Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten
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Zusammenfassung
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Details
- Seiteneigenschaften
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- Titel
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... ... @@ -1,1 +1,1 @@ 1 -010. 3Aktivitäten1 +010.6 Aktivitäten - Inhalt
-
... ... @@ -5,6 +5,11 @@ 5 5 {{toc/}} 6 6 ))) 7 7 8 +(% class="box warningmessage" %) 9 +((( 10 +Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar 11 +))) 12 + 8 8 = Bedeutung von Aktivitäten = 9 9 10 10 Aktivitäten stellen die **einzelnen Glieder **einer **großen Kette an Tätigkeiten **dar. ... ... @@ -11,61 +11,6 @@ 11 11 Sie beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden. 12 12 Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen. 13 13 14 - 15 -= Verwaltung von Aktivitäten über mein Desktop = 16 - 17 -[[image:Mein_Desktop.png||height="469" style="float:left" width="809"]] 18 - 19 -(% style="margin-left:auto; width:675px" %) 20 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 594px;" %)Beschreibung 21 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:594px" %)Dropdown blättert unter anderem **Hilfe **und **Infos **zum Programm aus 22 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:594px" %)Der Reiter **Kontaktmanagement** 23 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:594px" %)Eine neue __Aktivität erstellen__ 24 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:594px" %)Zur __Kalenderansicht** **__wechseln. 25 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:594px" %)Eine Aktivität **suchen** 26 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **aktualisieren** 27 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:594px" %)**Aktivitäten anderer Kontakte **anzeigen lassen 28 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **weiterleiten **oder weitergeleitete Aktivitäten **anzeigen **lassen. 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 -= Kalenderansicht = 37 - 38 -[[image:Kalender_Ansicht.png||height="407" style="float:left" width="728"]] 39 - 40 -(% style="margin-left:auto; width:755px" %) 41 -|=(% style="width: 68px;" %)Nummer|=(% style="width: 678px;" %)Beschreibung 42 -|(% style="width:68px" %)**1**|(% style="width:678px" %)Zwischen **Kalender**- und **Listenansicht **wechseln. 43 -|(% style="width:68px" %)**2**|(% style="width:678px" %)Gewünschte **Zeiteinheit**, in der der Kalender unterteilt angezeigt wird. 44 -|(% style="width:68px" %)**3**|(% style="width:678px" %)Aktuell **anvisierter Zeitabschnitt **im Kalender. 45 -|(% style="width:68px" %)**4**|(% style="width:678px" %)**Monatsbeschriftung **am Anfang des Bildschirms und eines Monats. 46 -|(% style="width:68px" %)**5**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **nicht ausgewählten **Monats. 47 -|(% style="width:68px" %)**6**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **ausgewählten **Monats. 48 -|(% style="width:68px" %)**7**|(% style="width:678px" %)**Ausgewählter **Kalendertag. 49 -|(% style="width:68px" %)**8**|(% style="width:678px" %)In den Kalender **eingefügte Aktivität**. 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 69 = Aktivitätstypen = 70 70 71 71 [[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]] ... ... @@ -77,30 +77,17 @@ 77 77 |(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe. 78 78 |(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt. 79 79 |(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**. 80 -Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: __AktivitätCheckliste__).30 +Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]). 81 81 |(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen. 82 82 |(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten. 83 83 |(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen. 84 84 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 98 = Aktivität erstellen = 99 99 100 -1. **+** Symbolauswählen37 +1. **+** Icon auswählen 101 101 102 102 (% style="list-style-type:circle" %) 103 -* Die **Aktivitäten **werden gelistet. 40 +* Die **Aktivitätstypen **werden gelistet. 104 104 105 105 (% start="2" %) 106 106 1. Gewünschte Aktivität auswählen ... ... @@ -111,10 +111,20 @@ 111 111 (% style="list-style-type:circle" %) 112 112 * Eine neue Aktivität wird erstellt. 113 113 114 -xx 51 +(% class="box infomessage" %) 52 +((( 53 +Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann. 54 +Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]]. 55 +\\ 115 115 116 -= Anwendungsbeispiel Checkliste = 57 +Manchmal stattet man eine Aktivität mit vom Typ E-Mail mit einem Anhang aus, das aus dem Filesystem oder Datenbank stammt. 