Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (2 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 6 hinzugefügt, 0 gelöscht)
  • Aktivitaet-checkliste-erstellen.png
  • Aktivitaeten-Uebersicht.png
  • Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
  • Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet.png
  • Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet_2.png
  • E-Mail_Neuanlage_An.png

Details

Seiteneigenschaften

Titel

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-010.3 Aktivitäten
	1	+010.6 Aktivitäten

Inhalt

...	...	@@ -5,27 +5,33 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
	8	+(% class="box warningmessage" %)
	9	+(((
	10	+Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
	11	+)))
	12	+
8	8	= Bedeutung von Aktivitäten =
9	9
10		-Aktivitäten stellen die **einzelnen Glieder **einer **großen Kette an Tätigkeiten **dar.
11		-Sie beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
	15	+Aktivitäten beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
12	12	Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen.
13	13
	18	+= Aktivitätstypen =
14	14
15		-= Verwaltung von Aktivitäten über mein Desktop =
	20	+[[image:Aktivitaeten-Uebersicht.png||alt="Aktivitäten_Optionen.png" height="526" style="float:left" width="239"]]
16	16
17		-[[image:Mein_Desktop.png||height="469" style="float:left" width="809"]]
	22	+(% style="margin-left:auto; width:1244px" %)
	23	+|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 1163px;" %)Beschreibung
	24	+|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1163px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
	25	+|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1163px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hier kann ein Anruf protokolliert werde, während man bspw. telefoniert.
	26	+|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1163px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
	27	+|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1163px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt. Auch eine Vorlage kann hierfür verwendet werden.
	28	+|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:1163px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
	29	+Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]).
	30	+|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:1163px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
	31	+|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
	32	+|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
	33	+|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:1163px" %)Hier kann man eine Aktivität anhand einer bereits erstellten **Aktivitätsvorlage** erstellen. Per Klick werden alle bereits [[erstellten Aktivitätsvorlagen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] angezeigt.
18	18
19		-(% style="margin-left:auto; width:675px" %)
20		-|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 594px;" %)Beschreibung
21		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:594px" %)Dropdown blättert unter anderem **Hilfe **und **Infos **zum Programm aus
22		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:594px" %)Der Reiter **Kontaktmanagement**
23		-|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:594px" %)Eine neue __Aktivität erstellen__
24		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:594px" %)Zur __Kalenderansicht** **__wechseln.
25		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:594px" %)Eine Aktivität **suchen**
26		-|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **aktualisieren**
27		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:594px" %)**Aktivitäten anderer Kontakte **anzeigen lassen
28		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **weiterleiten **oder weitergeleitete Aktivitäten **anzeigen **lassen.
29	29
30	30
31	31
...	...	@@ -33,20 +33,8 @@
33	33
34	34
35	35
36		-= Kalenderansicht =
37	37
38		-[[image:Kalender_Ansicht.png||height="407" style="float:left" width="728"]]
39	39
40		-(% style="margin-left:auto; width:755px" %)
41		-|=(% style="width: 68px;" %)Nummer|=(% style="width: 678px;" %)Beschreibung
42		-|(% style="width:68px" %)**1**|(% style="width:678px" %)Zwischen **Kalender**- und **Listenansicht **wechseln.
43		-|(% style="width:68px" %)**2**|(% style="width:678px" %)Gewünschte **Zeiteinheit**, in der der Kalender unterteilt angezeigt wird.
44		-|(% style="width:68px" %)**3**|(% style="width:678px" %)Aktuell **anvisierter Zeitabschnitt **im Kalender.
45		-|(% style="width:68px" %)**4**|(% style="width:678px" %)**Monatsbeschriftung **am Anfang des Bildschirms und eines Monats.
46		-|(% style="width:68px" %)**5**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **nicht ausgewählten **Monats.
47		-|(% style="width:68px" %)**6**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **ausgewählten **Monats.
