Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (2 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 3 hinzugefügt, 0 gelöscht)
  • Aktivitaeten-Uebersicht.png
  • Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
  • E-Mail_Neuanlage_An.png

Details

Seiteneigenschaften

Titel

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-010.3 Aktivitäten
	1	+010.6 Aktivitäten

Inhalt

...	...	@@ -5,27 +5,33 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
	8	+(% class="box warningmessage" %)
	9	+(((
	10	+Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
	11	+)))
	12	+
8	8	= Bedeutung von Aktivitäten =
9	9
10		-Aktivitäten stellen die **einzelnen Glieder **einer **großen Kette an Tätigkeiten **dar.
11		-Sie beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
	15	+Aktivitäten beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
12	12	Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen.
13	13
	18	+= Aktivitätstypen =
14	14
15		-= Verwaltung von Aktivitäten über mein Desktop =
	20	+[[image:Aktivitaeten-Uebersicht.png||alt="Aktivitäten_Optionen.png" height="526" style="float:left" width="239"]]
16	16
17		-[[image:Mein_Desktop.png||height="469" style="float:left" width="809"]]
	22	+(% style="margin-left:auto; width:1162px" %)
	23	+|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 1080px;" %)Beschreibung
	24	+|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:1080px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
	25	+|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:1080px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hier kann ein Anruf protokolliert werde, während man bspw. telefoniert.
	26	+|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
	27	+|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt. Auch eine Vorlage kann hierfür verwendet werden.
	28	+|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
	29	+Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]).
	30	+|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
	31	+|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
	32	+|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
	33	+|(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:1080px" %)Hier kann man eine Aktivität anhand einer bereits erstellten Aktivitätsvorlage erstellen. Per Klick werden alle bereits [[erstellten Aktivitätsvorlagen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] angezeigt.
18	18
19		-(% style="margin-left:auto; width:675px" %)
20		-|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 594px;" %)Beschreibung
21		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:594px" %)Dropdown blättert unter anderem **Hilfe **und **Infos **zum Programm aus
22		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:594px" %)Der Reiter **Kontaktmanagement**
23		-|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:594px" %)Eine neue __Aktivität erstellen__
24		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:594px" %)Zur __Kalenderansicht** **__wechseln.
25		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:594px" %)Eine Aktivität **suchen**
26		-|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **aktualisieren**
27		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:594px" %)**Aktivitäten anderer Kontakte **anzeigen lassen
28		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **weiterleiten **oder weitergeleitete Aktivitäten **anzeigen **lassen.
29	29
30	30
31	31
...	...	@@ -33,20 +33,8 @@
33	33
34	34
35	35
36		-= Kalenderansicht =
37	37
38		-[[image:Kalender_Ansicht.png||height="407" style="float:left" width="728"]]
39	39
40		-(% style="margin-left:auto; width:755px" %)
41		-|=(% style="width: 68px;" %)Nummer|=(% style="width: 678px;" %)Beschreibung
42		-|(% style="width:68px" %)**1**|(% style="width:678px" %)Zwischen **Kalender**- und **Listenansicht **wechseln.
43		-|(% style="width:68px" %)**2**|(% style="width:678px" %)Gewünschte **Zeiteinheit**, in der der Kalender unterteilt angezeigt wird.
44		-|(% style="width:68px" %)**3**|(% style="width:678px" %)Aktuell **anvisierter Zeitabschnitt **im Kalender.
45		-|(% style="width:68px" %)**4**|(% style="width:678px" %)**Monatsbeschriftung **am Anfang des Bildschirms und eines Monats.
46		-|(% style="width:68px" %)**5**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **nicht ausgewählten **Monats.
47		-|(% style="width:68px" %)**6**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **ausgewählten **Monats.
48		-|(% style="width:68px" %)**7**|(% style="width:678px" %)**Ausgewählter **Kalendertag.
49		-|(% style="width:68px" %)**8**|(% style="width:678px" %)In den Kalender **eingefügte Aktivität**.
