Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (2 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 8 hinzugefügt, 0 gelöscht)
  • Aktivitaet-checkliste-erstellen.png
  • Aktivitaeten-Uebersicht.png
  • Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
  • Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet.png
  • Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet_2.png
  • Aktivitaetsvorlagen_Version2.png
  • Aufbau_Aktivitaet.png
  • E-Mail_Neuanlage_An.png

Details

Seiteneigenschaften

Titel

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-010.3 Aktivitäten
	1	+010.6 Aktivitäten

Inhalt

...	...	@@ -5,48 +5,75 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
	8	+(% class="box warningmessage" %)
	9	+(((
	10	+Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
	11	+)))
	12	+
8	8	= Bedeutung von Aktivitäten =
9	9
10		-Aktivitäten stellen die **einzelnen Glieder **einer **großen Kette an Tätigkeiten **dar.
11		-Sie beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
12		-Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen.
	15	+Aktivitäten beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
	16	+
13	13
	18	+= Aktivitätstypen =
14	14
15		-= Verwaltung von Aktivitäten über mein Desktop =
	20	+[[image:Aktivitaeten-Uebersicht.png||alt="Aktivitäten_Optionen.png" height="526" style="float:left" width="239"]]
16	16
17		-[[image:Mein_Desktop.png||height="469" style="float:left" width="809"]]
	22	+(% style="margin-left:auto; width:1244px" %)
	23	+|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 1163px;" %)Beschreibung
	24	+|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1163px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
	25	+|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1163px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hier kann ein Anruf protokolliert werde, während man bspw. telefoniert.
	26	+|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1163px" %)Eine **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
	27	+|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1163px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt. Auch eine Dokumentvorlage mit Seriendruckfeldern kann hierfür verwendet werden.
	28	+|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:1163px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
	29	+Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]
	30	+|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:1163px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen. Auch eine Dokumentvorlage mit Seriendruckfeldern kann hierfür verwendet werden.
	31	+|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
	32	+|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
	33	+|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:1163px" %)Hier kann man eine Aktivität anhand einer bereits erstellten **Aktivitätsvorlage** erstellen. Per Klick werden alle bereits [[erstellten Aktivitätsvorlagen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] angezeigt.
18	18
19		-(% style="margin-left:auto; width:675px" %)
20		-|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 594px;" %)Beschreibung
21		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:594px" %)Dropdown blättert unter anderem **Hilfe **und **Infos **zum Programm aus
22		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:594px" %)Der Reiter **Kontaktmanagement**
23		-|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:594px" %)Eine neue [[Aktivität erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4terstellen]]
24		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:594px" %)Zur [[Kalenderansicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HKalenderansicht]] wechseln.
25		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:594px" %)Eine Aktivität **suchen**
26		-|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **aktualisieren**
27		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:594px" %)**Aktivitäten anderer Kontakte **anzeigen lassen
28		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **weiterleiten **oder weitergeleitete Aktivitäten **anzeigen **lassen.
	35	+= Aktivität erstellen =
29	29
	37	+1. **+** Icon auswählen
30	30
	39	+(% style="list-style-type:circle" %)
	40	+* Die **Aktivitätstypen **werden gelistet.
31	31
	42	+(% start="2" %)
	43	+1. Gewünschte Aktivität auswählen
	44	+1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
	45	+1. Betreff angeben
	46	+1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
32	32
	48	+(% style="list-style-type:circle" %)
	49	+* Eine neue Aktivität wird erstellt.
33	33
34		-= Kalenderansicht =
	51	+(% class="box infomessage" %)
	52	+(((
	53	+Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
	54	+Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
	55	+)))
35	35
36		-[[image:Kalender_Ansicht.png||height="407" style="float:left" width="728"]]
37	37
38		-(% style="margin-left:auto; width:755px" %)
39		-|=(% style="width: 68px;" %)Nummer|=(% style="width: 678px;" %)Beschreibung
40		-|(% style="width:68px" %)**1**|(% style="width:678px" %)Zwischen **Kalender**- und **Listenansicht **wechseln.
