Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (2 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 6 hinzugefügt, 0 gelöscht)
  • Aktivitaet-checkliste-erstellen.png
  • Aktivitaeten-Uebersicht.png
  • Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
  • Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet.png
  • Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet_2.png
  • E-Mail_Neuanlage_An.png

Details

Seiteneigenschaften

Titel

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-010.3 Aktivitäten
	1	+010.6 Aktivitäten

Inhalt

...	...	@@ -5,46 +5,40 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
	8	+(% class="box warningmessage" %)
	9	+(((
	10	+Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
	11	+)))
	12	+
8	8	= Bedeutung von Aktivitäten =
9	9
10		-Aktivitäten stellen die **einzelnen Glieder **einer **großen Kette an Tätigkeiten **dar.
11		-Sie beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
	15	+Aktivitäten beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
12	12	Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen.
13	13
	18	+= Aktivitätstypen =
14	14
15		-= Verwaltung von Aktivitäten über mein Desktop =
	20	+[[image:Aktivitaeten-Uebersicht.png||alt="Aktivitäten_Optionen.png" height="526" style="float:left" width="239"]]
16	16
17		-[[image:Mein_Desktop.png||height="469" style="float:left" width="809"]]
	22	+(% style="margin-left:auto; width:1244px" %)
	23	+|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 1163px;" %)Beschreibung
	24	+|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1163px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
	25	+|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1163px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hier kann ein Anruf protokolliert werde, während man bspw. telefoniert.
	26	+|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1163px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
	27	+|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1163px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt. Auch eine Vorlage kann hierfür verwendet werden.
	28	+|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:1163px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
	29	+Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]).
	30	+|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:1163px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
	31	+|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
	32	+|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
	33	+|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:1163px" %)Hier kann man eine Aktivität anhand einer bereits erstellten **Aktivitätsvorlage** erstellen. Per Klick werden alle bereits [[erstellten Aktivitätsvorlagen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] angezeigt.
18	18
19		-(% style="margin-left:auto; width:675px" %)
20		-|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 594px;" %)Beschreibung
21		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:594px" %)Dropdown blättert unter anderem **Hilfe **und **Infos **zum Programm aus
22		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:594px" %)Der Reiter **Kontaktmanagement**
23		-|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:594px" %)Eine neue [[Aktivität erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4terstellen]]
24		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:594px" %)Zur [[Kalenderansicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HKalenderansicht]] wechseln.
25		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:594px" %)Eine Aktivität **suchen**
26		-|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **aktualisieren**
27		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:594px" %)**Aktivitäten anderer Kontakte **anzeigen lassen
28		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **weiterleiten **oder weitergeleitete Aktivitäten **anzeigen **lassen.
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34		-= Kalenderansicht =
35	35
36		-[[image:Kalender_Ansicht.png||height="407" style="float:left" width="728"]]
37	37
38		-(% style="margin-left:auto; width:755px" %)
39		-|=(% style="width: 68px;" %)Nummer|=(% style="width: 678px;" %)Beschreibung
40		-|(% style="width:68px" %)**1**|(% style="width:678px" %)Zwischen **Kalender**- und **Listenansicht **wechseln.
41		-|(% style="width:68px" %)**2**|(% style="width:678px" %)Gewünschte **Zeiteinheit**, in der der Kalender unterteilt angezeigt wird.
42		-|(% style="width:68px" %)**3**|(% style="width:678px" %)Aktuell **anvisierter Zeitabschnitt **im Kalender.
43		-|(% style="width:68px" %)**4**|(% style="width:678px" %)**Monatsbeschriftung **am Anfang des Bildschirms und eines Monats.
44		-|(% style="width:68px" %)**5**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **nicht ausgewählten **Monats.
45		-|(% style="width:68px" %)**6**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **ausgewählten **Monats.
46		-|(% style="width:68px" %)**7**|(% style="width:678px" %)**Ausgewählter **Kalendertag.
