Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (2 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 7 hinzugefügt, 0 gelöscht)
  • Aktivitaet-checkliste-erstellen.png
  • Aktivitaeten-Uebersicht.png
  • Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
  • Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet.png
  • Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet_2.png
  • Aktivitaetsvorlagen_Version2.png
  • E-Mail_Neuanlage_An.png

Details

Seiteneigenschaften

Titel

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-010.3 Aktivitäten
	1	+010.6 Aktivitäten

Inhalt

...	...	@@ -5,115 +5,100 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
	8	+(% class="box warningmessage" %)
	9	+(((
	10	+Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
	11	+)))
	12	+
8	8	= Bedeutung von Aktivitäten =
9	9
10		-Aktivitäten stellen die **einzelnen Glieder **einer **großen Kette an Tätigkeiten **dar.
11		-Sie beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
12		-Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen.
	15	+Aktivitäten beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
	16	+
13	13
14		-
15		-= Verwaltung von Aktivitäten über mein Desktop =
16		-
17		-[[image:Mein_Desktop.png||height="469" style="float:left" width="809"]]
18		-
19		-(% style="margin-left:auto; width:675px" %)
20		-|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 594px;" %)Beschreibung
21		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:594px" %)Dropdown blättert unter anderem **Hilfe **und **Infos **zum Programm aus
22		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:594px" %)Der Reiter **Kontaktmanagement**
23		-|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:594px" %)Eine neue __Aktivität erstellen__
24		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:594px" %)Zur __Kalenderansicht** **__wechseln.
25		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:594px" %)Eine Aktivität **suchen**
26		-|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **aktualisieren**
27		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:594px" %)**Aktivitäten anderer Kontakte **anzeigen lassen
28		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **weiterleiten **oder weitergeleitete Aktivitäten **anzeigen **lassen.
29		-
30		-
31		-
32		-
33		-
34		-
35		-
36		-= Kalenderansicht =
37		-
38		-[[image:Kalender_Ansicht.png||height="407" style="float:left" width="728"]]
39		-
40		-(% style="margin-left:auto; width:755px" %)
41		-|=(% style="width: 68px;" %)Nummer|=(% style="width: 678px;" %)Beschreibung
42		-|(% style="width:68px" %)**1**|(% style="width:678px" %)Zwischen **Kalender**- und **Listenansicht **wechseln.
43		-|(% style="width:68px" %)**2**|(% style="width:678px" %)Gewünschte **Zeiteinheit**, in der der Kalender unterteilt angezeigt wird.
44		-|(% style="width:68px" %)**3**|(% style="width:678px" %)Aktuell **anvisierter Zeitabschnitt **im Kalender.
45		-|(% style="width:68px" %)**4**|(% style="width:678px" %)**Monatsbeschriftung **am Anfang des Bildschirms und eines Monats.
46		-|(% style="width:68px" %)**5**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **nicht ausgewählten **Monats.
47		-|(% style="width:68px" %)**6**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **ausgewählten **Monats.
48		-|(% style="width:68px" %)**7**|(% style="width:678px" %)**Ausgewählter **Kalendertag.
49		-|(% style="width:68px" %)**8**|(% style="width:678px" %)In den Kalender **eingefügte Aktivität**.
50		-
51		-
52		-
53		-
54		-
55		-
56		-
57		-
58		-
59		-
60		-
61		-
62		-
63		-
64		-
65		-
66		-
67		-
68		-
69	69	= Aktivitätstypen =
70	70
71		-[[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
	20	+[[image:Aktivitaeten-Uebersicht.png||alt="Aktivitäten_Optionen.png" height="526" style="float:left" width="239"]]
72	72
73		-(% style="margin-left:auto; width:1162px" %)
74		-|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 1080px;" %)Beschreibung
75		-|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:1080px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
76		-|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:1080px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hiermit wird jedoch nicht der Anruf in dem Sinne gemeint, sondern ein Schreibfenster, mit dem man den Anruf mit **protokollieren **kann, **während **man **telefoniert**.
77		-|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
78		-|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt.
79		-|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
80		-Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: __Aktivität Checkliste__).
81		-|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
82		-|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
83		-|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
	22	+(% style="margin-left:auto; width:1244px" %)
	23	+|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 1163px;" %)Beschreibung
	24	+|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1163px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
	25	+|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1163px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hier kann ein Anruf protokolliert werde, während man bspw. telefoniert.
