Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (3 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 6 hinzugefügt, 0 gelöscht)
  • Aktivitaet-checkliste-erstellen.png
  • Aktivitaeten-Uebersicht.png
  • Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
  • Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet.png
  • Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet_2.png
  • E-Mail_Neuanlage_An.png

Details

Seiteneigenschaften

Titel

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-010.3 Aktivitäten
	1	+010.6 Aktivitäten

Dokument-Autor

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-XWiki.MarcoBauer
	1	+XWiki.kprummer

Inhalt

...	...	@@ -5,45 +5,39 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
	8	+(% class="box warningmessage" %)
	9	+(((
	10	+Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
	11	+)))
	12	+
8	8	= Bedeutung von Aktivitäten =
9	9
10		-Aktivitäten stellen die **einzelnen Glieder **einer **großen Kette an Tätigkeiten **dar.
11		-Sie beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
	15	+Aktivitäten beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
12	12	Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen.
13	13
	18	+= Aktivitätstypen =
14	14
15		-= Verwaltung von Aktivitäten über mein Desktop =
	20	+[[image:Aktivitaeten-Uebersicht.png||alt="Aktivitäten_Optionen.png" height="526" style="float:left" width="239"]]
16	16
17		-[[image:Mein_Desktop.png||height="469" style="float:left" width="809"]]
	22	+(% style="margin-left:auto; width:1244px" %)
	23	+|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 1163px;" %)Beschreibung
	24	+|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1163px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
	25	+|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1163px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hier kann ein Anruf protokolliert werde, während man bspw. telefoniert.
	26	+|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1163px" %)Eine **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
	27	+|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1163px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt. Auch eine Dokumentvorlage mit Seriendruckfeldern kann hierfür verwendet werden.
	28	+|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:1163px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
	29	+Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]
	30	+|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:1163px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen. Auch eine Dokumentvorlage mit Seriendruckfeldern kann hierfür verwendet werden.
	31	+|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
	32	+|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
	33	+|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:1163px" %)Hier kann man eine Aktivität anhand einer bereits erstellten **Aktivitätsvorlage** erstellen. Per Klick werden alle bereits [[erstellten Aktivitätsvorlagen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] angezeigt.
18	18
19		-(% style="margin-left:auto; width:675px" %)
20		-|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 594px;" %)Beschreibung
21		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:594px" %)Dropdown blättert unter anderem **Hilfe **und **Infos **zum Programm aus
22		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:594px" %)Der Reiter **Kontaktmanagement**
23		-|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:594px" %)Eine neue [[Aktivität erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4terstellen]]
24		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:594px" %)Zur [[Kalenderansicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HKalenderansicht]] wechseln.
25		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:594px" %)Eine Aktivität **suchen**
26		-|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **aktualisieren**
27		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:594px" %)**Aktivitäten anderer Kontakte **anzeigen lassen
28		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **weiterleiten **oder weitergeleitete Aktivitäten **anzeigen **lassen.
29	29
30	30
31	31
32	32
33		-= Kalenderansicht =
34	34
35		-[[image:Kalender_Ansicht.png||height="407" style="float:left" width="728"]]
36	36
37		-(% style="margin-left:auto; width:755px" %)
38		-|=(% style="width: 68px;" %)Nummer|=(% style="width: 678px;" %)Beschreibung
39		-|(% style="width:68px" %)**1**|(% style="width:678px" %)Zwischen **Kalender**- und **Listenansicht **wechseln.
40		-|(% style="width:68px" %)**2**|(% style="width:678px" %)Gewünschte **Zeiteinheit**, in der der Kalender unterteilt angezeigt wird.
41		-|(% style="width:68px" %)**3**|(% style="width:678px" %)Aktuell **anvisierter Zeitabschnitt **im Kalender.
42		-|(% style="width:68px" %)**4**|(% style="width:678px" %)**Monatsbeschriftung **am Anfang des Bildschirms und eines Monats.
43		-|(% style="width:68px" %)**5**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **nicht ausgewählten **Monats.
