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Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/28 14:45
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Titel
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -010.3 Aktivitäten
1 +010.6 Aktivitäten
Inhalt
... ... @@ -5,91 +5,403 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 +(% class="box warningmessage" %)
9 +(((
10 +Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11 +)))
12 +
8 8  = Bedeutung von Aktivitäten =
9 9  
10 -Aktivitäten stellen die **einzelnen Glieder **einer **großen Kette an Tätigkeiten **dar.
11 -Sie beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
12 -Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen.
15 +Aktivitäten beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
16 +
13 13  
18 += Aktivitätstypen =
14 14  
15 -= Verwaltung von Aktivitäten über mein Desktop =
20 +[[image:Aktivitaeten-Uebersicht.png||alt="Aktivitäten_Optionen.png" height="526" style="float:left" width="239"]]
16 16  
17 -[[image:Mein_Desktop.png||height="469" style="float:left" width="809"]]
22 +(% style="margin-left:auto; width:1244px" %)
23 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 1163px;" %)Beschreibung
24 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1163px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
25 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1163px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hier kann ein Anruf protokolliert werde, während man bspw. telefoniert.
26 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1163px" %)Eine **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
27 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1163px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt. Auch eine Dokumentvorlage mit Seriendruckfeldern kann hierfür verwendet werden.
28 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:1163px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
29 +Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]
30 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:1163px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen. Auch eine Dokumentvorlage mit Seriendruckfeldern kann hierfür verwendet werden.
31 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
32 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
33 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:1163px" %)Hier kann man eine Aktivität anhand einer bereits erstellten **Aktivitätsvorlage** erstellen. Per Klick werden alle bereits [[erstellten Aktivitätsvorlagen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] angezeigt.
18 18  
19 -(% style="margin-left:auto; width:675px" %)
20 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 594px;" %)Beschreibung
21 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:594px" %)Dropdown blättert unter anderem **Hilfe **und **Infos **zum Programm aus
22 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:594px" %)Der Reiter **Kontaktmanagement**
23 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:594px" %)Eine neue __Aktivität erstellen__
24 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:594px" %)Zur __Kalenderansicht** **__wechseln.
25 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:594px" %)Eine Aktivität **suchen**
26 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **aktualisieren**
27 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:594px" %)**Aktivitäten anderer Kontakte **anzeigen lassen
28 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **weiterleiten **oder weitergeleitete Aktivitäten **anzeigen **lassen.
29 29  
30 30  
31 31  
32 32  
39 += Aktivität erstellen =
33 33  
41 +1. **+** Icon auswählen
34 34  
43 +(% style="list-style-type:circle" %)
44 +* Die **Aktivitätstypen **werden gelistet.
35 35  
46 +(% start="2" %)
47 +1. Gewünschte Aktivität auswählen
48 +1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
49 +1. Betreff angeben
50 +1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
36 36  
52 +(% style="list-style-type:circle" %)
53 +* Eine neue Aktivität wird erstellt.
37 37  
55 +(% class="box infomessage" %)
56 +(((
57 +Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
58 +Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
59 +)))
38 38  
39 39  
62 += Weitere Funktionen einer Aktivität =
40 40  
64 +[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
41 41  
66 +(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
67 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
68 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Textfeld vorhanden ist und ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zur Signalisierung.
69 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
70 +Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
71 +|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
72 +Aktivitäten** **kann man über diesen Menüpunkt **[[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]**. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgewählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was alles mit dieser Aktivität passiert ist.
73 +Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button **Weitergeleitet Aktivitäten **angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim ausgewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/#HEinstellungendesDesktops]] in **Mein Desktop** getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
74 +)))
75 +|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen. Handelt es sich bei der **aktuellen **Aktivität um eine **Folge**aktivität, wird die **Vorgänger**aktivität in der Historie protokolliert.
