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Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/28 14:45
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am 2023/10/27 18:36
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/11/03 14:01
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Titel
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -010.3 Aktivitäten
1 +010.6 Aktivitäten
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -12,60 +12,6 @@
12 12  Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen.
13 13  
14 14  
15 -= Verwaltung von Aktivitäten über mein Desktop =
16 -
17 -[[image:Mein_Desktop.png||height="469" style="float:left" width="809"]]
18 -
19 -(% style="margin-left:auto; width:675px" %)
20 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 594px;" %)Beschreibung
21 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:594px" %)Dropdown blättert unter anderem **Hilfe **und **Infos **zum Programm aus
22 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:594px" %)Der Reiter **Kontaktmanagement**
23 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:594px" %)Eine neue __Aktivität erstellen__
24 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:594px" %)Zur __Kalenderansicht** **__wechseln.
25 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:594px" %)Eine Aktivität **suchen**
26 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **aktualisieren**
27 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:594px" %)**Aktivitäten anderer Kontakte **anzeigen lassen
28 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **weiterleiten **oder weitergeleitete Aktivitäten **anzeigen **lassen.
29 -
30 -
31 -
32 -
33 -
34 -
35 -
36 -= Kalenderansicht =
37 -
38 -[[image:Kalender_Ansicht.png||height="407" style="float:left" width="728"]]
39 -
40 -(% style="margin-left:auto; width:755px" %)
41 -|=(% style="width: 68px;" %)Nummer|=(% style="width: 678px;" %)Beschreibung
42 -|(% style="width:68px" %)**1**|(% style="width:678px" %)Zwischen **Kalender**- und **Listenansicht **wechseln.
43 -|(% style="width:68px" %)**2**|(% style="width:678px" %)Gewünschte **Zeiteinheit**, in der der Kalender unterteilt angezeigt wird.
44 -|(% style="width:68px" %)**3**|(% style="width:678px" %)Aktuell **anvisierter Zeitabschnitt **im Kalender.
45 -|(% style="width:68px" %)**4**|(% style="width:678px" %)**Monatsbeschriftung **am Anfang des Bildschirms und eines Monats.
46 -|(% style="width:68px" %)**5**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **nicht ausgewählten **Monats.
47 -|(% style="width:68px" %)**6**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **ausgewählten **Monats.
48 -|(% style="width:68px" %)**7**|(% style="width:678px" %)**Ausgewählter **Kalendertag.
49 -|(% style="width:68px" %)**8**|(% style="width:678px" %)In den Kalender **eingefügte Aktivität**.
50 -
51 -
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59 -
60 -
61 -
62 -
63 -
64 -
65 -
66 -
67 -
68 -
69 69  = Aktivitätstypen =
70 70  
71 71  [[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
... ... @@ -77,27 +77,14 @@
77 77  |(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
78 78  |(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt.
79 79  |(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
80 -Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: __Aktivität Checkliste__).
26 +Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]).
81 81  |(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
82 82  |(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
83 83  |(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
84 84  
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90 -
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95 -
96 -
97 -
98 98  = Aktivität erstellen =
99 99  
100 -1. **+** Symbol auswählen
33 +1. **+** Icon auswählen
101 101  
102 102  (% style="list-style-type:circle" %)
103 103  * Die **Aktivitäten **werden gelistet.
... ... @@ -155,7 +155,7 @@
155 155  (% class="box infomessage" %)
156 156  (((
157 157  Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
158 -Wie man eine solche erstellt, erfährt man __hier__.
91 +Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
159 159  )))
160 160  
161 161  == Checkliste in der Übersicht ==
... ... @@ -176,48 +176,116 @@
176 176  |(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
177 177  |(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
178 178  
112 +xx
179 179  
180 180  
181 181  
116 += Weitere Funktionen einer Aktivität =
182 182  
118 +[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
183 183  
120 +(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
121 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
122 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Texfeld vorhanden ist un ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zu signalisierung.
123 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
124 +Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
125 +|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
126 +**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt [[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgwählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
127 +Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button Weitergeleitet Aktivitäten angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim augewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
128 +)))
129 +|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
130 +|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
131 +|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
184 184  
185 185  
186 186  
187 187  
188 -xx
136 += Aktivitätsvorlagen erstellen =
189 189  
138 +Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
139 +Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.
190 190  
141 +1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
142 +(% style="float:right" %)
143 +[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="294" width="519"]]
144 +)))
191 191  
192 -= Bearbeitung einer Aktivität =
146 +(% style="list-style-type:circle" %)
147 +* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
193 193  
194 -[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
149 +(% start="2" %)
150 +1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
195 195  
196 -(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
197 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
198 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen.
199 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen.
200 -|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt **weiterleiten**.
201 -|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
202 -|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
203 -|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
152 +(% style="list-style-type:circle" %)
153 +* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
204 204  
155 +(% start="3" %)
156 +1. **+** Icon rechts unten auswählen
205 205  
158 +(% style="list-style-type:circle" %)
159 +* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
206 206  
161 +(% start="4" %)
162 +1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
163 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
207 207  
165 +(% style="list-style-type:circle" %)
166 +* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
208 208  
168 +(% start="6" %)
169 +1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
170 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
209 209  
172 +(% style="list-style-type:circle" %)
173 +* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
210 210  
175 += Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
211 211  
177 +1. In Mein Desktop das **+ **Icon anklicken
212 212  
179 +(% style="list-style-type:circle" %)
180 +* Das Dropdown-Menü wird geöffnet.
213 213  
182 +(% start="2" %)
183 +1. Auf Option **Vorlagen **gehen
214 214  
185 +(% style="list-style-type:circle" %)
186 +* Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
215 215  
188 +(% start="3" %)
189 +1. Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen
216 216  
191 +(% style="list-style-type:circle" %)
192 +* Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
193 +
194 +(% start="4" %)
195 +1. Eingaben tätigen
196 +1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
197 +
198 +(% style="list-style-type:circle" %)
199 +* Die Aktivität wird erstellt.
200 +
201 += Aktivität weiterleiten =
202 +
203 +1. In **Mein Desktop **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
204 +
205 +(% style="list-style-type:circle" %)
206 +* Die Aktivität wird geöffnet.
207 +
208 +(% start="2" %)
209 +1. **Weiterleiten **Icon oben rechts anklicken (Siehe Ziffer [[3>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]])
210 +
211 +(% style="list-style-type:circle" %)
212 +* Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
213 +
214 +(% start="3" %)
215 +1. Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
216 +1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
217 +
217 217  = Aktivität erledigen =
218 218  
219 219  1. Gewünschte Aktivität in **Mein Desktop **auswählen und öffnen
220 -1. Häkchen bei **Erledigt **setzen (siehe Beschreibung, Nummer 4: __Aktivität Übersicht (Beispiel Checkliste)__)
221 +1. Häkchen bei **Erledigt **setzen (siehe Beschreibung, Ziffer **4**: [[Checkliste in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HChecklisteinderDCbersicht]]__)__)
221 221  1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
222 222  
223 223  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -255,12 +255,6 @@
255 255  (% style="list-style-type:circle" %)
256 256  * Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
257 257  
258 -
259 -
260 -
261 -
262 -
263 -
264 264  xxx
265 265  
266 266  
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
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