Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (2 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 7 hinzugefügt, 0 gelöscht)
  • Aktivitaet-checkliste-erstellen.png
  • Aktivitaeten-Uebersicht.png
  • Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
  • Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet.png
  • Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet_2.png
  • Aktivitaetsvorlagen_Version2.png
  • E-Mail_Neuanlage_An.png

Details

Seiteneigenschaften

Titel

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-010.3 Aktivitäten
	1	+010.6 Aktivitäten

Inhalt

...	...	@@ -5,106 +5,98 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
	8	+(% class="box warningmessage" %)
	9	+(((
	10	+Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
	11	+)))
	12	+
8	8	= Bedeutung von Aktivitäten =
9	9
10		-Aktivitäten stellen die **einzelnen Glieder **einer **großen Kette an Tätigkeiten **dar.
11		-Sie beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
12		-Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen.
	15	+Aktivitäten beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
	16	+
13	13
14		-
15		-= Verwaltung von Aktivitäten über mein Desktop =
16		-
17		-[[image:Mein_Desktop.png||height="469" style="float:left" width="809"]]
18		-
19		-(% style="margin-left:auto; width:675px" %)
20		-|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 594px;" %)Beschreibung
21		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:594px" %)Dropdown blättert unter anderem **Hilfe **und **Infos **zum Programm aus
22		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:594px" %)Der Reiter **Kontaktmanagement**
23		-|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:594px" %)Eine neue [[Aktivität erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4terstellen]]
24		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:594px" %)Zur [[Kalenderansicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HKalenderansicht]] wechseln.
25		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:594px" %)Eine Aktivität **suchen**
26		-|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **aktualisieren**
27		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:594px" %)**Aktivitäten anderer Kontakte **anzeigen lassen
28		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **weiterleiten **oder weitergeleitete Aktivitäten **anzeigen **lassen.
29		-
30		-
31		-
32		-
33		-= Kalenderansicht =
34		-
35		-[[image:Kalender_Ansicht.png||height="407" style="float:left" width="728"]]
36		-
37		-(% style="margin-left:auto; width:755px" %)
38		-|=(% style="width: 68px;" %)Nummer|=(% style="width: 678px;" %)Beschreibung
39		-|(% style="width:68px" %)**1**|(% style="width:678px" %)Zwischen **Kalender**- und **Listenansicht **wechseln.
40		-|(% style="width:68px" %)**2**|(% style="width:678px" %)Gewünschte **Zeiteinheit**, in der der Kalender unterteilt angezeigt wird.
41		-|(% style="width:68px" %)**3**|(% style="width:678px" %)Aktuell **anvisierter Zeitabschnitt **im Kalender.
42		-|(% style="width:68px" %)**4**|(% style="width:678px" %)**Monatsbeschriftung **am Anfang des Bildschirms und eines Monats.
43		-|(% style="width:68px" %)**5**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **nicht ausgewählten **Monats.
44		-|(% style="width:68px" %)**6**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **ausgewählten **Monats.
45		-|(% style="width:68px" %)**7**|(% style="width:678px" %)**Ausgewählter **Kalendertag.
46		-|(% style="width:68px" %)**8**|(% style="width:678px" %)In den Kalender **eingefügte Aktivität**.
47		-
48		-
49		-
50		-
51		-
52		-
53		-
54		-
55		-
56		-
57		-
58		-
59		-
60		-
61		-
62		-
63	63	= Aktivitätstypen =
64	64
65		-[[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
	20	+[[image:Aktivitaeten-Uebersicht.png||alt="Aktivitäten_Optionen.png" height="526" style="float:left" width="239"]]
66	66
67		-(% style="margin-left:auto; width:1162px" %)
68		-|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 1080px;" %)Beschreibung
69		-|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:1080px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
70		-|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:1080px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hiermit wird jedoch nicht der Anruf in dem Sinne gemeint, sondern ein Schreibfenster, mit dem man den Anruf mit **protokollieren **kann, **während **man **telefoniert**.
71		-|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
72		-|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt.
73		-|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
74		-Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]).
75		-|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
76		-|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
77		-|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
	22	+(% style="margin-left:auto; width:1244px" %)
	23	+|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 1163px;" %)Beschreibung
	24	+|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1163px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
	25	+|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1163px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hier kann ein Anruf protokolliert werde, während man bspw. telefoniert.