47		-|(% style="width:68px" %)**8**|(% style="width:678px" %)In den Kalender **eingefügte Aktivität**.
48	48
49	49
50	50
...	...	@@ -55,46 +55,12 @@
55	55
56	56
57	57
58		-
59		-
60		-
61		-
62		-
63		-
64		-
65		-= Aktivitätstypen =
66		-
67		-[[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
68		-
69		-(% style="margin-left:auto; width:1162px" %)
70		-|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 1080px;" %)Beschreibung
71		-|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:1080px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
72		-|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:1080px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hiermit wird jedoch nicht der Anruf in dem Sinne gemeint, sondern ein Schreibfenster, mit dem man den Anruf mit **protokollieren **kann, **während **man **telefoniert**.
73		-|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
74		-|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt.
75		-|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
76		-Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: __Aktivität Checkliste__).
77		-|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
78		-|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
79		-|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
80		-
81		-
82		-
83		-
84		-
85		-
86		-
87		-
88		-
89		-
90		-
91		-
92	92	= Aktivität erstellen =
93	93
94		-1. **+** Symbol auswählen
	54	+1. **+** Icon auswählen
95	95
96	96	(% style="list-style-type:circle" %)
97		-* Die **Aktivitäten **werden gelistet.
	57	+* Die **Aktivitätstypen **werden gelistet.
98	98
99	99	(% start="2" %)
100	100	1. Gewünschte Aktivität auswählen
...	...	@@ -105,10 +105,30 @@
105	105	(% style="list-style-type:circle" %)
106	106	* Eine neue Aktivität wird erstellt.
107	107
108		-xx
	68	+(% class="box infomessage" %)
	69	+(((
	70	+Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
	71	+Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
	72	+)))
109	109
110		-= Anwendungsbeispiel Checkliste =
111	111
	75	+= Weitere Funktionen einer Aktivität =
	76	+
	77	+[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
	78	+
	79	+(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
	80	+|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
	81	+|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Textfeld vorhanden ist und ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zur Signalisierung.
	82	+|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
	83	+Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
	84	+|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
	85	+Aktivitäten** **kann man über diesen Menüpunkt **[[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]**. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgewählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
	86	+Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button Weitergeleitet Aktivitäten angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim ausgewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
	87	+)))
	88	+|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen. Handelt es sich bei der **aktuellen **Aktivität um eine **Folge**aktivität, wird die **Vorgänger**aktivität in der Historie protokolliert.
	89	+|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Wenn man auf dieses Icon klickt, öffnet sich die Druckausgabe. Für die Befüllung der Felder bedient sich das System der Eingaben, die man zuvor für die Aktivität in der oberen Bildschirmhälfte getätigt hat. Diese kann man als **PDF **speichern oder ausdrucken. Das Muster ergibt sich aus einer [[Dokumentvorlage>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentvorlagenerstellen]], die man zuvor erstellt haben muss. Diese wiederum lässt sich mittels [[Seriendruckfeldern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/Seriendruckfelder/]] erstellen.
	90	+|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
	91	+
112	112	== Checkliste erstellen ==
113	113
114	114	1. (((
...	...	@@ -141,154 +141,291 @@
141	141
142	142	(% start="8" %)
143	143	1. Weiteres freies Feld ausfüllen
144		-1. Auf **Disketten**-Icon rechts unten klicken
	124	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
145	145
146	146	(% style="list-style-type:circle" %)
147	147	* Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
148	148
149		-(% class="box infomessage" %)
150		-(((
151		-Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
152		-Wie man eine solche erstellt, erfährt man __hier__.
153		-)))
	129	+{{info}}
	130	+Bei der [[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] mit dem **Typ Checkliste **können mit dem Button **Überschrift **auch Überschriften in die Liste eingepflegt werden.
	131	+Hierbei wird bekommt der Text in der Zeile, in der der **Überschrift**-Button geklickt worden ist, eine **grüne **Schriftfarbe und wird **fett **ausgegeben.