50	50
51	51
52	52
...	...	@@ -60,28 +60,45 @@
60	60
61	61
62	62
	57	+= Aktivität erstellen =
63	63
	59	+1. **+** Icon auswählen
64	64
	61	+(% style="list-style-type:circle" %)
	62	+* Die **Aktivitätstypen **werden gelistet.
65	65
	64	+(% start="2" %)
	65	+1. Gewünschte Aktivität auswählen
	66	+1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
	67	+1. Betreff angeben
	68	+1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
66	66
	70	+(% style="list-style-type:circle" %)
	71	+* Eine neue Aktivität wird erstellt.
67	67
	73	+(% class="box infomessage" %)
	74	+(((
	75	+Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
	76	+Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
	77	+)))
68	68
69		-= Aktivitätstypen =
70	70
71		-[[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
	80	+= Weitere Funktionen einer Aktivität =
72	72
73		-(% style="margin-left:auto; width:1162px" %)
74		-|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 1080px;" %)Beschreibung
75		-|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:1080px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
76		-|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:1080px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hiermit wird jedoch nicht der Anruf in dem Sinne gemeint, sondern ein Schreibfenster, mit dem man den Anruf mit **protokollieren **kann, **während **man **telefoniert**.
77		-|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
78		-|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt.
79		-|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
80		-Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: __Aktivität Checkliste__).
81		-|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
82		-|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
83		-|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
	82	+[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
84	84
	84	+(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
	85	+|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
	86	+|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Textfeld vorhanden ist und ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zur Signalisierung.
	87	+|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
	88	+Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
	89	+|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
	90	+Aktivitäten** **kann man über diesen Menüpunkt **[[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]**. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgewählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
	91	+Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button Weitergeleitet Aktivitäten angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim ausgewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
	92	+)))
	93	+|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
	94	+|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
	95	+|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
85	85
86	86
87	87
...	...	@@ -95,26 +95,8 @@
95	95
96	96
97	97
98		-= Aktivität erstellen =
99	99
100		-1. **+** Symbol auswählen
101	101
102		-(% style="list-style-type:circle" %)
103		-* Die **Aktivitäten **werden gelistet.
104		-
105		-(% start="2" %)
106		-1. Gewünschte Aktivität auswählen
107		-1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
108		-1. Betreff angeben
109		-1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
110		-
111		-(% style="list-style-type:circle" %)
112		-* Eine neue Aktivität wird erstellt.
113		-
114		-xx
115		-
116		-= Anwendungsbeispiel Checkliste =
117		-
118	118	== Checkliste erstellen ==
119	119
120	120	1. (((
...	...	@@ -147,64 +147,99 @@
147	147
148	148	(% start="8" %)
149	149	1. Weiteres freies Feld ausfüllen
150		-1. Auf **Disketten**-Icon rechts unten klicken
	143	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
151	151
152	152	(% style="list-style-type:circle" %)
153	153	* Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
154	154
155		-(% class="box infomessage" %)
156		-(((
157		-Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
158		-Wie man eine solche erstellt, erfährt man __hier__.
159		-)))
160		-
161		-== Checkliste in der Übersicht ==
162		-
163	163	[[image:Aktivitaet_ChecklisteBsp.png||height="535" style="float:left" width="564"]]
164	164
165	165	(% style="margin-left:auto; width:918px" %)
166	166	|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 840px;" %)Beschreibung
167	167	|(% style="width:75px" %)**0**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen. Wenn die Aktivität eine Wiedervorlage benötigt, dann kann diese auch festgelegt werden.
168		-Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für den die Aktivität fällig wird; ähnlich einem Terminzettel vom Arzt, den man auch eine Zeit vorher überreicht bekommt.
	153	+Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für den die Aktivität fällig wird.
169	169	|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität. Zur Auswahl stehen Allgemein, Zugangsbestätigung und Dankschreiben.
170	170	|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
171		-|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Einen **Zeitraum **festlegen, zu dem man bereits **vorher **noch mal an die Aktivität **erinnert **wird.
	156	+|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Wenn ein Wiedervorlagedatum festgelegt ist, kann eine **Erinnerung** eingerichtet werden. Die Aktivität wird dann zur angegebenen Zeit in einem Pop-Up-Fenster angezeigt.
