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Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/28 14:45
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am 2023/11/03 11:35
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -12,60 +12,6 @@
12 12  Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen.
13 13  
14 14  
15 -= Verwaltung von Aktivitäten über mein Desktop =
16 -
17 -[[image:Mein_Desktop.png||height="469" style="float:left" width="809"]]
18 -
19 -(% style="margin-left:auto; width:675px" %)
20 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 594px;" %)Beschreibung
21 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:594px" %)Dropdown blättert unter anderem **Hilfe **und **Infos **zum Programm aus
22 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:594px" %)Der Reiter **Kontaktmanagement**
23 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:594px" %)Eine neue __Aktivität erstellen__
24 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:594px" %)Zur __Kalenderansicht** **__wechseln.
25 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:594px" %)Eine Aktivität **suchen**
26 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **aktualisieren**
27 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:594px" %)**Aktivitäten anderer Kontakte **anzeigen lassen
28 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **weiterleiten **oder weitergeleitete Aktivitäten **anzeigen **lassen.
29 -
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31 -
32 -
33 -
34 -
35 -
36 -= Kalenderansicht =
37 -
38 -[[image:Kalender_Ansicht.png||height="407" style="float:left" width="728"]]
39 -
40 -(% style="margin-left:auto; width:755px" %)
41 -|=(% style="width: 68px;" %)Nummer|=(% style="width: 678px;" %)Beschreibung
42 -|(% style="width:68px" %)**1**|(% style="width:678px" %)Zwischen **Kalender**- und **Listenansicht **wechseln.
43 -|(% style="width:68px" %)**2**|(% style="width:678px" %)Gewünschte **Zeiteinheit**, in der der Kalender unterteilt angezeigt wird.
44 -|(% style="width:68px" %)**3**|(% style="width:678px" %)Aktuell **anvisierter Zeitabschnitt **im Kalender.
45 -|(% style="width:68px" %)**4**|(% style="width:678px" %)**Monatsbeschriftung **am Anfang des Bildschirms und eines Monats.
46 -|(% style="width:68px" %)**5**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **nicht ausgewählten **Monats.
47 -|(% style="width:68px" %)**6**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **ausgewählten **Monats.
48 -|(% style="width:68px" %)**7**|(% style="width:678px" %)**Ausgewählter **Kalendertag.
49 -|(% style="width:68px" %)**8**|(% style="width:678px" %)In den Kalender **eingefügte Aktivität**.
50 -
51 -
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67 -
68 -
69 69  = Aktivitätstypen =
70 70  
71 71  [[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
... ... @@ -77,7 +77,7 @@
77 77  |(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
78 78  |(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt.
79 79  |(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
80 -Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: __Aktivität Checkliste__).
26 +Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]).
81 81  |(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
82 82  |(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
83 83  |(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
... ... @@ -86,18 +86,9 @@
86 86  
87 87  
88 88  
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95 -
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97 -
98 98  = Aktivität erstellen =
99 99  
100 -1. **+** Symbol auswählen
37 +1. **+** Icon auswählen
101 101  
102 102  (% style="list-style-type:circle" %)
103 103  * Die **Aktivitäten **werden gelistet.
... ... @@ -155,7 +155,7 @@
155 155  (% class="box infomessage" %)
156 156  (((
157 157  Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
158 -Wie man eine solche erstellt, erfährt man __hier__.
95 +Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
159 159  )))
160 160  
161 161  == Checkliste in der Übersicht ==
... ... @@ -176,48 +176,111 @@
176 176  |(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
177 177  |(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
178 178  
116 +xx
179 179  
180 180  
181 181  
120 += Weitere Funktionen einer Aktivität =
182 182  
122 +[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
183 183  
124 +(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
125 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
126 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Texfeld vorhanden ist un ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zu signalisierung.
127 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
128 +Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
129 +|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
130 +**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt [[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgwählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
131 +Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button Weitergeleitet Aktivitäten angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim augewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
132 +)))
133 +|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
134 +|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
135 +|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
184 184  
185 185  
186 186  
187 187  
188 -xx
189 189  
190 190  
191 191  
192 -= Bearbeitung einer Aktivität =
193 193  
194 -[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
144 += Aktivitätsvorlagen erstellen =
195 195  
196 -(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
197 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
198 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen.
199 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen.
200 -|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt **weiterleiten**.
201 -|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
202 -|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
203 -|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
146 +Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
147 +Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.
204 204  
149 +1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
150 +(% style="float:right" %)
151 +[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="294" width="519"]]
152 +)))
205 205  
154 +(% style="list-style-type:circle" %)
155 +* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
206 206  
157 +(% start="2" %)
158 +1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
207 207  
160 +(% style="list-style-type:circle" %)
161 +* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
208 208  
163 +(% start="3" %)
164 +1. **+** Icon rechts unten auswählen
209 209  
166 +(% style="list-style-type:circle" %)
167 +* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
210 210  
169 +(% start="4" %)
170 +1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
171 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
211 211  
173 +(% style="list-style-type:circle" %)
174 +* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
212 212  
176 +(% start="6" %)
177 +1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
178 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
213 213  
180 +(% style="list-style-type:circle" %)
181 +* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
214 214  
183 += Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
215 215  
185 +In Mein Desktop das + Icon anklicken
216 216  
187 +Das Dropdown-Menü wird geöffnet.
188 +
189 +Auf Option Vorlagen gehen
190 +
191 +Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
192 +
193 +Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen
194 +
195 +Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
196 +
197 +Eingaben tätigen
198 +
199 +Auf Disketten Icon Speichern klicken
200 +
201 +Die Aktivität wird erstellt.
202 +
203 += Aktivität weiterleiten =
204 +
205 +In mein Desktop auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
206 +
207 +Die Aktivität wird geöffnet.
208 +
209 +Weiterleiten Icon oben rechts anklicken (Siehe Ziffer)
210 +
211 +Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
212 +
213 +Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
214 +
215 +Auswahl mit OK-Button bestätigen
216 +
217 217  = Aktivität erledigen =
218 218  
219 219  1. Gewünschte Aktivität in **Mein Desktop **auswählen und öffnen
220 -1. Häkchen bei **Erledigt **setzen (siehe Beschreibung, Nummer 4: __Aktivität Übersicht (Beispiel Checkliste)__)
220 +1. Häkchen bei **Erledigt **setzen (siehe Beschreibung, Ziffer **4**: [[Checkliste in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HChecklisteinderDCbersicht]]__)__)
221 221  1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
222 222  
223 223  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -255,12 +255,6 @@
255 255  (% style="list-style-type:circle" %)
256 256  * Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
257 257  
258 -
259 -
260 -
261 -
262 -
263 -
264 264  xxx
265 265  
266 266  
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
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