Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (2 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 6 hinzugefügt, 0 gelöscht)
  • Aktivitaet-checkliste-erstellen.png
  • Aktivitaeten-Uebersicht.png
  • Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
  • Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet.png
  • Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet_2.png
  • E-Mail_Neuanlage_An.png

Details

Seiteneigenschaften

Titel

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-010.3 Aktivitäten
	1	+010.6 Aktivitäten

Inhalt

...	...	@@ -5,27 +5,33 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
	8	+(% class="box warningmessage" %)
	9	+(((
	10	+Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
	11	+)))
	12	+
8	8	= Bedeutung von Aktivitäten =
9	9
10		-Aktivitäten stellen die **einzelnen Glieder **einer **großen Kette an Tätigkeiten **dar.
11		-Sie beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
12		-Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen.
	15	+Aktivitäten beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
	16	+
13	13
	18	+= Aktivitätstypen =
14	14
15		-= Verwaltung von Aktivitäten über mein Desktop =
	20	+[[image:Aktivitaeten-Uebersicht.png||alt="Aktivitäten_Optionen.png" height="526" style="float:left" width="239"]]
16	16
17		-[[image:Mein_Desktop.png||height="469" style="float:left" width="809"]]
	22	+(% style="margin-left:auto; width:1244px" %)
	23	+|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 1163px;" %)Beschreibung
	24	+|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1163px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
	25	+|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1163px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hier kann ein Anruf protokolliert werde, während man bspw. telefoniert.
	26	+|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1163px" %)Eine **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
	27	+|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1163px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt. Auch eine Dokumentvorlage mit Seriendruckfeldern kann hierfür verwendet werden.
	28	+|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:1163px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
	29	+Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]
	30	+|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:1163px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen. Auch eine Dokumentvorlage mit Seriendruckfeldern kann hierfür verwendet werden.
	31	+|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
	32	+|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
	33	+|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:1163px" %)Hier kann man eine Aktivität anhand einer bereits erstellten **Aktivitätsvorlage** erstellen. Per Klick werden alle bereits [[erstellten Aktivitätsvorlagen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] angezeigt.
18	18
19		-(% style="margin-left:auto; width:675px" %)
20		-|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 594px;" %)Beschreibung
21		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:594px" %)Dropdown blättert unter anderem **Hilfe **und **Infos **zum Programm aus
22		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:594px" %)Der Reiter **Kontaktmanagement**
23		-|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:594px" %)Eine neue [[Aktivität erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4terstellen]]
24		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:594px" %)Zur __Kalenderansicht** **__wechseln.
25		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:594px" %)Eine Aktivität **suchen**
26		-|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **aktualisieren**
27		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:594px" %)**Aktivitäten anderer Kontakte **anzeigen lassen
28		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **weiterleiten **oder weitergeleitete Aktivitäten **anzeigen **lassen.
29	29
30	30
31	31
...	...	@@ -32,31 +32,51 @@
32	32
33	33
34	34
35		-= Kalenderansicht =
36	36
37		-[[image:Kalender_Ansicht.png||height="407" style="float:left" width="728"]]
38	38
39		-(% style="margin-left:auto; width:755px" %)
40		-|=(% style="width: 68px;" %)Nummer|=(% style="width: 678px;" %)Beschreibung
41		-|(% style="width:68px" %)**1**|(% style="width:678px" %)Zwischen **Kalender**- und **Listenansicht **wechseln.
42		-|(% style="width:68px" %)**2**|(% style="width:678px" %)Gewünschte **Zeiteinheit**, in der der Kalender unterteilt angezeigt wird.
43		-|(% style="width:68px" %)**3**|(% style="width:678px" %)Aktuell **anvisierter Zeitabschnitt **im Kalender.
44		-|(% style="width:68px" %)**4**|(% style="width:678px" %)**Monatsbeschriftung **am Anfang des Bildschirms und eines Monats.
45		-|(% style="width:68px" %)**5**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **nicht ausgewählten **Monats.
46		-|(% style="width:68px" %)**6**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **ausgewählten **Monats.
47		-|(% style="width:68px" %)**7**|(% style="width:678px" %)**Ausgewählter **Kalendertag.