76 +|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)(((
77 +Wenn man auf dieses Icon klickt, öffnet sich die Druckausgabe. Ab Version 24.1 ist folgendes Feature verfügbar. Eine  [[Dokumentvorlage>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentvorlagenerstellen]] mit dem Bereich Aktivität und eigenen[[ Aktivitätsseriendruckfeldern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/Seriendruckfelder/]] kann im System hinterlegt werden welche mit Klick auf den Button Ausgabe als Textcontrol-Datei zum weiteren bearbeiten geöffnet wird. Diese kann man auch als **PDF **speichern oder ausdrucken (Über Datei links oben und dann auf Drucken).
78 +)))
79 +|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
42 42  
43 43  
44 44  
45 45  
84 +== Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ==
46 46  
86 +1. (((
87 +**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
88 +)))
47 47  
90 +(% style="list-style-type:circle" %)
91 +* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
48 48  
93 +(% start="2" %)
94 +1. Option **Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** auswählen
49 49  
96 +(% style="list-style-type:circle" %)
97 +* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** wird geöffnet.
50 50  
99 +(% start="3" %)
100 +1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
101 +1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
102 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
51 51  
52 -xx
104 +(% style="list-style-type:circle" %)
105 +* Der Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird gespeichert und angelegt.
53 53  
107 +== Checkliste erstellen ==
54 54  
109 +1. (((
110 +**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
55 55  
112 +(((
113 +(% style="float:right" %)
114 +[[Der Prozess zwischen Schritt 6 und 7 von "Checkliste erstellen">>image:Checkliste-neuen-punkt-dazu.png||height="278" width="485"]]
115 +)))
116 +)))
56 56  
118 +(% style="list-style-type:circle" %)
119 +* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
57 57  
121 +(% start="2" %)
122 +1. Option **Checkliste** auswählen
58 58  
124 +(% style="list-style-type:circle" %)
125 +* Eingabeformular für die **Neuanlage einer Checkliste** wird geöffnet.
59 59  
127 +(% start="3" %)
128 +1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
129 +1. **Pflichtfeld Bezeichnung** eingeben
130 +1. In erste freie Zeile unterhalb Bezeichnung klicken
131 +1. Thema für Checkliste eingeben
132 +1. Auf **+** Icon klicken
60 60  
61 -xx
134 +(% style="list-style-type:circle" %)
135 +* **Weiteres** freies **Feld** für weiteres Thema wird **hinzugefügt**.
62 62  
137 +(% start="8" %)
138 +1. Weiteres freies Feld ausfüllen
139 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
63 63  
141 +(% style="list-style-type:circle" %)
142 +* Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
64 64  
144 +{{info}}
145 +Bei der [[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] mit dem **Typ Checkliste **können mit dem Button **Überschrift **auch Überschriften in die Liste eingepflegt werden.
146 +Hierbei wird bekommt der Text in der Zeile, in der der **Überschrift**-Button geklickt worden ist, eine **grüne **Schriftfarbe und wird **fett **ausgegeben. Auf diese Weise kann man eine optische Strukturierung vornehmen, besonders wenn die Checkliste viele Punkte enthält.
147 +{{/info}}
65 65  
149 +[[image:Aktivitaet-checkliste-erstellen.png||alt="Aktivitaet_ChecklisteBsp.png" height="536" style="float:left" width="567"]]
66 66  
151 +(% style="margin-left:auto; width:918px" %)
152 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 840px;" %)Beschreibung
153 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen.
154 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für wann die Aktivität fällig wird.
155 +|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Hier kann man festlegen, wie weit im Voraus man an die jeweilige Aktivität erinnert werden möchte. Hierzu trägt man die gewünschte Uhrzeit in die Wiedervorlage ein. Wie viele Minuten im Voraus man erinnert werden möchte, wählt man bei der Auswahlliste bei Erinnerung aus. Wenn nun der Zeitpunkt der Erinnerung erreicht wird, wird ein Erinnerungsfenster eingeblendet. Hier kann man z.B. auswählen, ob man nach einem gewissen Zeitraum erneut erinnert werden möchte oder man kann auf die Aktivität, an die erinnert wurde und die nun angezeigt wird, doppelklicken um diese zu öffnen.
156 +|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Für jede Aktivität stehen mehrere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]] zur Verfügung.
