Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (3 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 6 hinzugefügt, 0 gelöscht)
  • Aktivitaet-checkliste-erstellen.png
  • Aktivitaeten-Uebersicht.png
  • Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
  • Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet.png
  • Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet_2.png
  • E-Mail_Neuanlage_An.png

Details

Seiteneigenschaften

Titel

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-010.3 Aktivitäten
	1	+010.6 Aktivitäten

Dokument-Autor

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-XWiki.MarcoBauer
	1	+XWiki.kprummer

Inhalt

...	...	@@ -5,76 +5,32 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
	8	+(% class="box warningmessage" %)
	9	+(((
	10	+Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
	11	+)))
	12	+
8	8	= Bedeutung von Aktivitäten =
9	9
10		-Aktivitäten stellen die **einzelnen Glieder **einer **großen Kette an Tätigkeiten **dar.
11		-Sie beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
	15	+Aktivitäten beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
12	12	Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen.
13	13
14		-
15		-= Verwaltung von Aktivitäten über mein Desktop =
16		-
17		-[[image:Mein_Desktop.png||height="469" style="float:left" width="809"]]
18		-
19		-(% style="margin-left:auto; width:675px" %)
20		-|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 594px;" %)Beschreibung
21		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:594px" %)Dropdown blättert unter anderem **Hilfe **und **Infos **zum Programm aus
22		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:594px" %)Der Reiter **Kontaktmanagement**
23		-|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:594px" %)Eine neue [[Aktivität erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4terstellen]]
24		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:594px" %)Zur [[Kalenderansicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HKalenderansicht]] wechseln.
25		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:594px" %)Eine Aktivität **suchen**
26		-|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **aktualisieren**
27		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:594px" %)**Aktivitäten anderer Kontakte **anzeigen lassen
28		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **weiterleiten **oder weitergeleitete Aktivitäten **anzeigen **lassen.
29		-
30		-
31		-
32		-
33		-= Kalenderansicht =
34		-
35		-[[image:Kalender_Ansicht.png||height="407" style="float:left" width="728"]]
36		-
37		-(% style="margin-left:auto; width:755px" %)
38		-|=(% style="width: 68px;" %)Nummer|=(% style="width: 678px;" %)Beschreibung
39		-|(% style="width:68px" %)**1**|(% style="width:678px" %)Zwischen **Kalender**- und **Listenansicht **wechseln.
40		-|(% style="width:68px" %)**2**|(% style="width:678px" %)Gewünschte **Zeiteinheit**, in der der Kalender unterteilt angezeigt wird.
41		-|(% style="width:68px" %)**3**|(% style="width:678px" %)Aktuell **anvisierter Zeitabschnitt **im Kalender.
42		-|(% style="width:68px" %)**4**|(% style="width:678px" %)**Monatsbeschriftung **am Anfang des Bildschirms und eines Monats.
43		-|(% style="width:68px" %)**5**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **nicht ausgewählten **Monats.
44		-|(% style="width:68px" %)**6**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **ausgewählten **Monats.
45		-|(% style="width:68px" %)**7**|(% style="width:678px" %)**Ausgewählter **Kalendertag.
46		-|(% style="width:68px" %)**8**|(% style="width:678px" %)In den Kalender **eingefügte Aktivität**.
47		-
48		-
49		-
50		-
51		-
52		-
53		-
54		-
55		-
56		-
57		-
58		-
59		-
60		-
61		-
62		-
63	63	= Aktivitätstypen =
64	64
65		-[[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
	20	+[[image:Aktivitaeten-Uebersicht.png||alt="Aktivitäten_Optionen.png" height="526" style="float:left" width="239"]]
66	66
67		-(% style="margin-left:auto; width:1162px" %)
68		-|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 1080px;" %)Beschreibung
69		-|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:1080px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
70		-|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:1080px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hiermit wird jedoch nicht der Anruf in dem Sinne gemeint, sondern ein Schreibfenster, mit dem man den Anruf mit **protokollieren **kann, **während **man **telefoniert**.