41		-|(% style="width:68px" %)**2**|(% style="width:678px" %)Gewünschte **Zeiteinheit**, in der der Kalender unterteilt angezeigt wird.
42		-|(% style="width:68px" %)**3**|(% style="width:678px" %)Aktuell **anvisierter Zeitabschnitt **im Kalender.
43		-|(% style="width:68px" %)**4**|(% style="width:678px" %)**Monatsbeschriftung **am Anfang des Bildschirms und eines Monats.
44		-|(% style="width:68px" %)**5**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **nicht ausgewählten **Monats.
45		-|(% style="width:68px" %)**6**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **ausgewählten **Monats.
46		-|(% style="width:68px" %)**7**|(% style="width:678px" %)**Ausgewählter **Kalendertag.
47		-|(% style="width:68px" %)**8**|(% style="width:678px" %)In den Kalender **eingefügte Aktivität**.
	58	+= Aufbau einer Aktivität =
48	48
	60	+[[image:Aufbau_Aktivitaet.png||height="673" style="float:left" width="833"]]
49	49
	62	+(% style="margin-left:auto; width:682px" %)
	63	+|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 600px;" %)Beschreibung
	64	+|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:600px" %)Hier kann man eine Aktivität zu einer VIP Aktivität machen.
	65	+|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:600px" %)Das Menü der Funktionen einer Aktivität.
	66	+|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:600px" %)Hier bestimmt man z.B. in diesem Fall den Zeitpunkt des Termins.
	67	+|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:600px" %)Hier legt man fest, wann die Wiedervorlage erstellt wird und bei Erinnerung legt man den Zeitraum fest, wie viel früher man erinnert werden möchte.
	68	+|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:600px" %)Hier bestimmt man die Kategorie einer Aktivität.
	69	+|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:600px" %)Hier kann man die Stiftung auswählen, sofern man das Zusatzmodul Stiftung erworben hat.
	70	+|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:600px" %)Den Bezug kann man hier festlegen. Befindet man sich z.B. wie hier in einer Förderung, so wird der Bezug zu ihr automatisch generiert. Über das Lupen-Icon kann man auch nach einem anderen Bezug suchen.
	71	+|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:600px" %)Hier  wird automatisch der Kontakt desjenigen generiert, der gerade mit dem Account arbeitet. Über das Lupen-Icon kann man aber auch nach einem anderen Kontakt suchen.
	72	+|(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:600px" %)Wenn sich hier nicht die Telefonnummer automatisch generiert, kann man auch eine andere eingeben.
	73	+|(% style="width:78px" %)**10**|(% style="width:600px" %)Der Betreff ist ein Pflichtfeld und wird hier eingetragen.
	74	+|(% style="width:78px" %)**11**|(% style="width:600px" %)Hier steht der Inhalt einer Aktivität.
	75	+|(% style="width:78px" %)**12**|(% style="width:600px" %)Der Sachbearbeiter (in dem Fall der Account, von dem aus man gerade im System ist), wird hier generiert.
	76	+|(% style="width:78px" %)**13**|(% style="width:600px" %)Möchte man die Aktivität speichern, geht das über das Disketten-Icon Speichern.
50	50
51	51
52	52
...	...	@@ -62,22 +62,10 @@
62	62
63	63
64	64
65		-= Aktivitätstypen =
66	66
67		-[[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
68	68
69		-(% style="margin-left:auto; width:1162px" %)
70		-|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 1080px;" %)Beschreibung
71		-|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:1080px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
72		-|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:1080px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hiermit wird jedoch nicht der Anruf in dem Sinne gemeint, sondern ein Schreibfenster, mit dem man den Anruf mit **protokollieren **kann, **während **man **telefoniert**.
73		-|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
74		-|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt.
75		-|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
76		-Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: __Aktivität Checkliste__).
77		-|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
78		-|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
79		-|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
80	80
	95	+xx
81	81
82	82
83	83
...	...	@@ -85,29 +85,47 @@
85	85
86	86
87	87
	103	+= Weitere Funktionen einer Aktivität =
88	88
	105	+[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
89	89
	107	+(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
	108	+|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
	109	+|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Textfeld vorhanden ist und ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zur Signalisierung.