	26	+|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1163px" %)Eine **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
	27	+|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1163px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt. Auch eine Dokumentvorlage mit Seriendruckfeldern kann hierfür verwendet werden.
	28	+|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:1163px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
	29	+Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]
	30	+|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:1163px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen. Auch eine Dokumentvorlage mit Seriendruckfeldern kann hierfür verwendet werden.
	31	+|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
	32	+|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
	33	+|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:1163px" %)Hier kann man eine Aktivität anhand einer bereits erstellten **Aktivitätsvorlage** erstellen. Per Klick werden alle bereits [[erstellten Aktivitätsvorlagen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] angezeigt.
84	84
85	85
86	86
	37	+= Aktivität erstellen =
87	87
	39	+1. **+** Icon auswählen
88	88
	41	+(% style="list-style-type:circle" %)
	42	+* Die **Aktivitätstypen **werden gelistet.
89	89
	44	+(% start="2" %)
	45	+1. Gewünschte Aktivität auswählen
	46	+1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
	47	+1. Betreff angeben
	48	+1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
90	90
	50	+(% style="list-style-type:circle" %)
	51	+* Eine neue Aktivität wird erstellt.
91	91
	53	+(% class="box infomessage" %)
	54	+(((
	55	+Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
	56	+Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
	57	+)))
92	92
93	93
	60	+= Weitere Funktionen einer Aktivität =
94	94
	62	+[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
95	95
	64	+(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
	65	+|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
	66	+|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Textfeld vorhanden ist und ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zur Signalisierung.
	67	+|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
	68	+Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
	69	+|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
	70	+Aktivitäten** **kann man über diesen Menüpunkt **[[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]**. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgewählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was alles mit dieser Aktivität passiert ist.
	71	+Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button **Weitergeleitet Aktivitäten **angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim ausgewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/#HEinstellungendesDesktops]] in **Mein Desktop** getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
	72	+)))
	73	+|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen. Handelt es sich bei der **aktuellen **Aktivität um eine **Folge**aktivität, wird die **Vorgänger**aktivität in der Historie protokolliert.
	74	+|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)(((
	75	+Wenn man auf dieses Icon klickt, öffnet sich die Druckausgabe. Ab Version 24.1 ist folgendes Feature verfügbar. Eine  [[Dokumentvorlage>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentvorlagenerstellen]] mit dem Bereich Aktivität und eigenen[[ Aktivitätsseriendruckfeldern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/Seriendruckfelder/]] kann im System hinterlegt werden welche mit Klick auf den Button Ausgabe als Textcontrol-Datei zum weiteren bearbeiten geöffnet wird. Diese kann man auch als **PDF **speichern oder ausdrucken (Über Datei links oben und dann auf Drucken).
	76	+)))
	77	+|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
96	96
97	97
98		-= Aktivität erstellen =
	80	+== Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ==
99	99
100		-1. **+** Symbol auswählen
	82	+1. (((
	83	+**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
	84	+)))
101	101
102	102	(% style="list-style-type:circle" %)
103		-* Die **Aktivitäten **werden gelistet.
	87	+* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
104	104
105	105	(% start="2" %)
106		-1. Gewünschte Aktivität auswählen
107		-1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
108		-1. Betreff angeben
109		-1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
	90	+1. Option **Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** auswählen
110	110
111	111	(% style="list-style-type:circle" %)
112		-* Eine neue Aktivität wird erstellt.
	93	+* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** wird geöffnet.
113	113
114		-xx
	95	+(% start="3" %)
	96	+1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
	97	+1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
	98	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
115	115
116		-= Anwendungsbeispiel Checkliste =
	100	+(% style="list-style-type:circle" %)
	101	+* Der Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird gespeichert und angelegt.
117	117
118	118	== Checkliste erstellen ==
119	119
...	...	@@ -147,160 +147,270 @@
147	147
148	148	(% start="8" %)
149	149	1. Weiteres freies Feld ausfüllen
150		-1. Auf **Disketten**-Icon rechts unten klicken
	135	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
151	151
152	152	(% style="list-style-type:circle" %)
153	153	* Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
154	154
155		-(% class="box infomessage" %)
156		-(((
157		-Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
158		-Wie man eine solche erstellt, erfährt man __hier__.
159		-)))
	140	+{{info}}
	141	+Bei der [[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] mit dem **Typ Checkliste **können mit dem Button **Überschrift **auch Überschriften in die Liste eingepflegt werden.
