Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (2 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 7 hinzugefügt, 0 gelöscht)
  • Aktivitaet-checkliste-erstellen.png
  • Aktivitaeten-Uebersicht.png
  • Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
  • Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet.png
  • Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet_2.png
  • Aktivitaetsvorlagen_Version2.png
  • E-Mail_Neuanlage_An.png

Details

Seiteneigenschaften

Titel

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-010.3 Aktivitäten
	1	+010.6 Aktivitäten

Inhalt

...	...	@@ -5,56 +5,82 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
	8	+(% class="box warningmessage" %)
	9	+(((
	10	+Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
	11	+)))
	12	+
8	8	= Bedeutung von Aktivitäten =
9	9
10		-Aktivitäten stellen die **einzelnen Glieder **einer **großen Kette an Tätigkeiten **dar.
11		-Sie beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
12		-Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen.
	15	+Aktivitäten beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
	16	+
13	13
	18	+= Aktivitätstypen =
14	14
15		-= Verwaltung von Aktivitäten über mein Desktop =
	20	+[[image:Aktivitaeten-Uebersicht.png||alt="Aktivitäten_Optionen.png" height="526" style="float:left" width="239"]]
16	16
17		-[[image:Mein_Desktop.png||height="469" style="float:left" width="809"]]
	22	+(% style="margin-left:auto; width:1244px" %)
	23	+|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 1163px;" %)Beschreibung
	24	+|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1163px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
	25	+|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1163px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hier kann ein Anruf protokolliert werde, während man bspw. telefoniert.
	26	+|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1163px" %)Eine **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
	27	+|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1163px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt. Auch eine Dokumentvorlage mit Seriendruckfeldern kann hierfür verwendet werden.
	28	+|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:1163px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
	29	+Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]
	30	+|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:1163px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen. Auch eine Dokumentvorlage mit Seriendruckfeldern kann hierfür verwendet werden.
	31	+|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
	32	+|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
	33	+|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:1163px" %)Hier kann man eine Aktivität anhand einer bereits erstellten **Aktivitätsvorlage** erstellen. Per Klick werden alle bereits [[erstellten Aktivitätsvorlagen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] angezeigt.
18	18
19		-(% style="margin-left:auto; width:675px" %)
20		-|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 594px;" %)Beschreibung
21		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:594px" %)Dropdown blättert unter anderem **Hilfe **und **Infos **zum Programm aus
22		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:594px" %)Der Reiter **Kontaktmanagement**
23		-|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:594px" %)Eine neue [[Aktivität erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4terstellen]]
24		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:594px" %)Zur [[Kalenderansicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HKalenderansicht]] wechseln.
25		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:594px" %)Eine Aktivität **suchen**
26		-|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **aktualisieren**
27		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:594px" %)**Aktivitäten anderer Kontakte **anzeigen lassen
28		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **weiterleiten **oder weitergeleitete Aktivitäten **anzeigen **lassen.
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34		-= Kalenderansicht =
35	35
36		-[[image:Kalender_Ansicht.png||height="407" style="float:left" width="728"]]
37	37
38		-(% style="margin-left:auto; width:755px" %)
39		-|=(% style="width: 68px;" %)Nummer|=(% style="width: 678px;" %)Beschreibung
40		-|(% style="width:68px" %)**1**|(% style="width:678px" %)Zwischen **Kalender**- und **Listenansicht **wechseln.
41		-|(% style="width:68px" %)**2**|(% style="width:678px" %)Gewünschte **Zeiteinheit**, in der der Kalender unterteilt angezeigt wird.
42		-|(% style="width:68px" %)**3**|(% style="width:678px" %)Aktuell **anvisierter Zeitabschnitt **im Kalender.
43		-|(% style="width:68px" %)**4**|(% style="width:678px" %)**Monatsbeschriftung **am Anfang des Bildschirms und eines Monats.
44		-|(% style="width:68px" %)**5**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **nicht ausgewählten **Monats.
45		-|(% style="width:68px" %)**6**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **ausgewählten **Monats.
46		-|(% style="width:68px" %)**7**|(% style="width:678px" %)**Ausgewählter **Kalendertag.
47		-|(% style="width:68px" %)**8**|(% style="width:678px" %)In den Kalender **eingefügte Aktivität**.