	110	+|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
	111	+Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
	112	+|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
	113	+Aktivitäten** **kann man über diesen Menüpunkt **[[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]**. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgewählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was alles mit dieser Aktivität passiert ist.
	114	+Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button **Weitergeleitet Aktivitäten **angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim ausgewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/#HEinstellungendesDesktops]] in **Mein Desktop** getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
	115	+)))
	116	+|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen. Handelt es sich bei der **aktuellen **Aktivität um eine **Folge**aktivität, wird die **Vorgänger**aktivität in der Historie protokolliert.
	117	+|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)(((
	118	+Wenn man auf dieses Icon klickt, öffnet sich die Druckausgabe. Ab Version 24.1 ist folgendes Feature verfügbar. Eine  [[Dokumentvorlage>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentvorlagenerstellen]] mit dem Bereich Aktivität und eigenen[[ Aktivitätsseriendruckfeldern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/Seriendruckfelder/]] kann im System hinterlegt werden welche mit Klick auf den Button Ausgabe als Textcontrol-Datei zum weiteren bearbeiten geöffnet wird. Diese kann man auch als **PDF **speichern oder ausdrucken (Über Datei links oben und dann auf Drucken).
	119	+)))
	120	+|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
90	90
	122	+== Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ==
91	91
92		-= Aktivität erstellen =
	124	+1. (((
	125	+**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
	126	+)))
93	93
94		-1. **+** Symbol auswählen
95		-
96	96	(% style="list-style-type:circle" %)
97		-* Die **Aktivitäten **werden gelistet.
	129	+* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
98	98
99	99	(% start="2" %)
100		-1. Gewünschte Aktivität auswählen
101		-1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
102		-1. Betreff angeben
103		-1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
	132	+1. Option **Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** auswählen
104	104
105	105	(% style="list-style-type:circle" %)
106		-* Eine neue Aktivität wird erstellt.
	135	+* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** wird geöffnet.
107	107
108		-xx
	137	+(% start="3" %)
	138	+1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
	139	+1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
	140	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
109	109
110		-= Anwendungsbeispiel Checkliste =
	142	+(% style="list-style-type:circle" %)
	143	+* Der Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird gespeichert und angelegt.
111	111
112	112	== Checkliste erstellen ==
113	113
...	...	@@ -141,154 +141,269 @@
141	141
142	142	(% start="8" %)
143	143	1. Weiteres freies Feld ausfüllen
144		-1. Auf **Disketten**-Icon rechts unten klicken
	177	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
145	145
146	146	(% style="list-style-type:circle" %)
147	147	* Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
148	148
149		-(% class="box infomessage" %)
150		-(((
151		-Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
152		-Wie man eine solche erstellt, erfährt man __hier__.
153		-)))
	182	+{{info}}
	183	+Bei der [[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] mit dem **Typ Checkliste **können mit dem Button **Überschrift **auch Überschriften in die Liste eingepflegt werden.
	184	+Hierbei wird bekommt der Text in der Zeile, in der der **Überschrift**-Button geklickt worden ist, eine **grüne **Schriftfarbe und wird **fett **ausgegeben. Auf diese Weise kann man eine optische Strukturierung vornehmen, besonders wenn die Checkliste viele Punkte enthält.
	185	+{{/info}}
154	154
155		-== Checkliste in der Übersicht ==
	187	+[[image:Aktivitaet-checkliste-erstellen.png||alt="Aktivitaet_ChecklisteBsp.png" height="536" style="float:left" width="567"]]
156	156
157		-[[image:Aktivitaet_ChecklisteBsp.png||height="535" style="float:left" width="564"]]
158		-
159	159	(% style="margin-left:auto; width:918px" %)
160	160	|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 840px;" %)Beschreibung
161		-|(% style="width:75px" %)**0**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen. Wenn die Aktivität eine Wiedervorlage benötigt, dann kann diese auch festgelegt werden.
162		-Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für den die Aktivität fällig wird; ähnlich einem Terminzettel vom Arzt, den man auch eine Zeit vorher überreicht bekommt.