172	172	|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich festlegen, ob eine Aktivität **gelesen **oder **erledigt **wurde.
173		-|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich **Bezug zu **einem bereits **erstellten Projekt **herstellen. Mit dem Bezug verhält es sich genauso wie mit Punkt 2, Stiftung. Legt man einen Bezug fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden.
174		-|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Der **Betreff **soll nie bei einer Neuanlage vergessen werden und beschreibt kurz und konkret die Aktivität. Vergisst man den Betreff, weist das System noch einmal auf den Betreff hin. Der Betreff ist also ein **Pflichtfeld**.
175		-|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Im Beispiel der Checkliste lassen sich hier **neue **To Do's **erstellen**. Wie man eine Checkliste erstellt, erfährt man __hier.__
	158	+|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Legt man einen **Bezug** fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden und ist somit im jeweiligen Desktop sichtbar. Liegt ein Bezug vor, werden als Kontaktvorschläge alle Kontakte aus dem Desktop und alle Kontakte aus den Beziehungen auswählbar sein.
	159	+|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Die Angaben zum** Betreff **der Aktivität.
	160	+|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Mit + können neuen **Checkpunkte der Checkliste** hinzugefügt werden. Genaue erläuterung finden Sie im Kapitel überhalb.
176	176	|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
177	177	|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
178	178
	164	+== Brief erstellen ==
179	179
	166	+1. (((
	167	+**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
	168	+)))
180	180
	170	+(% style="list-style-type:circle" %)
	171	+* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
181	181
	173	+(% start="2" %)
	174	+1. Option **Brief** auswählen
182	182
	176	+(% style="list-style-type:circle" %)
	177	+* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Briefs** wird geöffnet.
183	183
	179	+(% start="3" %)
	180	+1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
	181	+1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
	182	+1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ Brief **auswählen
	183	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
184	184
	185	+(% style="list-style-type:circle" %)
	186	+* Der Brief wird gespeichert und angelegt.
185	185
	188	+== E-Mail erstellen und versenden ==
186	186
	190	+1. (((
	191	+**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
	192	+)))
187	187
188		-xx
	194	+(% style="list-style-type:circle" %)
	195	+* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
189	189
	197	+(% start="2" %)
	198	+1. Option **E-Mail** auswählen
190	190
	200	+(% style="list-style-type:circle" %)
	201	+* Eingabeformular für die **Neuanlage einer E-Mail** wird geöffnet.
191	191
192		-= Bearbeitung einer Aktivität =
	203	+(% start="3" %)
	204	+1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
	205	+1. Pflichtfeld **Von **ist bereits ausgefüllt, sofern ein Postfach hinterlegt ist.
	206	+1. Pflichtfeld [[An>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HBedeutungdesPflichtfeld22An22imDetail]] ausfüllen
	207	+1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
	208	+1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ E-Mail **auswählen
	209	+1. Auf **Sende-Icon** rechts unten versendet man die E-Mail
	210	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
193	193
194		-[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
	212	+(% style="list-style-type:circle" %)
	213	+* Die E-Mail wird gespeichert und angelegt.
195	195
196		-(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
197		-|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
198		-|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen.
199		-|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen.
200		-|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt **weiterleiten**.
201		-|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
202		-|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
203		-|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
	215	+(% class="box infomessage" %)
	216	+(((
	217	+Manchmal stattet man eine Aktivität mit vom Typ E-Mail mit einem Anhang aus, das aus dem Filesystem oder Datenbank stammt.
	218	+Wenn man diese nun versendet, wird diese nur an der Aktivität angezeigt.
	219	+Es wird dann eine Kopie erstellt.
204	204
	221	+Wenn man diese Aktivität nur als E-Mail verschickt, dann wird diese nur bei den Aktivitäten E-Mail angezeigt.
	222	+In den Desktops wird diese nicht angezeigt.