48	48
	43	+= Aktivität erstellen =
49	49
	45	+1. **+** Icon auswählen
50	50
	47	+(% style="list-style-type:circle" %)
	48	+* Die **Aktivitätstypen **werden gelistet.
51	51
	50	+(% start="2" %)
	51	+1. Gewünschte Aktivität auswählen
	52	+1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
	53	+1. Betreff angeben
	54	+1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
52	52
	56	+(% style="list-style-type:circle" %)
	57	+* Eine neue Aktivität wird erstellt.
53	53
	59	+(% class="box infomessage" %)
	60	+(((
	61	+Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
	62	+Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
	63	+)))
54	54
55	55
	66	+= Weitere Funktionen einer Aktivität =
56	56
	68	+[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
57	57
	70	+(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
	71	+|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
	72	+|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Textfeld vorhanden ist und ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zur Signalisierung.
	73	+|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
	74	+Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
	75	+|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
	76	+Aktivitäten** **kann man über diesen Menüpunkt **[[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]**. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgewählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was alles mit dieser Aktivität passiert ist.
	77	+Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button **Weitergeleitet Aktivitäten **angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim ausgewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
	78	+)))
	79	+|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen. Handelt es sich bei der **aktuellen **Aktivität um eine **Folge**aktivität, wird die **Vorgänger**aktivität in der Historie protokolliert.
	80	+|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)(((
	81	+Wenn man auf dieses Icon klickt, öffnet sich die Druckausgabe. Ab Version 24.1 ist folgendes Feature verfügbar. Eine  [[Dokumentvorlage>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentvorlagenerstellen]] mit dem Bereich Aktivität und eigenen[[ Aktivitätsseriendruckfeldern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/Seriendruckfelder/]] kann im System hinterlegt werden welche mit Klick auf den Button Ausgabe als Textcontrol-Datei zum weiteren bearbeiten geöffnet wird. Diese kann man auch als **PDF **speichern oder ausdrucken (Über Datei links oben und dann auf Drucken).
	82	+)))
	83	+|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
58	58
59	59
60	60
...	...	@@ -62,52 +62,29 @@
62	62
63	63
64	64
65		-= Aktivitätstypen =
66	66
67		-[[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
	92	+== Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ==
68	68
69		-(% style="margin-left:auto; width:1162px" %)
70		-|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 1080px;" %)Beschreibung
71		-|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:1080px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
72		-|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:1080px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hiermit wird jedoch nicht der Anruf in dem Sinne gemeint, sondern ein Schreibfenster, mit dem man den Anruf mit **protokollieren **kann, **während **man **telefoniert**.
73		-|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
74		-|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt.
75		-|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
76		-Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: __Aktivität Checkliste__).
77		-|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
78		-|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
79		-|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
	94	+1. (((
	95	+**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
	96	+)))
80	80
81		-
82		-
83		-
84		-
85		-
86		-
87		-
88		-
89		-
90		-
91		-
92		-= Aktivität erstellen =
93		-
94		-1. **+** Symbol auswählen
95		-
96	96	(% style="list-style-type:circle" %)
97		-* Die **Aktivitäten **werden gelistet.
	99	+* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
98	98
99	99	(% start="2" %)
100		-1. Gewünschte Aktivität auswählen
101		-1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
102		-1. Betreff angeben
103		-1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
	102	+1. Option **Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** auswählen
104	104
105	105	(% style="list-style-type:circle" %)
106		-* Eine neue Aktivität wird erstellt.
	105	+* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** wird geöffnet.
107	107
108		-xx
	107	+(% start="3" %)
	108	+1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
	109	+1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
	110	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
109	109
110		-= Anwendungsbeispiel Checkliste =
	112	+(% style="list-style-type:circle" %)
	113	+* Der Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird gespeichert und angelegt.
111	111
112	112	== Checkliste erstellen ==
113	113
...	...	@@ -141,154 +141,277 @@
141	141
142	142	(% start="8" %)
143	143	1. Weiteres freies Feld ausfüllen
144		-1. Auf **Disketten**-Icon rechts unten klicken
	147	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
145	145
146	146	(% style="list-style-type:circle" %)
147	147	* Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
148	148
149		-(% class="box infomessage" %)
150		-(((
151		-Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
152		-Wie man eine solche erstellt, erfährt man __hier__.
