Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Titel
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -010.3 Aktivitäten
1 +010.6 Aktivitäten
Inhalt
... ... @@ -5,6 +5,11 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 +(% class="box warningmessage" %)
9 +(((
10 +Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11 +)))
12 +
8 8  = Bedeutung von Aktivitäten =
9 9  
10 10  Aktivitäten stellen die **einzelnen Glieder **einer **großen Kette an Tätigkeiten **dar.
... ... @@ -11,59 +11,6 @@
11 11  Sie beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
12 12  Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen.
13 13  
14 -
15 -= Verwaltung von Aktivitäten über mein Desktop =
16 -
17 -[[image:Mein_Desktop.png||height="469" style="float:left" width="809"]]
18 -
19 -(% style="margin-left:auto; width:675px" %)
20 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 594px;" %)Beschreibung
21 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:594px" %)Dropdown blättert unter anderem **Hilfe **und **Infos **zum Programm aus
22 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:594px" %)Der Reiter **Kontaktmanagement**
23 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:594px" %)Eine neue [[Aktivität erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4terstellen]]
24 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:594px" %)Zur __Kalenderansicht** **__wechseln.
25 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:594px" %)Eine Aktivität **suchen**
26 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **aktualisieren**
27 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:594px" %)**Aktivitäten anderer Kontakte **anzeigen lassen
28 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **weiterleiten **oder weitergeleitete Aktivitäten **anzeigen **lassen.
29 -
30 -
31 -
32 -
33 -
34 -
35 -= Kalenderansicht =
36 -
37 -[[image:Kalender_Ansicht.png||height="407" style="float:left" width="728"]]
38 -
39 -(% style="margin-left:auto; width:755px" %)
40 -|=(% style="width: 68px;" %)Nummer|=(% style="width: 678px;" %)Beschreibung
41 -|(% style="width:68px" %)**1**|(% style="width:678px" %)Zwischen **Kalender**- und **Listenansicht **wechseln.
42 -|(% style="width:68px" %)**2**|(% style="width:678px" %)Gewünschte **Zeiteinheit**, in der der Kalender unterteilt angezeigt wird.
43 -|(% style="width:68px" %)**3**|(% style="width:678px" %)Aktuell **anvisierter Zeitabschnitt **im Kalender.
44 -|(% style="width:68px" %)**4**|(% style="width:678px" %)**Monatsbeschriftung **am Anfang des Bildschirms und eines Monats.
45 -|(% style="width:68px" %)**5**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **nicht ausgewählten **Monats.
46 -|(% style="width:68px" %)**6**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **ausgewählten **Monats.
47 -|(% style="width:68px" %)**7**|(% style="width:678px" %)**Ausgewählter **Kalendertag.
48 -|(% style="width:68px" %)**8**|(% style="width:678px" %)In den Kalender **eingefügte Aktivität**.
49 -
50 -
51 -
52 -
53 -
54 -
55 -
56 -
57 -
58 -
59 -
60 -
61 -
62 -
63 -
64 -
65 -
66 -
67 67  = Aktivitätstypen =
68 68  
69 69  [[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
... ... @@ -75,29 +75,17 @@
75 75  |(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
76 76  |(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt.
77 77  |(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
78 -Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: __Aktivität Checkliste__).
30 +Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]).
79 79  |(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
80 80  |(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
81 81  |(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
82 82  
83 -
84 -
85 -
86 -
87 -
88 -
89 -
90 -
91 -
92 -
93 -
94 -
95 95  = Aktivität erstellen =
96 96  
97 -1. **+** Symbol auswählen
37 +1. **+** Icon auswählen
98 98  
99 99  (% style="list-style-type:circle" %)
100 -* Die **Aktivitäten **werden gelistet.
40 +* Die **Aktivitätstypen **werden gelistet.
101 101  
102 102  (% start="2" %)
103 103  1. Gewünschte Aktivität auswählen
... ... @@ -108,10 +108,12 @@
108 108  (% style="list-style-type:circle" %)
109 109  * Eine neue Aktivität wird erstellt.