	142	+Hierbei wird bekommt der Text in der Zeile, in der der **Überschrift**-Button geklickt worden ist, eine **grüne **Schriftfarbe und wird **fett **ausgegeben. Auf diese Weise kann man eine optische Strukturierung vornehmen, besonders wenn die Checkliste viele Punkte enthält.
	143	+{{/info}}
160	160
161		-== Checkliste in der Übersicht ==
	145	+[[image:Aktivitaet-checkliste-erstellen.png||alt="Aktivitaet_ChecklisteBsp.png" height="536" style="float:left" width="567"]]
162	162
163		-[[image:Aktivitaet_ChecklisteBsp.png||height="535" style="float:left" width="564"]]
164		-
165	165	(% style="margin-left:auto; width:918px" %)
166	166	|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 840px;" %)Beschreibung
167		-|(% style="width:75px" %)**0**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen. Wenn die Aktivität eine Wiedervorlage benötigt, dann kann diese auch festgelegt werden.
168		-Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für den die Aktivität fällig wird; ähnlich einem Terminzettel vom Arzt, den man auch eine Zeit vorher überreicht bekommt.
169		-|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität. Zur Auswahl stehen Allgemein, Zugangsbestätigung und Dankschreiben.
170		-|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
171		-|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Einen **Zeitraum **festlegen, zu dem man bereits **vorher **noch mal an die Aktivität **erinnert **wird.
172		-|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich festlegen, ob eine Aktivität **gelesen **oder **erledigt **wurde.
173		-|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich **Bezug zu **einem bereits **erstellten Projekt **herstellen. Mit dem Bezug verhält es sich genauso wie mit Punkt 2, Stiftung. Legt man einen Bezug fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden.
174		-|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Der **Betreff **soll nie bei einer Neuanlage vergessen werden und beschreibt kurz und konkret die Aktivität. Vergisst man den Betreff, weist das System noch einmal auf den Betreff hin. Der Betreff ist also ein **Pflichtfeld**.
175		-|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Im Beispiel der Checkliste lassen sich hier **neue **To Do's **erstellen**. Wie man eine Checkliste erstellt, erfährt man __hier.__
176		-|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
177		-|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
	149	+|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen.
	150	+|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für wann die Aktivität fällig wird.
	151	+|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Hier kann man festlegen, wie weit im Voraus man an die jeweilige Aktivität erinnert werden möchte. Hierzu trägt man die gewünschte Uhrzeit in die Wiedervorlage ein. Wie viele Minuten im Voraus man erinnert werden möchte, wählt man bei der Auswahlliste bei Erinnerung aus. Wenn nun der Zeitpunkt der Erinnerung erreicht wird, wird ein Erinnerungsfenster eingeblendet. Hier kann man z.B. auswählen, ob man nach einem gewissen Zeitraum erneut erinnert werden möchte oder man kann auf die Aktivität, an die erinnert wurde und die nun angezeigt wird, doppelklicken um diese zu öffnen.
	152	+|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Für jede Aktivität stehen mehrere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]] zur Verfügung.
	153	+|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität kann sich jeder [[selbst Kategorien definieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentkategorien]]. Bei vielen Aktivität erhält man dadurch eine bessere Übersicht.
	154	+|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung im Stiftungs-Desktop angezeigt.
	155	+|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Legt man einen **Bezug** fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden und ist somit im jeweiligen Desktop sichtbar. Liegt ein Bezug vor, werden als Kontaktvorschläge alle Kontakte aus dem Desktop und alle Kontakte aus den Beziehungen auswählbar sein.
	156	+|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Hier wird der **Kontakt** angegeben. Abhängig davon, von welchem Ort aus die Aktivität erstellt wird, können bereits passende Kontakte vorgeschlagen werden. Es ist jedoch jederzeit möglich, nach Kontakten zu suchen und auszuwählen. Die Aktivität wird anschließend auf dem Desktop jedes zugeordneten Kontakts angezeigt.
	157	+|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Die Angaben zum** Betreff **der Aktivität.
	158	+|(% style="width:75px" %)**10**|(% style="width:840px" %)Mit dem **+**Icon können neuen **Checkpunkte der Checkliste** hinzugefügt werden. Eine genaue Erläuterung findet man im Kapitel oberhalb.
