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Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/28 14:45
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am 2023/10/27 18:36
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am 2023/10/27 14:39
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -33,20 +33,8 @@
33 33  
34 34  
35 35  
36 -= Kalenderansicht =
37 37  
38 -[[image:Kalender_Ansicht.png||height="407" style="float:left" width="728"]]
39 39  
40 -(% style="margin-left:auto; width:755px" %)
41 -|=(% style="width: 68px;" %)Nummer|=(% style="width: 678px;" %)Beschreibung
42 -|(% style="width:68px" %)**1**|(% style="width:678px" %)Zwischen **Kalender**- und **Listenansicht **wechseln.
43 -|(% style="width:68px" %)**2**|(% style="width:678px" %)Gewünschte **Zeiteinheit**, in der der Kalender unterteilt angezeigt wird.
44 -|(% style="width:68px" %)**3**|(% style="width:678px" %)Aktuell **anvisierter Zeitabschnitt **im Kalender.
45 -|(% style="width:68px" %)**4**|(% style="width:678px" %)**Monatsbeschriftung **am Anfang des Bildschirms und eines Monats.
46 -|(% style="width:68px" %)**5**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **nicht ausgewählten **Monats.
47 -|(% style="width:68px" %)**6**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **ausgewählten **Monats.
48 -|(% style="width:68px" %)**7**|(% style="width:678px" %)**Ausgewählter **Kalendertag.
49 -|(% style="width:68px" %)**8**|(% style="width:678px" %)In den Kalender **eingefügte Aktivität**.
50 50  
51 51  
52 52  
... ... @@ -61,214 +61,25 @@
61 61  
62 62  
63 63  
64 -
65 -
66 -
67 -
68 -
69 -= Aktivitätstypen =
70 -
71 -[[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
72 -
73 -(% style="margin-left:auto; width:1162px" %)
74 -|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 1080px;" %)Beschreibung
75 -|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:1080px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
76 -|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:1080px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hiermit wird jedoch nicht der Anruf in dem Sinne gemeint, sondern ein Schreibfenster, mit dem man den Anruf mit **protokollieren **kann, **während **man **telefoniert**.
77 -|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
78 -|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt.
79 -|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
80 -Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: __Aktivität Checkliste__).
81 -|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
82 -|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
83 -|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
84 -
85 -
86 -
87 -
88 -
89 -
90 -
91 -
92 -
93 -
94 -
95 -
96 -
97 -
98 -= Aktivität erstellen =
99 -
100 -1. **+** Symbol auswählen
101 -
102 -(% style="list-style-type:circle" %)
103 -* Die **Aktivitäten **werden gelistet.
104 -
105 -(% start="2" %)
106 -1. Gewünschte Aktivität auswählen
107 -1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
108 -1. Betreff angeben
109 -1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
110 -
111 -(% style="list-style-type:circle" %)
112 -* Eine neue Aktivität wird erstellt.
113 -
114 114  xx
115 115  
116 -= Anwendungsbeispiel Checkliste =
117 117  
118 -== Checkliste erstellen ==
119 119  
120 -1. (((
121 -**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
122 122  
123 -(((
124 -(% style="float:right" %)
125 -[[Der Prozess zwischen Schritt 6 und 7 von "Checkliste erstellen">>image:Checkliste-neuen-punkt-dazu.png||height="278" width="485"]]
126 -)))
127 -)))
128 128  
129 -(% style="list-style-type:circle" %)
130 -* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
131 131  
132 -(% start="2" %)
133 -1. Option **Checkliste** auswählen
134 134  
135 -(% style="list-style-type:circle" %)
136 -* Eingabeformular für die **Neuanlage einer Checkliste** wird geöffnet.
137 137  
138 -(% start="3" %)
139 -1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
140 -1. **Pflichtfeld Bezeichnung** eingeben
141 -1. In erste freie Zeile unterhalb Bezeichnung klicken
142 -1. Thema für Checkliste eingeben
143 -1. Auf **+** Icon klicken
144 -
145 -(% style="list-style-type:circle" %)
146 -* **Weiteres** freies **Feld** für weiteres Thema wird **hinzugefügt**.
147 -
148 -(% start="8" %)
149 -1. Weiteres freies Feld ausfüllen
150 -1. Auf **Disketten**-Icon rechts unten klicken
151 -
152 -(% style="list-style-type:circle" %)
153 -* Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
154 -
155 -(% class="box infomessage" %)
156 -(((
157 -Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
158 -Wie man eine solche erstellt, erfährt man __hier__.