44		-|(% style="width:68px" %)**6**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **ausgewählten **Monats.
45		-|(% style="width:68px" %)**7**|(% style="width:678px" %)**Ausgewählter **Kalendertag.
46		-|(% style="width:68px" %)**8**|(% style="width:678px" %)In den Kalender **eingefügte Aktivität**.
47	47
48	48
49	49
...	...	@@ -51,47 +51,12 @@
51	51
52	52
53	53
54		-
55		-
56		-
57		-
58		-
59		-
60		-
61		-
62		-
63		-= Aktivitätstypen =
64		-
65		-[[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
66		-
67		-(% style="margin-left:auto; width:1162px" %)
68		-|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 1080px;" %)Beschreibung
69		-|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:1080px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
70		-|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:1080px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hiermit wird jedoch nicht der Anruf in dem Sinne gemeint, sondern ein Schreibfenster, mit dem man den Anruf mit **protokollieren **kann, **während **man **telefoniert**.
71		-|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
72		-|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt.
73		-|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
74		-Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]).
75		-|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
76		-|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
77		-|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
78		-
79		-
80		-
81		-
82		-
83		-
84		-
85		-
86		-
87		-
88		-
89	89	= Aktivität erstellen =
90	90
91		-1. **+** Symbol auswählen
	50	+1. **+** Icon auswählen
92	92
93	93	(% style="list-style-type:circle" %)
94		-* Die **Aktivitäten **werden gelistet.
	53	+* Die **Aktivitätstypen **werden gelistet.
95	95
96	96	(% start="2" %)
97	97	1. Gewünschte Aktivität auswählen
...	...	@@ -102,10 +102,32 @@
102	102	(% style="list-style-type:circle" %)
103	103	* Eine neue Aktivität wird erstellt.
104	104
105		-xx
	64	+(% class="box infomessage" %)
	65	+(((
	66	+Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
	67	+Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
	68	+)))
106	106
107		-= Anwendungsbeispiel Checkliste =
108	108
	71	+= Weitere Funktionen einer Aktivität =
	72	+
	73	+[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
	74	+
	75	+(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
	76	+|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
	77	+|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Textfeld vorhanden ist und ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zur Signalisierung.
	78	+|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
	79	+Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
	80	+|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
	81	+Aktivitäten** **kann man über diesen Menüpunkt **[[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]**. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgewählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
	82	+Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button Weitergeleitet Aktivitäten angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim ausgewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
	83	+)))
	84	+|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen. Handelt es sich bei der **aktuellen **Aktivität um eine **Folge**aktivität, wird die **Vorgänger**aktivität in der Historie protokolliert.
	85	+|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)(((
	86	+Wenn man auf dieses Icon klickt, öffnet sich die Druckausgabe. Ab Version 24.1 ist folgendes Feature verfügbar. Eine  [[Dokumentvorlage>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentvorlagenerstellen]]mit dem Bereich Aktivität und eigenen[[ Aktivitätsseriendruckfeldern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/Seriendruckfelder/]] kann im System hinterlegt werden welche mit Klick auf den Button Ausgabe als Textcontrol-Datei zum weiteren bearbeiten geöffnet wird. Diese kann man auch als **PDF **speichern oder ausdrucken (Über Datei links oben und dann auf Drucken).
	87	+)))
	88	+|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
	89	+
109	109	== Checkliste erstellen ==
110	110
111	111	1. (((
...	...	@@ -138,151 +138,287 @@
138	138
139	139	(% start="8" %)
140	140	1. Weiteres freies Feld ausfüllen
141		-1. Auf **Disketten**-Icon rechts unten klicken
	122	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
142	142
143	143	(% style="list-style-type:circle" %)
144	144	* Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
145	145
146		-(% class="box infomessage" %)
147		-(((
148		-Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
149		-Wie man eine solche erstellt, erfährt man __hier__.
150		-)))
	127	+{{info}}
	128	+Bei der [[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] mit dem **Typ Checkliste **können mit dem Button **Überschrift **auch Überschriften in die Liste eingepflegt werden.