48		-|(% style="width:68px" %)**7**|(% style="width:678px" %)**Ausgewählter **Kalendertag.
49		-|(% style="width:68px" %)**8**|(% style="width:678px" %)In den Kalender **eingefügte Aktivität**.
50	50
51	51
52	52
...	...	@@ -57,50 +57,12 @@
57	57
58	58
59	59
60		-
61		-
62		-
63		-
64		-
65		-
66		-
67		-
68		-
69		-= Aktivitätstypen =
70		-
71		-[[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
72		-
73		-(% style="margin-left:auto; width:1162px" %)
74		-|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 1080px;" %)Beschreibung
75		-|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:1080px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
76		-|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:1080px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hiermit wird jedoch nicht der Anruf in dem Sinne gemeint, sondern ein Schreibfenster, mit dem man den Anruf mit **protokollieren **kann, **während **man **telefoniert**.
77		-|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
78		-|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt.
79		-|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
80		-Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: __Aktivität Checkliste__).
81		-|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
82		-|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
83		-|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
84		-
85		-
86		-
87		-
88		-
89		-
90		-
91		-
92		-
93		-
94		-
95		-
96		-
97		-
98	98	= Aktivität erstellen =
99	99
100		-1. **+** Symbol auswählen
	56	+1. **+** Icon auswählen
101	101
102	102	(% style="list-style-type:circle" %)
103		-* Die **Aktivitäten **werden gelistet.
	59	+* Die **Aktivitätstypen **werden gelistet.
104	104
105	105	(% start="2" %)
106	106	1. Gewünschte Aktivität auswählen
...	...	@@ -111,10 +111,30 @@
111	111	(% style="list-style-type:circle" %)
112	112	* Eine neue Aktivität wird erstellt.
113	113
114		-xx
	70	+(% class="box infomessage" %)
	71	+(((
	72	+Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
	73	+Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
	74	+)))
115	115
116		-= Anwendungsbeispiel Checkliste =
117	117
	77	+= Weitere Funktionen einer Aktivität =
	78	+
	79	+[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
	80	+
	81	+(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
	82	+|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
	83	+|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Textfeld vorhanden ist und ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zur Signalisierung.
	84	+|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
	85	+Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
	86	+|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
	87	+Aktivitäten** **kann man über diesen Menüpunkt **[[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]**. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgewählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
	88	+Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button Weitergeleitet Aktivitäten angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim ausgewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
	89	+)))
	90	+|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen. Handelt es sich bei der **aktuellen **Aktivität um eine **Folge**aktivität, wird die **Vorgänger**aktivität in der Historie protokolliert.
	91	+|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Wenn man auf dieses Icon klickt, öffnet sich die Druckausgabe. Diese kann man als **PDF **speichern oder ausdrucken. Das Muster ergibt sich aus einer [[Dokumentvorlage>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentvorlagenerstellen]], die man zuvor erstellt haben muss.
	92	+|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
	93	+
118	118	== Checkliste erstellen ==
119	119
120	120	1. (((
...	...	@@ -147,160 +147,295 @@
147	147
148	148	(% start="8" %)
149	149	1. Weiteres freies Feld ausfüllen
150		-1. Auf **Disketten**-Icon rechts unten klicken
	126	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
151	151
152	152	(% style="list-style-type:circle" %)
153	153	* Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
154	154
155		-(% class="box infomessage" %)
156		-(((
157		-Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
158		-Wie man eine solche erstellt, erfährt man __hier__.
159		-)))
	131	+{{info}}
	132	+Bei der [[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] mit dem **Typ Checkliste **können mit dem Button **Überschrift **auch Überschriften in die Liste eingepflegt werden.
	133	+Hierbei wird bekommt der Text in der Zeile, in der der **Überschrift**-Button geklickt worden ist, eine **grüne **Schriftfarbe und wird **fett **ausgegeben.