159 -)))
160 -
161 -== Checkliste in der Übersicht ==
162 -
163 -[[image:Aktivitaet_ChecklisteBsp.png||height="535" style="float:left" width="564"]]
164 -
165 -(% style="margin-left:auto; width:918px" %)
166 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 840px;" %)Beschreibung
167 -|(% style="width:75px" %)**0**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen. Wenn die Aktivität eine Wiedervorlage benötigt, dann kann diese auch festgelegt werden.
168 -Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für den die Aktivität fällig wird; ähnlich einem Terminzettel vom Arzt, den man auch eine Zeit vorher überreicht bekommt.
169 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität. Zur Auswahl stehen Allgemein, Zugangsbestätigung und Dankschreiben.
170 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
171 -|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Einen **Zeitraum **festlegen, zu dem man bereits **vorher **noch mal an die Aktivität **erinnert **wird.
172 -|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich festlegen, ob eine Aktivität **gelesen **oder **erledigt **wurde.
173 -|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich **Bezug zu **einem bereits **erstellten Projekt **herstellen. Mit dem Bezug verhält es sich genauso wie mit Punkt 2, Stiftung. Legt man einen Bezug fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden.
174 -|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Der **Betreff **soll nie bei einer Neuanlage vergessen werden und beschreibt kurz und konkret die Aktivität. Vergisst man den Betreff, weist das System noch einmal auf den Betreff hin. Der Betreff ist also ein **Pflichtfeld**.
175 -|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Im Beispiel der Checkliste lassen sich hier **neue **To Do's **erstellen**. Wie man eine Checkliste erstellt, erfährt man __hier.__
176 -|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
177 -|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
178 -
179 -
180 -
181 -
182 -
183 -
184 -
185 -
186 -
187 -
188 188  xx
189 189  
190 190  
191 191  
192 -= Bearbeitung einer Aktivität =
193 193  
194 -[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
195 195  
196 -(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
197 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
198 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen.
199 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen.
200 -|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt **weiterleiten**.
201 -|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
202 -|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
203 -|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
204 204  
205 205  
206 206  
207 207  
208 -
209 -
210 -
211 -
212 -
213 -
214 -
215 -
216 -
217 -= Aktivität erledigen =
218 -
219 -1. Gewünschte Aktivität in **Mein Desktop **auswählen und öffnen
220 -1. Häkchen bei **Erledigt **setzen (siehe Beschreibung, Nummer 4: __Aktivität Übersicht (Beispiel Checkliste)__)
221 -1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
222 -
223 -(% style="list-style-type:circle" %)
224 -* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
225 -
226 -= Löschvorgang einer Aktivität =
227 -
228 -== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
229 -
230 -Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
231 -
232 -* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten (danach wird also nichts weiteres ausgeführt)
233 -* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
234 -
235 -(% class="box infomessage" %)
236 -(((
237 -Das Löschen von Aktivitäten kann man **schon **beim Schritt der **Aktivitätsvorlagen **steuern.
238 -In folgenden Fällen kann man schon bei den Aktivitätsvorlagen das Löschen von Aktivitäten **nur noch **für den **base4IT-Support **möglich machen:
239 -- Entsprechende Checkbox setzen (**Revisionssicherheit**)
240 -- Checkbox **Löschen erlaubt = Nein** wurde gesetzt
241 -)))
242 -
243 -
244 -
245 -== Aktivität löschen ==
246 -
247 -1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
248 -
249 -(% style="list-style-type:circle" %)
250 -* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
251 -
252 -(% start="2" %)
253 -1. Button **Löschen **anklicken
254 -
255 -(% style="list-style-type:circle" %)
256 -* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
257 -
258 -
259 -
260 -
261 -
262 -
263 -
264 -xxx
265 -
266 -
267 -
268 -
269 -
270 -
271 -
272 272  xx
273 273  
274 274  
... ... @@ -279,19 +279,9 @@
279 279  
280 280  
281 281  
282 -xx
283 283  
284 284  
285 285  
286 -
287 -
288 -
289 -
290 -
291 -
292 -
293 -
294 -
295 295  xx
296 296  
297 297  
Aktivitaet_ChecklisteBsp.png
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Inhalt
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