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Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/28 14:45
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am 2023/10/27 14:39
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2024/09/16 15:52
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Titel
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -010.3 Aktivitäten
1 +010.6 Aktivitäten
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -5,27 +5,33 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 +(% class="box warningmessage" %)
9 +(((
10 +Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11 +)))
12 +
8 8  = Bedeutung von Aktivitäten =
9 9  
10 -Aktivitäten stellen die **einzelnen Glieder **einer **großen Kette an Tätigkeiten **dar.
11 -Sie beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
15 +Aktivitäten beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
12 12  Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen.
13 13  
18 += Aktivitätstypen =
14 14  
15 -= Verwaltung von Aktivitäten über mein Desktop =
20 +[[image:Aktivitaeten-Uebersicht.png||alt="Aktivitäten_Optionen.png" height="526" style="float:left" width="239"]]
16 16  
17 -[[image:Mein_Desktop.png||height="469" style="float:left" width="809"]]
22 +(% style="margin-left:auto; width:1244px" %)
23 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 1163px;" %)Beschreibung
24 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1163px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
25 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1163px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hier kann ein Anruf protokolliert werde, während man bspw. telefoniert.
26 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1163px" %)Eine **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
27 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1163px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt. Auch eine Dokumentvorlage mit Seriendruckfeldern kann hierfür verwendet werden.
28 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:1163px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
29 +Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]
30 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:1163px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen. Auch eine Dokumentvorlage mit Seriendruckfeldern kann hierfür verwendet werden.
31 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
32 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
33 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:1163px" %)Hier kann man eine Aktivität anhand einer bereits erstellten **Aktivitätsvorlage** erstellen. Per Klick werden alle bereits [[erstellten Aktivitätsvorlagen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] angezeigt.
18 18  
19 -(% style="margin-left:auto; width:675px" %)
20 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 594px;" %)Beschreibung
21 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:594px" %)Dropdown blättert unter anderem **Hilfe **und **Infos **zum Programm aus
22 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:594px" %)Der Reiter **Kontaktmanagement**
23 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:594px" %)Eine neue __Aktivität erstellen__
24 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:594px" %)Zur __Kalenderansicht** **__wechseln.
25 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:594px" %)Eine Aktivität **suchen**
26 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **aktualisieren**
27 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:594px" %)**Aktivitäten anderer Kontakte **anzeigen lassen
28 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **weiterleiten **oder weitergeleitete Aktivitäten **anzeigen **lassen.
29 29  
30 30  
31 31  
... ... @@ -34,15 +34,47 @@
34 34  
35 35  
36 36  
43 += Aktivität erstellen =
37 37  
45 +1. **+** Icon auswählen
38 38  
47 +(% style="list-style-type:circle" %)
48 +* Die **Aktivitätstypen **werden gelistet.
39 39  
50 +(% start="2" %)
51 +1. Gewünschte Aktivität auswählen
52 +1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
53 +1. Betreff angeben
54 +1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
40 40  
56 +(% style="list-style-type:circle" %)
57 +* Eine neue Aktivität wird erstellt.
41 41  
59 +(% class="box infomessage" %)
60 +(((
61 +Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
62 +Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
63 +)))
42 42  
43 43  
66 += Weitere Funktionen einer Aktivität =
44 44  
68 +[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
45 45  
70 +(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
71 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
72 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Textfeld vorhanden ist und ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zur Signalisierung.
73 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
74 +Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
75 +|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
76 +Aktivitäten** **kann man über diesen Menüpunkt **[[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]**. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgewählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
77 +Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button Weitergeleitet Aktivitäten angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim ausgewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
78 +)))
79 +|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen. Handelt es sich bei der **aktuellen **Aktivität um eine **Folge**aktivität, wird die **Vorgänger**aktivität in der Historie protokolliert.
80 +|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)(((
81 +Wenn man auf dieses Icon klickt, öffnet sich die Druckausgabe. Ab Version 24.1 ist folgendes Feature verfügbar. Eine  [[Dokumentvorlage>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentvorlagenerstellen]] mit dem Bereich Aktivität und eigenen[[ Aktivitätsseriendruckfeldern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/Seriendruckfelder/]] kann im System hinterlegt werden welche mit Klick auf den Button Ausgabe als Textcontrol-Datei zum weiteren bearbeiten geöffnet wird. Diese kann man auch als **PDF **speichern oder ausdrucken (Über Datei links oben und dann auf Drucken).