71		-|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
72		-|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt.
73		-|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
74		-Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]).
75		-|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
76		-|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
77		-|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
	22	+(% style="margin-left:auto; width:1244px" %)
	23	+|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 1163px;" %)Beschreibung
	24	+|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1163px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
	25	+|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1163px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hier kann ein Anruf protokolliert werde, während man bspw. telefoniert.
	26	+|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1163px" %)Eine **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
	27	+|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1163px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt. Auch eine Dokumentvorlage mit Seriendruckfeldern kann hierfür verwendet werden.
	28	+|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:1163px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
	29	+Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]
	30	+|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:1163px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen. Auch eine Dokumentvorlage mit Seriendruckfeldern kann hierfür verwendet werden.
	31	+|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
	32	+|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
	33	+|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:1163px" %)Hier kann man eine Aktivität anhand einer bereits erstellten **Aktivitätsvorlage** erstellen. Per Klick werden alle bereits [[erstellten Aktivitätsvorlagen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] angezeigt.
78	78
79	79
80	80
...	...	@@ -86,12 +86,13 @@
86	86
87	87
88	88
	45	+
89	89	= Aktivität erstellen =
90	90
91		-1. **+** Symbol auswählen
	48	+1. **+** Icon auswählen
92	92
93	93	(% style="list-style-type:circle" %)
94		-* Die **Aktivitäten **werden gelistet.
	51	+* Die **Aktivitätstypen **werden gelistet.
95	95
96	96	(% start="2" %)
97	97	1. Gewünschte Aktivität auswählen
...	...	@@ -102,10 +102,32 @@
102	102	(% style="list-style-type:circle" %)
103	103	* Eine neue Aktivität wird erstellt.
104	104
105		-xx
	62	+(% class="box infomessage" %)
	63	+(((
	64	+Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
	65	+Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
	66	+)))
106	106
107		-= Anwendungsbeispiel Checkliste =
108	108
	69	+= Weitere Funktionen einer Aktivität =
	70	+
	71	+[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
	72	+
	73	+(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
	74	+|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
	75	+|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Textfeld vorhanden ist und ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zur Signalisierung.
	76	+|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
	77	+Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
	78	+|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
	79	+Aktivitäten** **kann man über diesen Menüpunkt **[[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]**. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgewählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
	80	+Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button Weitergeleitet Aktivitäten angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim ausgewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
	81	+)))
	82	+|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen. Handelt es sich bei der **aktuellen **Aktivität um eine **Folge**aktivität, wird die **Vorgänger**aktivität in der Historie protokolliert.
	83	+|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)(((
	84	+Wenn man auf dieses Icon klickt, öffnet sich die Druckausgabe. Ab Version 24.1 ist folgendes Feature verfügbar. Eine  [[Dokumentvorlage>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentvorlagenerstellen]]mit dem Bereich Aktivität und eigenen[[ Aktivitätsseriendruckfeldern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/Seriendruckfelder/]] kann im System hinterlegt werden welche mit Klick auf den Button Ausgabe als Textcontrol-Datei zum weiteren bearbeiten geöffnet wird. Diese kann man auch als **PDF **speichern oder ausdrucken (Über Datei links oben und dann auf Drucken).
	85	+)))
	86	+|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
	87	+
109	109	== Checkliste erstellen ==
110	110
111	111	1. (((
...	...	@@ -138,151 +138,283 @@
138	138
139	139	(% start="8" %)
140	140	1. Weiteres freies Feld ausfüllen
141		-1. Auf **Disketten**-Icon rechts unten klicken
	120	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
142	142
143	143	(% style="list-style-type:circle" %)
144	144	* Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
145	145
146		-(% class="box infomessage" %)
147		-(((
148		-Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
149		-Wie man eine solche erstellt, erfährt man __hier__.
150		-)))
	125	+{{info}}
	126	+Bei der [[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] mit dem **Typ Checkliste **können mit dem Button **Überschrift **auch Überschriften in die Liste eingepflegt werden.