58 +Wenn man diese nun versendet, wird diese nur an der Aktivität angezeigt. 59 +Es wird dann eine Kopie erstellt. 117 117 61 +Wenn man diese Aktivität nur als E-Mail verschickt, dann wird diese nur bei den Aktivitäten E-Mail angezeigt. 62 +In den Desktops wird diese nicht angezeigt. 63 +))) 64 + 118 118 == Checkliste erstellen == 119 119 120 120 1. ((( ... ... @@ -147,19 +147,11 @@ 147 147 148 148 (% start="8" %) 149 149 1. Weiteres freies Feld ausfüllen 150 -1. Auf **Disketten**-Icon rechts unten klicken 97 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken 151 151 152 152 (% style="list-style-type:circle" %) 153 153 * Die Checkliste wird gespeichert und angelegt. 154 154 155 -(% class="box infomessage" %) 156 -((( 157 -Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann. 158 -Wie man eine solche erstellt, erfährt man __hier__. 159 -))) 160 - 161 -== Checkliste in der Übersicht == 162 - 163 163 [[image:Aktivitaet_ChecklisteBsp.png||height="535" style="float:left" width="564"]] 164 164 165 165 (% style="margin-left:auto; width:918px" %) ... ... @@ -170,137 +170,245 @@ 170 170 |(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt. 171 171 |(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Einen **Zeitraum **festlegen, zu dem man bereits **vorher **noch mal an die Aktivität **erinnert **wird. 172 172 |(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich festlegen, ob eine Aktivität **gelesen **oder **erledigt **wurde. 173 -|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich **Bezug zu **einem bereits **erstellten Projekt **herstellen. Mitdem Bezugverhält essichgenausowiemitPunkt2, Stiftung. LegtmaneinenBezugfest,dannwirddieAktivität mit eben diesemBezugverbunden.112 +|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich **Bezug zu **einem bereits **erstellten Projekt **herstellen. Legt man einen Bezug fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden und ist somit im jeweiligen Desktop sichtbar. Liegt ein Bezug vor, werden als Kontaktvorschläge alle Kontakte aus dem Desktop und alle Kontakte aus den Beziehungen auswählbar sein. 174 174 |(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Der **Betreff **soll nie bei einer Neuanlage vergessen werden und beschreibt kurz und konkret die Aktivität. Vergisst man den Betreff, weist das System noch einmal auf den Betreff hin. Der Betreff ist also ein **Pflichtfeld**. 175 175 |(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Im Beispiel der Checkliste lassen sich hier **neue **To Do's **erstellen**. Wie man eine Checkliste erstellt, erfährt man __hier.__ 176 176 |(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein. 177 177 |(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität. 178 178 118 +== Brief erstellen == 179 179 120 +1. ((( 121 +**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken 122 +))) 180 180 124 +(% style="list-style-type:circle" %) 125 +* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet. 181 181 127 +(% start="2" %) 128 +1. Option **Brief** auswählen 182 182 130 +(% style="list-style-type:circle" %) 131 +* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Briefs** wird geöffnet. 183 183 133 +(% start="3" %) 134 +1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben 135 +1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben 136 +1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ Brief **auswählen 137 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken 184 184 139 +(% style="list-style-type:circle" %) 140 +* Der Brief wird gespeichert und angelegt. 185 185 142 +== E-Mail erstellen und versenden == 186 186 144 +1. ((( 145 +**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken 146 +))) 187 187 188 -xx 148 +(% style="list-style-type:circle" %) 149 +* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet. 189 189 151 +(% start="2" %) 152 +1. Option **E-Mail** auswählen 190 190 154 +(% style="list-style-type:circle" %) 155 +* Eingabeformular für die **Neuanlage einer E-Mail** wird geöffnet. 191 191 192 -= Bearbeitung einer Aktivität = 157 +(% start="3" %) 158 +1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben 159 +1. Pflichtfeld **Von **ist bereits ausgefüllt, sofern ein Postfach hinterlegt ist. 160 +1. Pflichtfeld **An **ausfüllen 161 +1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben 162 +1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ E-Mail **auswählen 163 +1. Auf **Sende-Icon** rechts unten versendet man die E-Mail 164 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken 193 193 194 -[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]] 166 +(% style="list-style-type:circle" %) 167 +* Die E-Mail wird gespeichert und angelegt. 