157 +|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität kann sich jeder [[selbst Kategorien definieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentkategorien]]. Bei vielen Aktivität erhält man dadurch eine bessere Übersicht.
158 +|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung im Stiftungs-Desktop angezeigt.
159 +|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Legt man einen **Bezug** fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden und ist somit im jeweiligen Desktop sichtbar. Liegt ein Bezug vor, werden als Kontaktvorschläge alle Kontakte aus dem Desktop und alle Kontakte aus den Beziehungen auswählbar sein.
160 +|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Hier wird der **Kontakt** angegeben. Abhängig davon, von welchem Ort aus die Aktivität erstellt wird, können bereits passende Kontakte vorgeschlagen werden. Es ist jedoch jederzeit möglich, nach Kontakten zu suchen und auszuwählen. Die Aktivität wird anschließend auf dem Desktop jedes zugeordneten Kontakts angezeigt.
161 +|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Die Angaben zum** Betreff **der Aktivität.
162 +|(% style="width:75px" %)**10**|(% style="width:840px" %)Mit dem **+**Icon können neuen **Checkpunkte der Checkliste** hinzugefügt werden. Eine genaue Erläuterung findet man im Kapitel oberhalb.
163 +|(% style="width:75px" %)**11**|(% style="width:840px" %)Die **Bezeichnung** ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
164 +|(% style="width:75px" %)**12**|(% style="width:840px" %)Hier wird der **Sachbearbeiter** angezeigt. Man kann diesen über die Dropdown-Auswahl ändern. Sofern man hier noch keine Angabe bei der Neuanlage der Checkliste gemacht hat, wird automatisch die Person, die gerade mit diesem Account arbeitet, als Sachbearbeiter eingetragen.
165 +|(% style="width:75px" %)**13**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
67 67  
167 +== Brief erstellen ==
68 68  
169 +1. (((
170 +**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
171 +)))
69 69  
173 +(% style="list-style-type:circle" %)
174 +* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
70 70  
71 -xx
176 +(% start="2" %)
177 +1. Option **Brief** auswählen
72 72  
179 +(% style="list-style-type:circle" %)
180 +* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Briefs** wird geöffnet.
73 73  
182 +(% start="3" %)
183 +1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
184 +1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
185 +1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ Brief **auswählen
186 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
74 74  
188 +(% style="list-style-type:circle" %)
189 +* Der Brief wird gespeichert und angelegt.
75 75  
191 +== E-Mail erstellen und versenden ==
76 76  
193 +1. (((
194 +**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
195 +)))
77 77  
197 +(% style="list-style-type:circle" %)
198 +* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
78 78  
200 +(% start="2" %)
201 +1. Option **E-Mail** auswählen
79 79  
203 +(% style="list-style-type:circle" %)
204 +* Eingabeformular für die **Neuanlage einer E-Mail** wird geöffnet.
205 +* Hat man zuvor eine **Signatur **erstellt, so wird diese automatisch generiert.
80 80  
207 +(% start="3" %)
208 +1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
209 +1. Pflichtfeld **Von **ist bereits ausgefüllt, sofern ein Postfach hinterlegt ist.
210 +1. Pflichtfeld [[An>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HBedeutungdesPflichtfeld22An22imDetail]] ausfüllen
211 +1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
212 +1. Optional eine **Dokumentenvorlage vom Typ E-Mail **auswählen
213 +1. Auf **Sende-Icon** rechts unten versendet man die E-Mail
214 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
81 81  
216 +(% style="list-style-type:circle" %)
217 +* Die E-Mail wird gespeichert und angelegt.
82 82  
219 +(% class="box infomessage" %)
220 +(((
221 +Manchmal fügt man einer Aktivität mit vom Typ E-Mail einen Anhang hinzu, welches aus dem Filesystem oder Datenbank stammt.
83 83  
84 -xx
223 +Wenn man diese Aktivität mit Anhang verschickt, dann werden die Anhänge nur bei der Aktivitäten angezeigt.
224 +In den Desktops werden die Anhänge nicht angezeigt.