48		-|(% style="width:68px" %)**8**|(% style="width:678px" %)In den Kalender **eingefügte Aktivität**.
49	49
50	50
	45	+= Aktivität erstellen =
51	51
	47	+1. **+** Icon auswählen
52	52
	49	+(% style="list-style-type:circle" %)
	50	+* Die **Aktivitätstypen **werden gelistet.
53	53
	52	+(% start="2" %)
	53	+1. Gewünschte Aktivität auswählen
	54	+1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
	55	+1. Betreff angeben
	56	+1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
54	54
	58	+(% style="list-style-type:circle" %)
	59	+* Eine neue Aktivität wird erstellt.
55	55
	61	+(% class="box infomessage" %)
	62	+(((
	63	+Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
	64	+Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
	65	+)))
56	56
57	57
	68	+= Weitere Funktionen einer Aktivität =
58	58
	70	+[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
59	59
	72	+(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
	73	+|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
	74	+|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Textfeld vorhanden ist und ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zur Signalisierung.
	75	+|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
	76	+Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
	77	+|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
	78	+Aktivitäten** **kann man über diesen Menüpunkt **[[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]**. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgewählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was alles mit dieser Aktivität passiert ist.
	79	+Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button **Weitergeleitet Aktivitäten **angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim ausgewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
	80	+)))
	81	+|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen. Handelt es sich bei der **aktuellen **Aktivität um eine **Folge**aktivität, wird die **Vorgänger**aktivität in der Historie protokolliert.
	82	+|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)(((
	83	+Wenn man auf dieses Icon klickt, öffnet sich die Druckausgabe. Ab Version 24.1 ist folgendes Feature verfügbar. Eine  [[Dokumentvorlage>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentvorlagenerstellen]] mit dem Bereich Aktivität und eigenen[[ Aktivitätsseriendruckfeldern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/Seriendruckfelder/]] kann im System hinterlegt werden welche mit Klick auf den Button Ausgabe als Textcontrol-Datei zum weiteren bearbeiten geöffnet wird. Diese kann man auch als **PDF **speichern oder ausdrucken (Über Datei links oben und dann auf Drucken).
	84	+)))
	85	+|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
60	60
61	61
62	62
...	...	@@ -64,53 +64,31 @@
64	64
65	65
66	66
67		-= Aktivitätstypen =
68	68
69		-[[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
70	70
71		-(% style="margin-left:auto; width:1162px" %)
72		-|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 1080px;" %)Beschreibung
73		-|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:1080px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
74		-|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:1080px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hiermit wird jedoch nicht der Anruf in dem Sinne gemeint, sondern ein Schreibfenster, mit dem man den Anruf mit **protokollieren **kann, **während **man **telefoniert**.
75		-|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
76		-|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt.
77		-|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
78		-Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: __Aktivität Checkliste__).
79		-|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
80		-|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
81		-|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
82	82
	96	+== Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ==
83	83
	98	+1. (((
	99	+**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
	100	+)))
84	84
85		-
86		-
87		-
88		-
89		-
90		-
91		-
92		-
93		-
94		-
95		-= Aktivität erstellen =
96		-
97		-1. **+** Symbol auswählen
98		-
99	99	(% style="list-style-type:circle" %)
100		-* Die **Aktivitäten **werden gelistet.
	103	+* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
101	101
102	102	(% start="2" %)
103		-1. Gewünschte Aktivität auswählen
104		-1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
105		-1. Betreff angeben
106		-1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
	106	+1. Option **Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** auswählen
107	107
108	108	(% style="list-style-type:circle" %)
109		-* Eine neue Aktivität wird erstellt.
	109	+* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** wird geöffnet.
110	110
111		-xx
	111	+(% start="3" %)
	112	+1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
	113	+1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
	114	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
112	112
113		-= Anwendungsbeispiel Checkliste =
	116	+(% style="list-style-type:circle" %)
	117	+* Der Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird gespeichert und angelegt.