	134	+{{/info}}
160	160
161		-== Checkliste in der Übersicht ==
	136	+[[image:Aktivitaet-checkliste-erstellen.png||alt="Aktivitaet_ChecklisteBsp.png" height="566" style="float:left" width="598"]]
162	162
163		-[[image:Aktivitaet_ChecklisteBsp.png||height="535" style="float:left" width="564"]]
164		-
165	165	(% style="margin-left:auto; width:918px" %)
166	166	|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 840px;" %)Beschreibung
167		-|(% style="width:75px" %)**0**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen. Wenn die Aktivität eine Wiedervorlage benötigt, dann kann diese auch festgelegt werden.
168		-Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für den die Aktivität fällig wird; ähnlich einem Terminzettel vom Arzt, den man auch eine Zeit vorher überreicht bekommt.
169		-|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität. Zur Auswahl stehen Allgemein, Zugangsbestätigung und Dankschreiben.
170		-|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
171		-|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Einen **Zeitraum **festlegen, zu dem man bereits **vorher **noch mal an die Aktivität **erinnert **wird.
172		-|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich festlegen, ob eine Aktivität **gelesen **oder **erledigt **wurde.
173		-|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich **Bezug zu **einem bereits **erstellten Projekt **herstellen. Mit dem Bezug verhält es sich genauso wie mit Punkt 2, Stiftung. Legt man einen Bezug fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden.
174		-|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Der **Betreff **soll nie bei einer Neuanlage vergessen werden und beschreibt kurz und konkret die Aktivität. Vergisst man den Betreff, weist das System noch einmal auf den Betreff hin. Der Betreff ist also ein **Pflichtfeld**.
175		-|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Im Beispiel der Checkliste lassen sich hier **neue **To Do's **erstellen**. Wie man eine Checkliste erstellt, erfährt man __hier.__
176		-|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
177		-|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
	140	+|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen. Wenn die Aktivität eine Wiedervorlage benötigt, dann kann diese auch festgelegt werden.
	141	+|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für wann die Aktivität fällig wird.
	142	+|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Hier kann man festlegen, wie weit im Voraus man an die jeweilige Aktivität erinnert werden möchte.
	143	+|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Für jede Aktivität stehen mehrere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]] zur Verfügung.
	144	+|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität kann sich jeder [[selbst Kategorien definieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentkategorien]]. Bei vielen Aktivität erhält man dadurch eine bessere Übersicht.
	145	+|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
	146	+|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Legt man einen **Bezug** fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden und ist somit im jeweiligen Desktop sichtbar. Liegt ein Bezug vor, werden als Kontaktvorschläge alle Kontakte aus dem Desktop und alle Kontakte aus den Beziehungen auswählbar sein.
	147	+|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Hier wird der **Kontakt** angegeben, von dessen Dashboard aus man eine Aktivität erstellt hat. Geht man auf das Lupen Icon, werden auch andere Kontakte z.B. der selben Organisation angezeigt. Dabei kann man dann auch einen anderen Kontakt z.B. der Organisation auswählen. Bei jedem dieser Einträge wird auch angezeigt, ob es sich beim Kontakt z.B. um einen Ansprechpartner handelt.
	148	+|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Die Angaben zum** Betreff **der Aktivität.
	149	+|(% style="width:75px" %)**10**|(% style="width:840px" %)Mit dem **+**Icon können neuen **Checkpunkte der Checkliste** hinzugefügt werden. Eine genaue Erläuterung findet man im Kapitel oberhalb.
	150	+|(% style="width:75px" %)**11**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
	151	+|(% style="width:75px" %)**12**|(% style="width:840px" %)Hier wird der **Sachbearbeiter** angezeigt. Man kann diesen über die Dropdown-Auswahl ändern. Sofern man hier noch keine Angabe bei der Neuanlage der Checkliste gemacht hat, wird automatisch die Person, die gerade mit diesem Account arbeitet, als Sachbearbeiter eingetragen.
