Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (3 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 6 hinzugefügt, 0 gelöscht)
  • Aktivitaet-checkliste-erstellen.png
  • Aktivitaeten-Uebersicht.png
  • Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
  • Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet.png
  • Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet_2.png
  • E-Mail_Neuanlage_An.png

Details

Seiteneigenschaften

Titel

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-010.3 Aktivitäten
	1	+010.6 Aktivitäten

Dokument-Autor

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-XWiki.MarcoBauer
	1	+XWiki.kprummer

Inhalt

...	...	@@ -5,27 +5,33 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
	8	+(% class="box warningmessage" %)
	9	+(((
	10	+Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
	11	+)))
	12	+
8	8	= Bedeutung von Aktivitäten =
9	9
10		-Aktivitäten stellen die **einzelnen Glieder **einer **großen Kette an Tätigkeiten **dar.
11		-Sie beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
	15	+Aktivitäten beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
12	12	Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen.
13	13
	18	+= Aktivitätstypen =
14	14
15		-= Verwaltung von Aktivitäten über mein Desktop =
	20	+[[image:Aktivitaeten-Uebersicht.png||alt="Aktivitäten_Optionen.png" height="526" style="float:left" width="239"]]
16	16
17		-[[image:Mein_Desktop.png||height="469" style="float:left" width="809"]]
	22	+(% style="margin-left:auto; width:1244px" %)
	23	+|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 1163px;" %)Beschreibung
	24	+|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1163px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
	25	+|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1163px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hier kann ein Anruf protokolliert werde, während man bspw. telefoniert.
	26	+|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1163px" %)Eine **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
	27	+|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1163px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt. Auch eine Dokumentvorlage mit Seriendruckfeldern kann hierfür verwendet werden.
	28	+|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:1163px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
	29	+Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]
	30	+|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:1163px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen. Auch eine Dokumentvorlage mit Seriendruckfeldern kann hierfür verwendet werden.
	31	+|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
	32	+|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
	33	+|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:1163px" %)Hier kann man eine Aktivität anhand einer bereits erstellten **Aktivitätsvorlage** erstellen. Per Klick werden alle bereits [[erstellten Aktivitätsvorlagen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] angezeigt.
18	18
19		-(% style="margin-left:auto; width:675px" %)
20		-|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 594px;" %)Beschreibung
21		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:594px" %)Dropdown blättert unter anderem **Hilfe **und **Infos **zum Programm aus
22		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:594px" %)Der Reiter **Kontaktmanagement**
23		-|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:594px" %)Eine neue [[Aktivität erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4terstellen]]
24		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:594px" %)Zur [[Kalenderansicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HKalenderansicht]] wechseln.
25		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:594px" %)Eine Aktivität **suchen**
26		-|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **aktualisieren**
27		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:594px" %)**Aktivitäten anderer Kontakte **anzeigen lassen
28		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **weiterleiten **oder weitergeleitete Aktivitäten **anzeigen **lassen.
29	29
30	30
31	31
...	...	@@ -33,33 +33,53 @@
33	33
34	34
35	35
	42	+= Aktivität erstellen =
36	36
	44	+1. **+** Icon auswählen
37	37
	46	+(% style="list-style-type:circle" %)
	47	+* Die **Aktivitätstypen **werden gelistet.
38	38
	49	+(% start="2" %)
	50	+1. Gewünschte Aktivität auswählen
	51	+1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
	52	+1. Betreff angeben
	53	+1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
39	39
	55	+(% style="list-style-type:circle" %)
	56	+* Eine neue Aktivität wird erstellt.
40	40
	58	+(% class="box infomessage" %)
	59	+(((
	60	+Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
	61	+Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
	62	+)))
41	41
42	42
	65	+= Weitere Funktionen einer Aktivität =
43	43
	67	+[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
44	44
	69	+(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
	70	+|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
	71	+|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Textfeld vorhanden ist und ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zur Signalisierung.