195 195 196 -(% style="margin-left:auto; width:908px" %) 197 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung 198 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. 199 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. 200 -|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt **weiterleiten**. 201 -|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen. 202 -|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier. 203 -|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun. 169 +== Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen == 204 204 171 +1. ((( 172 +**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken 173 +))) 205 205 175 +(% style="list-style-type:circle" %) 176 +* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet. 206 206 178 +(% start="2" %) 179 +1. Option **Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** auswählen 207 207 181 +(% style="list-style-type:circle" %) 182 +* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** wird geöffnet. 208 208 184 +(% start="3" %) 185 +1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben 186 +1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben 187 +1. Festlegen, wann (**Am**) die Aufgabe feststand und bis wann sie erledigt sein soll (**Bis**) 188 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken 209 209 190 +(% style="list-style-type:circle" %) 191 +* Der Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird gespeichert und angeleg 210 210 193 += Weitere Funktionen einer Aktivität = 211 211 195 +[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]] 212 212 197 +(% style="margin-left:auto; width:908px" %) 198 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung 199 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Texfeld vorhanden ist un ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zu signalisierung. 200 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich. 201 +Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet. 202 +|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)((( 203 +Aktivitäten** **kann man über diesen Menüpunkt **[[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]**. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgwählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist. 204 +Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button Weitergeleitet Aktivitäten angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim augewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden. 205 +))) 206 +|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen. 207 +|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier. 208 +|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun. 213 213 210 += Aktivität weiterleiten = 214 214 212 +1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken 215 215 214 +(% style="list-style-type:circle" %) 215 +* Die Aktivität wird geöffnet. 216 216 217 +(% start="2" %) 218 +1. **Weiterleiten **Icon oben rechts anklicken (Siehe Ziffer [[3>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]]) 219 + 220 +(% style="list-style-type:circle" %) 221 +* Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet. 222 + 223 +(% start="3" %) 224 +1. Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen 225 +1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen 226 + 217 217 = Aktivität erledigen = 218 218 219 -1. GewünschteAktivität in**Mein Desktop **auswählenundöffnen220 -1. Häkchen bei **Erledigt **setzen (siehe Beschreibung, Nummer 4: __Aktivität Übersicht (Beispiel Checkliste)__)229 +1. n **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken 230 +1. Häkchen bei **Erledigt **setzen 221 221 1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken 222 222 223 223 (% style="list-style-type:circle" %) 224 224 * Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt 225 225 226 -= LöschvorgangeinerAktivität=236 += Aktivitätsvorlagen erstellen = 227 227 228 -== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität == 238 +Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten. 239 +Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden. 229 229 230 -Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus: 231 - 232 -* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten (danach wird also nichts weiteres ausgeführt) 233 -* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen 234 - 235 -(% class="box infomessage" %) 236 -((( 237 -Das Löschen von Aktivitäten kann man **schon **beim Schritt der **Aktivitätsvorlagen **steuern. 