	26	+|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1163px" %)Eine **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
	27	+|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1163px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt. Auch eine Dokumentvorlage mit Seriendruckfeldern kann hierfür verwendet werden.
	28	+|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:1163px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
	29	+Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]
	30	+|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:1163px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen. Auch eine Dokumentvorlage mit Seriendruckfeldern kann hierfür verwendet werden.
	31	+|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
	32	+|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
	33	+|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:1163px" %)Hier kann man eine Aktivität anhand einer bereits erstellten **Aktivitätsvorlage** erstellen. Per Klick werden alle bereits [[erstellten Aktivitätsvorlagen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] angezeigt.
78	78
79	79
	36	+= Aktivität erstellen =
80	80
	38	+1. **+** Icon auswählen
81	81
	40	+(% style="list-style-type:circle" %)
	41	+* Die **Aktivitätstypen **werden gelistet.
82	82
	43	+(% start="2" %)
	44	+1. Gewünschte Aktivität auswählen
	45	+1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
	46	+1. Betreff angeben
	47	+1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
83	83
	49	+(% style="list-style-type:circle" %)
	50	+* Eine neue Aktivität wird erstellt.
84	84
	52	+(% class="box infomessage" %)
	53	+(((
	54	+Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
	55	+Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
	56	+)))
85	85
86	86
	59	+= Weitere Funktionen einer Aktivität =
87	87
	61	+[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
88	88
89		-= Aktivität erstellen =
	63	+(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
	64	+|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
	65	+|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Textfeld vorhanden ist und ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zur Signalisierung.
	66	+|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
	67	+Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
	68	+|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
	69	+Aktivitäten** **kann man über diesen Menüpunkt **[[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]**. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgewählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was alles mit dieser Aktivität passiert ist.
	70	+Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button **Weitergeleitet Aktivitäten **angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim ausgewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/#HEinstellungendesDesktops]] in **Mein Desktop** getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
	71	+)))
	72	+|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen. Handelt es sich bei der **aktuellen **Aktivität um eine **Folge**aktivität, wird die **Vorgänger**aktivität in der Historie protokolliert.
	73	+|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)(((
	74	+Wenn man auf dieses Icon klickt, öffnet sich die Druckausgabe. Ab Version 24.1 ist folgendes Feature verfügbar. Eine  [[Dokumentvorlage>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentvorlagenerstellen]] mit dem Bereich Aktivität und eigenen[[ Aktivitätsseriendruckfeldern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/Seriendruckfelder/]] kann im System hinterlegt werden welche mit Klick auf den Button Ausgabe als Textcontrol-Datei zum weiteren bearbeiten geöffnet wird. Diese kann man auch als **PDF **speichern oder ausdrucken (Über Datei links oben und dann auf Drucken).
	75	+)))
	76	+|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
90	90
91		-1. **+** Symbol auswählen
	78	+== Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ==
92	92
	80	+1. (((
	81	+**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
	82	+)))
	83	+
93	93	(% style="list-style-type:circle" %)
94		-* Die **Aktivitäten **werden gelistet.
	85	+* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
95	95
96	96	(% start="2" %)
97		-1. Gewünschte Aktivität auswählen
98		-1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
99		-1. Betreff angeben
100		-1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
	88	+1. Option **Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** auswählen
101	101
102	102	(% style="list-style-type:circle" %)
103		-* Eine neue Aktivität wird erstellt.
	91	+* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** wird geöffnet.
104	104
105		-xx
	93	+(% start="3" %)
	94	+1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
	95	+1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
	96	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
106	106
107		-= Anwendungsbeispiel Checkliste =
	98	+(% style="list-style-type:circle" %)
	99	+* Der Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird gespeichert und angelegt.
108	108
109	109	== Checkliste erstellen ==
110	110
...	...	@@ -138,151 +138,269 @@
138	138
139	139	(% start="8" %)
140	140	1. Weiteres freies Feld ausfüllen
141		-1. Auf **Disketten**-Icon rechts unten klicken
	133	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
142	142
143	143	(% style="list-style-type:circle" %)
144	144	* Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
145	145
146		-(% class="box infomessage" %)
147		-(((
148		-Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
149		-Wie man eine solche erstellt, erfährt man __hier__.
150		-)))
	138	+{{info}}
	139	+Bei der [[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] mit dem **Typ Checkliste **können mit dem Button **Überschrift **auch Überschriften in die Liste eingepflegt werden.
