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Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/28 14:45
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am 2023/10/27 14:39
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -20,7 +20,7 @@
20 20  |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 594px;" %)Beschreibung
21 21  |(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:594px" %)Dropdown blättert unter anderem **Hilfe **und **Infos **zum Programm aus
22 22  |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:594px" %)Der Reiter **Kontaktmanagement**
23 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:594px" %)Eine neue [[Aktivität erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4terstellen]]
23 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:594px" %)Eine neue __Aktivität erstellen__
24 24  |(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:594px" %)Zur __Kalenderansicht** **__wechseln.
25 25  |(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:594px" %)Eine Aktivität **suchen**
26 26  |(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **aktualisieren**
... ... @@ -32,20 +32,8 @@
32 32  
33 33  
34 34  
35 -= Kalenderansicht =
36 36  
37 -[[image:Kalender_Ansicht.png||height="407" style="float:left" width="728"]]
38 38  
39 -(% style="margin-left:auto; width:755px" %)
40 -|=(% style="width: 68px;" %)Nummer|=(% style="width: 678px;" %)Beschreibung
41 -|(% style="width:68px" %)**1**|(% style="width:678px" %)Zwischen **Kalender**- und **Listenansicht **wechseln.
42 -|(% style="width:68px" %)**2**|(% style="width:678px" %)Gewünschte **Zeiteinheit**, in der der Kalender unterteilt angezeigt wird.
43 -|(% style="width:68px" %)**3**|(% style="width:678px" %)Aktuell **anvisierter Zeitabschnitt **im Kalender.
44 -|(% style="width:68px" %)**4**|(% style="width:678px" %)**Monatsbeschriftung **am Anfang des Bildschirms und eines Monats.
45 -|(% style="width:68px" %)**5**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **nicht ausgewählten **Monats.
46 -|(% style="width:68px" %)**6**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **ausgewählten **Monats.
47 -|(% style="width:68px" %)**7**|(% style="width:678px" %)**Ausgewählter **Kalendertag.
48 -|(% style="width:68px" %)**8**|(% style="width:678px" %)In den Kalender **eingefügte Aktivität**.
49 49  
50 50  
51 51  
... ... @@ -61,208 +61,25 @@
61 61  
62 62  
63 63  
64 -
65 -
66 -
67 -= Aktivitätstypen =
68 -
69 -[[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
70 -
71 -(% style="margin-left:auto; width:1162px" %)
72 -|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 1080px;" %)Beschreibung
73 -|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:1080px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
74 -|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:1080px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hiermit wird jedoch nicht der Anruf in dem Sinne gemeint, sondern ein Schreibfenster, mit dem man den Anruf mit **protokollieren **kann, **während **man **telefoniert**.
75 -|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
76 -|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt.
77 -|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
78 -Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: __Aktivität Checkliste__).
79 -|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
80 -|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
81 -|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
82 -
83 -
84 -
85 -
86 -
87 -
88 -
89 -
90 -
91 -
92 -
93 -
94 -
95 -= Aktivität erstellen =
96 -
97 -1. **+** Symbol auswählen
98 -
99 -(% style="list-style-type:circle" %)
100 -* Die **Aktivitäten **werden gelistet.
101 -
102 -(% start="2" %)
103 -1. Gewünschte Aktivität auswählen
104 -1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
105 -1. Betreff angeben
106 -1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
107 -
108 -(% style="list-style-type:circle" %)
109 -* Eine neue Aktivität wird erstellt.
110 -
111 111  xx
112 112  
113 -= Anwendungsbeispiel Checkliste =
114 114  
115 -== Checkliste erstellen ==
116 116  
117 -1. (((
118 -**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
119 119  
120 -(((
121 -(% style="float:right" %)
122 -[[Der Prozess zwischen Schritt 6 und 7 von "Checkliste erstellen">>image:Checkliste-neuen-punkt-dazu.png||height="278" width="485"]]
123 -)))
124 -)))
125 125  
126 -(% style="list-style-type:circle" %)
127 -* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
128 128  
129 -(% start="2" %)
130 -1. Option **Checkliste** auswählen
131 131  
132 -(% style="list-style-type:circle" %)
133 -* Eingabeformular für die **Neuanlage einer Checkliste** wird geöffnet.
134 134  
135 -(% start="3" %)
136 -1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
137 -1. **Pflichtfeld Bezeichnung** eingeben
138 -1. In erste freie Zeile unterhalb Bezeichnung klicken
139 -1. Thema für Checkliste eingeben
140 -1. Auf **+** Icon klicken
141 -
142 -(% style="list-style-type:circle" %)
143 -* **Weiteres** freies **Feld** für weiteres Thema wird **hinzugefügt**.