153		-)))
	152	+{{info}}
	153	+Bei der [[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] mit dem **Typ Checkliste **können mit dem Button **Überschrift **auch Überschriften in die Liste eingepflegt werden.
	154	+Hierbei wird bekommt der Text in der Zeile, in der der **Überschrift**-Button geklickt worden ist, eine **grüne **Schriftfarbe und wird **fett **ausgegeben. Auf diese Weise kann man eine optische Strukturierung vornehmen, besonders wenn die Checkliste viele Punkte enthält.
	155	+{{/info}}
154	154
155		-== Checkliste in der Übersicht ==
	157	+[[image:Aktivitaet-checkliste-erstellen.png||alt="Aktivitaet_ChecklisteBsp.png" height="536" style="float:left" width="567"]]
156	156
157		-[[image:Aktivitaet_ChecklisteBsp.png||height="535" style="float:left" width="564"]]
158		-
159	159	(% style="margin-left:auto; width:918px" %)
160	160	|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 840px;" %)Beschreibung
161		-|(% style="width:75px" %)**0**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen. Wenn die Aktivität eine Wiedervorlage benötigt, dann kann diese auch festgelegt werden.
162		-Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für den die Aktivität fällig wird; ähnlich einem Terminzettel vom Arzt, den man auch eine Zeit vorher überreicht bekommt.
163		-|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität. Zur Auswahl stehen Allgemein, Zugangsbestätigung und Dankschreiben.
164		-|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
165		-|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Einen **Zeitraum **festlegen, zu dem man bereits **vorher **noch mal an die Aktivität **erinnert **wird.
166		-|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich festlegen, ob eine Aktivität **gelesen **oder **erledigt **wurde.
167		-|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich **Bezug zu **einem bereits **erstellten Projekt **herstellen. Mit dem Bezug verhält es sich genauso wie mit Punkt 2, Stiftung. Legt man einen Bezug fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden.
168		-|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Der **Betreff **soll nie bei einer Neuanlage vergessen werden und beschreibt kurz und konkret die Aktivität. Vergisst man den Betreff, weist das System noch einmal auf den Betreff hin. Der Betreff ist also ein **Pflichtfeld**.
169		-|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Im Beispiel der Checkliste lassen sich hier **neue **To Do's **erstellen**. Wie man eine Checkliste erstellt, erfährt man __hier.__
170		-|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
171		-|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
	161	+|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen.
	162	+|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für wann die Aktivität fällig wird.
	163	+|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Hier kann man festlegen, wie weit im Voraus man an die jeweilige Aktivität erinnert werden möchte. Hierzu trägt man die gewünschte Uhrzeit in die Wiedervorlage ein. Wie viele Minuten im Voraus man erinnert werden möchte, wählt man bei der Auswahlliste bei Erinnerung aus.
	164	+|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Für jede Aktivität stehen mehrere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]] zur Verfügung.
	165	+|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität kann sich jeder [[selbst Kategorien definieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentkategorien]]. Bei vielen Aktivität erhält man dadurch eine bessere Übersicht.
	166	+|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung im Stiftungs-Desktop angezeigt.
	167	+|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Legt man einen **Bezug** fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden und ist somit im jeweiligen Desktop sichtbar. Liegt ein Bezug vor, werden als Kontaktvorschläge alle Kontakte aus dem Desktop und alle Kontakte aus den Beziehungen auswählbar sein.
	168	+|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Hier wird der **Kontakt** angegeben. Abhängig davon, von welchem Ort aus die Aktivität erstellt wird, können bereits passende Kontakte vorgeschlagen werden. Es ist jedoch jederzeit möglich, nach Kontakten zu suchen und auszuwählen. Die Aktivität wird anschließend auf dem Desktop jedes zugeordneten Kontakts angezeigt.
	169	+|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Die Angaben zum** Betreff **der Aktivität.
	170	+|(% style="width:75px" %)**10**|(% style="width:840px" %)Mit dem **+**Icon können neuen **Checkpunkte der Checkliste** hinzugefügt werden. Eine genaue Erläuterung findet man im Kapitel oberhalb.