	127	+Hierbei wird bekommt der Text in der Zeile, in der der **Überschrift**-Button geklickt worden ist, eine **grüne **Schriftfarbe und wird **fett **ausgegeben. Auf diese Weise kann man eine optische Strukturierung vornehmen, besonders wenn die Checkliste viele Punkte enthält.
	128	+{{/info}}
151	151
152		-== Checkliste in der Übersicht ==
	130	+[[image:Aktivitaet-checkliste-erstellen.png||alt="Aktivitaet_ChecklisteBsp.png" height="566" style="float:left" width="598"]]
153	153
154		-[[image:Aktivitaet_ChecklisteBsp.png||height="535" style="float:left" width="564"]]
155		-
156	156	(% style="margin-left:auto; width:918px" %)
157	157	|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 840px;" %)Beschreibung
158		-|(% style="width:75px" %)**0**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen. Wenn die Aktivität eine Wiedervorlage benötigt, dann kann diese auch festgelegt werden.
159		-Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für den die Aktivität fällig wird; ähnlich einem Terminzettel vom Arzt, den man auch eine Zeit vorher überreicht bekommt.
160		-|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität. Zur Auswahl stehen Allgemein, Zugangsbestätigung und Dankschreiben.
161		-|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
162		-|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Einen **Zeitraum **festlegen, zu dem man bereits **vorher **noch mal an die Aktivität **erinnert **wird.
163		-|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich festlegen, ob eine Aktivität **gelesen **oder **erledigt **wurde.
164		-|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich **Bezug zu **einem bereits **erstellten Projekt **herstellen. Mit dem Bezug verhält es sich genauso wie mit Punkt 2, Stiftung. Legt man einen Bezug fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden.
165		-|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Der **Betreff **soll nie bei einer Neuanlage vergessen werden und beschreibt kurz und konkret die Aktivität. Vergisst man den Betreff, weist das System noch einmal auf den Betreff hin. Der Betreff ist also ein **Pflichtfeld**.
166		-|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Im Beispiel der Checkliste lassen sich hier **neue **To Do's **erstellen**. Wie man eine Checkliste erstellt, erfährt man __hier.__
167		-|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
168		-|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
	134	+|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen. Wenn die Aktivität eine Wiedervorlage benötigt, dann kann diese auch festgelegt werden.
	135	+|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für wann die Aktivität fällig wird.
	136	+|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Hier kann man festlegen, wie weit im Voraus man an die jeweilige Aktivität erinnert werden möchte.
	137	+|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Für jede Aktivität stehen mehrere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]] zur Verfügung.
	138	+|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität kann sich jeder [[selbst Kategorien definieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentkategorien]]. Bei vielen Aktivität erhält man dadurch eine bessere Übersicht.
	139	+|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
	140	+|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Legt man einen **Bezug** fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden und ist somit im jeweiligen Desktop sichtbar. Liegt ein Bezug vor, werden als Kontaktvorschläge alle Kontakte aus dem Desktop und alle Kontakte aus den Beziehungen auswählbar sein.
	141	+|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Hier wird der **Kontakt** angegeben, von dessen Desktop aus man eine Aktivität erstellt hat. Geht man auf das Lupen Icon, werden auch andere Kontakte z.B. der selben Organisation angezeigt. Dabei kann man dann auch einen anderen Kontakt z.B. der Organisation auswählen. Bei jedem dieser Einträge wird auch angezeigt, ob es sich beim Kontakt z.B. um einen Ansprechpartner handelt.
	142	+|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Die Angaben zum** Betreff **der Aktivität.
	143	+|(% style="width:75px" %)**10**|(% style="width:840px" %)Mit dem **+**Icon können neuen **Checkpunkte der Checkliste** hinzugefügt werden. Eine genaue Erläuterung findet man im Kapitel oberhalb.