144 -
145 -(% start="8" %)
146 -1. Weiteres freies Feld ausfüllen
147 -1. Auf **Disketten**-Icon rechts unten klicken
148 -
149 -(% style="list-style-type:circle" %)
150 -* Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
151 -
152 -(% class="box infomessage" %)
153 -(((
154 -Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
155 -Wie man eine solche erstellt, erfährt man __hier__.
156 -)))
157 -
158 -== Checkliste in der Übersicht ==
159 -
160 -[[image:Aktivitaet_ChecklisteBsp.png||height="535" style="float:left" width="564"]]
161 -
162 -(% style="margin-left:auto; width:918px" %)
163 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 840px;" %)Beschreibung
164 -|(% style="width:75px" %)**0**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen. Wenn die Aktivität eine Wiedervorlage benötigt, dann kann diese auch festgelegt werden.
165 -Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für den die Aktivität fällig wird; ähnlich einem Terminzettel vom Arzt, den man auch eine Zeit vorher überreicht bekommt.
166 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität. Zur Auswahl stehen Allgemein, Zugangsbestätigung und Dankschreiben.
167 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
168 -|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Einen **Zeitraum **festlegen, zu dem man bereits **vorher **noch mal an die Aktivität **erinnert **wird.
169 -|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich festlegen, ob eine Aktivität **gelesen **oder **erledigt **wurde.
170 -|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich **Bezug zu **einem bereits **erstellten Projekt **herstellen. Mit dem Bezug verhält es sich genauso wie mit Punkt 2, Stiftung. Legt man einen Bezug fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden.
171 -|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Der **Betreff **soll nie bei einer Neuanlage vergessen werden und beschreibt kurz und konkret die Aktivität. Vergisst man den Betreff, weist das System noch einmal auf den Betreff hin. Der Betreff ist also ein **Pflichtfeld**.
172 -|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Im Beispiel der Checkliste lassen sich hier **neue **To Do's **erstellen**. Wie man eine Checkliste erstellt, erfährt man __hier.__
173 -|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
174 -|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
175 -
176 -
177 -
178 -
179 -
180 -
181 -
182 -
183 -
184 184  xx
185 185  
186 186  
187 187  
188 -= Bearbeitung einer Aktivität =
189 189  
190 -[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
191 191  
192 -(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
193 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
194 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen.
195 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen.
196 -|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt **weiterleiten**.
197 -|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
198 -|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
199 -|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
200 200  
201 201  
202 202  
203 203  
204 -
205 -
206 -
207 -
208 -
209 -
210 -
211 -
212 -= Aktivität erledigen =
213 -
214 -1. Gewünschte Aktivität in **Mein Desktop **auswählen und öffnen
215 -1. Häkchen bei **Erledigt **setzen (siehe Beschreibung, Nummer 4: __Aktivität Übersicht (Beispiel Checkliste)__)
216 -1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
217 -
218 -(% style="list-style-type:circle" %)
219 -* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
220 -
221 -= Löschvorgang einer Aktivität =
222 -
223 -== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
224 -
225 -Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
226 -
227 -* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten (danach wird also nichts weiteres ausgeführt)
228 -* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
229 -
230 -(% class="box infomessage" %)
231 -(((
232 -Das Löschen von Aktivitäten kann man **schon **beim Schritt der **Aktivitätsvorlagen **steuern.
233 -In folgenden Fällen kann man schon bei den Aktivitätsvorlagen das Löschen von Aktivitäten **nur noch **für den **base4IT-Support **möglich machen:
234 -- Entsprechende Checkbox setzen (**Revisionssicherheit**)
235 -- Checkbox **Löschen erlaubt = Nein** wurde gesetzt
236 -)))
237 -
238 -
239 -
240 -== Aktivität löschen ==
241 -
242 -1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
243 -
244 -(% style="list-style-type:circle" %)
245 -* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
246 -
247 -(% start="2" %)
248 -1. Button **Löschen **anklicken
249 -
250 -(% style="list-style-type:circle" %)
251 -* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
252 -
253 -
254 -
255 -
256 -
257 -
258 -xxx
259 -
260 -
261 -
262 -
263 -
264 -
265 -
266 266  xx
267 267  
268 268  
... ... @@ -273,19 +273,9 @@
273 273  
274 274  
275 275  
276 -xx
277 277  
278 278  
279 279  
280 -
281 -
282 -
283 -
284 -
285 -
286 -
287 -
288 -
289 289  xx
290 290  
291 291  
Aktivitaet_ChecklisteBsp.png
Author
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1 -156.8 KB
Inhalt
Aktivitäten_Optionen.png
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1 -241.4 KB
Inhalt
Checkliste-neuen-punkt-dazu.png
Author
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Inhalt
Kalender_Ansicht.png
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Inhalt
Screenshot (968).png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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1 -82.5 KB
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