	72	+|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
	73	+Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
	74	+|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
	75	+Aktivitäten** **kann man über diesen Menüpunkt **[[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]**. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgewählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
	76	+Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button Weitergeleitet Aktivitäten angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim ausgewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
	77	+)))
	78	+|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen. Handelt es sich bei der **aktuellen **Aktivität um eine **Folge**aktivität, wird die **Vorgänger**aktivität in der Historie protokolliert.
	79	+|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)(((
	80	+Wenn man auf dieses Icon klickt, öffnet sich die Druckausgabe. Ab Version 24.1 ist folgendes Feature verfügbar. Eine  [[Dokumentvorlage>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentvorlagenerstellen]] mit dem Bereich Aktivität und eigenen[[ Aktivitätsseriendruckfeldern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/Seriendruckfelder/]] kann im System hinterlegt werden welche mit Klick auf den Button Ausgabe als Textcontrol-Datei zum weiteren bearbeiten geöffnet wird. Diese kann man auch als **PDF **speichern oder ausdrucken (Über Datei links oben und dann auf Drucken).
	81	+)))
	82	+|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
45	45
46	46
47	47
48	48
49		-= Kalenderansicht =
50	50
51		-[[image:Kalender_Ansicht.png||height="407" style="float:left" width="728"]]
52	52
53		-(% style="margin-left:auto; width:755px" %)
54		-|=(% style="width: 68px;" %)Nummer|=(% style="width: 678px;" %)Beschreibung
55		-|(% style="width:68px" %)**1**|(% style="width:678px" %)Zwischen **Kalender**- und **Listenansicht **wechseln.
56		-|(% style="width:68px" %)**2**|(% style="width:678px" %)Gewünschte **Zeiteinheit**, in der der Kalender unterteilt angezeigt wird.
57		-|(% style="width:68px" %)**3**|(% style="width:678px" %)Aktuell **anvisierter Zeitabschnitt **im Kalender.
58		-|(% style="width:68px" %)**4**|(% style="width:678px" %)**Monatsbeschriftung **am Anfang des Bildschirms und eines Monats.
59		-|(% style="width:68px" %)**5**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **nicht ausgewählten **Monats.
60		-|(% style="width:68px" %)**6**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **ausgewählten **Monats.
61		-|(% style="width:68px" %)**7**|(% style="width:678px" %)**Ausgewählter **Kalendertag.
62		-|(% style="width:68px" %)**8**|(% style="width:678px" %)In den Kalender **eingefügte Aktivität**.
63	63
64	64
65	65
...	...	@@ -74,51 +74,29 @@
74	74
75	75
76	76
	103	+== Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ==
77	77
78		-= Aktivitätstypen =
	105	+1. (((
	106	+**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
	107	+)))
79	79
80		-[[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
81		-
82		-(% style="margin-left:auto; width:1162px" %)
83		-|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 1080px;" %)Beschreibung
84		-|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:1080px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
85		-|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:1080px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hiermit wird jedoch nicht der Anruf in dem Sinne gemeint, sondern ein Schreibfenster, mit dem man den Anruf mit **protokollieren **kann, **während **man **telefoniert**.
86		-|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
87		-|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt.
88		-|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
89		-Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]).
90		-|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
91		-|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
92		-|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
93		-
94		-
95		-
96		-
97		-
98		-
99		-
100		-
101		-
102		-
103		-= Aktivität erstellen =
104		-
105		-1. **+** Symbol auswählen
106		-
107	107	(% style="list-style-type:circle" %)
108		-* Die **Aktivitäten **werden gelistet.
	110	+* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
109	109
110	110	(% start="2" %)
111		-1. Gewünschte Aktivität auswählen
112		-1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
113		-1. Betreff angeben
114		-1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
	113	+1. Option **Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** auswählen
115	115
116	116	(% style="list-style-type:circle" %)
117		-* Eine neue Aktivität wird erstellt.
	116	+* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** wird geöffnet.
118	118
119		-xx
	118	+(% start="3" %)
	119	+1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
	120	+1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
	121	+1. Festlegen, wann (**Am**) die Aufgabe feststand und bis wann sie erledigt sein soll (**Bis**)
	122	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
120	120
121		-= Anwendungsbeispiel Checkliste =
	124	+(% style="list-style-type:circle" %)
	125	+* Der Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird gespeichert und angelegt.