	159	+|(% style="width:75px" %)**11**|(% style="width:840px" %)Die **Bezeichnung** ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
	160	+|(% style="width:75px" %)**12**|(% style="width:840px" %)Hier wird der **Sachbearbeiter** angezeigt. Man kann diesen über die Dropdown-Auswahl ändern. Sofern man hier noch keine Angabe bei der Neuanlage der Checkliste gemacht hat, wird automatisch die Person, die gerade mit diesem Account arbeitet, als Sachbearbeiter eingetragen.
	161	+|(% style="width:75px" %)**13**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
178	178
	163	+== Brief erstellen ==
179	179
	165	+1. (((
	166	+**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
	167	+)))
180	180
	169	+(% style="list-style-type:circle" %)
	170	+* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
181	181
	172	+(% start="2" %)
	173	+1. Option **Brief** auswählen
182	182
	175	+(% style="list-style-type:circle" %)
	176	+* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Briefs** wird geöffnet.
183	183
	178	+(% start="3" %)
	179	+1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
	180	+1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
	181	+1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ Brief **auswählen
	182	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
184	184
	184	+(% style="list-style-type:circle" %)
	185	+* Der Brief wird gespeichert und angelegt.
185	185
	187	+== E-Mail erstellen und versenden ==
186	186
	189	+1. (((
	190	+**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
	191	+)))
187	187
188		-xx
	193	+(% style="list-style-type:circle" %)
	194	+* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
189	189
	196	+(% start="2" %)
	197	+1. Option **E-Mail** auswählen
190	190
	199	+(% style="list-style-type:circle" %)
	200	+* Eingabeformular für die **Neuanlage einer E-Mail** wird geöffnet.
	201	+* Hat man zuvor eine **Signatur **[[erstellt>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/#HEinstellungendesDesktops]], so wird diese automatisch generiert.
191	191
192		-= Bearbeitung einer Aktivität =
	203	+(% start="3" %)
	204	+1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
	205	+1. Pflichtfeld **Von **ist bereits ausgefüllt, sofern ein Postfach hinterlegt ist.
	206	+1. Pflichtfeld [[An>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HBedeutungdesPflichtfeld22An22imDetail]] ausfüllen
	207	+1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
	208	+1. Optional eine **Dokumentenvorlage vom Typ E-Mail **auswählen
	209	+1. Auf **Sende-Icon** rechts unten versendet man die E-Mail
	210	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
193	193
194		-[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
	212	+(% style="list-style-type:circle" %)
	213	+* Die E-Mail wird gespeichert und angelegt.
195	195
196		-(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
197		-|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
198		-|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen.
199		-|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen.
200		-|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt **weiterleiten**.
201		-|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
202		-|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
203		-|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
	215	+(% class="box infomessage" %)
	216	+(((
	217	+Manchmal fügt man einer Aktivität mit vom Typ E-Mail einen Anhang hinzu, welches aus dem Filesystem oder Datenbank stammt.
204	204
	219	+Wenn man diese Aktivität mit Anhang verschickt, dann werden die Anhänge nur bei der Aktivitäten angezeigt.
	220	+In den Desktops werden die Anhänge nicht angezeigt.
	221	+)))
205	205
	223	+== Kontaktauswahl "An" bei E-Mail ==
206	206
	225	+[[image:E-Mail_Neuanlage_An.png||height="481" style="float:left" width="689"]]
207	207
	227	+(% style="margin-left:auto; width:793px" %)
	228	+|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 704px;" %)Beschreibung
	229	+|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:704px" %)Über das **Lupen**-Icon des Pflichtfelds **An **gelangt man in den Bereich **Kontakte auswählen**.
	230	+|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:704px" %)Im Bereich "**Vorgeschlagene Kontakte**" werden basierend auf dem jeweiligen Bezug passende Kontakte vorgeschlagen. Mithilfe der Checkboxen kann jeder Eintrag ausgewählt und anschließend mit dem Pfeil-Icon übernommen werden.
	231	+|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:704px" %)Hier kann eine eine beliebige **E-Mail-Adresse** eingetragen werden, ohne dass ein Kontakt ausgewählt werden muss. In diesem Fall wird die Aktivität keinem spezifischen Kontakt zugeordnet.
	232	+|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:704px" %)Wenn man nach einem Kontakt suchen möchte, kann man dies hier wie gewohnt über das **Lupen**-Icon machen.