163		-|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität. Zur Auswahl stehen Allgemein, Zugangsbestätigung und Dankschreiben.
164		-|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
165		-|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Einen **Zeitraum **festlegen, zu dem man bereits **vorher **noch mal an die Aktivität **erinnert **wird.
166		-|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich festlegen, ob eine Aktivität **gelesen **oder **erledigt **wurde.
167		-|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich **Bezug zu **einem bereits **erstellten Projekt **herstellen. Mit dem Bezug verhält es sich genauso wie mit Punkt 2, Stiftung. Legt man einen Bezug fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden.
168		-|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Der **Betreff **soll nie bei einer Neuanlage vergessen werden und beschreibt kurz und konkret die Aktivität. Vergisst man den Betreff, weist das System noch einmal auf den Betreff hin. Der Betreff ist also ein **Pflichtfeld**.
169		-|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Im Beispiel der Checkliste lassen sich hier **neue **To Do's **erstellen**. Wie man eine Checkliste erstellt, erfährt man __hier.__
170		-|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
171		-|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
	191	+|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen.
	192	+|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für wann die Aktivität fällig wird.
	193	+|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Hier kann man festlegen, wie weit im Voraus man an die jeweilige Aktivität erinnert werden möchte. Hierzu trägt man die gewünschte Uhrzeit in die Wiedervorlage ein. Wie viele Minuten im Voraus man erinnert werden möchte, wählt man bei der Auswahlliste bei Erinnerung aus. Wenn nun der Zeitpunkt der Erinnerung erreicht wird, wird ein Erinnerungsfenster eingeblendet. Hier kann man z.B. auswählen, ob man nach einem gewissen Zeitraum erneut erinnert werden möchte oder man kann auf die Aktivität, an die erinnert wurde und die nun angezeigt wird, doppelklicken um diese zu öffnen.
	194	+|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Für jede Aktivität stehen mehrere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]] zur Verfügung.
	195	+|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität kann sich jeder [[selbst Kategorien definieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentkategorien]]. Bei vielen Aktivität erhält man dadurch eine bessere Übersicht.
	196	+|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung im Stiftungs-Desktop angezeigt.
	197	+|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Legt man einen **Bezug** fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden und ist somit im jeweiligen Desktop sichtbar. Liegt ein Bezug vor, werden als Kontaktvorschläge alle Kontakte aus dem Desktop und alle Kontakte aus den Beziehungen auswählbar sein.
	198	+|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Hier wird der **Kontakt** angegeben. Abhängig davon, von welchem Ort aus die Aktivität erstellt wird, können bereits passende Kontakte vorgeschlagen werden. Es ist jedoch jederzeit möglich, nach Kontakten zu suchen und auszuwählen. Die Aktivität wird anschließend auf dem Desktop jedes zugeordneten Kontakts angezeigt.
	199	+|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Die Angaben zum** Betreff **der Aktivität.
	200	+|(% style="width:75px" %)**10**|(% style="width:840px" %)Mit dem **+**Icon können neuen **Checkpunkte der Checkliste** hinzugefügt werden. Eine genaue Erläuterung findet man im Kapitel oberhalb.
	201	+|(% style="width:75px" %)**11**|(% style="width:840px" %)Die **Bezeichnung** ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
	202	+|(% style="width:75px" %)**12**|(% style="width:840px" %)Hier wird der **Sachbearbeiter** angezeigt. Man kann diesen über die Dropdown-Auswahl ändern. Sofern man hier noch keine Angabe bei der Neuanlage der Checkliste gemacht hat, wird automatisch die Person, die gerade mit diesem Account arbeitet, als Sachbearbeiter eingetragen.
	203	+|(% style="width:75px" %)**13**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
172	172
	205	+== Brief erstellen ==
173	173
	207	+1. (((
	208	+**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
	209	+)))
174	174
	211	+(% style="list-style-type:circle" %)
	212	+* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
175	175
	214	+(% start="2" %)
	215	+1. Option **Brief** auswählen
176	176
	217	+(% style="list-style-type:circle" %)
	218	+* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Briefs** wird geöffnet.