225 +)))
85 85  
227 +== Kontaktauswahl "An" bei E-Mail ==
86 86  
229 +[[image:E-Mail_Neuanlage_An.png||height="481" style="float:left" width="689"]]
87 87  
231 +(% style="margin-left:auto; width:793px" %)
232 +|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 704px;" %)Beschreibung
233 +|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:704px" %)Über das **Lupen**-Icon des Pflichtfelds **An **gelangt man in den Bereich **Kontakte auswählen**.
234 +|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:704px" %)Im Bereich "**Vorgeschlagene Kontakte**" werden basierend auf dem jeweiligen Bezug passende Kontakte vorgeschlagen. Mithilfe der Checkboxen kann jeder Eintrag ausgewählt und anschließend mit dem Pfeil-Icon übernommen werden.
235 +|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:704px" %)Hier kann eine eine beliebige **E-Mail-Adresse** eingetragen werden, ohne dass ein Kontakt ausgewählt werden muss. In diesem Fall wird die Aktivität keinem spezifischen Kontakt zugeordnet.
236 +|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:704px" %)Wenn man nach einem Kontakt suchen möchte, kann man dies hier wie gewohnt über das **Lupen**-Icon machen.
237 +|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:704px" %)Manchmal ist es nicht gewünscht, die E-Mail an alle Empfänger direkt zu senden. Daher besteht hier die Möglichkeit, zwischen den Reitern **An**, **CC** und **BCC** zu wechseln. So kann nach und nach festgelegt werden, wer die E-Mail direkt erhalten soll, wer im **CC** (Kopie) stehen soll und wer sie nur diskret über **BCC** (Blindkopie) erhält.
88 88  
89 89  
90 90  
91 91  
242 += Aktivität weiterleiten =
92 92  
244 +1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
93 93  
246 +(% style="list-style-type:circle" %)
247 +* Die Aktivität wird geöffnet.
94 94  
95 -xx
249 +(% start="2" %)
250 +1. **Weiterleiten **Icon oben rechts anklicken
251 +
252 +(% style="list-style-type:circle" %)
253 +* Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
254 +
255 +(% start="3" %)
256 +1. Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
257 +1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
258 +
259 +(% style="list-style-type:circle" %)
260 +* In der Übersicht der Aktivitäten des Desktops wird nun bei Sachbearbeiter der Sachbearbeiter angezeigt, zu dem man weitergeleitet hat.
261 +* Die Schriftstärke der Aktivität in der Übersicht wird auf fett gesetzt.
262 +
263 += Aktivität erledigen =
264 +
265 +1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
266 +1. Häkchen bei **Erledigt **setzen
267 +1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
268 +
269 +(% style="list-style-type:circle" %)
270 +* Die gewünschte Aktivität wird als **erledigt **gezeigt.
271 +* Die gewünschte Aktivität wird somit aus der Übersicht der offenen Aktivitäten entfernt.
272 +
273 +(% class="box infomessage" %)
274 +(((
275 +Wenn eine Aktivität erledigt ist, kann man nach ihr **filtern**. Dies ist **über **die **Checkboxen **bei **offen **und **erledigt** über den Aktivitäten möglich.
276 +Je nach dem, wo man hier das Häkchen setzt, filtert man dementsprechend.
277 +)))
278 +
279 += Aktivitätsvorlagen erstellen =
280 +
281 +Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
282 +Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.
283 +
284 +1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
285 +
286 +)))
287 +
288 +(% style="list-style-type:circle" %)
289 +* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
290 +
291 +(% start="2" %)
292 +1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
293 +
294 +(% style="list-style-type:circle" %)
295 +* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
296 +
297 +(% start="3" %)
298 +1. **+** Icon rechts unten auswählen
299 +
300 +(% style="list-style-type:circle" %)
301 +* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
302 +
303 +(% start="4" %)
304 +1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
305 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
306 +
307 +(% style="list-style-type:circle" %)
308 +* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
309 +
310 +(% start="6" %)
311 +1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
312 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
313 +
314 +(% style="list-style-type:circle" %)
315 +* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
316 +
317 += Zusammenspiel der Aktivitätsvorlage mit Aktivitäten =
318 +
319 +[[image:Aktivitaetsvorlagen_Version2.png||alt="Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet_2.png" height="374" style="float:left" width="883"]]
320 +
321 +(% style="margin-left:auto; width:631px" %)
322 +|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 549px;" %)Beschreibung
323 +|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:549px" %)Eine Bezeichnung, die man bei der Neuanlage einer Aktivitätsvorlage eingibt, wird bei den Vorlagen verfügbar bei der Neuanlage Aktivität verfügbar.