	223	+)))
205	205
	225	+=== Kontaktauswahl "An" bei E-Mail ===
206	206
	227	+[[image:E-Mail_Neuanlage_An.png||height="481" style="float:left" width="689"]]
207	207
	229	+(% style="margin-left:auto; width:793px" %)
	230	+|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 704px;" %)Beschreibung
	231	+|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:704px" %)Über das **Lupen**-Icon des Pflichtfelds **An **gelangt man in den Bereich **Kontakte auswählen**.
	232	+|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:704px" %)Im Bereich "Vorgeschlagene Kontakte" werden basierend auf dem jeweiligen Bezug passende Kontakte vorgeschlagen. Mithilfe der Checkboxen kann jeder Eintrag ausgewählt und anschließend mit dem Pfeil-Icon übernommen werden.
	233	+|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:704px" %)Wenn eine E-Mail Adresse hierzu noch nicht im System vorhanden ist, dann kann man diese hier eintragen.
	234	+|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:704px" %)Wenn man nach einem Kontakt suchen möchte, kann man dies hier wie gewohnt über das **Lupen**-Icon machen.
	235	+|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:704px" %)Nicht immer möchte man an alle z.B. die E-Mail aussenden. Daher kann man an dieser Stelle zwischen den Reitern **An**, **CC **und **BCC **wechseln und hier nach und nach festlegen, wer die E-Mail direkt, im CC oder nur als BCC erhalten soll.
208	208
209	209
210	210
...	...	@@ -214,93 +214,181 @@
214	214
215	215
216	216
217		-= Aktivität erledigen =
218	218
219		-1. Gewünschte Aktivität in **Mein Desktop **auswählen und öffnen
220		-1. Häkchen bei **Erledigt **setzen (siehe Beschreibung, Nummer 4: __Aktivität Übersicht (Beispiel Checkliste)__)
221		-1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
222	222
223		-(% style="list-style-type:circle" %)
224		-* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
225	225
226		-= Löschvorgang einer Aktivität =
227	227
228		-== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
229	229
230		-Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
231	231
232		-* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten (danach wird also nichts weiteres ausgeführt)
233		-* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
234	234
235		-(% class="box infomessage" %)
236		-(((
237		-Das Löschen von Aktivitäten kann man **schon **beim Schritt der **Aktivitätsvorlagen **steuern.
238		-In folgenden Fällen kann man schon bei den Aktivitätsvorlagen das Löschen von Aktivitäten **nur noch **für den **base4IT-Support **möglich machen:
239		-- Entsprechende Checkbox setzen (**Revisionssicherheit**)
240		-- Checkbox **Löschen erlaubt = Nein** wurde gesetzt
	252	+
	253	+
	254	+== Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ==
	255	+
	256	+1. (((
	257	+**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
241	241	)))
242	242
	260	+(% style="list-style-type:circle" %)
	261	+* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
243	243
	263	+(% start="2" %)
	264	+1. Option **Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** auswählen
244	244
245		-== Aktivität löschen ==
	266	+(% style="list-style-type:circle" %)
	267	+* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** wird geöffnet.
246	246
247		-1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
	269	+(% start="3" %)
	270	+1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
	271	+1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
	272	+1. Festlegen, wann (**Am**) die Aufgabe feststand und bis wann sie erledigt sein soll (**Bis**)
	273	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
248	248
249	249	(% style="list-style-type:circle" %)
250		-* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
	276	+* Der Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird gespeichert und angeleg
251	251
252		-(% start="2" %)
253		-1. Button **Löschen **anklicken
	278	+= =
254	254
	280	+= Aktivität weiterleiten =
	281	+
	282	+1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
	283	+
255	255	(% style="list-style-type:circle" %)
256		-* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
	285	+* Die Aktivität wird geöffnet.
257	257
	287	+(% start="2" %)
	288	+1. **Weiterleiten **Icon oben rechts anklicken (Siehe Ziffer [[3>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]])
258	258
	290	+(% style="list-style-type:circle" %)
	291	+* Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
259	259
	293	+(% start="3" %)
	294	+1. Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
	295	+1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
260	260
	297	+= Aktivität erledigen =
261	261
	299	+1. n **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
	300	+1. Häkchen bei **Erledigt **setzen
	301	+1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
262	262
	303	+(% style="list-style-type:circle" %)
	304	+* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
263	263
264		-xxx
	306	+= Aktivitätsvorlagen erstellen =
265	265
	308	+Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
	309	+Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.