	140	+Hierbei wird bekommt der Text in der Zeile, in der der **Überschrift**-Button geklickt worden ist, eine **grüne **Schriftfarbe und wird **fett **ausgegeben. Auf diese Weise kann man eine optische Strukturierung vornehmen, besonders wenn die Checkliste viele Punkte enthält.
	141	+{{/info}}
151	151
152		-== Checkliste in der Übersicht ==
	143	+[[image:Aktivitaet-checkliste-erstellen.png||alt="Aktivitaet_ChecklisteBsp.png" height="536" style="float:left" width="567"]]
153	153
154		-[[image:Aktivitaet_ChecklisteBsp.png||height="535" style="float:left" width="564"]]
155		-
156	156	(% style="margin-left:auto; width:918px" %)
157	157	|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 840px;" %)Beschreibung
158		-|(% style="width:75px" %)**0**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen. Wenn die Aktivität eine Wiedervorlage benötigt, dann kann diese auch festgelegt werden.
159		-Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für den die Aktivität fällig wird; ähnlich einem Terminzettel vom Arzt, den man auch eine Zeit vorher überreicht bekommt.
160		-|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität. Zur Auswahl stehen Allgemein, Zugangsbestätigung und Dankschreiben.
161		-|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
162		-|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Einen **Zeitraum **festlegen, zu dem man bereits **vorher **noch mal an die Aktivität **erinnert **wird.
163		-|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich festlegen, ob eine Aktivität **gelesen **oder **erledigt **wurde.
164		-|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich **Bezug zu **einem bereits **erstellten Projekt **herstellen. Mit dem Bezug verhält es sich genauso wie mit Punkt 2, Stiftung. Legt man einen Bezug fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden.
165		-|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Der **Betreff **soll nie bei einer Neuanlage vergessen werden und beschreibt kurz und konkret die Aktivität. Vergisst man den Betreff, weist das System noch einmal auf den Betreff hin. Der Betreff ist also ein **Pflichtfeld**.
166		-|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Im Beispiel der Checkliste lassen sich hier **neue **To Do's **erstellen**. Wie man eine Checkliste erstellt, erfährt man __hier.__
167		-|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
168		-|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
	147	+|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen.
	148	+|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für wann die Aktivität fällig wird.
	149	+|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Hier kann man festlegen, wie weit im Voraus man an die jeweilige Aktivität erinnert werden möchte. Hierzu trägt man die gewünschte Uhrzeit in die Wiedervorlage ein. Wie viele Minuten im Voraus man erinnert werden möchte, wählt man bei der Auswahlliste bei Erinnerung aus. Wenn nun der Zeitpunkt der Erinnerung erreicht wird, wird ein Erinnerungsfenster eingeblendet. Hier kann man z.B. auswählen, ob man nach einem gewissen Zeitraum erneut erinnert werden möchte oder man kann auf die Aktivität, an die erinnert wurde und die nun angezeigt wird, doppelklicken um diese zu öffnen.
	150	+|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Für jede Aktivität stehen mehrere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]] zur Verfügung.
	151	+|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität kann sich jeder [[selbst Kategorien definieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentkategorien]]. Bei vielen Aktivität erhält man dadurch eine bessere Übersicht.
	152	+|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung im Stiftungs-Desktop angezeigt.
	153	+|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Legt man einen **Bezug** fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden und ist somit im jeweiligen Desktop sichtbar. Liegt ein Bezug vor, werden als Kontaktvorschläge alle Kontakte aus dem Desktop und alle Kontakte aus den Beziehungen auswählbar sein.
	154	+|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Hier wird der **Kontakt** angegeben. Abhängig davon, von welchem Ort aus die Aktivität erstellt wird, können bereits passende Kontakte vorgeschlagen werden. Es ist jedoch jederzeit möglich, nach Kontakten zu suchen und auszuwählen. Die Aktivität wird anschließend auf dem Desktop jedes zugeordneten Kontakts angezeigt.
	155	+|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Die Angaben zum** Betreff **der Aktivität.
	156	+|(% style="width:75px" %)**10**|(% style="width:840px" %)Mit dem **+**Icon können neuen **Checkpunkte der Checkliste** hinzugefügt werden. Eine genaue Erläuterung findet man im Kapitel oberhalb.
