **Zeitraum **festlegen, zu dem man bereits **vorher **noch mal an die Aktivität **erinnert **wird.
172		-|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich festlegen, ob eine Aktivität **gelesen **oder **erledigt **wurde.
173		-|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich **Bezug zu **einem bereits **erstellten Projekt **herstellen. Mit dem Bezug verhält es sich genauso wie mit Punkt 2, Stiftung. Legt man einen Bezug fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden.
174		-|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Der **Betreff **soll nie bei einer Neuanlage vergessen werden und beschreibt kurz und konkret die Aktivität. Vergisst man den Betreff, weist das System noch einmal auf den Betreff hin. Der Betreff ist also ein **Pflichtfeld**.
175		-|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Im Beispiel der Checkliste lassen sich hier **neue **To Do's **erstellen**. Wie man eine Checkliste erstellt, erfährt man __hier.__
176		-|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
177		-|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
	171	+|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen. Wenn die Aktivität eine Wiedervorlage benötigt, dann kann diese auch festgelegt werden.
	172	+|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für wann die Aktivität fällig wird.
	173	+|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Hier kann man festlegen, wie weit im Voraus man an die jeweilige Aktivität erinnert werden möchte.
	174	+|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Für jede Aktivität stehen mehrere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]] zur Verfügung.
	175	+|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität kann sich jeder [[selbst Kategorien definieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentkategorien]]. Bei vielen Aktivität erhält man dadurch eine bessere Übersicht.
	176	+|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
	177	+|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Legt man einen **Bezug** fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden und ist somit im jeweiligen Desktop sichtbar. Liegt ein Bezug vor, werden als Kontaktvorschläge alle Kontakte aus dem Desktop und alle Kontakte aus den Beziehungen auswählbar sein.
	178	+|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Hier wird der **Kontakt** angegeben, von dessen Desktop aus man eine Aktivität erstellt hat. Geht man auf das Lupen Icon, werden auch andere Kontakte z.B. der selben Organisation angezeigt. Dabei kann man dann auch einen anderen Kontakt z.B. der Organisation auswählen. Bei jedem dieser Einträge wird auch angezeigt, ob es sich beim Kontakt z.B. um einen Ansprechpartner handelt.
	179	+|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Die Angaben zum** Betreff **der Aktivität.
	180	+|(% style="width:75px" %)**10**|(% style="width:840px" %)Mit dem **+**Icon können neuen **Checkpunkte der Checkliste** hinzugefügt werden. Eine genaue Erläuterung findet man im Kapitel oberhalb.
	181	+|(% style="width:75px" %)**11**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
	182	+|(% style="width:75px" %)**12**|(% style="width:840px" %)Hier wird der **Sachbearbeiter** angezeigt. Man kann diesen über die Dropdown-Auswahl ändern. Sofern man hier noch keine Angabe bei der Neuanlage der Checkliste gemacht hat, wird automatisch die Person, die gerade mit diesem Account arbeitet, als Sachbearbeiter eingetragen.
	183	+|(% style="width:75px" %)**13**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
178	178
	185	+== Brief erstellen ==
179	179
	187	+1. (((
	188	+**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
	189	+)))
180	180
	191	+(% style="list-style-type:circle" %)
	192	+* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
181	181
	194	+(% start="2" %)
	195	+1. Option **Brief** auswählen
182	182
	197	+(% style="list-style-type:circle" %)
	198	+* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Briefs** wird geöffnet.
183	183
	200	+(% start="3" %)
	201	+1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
	202	+1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
	203	+1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ Brief **auswählen
	204	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
184	184
	206	+(% style="list-style-type:circle" %)
	207	+* Der Brief wird gespeichert und angelegt.
185	185
	209	+== E-Mail erstellen und versenden ==
186	186
	211	+1. (((
	212	+**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
	213	+)))
187	187
188		-xx
	215	+(% style="list-style-type:circle" %)
	216	+* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
189	189
	218	+(% start="2" %)
	219	+1. Option **E-Mail** auswählen
190	190
	221	+(% style="list-style-type:circle" %)
	222	+* Eingabeformular für die **Neuanlage einer E-Mail** wird geöffnet.
191	191
192		-= Bearbeitung einer Aktivität =
	224	+(% start="3" %)
	225	+1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
	226	+1. Pflichtfeld **Von **ist bereits ausgefüllt, sofern ein Postfach hinterlegt ist.
	227	+1. Pflichtfeld [[An>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HBedeutungdesPflichtfeld22An22imDetail]] ausfüllen
	228	+1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
	229	+1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ E-Mail **auswählen
	230	+1. Auf **Sende-Icon** rechts unten versendet man die E-Mail
	231	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
193	193
194		-[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
	233	+(% style="list-style-type:circle" %)
	234	+* Die E-Mail wird gespeichert und angelegt.
