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Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/28 14:45
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am 2023/11/03 11:34
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -12,54 +12,6 @@
12 12  Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen.
13 13  
14 14  
15 -= Verwaltung von Aktivitäten über mein Desktop =
16 -
17 -[[image:Mein_Desktop.png||height="469" style="float:left" width="809"]]
18 -
19 -(% style="margin-left:auto; width:675px" %)
20 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 594px;" %)Beschreibung
21 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:594px" %)Dropdown blättert unter anderem **Hilfe **und **Infos **zum Programm aus
22 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:594px" %)Der Reiter **Kontaktmanagement**
23 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:594px" %)Eine neue [[Aktivität erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4terstellen]]
24 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:594px" %)Zur [[Kalenderansicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HKalenderansicht]] wechseln.
25 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:594px" %)Eine Aktivität **suchen**
26 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **aktualisieren**
27 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:594px" %)**Aktivitäten anderer Kontakte **anzeigen lassen
28 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **weiterleiten **oder weitergeleitete Aktivitäten **anzeigen **lassen.
29 -
30 -
31 -
32 -
33 -= Kalenderansicht =
34 -
35 -[[image:Kalender_Ansicht.png||height="407" style="float:left" width="728"]]
36 -
37 -(% style="margin-left:auto; width:755px" %)
38 -|=(% style="width: 68px;" %)Nummer|=(% style="width: 678px;" %)Beschreibung
39 -|(% style="width:68px" %)**1**|(% style="width:678px" %)Zwischen **Kalender**- und **Listenansicht **wechseln.
40 -|(% style="width:68px" %)**2**|(% style="width:678px" %)Gewünschte **Zeiteinheit**, in der der Kalender unterteilt angezeigt wird.
41 -|(% style="width:68px" %)**3**|(% style="width:678px" %)Aktuell **anvisierter Zeitabschnitt **im Kalender.
42 -|(% style="width:68px" %)**4**|(% style="width:678px" %)**Monatsbeschriftung **am Anfang des Bildschirms und eines Monats.
43 -|(% style="width:68px" %)**5**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **nicht ausgewählten **Monats.
44 -|(% style="width:68px" %)**6**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **ausgewählten **Monats.
45 -|(% style="width:68px" %)**7**|(% style="width:678px" %)**Ausgewählter **Kalendertag.
46 -|(% style="width:68px" %)**8**|(% style="width:678px" %)In den Kalender **eingefügte Aktivität**.
47 -
48 -
49 -
50 -
51 -
52 -
53 -
54 -
55 -
56 -
57 -
58 -
59 -
60 -
61 -
62 -
63 63  = Aktivitätstypen =
64 64  
65 65  [[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
... ... @@ -81,14 +81,9 @@
81 81  
82 82  
83 83  
84 -
85 -
86 -
87 -
88 -
89 89  = Aktivität erstellen =
90 90  
91 -1. **+** Symbol auswählen
38 +1. **+** Icon auswählen
92 92  
93 93  (% style="list-style-type:circle" %)
94 94  * Die **Aktivitäten **werden gelistet.
... ... @@ -146,7 +146,7 @@
146 146  (% class="box infomessage" %)
147 147  (((
148 148  Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
149 -Wie man eine solche erstellt, erfährt man __hier__.
96 +Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
150 150  )))
151 151  
152 152  == Checkliste in der Übersicht ==
... ... @@ -167,25 +167,23 @@
167 167  |(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
168 168  |(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
169 169  
170 -
171 -
172 -
173 -
174 -
175 -
176 176  xx
177 177  
178 178  
179 179  
180 -= Bearbeitung einer Aktivität =
121 += Weitere Funktionen einer Aktivität =
181 181  
182 182  [[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
183 183  
184 184  (% style="margin-left:auto; width:908px" %)
185 185  |=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
186 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen.
187 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen.
188 -|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt **weiterleiten**.
127 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Texfeld vorhanden ist un ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zu signalisierung.
128 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
129 +Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
130 +|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
131 +**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt **weiterleiten**. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgwählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
132 +Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button Weitergeleitet Aktivitäten angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim augewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
133 +)))
189 189  |(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
190 190  |(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
191 191  |(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
... ... @@ -198,11 +198,83 @@
198 198  
199 199  
200 200  
146 += Aktivitätsvorlagen erstellen =
201 201  
148 +Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
149 +Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.
150 +
151 +1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
152 +(% style="float:right" %)
153 +[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="294" width="519"]]
154 +)))
155 +
156 +(% style="list-style-type:circle" %)
157 +* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
158 +
159 +(% start="2" %)
160 +1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
161 +
162 +(% style="list-style-type:circle" %)
163 +* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
164 +
165 +(% start="3" %)
166 +1. **+** Icon rechts unten auswählen
167 +
168 +(% style="list-style-type:circle" %)
169 +* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
170 +
171 +(% start="4" %)
172 +1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
173 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
174 +
175 +(% style="list-style-type:circle" %)
176 +* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
177 +
178 +(% start="6" %)
179 +1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
180 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
181 +
182 +(% style="list-style-type:circle" %)
183 +* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
184 +
185 += Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
186 +
187 +In Mein Desktop das + Icon anklicken
188 +
189 +Das Dropdown-Menü wird geöffnet.
190 +
191 +Auf Option Vorlagen gehen
192 +
193 +Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
194 +
195 +Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen
196 +
197 +Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
198 +
199 +Eingaben tätigen
200 +
201 +Auf Disketten Icon Speichern klicken
202 +
203 +Die Aktivität wird erstellt.
204 +
205 += Aktivität weiterleiten =
206 +
207 +In mein Desktop auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
208 +
209 +Die Aktivität wird geöffnet.
210 +
211 +Weiterleiten Icon oben rechts anklicken (Siehe Ziffer)
212 +
213 +Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
214 +
215 +Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
216 +
217 +Auswahl mit OK-Button bestätigen
218 +
202 202  = Aktivität erledigen =
203 203  
204 204  1. Gewünschte Aktivität in **Mein Desktop **auswählen und öffnen
205 -1. Häkchen bei **Erledigt **setzen (siehe Beschreibung, Nummer 4: __Aktivität Übersicht (Beispiel Checkliste)__)
222 +1. Häkchen bei **Erledigt **setzen (siehe Beschreibung, Ziffer **4**: [[Checkliste in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HChecklisteinderDCbersicht]]__)__)
206 206  1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
207 207  
208 208  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -240,9 +240,6 @@
240 240  (% style="list-style-type:circle" %)
241 241  * Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
242 242  
243 -
244 -
245 -
246 246  xxx
247 247  
248 248  
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
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1 +XWiki.MarcoBauer
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