177	177
	220	+(% start="3" %)
	221	+1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
	222	+1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
	223	+1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ Brief **auswählen
	224	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
178	178
	226	+(% style="list-style-type:circle" %)
	227	+* Der Brief wird gespeichert und angelegt.
179	179
180		-xx
	229	+== E-Mail erstellen und versenden ==
181	181
	231	+1. (((
	232	+**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
	233	+)))
182	182
	235	+(% style="list-style-type:circle" %)
	236	+* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
183	183
184		-= Bearbeitung einer Aktivität =
	238	+(% start="2" %)
	239	+1. Option **E-Mail** auswählen
185	185
186		-[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
	241	+(% style="list-style-type:circle" %)
	242	+* Eingabeformular für die **Neuanlage einer E-Mail** wird geöffnet.
	243	+* Hat man zuvor eine **Signatur **[[erstellt>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/#HEinstellungendesDesktops]], so wird diese automatisch generiert.
187	187
188		-(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
189		-|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
190		-|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen.
191		-|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen.
192		-|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt **weiterleiten**.
193		-|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
194		-|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
195		-|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
	245	+(% start="3" %)
	246	+1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
	247	+1. Pflichtfeld **Von **ist bereits ausgefüllt, sofern ein Postfach hinterlegt ist.
	248	+1. Pflichtfeld [[An>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HBedeutungdesPflichtfeld22An22imDetail]] ausfüllen
	249	+1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
	250	+1. Optional eine **Dokumentenvorlage vom Typ E-Mail **auswählen
	251	+1. Auf **Sende-Icon** rechts unten versendet man die E-Mail
	252	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
196	196
	254	+(% style="list-style-type:circle" %)
	255	+* Die E-Mail wird gespeichert und angelegt.
197	197
	257	+(% class="box infomessage" %)
	258	+(((
	259	+Manchmal fügt man einer Aktivität mit vom Typ E-Mail einen Anhang hinzu, welches aus dem Filesystem oder Datenbank stammt.
198	198
	261	+Wenn man diese Aktivität mit Anhang verschickt, dann werden die Anhänge nur bei der Aktivitäten angezeigt.
	262	+In den Desktops werden die Anhänge nicht angezeigt.
	263	+)))
199	199
	265	+== Kontaktauswahl "An" bei E-Mail ==
200	200
	267	+[[image:E-Mail_Neuanlage_An.png||height="481" style="float:left" width="689"]]
201	201
	269	+(% style="margin-left:auto; width:793px" %)
	270	+|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 704px;" %)Beschreibung
	271	+|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:704px" %)Über das **Lupen**-Icon des Pflichtfelds **An **gelangt man in den Bereich **Kontakte auswählen**.
	272	+|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:704px" %)Im Bereich "**Vorgeschlagene Kontakte**" werden basierend auf dem jeweiligen Bezug passende Kontakte vorgeschlagen. Mithilfe der Checkboxen kann jeder Eintrag ausgewählt und anschließend mit dem Pfeil-Icon übernommen werden.
	273	+|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:704px" %)Hier kann eine eine beliebige **E-Mail-Adresse** eingetragen werden, ohne dass ein Kontakt ausgewählt werden muss. In diesem Fall wird die Aktivität keinem spezifischen Kontakt zugeordnet.
	274	+|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:704px" %)Wenn man nach einem Kontakt suchen möchte, kann man dies hier wie gewohnt über das **Lupen**-Icon machen.
	275	+|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:704px" %)Manchmal ist es nicht gewünscht, die E-Mail an alle Empfänger direkt zu senden. Daher besteht hier die Möglichkeit, zwischen den Reitern **An**, **CC** und **BCC** zu wechseln. So kann nach und nach festgelegt werden, wer die E-Mail direkt erhalten soll, wer im **CC** (Kopie) stehen soll und wer sie nur diskret über **BCC** (Blindkopie) erhält. Hierzu muss man zuerst in die gewünschte Karteikarte wechseln (An, CC oder BCC) und dann aus den vorgeschlagenen Kontakten (**2**) oder einen gesuchten Kontakt (**4**) wählen, den man dann über den Pfeil als Empfänger für An, CC oder BCC zuweist.