195	195
196		-(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
197		-|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
198		-|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen.
199		-|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen.
200		-|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt **weiterleiten**.
201		-|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
202		-|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
203		-|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
	236	+(% class="box infomessage" %)
	237	+(((
	238	+Manchmal fügt man einer Aktivität mit vom Typ E-Mail einen Anhang hinzu, welches aus dem Filesystem oder Datenbank stammt.
204	204
	240	+Wenn man diese Aktivität mit Anhang verschickt, dann werden die Anhänge nur bei der Aktivitäten angezeigt.
	241	+In den Desktops werden die Anhänge nicht angezeigt.
	242	+)))
205	205
	244	+== Kontaktauswahl "An" bei E-Mail ==
206	206
	246	+[[image:E-Mail_Neuanlage_An.png||height="481" style="float:left" width="689"]]
207	207
	248	+(% style="margin-left:auto; width:793px" %)
	249	+|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 704px;" %)Beschreibung
	250	+|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:704px" %)Über das **Lupen**-Icon des Pflichtfelds **An **gelangt man in den Bereich **Kontakte auswählen**.
	251	+|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:704px" %)Im Bereich "Vorgeschlagene Kontakte" werden basierend auf dem jeweiligen Bezug passende Kontakte vorgeschlagen. Mithilfe der Checkboxen kann jeder Eintrag ausgewählt und anschließend mit dem Pfeil-Icon übernommen werden.
	252	+|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:704px" %)Eine beliebige E-Mail Adresse wozu der Kontakt nicht im System vorhanden ist, dann kann man diese hier eintragen.
	253	+|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:704px" %)Wenn man nach einem Kontakt suchen möchte, kann man dies hier wie gewohnt über das **Lupen**-Icon machen.
	254	+|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:704px" %)Nicht immer möchte man an alle z.B. die E-Mail aussenden. Daher kann man an dieser Stelle zwischen den Reitern **An**, **CC **und **BCC **wechseln und hier nach und nach festlegen, wer die E-Mail direkt, im CC oder nur als BCC erhalten soll.
208	208
209	209
210	210
...	...	@@ -214,93 +214,170 @@
214	214
215	215
216	216
217		-= Aktivität erledigen =
218	218
219		-1. Gewünschte Aktivität in **Mein Desktop **auswählen und öffnen
220		-1. Häkchen bei **Erledigt **setzen (siehe Beschreibung, Nummer 4: __Aktivität Übersicht (Beispiel Checkliste)__)
221		-1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
222	222
223		-(% style="list-style-type:circle" %)
224		-* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
225	225
226		-= Löschvorgang einer Aktivität =
227	227
228		-== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
229	229
230		-Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
231	231
232		-* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten (danach wird also nichts weiteres ausgeführt)
233		-* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
234	234
235		-(% class="box infomessage" %)
236		-(((
237		-Das Löschen von Aktivitäten kann man **schon **beim Schritt der **Aktivitätsvorlagen **steuern.
238		-In folgenden Fällen kann man schon bei den Aktivitätsvorlagen das Löschen von Aktivitäten **nur noch **für den **base4IT-Support **möglich machen:
239		-- Entsprechende Checkbox setzen (**Revisionssicherheit**)
240		-- Checkbox **Löschen erlaubt = Nein** wurde gesetzt
241		-)))
242	242
243	243
244	244
245		-== Aktivität löschen ==
	274	+= Aktivität weiterleiten =
246	246
247		-1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
	276	+1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
248	248
249	249	(% style="list-style-type:circle" %)
250		-* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
	279	+* Die Aktivität wird geöffnet.
251	251
252	252	(% start="2" %)
253		-1. Button **Löschen **anklicken
	282	+1. **Weiterleiten **Icon oben rechts anklicken
254	254
255	255	(% style="list-style-type:circle" %)
256		-* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
	285	+* Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
257	257
	287	+(% start="3" %)
	288	+1. Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
	289	+1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
258	258
	291	+= Aktivität erledigen =
259	259
	293	+1. n **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
	294	+1. Häkchen bei **Erledigt **setzen
	295	+1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
260	260
	297	+(% style="list-style-type:circle" %)
	298	+* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
261	261
	300	+= Aktivitätsvorlagen erstellen =
262	262
	302	+Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
	303	+Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.