122	122
123	123	== Checkliste erstellen ==
124	124
...	...	@@ -152,148 +152,278 @@
152	152
153	153	(% start="8" %)
154	154	1. Weiteres freies Feld ausfüllen
155		-1. Auf **Disketten**-Icon rechts unten klicken
	159	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
156	156
157	157	(% style="list-style-type:circle" %)
158	158	* Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
159	159
160		-(% class="box infomessage" %)
161		-(((
162		-Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
163		-Wie man eine solche erstellt, erfährt man __hier__.
164		-)))
	164	+{{info}}
	165	+Bei der [[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] mit dem **Typ Checkliste **können mit dem Button **Überschrift **auch Überschriften in die Liste eingepflegt werden.
	166	+Hierbei wird bekommt der Text in der Zeile, in der der **Überschrift**-Button geklickt worden ist, eine **grüne **Schriftfarbe und wird **fett **ausgegeben. Auf diese Weise kann man eine optische Strukturierung vornehmen, besonders wenn die Checkliste viele Punkte enthält.
	167	+{{/info}}
165	165
166		-== Checkliste in der Übersicht ==
	169	+[[image:Aktivitaet-checkliste-erstellen.png||alt="Aktivitaet_ChecklisteBsp.png" height="566" style="float:left" width="598"]]
167	167
168		-[[image:Aktivitaet_ChecklisteBsp.png||height="535" style="float:left" width="564"]]
169		-
170	170	(% style="margin-left:auto; width:918px" %)
171	171	|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 840px;" %)Beschreibung
172		-|(% style="width:75px" %)**0**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen. Wenn die Aktivität eine Wiedervorlage benötigt, dann kann diese auch festgelegt werden.
173		-Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für den die Aktivität fällig wird; ähnlich einem Terminzettel vom Arzt, den man auch eine Zeit vorher überreicht bekommt.
174		-|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität. Zur Auswahl stehen Allgemein, Zugangsbestätigung und Dankschreiben.
175		-|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
176		-|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Einen **Zeitraum **festlegen, zu dem man bereits **vorher **noch mal an die Aktivität **erinnert **wird.
177		-|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich festlegen, ob eine Aktivität **gelesen **oder **erledigt **wurde.
178		-|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich **Bezug zu **einem bereits **erstellten Projekt **herstellen. Mit dem Bezug verhält es sich genauso wie mit Punkt 2, Stiftung. Legt man einen Bezug fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden.
179		-|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Der **Betreff **soll nie bei einer Neuanlage vergessen werden und beschreibt kurz und konkret die Aktivität. Vergisst man den Betreff, weist das System noch einmal auf den Betreff hin. Der Betreff ist also ein **Pflichtfeld**.
180		-|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Im Beispiel der Checkliste lassen sich hier **neue **To Do's **erstellen**. Wie man eine Checkliste erstellt, erfährt man __hier.__
181		-|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
182		-|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
	173	+|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen. Wenn die Aktivität eine Wiedervorlage benötigt, dann kann diese auch festgelegt werden.
	174	+|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für wann die Aktivität fällig wird.
	175	+|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Hier kann man festlegen, wie weit im Voraus man an die jeweilige Aktivität erinnert werden möchte.
	176	+|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Für jede Aktivität stehen mehrere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]] zur Verfügung.
	177	+|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität kann sich jeder [[selbst Kategorien definieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentkategorien]]. Bei vielen Aktivität erhält man dadurch eine bessere Übersicht.
	178	+|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
	179	+|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Legt man einen **Bezug** fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden und ist somit im jeweiligen Desktop sichtbar. Liegt ein Bezug vor, werden als Kontaktvorschläge alle Kontakte aus dem Desktop und alle Kontakte aus den Beziehungen auswählbar sein.