82 +)))
83 +|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
46 46  
47 47  
48 48  
... ... @@ -49,7 +49,6 @@
49 49  
50 50  
51 51  
52 -xx
53 53  
54 54  
55 55  
... ... @@ -58,7 +58,6 @@
58 58  
59 59  
60 60  
61 -xx
62 62  
63 63  
64 64  
... ... @@ -66,30 +66,315 @@
66 66  
67 67  
68 68  
105 +== Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ==
69 69  
107 +1. (((
108 +**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
109 +)))
70 70  
71 -xx
111 +(% style="list-style-type:circle" %)
112 +* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
72 72  
114 +(% start="2" %)
115 +1. Option **Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** auswählen
73 73  
117 +(% style="list-style-type:circle" %)
118 +* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** wird geöffnet.
74 74  
120 +(% start="3" %)
121 +1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
122 +1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
123 +1. Festlegen, wann (**Am**) die Aufgabe feststand und bis wann sie erledigt sein soll (**Bis**)
124 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
75 75  
126 +(% style="list-style-type:circle" %)
127 +* Der Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird gespeichert und angelegt.
76 76  
129 +== Checkliste erstellen ==
77 77  
131 +1. (((
132 +**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
78 78  
134 +(((
135 +(% style="float:right" %)
136 +[[Der Prozess zwischen Schritt 6 und 7 von "Checkliste erstellen">>image:Checkliste-neuen-punkt-dazu.png||height="278" width="485"]]
137 +)))
138 +)))
79 79  
140 +(% style="list-style-type:circle" %)
141 +* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
80 80  
143 +(% start="2" %)
144 +1. Option **Checkliste** auswählen
81 81  
146 +(% style="list-style-type:circle" %)
147 +* Eingabeformular für die **Neuanlage einer Checkliste** wird geöffnet.
82 82  
149 +(% start="3" %)
150 +1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
151 +1. **Pflichtfeld Bezeichnung** eingeben
152 +1. In erste freie Zeile unterhalb Bezeichnung klicken
153 +1. Thema für Checkliste eingeben
154 +1. Auf **+** Icon klicken
83 83  
84 -xx
156 +(% style="list-style-type:circle" %)
157 +* **Weiteres** freies **Feld** für weiteres Thema wird **hinzugefügt**.
85 85  
159 +(% start="8" %)
160 +1. Weiteres freies Feld ausfüllen
161 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
86 86  
163 +(% style="list-style-type:circle" %)
164 +* Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
87 87  
166 +{{info}}
167 +Bei der [[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] mit dem **Typ Checkliste **können mit dem Button **Überschrift **auch Überschriften in die Liste eingepflegt werden.
168 +Hierbei wird bekommt der Text in der Zeile, in der der **Überschrift**-Button geklickt worden ist, eine **grüne **Schriftfarbe und wird **fett **ausgegeben. Auf diese Weise kann man eine optische Strukturierung vornehmen, besonders wenn die Checkliste viele Punkte enthält.
169 +{{/info}}
88 88  
171 +[[image:Aktivitaet-checkliste-erstellen.png||alt="Aktivitaet_ChecklisteBsp.png" height="566" style="float:left" width="598"]]
89 89  
173 +(% style="margin-left:auto; width:918px" %)
174 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 840px;" %)Beschreibung
175 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen. Wenn die Aktivität eine Wiedervorlage benötigt, dann kann diese auch festgelegt werden.
176 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für wann die Aktivität fällig wird.
177 +|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Hier kann man festlegen, wie weit im Voraus man an die jeweilige Aktivität erinnert werden möchte.
178 +|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Für jede Aktivität stehen mehrere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]] zur Verfügung.
179 +|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität kann sich jeder [[selbst Kategorien definieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentkategorien]]. Bei vielen Aktivität erhält man dadurch eine bessere Übersicht.
180 +|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
181 +|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Legt man einen **Bezug** fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden und ist somit im jeweiligen Desktop sichtbar. Liegt ein Bezug vor, werden als Kontaktvorschläge alle Kontakte aus dem Desktop und alle Kontakte aus den Beziehungen auswählbar sein.
182 +|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Hier wird der **Kontakt** angegeben, von dessen Desktop aus man eine Aktivität erstellt hat. Geht man auf das Lupen Icon, werden auch andere Kontakte z.B. der selben Organisation angezeigt. Dabei kann man dann auch einen anderen Kontakt z.B. der Organisation auswählen. Bei jedem dieser Einträge wird auch angezeigt, ob es sich beim Kontakt z.B. um einen Ansprechpartner handelt.
183 +|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Die Angaben zum** Betreff **der Aktivität.
184 +|(% style="width:75px" %)**10**|(% style="width:840px" %)Mit dem **+**Icon können neuen **Checkpunkte der Checkliste** hinzugefügt werden. Eine genaue Erläuterung findet man im Kapitel oberhalb.
