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Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/28 14:45
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/27 18:37
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/27 16:12
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -20,7 +20,7 @@
20 20  |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 594px;" %)Beschreibung
21 21  |(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:594px" %)Dropdown blättert unter anderem **Hilfe **und **Infos **zum Programm aus
22 22  |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:594px" %)Der Reiter **Kontaktmanagement**
23 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:594px" %)Eine neue [[Aktivität erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4terstellen]]
23 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:594px" %)Eine neue __Aktivität erstellen__
24 24  |(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:594px" %)Zur __Kalenderansicht** **__wechseln.
25 25  |(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:594px" %)Eine Aktivität **suchen**
26 26  |(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **aktualisieren**
... ... @@ -32,6 +32,19 @@
32 32  
33 33  
34 34  
35 +
36 +
37 +
38 +
39 +
40 +
41 +
42 +
43 +
44 +
45 +
46 +
47 +
35 35  = Kalenderansicht =
36 36  
37 37  [[image:Kalender_Ansicht.png||height="407" style="float:left" width="728"]]
... ... @@ -63,7 +63,6 @@
63 63  
64 64  
65 65  
66 -
67 67  = Aktivitätstypen =
68 68  
69 69  [[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
... ... @@ -92,20 +92,21 @@
92 92  
93 93  
94 94  
107 +
108 +
109 +
110 +
95 95  = Aktivität erstellen =
96 96  
97 97  1. **+** Symbol auswählen
98 98  
99 -(% style="list-style-type:circle" %)
100 100  * Die **Aktivitäten **werden gelistet.
101 101  
102 -(% start="2" %)
103 103  1. Gewünschte Aktivität auswählen
104 104  1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
105 105  1. Betreff angeben
106 -1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
120 +1. Auf **Diskette**-Symbol **Speichern **klicken
107 107  
108 -(% style="list-style-type:circle" %)
109 109  * Eine neue Aktivität wird erstellt.
110 110  
111 111  xx
... ... @@ -112,66 +112,17 @@
112 112  
113 113  = Anwendungsbeispiel Checkliste =
114 114  
128 +xx
129 +
115 115  == Checkliste erstellen ==
116 116  
117 -1. (((
118 -**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
132 +xx
119 119  
120 -(((
121 -(% style="float:right" %)
122 -[[Der Prozess zwischen Schritt 6 und 7 von "Checkliste erstellen">>image:Checkliste-neuen-punkt-dazu.png||height="278" width="485"]]
123 -)))
124 -)))
125 -
126 -(% style="list-style-type:circle" %)
127 -* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
128 -
129 -(% start="2" %)
130 -1. Option **Checkliste** auswählen
131 -
132 -(% style="list-style-type:circle" %)
133 -* Eingabeformular für die **Neuanlage einer Checkliste** wird geöffnet.
134 -
135 -(% start="3" %)
136 -1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
137 -1. **Pflichtfeld Bezeichnung** eingeben
138 -1. In erste freie Zeile unterhalb Bezeichnung klicken
139 -1. Thema für Checkliste eingeben
140 -1. Auf **+** Icon klicken
141 -
142 -(% style="list-style-type:circle" %)
143 -* **Weiteres** freies **Feld** für weiteres Thema wird **hinzugefügt**.
144 -
145 -(% start="8" %)
146 -1. Weiteres freies Feld ausfüllen
147 -1. Auf **Disketten**-Icon rechts unten klicken
148 -
149 -(% style="list-style-type:circle" %)
150 -* Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
151 -
152 -(% class="box infomessage" %)
153 -(((
154 -Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
155 -Wie man eine solche erstellt, erfährt man __hier__.
156 -)))
157 -
158 158  == Checkliste in der Übersicht ==
159 159  
160 -[[image:Aktivitaet_ChecklisteBsp.png||height="535" style="float:left" width="564"]]
136 +xx
161 161  
162 -(% style="margin-left:auto; width:918px" %)
163 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 840px;" %)Beschreibung
164 -|(% style="width:75px" %)**0**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen. Wenn die Aktivität eine Wiedervorlage benötigt, dann kann diese auch festgelegt werden.
165 -Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für den die Aktivität fällig wird; ähnlich einem Terminzettel vom Arzt, den man auch eine Zeit vorher überreicht bekommt.
166 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität. Zur Auswahl stehen Allgemein, Zugangsbestätigung und Dankschreiben.
167 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
168 -|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Einen **Zeitraum **festlegen, zu dem man bereits **vorher **noch mal an die Aktivität **erinnert **wird.
169 -|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich festlegen, ob eine Aktivität **gelesen **oder **erledigt **wurde.
170 -|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich **Bezug zu **einem bereits **erstellten Projekt **herstellen. Mit dem Bezug verhält es sich genauso wie mit Punkt 2, Stiftung. Legt man einen Bezug fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden.
171 -|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Der **Betreff **soll nie bei einer Neuanlage vergessen werden und beschreibt kurz und konkret die Aktivität. Vergisst man den Betreff, weist das System noch einmal auf den Betreff hin. Der Betreff ist also ein **Pflichtfeld**.
172 -|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Im Beispiel der Checkliste lassen sich hier **neue **To Do's **erstellen**. Wie man eine Checkliste erstellt, erfährt man __hier.__
173 -|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
174 -|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
138 += =
175 175  
176 176  
177 177  
... ... @@ -185,84 +185,11 @@
185 185  
186 186  
187 187  
188 -= Bearbeitung einer Aktivität =
189 189  
190 -[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
191 191  
192 -(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
193 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
194 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen.
195 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen.
196 -|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt **weiterleiten**.
197 -|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
198 -|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
199 -|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
200 200  
201 201  
202 202  
203 -
204 -
205 -
206 -
207 -
208 -
209 -
210 -
211 -
212 -= Aktivität erledigen =
213 -
214 -1. Gewünschte Aktivität in **Mein Desktop **auswählen und öffnen
215 -1. Häkchen bei **Erledigt **setzen (siehe Beschreibung, Nummer 4: __Aktivität Übersicht (Beispiel Checkliste)__)
216 -1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
217 -
218 -(% style="list-style-type:circle" %)
219 -* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
220 -
221 -= Löschvorgang einer Aktivität =
222 -
223 -== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
224 -
225 -Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
226 -
227 -* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten (danach wird also nichts weiteres ausgeführt)
228 -* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
229 -
230 -(% class="box infomessage" %)
231 -(((
232 -Das Löschen von Aktivitäten kann man **schon **beim Schritt der **Aktivitätsvorlagen **steuern.
233 -In folgenden Fällen kann man schon bei den Aktivitätsvorlagen das Löschen von Aktivitäten **nur noch **für den **base4IT-Support **möglich machen:
234 -- Entsprechende Checkbox setzen (**Revisionssicherheit**)
235 -- Checkbox **Löschen erlaubt = Nein** wurde gesetzt
236 -)))
237 -
238 -
239 -
240 -== Aktivität löschen ==
241 -
242 -1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
243 -
244 -(% style="list-style-type:circle" %)
245 -* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
246 -
247 -(% start="2" %)
248 -1. Button **Löschen **anklicken
249 -
250 -(% style="list-style-type:circle" %)
251 -* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
252 -
253 -
254 -
255 -
256 -
257 -
258 -xxx
259 -
260 -
261 -
262 -
263 -
264 -
265 -
266 266  xx
267 267  
268 268  
Aktivitaet_ChecklisteBsp.png
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