202	202
	277	+= Aktivität weiterleiten =
203	203
	279	+1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
204	204
	281	+(% style="list-style-type:circle" %)
	282	+* Die Aktivität wird geöffnet.
205	205
	284	+(% start="2" %)
	285	+1. **Weiterleiten **Icon oben rechts anklicken
206	206
207		-= Aktivität erledigen =
	287	+(% style="list-style-type:circle" %)
	288	+* Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
208	208
209		-1. Gewünschte Aktivität in **Mein Desktop **auswählen und öffnen
210		-1. Häkchen bei **Erledigt **setzen (siehe Beschreibung, Nummer 4: __Aktivität Übersicht (Beispiel Checkliste)__)
211		-1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
	290	+(% start="3" %)
	291	+1. Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
	292	+1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
212	212
213	213	(% style="list-style-type:circle" %)
214		-* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
	295	+* In der Übersicht der Aktivitäten des Desktops wird nun bei Sachbearbeiter der Sachbearbeiter angezeigt, zu dem man weitergeleitet hat.
	296	+* Die Schriftstärke der Aktivität in der Übersicht wird auf fett gesetzt.
215	215
216		-= Löschvorgang einer Aktivität =
	298	+= Aktivität erledigen =
217	217
218		-== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
	300	+1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
	301	+1. Häkchen bei **Erledigt **setzen
	302	+1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
219	219
220		-Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
	304	+(% style="list-style-type:circle" %)
	305	+* Die gewünschte Aktivität wird als **erledigt **gezeigt.
	306	+* Die gewünschte Aktivität wird somit aus der Übersicht der offenen Aktivitäten entfernt.
221	221
222		-* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten (danach wird also nichts weiteres ausgeführt)
223		-* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
224		-
225	225	(% class="box infomessage" %)
226	226	(((
227		-Das Löschen von Aktivitäten kann man **schon **beim Schritt der **Aktivitätsvorlagen **steuern.
228		-In folgenden Fällen kann man schon bei den Aktivitätsvorlagen das Löschen von Aktivitäten **nur noch **für den **base4IT-Support **möglich machen:
229		-- Entsprechende Checkbox setzen (**Revisionssicherheit**)
230		-- Checkbox **Löschen erlaubt = Nein** wurde gesetzt
	310	+Wenn eine Aktivität erledigt ist, kann man nach ihr **filtern**. Dies ist **über **die **Checkboxen **bei **offen **und **erledigt** über den Aktivitäten möglich.
	311	+Je nach dem, wo man hier das Häkchen setzt, filtert man dementsprechend.
231	231	)))
232	232
	314	+= Aktivitätsvorlagen erstellen =
233	233
	316	+Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
	317	+Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.
234	234
235		-== Aktivität löschen ==
	319	+1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
	320	+
	321	+)))
236	236
237		-1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
238		-
239	239	(% style="list-style-type:circle" %)
240		-* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
	324	+* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
241	241
242	242	(% start="2" %)
243		-1. Button **Löschen **anklicken
	327	+1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
244	244
245	245	(% style="list-style-type:circle" %)
246		-* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
	330	+* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
247	247
	332	+(% start="3" %)
	333	+1. **+** Icon rechts unten auswählen
248	248
	335	+(% style="list-style-type:circle" %)
	336	+* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
249	249
	338	+(% start="4" %)
	339	+1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
	340	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
250	250
	342	+(% style="list-style-type:circle" %)
	343	+* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
251	251
252		-xxx
	345	+(% start="6" %)
	346	+1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
	347	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
253	253
	349	+(% style="list-style-type:circle" %)
	350	+* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
254	254
	352	+= Zusammenspiel der Aktivitätsvorlage mit Aktivitäten =
255	255
	354	+[[image:Aktivitaetsvorlagen_Version2.png||alt="Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet_2.png" height="374" style="float:left" width="883"]]
256	256
	356	+(% style="margin-left:auto; width:631px" %)
	357	+|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 549px;" %)Beschreibung
	358	+|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:549px" %)Eine Bezeichnung, die man bei der Neuanlage einer Aktivitätsvorlage eingibt, wird bei den Vorlagen verfügbar bei der Neuanlage Aktivität verfügbar.
