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Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/28 14:45
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -12,58 +12,6 @@
12 12  Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen.
13 13  
14 14  
15 -= Verwaltung von Aktivitäten über mein Desktop =
16 -
17 -[[image:Mein_Desktop.png||height="469" style="float:left" width="809"]]
18 -
19 -(% style="margin-left:auto; width:675px" %)
20 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 594px;" %)Beschreibung
21 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:594px" %)Dropdown blättert unter anderem **Hilfe **und **Infos **zum Programm aus
22 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:594px" %)Der Reiter **Kontaktmanagement**
23 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:594px" %)Eine neue [[Aktivität erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4terstellen]]
24 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:594px" %)Zur __Kalenderansicht** **__wechseln.
25 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:594px" %)Eine Aktivität **suchen**
26 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **aktualisieren**
27 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:594px" %)**Aktivitäten anderer Kontakte **anzeigen lassen
28 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **weiterleiten **oder weitergeleitete Aktivitäten **anzeigen **lassen.
29 -
30 -
31 -
32 -
33 -
34 -
35 -= Kalenderansicht =
36 -
37 -[[image:Kalender_Ansicht.png||height="407" style="float:left" width="728"]]
38 -
39 -(% style="margin-left:auto; width:755px" %)
40 -|=(% style="width: 68px;" %)Nummer|=(% style="width: 678px;" %)Beschreibung
41 -|(% style="width:68px" %)**1**|(% style="width:678px" %)Zwischen **Kalender**- und **Listenansicht **wechseln.
42 -|(% style="width:68px" %)**2**|(% style="width:678px" %)Gewünschte **Zeiteinheit**, in der der Kalender unterteilt angezeigt wird.
43 -|(% style="width:68px" %)**3**|(% style="width:678px" %)Aktuell **anvisierter Zeitabschnitt **im Kalender.
44 -|(% style="width:68px" %)**4**|(% style="width:678px" %)**Monatsbeschriftung **am Anfang des Bildschirms und eines Monats.
45 -|(% style="width:68px" %)**5**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **nicht ausgewählten **Monats.
46 -|(% style="width:68px" %)**6**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **ausgewählten **Monats.
47 -|(% style="width:68px" %)**7**|(% style="width:678px" %)**Ausgewählter **Kalendertag.
48 -|(% style="width:68px" %)**8**|(% style="width:678px" %)In den Kalender **eingefügte Aktivität**.
49 -
50 -
51 -
52 -
53 -
54 -
55 -
56 -
57 -
58 -
59 -
60 -
61 -
62 -
63 -
64 -
65 -
66 -
67 67  = Aktivitätstypen =
68 68  
69 69  [[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
... ... @@ -75,7 +75,7 @@
75 75  |(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
76 76  |(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt.
77 77  |(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
78 -Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: __Aktivität Checkliste__).
26 +Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]).
79 79  |(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
80 80  |(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
81 81  |(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
... ... @@ -83,18 +83,9 @@
83 83  
84 84  
85 85  
86 -
87 -
88 -
89 -
90 -
91 -
92 -
93 -
94 -
95 95  = Aktivität erstellen =
96 96  
97 -1. **+** Symbol auswählen
36 +1. **+** Icon auswählen
98 98  
99 99  (% style="list-style-type:circle" %)
100 100  * Die **Aktivitäten **werden gelistet.
... ... @@ -152,7 +152,7 @@
152 152  (% class="box infomessage" %)
153 153  (((
154 154  Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
155 -Wie man eine solche erstellt, erfährt man __hier__.
94 +Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
156 156  )))
157 157  
158 158  == Checkliste in der Übersicht ==
... ... @@ -173,46 +173,110 @@
173 173  |(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
174 174  |(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
175 175  
115 +xx
176 176  
177 177  
178 178  
119 += Weitere Funktionen einer Aktivität =
179 179  
121 +[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
180 180  
123 +(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
124 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
125 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Texfeld vorhanden ist un ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zu signalisierung.
126 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
127 +Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
128 +|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
129 +**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt [[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgwählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
130 +Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button Weitergeleitet Aktivitäten angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim augewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
131 +)))
132 +|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
133 +|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
134 +|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
181 181  
182 182  
183 183  
184 -xx
185 185  
186 186  
187 187  
188 -= Bearbeitung einer Aktivität =
189 189  
190 -[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
142 += Aktivitätsvorlagen erstellen =
191 191  
192 -(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
193 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
194 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen.
195 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen.
196 -|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt **weiterleiten**.
197 -|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
198 -|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
199 -|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
144 +Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
145 +Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.
200 200  
147 +1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
148 +(% style="float:right" %)
149 +[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="294" width="519"]]
150 +)))
201 201  
152 +(% style="list-style-type:circle" %)
153 +* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
202 202  
155 +(% start="2" %)
156 +1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
203 203  
158 +(% style="list-style-type:circle" %)
159 +* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
204 204  
161 +(% start="3" %)
162 +1. **+** Icon rechts unten auswählen
205 205  
164 +(% style="list-style-type:circle" %)
165 +* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
206 206  
167 +(% start="4" %)
168 +1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
169 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
207 207  
171 +(% style="list-style-type:circle" %)
172 +* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
208 208  
174 +(% start="6" %)
175 +1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
176 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
209 209  
178 +(% style="list-style-type:circle" %)
179 +* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
210 210  
181 += Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
211 211  
183 +In Mein Desktop das + Icon anklicken
184 +
185 +Das Dropdown-Menü wird geöffnet.
186 +
187 +Auf Option Vorlagen gehen
188 +
189 +Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
190 +
191 +Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen
192 +
193 +Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
194 +
195 +Eingaben tätigen
196 +
197 +Auf Disketten Icon Speichern klicken
198 +
199 +Die Aktivität wird erstellt.
200 +
201 += Aktivität weiterleiten =
202 +
203 +In mein Desktop auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
204 +
205 +Die Aktivität wird geöffnet.
206 +
207 +Weiterleiten Icon oben rechts anklicken (Siehe Ziffer [[3>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]])
208 +
209 +Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
210 +
211 +Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
212 +
213 +Auswahl mit OK-Button bestätigen
214 +
212 212  = Aktivität erledigen =
213 213  
214 214  1. Gewünschte Aktivität in **Mein Desktop **auswählen und öffnen
215 -1. Häkchen bei **Erledigt **setzen (siehe Beschreibung, Nummer 4: __Aktivität Übersicht (Beispiel Checkliste)__)
218 +1. Häkchen bei **Erledigt **setzen (siehe Beschreibung, Ziffer **4**: [[Checkliste in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HChecklisteinderDCbersicht]]__)__)
216 216  1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
217 217  
218 218  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -250,11 +250,6 @@
250 250  (% style="list-style-type:circle" %)
251 251  * Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
252 252  
253 -
254 -
255 -
256 -
257 -
258 258  xxx
259 259  
260 260  
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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