	132	+{{/info}}
154	154
155		-== Checkliste in der Übersicht ==
	134	+[[image:Aktivitaet-checkliste-erstellen.png||alt="Aktivitaet_ChecklisteBsp.png" height="566" style="float:left" width="598"]]
156	156
157		-[[image:Aktivitaet_ChecklisteBsp.png||height="535" style="float:left" width="564"]]
158		-
159	159	(% style="margin-left:auto; width:918px" %)
160	160	|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 840px;" %)Beschreibung
161		-|(% style="width:75px" %)**0**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen. Wenn die Aktivität eine Wiedervorlage benötigt, dann kann diese auch festgelegt werden.
162		-Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für den die Aktivität fällig wird; ähnlich einem Terminzettel vom Arzt, den man auch eine Zeit vorher überreicht bekommt.
163		-|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität. Zur Auswahl stehen Allgemein, Zugangsbestätigung und Dankschreiben.
164		-|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
165		-|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Einen **Zeitraum **festlegen, zu dem man bereits **vorher **noch mal an die Aktivität **erinnert **wird.
166		-|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich festlegen, ob eine Aktivität **gelesen **oder **erledigt **wurde.
167		-|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich **Bezug zu **einem bereits **erstellten Projekt **herstellen. Mit dem Bezug verhält es sich genauso wie mit Punkt 2, Stiftung. Legt man einen Bezug fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden.
168		-|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Der **Betreff **soll nie bei einer Neuanlage vergessen werden und beschreibt kurz und konkret die Aktivität. Vergisst man den Betreff, weist das System noch einmal auf den Betreff hin. Der Betreff ist also ein **Pflichtfeld**.
169		-|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Im Beispiel der Checkliste lassen sich hier **neue **To Do's **erstellen**. Wie man eine Checkliste erstellt, erfährt man __hier.__
170		-|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
171		-|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
	138	+|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen. Wenn die Aktivität eine Wiedervorlage benötigt, dann kann diese auch festgelegt werden.
	139	+|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für wann die Aktivität fällig wird.
	140	+|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Hier kann man festlegen, wie weit im Voraus man an die jeweilige Aktivität erinnert werden möchte.
	141	+|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Für jede Aktivität stehen mehrere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]] zur Verfügung.
	142	+|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität kann sich jeder [[selbst Kategorien definieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentkategorien]]. Bei vielen Aktivität erhält man dadurch eine bessere Übersicht.
	143	+|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
	144	+|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Legt man einen **Bezug** fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden und ist somit im jeweiligen Desktop sichtbar. Liegt ein Bezug vor, werden als Kontaktvorschläge alle Kontakte aus dem Desktop und alle Kontakte aus den Beziehungen auswählbar sein.
	145	+|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Hier wird der **Kontakt** angegeben, von dessen Dashboard aus man eine Aktivität erstellt hat. Geht man auf das Lupen Icon, werden auch andere Kontakte z.B. der selben Organisation angezeigt. Dabei kann man dann auch einen anderen Kontakt z.B. der Organisation auswählen. Bei jedem dieser Einträge wird auch angezeigt, ob es sich beim Kontakt z.B. um einen Ansprechpartner handelt.
	146	+|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Die Angaben zum** Betreff **der Aktivität.
	147	+|(% style="width:75px" %)**10**|(% style="width:840px" %)Mit dem **+**Icon können neuen **Checkpunkte der Checkliste** hinzugefügt werden. Eine genaue Erläuterung findet man im Kapitel oberhalb.
	148	+|(% style="width:75px" %)**11**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
	149	+|(% style="width:75px" %)**12**|(% style="width:840px" %)Hier wird der **Sachbearbeiter** angezeigt. Man kann diesen über die Dropdown-Auswahl ändern. Sofern man hier noch keine Angabe bei der Neuanlage der Checkliste gemacht hat, wird automatisch die Person, die gerade mit diesem Account arbeitet, als Sachbearbeiter eingetragen.