	157	+|(% style="width:75px" %)**11**|(% style="width:840px" %)Die **Bezeichnung** ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
	158	+|(% style="width:75px" %)**12**|(% style="width:840px" %)Hier wird der **Sachbearbeiter** angezeigt. Man kann diesen über die Dropdown-Auswahl ändern. Sofern man hier noch keine Angabe bei der Neuanlage der Checkliste gemacht hat, wird automatisch die Person, die gerade mit diesem Account arbeitet, als Sachbearbeiter eingetragen.
	159	+|(% style="width:75px" %)**13**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
169	169
	161	+== Brief erstellen ==
170	170
	163	+1. (((
	164	+**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
	165	+)))
171	171
	167	+(% style="list-style-type:circle" %)
	168	+* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
172	172
	170	+(% start="2" %)
	171	+1. Option **Brief** auswählen
173	173
	173	+(% style="list-style-type:circle" %)
	174	+* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Briefs** wird geöffnet.
174	174
	176	+(% start="3" %)
	177	+1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
	178	+1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
	179	+1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ Brief **auswählen
	180	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
175	175
176		-xx
	182	+(% style="list-style-type:circle" %)
	183	+* Der Brief wird gespeichert und angelegt.
177	177
	185	+== E-Mail erstellen und versenden ==
178	178
	187	+1. (((
	188	+**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
	189	+)))
179	179
180		-= Bearbeitung einer Aktivität =
	191	+(% style="list-style-type:circle" %)
	192	+* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
181	181
182		-[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
	194	+(% start="2" %)
	195	+1. Option **E-Mail** auswählen
183	183
184		-(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
185		-|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
186		-|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen.
187		-|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen.
188		-|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt **weiterleiten**.
189		-|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
190		-|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
191		-|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
	197	+(% style="list-style-type:circle" %)
	198	+* Eingabeformular für die **Neuanlage einer E-Mail** wird geöffnet.
	199	+* Hat man zuvor eine **Signatur **[[erstellt>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/#HEinstellungendesDesktops]], so wird diese automatisch generiert.
192	192
	201	+(% start="3" %)
	202	+1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
	203	+1. Pflichtfeld **Von **ist bereits ausgefüllt, sofern ein Postfach hinterlegt ist.
	204	+1. Pflichtfeld [[An>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HBedeutungdesPflichtfeld22An22imDetail]] ausfüllen
	205	+1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
	206	+1. Optional eine **Dokumentenvorlage vom Typ E-Mail **auswählen
	207	+1. Auf **Sende-Icon** rechts unten versendet man die E-Mail
	208	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
193	193
	210	+(% style="list-style-type:circle" %)
	211	+* Die E-Mail wird gespeichert und angelegt.
194	194
	213	+(% class="box infomessage" %)
	214	+(((
	215	+Manchmal fügt man einer Aktivität mit vom Typ E-Mail einen Anhang hinzu, welches aus dem Filesystem oder Datenbank stammt.
195	195
	217	+Wenn man diese Aktivität mit Anhang verschickt, dann werden die Anhänge nur bei der Aktivitäten angezeigt.
	218	+In den Desktops werden die Anhänge nicht angezeigt.
	219	+)))
196	196
	221	+== Kontaktauswahl "An" bei E-Mail ==
197	197
	223	+[[image:E-Mail_Neuanlage_An.png||height="481" style="float:left" width="689"]]
198	198
	225	+(% style="margin-left:auto; width:793px" %)
	226	+|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 704px;" %)Beschreibung
	227	+|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:704px" %)Über das **Lupen**-Icon des Pflichtfelds **An **gelangt man in den Bereich **Kontakte auswählen**.
	228	+|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:704px" %)Im Bereich "**Vorgeschlagene Kontakte**" werden basierend auf dem jeweiligen Bezug passende Kontakte vorgeschlagen. Mithilfe der Checkboxen kann jeder Eintrag ausgewählt und anschließend mit dem Pfeil-Icon übernommen werden.
	229	+|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:704px" %)Hier kann eine eine beliebige **E-Mail-Adresse** eingetragen werden, ohne dass ein Kontakt ausgewählt werden muss. In diesem Fall wird die Aktivität keinem spezifischen Kontakt zugeordnet.
	230	+|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:704px" %)Wenn man nach einem Kontakt suchen möchte, kann man dies hier wie gewohnt über das **Lupen**-Icon machen.