238 -In folgenden Fällen kann man schon bei den Aktivitätsvorlagen das Löschen von Aktivitäten **nur noch **für den **base4IT-Support **möglich machen: 239 -- Entsprechende Checkbox setzen (**Revisionssicherheit**) 240 -- Checkbox **Löschen erlaubt = Nein** wurde gesetzt 241 +1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben((( 242 +(% style="float:right" %) 243 +[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="294" width="519"]] 241 241 ))) 242 242 243 - 244 - 245 -== Aktivität löschen == 246 - 247 -1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken 248 - 249 249 (% style="list-style-type:circle" %) 250 -* Die E ingabemaske derAktivitätwird geöffnet.247 +* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt. 251 251 252 252 (% start="2" %) 253 -1. Button**Löschen**anklicken250 +1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken 254 254 255 255 (% style="list-style-type:circle" %) 256 -* Diegewünschte Aktivität wird gelöscht.253 +* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt. 257 257 255 +(% start="3" %) 256 +1. **+** Icon rechts unten auswählen 258 258 258 +(% style="list-style-type:circle" %) 259 +* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet. 259 259 261 +(% start="4" %) 262 +1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können) 263 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken 260 260 265 +(% style="list-style-type:circle" %) 266 +* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet. 261 261 268 +(% start="6" %) 269 +1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen 270 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken 262 262 272 +(% style="list-style-type:circle" %) 273 +* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt. 263 263 264 - xxx275 += Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen = 265 265 277 +1. In Mein Desktop das **+ **Icon anklicken 266 266 279 +(% style="list-style-type:circle" %) 280 +* Das Dropdown-Menü wird geöffnet. 267 267 282 +(% start="2" %) 283 +1. Auf Option **Vorlagen **gehen 268 268 285 +(% style="list-style-type:circle" %) 286 +* Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt. 269 269 288 +(% start="3" %) 289 +1. Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen 270 270 291 +(% style="list-style-type:circle" %) 292 +* Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet. 271 271 272 -xx 294 +(% start="4" %) 295 +1. Eingaben tätigen 296 +1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken 273 273 298 +(% style="list-style-type:circle" %) 299 +* Die Aktivität wird erstellt. 274 274 301 += Aktivität suchen = 275 275 303 +1. In den **Desktop **des jeweiligen **Moduls **wechseln 304 +1. In der rechten Hälfte des **Desktops **im Bereich **Aktivitäten **das **Lupen-**Icon anklicken 305 +1. In der geöffneten Suchmaske in die Suchleiste einen Teil des Betreffs oder den ganzen gesuchten Betreff eingeben 306 +1. **Enter**-Taste drücken 276 276 308 +(% style="list-style-type:circle" %) 309 +* Alle für Eingabe in Frage kommenden Aktivitäten werden aufgelistet. 277 277 311 +(% class="box infomessage" %) 312 +((( 313 +Eine Aktivität kann man **auch via **der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] suchen und finden. 314 +))) 278 278 316 += Löschvorgang einer Aktivität = 279 279 318 +== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität == 280 280 320 +Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus: 281 281 282 -xx 322 +* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten 323 +* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen 324 +* Einstellung in der **Aktivitätsvorlage** (Revisionsicherheit) Checkbox **Löschen erlaubt = Ja** wurde gesetzt 283 283 326 +(% class="box infomessage" %) 327 +((( 328 +Falls es nicht möglich ist, eine Aktivität zu löschen, wird der entsprechende Button ausgegraut dargestellt. Wenn man die Maus über den Button bewegt, erscheint ein Tooltip, der erklärt, warum das Löschen der Aktivität nicht möglich ist. 284 284 330 +Eine Aktivität kann **nicht **gelöscht werden, **wenn**... 285 285 332 +* es sich um eine ausgehende oder bereits versendete Mail handelt. 333 +* es sich um eine Folgeaktivität 334 +* jemand anderes die Aktivität erstellt hat. 335 +* eine aus der Dokumentvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist. 336 +* eine aus der Aktivitätsvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist. 337 +))) 286 286 287 287 340 +== Aktivität löschen == 288 288 342 +1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken 289 289 344 +(% style="list-style-type:circle" %) 345 +* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet. 290 290 347 +(% start="2" %) 348 +1. Button **Löschen **anklicken 291 291 350 +(% style="list-style-type:circle" %) 351 +* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht. 292 292 293 - 294 - 295 -xx 296 - 297 - 298 - 299 - 300 - 301 - 302 - 303 - 304 - 305 - 306 -xx 353 +
- Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
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