	129	+Hierbei wird bekommt der Text in der Zeile, in der der **Überschrift**-Button geklickt worden ist, eine **grüne **Schriftfarbe und wird **fett **ausgegeben. Auf diese Weise kann man eine optische Strukturierung vornehmen, besonders wenn die Checkliste viele Punkte enthält.
	130	+{{/info}}
151	151
152		-== Checkliste in der Übersicht ==
	132	+[[image:Aktivitaet-checkliste-erstellen.png||alt="Aktivitaet_ChecklisteBsp.png" height="566" style="float:left" width="598"]]
153	153
154		-[[image:Aktivitaet_ChecklisteBsp.png||height="535" style="float:left" width="564"]]
155		-
156	156	(% style="margin-left:auto; width:918px" %)
157	157	|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 840px;" %)Beschreibung
158		-|(% style="width:75px" %)**0**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen. Wenn die Aktivität eine Wiedervorlage benötigt, dann kann diese auch festgelegt werden.
159		-Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für den die Aktivität fällig wird; ähnlich einem Terminzettel vom Arzt, den man auch eine Zeit vorher überreicht bekommt.
160		-|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität. Zur Auswahl stehen Allgemein, Zugangsbestätigung und Dankschreiben.
161		-|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
162		-|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Einen **Zeitraum **festlegen, zu dem man bereits **vorher **noch mal an die Aktivität **erinnert **wird.
163		-|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich festlegen, ob eine Aktivität **gelesen **oder **erledigt **wurde.
164		-|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich **Bezug zu **einem bereits **erstellten Projekt **herstellen. Mit dem Bezug verhält es sich genauso wie mit Punkt 2, Stiftung. Legt man einen Bezug fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden.
165		-|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Der **Betreff **soll nie bei einer Neuanlage vergessen werden und beschreibt kurz und konkret die Aktivität. Vergisst man den Betreff, weist das System noch einmal auf den Betreff hin. Der Betreff ist also ein **Pflichtfeld**.
166		-|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Im Beispiel der Checkliste lassen sich hier **neue **To Do's **erstellen**. Wie man eine Checkliste erstellt, erfährt man __hier.__
167		-|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
168		-|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
	136	+|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen. Wenn die Aktivität eine Wiedervorlage benötigt, dann kann diese auch festgelegt werden.
	137	+|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für wann die Aktivität fällig wird.
	138	+|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Hier kann man festlegen, wie weit im Voraus man an die jeweilige Aktivität erinnert werden möchte.
	139	+|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Für jede Aktivität stehen mehrere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]] zur Verfügung.
	140	+|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität kann sich jeder [[selbst Kategorien definieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentkategorien]]. Bei vielen Aktivität erhält man dadurch eine bessere Übersicht.
	141	+|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
	142	+|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Legt man einen **Bezug** fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden und ist somit im jeweiligen Desktop sichtbar. Liegt ein Bezug vor, werden als Kontaktvorschläge alle Kontakte aus dem Desktop und alle Kontakte aus den Beziehungen auswählbar sein.
	143	+|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Hier wird der **Kontakt** angegeben, von dessen Dashboard aus man eine Aktivität erstellt hat. Geht man auf das Lupen Icon, werden auch andere Kontakte z.B. der selben Organisation angezeigt. Dabei kann man dann auch einen anderen Kontakt z.B. der Organisation auswählen. Bei jedem dieser Einträge wird auch angezeigt, ob es sich beim Kontakt z.B. um einen Ansprechpartner handelt.
	144	+|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Die Angaben zum** Betreff **der Aktivität.
	145	+|(% style="width:75px" %)**10**|(% style="width:840px" %)Mit dem **+**Icon können neuen **Checkpunkte der Checkliste** hinzugefügt werden. Eine genaue Erläuterung findet man im Kapitel oberhalb.