263	263
264		-xxx
	305	+1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
	306	+(% style="float:right" %)
	307	+[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="294" width="519"]]
	308	+)))
265	265
	310	+(% style="list-style-type:circle" %)
	311	+* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
266	266
	313	+(% start="2" %)
	314	+1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
267	267
	316	+(% style="list-style-type:circle" %)
	317	+* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
268	268
	319	+(% start="3" %)
	320	+1. **+** Icon rechts unten auswählen
269	269
	322	+(% style="list-style-type:circle" %)
	323	+* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
270	270
	325	+(% start="4" %)
	326	+1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
	327	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
271	271
272		-xx
	329	+(% style="list-style-type:circle" %)
	330	+* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
273	273
	332	+(% start="6" %)
	333	+1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
	334	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
274	274
	336	+(% style="list-style-type:circle" %)
	337	+* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
275	275
	339	+= Zusammenspiel der Aktivitätsvorlage mit Aktivitäten =
276	276
	341	+[[image:Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet_2.png||height="380" style="float:left" width="887"]]
277	277
	343	+(% style="margin-left:auto; width:631px" %)
	344	+|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 549px;" %)Beschreibung
	345	+|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:549px" %)Eine Bezeichnung, die man bei der Neuanlage einer Aktivitätsvorlage eingibt, wird bei den Vorlagen verfügbar bei der Neuanlage Aktivität verfügbar.
	346	+|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:549px" %)Den Aktivitätstyp, den man hier einträgt, legt bei der Wahl der Vorlage automatisch fest, welches Neuanlagenfenster welcher Aktivität sich öffnet.
	347	+|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Kategorie wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.
	348	+|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Stiftung wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.
	349	+|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:549px" %)Der Betreff, den man bei der Aktivitätsvorlage eingibt, wird auch automatisch im Neuanlagenfenster generiert.
278	278
	351	+xx
279	279
	353	+= Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
280	280
	355	+1. In Mein Desktop das **+ **Icon anklicken
281	281
282		-xx
	357	+(% style="list-style-type:circle" %)
	358	+* Das Dropdown-Menü wird geöffnet.
283	283
	360	+(% start="2" %)
	361	+1. Auf Option **Vorlagen **gehen
284	284
	363	+(% style="list-style-type:circle" %)
	364	+* Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
285	285
	366	+(% start="3" %)
	367	+1. Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen
286	286
	369	+(% style="list-style-type:circle" %)
	370	+* Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
287	287
	372	+(% start="4" %)
	373	+1. Eingaben tätigen
	374	+1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
288	288
	376	+(% style="list-style-type:circle" %)
	377	+* Die Aktivität wird erstellt.
289	289
	379	+= Aktivität suchen =
290	290
	381	+1. In den **Desktop **des jeweiligen **Moduls **wechseln
	382	+1. In der rechten Hälfte des **Desktops **im Bereich **Aktivitäten **das **Lupen-**Icon anklicken
	383	+1. In der geöffneten Suchmaske in die Suchleiste einen Teil des Betreffs oder den ganzen gesuchten Betreff eingeben
	384	+1. **Enter**-Taste drücken
291	291
	386	+(% style="list-style-type:circle" %)
	387	+* Alle für Eingabe in Frage kommenden Aktivitäten werden aufgelistet.
292	292
	389	+(% class="box infomessage" %)
	390	+(((
	391	+Eine Aktivität kann man **auch via **der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] suchen und finden.
	392	+)))
293	293
	394	+= Löschvorgang einer Aktivität =
294	294
295		-xx
	396	+== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
296	296
	398	+Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
297	297
	400	+* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten
	401	+* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
	402	+* Einstellung in der **Aktivitätsvorlage** (Revisionsicherheit) Checkbox **Löschen erlaubt = Ja** wurde gesetzt
298	298
	404	+(% class="box infomessage" %)
	405	+(((
	406	+Falls es nicht möglich ist, eine Aktivität zu löschen, wird der entsprechende Button ausgegraut dargestellt.
	407	+Wenn man die Maus über das **!**-Icon bewegt, erscheint ein Tooltip, der erklärt, warum das Löschen der Aktivität nicht möglich ist.
299	299
	409	+Eine Aktivität kann **nicht **gelöscht werden, **wenn**...
300	300
	411	+* es sich um eine ausgehende oder bereits versendete Mail handelt.
	412	+* es sich um eine Folgeaktivität
	413	+* jemand anderes die Aktivität erstellt hat.
	414	+* eine aus  der Dokumentvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
	415	+* eine aus  der Aktivitätsvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
	416	+)))
301	301
302	302
	419	+== Aktivität löschen ==
303	303
	421	+1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
304	304
	423	+(% style="list-style-type:circle" %)
	424	+* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
305	305
306		-xx
	426	+(% start="2" %)
	427	+1. Button **Löschen **anklicken
	428	+
	429	+(% style="list-style-type:circle" %)
	430	+* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.

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