	180	+|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Hier wird der **Kontakt** angegeben, von dessen Desktop aus man eine Aktivität erstellt hat. Geht man auf das Lupen Icon, werden auch andere Kontakte z.B. der selben Organisation angezeigt. Dabei kann man dann auch einen anderen Kontakt z.B. der Organisation auswählen. Bei jedem dieser Einträge wird auch angezeigt, ob es sich beim Kontakt z.B. um einen Ansprechpartner handelt.
	181	+|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Die Angaben zum** Betreff **der Aktivität.
	182	+|(% style="width:75px" %)**10**|(% style="width:840px" %)Mit dem **+**Icon können neuen **Checkpunkte der Checkliste** hinzugefügt werden. Eine genaue Erläuterung findet man im Kapitel oberhalb.
	183	+|(% style="width:75px" %)**11**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
	184	+|(% style="width:75px" %)**12**|(% style="width:840px" %)Hier wird der **Sachbearbeiter** angezeigt. Man kann diesen über die Dropdown-Auswahl ändern. Sofern man hier noch keine Angabe bei der Neuanlage der Checkliste gemacht hat, wird automatisch die Person, die gerade mit diesem Account arbeitet, als Sachbearbeiter eingetragen.
	185	+|(% style="width:75px" %)**13**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
183	183
	187	+== Brief erstellen ==
184	184
	189	+1. (((
	190	+**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
	191	+)))
185	185
	193	+(% style="list-style-type:circle" %)
	194	+* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
186	186
	196	+(% start="2" %)
	197	+1. Option **Brief** auswählen
187	187
	199	+(% style="list-style-type:circle" %)
	200	+* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Briefs** wird geöffnet.
188	188
189		-xx
	202	+(% start="3" %)
	203	+1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
	204	+1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
	205	+1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ Brief **auswählen
	206	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
190	190
	208	+(% style="list-style-type:circle" %)
	209	+* Der Brief wird gespeichert und angelegt.
191	191
	211	+== E-Mail erstellen und versenden ==
192	192
193		-= Bearbeitung einer Aktivität =
	213	+1. (((
	214	+**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
	215	+)))
194	194
195		-[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
	217	+(% style="list-style-type:circle" %)
	218	+* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
196	196
197		-(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
198		-|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
199		-|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen.
200		-|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen.
201		-|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt **weiterleiten**.
202		-|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
203		-|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
204		-|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
	220	+(% start="2" %)
	221	+1. Option **E-Mail** auswählen
205	205
	223	+(% style="list-style-type:circle" %)
	224	+* Eingabeformular für die **Neuanlage einer E-Mail** wird geöffnet.
206	206
	226	+(% start="3" %)
	227	+1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
	228	+1. Pflichtfeld **Von **ist bereits ausgefüllt, sofern ein Postfach hinterlegt ist.
	229	+1. Pflichtfeld [[An>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HBedeutungdesPflichtfeld22An22imDetail]] ausfüllen
	230	+1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
	231	+1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ E-Mail **auswählen
	232	+1. Auf **Sende-Icon** rechts unten versendet man die E-Mail
	233	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
207	207
	235	+(% style="list-style-type:circle" %)
	236	+* Die E-Mail wird gespeichert und angelegt.
208	208
	238	+(% class="box infomessage" %)
	239	+(((
	240	+Manchmal fügt man einer Aktivität mit vom Typ E-Mail einen Anhang hinzu, welches aus dem Filesystem oder Datenbank stammt.
209	209
	242	+Wenn man diese Aktivität mit Anhang verschickt, dann werden die Anhänge nur bei der Aktivitäten angezeigt.
	243	+In den Desktops werden die Anhänge nicht angezeigt.
	244	+)))
210	210
	246	+== Kontaktauswahl "An" bei E-Mail ==
211	211
	248	+[[image:E-Mail_Neuanlage_An.png||height="481" style="float:left" width="689"]]
212	212
	250	+(% style="margin-left:auto; width:793px" %)
	251	+|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 704px;" %)Beschreibung
	252	+|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:704px" %)Über das **Lupen**-Icon des Pflichtfelds **An **gelangt man in den Bereich **Kontakte auswählen**.