	144	+|(% style="width:75px" %)**11**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
	145	+|(% style="width:75px" %)**12**|(% style="width:840px" %)Hier wird der **Sachbearbeiter** angezeigt. Man kann diesen über die Dropdown-Auswahl ändern. Sofern man hier noch keine Angabe bei der Neuanlage der Checkliste gemacht hat, wird automatisch die Person, die gerade mit diesem Account arbeitet, als Sachbearbeiter eingetragen.
	146	+|(% style="width:75px" %)**13**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
169	169
	148	+== Brief erstellen ==
170	170
	150	+1. (((
	151	+**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
	152	+)))
171	171
	154	+(% style="list-style-type:circle" %)
	155	+* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
172	172
	157	+(% start="2" %)
	158	+1. Option **Brief** auswählen
173	173
	160	+(% style="list-style-type:circle" %)
	161	+* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Briefs** wird geöffnet.
174	174
	163	+(% start="3" %)
	164	+1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
	165	+1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
	166	+1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ Brief **auswählen
	167	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
175	175
176		-xx
	169	+(% style="list-style-type:circle" %)
	170	+* Der Brief wird gespeichert und angelegt.
177	177
	172	+== E-Mail erstellen und versenden ==
178	178
	174	+1. (((
	175	+**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
	176	+)))
179	179
180		-= Bearbeitung einer Aktivität =
	178	+(% style="list-style-type:circle" %)
	179	+* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
181	181
182		-[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
	181	+(% start="2" %)
	182	+1. Option **E-Mail** auswählen
183	183
184		-(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
185		-|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
186		-|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen.
187		-|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen.
188		-|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt **weiterleiten**.
189		-|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
190		-|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
191		-|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
	184	+(% style="list-style-type:circle" %)
	185	+* Eingabeformular für die **Neuanlage einer E-Mail** wird geöffnet.
192	192
	187	+(% start="3" %)
	188	+1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
	189	+1. Pflichtfeld **Von **ist bereits ausgefüllt, sofern ein Postfach hinterlegt ist.
	190	+1. Pflichtfeld [[An>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HBedeutungdesPflichtfeld22An22imDetail]] ausfüllen
	191	+1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
	192	+1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ E-Mail **auswählen
	193	+1. Auf **Sende-Icon** rechts unten versendet man die E-Mail
	194	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
193	193
	196	+(% style="list-style-type:circle" %)
	197	+* Die E-Mail wird gespeichert und angelegt.
194	194
	199	+(% class="box infomessage" %)
	200	+(((
	201	+Manchmal fügt man einer Aktivität mit vom Typ E-Mail einen Anhang hinzu, welches aus dem Filesystem oder Datenbank stammt.
195	195
	203	+Wenn man diese Aktivität mit Anhang verschickt, dann werden die Anhänge nur bei der Aktivitäten angezeigt.
	204	+In den Desktops werden die Anhänge nicht angezeigt.
	205	+)))
196	196
	207	+=== Kontaktauswahl "An" bei E-Mail ===
197	197
	209	+[[image:E-Mail_Neuanlage_An.png||height="481" style="float:left" width="689"]]
198	198
	211	+(% style="margin-left:auto; width:793px" %)
	212	+|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 704px;" %)Beschreibung
	213	+|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:704px" %)Über das **Lupen**-Icon des Pflichtfelds **An **gelangt man in den Bereich **Kontakte auswählen**.
	214	+|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:704px" %)Im Bereich "Vorgeschlagene Kontakte" werden basierend auf dem jeweiligen Bezug passende Kontakte vorgeschlagen. Mithilfe der Checkboxen kann jeder Eintrag ausgewählt und anschließend mit dem Pfeil-Icon übernommen werden.
	215	+|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:704px" %)Wenn eine E-Mail Adresse hierzu noch nicht im System vorhanden ist, dann kann man diese hier eintragen.
	216	+|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:704px" %)Wenn man nach einem Kontakt suchen möchte, kann man dies hier wie gewohnt über das **Lupen**-Icon machen.