	152	+|(% style="width:75px" %)**13**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
178	178
	154	+== Brief erstellen ==
179	179
	156	+1. (((
	157	+**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
	158	+)))
180	180
	160	+(% style="list-style-type:circle" %)
	161	+* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
181	181
	163	+(% start="2" %)
	164	+1. Option **Brief** auswählen
182	182
	166	+(% style="list-style-type:circle" %)
	167	+* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Briefs** wird geöffnet.
183	183
	169	+(% start="3" %)
	170	+1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
	171	+1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
	172	+1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ Brief **auswählen
	173	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
184	184
	175	+(% style="list-style-type:circle" %)
	176	+* Der Brief wird gespeichert und angelegt.
185	185
	178	+== E-Mail erstellen und versenden ==
186	186
	180	+1. (((
	181	+**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
	182	+)))
187	187
188		-xx
	184	+(% style="list-style-type:circle" %)
	185	+* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
189	189
	187	+(% start="2" %)
	188	+1. Option **E-Mail** auswählen
190	190
	190	+(% style="list-style-type:circle" %)
	191	+* Eingabeformular für die **Neuanlage einer E-Mail** wird geöffnet.
191	191
192		-= Bearbeitung einer Aktivität =
	193	+(% start="3" %)
	194	+1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
	195	+1. Pflichtfeld **Von **ist bereits ausgefüllt, sofern ein Postfach hinterlegt ist.
	196	+1. Pflichtfeld [[An>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HBedeutungdesPflichtfeld22An22imDetail]] ausfüllen
	197	+1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
	198	+1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ E-Mail **auswählen
	199	+1. Auf **Sende-Icon** rechts unten versendet man die E-Mail
	200	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
193	193
194		-[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
	202	+(% style="list-style-type:circle" %)
	203	+* Die E-Mail wird gespeichert und angelegt.
195	195
196		-(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
197		-|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
198		-|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen.
199		-|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen.
200		-|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt **weiterleiten**.
201		-|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
202		-|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
203		-|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
	205	+(% class="box infomessage" %)
	206	+(((
	207	+Manchmal stattet man eine Aktivität mit vom Typ E-Mail mit einem Anhang aus, das aus dem Filesystem oder Datenbank stammt.
	208	+Wenn man diese nun versendet, wird diese nur an der Aktivität angezeigt.
	209	+Es wird dann eine Kopie erstellt.
204	204
	211	+Wenn man diese Aktivität nur als E-Mail verschickt, dann wird diese nur bei den Aktivitäten E-Mail angezeigt.
	212	+In den Desktops wird diese nicht angezeigt.
	213	+)))
205	205
	215	+=== Kontaktauswahl "An" bei E-Mail ===
206	206
	217	+[[image:E-Mail_Neuanlage_An.png||height="481" style="float:left" width="689"]]
207	207
	219	+(% style="margin-left:auto; width:793px" %)
	220	+|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 704px;" %)Beschreibung
	221	+|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:704px" %)Über das **Lupen**-Icon des Pflichtfelds **An **gelangt man in den Bereich **Kontakte auswählen**.
	222	+|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:704px" %)Im Bereich "Vorgeschlagene Kontakte" werden basierend auf dem jeweiligen Bezug passende Kontakte vorgeschlagen. Mithilfe der Checkboxen kann jeder Eintrag ausgewählt und anschließend mit dem Pfeil-Icon übernommen werden.
	223	+|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:704px" %)Wenn eine E-Mail Adresse hierzu noch nicht im System vorhanden ist, dann kann man diese hier eintragen.
	224	+|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:704px" %)Wenn man nach einem Kontakt suchen möchte, kann man dies hier wie gewohnt über das **Lupen**-Icon machen.
	225	+|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:704px" %)Nicht immer möchte man an alle z.B. die E-Mail aussenden. Daher kann man an dieser Stelle zwischen den Reitern **An**, **CC **und **BCC **wechseln und hier nach und nach festlegen, wer die E-Mail direkt, im CC oder nur als BCC erhalten soll.