	171	+|(% style="width:75px" %)**11**|(% style="width:840px" %)Die **Bezeichnung** ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
	172	+|(% style="width:75px" %)**12**|(% style="width:840px" %)Hier wird der **Sachbearbeiter** angezeigt. Man kann diesen über die Dropdown-Auswahl ändern. Sofern man hier noch keine Angabe bei der Neuanlage der Checkliste gemacht hat, wird automatisch die Person, die gerade mit diesem Account arbeitet, als Sachbearbeiter eingetragen.
	173	+|(% style="width:75px" %)**13**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
172	172
	175	+== Brief erstellen ==
173	173
	177	+1. (((
	178	+**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
	179	+)))
174	174
	181	+(% style="list-style-type:circle" %)
	182	+* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
175	175
	184	+(% start="2" %)
	185	+1. Option **Brief** auswählen
176	176
	187	+(% style="list-style-type:circle" %)
	188	+* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Briefs** wird geöffnet.
177	177
	190	+(% start="3" %)
	191	+1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
	192	+1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
	193	+1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ Brief **auswählen
	194	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
178	178
	196	+(% style="list-style-type:circle" %)
	197	+* Der Brief wird gespeichert und angelegt.
179	179
180		-xx
	199	+== E-Mail erstellen und versenden ==
181	181
	201	+1. (((
	202	+**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
	203	+)))
182	182
	205	+(% style="list-style-type:circle" %)
	206	+* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
183	183
184		-= Bearbeitung einer Aktivität =
	208	+(% start="2" %)
	209	+1. Option **E-Mail** auswählen
185	185
186		-[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
	211	+(% style="list-style-type:circle" %)
	212	+* Eingabeformular für die **Neuanlage einer E-Mail** wird geöffnet.
187	187
188		-(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
189		-|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
190		-|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen.
191		-|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen.
192		-|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt **weiterleiten**.
193		-|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
194		-|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
195		-|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
	214	+(% start="3" %)
	215	+1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
	216	+1. Pflichtfeld **Von **ist bereits ausgefüllt, sofern ein Postfach hinterlegt ist.
	217	+1. Pflichtfeld [[An>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HBedeutungdesPflichtfeld22An22imDetail]] ausfüllen
	218	+1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
	219	+1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ E-Mail **auswählen
	220	+1. Auf **Sende-Icon** rechts unten versendet man die E-Mail
	221	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
196	196
	223	+(% style="list-style-type:circle" %)
	224	+* Die E-Mail wird gespeichert und angelegt.
197	197
	226	+(% class="box infomessage" %)
	227	+(((
	228	+Manchmal fügt man einer Aktivität mit vom Typ E-Mail einen Anhang hinzu, welches aus dem Filesystem oder Datenbank stammt.
198	198
	230	+Wenn man diese Aktivität mit Anhang verschickt, dann werden die Anhänge nur bei der Aktivitäten angezeigt.
	231	+In den Desktops werden die Anhänge nicht angezeigt.
	232	+)))
199	199
	234	+== Kontaktauswahl "An" bei E-Mail ==
200	200
	236	+[[image:E-Mail_Neuanlage_An.png||height="481" style="float:left" width="689"]]
201	201
	238	+(% style="margin-left:auto; width:793px" %)
	239	+|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 704px;" %)Beschreibung
	240	+|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:704px" %)Über das **Lupen**-Icon des Pflichtfelds **An **gelangt man in den Bereich **Kontakte auswählen**.
	241	+|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:704px" %)Im Bereich "**Vorgeschlagene Kontakte**" werden basierend auf dem jeweiligen Bezug passende Kontakte vorgeschlagen. Mithilfe der Checkboxen kann jeder Eintrag ausgewählt und anschließend mit dem Pfeil-Icon übernommen werden.
	242	+|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:704px" %)Hier kann eine eine beliebige **E-Mail-Adresse** eingetragen werden, ohne dass ein Kontakt ausgewählt werden muss. In diesem Fall wird die Aktivität keinem spezifischen Kontakt zugeordnet.
	243	+|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:704px" %)Wenn man nach einem Kontakt suchen möchte, kann man dies hier wie gewohnt über das **Lupen**-Icon machen.