114	114
115	115	== Checkliste erstellen ==
116	116
...	...	@@ -144,64 +144,104 @@
144	144
145	145	(% start="8" %)
146	146	1. Weiteres freies Feld ausfüllen
147		-1. Auf **Disketten**-Icon rechts unten klicken
	151	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
148	148
149	149	(% style="list-style-type:circle" %)
150	150	* Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
151	151
152		-(% class="box infomessage" %)
153		-(((
154		-Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
155		-Wie man eine solche erstellt, erfährt man __hier__.
156		-)))
	156	+{{info}}
	157	+Bei der [[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] mit dem **Typ Checkliste **können mit dem Button **Überschrift **auch Überschriften in die Liste eingepflegt werden.
	158	+Hierbei wird bekommt der Text in der Zeile, in der der **Überschrift**-Button geklickt worden ist, eine **grüne **Schriftfarbe und wird **fett **ausgegeben. Auf diese Weise kann man eine optische Strukturierung vornehmen, besonders wenn die Checkliste viele Punkte enthält.
	159	+{{/info}}
157	157
158		-== Checkliste in der Übersicht ==
	161	+[[image:Aktivitaet-checkliste-erstellen.png||alt="Aktivitaet_ChecklisteBsp.png" height="536" style="float:left" width="567"]]
159	159
160		-[[image:Aktivitaet_ChecklisteBsp.png||height="535" style="float:left" width="564"]]
161		-
162	162	(% style="margin-left:auto; width:918px" %)
163	163	|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 840px;" %)Beschreibung
164		-|(% style="width:75px" %)**0**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen. Wenn die Aktivität eine Wiedervorlage benötigt, dann kann diese auch festgelegt werden.
165		-Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für den die Aktivität fällig wird; ähnlich einem Terminzettel vom Arzt, den man auch eine Zeit vorher überreicht bekommt.
166		-|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität. Zur Auswahl stehen Allgemein, Zugangsbestätigung und Dankschreiben.
167		-|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
168		-|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Einen **Zeitraum **festlegen, zu dem man bereits **vorher **noch mal an die Aktivität **erinnert **wird.
169		-|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich festlegen, ob eine Aktivität **gelesen **oder **erledigt **wurde.
170		-|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich **Bezug zu **einem bereits **erstellten Projekt **herstellen. Mit dem Bezug verhält es sich genauso wie mit Punkt 2, Stiftung. Legt man einen Bezug fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden.
171		-|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Der **Betreff **soll nie bei einer Neuanlage vergessen werden und beschreibt kurz und konkret die Aktivität. Vergisst man den Betreff, weist das System noch einmal auf den Betreff hin. Der Betreff ist also ein **Pflichtfeld**.
172		-|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Im Beispiel der Checkliste lassen sich hier **neue **To Do's **erstellen**. Wie man eine Checkliste erstellt, erfährt man __hier.__
173		-|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
174		-|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
	165	+|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen.
	166	+|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für wann die Aktivität fällig wird.
	167	+|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Hier kann man festlegen, wie weit im Voraus man an die jeweilige Aktivität erinnert werden möchte. Hierzu trägt man die gewünschte Uhrzeit in die Wiedervorlage ein. Wie viele Minuten im Voraus man erinnert werden möchte, wählt man bei der Auswahlliste bei Erinnerung aus.
	168	+|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Für jede Aktivität stehen mehrere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]] zur Verfügung.
	169	+|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität kann sich jeder [[selbst Kategorien definieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentkategorien]]. Bei vielen Aktivität erhält man dadurch eine bessere Übersicht.
	170	+|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung im Stiftungs-Desktop angezeigt.
	171	+|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Legt man einen **Bezug** fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden und ist somit im jeweiligen Desktop sichtbar. Liegt ein Bezug vor, werden als Kontaktvorschläge alle Kontakte aus dem Desktop und alle Kontakte aus den Beziehungen auswählbar sein.
	172	+|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Hier wird der **Kontakt** angegeben. Abhängig davon, von welchem Ort aus die Aktivität erstellt wird, können bereits passende Kontakte vorgeschlagen werden. Es ist jedoch jederzeit möglich, nach Kontakten zu suchen und auszuwählen. Die Aktivität wird anschließend auf dem Desktop jedes zugeordneten Kontakts angezeigt.
	173	+|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Die Angaben zum** Betreff **der Aktivität.