	150	+|(% style="width:75px" %)**13**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
172	172
	152	+== Brief erstellen ==
173	173
	154	+1. (((
	155	+**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
	156	+)))
174	174
	158	+(% style="list-style-type:circle" %)
	159	+* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
175	175
	161	+(% start="2" %)
	162	+1. Option **Brief** auswählen
176	176
	164	+(% style="list-style-type:circle" %)
	165	+* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Briefs** wird geöffnet.
177	177
	167	+(% start="3" %)
	168	+1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
	169	+1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
	170	+1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ Brief **auswählen
	171	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
178	178
	173	+(% style="list-style-type:circle" %)
	174	+* Der Brief wird gespeichert und angelegt.
179	179
180		-xx
	176	+== E-Mail erstellen und versenden ==
181	181
	178	+1. (((
	179	+**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
	180	+)))
182	182
	182	+(% style="list-style-type:circle" %)
	183	+* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
183	183
184		-= Bearbeitung einer Aktivität =
	185	+(% start="2" %)
	186	+1. Option **E-Mail** auswählen
185	185
186		-[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
	188	+(% style="list-style-type:circle" %)
	189	+* Eingabeformular für die **Neuanlage einer E-Mail** wird geöffnet.
187	187
188		-(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
189		-|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
190		-|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen.
191		-|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen.
192		-|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt **weiterleiten**.
193		-|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
194		-|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
195		-|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
	191	+(% start="3" %)
	192	+1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
	193	+1. Pflichtfeld **Von **ist bereits ausgefüllt, sofern ein Postfach hinterlegt ist.
	194	+1. Pflichtfeld [[An>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HBedeutungdesPflichtfeld22An22imDetail]] ausfüllen
	195	+1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
	196	+1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ E-Mail **auswählen
	197	+1. Auf **Sende-Icon** rechts unten versendet man die E-Mail
	198	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
196	196
	200	+(% style="list-style-type:circle" %)
	201	+* Die E-Mail wird gespeichert und angelegt.
197	197
	203	+(% class="box infomessage" %)
	204	+(((
	205	+Manchmal stattet man eine Aktivität mit vom Typ E-Mail mit einem Anhang aus, das aus dem Filesystem oder Datenbank stammt.
	206	+Wenn man diese nun versendet, wird diese nur an der Aktivität angezeigt.
	207	+Es wird dann eine Kopie erstellt.
198	198
	209	+Wenn man diese Aktivität nur als E-Mail verschickt, dann wird diese nur bei den Aktivitäten E-Mail angezeigt.
	210	+In den Desktops wird diese nicht angezeigt.
	211	+)))
199	199
	213	+=== Kontaktauswahl "An" bei E-Mail ===
200	200
	215	+[[image:E-Mail_Neuanlage_An.png||height="481" style="float:left" width="689"]]
201	201
	217	+(% style="margin-left:auto; width:793px" %)
	218	+|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 704px;" %)Beschreibung
	219	+|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:704px" %)Über das **Lupen**-Icon des Pflichtfelds **An **gelangt man in den Bereich **Kontakte auswählen**.
	220	+|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:704px" %)Im Bereich "Vorgeschlagene Kontakte" werden basierend auf dem jeweiligen Bezug passende Kontakte vorgeschlagen. Mithilfe der Checkboxen kann jeder Eintrag ausgewählt und anschließend mit dem Pfeil-Icon übernommen werden.
	221	+|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:704px" %)Wenn eine E-Mail Adresse hierzu noch nicht im System vorhanden ist, dann kann man diese hier eintragen.
	222	+|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:704px" %)Wenn man nach einem Kontakt suchen möchte, kann man dies hier wie gewohnt über das **Lupen**-Icon machen.
	223	+|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:704px" %)Nicht immer möchte man an alle z.B. die E-Mail aussenden. Daher kann man an dieser Stelle zwischen den Reitern **An**, **CC **und **BCC **wechseln und hier nach und nach festlegen, wer die E-Mail direkt, im CC oder nur als BCC erhalten soll.