208	208
209	209
210	210
	229	+== Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ==
211	211
	231	+1. (((
	232	+**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
	233	+)))
212	212
	235	+(% style="list-style-type:circle" %)
	236	+* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
213	213
	238	+(% start="2" %)
	239	+1. Option **Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** auswählen
214	214
	241	+(% style="list-style-type:circle" %)
	242	+* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** wird geöffnet.
215	215
	244	+(% start="3" %)
	245	+1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
	246	+1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
	247	+1. Festlegen, wann (**Am**) die Aufgabe feststand und bis wann sie erledigt sein soll (**Bis**)
	248	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
216	216
217		-= Aktivität erledigen =
	250	+(% style="list-style-type:circle" %)
	251	+* Der Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird gespeichert und angeleg
218	218
219		-1. Gewünschte Aktivität in **Mein Desktop **auswählen und öffnen
220		-1. Häkchen bei **Erledigt **setzen (siehe Beschreibung, Nummer 4: __Aktivität Übersicht (Beispiel Checkliste)__)
221		-1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
	253	+= Aktivität weiterleiten =
222	222
	255	+1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
	256	+
223	223	(% style="list-style-type:circle" %)
224		-* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
	258	+* Die Aktivität wird geöffnet.
225	225
226		-= Löschvorgang einer Aktivität =
	260	+(% start="2" %)
	261	+1. **Weiterleiten **Icon oben rechts anklicken (Siehe Ziffer [[3>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]])
227	227
228		-== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
	263	+(% style="list-style-type:circle" %)
	264	+* Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
229	229
230		-Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
	266	+(% start="3" %)
	267	+1. Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
	268	+1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
231	231
232		-* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten (danach wird also nichts weiteres ausgeführt)
233		-* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
	270	+= Aktivität erledigen =
234	234
235		-(% class="box infomessage" %)
236		-(((
237		-Das Löschen von Aktivitäten kann man **schon **beim Schritt der **Aktivitätsvorlagen **steuern.
238		-In folgenden Fällen kann man schon bei den Aktivitätsvorlagen das Löschen von Aktivitäten **nur noch **für den **base4IT-Support **möglich machen:
239		-- Entsprechende Checkbox setzen (**Revisionssicherheit**)
240		-- Checkbox **Löschen erlaubt = Nein** wurde gesetzt
241		-)))
	272	+1. n **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
	273	+1. Häkchen bei **Erledigt **setzen
	274	+1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
242	242
	276	+(% style="list-style-type:circle" %)
	277	+* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
243	243
	279	+= Aktivitätsvorlagen erstellen =
244	244
245		-== Aktivität löschen ==
	281	+Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
	282	+Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.
246	246
247		-1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
	284	+1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
	285	+(% style="float:right" %)
	286	+[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="294" width="519"]]
	287	+)))
248	248
249	249	(% style="list-style-type:circle" %)
250		-* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
	290	+* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
251	251
252	252	(% start="2" %)
253		-1. Button **Löschen **anklicken
	293	+1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
254	254
255	255	(% style="list-style-type:circle" %)
256		-* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
	296	+* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
257	257
	298	+(% start="3" %)
	299	+1. **+** Icon rechts unten auswählen
258	258
	301	+(% style="list-style-type:circle" %)
	302	+* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
259	259
	304	+(% start="4" %)
	305	+1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
	306	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
260	260
	308	+(% style="list-style-type:circle" %)
	309	+* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
261	261
	311	+(% start="6" %)
	312	+1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
	313	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
262	262
	315	+(% style="list-style-type:circle" %)
	316	+* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
263	263
264		-xxx
	318	+= Zusammenspiel der Aktivitätsvorlage mit Aktivitäten =
265	265
	320	+[[image:Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet_2.png||height="380" style="float:left" width="887"]]
266	266
	322	+(% style="margin-left:auto; width:631px" %)
	323	+|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 549px;" %)Beschreibung
	324	+|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:549px" %)Eine Bezeichnung, die man bei der Neuanlage einer Aktivitätsvorlage eingibt, wird bei den Vorlagen verfügbar bei der Neuanlage Aktivität verfügbar.