110 110  
111 -xx
51 +(% class="box infomessage" %)
52 +(((
53 +Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
54 +Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
55 +)))
112 112  
113 -= Anwendungsbeispiel Checkliste =
114 -
115 115  == Checkliste erstellen ==
116 116  
117 117  1. (((
... ... @@ -144,19 +144,11 @@
144 144  
145 145  (% start="8" %)
146 146  1. Weiteres freies Feld ausfüllen
147 -1. Auf **Disketten**-Icon rechts unten klicken
89 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
148 148  
149 149  (% style="list-style-type:circle" %)
150 150  * Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
151 151  
152 -(% class="box infomessage" %)
153 -(((
154 -Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
155 -Wie man eine solche erstellt, erfährt man __hier__.
156 -)))
157 -
158 -== Checkliste in der Übersicht ==
159 -
160 160  [[image:Aktivitaet_ChecklisteBsp.png||height="535" style="float:left" width="564"]]
161 161  
162 162  (% style="margin-left:auto; width:918px" %)
... ... @@ -167,134 +167,255 @@
167 167  |(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
168 168  |(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Einen **Zeitraum **festlegen, zu dem man bereits **vorher **noch mal an die Aktivität **erinnert **wird.
169 169  |(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich festlegen, ob eine Aktivität **gelesen **oder **erledigt **wurde.
170 -|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich **Bezug zu **einem bereits **erstellten Projekt **herstellen. Mit dem Bezug verhält es sich genauso wie mit Punkt 2, Stiftung. Legt man einen Bezug fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden.
104 +|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich **Bezug zu **einem bereits **erstellten Projekt **herstellen. Legt man einen Bezug fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden und ist somit im jeweiligen Desktop sichtbar. Liegt ein Bezug vor, werden als Kontaktvorschläge alle Kontakte aus dem Desktop und alle Kontakte aus den Beziehungen auswählbar sein.
171 171  |(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Der **Betreff **soll nie bei einer Neuanlage vergessen werden und beschreibt kurz und konkret die Aktivität. Vergisst man den Betreff, weist das System noch einmal auf den Betreff hin. Der Betreff ist also ein **Pflichtfeld**.
172 172  |(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Im Beispiel der Checkliste lassen sich hier **neue **To Do's **erstellen**. Wie man eine Checkliste erstellt, erfährt man __hier.__
173 173  |(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
174 174  |(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
175 175  
110 +== Brief erstellen ==
176 176  
112 +1. (((
113 +**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
114 +)))
177 177  
116 +(% style="list-style-type:circle" %)
117 +* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
178 178  
119 +(% start="2" %)
120 +1. Option **Brief** auswählen
179 179  
122 +(% style="list-style-type:circle" %)
123 +* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Briefs** wird geöffnet.
180 180  
125 +(% start="3" %)
126 +1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
127 +1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
128 +1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ Brief **auswählen
129 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
181 181  
131 +(% style="list-style-type:circle" %)
132 +* Der Brief wird gespeichert und angelegt.
182 182  
134 +== E-Mail erstellen und versenden ==
183 183  
184 -xx
136 +1. (((
137 +**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
138 +)))
185 185  
140 +(% style="list-style-type:circle" %)
141 +* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
186 186  
143 +(% start="2" %)
144 +1. Option **E-Mail** auswählen
187 187  
188 -= Bearbeitung einer Aktivität =
146 +(% style="list-style-type:circle" %)
147 +* Eingabeformular für die **Neuanlage einer E-Mail** wird geöffnet.
189 189  
190 -[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
149 +(% start="3" %)
150 +1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
151 +1. Pflichtfeld **Von **ist bereits ausgefüllt, sofern ein Postfach hinterlegt ist.
152 +1. Pflichtfeld **An **ausfüllen
153 +1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
154 +1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ E-Mail **auswählen
155 +1. Auf **Sende-Icon** rechts unten versendet man die E-Mail
156 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
191 191  
192 -(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
193 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
194 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen.