	244	+|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:704px" %)Manchmal ist es nicht gewünscht, die E-Mail an alle Empfänger direkt zu senden. Daher besteht hier die Möglichkeit, zwischen den Reitern **An**, **CC** und **BCC** zu wechseln. So kann nach und nach festgelegt werden, wer die E-Mail direkt erhalten soll, wer im **CC** (Kopie) stehen soll und wer sie nur diskret über **BCC** (Blindkopie) erhält.
202	202
203	203
204	204
205	205
206	206
207		-= Aktivität erledigen =
208	208
209		-1. Gewünschte Aktivität in **Mein Desktop **auswählen und öffnen
210		-1. Häkchen bei **Erledigt **setzen (siehe Beschreibung, Nummer 4: __Aktivität Übersicht (Beispiel Checkliste)__)
211		-1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
212	212
	252	+
	253	+= Aktivität weiterleiten =
	254	+
	255	+1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
	256	+
213	213	(% style="list-style-type:circle" %)
214		-* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
	258	+* Die Aktivität wird geöffnet.
215	215
216		-= Löschvorgang einer Aktivität =
	260	+(% start="2" %)
	261	+1. **Weiterleiten **Icon oben rechts anklicken
217	217
218		-== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
	263	+(% style="list-style-type:circle" %)
	264	+* Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
219	219
220		-Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
	266	+(% start="3" %)
	267	+1. Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
	268	+1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
221	221
222		-* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten (danach wird also nichts weiteres ausgeführt)
223		-* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
	270	+(% style="list-style-type:circle" %)
	271	+* In der Übersicht der Aktivitäten des Desktops wird nun bei Sachbearbeiter der Sachbearbeiter angezeigt, zu dem man weitergeleitet hat.
	272	+* Die Schriftstärke der Aktivität in der Übersicht wird auf fett gesetzt.
224	224
	274	+= Aktivität erledigen =
	275	+
	276	+1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
	277	+1. Häkchen bei **Erledigt **setzen
	278	+1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
	279	+
	280	+(% style="list-style-type:circle" %)
	281	+* Die gewünschte Aktivität wird als **erledigt **gezeigt.
	282	+* Die gewünschte Aktivität wird somit aus der Übersicht der offenen Aktivitäten entfernt.
	283	+
225	225	(% class="box infomessage" %)
226	226	(((
227		-Das Löschen von Aktivitäten kann man **schon **beim Schritt der **Aktivitätsvorlagen **steuern.
228		-In folgenden Fällen kann man schon bei den Aktivitätsvorlagen das Löschen von Aktivitäten **nur noch **für den **base4IT-Support **möglich machen:
229		-- Entsprechende Checkbox setzen (**Revisionssicherheit**)
230		-- Checkbox **Löschen erlaubt = Nein** wurde gesetzt
	286	+Wenn eine Aktivität erledigt ist, kann man nach ihr **filtern**. Dies ist **über **die **Checkboxen **bei **offen **und **erledigt** über den Aktivitäten möglich.
	287	+Je nach dem, wo man hier das Häkchen setzt, filtert man dementsprechend.
231	231	)))
232	232
	290	+= Aktivitätsvorlagen erstellen =
233	233
	292	+Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
	293	+Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.
234	234
235		-== Aktivität löschen ==
	295	+1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
	296	+
	297	+)))
236	236
237		-1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
238		-
239	239	(% style="list-style-type:circle" %)
240		-* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
	300	+* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
241	241
242	242	(% start="2" %)
243		-1. Button **Löschen **anklicken
	303	+1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
244	244
245	245	(% style="list-style-type:circle" %)
246		-* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
	306	+* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
247	247
	308	+(% start="3" %)
	309	+1. **+** Icon rechts unten auswählen
248	248
	311	+(% style="list-style-type:circle" %)
	312	+* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
249	249
	314	+(% start="4" %)
	315	+1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
	316	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
250	250
	318	+(% style="list-style-type:circle" %)
	319	+* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
251	251
252		-xxx
	321	+(% start="6" %)
	322	+1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
	323	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
253	253
	325	+(% style="list-style-type:circle" %)
	326	+* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
254	254
	328	+= Zusammenspiel der Aktivitätsvorlage mit Aktivitäten =
255	255
	330	+[[image:Aktivitaetsvorlagen_Version2.png||alt="Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet_2.png" height="374" style="float:left" width="883"]]
256	256
	332	+(% style="margin-left:auto; width:631px" %)
	333	+|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 549px;" %)Beschreibung
	334	+|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:549px" %)Eine Bezeichnung, die man bei der Neuanlage einer Aktivitätsvorlage eingibt, wird bei den Vorlagen verfügbar bei der Neuanlage Aktivität verfügbar.