	325	+|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:549px" %)Den Aktivitätstyp, den man hier einträgt, legt bei der Wahl der Vorlage automatisch fest, welches Neuanlagenfenster welcher Aktivität sich öffnet.
	326	+|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Kategorie wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.
	327	+|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Stiftung wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.
	328	+|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:549px" %)Der Betreff, den man bei der Aktivitätsvorlage eingibt, wird auch automatisch im Neuanlagenfenster generiert.
267	267
268	268
269	269
270	270
271	271
272		-xx
273	273
274	274
275	275
276	276
	338	+xx
277	277
	340	+= Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
278	278
	342	+1. In Mein Desktop das **+ **Icon anklicken
279	279
	344	+(% style="list-style-type:circle" %)
	345	+* Das Dropdown-Menü wird geöffnet.
280	280
	347	+(% start="2" %)
	348	+1. Auf Option **Vorlagen **gehen
281	281
282		-xx
	350	+(% style="list-style-type:circle" %)
	351	+* Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
283	283
	353	+(% start="3" %)
	354	+1. Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen
284	284
	356	+(% style="list-style-type:circle" %)
	357	+* Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
285	285
	359	+(% start="4" %)
	360	+1. Eingaben tätigen
	361	+1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
286	286
	363	+(% style="list-style-type:circle" %)
	364	+* Die Aktivität wird erstellt.
287	287
	366	+= Aktivität suchen =
288	288
	368	+1. In den **Desktop **des jeweiligen **Moduls **wechseln
	369	+1. In der rechten Hälfte des **Desktops **im Bereich **Aktivitäten **das **Lupen-**Icon anklicken
	370	+1. In der geöffneten Suchmaske in die Suchleiste einen Teil des Betreffs oder den ganzen gesuchten Betreff eingeben
	371	+1. **Enter**-Taste drücken
289	289
	373	+(% style="list-style-type:circle" %)
	374	+* Alle für Eingabe in Frage kommenden Aktivitäten werden aufgelistet.
290	290
	376	+(% class="box infomessage" %)
	377	+(((
	378	+Eine Aktivität kann man **auch via **der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] suchen und finden.
	379	+)))
291	291
	381	+= Löschvorgang einer Aktivität =
292	292
	383	+== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
293	293
	385	+Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
294	294
295		-xx
	387	+* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten
	388	+* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
	389	+* Einstellung in der **Aktivitätsvorlage** (Revisionsicherheit) Checkbox **Löschen erlaubt = Ja** wurde gesetzt
296	296
	391	+(% class="box infomessage" %)
	392	+(((
	393	+Falls es nicht möglich ist, eine Aktivität zu löschen, wird der entsprechende Button ausgegraut dargestellt.
	394	+Wenn man die Maus über das **!**-Icon bewegt, erscheint ein Tooltip, der erklärt, warum das Löschen der Aktivität nicht möglich ist.
297	297
	396	+Eine Aktivität kann **nicht **gelöscht werden, **wenn**...
298	298
	398	+* es sich um eine ausgehende oder bereits versendete Mail handelt.
	399	+* es sich um eine Folgeaktivität
	400	+* jemand anderes die Aktivität erstellt hat.
	401	+* eine aus  der Dokumentvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
	402	+* eine aus  der Aktivitätsvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
	403	+)))
299	299
300	300
	406	+== Aktivität löschen ==
301	301
	408	+1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
302	302
	410	+(% style="list-style-type:circle" %)
	411	+* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
303	303
	413	+(% start="2" %)
	414	+1. Button **Löschen **anklicken
304	304
305		-
306		-xx
	416	+(% style="list-style-type:circle" %)
	417	+* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.

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