	233	+|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:704px" %)Manchmal ist es nicht gewünscht, die E-Mail an alle Empfänger direkt zu senden. Daher besteht hier die Möglichkeit, zwischen den Reitern **An**, **CC** und **BCC** zu wechseln. So kann nach und nach festgelegt werden, wer die E-Mail direkt erhalten soll, wer im **CC** (Kopie) stehen soll und wer sie nur diskret über **BCC** (Blindkopie) erhält. Hierzu muss man zuerst in den gewünschten Reiter wechseln (An, CC oder BCC) und dann aus den vorgeschlagenen Kontakten (**2**) oder einen gesuchten Kontakt (**4**) wählen, den man dann über den Pfeil als Empfänger für An, CC oder BCC zuweist.
208	208
209	209
	236	+= Aktivität weiterleiten =
210	210
	238	+1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
211	211
	240	+(% style="list-style-type:circle" %)
	241	+* Die Aktivität wird geöffnet.
212	212
	243	+(% start="2" %)
	244	+1. **Weiterleiten **Icon oben rechts anklicken
213	213
	246	+(% style="list-style-type:circle" %)
	247	+* Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
214	214
	249	+(% start="3" %)
	250	+1. Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
	251	+1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
215	215
	253	+(% style="list-style-type:circle" %)
	254	+* In der Übersicht der Aktivitäten des Desktops wird nun bei Sachbearbeiter der Sachbearbeiter angezeigt, zu dem man weitergeleitet hat.
	255	+* Die Schriftstärke der Aktivität in der Übersicht wird auf fett gesetzt.
216	216
217	217	= Aktivität erledigen =
218	218
219		-1. Gewünschte Aktivität in **Mein Desktop **auswählen und öffnen
220		-1. Häkchen bei **Erledigt **setzen (siehe Beschreibung, Nummer 4: __Aktivität Übersicht (Beispiel Checkliste)__)
	259	+1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
	260	+1. Häkchen bei **Erledigt **setzen
221	221	1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
222	222
223	223	(% style="list-style-type:circle" %)
224		-* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
	264	+* Die gewünschte Aktivität wird als **erledigt **gezeigt.
	265	+* Die gewünschte Aktivität wird somit aus der Übersicht der offenen Aktivitäten entfernt.
225	225
226		-= Löschvorgang einer Aktivität =
227		-
228		-== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
229		-
230		-Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
231		-
232		-* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten (danach wird also nichts weiteres ausgeführt)
233		-* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
234		-
235	235	(% class="box infomessage" %)
236	236	(((
237		-Das Löschen von Aktivitäten kann man **schon **beim Schritt der **Aktivitätsvorlagen **steuern.
238		-In folgenden Fällen kann man schon bei den Aktivitätsvorlagen das Löschen von Aktivitäten **nur noch **für den **base4IT-Support **möglich machen:
239		-- Entsprechende Checkbox setzen (**Revisionssicherheit**)
240		-- Checkbox **Löschen erlaubt = Nein** wurde gesetzt
	269	+Wenn eine Aktivität erledigt ist, kann man nach ihr **filtern**. Dies ist **über **die **Checkboxen **bei **offen **und **erledigt** über den Aktivitäten möglich.
	270	+Je nach dem, wo man hier das Häkchen setzt, filtert man dementsprechend.
241	241	)))
242	242
	273	+= Aktivitätsvorlagen erstellen =
243	243
	275	+Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
	276	+Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.
244	244
245		-== Aktivität löschen ==
	278	+1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
	279	+
	280	+)))
246	246
247		-1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
248		-
249	249	(% style="list-style-type:circle" %)
250		-* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
	283	+* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
251	251
252	252	(% start="2" %)
253		-1. Button **Löschen **anklicken
	286	+1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
254	254
255	255	(% style="list-style-type:circle" %)
256		-* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
	289	+* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
257	257
	291	+(% start="3" %)
	292	+1. **+** Icon rechts unten auswählen
258	258
	294	+(% style="list-style-type:circle" %)
	295	+* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
259	259
	297	+(% start="4" %)
	298	+1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
	299	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
260	260
	301	+(% style="list-style-type:circle" %)
	302	+* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
261	261
	304	+(% start="6" %)
	305	+1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
	306	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
262	262
	308	+(% style="list-style-type:circle" %)
	309	+* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
263	263
264		-xxx
	311	+= Zusammenspiel der Aktivitätsvorlage mit Aktivitäten =
265	265
	313	+[[image:Aktivitaetsvorlagen_Version2.png||alt="Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet_2.png" height="374" style="float:left" width="883"]]
266	266
	315	+(% style="margin-left:auto; width:631px" %)
	316	+|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 549px;" %)Beschreibung
	317	+|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:549px" %)Eine Bezeichnung, die man bei der Neuanlage einer Aktivitätsvorlage eingibt, wird bei den Vorlagen verfügbar bei der Neuanlage Aktivität verfügbar.