185 +|(% style="width:75px" %)**11**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
186 +|(% style="width:75px" %)**12**|(% style="width:840px" %)Hier wird der **Sachbearbeiter** angezeigt. Man kann diesen über die Dropdown-Auswahl ändern. Sofern man hier noch keine Angabe bei der Neuanlage der Checkliste gemacht hat, wird automatisch die Person, die gerade mit diesem Account arbeitet, als Sachbearbeiter eingetragen.
187 +|(% style="width:75px" %)**13**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
90 90  
189 +== Brief erstellen ==
91 91  
191 +1. (((
192 +**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
193 +)))
92 92  
195 +(% style="list-style-type:circle" %)
196 +* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
93 93  
198 +(% start="2" %)
199 +1. Option **Brief** auswählen
94 94  
201 +(% style="list-style-type:circle" %)
202 +* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Briefs** wird geöffnet.
203 +
204 +(% start="3" %)
205 +1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
206 +1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
207 +1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ Brief **auswählen
208 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
209 +
210 +(% style="list-style-type:circle" %)
211 +* Der Brief wird gespeichert und angelegt.
212 +
213 +== E-Mail erstellen und versenden ==
214 +
215 +1. (((
216 +**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
217 +)))
218 +
219 +(% style="list-style-type:circle" %)
220 +* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
221 +
222 +(% start="2" %)
223 +1. Option **E-Mail** auswählen
224 +
225 +(% style="list-style-type:circle" %)
226 +* Eingabeformular für die **Neuanlage einer E-Mail** wird geöffnet.
227 +
228 +(% start="3" %)
229 +1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
230 +1. Pflichtfeld **Von **ist bereits ausgefüllt, sofern ein Postfach hinterlegt ist.
231 +1. Pflichtfeld [[An>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HBedeutungdesPflichtfeld22An22imDetail]] ausfüllen
232 +1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
233 +1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ E-Mail **auswählen
234 +1. Auf **Sende-Icon** rechts unten versendet man die E-Mail
235 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
236 +
237 +(% style="list-style-type:circle" %)
238 +* Die E-Mail wird gespeichert und angelegt.
239 +
240 +(% class="box infomessage" %)
241 +(((
242 +Manchmal fügt man einer Aktivität mit vom Typ E-Mail einen Anhang hinzu, welches aus dem Filesystem oder Datenbank stammt.
243 +
244 +Wenn man diese Aktivität mit Anhang verschickt, dann werden die Anhänge nur bei der Aktivitäten angezeigt.
245 +In den Desktops werden die Anhänge nicht angezeigt.
246 +)))
247 +
248 +== Kontaktauswahl "An" bei E-Mail ==
249 +
250 +[[image:E-Mail_Neuanlage_An.png||height="481" style="float:left" width="689"]]
251 +
252 +(% style="margin-left:auto; width:793px" %)
253 +|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 704px;" %)Beschreibung
254 +|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:704px" %)Über das **Lupen**-Icon des Pflichtfelds **An **gelangt man in den Bereich **Kontakte auswählen**.
255 +|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:704px" %)Im Bereich "Vorgeschlagene Kontakte" werden basierend auf dem jeweiligen Bezug passende Kontakte vorgeschlagen. Mithilfe der Checkboxen kann jeder Eintrag ausgewählt und anschließend mit dem Pfeil-Icon übernommen werden.
256 +|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:704px" %)Eine beliebige E-Mail Adresse wozu der Kontakt nicht im System vorhanden ist, dann kann man diese hier eintragen.
257 +|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:704px" %)Wenn man nach einem Kontakt suchen möchte, kann man dies hier wie gewohnt über das **Lupen**-Icon machen.
258 +|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:704px" %)Nicht immer möchte man an alle z.B. die E-Mail aussenden. Daher kann man an dieser Stelle zwischen den Reitern **An**, **CC **und **BCC **wechseln und hier nach und nach festlegen, wer die E-Mail direkt, im CC oder nur als BCC erhalten soll.
259 +
260 += Aktivität weiterleiten =
261 +
262 +1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
263 +
264 +(% style="list-style-type:circle" %)
265 +* Die Aktivität wird geöffnet.
266 +
267 +(% start="2" %)
268 +1. **Weiterleiten **Icon oben rechts anklicken (Siehe Ziffer [[3>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]])
269 +
270 +(% style="list-style-type:circle" %)
271 +* Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
272 +
273 +(% start="3" %)
274 +1. Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
275 +1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
276 +
277 += Aktivität erledigen =
278 +
279 +1. n **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
280 +1. Häkchen bei **Erledigt **setzen
281 +1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
282 +
283 +(% style="list-style-type:circle" %)
284 +* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
285 +
286 += Aktivitätsvorlagen erstellen =
287 +
288 +Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
289 +Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.