195 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen.
196 -|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt **weiterleiten**.
197 -|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
198 -|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
199 -|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
158 +(% style="list-style-type:circle" %)
159 +* Die E-Mail wird gespeichert und angelegt.
200 200  
161 +(% class="box infomessage" %)
162 +(((
163 +Manchmal stattet man eine Aktivität mit vom Typ E-Mail mit einem Anhang aus, das aus dem Filesystem oder Datenbank stammt.
164 +Wenn man diese nun versendet, wird diese nur an der Aktivität angezeigt.
165 +Es wird dann eine Kopie erstellt.
201 201  
167 +Wenn man diese Aktivität nur als E-Mail verschickt, dann wird diese nur bei den Aktivitäten E-Mail angezeigt.
168 +In den Desktops wird diese nicht angezeigt.
169 +)))
202 202  
171 +== Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ==
203 203  
173 +1. (((
174 +**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
175 +)))
204 204  
177 +(% style="list-style-type:circle" %)
178 +* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
205 205  
180 +(% start="2" %)
181 +1. Option **Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** auswählen
206 206  
183 +(% style="list-style-type:circle" %)
184 +* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** wird geöffnet.
207 207  
186 +(% start="3" %)
187 +1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
188 +1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
189 +1. Festlegen, wann (**Am**) die Aufgabe feststand und bis wann sie erledigt sein soll (**Bis**)
190 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
208 208  
209 -
210 -
211 -
212 -= Aktivität erledigen =
213 -
214 -1. Gewünschte Aktivität in **Mein Desktop **auswählen und öffnen
215 -1. Häkchen bei **Erledigt **setzen (siehe Beschreibung, Nummer 4: __Aktivität Übersicht (Beispiel Checkliste)__)
216 -1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
217 -
218 218  (% style="list-style-type:circle" %)
219 -* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
193 +* Der Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird gespeichert und angeleg
220 220  
221 -= Löschvorgang einer Aktivität =
195 += Weitere Funktionen einer Aktivität =
222 222  
223 -== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
197 +[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
224 224  
225 -Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
226 -
227 -* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten (danach wird also nichts weiteres ausgeführt)
228 -* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
229 -
230 -(% class="box infomessage" %)
231 -(((
232 -Das Löschen von Aktivitäten kann man **schon **beim Schritt der **Aktivitätsvorlagen **steuern.
233 -In folgenden Fällen kann man schon bei den Aktivitätsvorlagen das Löschen von Aktivitäten **nur noch **für den **base4IT-Support **möglich machen:
234 -- Entsprechende Checkbox setzen (**Revisionssicherheit**)
235 -- Checkbox **Löschen erlaubt = Nein** wurde gesetzt
199 +(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
200 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
201 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Texfeld vorhanden ist un ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zu signalisierung.
202 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
203 +Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
204 +|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
205 +Aktivitäten** **kann man über diesen Menüpunkt **[[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]**. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgwählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
206 +Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button Weitergeleitet Aktivitäten angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim augewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
236 236  )))
208 +|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
209 +|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
210 +|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
237 237  
212 += Aktivität weiterleiten =
238 238  
214 +1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
239 239  
240 -== Aktivität löschen ==
241 -
242 -1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
243 -
244 244  (% style="list-style-type:circle" %)
245 -* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
217 +* Die Aktivität wird geöffnet.
246 246  
247 247  (% start="2" %)
248 -1. Button **Löschen **anklicken
220 +1. **Weiterleiten **Icon oben rechts anklicken (Siehe Ziffer [[3>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]])
249 249  
250 250  (% style="list-style-type:circle" %)
251 -* Die genschte Aktivität wird gelöscht.
223 +* Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
252 252  
225 +(% start="3" %)
226 +1. Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
227 +1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
253 253  
229 += Aktivität erledigen =
254 254  
231 +1. n **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
232 +1. Häkchen bei **Erledigt **setzen
233 +1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
255 255  
235 +(% style="list-style-type:circle" %)
236 +* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
256 256  
238 += Aktivitätsvorlagen erstellen =
257 257  
258 -xxx
240 +Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
241 +Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.