	335	+|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:549px" %)Den Aktivitätstyp, den man hier einträgt, legt bei der Wahl der Vorlage automatisch fest, welches Neuanlagenfenster welcher Aktivität sich öffnet.
	336	+|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Kategorie wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.
	337	+|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Stiftung wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.
	338	+|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:549px" %)Der Betreff, den man bei der Aktivitätsvorlage eingibt, wird auch automatisch im Neuanlagenfenster generiert.
	339	+|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:549px" %)Wenn man möchte, dass man die Aktivitätsvorlage löschen kann, setzt man an dieser Stelle ein Häkchen.
257	257
258	258
259	259
260		-xx
	343	+= Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
261	261
	345	+1. In Mein Desktop das **+ **Icon anklicken
262	262
	347	+(% style="list-style-type:circle" %)
	348	+* Das Dropdown-Menü wird geöffnet.
263	263
	350	+(% start="2" %)
	351	+1. Auf Option **Vorlagen **gehen
264	264
	353	+(% style="list-style-type:circle" %)
	354	+* Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
265	265
	356	+(% start="3" %)
	357	+1. Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen
266	266
	359	+(% style="list-style-type:circle" %)
	360	+* Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
267	267
	362	+(% start="4" %)
	363	+1. Eingaben tätigen
	364	+1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
268	268
	366	+(% style="list-style-type:circle" %)
	367	+* Die Aktivität wird erstellt.
269	269
270		-xx
	369	+= Aktivität suchen =
271	271
	371	+1. In den **Desktop **des jeweiligen **Moduls **wechseln
	372	+1. In der rechten Hälfte des **Desktops **im Bereich **Aktivitäten **das **Lupen-**Icon anklicken
	373	+1. In der geöffneten Suchmaske in die Suchleiste einen Teil des Betreffs oder den ganzen gesuchten Betreff eingeben
	374	+1. **Enter**-Taste drücken
272	272
	376	+(% style="list-style-type:circle" %)
	377	+* Alle für Eingabe in Frage kommenden Aktivitäten werden aufgelistet.
273	273
	379	+(% class="box infomessage" %)
	380	+(((
	381	+Eine Aktivität kann man **auch via **der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] suchen und finden.
	382	+)))
274	274
	384	+= Löschvorgang einer Aktivität =
275	275
	386	+== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
276	276
	388	+Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
277	277
	390	+* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten
	391	+* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eine Aktivität löschen
	392	+* Einstellung in der **Aktivitätsvorlage** (Revisionsicherheit) Checkbox **Löschen erlaubt = Ja** wurde gesetzt
278	278
	394	+(% class="box infomessage" %)
	395	+(((
	396	+Falls es nicht möglich ist, eine Aktivität zu löschen, wird der entsprechende Button ausgegraut dargestellt.
	397	+Wenn man die Maus über das **!**-Icon bewegt, erscheint ein Tooltip, der erklärt, warum das Löschen der Aktivität nicht möglich ist.
279	279
	399	+Eine Aktivität kann **nicht **gelöscht werden, **wenn**...
280	280
	401	+* es sich um eine ausgehende oder bereits versendete Mail handelt.
	402	+* es sich um eine Folgeaktivität
	403	+* jemand anderes die Aktivität erstellt hat.
	404	+* eine aus  der Dokumentvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
	405	+* eine aus  der Aktivitätsvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
	406	+)))
281	281
282	282
283		-xx
	409	+== Aktivität löschen ==
284	284
	411	+1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
285	285
	413	+(% style="list-style-type:circle" %)
	414	+* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
286	286
	416	+(% start="2" %)
	417	+1. Button **Löschen **anklicken
287	287
288		-
289		-
290		-
291		-
292		-
293		-
294		-xx
	419	+(% style="list-style-type:circle" %)
	420	+* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.

Aktivitaet-checkliste-erstellen.png

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