	174	+|(% style="width:75px" %)**10**|(% style="width:840px" %)Mit dem **+**Icon können neuen **Checkpunkte der Checkliste** hinzugefügt werden. Eine genaue Erläuterung findet man im Kapitel oberhalb.
	175	+|(% style="width:75px" %)**11**|(% style="width:840px" %)Die **Bezeichnung** ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
	176	+|(% style="width:75px" %)**12**|(% style="width:840px" %)Hier wird der **Sachbearbeiter** angezeigt. Man kann diesen über die Dropdown-Auswahl ändern. Sofern man hier noch keine Angabe bei der Neuanlage der Checkliste gemacht hat, wird automatisch die Person, die gerade mit diesem Account arbeitet, als Sachbearbeiter eingetragen.
	177	+|(% style="width:75px" %)**13**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
175	175
	179	+== Brief erstellen ==
176	176
	181	+1. (((
	182	+**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
	183	+)))
177	177
	185	+(% style="list-style-type:circle" %)
	186	+* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
178	178
	188	+(% start="2" %)
	189	+1. Option **Brief** auswählen
179	179
	191	+(% style="list-style-type:circle" %)
	192	+* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Briefs** wird geöffnet.
180	180
	194	+(% start="3" %)
	195	+1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
	196	+1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
	197	+1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ Brief **auswählen
	198	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
181	181
	200	+(% style="list-style-type:circle" %)
	201	+* Der Brief wird gespeichert und angelegt.
182	182
	203	+== E-Mail erstellen und versenden ==
183	183
184		-xx
	205	+1. (((
	206	+**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
	207	+)))
185	185
	209	+(% style="list-style-type:circle" %)
	210	+* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
186	186
	212	+(% start="2" %)
	213	+1. Option **E-Mail** auswählen
187	187
188		-= Bearbeitung einer Aktivität =
	215	+(% style="list-style-type:circle" %)
	216	+* Eingabeformular für die **Neuanlage einer E-Mail** wird geöffnet.
189	189
190		-[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
	218	+(% start="3" %)
	219	+1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
	220	+1. Pflichtfeld **Von **ist bereits ausgefüllt, sofern ein Postfach hinterlegt ist.
	221	+1. Pflichtfeld [[An>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HBedeutungdesPflichtfeld22An22imDetail]] ausfüllen
	222	+1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
	223	+1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ E-Mail **auswählen
	224	+1. Auf **Sende-Icon** rechts unten versendet man die E-Mail
	225	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
191	191
192		-(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
193		-|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
194		-|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen.
195		-|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen.
196		-|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt **weiterleiten**.
197		-|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
198		-|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
199		-|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
	227	+(% style="list-style-type:circle" %)
	228	+* Die E-Mail wird gespeichert und angelegt.
200	200
	230	+(% class="box infomessage" %)
	231	+(((
	232	+Manchmal fügt man einer Aktivität mit vom Typ E-Mail einen Anhang hinzu, welches aus dem Filesystem oder Datenbank stammt.
201	201
	234	+Wenn man diese Aktivität mit Anhang verschickt, dann werden die Anhänge nur bei der Aktivitäten angezeigt.
	235	+In den Desktops werden die Anhänge nicht angezeigt.
	236	+)))
202	202
	238	+== Kontaktauswahl "An" bei E-Mail ==
203	203
	240	+[[image:E-Mail_Neuanlage_An.png||height="481" style="float:left" width="689"]]
204	204
	242	+(% style="margin-left:auto; width:793px" %)
	243	+|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 704px;" %)Beschreibung
	244	+|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:704px" %)Über das **Lupen**-Icon des Pflichtfelds **An **gelangt man in den Bereich **Kontakte auswählen**.
	245	+|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:704px" %)Im Bereich "**Vorgeschlagene Kontakte**" werden basierend auf dem jeweiligen Bezug passende Kontakte vorgeschlagen. Mithilfe der Checkboxen kann jeder Eintrag ausgewählt und anschließend mit dem Pfeil-Icon übernommen werden.