	253	+|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:704px" %)Im Bereich "Vorgeschlagene Kontakte" werden basierend auf dem jeweiligen Bezug passende Kontakte vorgeschlagen. Mithilfe der Checkboxen kann jeder Eintrag ausgewählt und anschließend mit dem Pfeil-Icon übernommen werden.
	254	+|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:704px" %)Eine beliebige E-Mail Adresse wozu der Kontakt nicht im System vorhanden ist, dann kann man diese hier eintragen.
	255	+|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:704px" %)Wenn man nach einem Kontakt suchen möchte, kann man dies hier wie gewohnt über das **Lupen**-Icon machen.
	256	+|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:704px" %)Nicht immer möchte man an alle z.B. die E-Mail aussenden. Daher kann man an dieser Stelle zwischen den Reitern **An**, **CC **und **BCC **wechseln und hier nach und nach festlegen, wer die E-Mail direkt, im CC oder nur als BCC erhalten soll.
213	213
214		-= Aktivität erledigen =
	258	+(% class="wikigeneratedid" %)
215	215
216		-1. Gewünschte Aktivität in **Mein Desktop **auswählen und öffnen
217		-1. Häkchen bei **Erledigt **setzen (siehe Beschreibung, Nummer 4: __Aktivität Übersicht (Beispiel Checkliste)__)
218		-1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
219	219
220		-(% style="list-style-type:circle" %)
221		-* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
222	222
223		-= Löschvorgang einer Aktivität =
224	224
225		-== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
226	226
227		-Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
228	228
229		-* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten (danach wird also nichts weiteres ausgeführt)
230		-* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
231	231
232		-(% class="box infomessage" %)
233		-(((
234		-Das Löschen von Aktivitäten kann man **schon **beim Schritt der **Aktivitätsvorlagen **steuern.
235		-In folgenden Fällen kann man schon bei den Aktivitätsvorlagen das Löschen von Aktivitäten **nur noch **für den **base4IT-Support **möglich machen:
236		-- Entsprechende Checkbox setzen (**Revisionssicherheit**)
237		-- Checkbox **Löschen erlaubt = Nein** wurde gesetzt
238		-)))
239	239
240	240
241	241
242		-== Aktivität löschen ==
243	243
244		-1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
245	245
	271	+
	272	+
	273	+
	274	+
	275	+
	276	+
	277	+= Aktivität weiterleiten =
	278	+
	279	+1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
	280	+
246	246	(% style="list-style-type:circle" %)
247		-* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
	282	+* Die Aktivität wird geöffnet.
248	248
249	249	(% start="2" %)
250		-1. Button **Löschen **anklicken
	285	+1. **Weiterleiten **Icon oben rechts anklicken (Siehe Ziffer [[3>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]])
251	251
252	252	(% style="list-style-type:circle" %)
253		-* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
	288	+* Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
254	254
	290	+(% start="3" %)
	291	+1. Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
	292	+1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
255	255
	294	+= Aktivität erledigen =
256	256
257		-xxx
	296	+1. n **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
	297	+1. Häkchen bei **Erledigt **setzen
	298	+1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
258	258
	300	+(% style="list-style-type:circle" %)
	301	+* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
259	259
	303	+= Aktivitätsvorlagen erstellen =
260	260
	305	+Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
	306	+Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.
261	261
	308	+1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
	309	+(% style="float:right" %)
	310	+[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="294" width="519"]]
	311	+)))
262	262
	313	+(% style="list-style-type:circle" %)
	314	+* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
263	263
	316	+(% start="2" %)
	317	+1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
264	264
265		-xx
	319	+(% style="list-style-type:circle" %)
	320	+* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
266	266
	322	+(% start="3" %)
	323	+1. **+** Icon rechts unten auswählen
267	267
	325	+(% style="list-style-type:circle" %)
	326	+* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
268	268
	328	+(% start="4" %)
	329	+1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
	330	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
269	269
	332	+(% style="list-style-type:circle" %)
	333	+* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
270	270
	335	+(% start="6" %)
	336	+1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
	337	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
271	271
	339	+(% style="list-style-type:circle" %)
	340	+* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
272	272
	342	+= Zusammenspiel der Aktivitätsvorlage mit Aktivitäten =
273	273
	344	+[[image:Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet_2.png||height="380" style="float:left" width="887"]]
274	274
	346	+(% style="margin-left:auto; width:631px" %)
	347	+|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 549px;" %)Beschreibung
	348	+|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:549px" %)Eine Bezeichnung, die man bei der Neuanlage einer Aktivitätsvorlage eingibt, wird bei den Vorlagen verfügbar bei der Neuanlage Aktivität verfügbar.