259 259  
243 +1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
244 +(% style="float:right" %)
245 +[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="294" width="519"]]
246 +)))
260 260  
248 +(% style="list-style-type:circle" %)
249 +* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
261 261  
251 +(% start="2" %)
252 +1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
262 262  
254 +(% style="list-style-type:circle" %)
255 +* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
263 263  
257 +(% start="3" %)
258 +1. **+** Icon rechts unten auswählen
264 264  
260 +(% style="list-style-type:circle" %)
261 +* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
265 265  
266 -xx
263 +(% start="4" %)
264 +1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
265 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
267 267  
267 +(% style="list-style-type:circle" %)
268 +* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
268 268  
270 +(% start="6" %)
271 +1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
272 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
269 269  
274 +(% style="list-style-type:circle" %)
275 +* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
270 270  
277 += Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
271 271  
279 +1. In Mein Desktop das **+ **Icon anklicken
272 272  
281 +(% style="list-style-type:circle" %)
282 +* Das Dropdown-Menü wird geöffnet.
273 273  
284 +(% start="2" %)
285 +1. Auf Option **Vorlagen **gehen
274 274  
287 +(% style="list-style-type:circle" %)
288 +* Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
275 275  
276 -xx
290 +(% start="3" %)
291 +1. Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen
277 277  
293 +(% style="list-style-type:circle" %)
294 +* Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
278 278  
296 +(% start="4" %)
297 +1. Eingaben tätigen
298 +1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
279 279  
300 +(% style="list-style-type:circle" %)
301 +* Die Aktivität wird erstellt.
280 280  
303 += Aktivität suchen =
281 281  
305 +1. In den **Desktop **des jeweiligen **Moduls **wechseln
306 +1. In der rechten Hälfte des **Desktops **im Bereich **Aktivitäten **das **Lupen-**Icon anklicken
307 +1. In der geöffneten Suchmaske in die Suchleiste einen Teil des Betreffs oder den ganzen gesuchten Betreff eingeben
308 +1. **Enter**-Taste drücken
282 282  
310 +(% style="list-style-type:circle" %)
311 +* Alle für Eingabe in Frage kommenden Aktivitäten werden aufgelistet.
283 283  
313 +(% class="box infomessage" %)
314 +(((
315 +Eine Aktivität kann man **auch via **der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] suchen und finden.
316 +)))
284 284  
318 += Löschvorgang einer Aktivität =
285 285  
320 +== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
286 286  
322 +Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
287 287  
324 +* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten
325 +* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
326 +* Einstellung in der **Aktivitätsvorlage** (Revisionsicherheit) Checkbox **Löschen erlaubt = Ja** wurde gesetzt
288 288  
289 -xx
328 +(% class="box infomessage" %)
329 +(((
330 +Falls es nicht möglich ist, eine Aktivität zu löschen, wird der entsprechende Button ausgegraut dargestellt. Wenn man die Maus über den Button bewegt, erscheint ein Tooltip, der erklärt, warum das Löschen der Aktivität nicht möglich ist.
290 290  
332 +Eine Aktivität kann **nicht **gelöscht werden, **wenn**...
291 291  
334 +* es sich um eine ausgehende oder bereits versendete Mail handelt.
335 +* es sich um eine Folgeaktivität
336 +* jemand anderes die Aktivität erstellt hat.
337 +* eine aus  der Dokumentvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
338 +* eine aus  der Aktivitätsvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
339 +)))
292 292  
293 293  
342 +== Aktivität löschen ==
294 294  
344 +1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
295 295  
346 +(% style="list-style-type:circle" %)
347 +* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
296 296  
349 +(% start="2" %)
350 +1. Button **Löschen **anklicken
297 297  
352 +(% style="list-style-type:circle" %)
353 +* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
298 298  
299 -
300 -xx
355 +
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
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