	146	+|(% style="width:75px" %)**11**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
	147	+|(% style="width:75px" %)**12**|(% style="width:840px" %)Hier wird der **Sachbearbeiter** angezeigt. Man kann diesen über die Dropdown-Auswahl ändern. Sofern man hier noch keine Angabe bei der Neuanlage der Checkliste gemacht hat, wird automatisch die Person, die gerade mit diesem Account arbeitet, als Sachbearbeiter eingetragen.
	148	+|(% style="width:75px" %)**13**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
169	169
	150	+== Brief erstellen ==
170	170
	152	+1. (((
	153	+**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
	154	+)))
171	171
	156	+(% style="list-style-type:circle" %)
	157	+* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
172	172
	159	+(% start="2" %)
	160	+1. Option **Brief** auswählen
173	173
	162	+(% style="list-style-type:circle" %)
	163	+* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Briefs** wird geöffnet.
174	174
	165	+(% start="3" %)
	166	+1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
	167	+1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
	168	+1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ Brief **auswählen
	169	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
175	175
176		-xx
	171	+(% style="list-style-type:circle" %)
	172	+* Der Brief wird gespeichert und angelegt.
177	177
	174	+== E-Mail erstellen und versenden ==
178	178
	176	+1. (((
	177	+**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
	178	+)))
179	179
180		-= Bearbeitung einer Aktivität =
	180	+(% style="list-style-type:circle" %)
	181	+* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
181	181
182		-[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
	183	+(% start="2" %)
	184	+1. Option **E-Mail** auswählen
183	183
184		-(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
185		-|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
186		-|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen.
187		-|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen.
188		-|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt **weiterleiten**.
189		-|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
190		-|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
191		-|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
	186	+(% style="list-style-type:circle" %)
	187	+* Eingabeformular für die **Neuanlage einer E-Mail** wird geöffnet.
192	192
	189	+(% start="3" %)
	190	+1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
	191	+1. Pflichtfeld **Von **ist bereits ausgefüllt, sofern ein Postfach hinterlegt ist.
	192	+1. Pflichtfeld [[An>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HBedeutungdesPflichtfeld22An22imDetail]] ausfüllen
	193	+1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
	194	+1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ E-Mail **auswählen
	195	+1. Auf **Sende-Icon** rechts unten versendet man die E-Mail
	196	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
193	193
	198	+(% style="list-style-type:circle" %)
	199	+* Die E-Mail wird gespeichert und angelegt.
194	194
	201	+(% class="box infomessage" %)
	202	+(((
	203	+Manchmal stattet man eine Aktivität mit vom Typ E-Mail mit einem Anhang aus, das aus dem Filesystem oder Datenbank stammt.
	204	+Wenn man diese nun versendet, wird diese nur an der Aktivität angezeigt.
	205	+Es wird dann eine Kopie erstellt.
195	195
	207	+Wenn man diese Aktivität nur als E-Mail verschickt, dann wird diese nur bei den Aktivitäten E-Mail angezeigt.
	208	+In den Desktops wird diese nicht angezeigt.
	209	+)))
196	196
	211	+=== Kontaktauswahl "An" bei E-Mail ===
197	197
	213	+[[image:E-Mail_Neuanlage_An.png||height="481" style="float:left" width="689"]]
198	198
	215	+(% style="margin-left:auto; width:793px" %)
	216	+|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 704px;" %)Beschreibung
	217	+|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:704px" %)Über das **Lupen**-Icon des Pflichtfelds **An **gelangt man in den Bereich **Kontakte auswählen**.
	218	+|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:704px" %)Im Bereich "Vorgeschlagene Kontakte" werden basierend auf dem jeweiligen Bezug passende Kontakte vorgeschlagen. Mithilfe der Checkboxen kann jeder Eintrag ausgewählt und anschließend mit dem Pfeil-Icon übernommen werden.
	219	+|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:704px" %)Wenn eine E-Mail Adresse hierzu noch nicht im System vorhanden ist, dann kann man diese hier eintragen.
	220	+|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:704px" %)Wenn man nach einem Kontakt suchen möchte, kann man dies hier wie gewohnt über das **Lupen**-Icon machen.