	217	+|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:704px" %)Nicht immer möchte man an alle z.B. die E-Mail aussenden. Daher kann man an dieser Stelle zwischen den Reitern **An**, **CC **und **BCC **wechseln und hier nach und nach festlegen, wer die E-Mail direkt, im CC oder nur als BCC erhalten soll.
199	199
	219	+== Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ==
200	200
	221	+1. (((
	222	+**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
	223	+)))
201	201
202		-= Aktivität erledigen =
	225	+(% style="list-style-type:circle" %)
	226	+* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
203	203
204		-1. Gewünschte Aktivität in **Mein Desktop **auswählen und öffnen
205		-1. Häkchen bei **Erledigt **setzen (siehe Beschreibung, Nummer 4: __Aktivität Übersicht (Beispiel Checkliste)__)
206		-1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
	228	+(% start="2" %)
	229	+1. Option **Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** auswählen
207	207
208	208	(% style="list-style-type:circle" %)
209		-* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
	232	+* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** wird geöffnet.
210	210
211		-= Löschvorgang einer Aktivität =
	234	+(% start="3" %)
	235	+1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
	236	+1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
	237	+1. Festlegen, wann (**Am**) die Aufgabe feststand und bis wann sie erledigt sein soll (**Bis**)
	238	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
212	212
213		-== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
	240	+(% style="list-style-type:circle" %)
	241	+* Der Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird gespeichert und angeleg
214	214
215		-Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
	243	+= Aktivität weiterleiten =
216	216
217		-* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten (danach wird also nichts weiteres ausgeführt)
218		-* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
	245	+1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
219	219
220		-(% class="box infomessage" %)
221		-(((
222		-Das Löschen von Aktivitäten kann man **schon **beim Schritt der **Aktivitätsvorlagen **steuern.
223		-In folgenden Fällen kann man schon bei den Aktivitätsvorlagen das Löschen von Aktivitäten **nur noch **für den **base4IT-Support **möglich machen:
224		-- Entsprechende Checkbox setzen (**Revisionssicherheit**)
225		-- Checkbox **Löschen erlaubt = Nein** wurde gesetzt
226		-)))
	247	+(% style="list-style-type:circle" %)
	248	+* Die Aktivität wird geöffnet.
227	227
	250	+(% start="2" %)
	251	+1. **Weiterleiten **Icon oben rechts anklicken (Siehe Ziffer [[3>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]])
228	228
	253	+(% style="list-style-type:circle" %)
	254	+* Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
229	229
230		-== Aktivität löschen ==
	256	+(% start="3" %)
	257	+1. Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
	258	+1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
231	231
232		-1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
	260	+= Aktivität erledigen =
233	233
234		-(% style="list-style-type:circle" %)
235		-* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
	262	+1. n **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
	263	+1. Häkchen bei **Erledigt **setzen
	264	+1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
236	236
237		-(% start="2" %)
238		-1. Button **Löschen **anklicken
239		-
240	240	(% style="list-style-type:circle" %)
241		-* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
	267	+* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
242	242
	269	+= Aktivitätsvorlagen erstellen =
243	243
	271	+Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
	272	+Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.
244	244
	274	+1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
	275	+(% style="float:right" %)
	276	+[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="294" width="519"]]
	277	+)))
245	245
246		-xxx
	279	+(% style="list-style-type:circle" %)
	280	+* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
247	247
	282	+(% start="2" %)
	283	+1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
248	248
	285	+(% style="list-style-type:circle" %)
	286	+* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
249	249
	288	+(% start="3" %)
	289	+1. **+** Icon rechts unten auswählen
250	250
	291	+(% style="list-style-type:circle" %)
	292	+* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
251	251
	294	+(% start="4" %)
	295	+1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
	296	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
252	252
	298	+(% style="list-style-type:circle" %)
	299	+* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
253	253
254		-xx
	301	+(% start="6" %)
	302	+1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
	303	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
255	255
	305	+(% style="list-style-type:circle" %)
	306	+* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
256	256
	308	+= Zusammenspiel der Aktivitätsvorlage mit Aktivitäten =
257	257
	310	+[[image:Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet_2.png||height="380" style="float:left" width="887"]]
258	258
	312	+(% style="margin-left:auto; width:631px" %)
	313	+|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 549px;" %)Beschreibung
	314	+|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:549px" %)Eine Bezeichnung, die man bei der Neuanlage einer Aktivitätsvorlage eingibt, wird bei den Vorlagen verfügbar bei der Neuanlage Aktivität verfügbar.