	231	+|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:704px" %)Manchmal ist es nicht gewünscht, die E-Mail an alle Empfänger direkt zu senden. Daher besteht hier die Möglichkeit, zwischen den Reitern **An**, **CC** und **BCC** zu wechseln. So kann nach und nach festgelegt werden, wer die E-Mail direkt erhalten soll, wer im **CC** (Kopie) stehen soll und wer sie nur diskret über **BCC** (Blindkopie) erhält. Hierzu muss man zuerst in die gewünschte Karteikarte wechseln (An, CC oder BCC) und dann aus den vorgeschlagenen Kontakten (**2**) oder einen gesuchten Kontakt (**4**) wählen, den man dann über den Pfeil als Empfänger für An, CC oder BCC zuweist.
199	199
	233	+= Aktivität weiterleiten =
200	200
	235	+1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
201	201
202		-= Aktivität erledigen =
	237	+(% style="list-style-type:circle" %)
	238	+* Die Aktivität wird geöffnet.
203	203
204		-1. Gewünschte Aktivität in **Mein Desktop **auswählen und öffnen
205		-1. Häkchen bei **Erledigt **setzen (siehe Beschreibung, Nummer 4: __Aktivität Übersicht (Beispiel Checkliste)__)
206		-1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
	240	+(% start="2" %)
	241	+1. **Weiterleiten **Icon oben rechts anklicken
207	207
208	208	(% style="list-style-type:circle" %)
209		-* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
	244	+* Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
210	210
211		-= Löschvorgang einer Aktivität =
	246	+(% start="3" %)
	247	+1. Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
	248	+1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
212	212
213		-== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
	250	+(% style="list-style-type:circle" %)
	251	+* In der Übersicht der Aktivitäten des Desktops wird nun bei Sachbearbeiter der Sachbearbeiter angezeigt, zu dem man weitergeleitet hat.
	252	+* Die Schriftstärke der Aktivität in der Übersicht wird auf fett gesetzt.
214	214
215		-Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
	254	+= Aktivität erledigen =
216	216
217		-* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten (danach wird also nichts weiteres ausgeführt)
218		-* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
	256	+1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
	257	+1. Häkchen bei **Erledigt **setzen
	258	+1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
219	219
	260	+(% style="list-style-type:circle" %)
	261	+* Die gewünschte Aktivität wird als **erledigt **gezeigt.
	262	+* Die gewünschte Aktivität wird somit aus der Übersicht der offenen Aktivitäten entfernt.
	263	+
220	220	(% class="box infomessage" %)
221	221	(((
222		-Das Löschen von Aktivitäten kann man **schon **beim Schritt der **Aktivitätsvorlagen **steuern.
223		-In folgenden Fällen kann man schon bei den Aktivitätsvorlagen das Löschen von Aktivitäten **nur noch **für den **base4IT-Support **möglich machen:
224		-- Entsprechende Checkbox setzen (**Revisionssicherheit**)
225		-- Checkbox **Löschen erlaubt = Nein** wurde gesetzt
	266	+Wenn eine Aktivität erledigt ist, kann man nach ihr **filtern**. Dies ist **über **die **Checkboxen **bei **offen **und **erledigt** über den Aktivitäten möglich.
	267	+Je nach dem, wo man hier das Häkchen setzt, filtert man dementsprechend.
226	226	)))
227	227
	270	+= Aktivitätsvorlagen erstellen =
228	228
	272	+Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
	273	+Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.
229	229
230		-== Aktivität löschen ==
	275	+1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
	276	+
	277	+)))
231	231
232		-1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
233		-
234	234	(% style="list-style-type:circle" %)
235		-* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
	280	+* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
236	236
237	237	(% start="2" %)
238		-1. Button **Löschen **anklicken
	283	+1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
239	239
240	240	(% style="list-style-type:circle" %)
241		-* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
	286	+* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
242	242
	288	+(% start="3" %)
	289	+1. **+** Icon rechts unten auswählen
243	243
	291	+(% style="list-style-type:circle" %)
	292	+* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
244	244
	294	+(% start="4" %)
	295	+1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
	296	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
245	245
246		-xxx
	298	+(% style="list-style-type:circle" %)
	299	+* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
247	247
	301	+(% start="6" %)
	302	+1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
	303	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
248	248
	305	+(% style="list-style-type:circle" %)
	306	+* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
249	249
	308	+= Zusammenspiel der Aktivitätsvorlage mit Aktivitäten =
250	250
	310	+[[image:Aktivitaetsvorlagen_Version2.png||alt="Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet_2.png" height="374" style="float:left" width="883"]]
251	251
	312	+(% style="margin-left:auto; width:631px" %)
	313	+|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 549px;" %)Beschreibung
	314	+|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:549px" %)Eine Bezeichnung, die man bei der Neuanlage einer Aktivitätsvorlage eingibt, wird bei den Vorlagen verfügbar bei der Neuanlage Aktivität verfügbar.