202	202
	225	+== Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ==
203	203
	227	+1. (((
	228	+**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
	229	+)))
204	204
	231	+(% style="list-style-type:circle" %)
	232	+* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
205	205
	234	+(% start="2" %)
	235	+1. Option **Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** auswählen
206	206
207		-= Aktivität erledigen =
	237	+(% style="list-style-type:circle" %)
	238	+* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** wird geöffnet.
208	208
209		-1. Gewünschte Aktivität in **Mein Desktop **auswählen und öffnen
210		-1. Häkchen bei **Erledigt **setzen (siehe Beschreibung, Nummer 4: __Aktivität Übersicht (Beispiel Checkliste)__)
211		-1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
	240	+(% start="3" %)
	241	+1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
	242	+1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
	243	+1. Festlegen, wann (**Am**) die Aufgabe feststand und bis wann sie erledigt sein soll (**Bis**)
	244	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
212	212
213	213	(% style="list-style-type:circle" %)
214		-* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
	247	+* Der Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird gespeichert und angeleg
215	215
216		-= Löschvorgang einer Aktivität =
	249	+= Aktivität weiterleiten =
217	217
218		-== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
	251	+1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
219	219
220		-Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
	253	+(% style="list-style-type:circle" %)
	254	+* Die Aktivität wird geöffnet.
221	221
222		-* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten (danach wird also nichts weiteres ausgeführt)
223		-* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
	256	+(% start="2" %)
	257	+1. **Weiterleiten **Icon oben rechts anklicken (Siehe Ziffer [[3>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]])
224	224
225		-(% class="box infomessage" %)
226		-(((
227		-Das Löschen von Aktivitäten kann man **schon **beim Schritt der **Aktivitätsvorlagen **steuern.
228		-In folgenden Fällen kann man schon bei den Aktivitätsvorlagen das Löschen von Aktivitäten **nur noch **für den **base4IT-Support **möglich machen:
229		-- Entsprechende Checkbox setzen (**Revisionssicherheit**)
230		-- Checkbox **Löschen erlaubt = Nein** wurde gesetzt
231		-)))
	259	+(% style="list-style-type:circle" %)
	260	+* Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
232	232
	262	+(% start="3" %)
	263	+1. Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
	264	+1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
233	233
	266	+= Aktivität erledigen =
234	234
235		-== Aktivität löschen ==
	268	+1. n **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
	269	+1. Häkchen bei **Erledigt **setzen
	270	+1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
236	236
237		-1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
	272	+(% style="list-style-type:circle" %)
	273	+* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
238	238
	275	+= Aktivitätsvorlagen erstellen =
	276	+
	277	+Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
	278	+Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.
	279	+
	280	+1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
	281	+(% style="float:right" %)
	282	+[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="294" width="519"]]
	283	+)))
	284	+
239	239	(% style="list-style-type:circle" %)
240		-* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
	286	+* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
241	241
242	242	(% start="2" %)
243		-1. Button **Löschen **anklicken
	289	+1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
244	244
245	245	(% style="list-style-type:circle" %)
246		-* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
	292	+* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
247	247
	294	+(% start="3" %)
	295	+1. **+** Icon rechts unten auswählen
248	248
	297	+(% style="list-style-type:circle" %)
	298	+* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
249	249
	300	+(% start="4" %)
	301	+1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
	302	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
250	250
	304	+(% style="list-style-type:circle" %)
	305	+* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
251	251
252		-xxx
	307	+(% start="6" %)
	308	+1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
	309	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
253	253
	311	+(% style="list-style-type:circle" %)
	312	+* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
254	254
	314	+= Zusammenspiel der Aktivitätsvorlage mit Aktivitäten =
255	255
	316	+[[image:Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet_2.png||height="380" style="float:left" width="887"]]
256	256
	318	+(% style="margin-left:auto; width:631px" %)
	319	+|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 549px;" %)Beschreibung
	320	+|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:549px" %)Eine Bezeichnung, die man bei der Neuanlage einer Aktivitätsvorlage eingibt, wird bei den Vorlagen verfügbar bei der Neuanlage Aktivität verfügbar.