	349	+|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:549px" %)Den Aktivitätstyp, den man hier einträgt, legt bei der Wahl der Vorlage automatisch fest, welches Neuanlagenfenster welcher Aktivität sich öffnet.
	350	+|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Kategorie wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.
	351	+|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Stiftung wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.
	352	+|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:549px" %)Der Betreff, den man bei der Aktivitätsvorlage eingibt, wird auch automatisch im Neuanlagenfenster generiert.
	353	+
275	275	xx
276	276
	356	+= Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
277	277
	358	+1. In Mein Desktop das **+ **Icon anklicken
278	278
	360	+(% style="list-style-type:circle" %)
	361	+* Das Dropdown-Menü wird geöffnet.
279	279
	363	+(% start="2" %)
	364	+1. Auf Option **Vorlagen **gehen
280	280
	366	+(% style="list-style-type:circle" %)
	367	+* Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
281	281
	369	+(% start="3" %)
	370	+1. Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen
282	282
	372	+(% style="list-style-type:circle" %)
	373	+* Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
283	283
	375	+(% start="4" %)
	376	+1. Eingaben tätigen
	377	+1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
284	284
	379	+(% style="list-style-type:circle" %)
	380	+* Die Aktivität wird erstellt.
285	285
	382	+= Aktivität suchen =
286	286
	384	+1. In den **Desktop **des jeweiligen **Moduls **wechseln
	385	+1. In der rechten Hälfte des **Desktops **im Bereich **Aktivitäten **das **Lupen-**Icon anklicken
	386	+1. In der geöffneten Suchmaske in die Suchleiste einen Teil des Betreffs oder den ganzen gesuchten Betreff eingeben
	387	+1. **Enter**-Taste drücken
287	287
288		-xx
	389	+(% style="list-style-type:circle" %)
	390	+* Alle für Eingabe in Frage kommenden Aktivitäten werden aufgelistet.
289	289
	392	+(% class="box infomessage" %)
	393	+(((
	394	+Eine Aktivität kann man **auch via **der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] suchen und finden.
	395	+)))
290	290
	397	+= Löschvorgang einer Aktivität =
291	291
	399	+== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
292	292
	401	+Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
293	293
	403	+* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten
	404	+* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
	405	+* Einstellung in der **Aktivitätsvorlage** (Revisionsicherheit) Checkbox **Löschen erlaubt = Ja** wurde gesetzt
294	294
	407	+(% class="box infomessage" %)
	408	+(((
	409	+Falls es nicht möglich ist, eine Aktivität zu löschen, wird der entsprechende Button ausgegraut dargestellt.
	410	+Wenn man die Maus über das **!**-Icon bewegt, erscheint ein Tooltip, der erklärt, warum das Löschen der Aktivität nicht möglich ist.
295	295
	412	+Eine Aktivität kann **nicht **gelöscht werden, **wenn**...
296	296
	414	+* es sich um eine ausgehende oder bereits versendete Mail handelt.
	415	+* es sich um eine Folgeaktivität
	416	+* jemand anderes die Aktivität erstellt hat.
	417	+* eine aus  der Dokumentvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
	418	+* eine aus  der Aktivitätsvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
	419	+)))
297	297
298	298
299		-xx
	422	+== Aktivität löschen ==
	423	+
	424	+1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
	425	+
	426	+(% style="list-style-type:circle" %)
	427	+* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
	428	+
	429	+(% start="2" %)
	430	+1. Button **Löschen **anklicken
	431	+
	432	+(% style="list-style-type:circle" %)
	433	+* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.

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