	315	+|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:549px" %)Den Aktivitätstyp, den man hier einträgt, legt bei der Wahl der Vorlage automatisch fest, welches Neuanlagenfenster welcher Aktivität sich öffnet.
	316	+|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Kategorie wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.
	317	+|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Stiftung wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.
	318	+|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:549px" %)Der Betreff, den man bei der Aktivitätsvorlage eingibt, wird auch automatisch im Neuanlagenfenster generiert.
	319	+|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:549px" %)Wenn man möchte, dass man die Aktivitätsvorlage löschen kann, setzt man an dieser Stelle ein Häkchen.
252	252
	321	+= Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
253	253
254		-xx
	323	+1. In Mein Desktop das **+ **Icon anklicken
255	255
	325	+(% style="list-style-type:circle" %)
	326	+* Das Dropdown-Menü wird geöffnet.
256	256
	328	+(% start="2" %)
	329	+1. Auf Option **Vorlagen **gehen
257	257
	331	+(% style="list-style-type:circle" %)
	332	+* Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
258	258
	334	+(% start="3" %)
	335	+1. Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen
259	259
	337	+(% style="list-style-type:circle" %)
	338	+* Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
260	260
	340	+(% start="4" %)
	341	+1. Eingaben tätigen
	342	+1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
261	261
	344	+(% style="list-style-type:circle" %)
	345	+* Die Aktivität wird erstellt.
262	262
	347	+= Aktivität suchen =
263	263
264		-xx
	349	+1. In den **Desktop **des jeweiligen **Moduls **wechseln
	350	+1. In der rechten Hälfte des **Desktops **im Bereich **Aktivitäten **das **Lupen-**Icon anklicken
	351	+1. In der geöffneten Suchmaske in die Suchleiste einen Teil des Betreffs oder den ganzen gesuchten Betreff eingeben
	352	+1. **Enter**-Taste drücken
265	265
	354	+(% style="list-style-type:circle" %)
	355	+* Alle für Eingabe in Frage kommenden Aktivitäten werden aufgelistet.
266	266
	357	+(% class="box infomessage" %)
	358	+(((
	359	+Eine Aktivität kann man **auch via **der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] suchen und finden.
	360	+)))
267	267
	362	+= Löschvorgang einer Aktivität =
268	268
	364	+== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
269	269
	366	+Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
270	270
	368	+* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten
	369	+* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eine Aktivität löschen
	370	+* Einstellung in der **Aktivitätsvorlage** (Revisionsicherheit) Checkbox **Löschen erlaubt = Ja** wurde gesetzt
271	271
	372	+(% class="box infomessage" %)
	373	+(((
	374	+Falls es nicht möglich ist, eine Aktivität zu löschen, wird der entsprechende Button ausgegraut dargestellt.
	375	+Wenn man die Maus über das **!**-Icon bewegt, erscheint ein Tooltip, der erklärt, warum das Löschen der Aktivität nicht möglich ist.
272	272
	377	+Eine Aktivität kann **nicht **gelöscht werden, **wenn**...
273	273
	379	+* es sich um eine ausgehende oder bereits versendete Mail handelt.
	380	+* es sich um eine Folgeaktivität
	381	+* jemand anderes die Aktivität erstellt hat.
	382	+* eine aus  der Dokumentvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
	383	+* eine aus  der Aktivitätsvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
	384	+)))
274	274
275	275
	387	+== Aktivität löschen ==
276	276
277		-xx
	389	+1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
278	278
	391	+(% style="list-style-type:circle" %)
	392	+* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
279	279
	394	+(% start="2" %)
	395	+1. Button **Löschen **anklicken
280	280
281		-
282		-
283		-
284		-
285		-
286		-
287		-
288		-xx
	397	+(% style="list-style-type:circle" %)
	398	+* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.

Aktivitaet-checkliste-erstellen.png

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