	321	+|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:549px" %)Den Aktivitätstyp, den man hier einträgt, legt bei der Wahl der Vorlage automatisch fest, welches Neuanlagenfenster welcher Aktivität sich öffnet.
	322	+|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Kategorie wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.
	323	+|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Stiftung wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.
	324	+|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:549px" %)Der Betreff, den man bei der Aktivitätsvorlage eingibt, wird auch automatisch im Neuanlagenfenster generiert.
257	257
258	258
259	259
260		-xx
261	261
262	262
263	263
264	264
	332	+xx
265	265
	334	+= Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
266	266
	336	+1. In Mein Desktop das **+ **Icon anklicken
267	267
	338	+(% style="list-style-type:circle" %)
	339	+* Das Dropdown-Menü wird geöffnet.
268	268
	341	+(% start="2" %)
	342	+1. Auf Option **Vorlagen **gehen
269	269
270		-xx
	344	+(% style="list-style-type:circle" %)
	345	+* Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
271	271
	347	+(% start="3" %)
	348	+1. Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen
272	272
	350	+(% style="list-style-type:circle" %)
	351	+* Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
273	273
	353	+(% start="4" %)
	354	+1. Eingaben tätigen
	355	+1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
274	274
	357	+(% style="list-style-type:circle" %)
	358	+* Die Aktivität wird erstellt.
275	275
	360	+= Aktivität suchen =
276	276
	362	+1. In den **Desktop **des jeweiligen **Moduls **wechseln
	363	+1. In der rechten Hälfte des **Desktops **im Bereich **Aktivitäten **das **Lupen-**Icon anklicken
	364	+1. In der geöffneten Suchmaske in die Suchleiste einen Teil des Betreffs oder den ganzen gesuchten Betreff eingeben
	365	+1. **Enter**-Taste drücken
277	277
	367	+(% style="list-style-type:circle" %)
	368	+* Alle für Eingabe in Frage kommenden Aktivitäten werden aufgelistet.
278	278
	370	+(% class="box infomessage" %)
	371	+(((
	372	+Eine Aktivität kann man **auch via **der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] suchen und finden.
	373	+)))
279	279
	375	+= Löschvorgang einer Aktivität =
280	280
	377	+== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
281	281
	379	+Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
282	282
283		-xx
	381	+* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten
	382	+* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
	383	+* Einstellung in der **Aktivitätsvorlage** (Revisionsicherheit) Checkbox **Löschen erlaubt = Ja** wurde gesetzt
284	284
	385	+(% class="box infomessage" %)
	386	+(((
	387	+Falls es nicht möglich ist, eine Aktivität zu löschen, wird der entsprechende Button ausgegraut dargestellt.
	388	+Wenn man die Maus über das **!**-Icon bewegt, erscheint ein Tooltip, der erklärt, warum das Löschen der Aktivität nicht möglich ist.
285	285
	390	+Eine Aktivität kann **nicht **gelöscht werden, **wenn**...
286	286
	392	+* es sich um eine ausgehende oder bereits versendete Mail handelt.
	393	+* es sich um eine Folgeaktivität
	394	+* jemand anderes die Aktivität erstellt hat.
	395	+* eine aus  der Dokumentvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
	396	+* eine aus  der Aktivitätsvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
	397	+)))
287	287
288	288
	400	+== Aktivität löschen ==
289	289
	402	+1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
290	290
	404	+(% style="list-style-type:circle" %)
	405	+* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
291	291
	407	+(% start="2" %)
	408	+1. Button **Löschen **anklicken
292	292
293		-
294		-xx
	410	+(% style="list-style-type:circle" %)
	411	+* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.

Aktivitaet-checkliste-erstellen.png

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