290 +
291 +1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
292 +(% style="float:right" %)
293 +[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="294" width="519"]]
294 +)))
295 +
296 +(% style="list-style-type:circle" %)
297 +* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
298 +
299 +(% start="2" %)
300 +1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
301 +
302 +(% style="list-style-type:circle" %)
303 +* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
304 +
305 +(% start="3" %)
306 +1. **+** Icon rechts unten auswählen
307 +
308 +(% style="list-style-type:circle" %)
309 +* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
310 +
311 +(% start="4" %)
312 +1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
313 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
314 +
315 +(% style="list-style-type:circle" %)
316 +* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
317 +
318 +(% start="6" %)
319 +1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
320 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
321 +
322 +(% style="list-style-type:circle" %)
323 +* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
324 +
325 += Zusammenspiel der Aktivitätsvorlage mit Aktivitäten =
326 +
327 +[[image:Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet_2.png||height="380" style="float:left" width="887"]]
328 +
329 +(% style="margin-left:auto; width:631px" %)
330 +|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 549px;" %)Beschreibung
331 +|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:549px" %)Eine Bezeichnung, die man bei der Neuanlage einer Aktivitätsvorlage eingibt, wird bei den Vorlagen verfügbar bei der Neuanlage Aktivität verfügbar.
332 +|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:549px" %)Den Aktivitätstyp, den man hier einträgt, legt bei der Wahl der Vorlage automatisch fest, welches Neuanlagenfenster welcher Aktivität sich öffnet.
333 +|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Kategorie wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.
334 +|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Stiftung wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.
335 +|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:549px" %)Der Betreff, den man bei der Aktivitätsvorlage eingibt, wird auch automatisch im Neuanlagenfenster generiert.
336 +
95 95  xx
338 +
339 += Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
340 +
341 +1. In Mein Desktop das **+ **Icon anklicken
342 +
343 +(% style="list-style-type:circle" %)
344 +* Das Dropdown-Menü wird geöffnet.
345 +
346 +(% start="2" %)
347 +1. Auf Option **Vorlagen **gehen
348 +
349 +(% style="list-style-type:circle" %)
350 +* Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
351 +
352 +(% start="3" %)
353 +1. Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen
354 +
355 +(% style="list-style-type:circle" %)
356 +* Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
357 +
358 +(% start="4" %)
359 +1. Eingaben tätigen
360 +1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
361 +
362 +(% style="list-style-type:circle" %)
363 +* Die Aktivität wird erstellt.
364 +
365 += Aktivität suchen =
366 +
367 +1. In den **Desktop **des jeweiligen **Moduls **wechseln
368 +1. In der rechten Hälfte des **Desktops **im Bereich **Aktivitäten **das **Lupen-**Icon anklicken
369 +1. In der geöffneten Suchmaske in die Suchleiste einen Teil des Betreffs oder den ganzen gesuchten Betreff eingeben
370 +1. **Enter**-Taste drücken
371 +
372 +(% style="list-style-type:circle" %)
373 +* Alle für Eingabe in Frage kommenden Aktivitäten werden aufgelistet.
374 +
375 +(% class="box infomessage" %)
376 +(((
377 +Eine Aktivität kann man **auch via **der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] suchen und finden.
378 +)))
379 +
380 += Löschvorgang einer Aktivität =
381 +
382 +== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
383 +
384 +Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
385 +
386 +* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten
387 +* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
388 +* Einstellung in der **Aktivitätsvorlage** (Revisionsicherheit) Checkbox **Löschen erlaubt = Ja** wurde gesetzt
389 +
390 +(% class="box infomessage" %)
391 +(((
392 +Falls es nicht möglich ist, eine Aktivität zu löschen, wird der entsprechende Button ausgegraut dargestellt.
393 +Wenn man die Maus über das **!**-Icon bewegt, erscheint ein Tooltip, der erklärt, warum das Löschen der Aktivität nicht möglich ist.
394 +
395 +Eine Aktivität kann **nicht **gelöscht werden, **wenn**...
396 +
397 +* es sich um eine ausgehende oder bereits versendete Mail handelt.
398 +* es sich um eine Folgeaktivität
399 +* jemand anderes die Aktivität erstellt hat.
400 +* eine aus  der Dokumentvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
401 +* eine aus  der Aktivitätsvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
402 +)))
403 +
404 +
405 +== Aktivität löschen ==
406 +
407 +1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
408 +
409 +(% style="list-style-type:circle" %)
410 +* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
411 +
412 +(% start="2" %)
413 +1. Button **Löschen **anklicken
414 +
415 +(% style="list-style-type:circle" %)
416 +* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
Aktivitaet-checkliste-erstellen.png
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