	318	+|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:549px" %)Den Aktivitätstyp, den man hier einträgt, legt bei der Wahl der Vorlage automatisch fest, welches Neuanlagenfenster welcher Aktivität sich öffnet.
	319	+|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Kategorie wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.
	320	+|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Stiftung wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.
	321	+|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:549px" %)Der Betreff, den man bei der Aktivitätsvorlage eingibt, wird auch automatisch im Neuanlagenfenster generiert.
	322	+|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:549px" %)Wenn man möchte, dass man die Aktivitätsvorlage löschen kann, setzt man an dieser Stelle ein Häkchen.
267	267
	324	+= Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
268	268
	326	+1. In Mein Desktop das **+ **Icon anklicken
269	269
	328	+(% style="list-style-type:circle" %)
	329	+* Das Dropdown-Menü wird geöffnet.
270	270
	331	+(% start="2" %)
	332	+1. Auf Option **Vorlagen **gehen
271	271
272		-xx
	334	+(% style="list-style-type:circle" %)
	335	+* Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
273	273
	337	+(% start="3" %)
	338	+1. Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen
274	274
	340	+(% style="list-style-type:circle" %)
	341	+* Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
275	275
	343	+(% start="4" %)
	344	+1. Eingaben tätigen
	345	+1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
276	276
	347	+(% style="list-style-type:circle" %)
	348	+* Die Aktivität wird erstellt.
277	277
	350	+= Aktivität suchen =
278	278
	352	+1. In den **Desktop **des jeweiligen **Moduls **wechseln
	353	+1. In der rechten Hälfte des **Desktops **im Bereich **Aktivitäten **das **Lupen-**Icon anklicken
	354	+1. In der geöffneten Suchmaske in die Suchleiste einen Teil des Betreffs oder den ganzen gesuchten Betreff eingeben
	355	+1. **Enter**-Taste drücken
279	279
	357	+(% style="list-style-type:circle" %)
	358	+* Alle für Eingabe in Frage kommenden Aktivitäten werden aufgelistet.
280	280
	360	+(% class="box infomessage" %)
	361	+(((
	362	+Eine Aktivität kann man **auch via **der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] suchen und finden.
	363	+)))
281	281
282		-xx
	365	+= Löschvorgang einer Aktivität =
283	283
	367	+== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
284	284
	369	+Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
285	285
	371	+* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten
	372	+* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eine Aktivität löschen
	373	+* Einstellung in der **Aktivitätsvorlage** (Revisionsicherheit) Checkbox **Löschen erlaubt = Ja** wurde gesetzt
286	286
	375	+(% class="box infomessage" %)
	376	+(((
	377	+Falls es nicht möglich ist, eine Aktivität zu löschen, wird der entsprechende Button ausgegraut dargestellt.
	378	+Wenn man die Maus über das **!**-Icon bewegt, erscheint ein Tooltip, der erklärt, warum das Löschen der Aktivität nicht möglich ist.
287	287
	380	+Eine Aktivität kann **nicht **gelöscht werden, **wenn**...
288	288
	382	+* es sich um eine ausgehende oder bereits versendete Mail handelt.
	383	+* es sich um eine Folgeaktivität
	384	+* jemand anderes die Aktivität erstellt hat.
	385	+* eine aus  der Dokumentvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
	386	+* eine aus  der Aktivitätsvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
	387	+)))
289	289
290	290
	390	+== Aktivität löschen ==
291	291
	392	+1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
292	292
	394	+(% style="list-style-type:circle" %)
	395	+* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
293	293
	397	+(% start="2" %)
	398	+1. Button **Löschen **anklicken
294	294
295		-xx
296		-
297		-
298		-
299		-
300		-
301		-
302		-
303		-
304		-
305		-
306		-xx
	400	+(% style="list-style-type:circle" %)
	401	+* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.

Aktivitaet-checkliste-erstellen.png

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