	246	+|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:704px" %)Hier kann eine eine beliebige **E-Mail-Adresse** eingetragen werden, ohne dass ein Kontakt ausgewählt werden muss. In diesem Fall wird die Aktivität keinem spezifischen Kontakt zugeordnet.
	247	+|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:704px" %)Wenn man nach einem Kontakt suchen möchte, kann man dies hier wie gewohnt über das **Lupen**-Icon machen.
	248	+|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:704px" %)Manchmal ist es nicht gewünscht, die E-Mail an alle Empfänger direkt zu senden. Daher besteht hier die Möglichkeit, zwischen den Reitern **An**, **CC** und **BCC** zu wechseln. So kann nach und nach festgelegt werden, wer die E-Mail direkt erhalten soll, wer im **CC** (Kopie) stehen soll und wer sie nur diskret über **BCC** (Blindkopie) erhält.
205	205
206	206
207	207
...	...	@@ -209,92 +209,168 @@
209	209
210	210
211	211
212		-= Aktivität erledigen =
213	213
214		-1. Gewünschte Aktivität in **Mein Desktop **auswählen und öffnen
215		-1. Häkchen bei **Erledigt **setzen (siehe Beschreibung, Nummer 4: __Aktivität Übersicht (Beispiel Checkliste)__)
216		-1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
217	217
218		-(% style="list-style-type:circle" %)
219		-* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
220	220
221		-= Löschvorgang einer Aktivität =
	259	+= Aktivität weiterleiten =
222	222
223		-== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
	261	+1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
224	224
225		-Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
	263	+(% style="list-style-type:circle" %)
	264	+* Die Aktivität wird geöffnet.
226	226
227		-* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten (danach wird also nichts weiteres ausgeführt)
228		-* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
	266	+(% start="2" %)
	267	+1. **Weiterleiten **Icon oben rechts anklicken
229	229
230		-(% class="box infomessage" %)
231		-(((
232		-Das Löschen von Aktivitäten kann man **schon **beim Schritt der **Aktivitätsvorlagen **steuern.
233		-In folgenden Fällen kann man schon bei den Aktivitätsvorlagen das Löschen von Aktivitäten **nur noch **für den **base4IT-Support **möglich machen:
234		-- Entsprechende Checkbox setzen (**Revisionssicherheit**)
235		-- Checkbox **Löschen erlaubt = Nein** wurde gesetzt
236		-)))
	269	+(% style="list-style-type:circle" %)
	270	+* Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
237	237
	272	+(% start="3" %)
	273	+1. Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
	274	+1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
238	238
	276	+(% style="list-style-type:circle" %)
	277	+* In der Übersicht der Aktivitäten des Desktops wird nun bei Sachbearbeiter der Sachbearbeiter angezeigt, zu dem man weitergeleitet hat.
	278	+* Die Schriftstärke der Aktivität in der Übersicht wird auf fett gesetzt.
239	239
240		-== Aktivität löschen ==
	280	+= Aktivität erledigen =
241	241
242		-1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
	282	+1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
	283	+1. Häkchen bei **Erledigt **setzen
	284	+1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
243	243
244	244	(% style="list-style-type:circle" %)
245		-* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
	287	+* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt.
246	246
247		-(% start="2" %)
248		-1. Button **Löschen **anklicken
	289	+= Aktivitätsvorlagen erstellen =
249	249
250		-(% style="list-style-type:circle" %)
251		-* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
	291	+Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
	292	+Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.
252	252
	294	+1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
	295	+
	296	+)))
253	253
	298	+(% style="list-style-type:circle" %)
	299	+* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
254	254
	301	+(% start="2" %)
	302	+1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
255	255
	304	+(% style="list-style-type:circle" %)
	305	+* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
256	256
	307	+(% start="3" %)
	308	+1. **+** Icon rechts unten auswählen
257	257
258		-xxx
	310	+(% style="list-style-type:circle" %)
	311	+* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
259	259
	313	+(% start="4" %)
	314	+1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
	315	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
260	260
	317	+(% style="list-style-type:circle" %)
	318	+* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
261	261
	320	+(% start="6" %)
	321	+1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
	322	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
262	262
	324	+(% style="list-style-type:circle" %)
	325	+* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
263	263
	327	+= Zusammenspiel der Aktivitätsvorlage mit Aktivitäten =
264	264
	329	+[[image:Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet_2.png||height="380" style="float:left" width="887"]]
265	265
266		-xx
	331	+(% style="margin-left:auto; width:631px" %)
	332	+|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 549px;" %)Beschreibung
	333	+|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:549px" %)Eine Bezeichnung, die man bei der Neuanlage einer Aktivitätsvorlage eingibt, wird bei den Vorlagen verfügbar bei der Neuanlage Aktivität verfügbar.