266	266
	311	+1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
	312	+(% style="float:right" %)
	313	+[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="294" width="519"]]
	314	+)))
267	267
	316	+(% style="list-style-type:circle" %)
	317	+* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
268	268
	319	+(% start="2" %)
	320	+1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
269	269
	322	+(% style="list-style-type:circle" %)
	323	+* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
270	270
	325	+(% start="3" %)
	326	+1. **+** Icon rechts unten auswählen
271	271
272		-xx
	328	+(% style="list-style-type:circle" %)
	329	+* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
273	273
	331	+(% start="4" %)
	332	+1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
	333	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
274	274
	335	+(% style="list-style-type:circle" %)
	336	+* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
275	275
	338	+(% start="6" %)
	339	+1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
	340	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
276	276
	342	+(% style="list-style-type:circle" %)
	343	+* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
277	277
	345	+= Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
278	278
	347	+1. In Mein Desktop das **+ **Icon anklicken
279	279
	349	+(% style="list-style-type:circle" %)
	350	+* Das Dropdown-Menü wird geöffnet.
280	280
	352	+(% start="2" %)
	353	+1. Auf Option **Vorlagen **gehen
281	281
282		-xx
	355	+(% style="list-style-type:circle" %)
	356	+* Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
283	283
	358	+(% start="3" %)
	359	+1. Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen
284	284
	361	+(% style="list-style-type:circle" %)
	362	+* Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
285	285
	364	+(% start="4" %)
	365	+1. Eingaben tätigen
	366	+1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
286	286
	368	+(% style="list-style-type:circle" %)
	369	+* Die Aktivität wird erstellt.
287	287
	371	+= Aktivität suchen =
288	288
	373	+1. In den **Desktop **des jeweiligen **Moduls **wechseln
	374	+1. In der rechten Hälfte des **Desktops **im Bereich **Aktivitäten **das **Lupen-**Icon anklicken
	375	+1. In der geöffneten Suchmaske in die Suchleiste einen Teil des Betreffs oder den ganzen gesuchten Betreff eingeben
	376	+1. **Enter**-Taste drücken
289	289
	378	+(% style="list-style-type:circle" %)
	379	+* Alle für Eingabe in Frage kommenden Aktivitäten werden aufgelistet.
290	290
	381	+(% class="box infomessage" %)
	382	+(((
	383	+Eine Aktivität kann man **auch via **der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] suchen und finden.
	384	+)))
291	291
	386	+= Löschvorgang einer Aktivität =
292	292
	388	+== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
293	293
	390	+Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
294	294
295		-xx
	392	+* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten
	393	+* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
	394	+* Einstellung in der **Aktivitätsvorlage** (Revisionsicherheit) Checkbox **Löschen erlaubt = Ja** wurde gesetzt
296	296
	396	+(% class="box infomessage" %)
	397	+(((
	398	+Falls es nicht möglich ist, eine Aktivität zu löschen, wird der entsprechende Button ausgegraut dargestellt. Wenn man die Maus über den Button bewegt, erscheint ein Tooltip, der erklärt, warum das Löschen der Aktivität nicht möglich ist.
297	297
	400	+Eine Aktivität kann **nicht **gelöscht werden, **wenn**...
298	298
	402	+* es sich um eine ausgehende oder bereits versendete Mail handelt.
	403	+* es sich um eine Folgeaktivität
	404	+* jemand anderes die Aktivität erstellt hat.
	405	+* eine aus  der Dokumentvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
	406	+* eine aus  der Aktivitätsvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
	407	+)))
299	299
300	300
	410	+== Aktivität löschen ==
301	301
	412	+1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
302	302
	414	+(% style="list-style-type:circle" %)
	415	+* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
303	303
	417	+(% start="2" %)
	418	+1. Button **Löschen **anklicken
304	304
	420	+(% style="list-style-type:circle" %)
	421	+* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
305	305
306		-xx

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