324 +|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:549px" %)Den Aktivitätstyp, den man hier einträgt, legt bei der Wahl der Vorlage automatisch fest, welches Neuanlagenfenster welcher Aktivität sich öffnet.
325 +|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Kategorie wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.
326 +|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Stiftung wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.
327 +|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:549px" %)Der Betreff, den man bei der Aktivitätsvorlage eingibt, wird auch automatisch im Neuanlagenfenster generiert.
328 +|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:549px" %)Wenn man möchte, dass man die Aktivitätsvorlage löschen kann, setzt man an dieser Stelle ein Häkchen.
329 +
330 += Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
331 +
332 +1. In Mein Desktop das **+ **Icon anklicken
333 +
334 +(% style="list-style-type:circle" %)
335 +* Das Dropdown-Menü wird geöffnet.
336 +
337 +(% start="2" %)
338 +1. Auf Option **Vorlagen **gehen
339 +
340 +(% style="list-style-type:circle" %)
341 +* Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
342 +
343 +(% start="3" %)
344 +1. Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen
345 +
346 +(% style="list-style-type:circle" %)
347 +* Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
348 +
349 +(% start="4" %)
350 +1. Eingaben tätigen
351 +1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
352 +
353 +(% style="list-style-type:circle" %)
354 +* Die Aktivität wird erstellt.
355 +
356 += Aktivität suchen =
357 +
358 +1. In den **Desktop **des jeweiligen **Moduls **wechseln
359 +1. In der rechten Hälfte des **Desktops **im Bereich **Aktivitäten **das **Lupen-**Icon anklicken
360 +1. In der geöffneten Suchmaske in die Suchleiste einen Teil des Betreffs oder den ganzen gesuchten Betreff eingeben
361 +1. **Enter**-Taste drücken
362 +
363 +(% style="list-style-type:circle" %)
364 +* Alle für Eingabe in Frage kommenden Aktivitäten werden aufgelistet.
365 +
366 +(% class="box infomessage" %)
367 +(((
368 +Eine Aktivität kann man **auch via **der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] suchen und finden.
369 +)))
370 +
371 += Löschvorgang einer Aktivität =
372 +
373 +== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
374 +
375 +Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
376 +
377 +* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten
378 +* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eine Aktivität löschen
379 +* Einstellung in der **Aktivitätsvorlage** (Revisionsicherheit) Checkbox **Löschen erlaubt = Ja** wurde gesetzt
380 +
381 +(% class="box infomessage" %)
382 +(((
383 +Falls es nicht möglich ist, eine Aktivität zu löschen, wird der entsprechende Button ausgegraut dargestellt.
384 +Wenn man die Maus über das **!**-Icon bewegt, erscheint ein Tooltip, der erklärt, warum das Löschen der Aktivität nicht möglich ist.
385 +
386 +Eine Aktivität kann **nicht **gelöscht werden, **wenn**...
387 +
388 +* es sich um eine ausgehende oder bereits versendete Mail handelt.
389 +* es sich um eine Folgeaktivität
390 +* jemand anderes die Aktivität erstellt hat.
391 +* eine aus  der Dokumentvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
392 +* eine aus  der Aktivitätsvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
393 +)))
394 +
395 +
396 +== Aktivität löschen ==
397 +
398 +1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
399 +
400 +(% style="list-style-type:circle" %)
401 +* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
402 +
403 +(% start="2" %)
404 +1. Button **Löschen **anklicken
405 +
406 +(% style="list-style-type:circle" %)
407 +* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
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