	315	+|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:549px" %)Den Aktivitätstyp, den man hier einträgt, legt bei der Wahl der Vorlage automatisch fest, welches Neuanlagenfenster welcher Aktivität sich öffnet.
	316	+|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Kategorie wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.
	317	+|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Stiftung wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.
	318	+|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:549px" %)Der Betreff, den man bei der Aktivitätsvorlage eingibt, wird auch automatisch im Neuanlagenfenster generiert.
259	259
	320	+xx
260	260
	322	+= Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
261	261
	324	+1. In Mein Desktop das **+ **Icon anklicken
262	262
	326	+(% style="list-style-type:circle" %)
	327	+* Das Dropdown-Menü wird geöffnet.
263	263
264		-xx
	329	+(% start="2" %)
	330	+1. Auf Option **Vorlagen **gehen
265	265
	332	+(% style="list-style-type:circle" %)
	333	+* Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
266	266
	335	+(% start="3" %)
	336	+1. Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen
267	267
	338	+(% style="list-style-type:circle" %)
	339	+* Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
268	268
	341	+(% start="4" %)
	342	+1. Eingaben tätigen
	343	+1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
269	269
	345	+(% style="list-style-type:circle" %)
	346	+* Die Aktivität wird erstellt.
270	270
	348	+= Aktivität suchen =
271	271
	350	+1. In den **Desktop **des jeweiligen **Moduls **wechseln
	351	+1. In der rechten Hälfte des **Desktops **im Bereich **Aktivitäten **das **Lupen-**Icon anklicken
	352	+1. In der geöffneten Suchmaske in die Suchleiste einen Teil des Betreffs oder den ganzen gesuchten Betreff eingeben
	353	+1. **Enter**-Taste drücken
272	272
	355	+(% style="list-style-type:circle" %)
	356	+* Alle für Eingabe in Frage kommenden Aktivitäten werden aufgelistet.
273	273
	358	+(% class="box infomessage" %)
	359	+(((
	360	+Eine Aktivität kann man **auch via **der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] suchen und finden.
	361	+)))
274	274
	363	+= Löschvorgang einer Aktivität =
275	275
	365	+== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
276	276
277		-xx
	367	+Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
278	278
	369	+* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten
	370	+* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
	371	+* Einstellung in der **Aktivitätsvorlage** (Revisionsicherheit) Checkbox **Löschen erlaubt = Ja** wurde gesetzt
279	279
	373	+(% class="box infomessage" %)
	374	+(((
	375	+Falls es nicht möglich ist, eine Aktivität zu löschen, wird der entsprechende Button ausgegraut dargestellt.
	376	+Wenn man die Maus über das **!**-Icon bewegt, erscheint ein Tooltip, der erklärt, warum das Löschen der Aktivität nicht möglich ist.
280	280
	378	+Eine Aktivität kann **nicht **gelöscht werden, **wenn**...
281	281
	380	+* es sich um eine ausgehende oder bereits versendete Mail handelt.
	381	+* es sich um eine Folgeaktivität
	382	+* jemand anderes die Aktivität erstellt hat.
	383	+* eine aus  der Dokumentvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
	384	+* eine aus  der Aktivitätsvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
	385	+)))
282	282
283	283
	388	+== Aktivität löschen ==
284	284
	390	+1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
285	285
	392	+(% style="list-style-type:circle" %)
	393	+* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
286	286
	395	+(% start="2" %)
	396	+1. Button **Löschen **anklicken
287	287
288		-xx
	398	+(% style="list-style-type:circle" %)
	399	+* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.

Aktivitaet-checkliste-erstellen.png

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