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Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/28 14:45
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am 2023/10/27 18:38
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am 2023/11/03 15:19
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Titel
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -010.3 Aktivitäten
1 +010.6 Aktivitäten
Inhalt
... ... @@ -12,54 +12,6 @@
12 12  Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen.
13 13  
14 14  
15 -= Verwaltung von Aktivitäten über mein Desktop =
16 -
17 -[[image:Mein_Desktop.png||height="469" style="float:left" width="809"]]
18 -
19 -(% style="margin-left:auto; width:675px" %)
20 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 594px;" %)Beschreibung
21 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:594px" %)Dropdown blättert unter anderem **Hilfe **und **Infos **zum Programm aus
22 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:594px" %)Der Reiter **Kontaktmanagement**
23 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:594px" %)Eine neue [[Aktivität erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4terstellen]]
24 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:594px" %)Zur [[Kalenderansicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HKalenderansicht]] wechseln.
25 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:594px" %)Eine Aktivität **suchen**
26 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **aktualisieren**
27 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:594px" %)**Aktivitäten anderer Kontakte **anzeigen lassen
28 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **weiterleiten **oder weitergeleitete Aktivitäten **anzeigen **lassen.
29 -
30 -
31 -
32 -
33 -= Kalenderansicht =
34 -
35 -[[image:Kalender_Ansicht.png||height="407" style="float:left" width="728"]]
36 -
37 -(% style="margin-left:auto; width:755px" %)
38 -|=(% style="width: 68px;" %)Nummer|=(% style="width: 678px;" %)Beschreibung
39 -|(% style="width:68px" %)**1**|(% style="width:678px" %)Zwischen **Kalender**- und **Listenansicht **wechseln.
40 -|(% style="width:68px" %)**2**|(% style="width:678px" %)Gewünschte **Zeiteinheit**, in der der Kalender unterteilt angezeigt wird.
41 -|(% style="width:68px" %)**3**|(% style="width:678px" %)Aktuell **anvisierter Zeitabschnitt **im Kalender.
42 -|(% style="width:68px" %)**4**|(% style="width:678px" %)**Monatsbeschriftung **am Anfang des Bildschirms und eines Monats.
43 -|(% style="width:68px" %)**5**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **nicht ausgewählten **Monats.
44 -|(% style="width:68px" %)**6**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **ausgewählten **Monats.
45 -|(% style="width:68px" %)**7**|(% style="width:678px" %)**Ausgewählter **Kalendertag.
46 -|(% style="width:68px" %)**8**|(% style="width:678px" %)In den Kalender **eingefügte Aktivität**.
47 -
48 -
49 -
50 -
51 -
52 -
53 -
54 -
55 -
56 -
57 -
58 -
59 -
60 -
61 -
62 -
63 63  = Aktivitätstypen =
64 64  
65 65  [[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
... ... @@ -76,19 +76,9 @@
76 76  |(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
77 77  |(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
78 78  
79 -
80 -
81 -
82 -
83 -
84 -
85 -
86 -
87 -
88 -
89 89  = Aktivität erstellen =
90 90  
91 -1. **+** Symbol auswählen
33 +1. **+** Icon auswählen
92 92  
93 93  (% style="list-style-type:circle" %)
94 94  * Die **Aktivitäten **werden gelistet.
... ... @@ -138,7 +138,7 @@
138 138  
139 139  (% start="8" %)
140 140  1. Weiteres freies Feld ausfüllen
141 -1. Auf **Disketten**-Icon rechts unten klicken
83 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
142 142  
143 143  (% style="list-style-type:circle" %)
144 144  * Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
... ... @@ -146,7 +146,7 @@
146 146  (% class="box infomessage" %)
147 147  (((
148 148  Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
149 -Wie man eine solche erstellt, erfährt man __hier__.
91 +Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
150 150  )))
151 151  
152 152  == Checkliste in der Übersicht ==
... ... @@ -173,36 +173,210 @@
173 173  
174 174  
175 175  
176 -xx
177 177  
178 178  
179 179  
180 -= Bearbeitung einer Aktivität =
181 181  
122 +
123 +
124 +
125 +
126 +
127 +
128 +
129 +
130 +=== Brief erstellen ===
131 +
132 +1. (((
133 +**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
134 +
135 +(((
136 +
137 +)))
138 +)))
139 +
140 +(% style="list-style-type:circle" %)
141 +* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
142 +
143 +(% start="2" %)
144 +1. Option **Brief** auswählen
145 +
146 +(% style="list-style-type:circle" %)
147 +* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Briefs** wird geöffnet.
148 +
149 +(% start="3" %)
150 +1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
151 +1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
152 +1. **Vorlage **auswählen
153 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
154 +
155 +(% style="list-style-type:circle" %)
156 +* Der Brief wird gespeichert und angelegt.
157 +
158 +=== E-Mail erstellen ===
159 +
160 +1. (((
161 +**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
162 +)))
163 +
164 +(% style="list-style-type:circle" %)
165 +* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
166 +
167 +(% start="2" %)
168 +1. Option **E-Mail** auswählen
169 +
170 +(% style="list-style-type:circle" %)
171 +* Eingabeformular für die **Neuanlage einer E-Mail** wird geöffnet.