	221	+|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:704px" %)Nicht immer möchte man an alle z.B. die E-Mail aussenden. Daher kann man an dieser Stelle zwischen den Reitern **An**, **CC **und **BCC **wechseln und hier nach und nach festlegen, wer die E-Mail direkt, im CC oder nur als BCC erhalten soll.
199	199
	223	+== Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ==
200	200
	225	+1. (((
	226	+**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
	227	+)))
201	201
202		-= Aktivität erledigen =
	229	+(% style="list-style-type:circle" %)
	230	+* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
203	203
204		-1. Gewünschte Aktivität in **Mein Desktop **auswählen und öffnen
205		-1. Häkchen bei **Erledigt **setzen (siehe Beschreibung, Nummer 4: __Aktivität Übersicht (Beispiel Checkliste)__)
206		-1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
	232	+(% start="2" %)
	233	+1. Option **Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** auswählen
207	207
208	208	(% style="list-style-type:circle" %)
209		-* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
	236	+* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** wird geöffnet.
210	210
211		-= Löschvorgang einer Aktivität =
	238	+(% start="3" %)
	239	+1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
	240	+1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
	241	+1. Festlegen, wann (**Am**) die Aufgabe feststand und bis wann sie erledigt sein soll (**Bis**)
	242	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
212	212
213		-== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
	244	+(% style="list-style-type:circle" %)
	245	+* Der Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird gespeichert und angeleg
214	214
215		-Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
	247	+= Aktivität weiterleiten =
216	216
217		-* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten (danach wird also nichts weiteres ausgeführt)
218		-* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
	249	+1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
219	219
220		-(% class="box infomessage" %)
221		-(((
222		-Das Löschen von Aktivitäten kann man **schon **beim Schritt der **Aktivitätsvorlagen **steuern.
223		-In folgenden Fällen kann man schon bei den Aktivitätsvorlagen das Löschen von Aktivitäten **nur noch **für den **base4IT-Support **möglich machen:
224		-- Entsprechende Checkbox setzen (**Revisionssicherheit**)
225		-- Checkbox **Löschen erlaubt = Nein** wurde gesetzt
226		-)))
	251	+(% style="list-style-type:circle" %)
	252	+* Die Aktivität wird geöffnet.
227	227
	254	+(% start="2" %)
	255	+1. **Weiterleiten **Icon oben rechts anklicken (Siehe Ziffer [[3>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]])
228	228
	257	+(% style="list-style-type:circle" %)
	258	+* Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
229	229
230		-== Aktivität löschen ==
	260	+(% start="3" %)
	261	+1. Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
	262	+1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
231	231
232		-1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
	264	+= Aktivität erledigen =
233	233
	266	+1. n **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
	267	+1. Häkchen bei **Erledigt **setzen
	268	+1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
	269	+
234	234	(% style="list-style-type:circle" %)
235		-* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
	271	+* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
236	236
237		-(% start="2" %)
238		-1. Button **Löschen **anklicken
	273	+= Aktivitätsvorlagen erstellen =
239	239
240		-(% style="list-style-type:circle" %)
241		-* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
	275	+Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
	276	+Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.
242	242
	278	+1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
	279	+(% style="float:right" %)
	280	+[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="294" width="519"]]
	281	+)))
243	243
	283	+(% style="list-style-type:circle" %)
	284	+* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
244	244
	286	+(% start="2" %)
	287	+1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
245	245
246		-xxx
	289	+(% style="list-style-type:circle" %)
	290	+* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
247	247
	292	+(% start="3" %)
	293	+1. **+** Icon rechts unten auswählen
248	248
	295	+(% style="list-style-type:circle" %)
	296	+* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
249	249
	298	+(% start="4" %)
	299	+1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
	300	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
250	250
	302	+(% style="list-style-type:circle" %)
	303	+* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
251	251
	305	+(% start="6" %)
	306	+1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
	307	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
252	252
	309	+(% style="list-style-type:circle" %)
	310	+* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
253	253
254		-xx
	312	+= Zusammenspiel der Aktivitätsvorlage mit Aktivitäten =
255	255
	314	+[[image:Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet_2.png||height="380" style="float:left" width="887"]]
256	256
	316	+(% style="margin-left:auto; width:631px" %)
	317	+|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 549px;" %)Beschreibung
	318	+|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:549px" %)Eine Bezeichnung, die man bei der Neuanlage einer Aktivitätsvorlage eingibt, wird bei den Vorlagen verfügbar bei der Neuanlage Aktivität verfügbar.