	334	+|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:549px" %)Den Aktivitätstyp, den man hier einträgt, legt bei der Wahl der Vorlage automatisch fest, welches Neuanlagenfenster welcher Aktivität sich öffnet.
	335	+|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Kategorie wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.
	336	+|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Stiftung wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.
	337	+|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:549px" %)Der Betreff, den man bei der Aktivitätsvorlage eingibt, wird auch automatisch im Neuanlagenfenster generiert.
267	267
268	268
269	269
270	270
271	271
	343	+= Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
272	272
	345	+1. In Mein Desktop das **+ **Icon anklicken
273	273
	347	+(% style="list-style-type:circle" %)
	348	+* Das Dropdown-Menü wird geöffnet.
274	274
	350	+(% start="2" %)
	351	+1. Auf Option **Vorlagen **gehen
275	275
276		-xx
	353	+(% style="list-style-type:circle" %)
	354	+* Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
277	277
	356	+(% start="3" %)
	357	+1. Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen
278	278
	359	+(% style="list-style-type:circle" %)
	360	+* Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
279	279
	362	+(% start="4" %)
	363	+1. Eingaben tätigen
	364	+1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
280	280
	366	+(% style="list-style-type:circle" %)
	367	+* Die Aktivität wird erstellt.
281	281
	369	+= Aktivität suchen =
282	282
	371	+1. In den **Desktop **des jeweiligen **Moduls **wechseln
	372	+1. In der rechten Hälfte des **Desktops **im Bereich **Aktivitäten **das **Lupen-**Icon anklicken
	373	+1. In der geöffneten Suchmaske in die Suchleiste einen Teil des Betreffs oder den ganzen gesuchten Betreff eingeben
	374	+1. **Enter**-Taste drücken
283	283
	376	+(% style="list-style-type:circle" %)
	377	+* Alle für Eingabe in Frage kommenden Aktivitäten werden aufgelistet.
284	284
	379	+(% class="box infomessage" %)
	380	+(((
	381	+Eine Aktivität kann man **auch via **der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] suchen und finden.
	382	+)))
285	285
	384	+= Löschvorgang einer Aktivität =
286	286
	386	+== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
287	287
	388	+Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
288	288
289		-xx
	390	+* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten
	391	+* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eine Aktivität löschen
	392	+* Einstellung in der **Aktivitätsvorlage** (Revisionsicherheit) Checkbox **Löschen erlaubt = Ja** wurde gesetzt
290	290
	394	+(% class="box infomessage" %)
	395	+(((
	396	+Falls es nicht möglich ist, eine Aktivität zu löschen, wird der entsprechende Button ausgegraut dargestellt.
	397	+Wenn man die Maus über das **!**-Icon bewegt, erscheint ein Tooltip, der erklärt, warum das Löschen der Aktivität nicht möglich ist.
291	291
	399	+Eine Aktivität kann **nicht **gelöscht werden, **wenn**...
292	292
	401	+* es sich um eine ausgehende oder bereits versendete Mail handelt.
	402	+* es sich um eine Folgeaktivität
	403	+* jemand anderes die Aktivität erstellt hat.
	404	+* eine aus  der Dokumentvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
	405	+* eine aus  der Aktivitätsvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
	406	+)))
293	293
294	294
	409	+== Aktivität löschen ==
295	295
	411	+1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
296	296
	413	+(% style="list-style-type:circle" %)
	414	+* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
297	297
	416	+(% start="2" %)
	417	+1. Button **Löschen **anklicken
298	298
299		-
300		-xx
	419	+(% style="list-style-type:circle" %)
	420	+* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.

Aktivitaet-checkliste-erstellen.png

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