172 +
173 +(% start="3" %)
174 +1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
175 +1. Pflichtfeld **Von **ist bereits ausgefüllt.
176 +1. Pflichtfeld **An **ausfüllen
177 +1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
178 +1. **Vorlage **auswählen
179 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
180 +
181 +(% style="list-style-type:circle" %)
182 +* Die E-Mail wird gespeichert und angelegt.
183 +
184 +=== Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ===
185 +
186 +1. (((
187 +**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
188 +)))
189 +
190 +(% style="list-style-type:circle" %)
191 +* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
192 +
193 +(% start="2" %)
194 +1. Option **Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** auswählen
195 +
196 +(% style="list-style-type:circle" %)
197 +* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** wird geöffnet.
198 +
199 +(% start="3" %)
200 +1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
201 +1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
202 +1. Festlegen, wann (**Am**) die Aufgabe feststand und bis wann sie erledigt sein soll (**Bis**)
203 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
204 +
205 +(% style="list-style-type:circle" %)
206 +* Der Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird gespeichert und angelegt.
207 +
208 +(% class="box infomessage" %)
209 +(((
210 +**Tipp**:
211 +Durch **zusätzliche **Einstellungen, die sich bei den Aktivitäten manchmal unterscheiden kann man **Rahmenbedingungen **noch genauer festlegen.
212 +So kann man beispielsweise bei der **E-Mail** einen konkreten **Absender **und **Empfänger **festlegen, den **Brief **bei der Aktivität Brief hingegen kann man **ausdrucken**.
213 +Möchte man für bestimmte **Aufgaben **oder **Termine **eine **bestimmte Frist **hinlegen, kann man das bei den beiden Zeitfenster **Am **und **Bis **einrichten.
214 +)))
215 +
216 +
217 +
218 += Weitere Funktionen einer Aktivität =
219 +
182 182  [[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
183 183  
184 184  (% style="margin-left:auto; width:908px" %)
185 185  |=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
186 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen.
187 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen.
188 -|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt **weiterleiten**.
224 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Texfeld vorhanden ist un ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zu signalisierung.
225 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
226 +Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
227 +|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
228 +**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt [[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgwählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
229 +Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button Weitergeleitet Aktivitäten angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim augewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
230 +)))
189 189  |(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
190 190  |(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
191 191  |(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
192 192  
193 193  
236 += Aktivitätsvorlagen erstellen =
194 194  
238 +Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
239 +Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.
195 195  
241 +1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
242 +(% style="float:right" %)
243 +[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="294" width="519"]]
244 +)))
196 196  
246 +(% style="list-style-type:circle" %)
247 +* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
197 197  
249 +(% start="2" %)
250 +1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
198 198  
252 +(% style="list-style-type:circle" %)
253 +* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
199 199  
255 +(% start="3" %)
256 +1. **+** Icon rechts unten auswählen
200 200  
258 +(% style="list-style-type:circle" %)
259 +* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
201 201  
261 +(% start="4" %)
262 +1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
263 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
264 +
265 +(% style="list-style-type:circle" %)
266 +* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
267 +
268 +(% start="6" %)
269 +1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
270 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
271 +
272 +(% style="list-style-type:circle" %)
273 +* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
274 +
275 += Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
276 +
277 +1. In Mein Desktop das **+ **Icon anklicken
278 +
279 +(% style="list-style-type:circle" %)
280 +* Das Dropdown-Menü wird geöffnet.
281 +
282 +(% start="2" %)
283 +1. Auf Option **Vorlagen **gehen
284 +
285 +(% style="list-style-type:circle" %)
286 +* Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
287 +
288 +(% start="3" %)
289 +1. Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen
290 +
291 +(% style="list-style-type:circle" %)
292 +* Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
293 +
294 +(% start="4" %)
295 +1. Eingaben tätigen
296 +1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
297 +
298 +(% style="list-style-type:circle" %)
299 +* Die Aktivität wird erstellt.
300 +
301 += Aktivität weiterleiten =
302 +
303 +1. In **Mein Desktop **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
304 +
305 +(% style="list-style-type:circle" %)
306 +* Die Aktivität wird geöffnet.
307 +
308 +(% start="2" %)
309 +1. **Weiterleiten **Icon oben rechts anklicken (Siehe Ziffer [[3>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]])
310 +
311 +(% style="list-style-type:circle" %)
312 +* Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
313 +
314 +(% start="3" %)
315 +1. Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
316 +1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
317 +
202 202  = Aktivität erledigen =
203 203  
204 204  1. Gewünschte Aktivität in **Mein Desktop **auswählen und öffnen
205 -1. Häkchen bei **Erledigt **setzen (siehe Beschreibung, Nummer 4: __Aktivität Übersicht (Beispiel Checkliste)__)
321 +1. Häkchen bei **Erledigt **setzen (siehe Beschreibung, Ziffer **4**: [[Checkliste in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HChecklisteinderDCbersicht]]__)__)
206 206  1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
207 207  
208 208  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -240,9 +240,6 @@
240 240  (% style="list-style-type:circle" %)
241 241  * Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
242 242  
243 -
244 -
245 -
246 246  xxx
247 247  
248 248  
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
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... ... @@ -1,0 +1,1 @@
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