	319	+|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:549px" %)Den Aktivitätstyp, den man hier einträgt, legt bei der Wahl der Vorlage automatisch fest, welches Neuanlagenfenster welcher Aktivität sich öffnet.
	320	+|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Kategorie wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.
	321	+|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Stiftung wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.
	322	+|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:549px" %)Der Betreff, den man bei der Aktivitätsvorlage eingibt, wird auch automatisch im Neuanlagenfenster generiert.
257	257
258	258
259	259
	326	+xx
260	260
	328	+= Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
261	261
	330	+1. In Mein Desktop das **+ **Icon anklicken
262	262
	332	+(% style="list-style-type:circle" %)
	333	+* Das Dropdown-Menü wird geöffnet.
263	263
264		-xx
	335	+(% start="2" %)
	336	+1. Auf Option **Vorlagen **gehen
265	265
	338	+(% style="list-style-type:circle" %)
	339	+* Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
266	266
	341	+(% start="3" %)
	342	+1. Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen
267	267
	344	+(% style="list-style-type:circle" %)
	345	+* Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
268	268
	347	+(% start="4" %)
	348	+1. Eingaben tätigen
	349	+1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
269	269
	351	+(% style="list-style-type:circle" %)
	352	+* Die Aktivität wird erstellt.
270	270
	354	+= Aktivität suchen =
271	271
	356	+1. In den **Desktop **des jeweiligen **Moduls **wechseln
	357	+1. In der rechten Hälfte des **Desktops **im Bereich **Aktivitäten **das **Lupen-**Icon anklicken
	358	+1. In der geöffneten Suchmaske in die Suchleiste einen Teil des Betreffs oder den ganzen gesuchten Betreff eingeben
	359	+1. **Enter**-Taste drücken
272	272
	361	+(% style="list-style-type:circle" %)
	362	+* Alle für Eingabe in Frage kommenden Aktivitäten werden aufgelistet.
273	273
	364	+(% class="box infomessage" %)
	365	+(((
	366	+Eine Aktivität kann man **auch via **der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] suchen und finden.
	367	+)))
274	274
	369	+= Löschvorgang einer Aktivität =
275	275
	371	+== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
276	276
277		-xx
	373	+Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
278	278
	375	+* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten
	376	+* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
	377	+* Einstellung in der **Aktivitätsvorlage** (Revisionsicherheit) Checkbox **Löschen erlaubt = Ja** wurde gesetzt
279	279
	379	+(% class="box infomessage" %)
	380	+(((
	381	+Falls es nicht möglich ist, eine Aktivität zu löschen, wird der entsprechende Button ausgegraut dargestellt.
	382	+Wenn man die Maus über das **!**-Icon bewegt, erscheint ein Tooltip, der erklärt, warum das Löschen der Aktivität nicht möglich ist.
280	280
	384	+Eine Aktivität kann **nicht **gelöscht werden, **wenn**...
281	281
	386	+* es sich um eine ausgehende oder bereits versendete Mail handelt.
	387	+* es sich um eine Folgeaktivität
	388	+* jemand anderes die Aktivität erstellt hat.
	389	+* eine aus  der Dokumentvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
	390	+* eine aus  der Aktivitätsvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
	391	+)))
282	282
283	283
	394	+== Aktivität löschen ==
284	284
	396	+1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
285	285
	398	+(% style="list-style-type:circle" %)
	399	+* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
286	286
	401	+(% start="2" %)
	402	+1. Button **Löschen **anklicken
287	287
288		-xx
	404	+(% style="list-style-type:circle" %)
	405	+* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.

Aktivitaet-checkliste-erstellen.png

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