	359	+|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:549px" %)Den Aktivitätstyp, den man hier einträgt, legt bei der Wahl der Vorlage automatisch fest, welches Neuanlagenfenster welcher Aktivität sich öffnet.
	360	+|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Kategorie wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.
	361	+|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Stiftung wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.
	362	+|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:549px" %)Der Betreff, den man bei der Aktivitätsvorlage eingibt, wird auch automatisch im Neuanlagenfenster generiert.
	363	+|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:549px" %)Wenn man möchte, dass man die Aktivitätsvorlage löschen kann, setzt man an dieser Stelle ein Häkchen.
257	257
	365	+= Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
258	258
	367	+1. In Mein Desktop das **+ **Icon anklicken
259	259
260		-xx
	369	+(% style="list-style-type:circle" %)
	370	+* Das Dropdown-Menü wird geöffnet.
261	261
	372	+(% start="2" %)
	373	+1. Auf Option **Vorlagen **gehen
262	262
	375	+(% style="list-style-type:circle" %)
	376	+* Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
263	263
	378	+(% start="3" %)
	379	+1. Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen
264	264
	381	+(% style="list-style-type:circle" %)
	382	+* Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
265	265
	384	+(% start="4" %)
	385	+1. Eingaben tätigen
	386	+1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
266	266
	388	+(% style="list-style-type:circle" %)
	389	+* Die Aktivität wird erstellt.
267	267
	391	+= Aktivität suchen =
268	268
	393	+1. In den **Desktop **des jeweiligen **Moduls **wechseln
	394	+1. In der rechten Hälfte des **Desktops **im Bereich **Aktivitäten **das **Lupen-**Icon anklicken
	395	+1. In der geöffneten Suchmaske in die Suchleiste einen Teil des Betreffs oder den ganzen gesuchten Betreff eingeben
	396	+1. **Enter**-Taste drücken
269	269
270		-xx
	398	+(% style="list-style-type:circle" %)
	399	+* Alle für Eingabe in Frage kommenden Aktivitäten werden aufgelistet.
271	271
	401	+(% class="box infomessage" %)
	402	+(((
	403	+Eine Aktivität kann man **auch via **der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] suchen und finden.
	404	+)))
272	272
	406	+= Löschvorgang einer Aktivität =
273	273
	408	+== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
274	274
	410	+Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
275	275
	412	+* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten
	413	+* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eine Aktivität löschen
	414	+* Einstellung in der **Aktivitätsvorlage** (Revisionsicherheit) Checkbox **Löschen erlaubt = Ja** wurde gesetzt
276	276
	416	+(% class="box infomessage" %)
	417	+(((
	418	+Falls es nicht möglich ist, eine Aktivität zu löschen, wird der entsprechende Button ausgegraut dargestellt.
	419	+Wenn man die Maus über das **!**-Icon bewegt, erscheint ein Tooltip, der erklärt, warum das Löschen der Aktivität nicht möglich ist.
277	277
	421	+Eine Aktivität kann **nicht **gelöscht werden, **wenn**...
278	278
	423	+* es sich um eine ausgehende oder bereits versendete Mail handelt.
	424	+* es sich um eine Folgeaktivität
	425	+* jemand anderes die Aktivität erstellt hat.
	426	+* eine aus  der Dokumentvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
	427	+* eine aus  der Aktivitätsvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
	428	+)))
279	279
280	280
	431	+== Aktivität löschen ==
281	281
	433	+1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
282	282
283		-xx
	435	+(% style="list-style-type:circle" %)
	436	+* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
284	284
	438	+(% start="2" %)
	439	+1. Button **Löschen **anklicken
285	285
286		-
287		-
288		-
289		-
290		-
291		-
292		-
293		-
294		-xx
	441	+(% style="list-style-type:circle" %)
	442	+* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.

Aktivitaet-checkliste-erstellen.png

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Aktivitaeten-Uebersicht.png

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Aktivitaetsvorlage_erstellen.png

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